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美国政府停摆后一线指标缺失数据依赖的美联储却何枝可依
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。虽然在过去的政府停摆期间，还有新冠大流行的初期，美联储官员都曾经依赖过非官方数据来进行决策，但经济学家普遍认为，这些数据不如停摆后将延迟发布的劳工统计局、美国普查局和经济分析局数据可靠。 “完美的替代数据并非唾手可得，”富国银行高级经济学家Michael Pugliese说。“这些‘黄金标准’数据的数量和质量都很难取代。” 由于众议院极右翼共和党人准备阻止延长当前的拨款法案，美国联邦政府正朝着10月1日关门的方向滑落，持续时间可能长达数周甚至更长。再加上学生贷款恢复还款，劳资纠纷以及能源价格反弹，在美联储讨论是延长还是结束紧缩周期之际，这种数据盲点可能使美联储10月31日至11月1日政策会议的利率决策更加棘手。 “我们正处于货币政策的转折点，经济或许也同样如此，”摩根士丹利首席美国经济学家Ellen Zentner说。“无论是对私营部门预测者，还是美联储，任何使观察经济的镜头变得模糊的东西都会令形势复杂化。” 美联储主席鲍威尔上周表示，如果政府关门，美联储官员“只能想方设法应对”。明尼阿波利斯联储行长Neel Kashkari本周称，他有信心美联储仍有能力做出决策，还补充说“我们在推动通胀率回落到2%时可能就得减少行动，因为政府停摆或汽车行业罢工可能会导致经济放缓。”
金融界2023-09-29
荒谬！美联储参照的官方就业数据是虚假的？
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报公司Revelio Labs表示，与大流行前相比，许多行业报告的重复率发生率增加了一倍，而平均职位发布的可能只有今天新员工的一半左右。这些轶事加剧了人们对政府职位空缺和劳动力流动率调查的怀疑，该调查提供了美国的官方职位空缺（JOLTS）数据——特别是因为美联储已将其提升为劳动力市场过于紧张的关键证据。 Indeed招聘实验室经济研究主管Nick Bunker表示：“职位发布和职位空缺当然有不不完善的地方。在事情受到关注的时期，他们的弱点就会更加明显。如果你依赖一项可能脆弱的统计数据，你将永远无法了解劳动力市场的真实广度。” 美国劳工统计局发布的月度“JOLTS”报告在疫情期间成为人们关注的焦点。数以百万计的美国人决定利用强劲的招聘市场和与新冠病毒相关的政府救助资金，换工作或完全离开劳动力市场，这种现象被称为“伟大的辞职”。美联储主席鲍威尔经常指出，在他和他的同事们开始进入数十年来最激进的紧缩周期之际，动荡是劳动力市场升温的迹象。根据劳工统计局的数据，在去年的高峰期，整个经济有超过1200万个职位空缺，每个失业者都有两个工作机会。作为政策制定的关键基准，该数据受到越来越多的关注。前美联储经济学家Julia Coronado今年早些时候批评JOLTS相对于其他政府报告的样本量较小，而且回复率较低，将其等同于“basura（西班牙语翻译为“垃圾”）”她和其他私营部门经济学家最近组织了一次与劳工统计局专家的电话会议，以审视他们的担忧。 Indeed和微软旗下的LinkedIn和ZipRecruiter Inc. 等其他顶级招聘网站坚称，他们使用技术和人力团队来搜寻数以百万计的招聘信息，以确保它们反映“为真正的工作机会而招聘的合法意图”。 Indeed发言人Jyotsna Grover表示：“不活跃或‘幽灵’职位发布并不是一个普遍的问题。” 她说，该网站每月删除“数千万”不符合其指导方针的帖子。ZipRecruiter代表表示，违规者可能会被暂停或永久删除。