北美站2024-02-29 06:41:19【每日全球大宗商品市场要闻速递（2月29日）】 能源： 1. LSEG数据显示，俄罗斯为避开红海，将向亚洲供应的液化天然气绕过非洲。 2. 德国能源巨头Uniper首席执行官：我们正在寻找建设新天然气电厂的地点，目前还不能透露具体细节。 3. 印度石油部长：印度公司寻求在俄罗斯增加勘探和生产资产。 4. 中石油经研院：2024年国内石油需求将稳中有升，成品油需求达峰时点可能提至2025年前。 5. 多策略投资公司Balyasny：市场普遍预期欧佩克+减产协议将得到延长。 6. EIA报告：02月23日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加74.3万桶至3.603亿桶，库存为2023年5月5日当周以来最高；EIA原油库存录得增加419.9万桶，预期增加274.3万桶；库欣原油库存录得增加145.8万桶。 7. 俄罗斯副总理诺瓦克：全球石油市场供需平衡；讨论4月份的欧佩克+产量计划还为时尚早。目前俄罗斯石油产量约为每天950万桶；预计2024年俄罗斯石油和天然气凝析物产量将在5.2-5.3亿吨范围内；不考虑禁止柴油出口。 8. 美国能源部：与埃克森美孚、麦格理和日本太阳石油公司签订的购买320万桶石油作为战略石油储备的合同已经敲定。交易均价为77.39美元。 9. 澳新银行：预计2024年布伦特原油平均为86美元/桶，WTI原油平均为81美元/桶。预计2024年，非欧佩克国家的石油供应量将增加100万桶/日，远低于去年的210万桶/日。料欧佩克将延长当前石油减产协议至第二季度末。 10. 伊朗石油部长贾瓦德•奥吉：依靠与俄罗斯多家石油公司签署的协议，伊朗政府得以增产原油20万桶/日。 农产品： 1. 乌克兰农业部周三公布的数据显示，2月份迄今为止的粮食出口量已较去年同期增长近12%，达到530万吨。 贵金属和基础原材料： 1. 花旗：将第二季度钯金平均价格预测从每盎司980美元升至每盎司1100美元，并预测2024年的平均价格为每盎司995美元（之前为每盎司965美元）。将铁矿石3个月目标价从每吨150美元下调至130美元；钯金反弹将为投机性卖出和生产者对冲提供战术机会；继续看到钯金市场处于结构性的长期下降趋势。 2. 智利化工矿业SQM：预计2024年锂市场将继续供应过剩。 3. 印尼政府官员：LME镍价格不太可能涨到每吨1.8万美元以上，印尼的镍供应将使全球镍价保持低位。 其他： 1. 据土耳其阿纳多卢通讯社：土耳其博斯普鲁斯海峡船舶交通因大雾而停止。
2024-02-28 08:43:28大宗商品贸易商托克（Trafigura）：欧佩克+ 6月的会议可能过早恢复供应。
2024-02-28 08:39:58大宗商品贸易商托克（Trafigura）：美国石油产量不会取决于谁担任总统。
2024-02-28 06:56:15【每日全球大宗商品市场要闻速递（2月28日）】 能源： 1. 加皇银行：欧佩克+或在三月初宣布延长减产，至少延长至六月。 2. 欧盟委员会呼吁成员国继续缩减天然气需求，建议将天然气需求减少15%的目标延长至2025年。 3. 维多能源集团CEO：原油市场在每桶80美元左右是正常的。石油需求在达到高峰前还有几年的良好增长。化石燃料需求的峰值可能会在2030年逐渐消退。 4. 利比亚国家石油公司主席：目前石油产量约为每日125万桶。 5. 欧佩克+消息人士：欧佩克+将考虑将自愿减产延长至二季度或今年年底。 农产品： 1. 市场消息：印尼正在考虑为小农户提供更高的棕榈油再种植补贴。 2. 印尼棕榈油协会（GAPKI）：印尼2023年棕榈油出口下降至3220万吨。印尼2024年棕榈油产量可能增长5%至5760万吨。 3. 波兰总理图斯克：如果欧盟不采取行动，我们不能排除将对乌克兰谷物的国家禁令扩大至其他产品。 4. 俄罗斯会展基金会：全球粮食价格2024年将保持稳定，基本食品中只有大米会价格暴涨。 贵金属和基础原材料： 1. 花旗：维持0至3个月镍价为每吨15,500美元的预估；将2024年的镍平均价格预测从17000美元/吨下调至15625美元/吨，将2025年的平均价格预测从19000美元/吨下调至17000美元/吨。近期仍策略性看多铜，预计0-3个月的铜价为每吨8800美元。短期内策略性看多锌，维持0-3个月期价预估为每吨2500美元。 2. 加纳总统：加纳将禁止铝土矿的原料出口。 3. 德商银行：预计年底钯金价格为每金衡盎司1100美元（之预计前为1200美元），预计铂金年底时的价格为每金衡盎司1100美元（之前预计为1200美元）。 4. 墨西哥经济部长：墨西哥计划对没有贸易协议的国家征收25%的钢铁关税。 红海危机： 1. 马士基称红海航运中断或持续到2024年下半年。 2. 美国因红海航运遇袭事件已打击也门230个目标。
2024-02-28 00:42:02【曾预测大宗商品超级周期的前高盛资深分析师Jeff Currie加入凯雷】2月28日讯，2月28日消息，曾是高盛资深大宗商品分析师的Jeff Currie加入了凯雷集团。凯雷表示，Jeff Currie将担任能源路径部门的首席战略官，评估能源市场和更广范围的大宗商品供应链带来的新投资机遇。
2024-02-27 14:12:16【美国房价增长加速，购房需求回升】2月27日讯，美国房价在去年12月加速增长，为抵押贷款利率的急剧下降画上了句号。根据标普CoreLogic Case-Shiller数据，全美房价同比上涨了5.5%。在去年最后三个月中，30年期的借贷成本飙升至7.79%的二十年高点，随后大幅下降，年末为6.61%，释放了部分购房者被压抑的需求，他们不得不争抢上市待售的紧张房源。持续的库存短缺助推了房价不断攀升。12月，20座大城市的房价同比上涨了6.1%，而前月涨幅为5.4%。经季节性调整后，20个城市中有10个打破了之前的记录。标普尔道琼斯指数公司大宗商品、房地产和数字资产主管Brian Luke在报告中说：“鉴于美国房地产行业的广泛表现，‘水涨船高’这一说法似乎很恰当。2023年的房价涨幅似乎超过了过