相关人士密切关注劳工统计局的监督经济学家Paul Calhoun负责监督 JOLTS，并在 20 多年前参与了该机构的成立。他表示，该机构对 21,000 家公司进行了调查来编制数据，并且不会抓取网上的招聘信息。虽然它无法确认每个职位空缺都会带来聘用，但它确实密切关注公司的整体就业水平。 Calhoun说：“如果这些数字存在偏差，或者招聘人员与职位空缺不相符，我们就会检查一切是否仍然有效。我们会剔除异常值。” 尽管如此，招聘专家和求职者仍然认为，有些职位的招聘背后并没有实际的工作机会。招聘机构Monday Talent的创始人兼首席执行官Jamie McLaughlin表示，有时，公司会在空缺职位出现之前发布职位，以建立申请人库。 McLaughlin说：“即使你没有工作，当情况好转时，你也可以开始管道和填补职位。这一切都解释了为什么这些工作留在网上，但并没有让求职者减少一点沮丧。” 29 岁的Jordan Hughes，拥有 10 年从事各种零售工作的经验。他今年早些时候开始申请工作——据他估计，在六个月内至少申请了50个工作，他只收到了大约十几个人的回复。其中之一是纽约州罗彻斯特当地的一家加油站，夜班工作。他收到了地区经理的口头邀请，但再也没有收到回复。大约一周后，该招聘信息从Craigslist上消失，大约一个月后又重新出现。 Hughes说：“如果有人不想雇用我，那也没关系。但你通常不会告诉人们这些事情，然后就从地球表面消失，这更令人沮丧。” 可以肯定的是，重复招聘可以是双向的。招聘人员讲述了他们自己的故事：人们接受了工作邀请，却再也没有去上班。不过，随着就业市场疲软以及权力平衡重新向雇主倾斜，这种情况可能会减少。 7月份，劳工统计局数据显示，美国约有880万个职位空缺，较2022年3月的峰值下降约27%。（8 月份的数据计划于10月3日发布，但即将到来的政府关门使得这种情况看起来不太可能发生。）近几个月来，美国大型雇主进行了裁员，放慢了招聘速度，并推迟了新员工的入职日期。与此同时，根据工作场所咨询公司 Josh Bersin Company 的分析，在全球范围内，2023年第一季度的平均招聘时间超过六周，创下历史新高。就Hughes而言，他最终找到了一份工作，在另一个加油站上夜班。他还有“一百万”份其他职位，等待他的申请。
Dan19772023-09-29
彭博观点：现在中国的钱还很多，但是韭菜不够了
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人们仍不断将钱存入银行。众所周知，自大流行以来，中国人一直在囤积现金。但这种行为其实早在2018年就开始了。那时，家庭已经经历了过山车般的兴奋和失望。根据央行的调查，自2015年股灾以来，他们购买股票、债券和信托等投资产品的偏好，一直在持续下降。这种风险厌恶心态让政府十分头疼，因为不可避免地会抑制旨在提振市场情绪的新政策效果。上个月，2008 年以来的首次印花税下调，引发了股市让人眼花缭乱的 5.5% 反弹，但反弹在开盘后仅持续了一分钟，就戛然而止。同样，在中国政府放宽房贷限制不到两周后，中国最大城市的房屋销售量激增的势头也消失殆尽。一朝被蛇咬，十年怕井绳。上海综合指数徘徊在 3100 点左右，比 2007 年的历史高点低 40% 以上。在房地产市场，中国一半以上的二三线城市的现房价格已从峰值下跌了至少 15%。中国国有媒体喜欢嘲笑美国的特殊性，每当出现枪支暴力或种族紧张局势的新闻时，就会兴奋的评头论足。但在创造财富方面，美国无疑是出类拔萃的。根据美联储的数据，美国家庭约有39%的资金绑定在市场上，只有13%的资金是现金和银行存款。他们愿意容忍不确定性，因为随着时间的推移，股市会奖励那些买入并持有的人。在中国则不然。人们已经意识到，承担风险并不会给他们带来好处，至少在当前的政治经济环境下不会。他们兜里有钱，但更愿意袖手旁观。
加美财经2023-09-28
巴菲特接获一通重要大佬电话！股神坚定持仓“这公司”逾25年恐惧中买入3家美国房企
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达25年。史蒂夫盼望能赢得巴菲特在新冠大流行最严重时期执行大胆计划的支持，即留住员工寻找可收购企业，后者听完立即表示加入。市场恐慌情绪笼罩下，巴菲特2022年脱手他唯一的房地产投资信托基金(REIT)，但买入3家美国房地产股票。英国《金融时报》最近的简报指出，2020年春季的封锁、旅行限制和企业倒闭使美国运通的信用卡账单减少50%，并有可能引发高达120亿美元的贷款和信用卡债务违约。斯奎里认为，最好的做法不是控制开支和裁员，而是留住员工，寻找可收购的企业，并投资10亿美元为众多居家持卡人提供一系列新的奖励。他向媒体表示，他相信长期回报将证明短期痛苦是合理的，而该战略将使公司能够从困境中获利。他采用了巴菲特的策略，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)美国运通240亿美元股份，即占总股份的20%。巴菲特持仓美国运通已超过25年，并且仍将其视为其约3500亿美元股票投资组合中最大的5个头寸之一。 “我给巴菲特打电话说，我们每股可能会损失4美元，我不确定账单什么时候会恢复，但我认为我们需要做的是照顾我们的同事，并照顾我们的客户。我认为，如果我们这样做，我们的股东就能获得长期生存能力，”斯奎里说道。巴菲特回应称：“最重要的是要照顾你的客户和你的品牌。” 在斯奎里的讲述中，巴菲特补充道，顾客是很难被挽回的，一旦损害了品牌，它就受损了。 (来源:Twitter) 斯奎里随即推出了持卡人运费和流媒体费用回扣，后来据报道以8.5亿美元收购了在线银行平台Kabbage。英国《金融时报》称，这种方法帮助美国运通2022年的收入增长25%，并为今年15-17%的增长铺平了道路。他同时分享了与巴菲特的其他对话，就在2020年4月，他表示，巴菲特告知美国运通品牌很特别，需要照顾和投资，例如照顾生病的客户。大约在同一时间，斯奎里回忆起2018年成为美国运通首席执行官后不久与巴菲特的交谈。当时巴菲特向他强调，美国运通最大的优势是它的品牌，以及渴望与其品牌产生联系的客户。巴菲特买入3家房地产股票伯克希尔哈撒韦公司曾经持有STORE Capital Corp.的股份，这是一家专门从事单租户经营性房地产的REIT。2022年9月，STORE Capital宣布将被新加坡主权财富基金GIC和Oak Street以全现金交易收购，交易价值约140亿美元。消息传出后，股价飙升20%。伯克希尔哈撒韦于2022年退出STORE Capital的地位，根据向美国证监会提交的最新13F文件，巴菲特的投资组合中没有公开交易的REIT。但这并不意味着巴菲特放弃了房地产，同一份文件显示，巴菲特正在通过持有美国住宅建筑商的新股份，在房地产领域下大押注。巴菲特在2023年第二季购买DR Horton的5969714股股票，按当前股价计算，这些股份价值6.416亿美元。DR Horton总部位于德克萨斯州阿灵顿，是美国销量最大的住宅建筑商。该公司在33个州开展业务，拥有多样化的产品组合，售价从20万美元到超过100万美元不等。另外，该公司还建造和销售单户出租和多户出租物业。在截至6月30日的财季中，DR Horton的综合收入同比增长11%，达到97亿美元。房屋成交量增长8%，达到22985套，净销售订单增长37%，达到22879套。另一方面，本季净利润同比下降19%至13亿美元。在伯克希尔披露其持股比例后，DR Horton股价最初飙升，但后来回吐了升幅。尽管如此，该股在2023年仍上涨18%以上。伯克希尔在第二季收购152572股Lennar股票，目前价值1710万美元，该公司是住宅建筑行业的另一位重量级参与者。Lennar成立于1954年，在全国各个市场建造住宅，2022财年交付66399套房屋。在截至8月31日，Lennar发布报告显示2023财年第三季，其房屋销售收入同比下滑2%，至83亿美元。下降的原因是平均销售价格下降9%，但部分被送货上门数量增加8%所抵消。 Lennar执行主席斯图尔特·米勒(Stuart Miller)表示：“住房供应短缺，被强劲的初级需求和被压抑的需求所吸收，继续创造了强劲的销售环境。” 巴菲特的公司在第二季度还买入11112股NVR股票，NVR股票交易价格为5891美元，该股份价值6550万美元。NVR以Ryan Homes、NVHomes和Heartland Homes品牌建造和销售房屋。它还拥有建筑产品部门、抵押贷款子公司以及结算和产权服务子公司。今年第二季，NVR住宅建筑业务新订单同比增长27%至5905套。但该季新订单平均销售价格为447300美元，较去年同期下降5%。2023年，NVR股票的表现优于DR Horton和Lennar，今年迄今股价已上涨28%。
小萧2023-09-28
【美股收市】投资者逢低买入三大股指上演大反转美国银行：美联储已战胜通胀
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、2017 年和 2018 年一致”的大流行前水平进行支出。美国银行预计美联储将在11月“再次”加息，随后在2024年降息三次，2025年降息四次。美国“不会出现衰退”，但“明年第二季度和第三季度的GDP增长将非常缓慢，到明年年底，季度GDP将回升至1%以上。” 周三的数据显示，8月份美国耐用制成品的订单有所增加，而设备上的企业支出在第三季度初陷入困境后似乎恢复了势头。投资者正在关注周五的月度个人消费支出价格指数，以获得对通胀的新看法。本周还将公布第二季度国内生产总值以及美联储主席鲍威尔的最新讲话。个股方面，Costco Wholesale季度营收和利润超出市场预期，股价上涨1.9%。纽约证券交易所下跌股与上涨股大致平分。纽约证券交易所有56只股票触及新高，440只股票触及新低。在纳斯达克市场，上涨股与下跌股的比例为1.1比1，有35只纳斯达克指数成份股触及新高，333只触及新低。美国交易所的股票易手量约为109亿股，而过去20个交易日的日均交易量为102亿股。
阿泰尔2023-09-28
空置率创30年新高杰富瑞称伦敦写字楼市场陷入“租赁衰退”
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Estates评级的报告中估计，由于大流行后的混合办公方式和越来越多的占用者对郊区绿色建筑的偏好，伦敦办公楼的使用量将收缩20%。杰富瑞表示：“零售业是技术的第一个受害者，我们认为写字楼是下一个受害者。利用率下降，随着租户放弃多余的空间，房东正在失去定价权。” 杰富瑞（Jefferies）估计，伦敦西区的空置率为7%，金融城和金丝雀码头的空置率分别为10%和20%以上，从历史上看，租赁衰退的临界点在8%左右。
金融界2023-09-28
加拿大移民部长：一键宣誓入籍仍值得考虑！近7万人排队等入籍
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民身份只不过是同意合同中的条款”。在大流行期间，政府增加了允许人们通过虚拟仪式宣誓入籍的选项，并且这种做法仍在继续。但是，即使举行了虚拟仪式，截至 7 月 23 日，目前移民部仍有 68,287 份入籍申请积压。作者：丁其
加国君2023-09-28
中国房市重磅！多地已“取消价格下限” 专家：政策松绑或引发房价暴跌市场混乱
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是中国政府控制房地产市场的遗产，在新冠大流行之前的几年里，房地产市场膨胀成了巨大的泡沫。最初，当局要求开发商在出售新单位之前必须寻求挂牌价格的批准，这一措施旨在防止他们将价格推得太高。2021 年底，当中国房地产市场陷入严重低迷时，北京要求各城市确保房地产市场继续以“稳定健康的速度”发展。许多城市（主要是小城市）的地方当局的部分反应是：禁止开发商将价格降得远远低于他们向政府登记的原始价格。一些城市将底价定为比原价低 10% 至 15%，而另一些城市则对细节含糊其辞，禁止开发商“恶意降价”，但没有具体说明具体含义。直到最近，北京已发出信号，表明各城市可以放宽或放弃价格下限，同时中央政府也采取了降低利率等支持市场的其他措施。中国住房和城乡建设部旗舰报纸《中国房地产商报》8月20日发表社论，敦促地方政策制定者取消限价。文章称，“应允许开发商通过降价促销进行自救，以尽快筹集资金。” 官方媒体的其他文章也提出了类似的案例。一些行业分析师对此进行了反驳，他们在其他媒体上表示，这样太危险了。据中国媒体报道，拥有 1500 万人口的中国南方制造业中心广州本月允许开发商开始自由销售公寓，而无需寻求销售价格批准。去年年底，该市还降低了房价下限。在西部四川省拥有 140 万人口的雅安市，当地政府 8 月份表示，能够批量出售房屋的开发商将不会受到 15% 的折扣限制；东部城市黄山市住房部门还取消了对一次销售至少 10 套住房的开发商的价格管制。开发商迫切希望房价下限能够下降。他们今年面临着价值数千亿美元的到期债务，因此急需收入。#中国经济# 官方数据显示，截至 8 月份，中国开发商未售出住宅开发面积超过 3.13 亿平方米，同比增长 20%。按平均房屋面积约 90 平方米计算，大约有 350 万套房屋。系统风险经济学家表示，很难知道如果更广泛地取消价格下限，房价会下跌多少，因为中国以前从未经历过如此严重的房地产低迷。但任何下降都会带来风险。咨询公司 Global Counsel 的副总监 Jens Presthus 表示：“最糟糕的情况是，人们继续持观望态度，因为他们预计价格会更低。” “这往往是一种自我强化的趋势。” 经济学家普遍对中国金融体系面临的房地产相关风险持乐观态度，部分原因是购房者往往会支付大笔首付。如果房价下跌，这将为他们提供额外的缓冲，这与美国不同，美国在金融危机期间出现了一波抵押贷款违约潮，削弱了银行业。澳新银行在 9 月份发布的一份报告中指出，如果价格大幅下跌，中国的情况可能会发生变化，引发减价销售并导致市场陷入螺旋式下降。澳新银行表示，如果中国的房地产价值下跌 30%（与过去经济低迷期间东京和香港的跌幅一样），该国 5.3 万亿美元抵押贷款账簿（即约 6400 亿美元抵押贷款）中的约 12% 将出现负资产，意味着这些房产的价值将低于他们的抵押贷款。如果价格下跌一半，大约 51% 的抵押贷款将陷入困境。据 Zillow 称，在美国，金融危机后，近三分之一的抵押贷款房主的资产为负。澳新银行警告说，在中国，“负资产可能会让家庭和政策制定者措手不及”。 “由此产生的任何滚雪球效应都可能成为黑天鹅。”
marsh2023-09-27
上涨337%后，C3.ai从小甜甜变成了牛夫人
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兑现的历史。例如，几年前，C3.ai在大流行前的营收增长率超过了70%，而在大流行期间，增长率下降到了10%。在2020年接受《巴伦》采访时，首席执行官汤姆·西博尔表示：我们的机会管道增长的速度比以往任何时候都要快。走出这场大流行，我们将看到一家公司不再以70%或80%的速度增长，绝不可能，但我们将成为增长最快的软件公司之一。来源：《巴伦》采访然而，尽管管理层在过去三年中不断重申对AI应用的高需求，但C3.ai尚未重返软件公司的高增长。此外，一些人指责该公司缺乏明确的目标。该公司于2009年成立，最初是一家为企业应用提供软件平台的公司，支持弹性云计算、大数据、物联网（IoT）和预测性分析。 2013年，该公司开始为能源和公用事业行业创建技术产品，并将其更名为C3 Energy。由于其与能源和公用事业公司的大部分工作涉及物联网，因此在2016年，C3 Energy宣布已将其名称更改为C3 IoT。当时，物联网是最新的技术潮流，该公司将其业务重点放在了读取和分析传感器和智能电表的数据上。 2019年，随着投资者对人工智能的兴趣越来越多，而对物联网的兴趣减少，该公司将其名称更改为C3.ai。现在，生成式人工智能已经成为一个热门词汇，管理层的大部分评论都集中在生成式人工智能机会上，这引发了人们对该公司是否只追逐最新技术潮流的质疑。尽管存在大肆宣传，但生成式人工智能和大型语言模型可能需要一些时间来证明其实用性，或者由于存在一些技术缺陷，该技术可能对某些应用不可行。生成式人工智能可能会产生错误信息，如果依赖于此信息，可能会对公司或个人造成问题。生成式人工智能还存在安全风险、隐私问题和侵犯版权问题。已经有一些公司对人工智能公司提起了侵犯版权诉讼。未来如何？如果对生成式人工智能应用的需求成真，C3.ai有巨大的上涨潜力。然而，明智的做法是，在这个阶段，生成式人工智能仍在开发中，可能无法实现。这家公司属于投机性质，没有确定的事情。即使技术得以实现，公司最终加速营收，投资者也可能需要多年时间才能在高估值下收回投资成本。 $C3.ai, Inc.(AI)$
老虎证券2023-09-27
中日韩将举行2019年以来首次三国峰会，分析认为中国立场有所变化
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峰会。与会者表示，周二的会议是重启因大流行和其他问题而中断的三国合作的一个机会。三国之间有着紧密的贸易关系，对朝鲜和供应链有着共同的安全关切。最近几个月，随着首尔和东京更加靠近共同盟友华盛顿，外交方针出现了分歧。韩国韩联社周末报道称，在亚运会开幕式前夕，两人在中国杭州举行的一次会晤中，中国国家主席习近平对韩国总理韩德洙表示，他将 "认真考虑 "访问首尔。习近平上一次访问韩国是在 2014 年，而韩国总统尹锡悦去年上任后尚未访问过首尔最大的贸易伙伴中国。在整个任期内，尹锡悦与美国和日本举行了峰会，同时多次表示需要与民主政治和自由贸易等价值观相同的国家结盟。尹的外交活动与中国产生了摩擦，中国似乎把他的亲美立场理解为，在与北京争夺亚洲影响力的竞争中选择站在华盛顿一边。经济形势的变化可能促使双方加强联系。最近的数据显示，韩国对中国的半导体出货量急剧下降，这可能表明世界第二大经济体的经济放缓，会对以出口为导向的邻国产生连锁反应。韩国的一些观察家注意到了这一明显的转变。朝鲜日报周一在一篇社论中指出："在韩国、美国和日本将三边合作提升到历史最高水平之际，在朝鲜和俄罗斯迅速接近达成武器交易之际，中国的立场发生了变化。" 韩国《中央日报》周一公布的一项民意调查结果显示，81.8%的受访者赞成深化韩美同盟关系。同样，大多数受访者认为，韩国与美国的同盟关系，有助于韩国的经济和民主发展。当被问及中国时，受访者的态度较为矛盾。52%的微弱多数受访者认为，韩国应该对中国镇压维吾尔少数民族的行为做出强烈反应，60%的受访者赞成限制中国获得半导体等关键技术。分析人士认为，中国历史上的经济胁迫，以及最近对香港公民自由的打压令许多韩国人感到不安。首尔国民大学政治学教授Park Hwee-rak 说，因此在深化与华盛顿的关系方面，尹锡悦获得了很大的民意支持。
加美财经2023-09-27

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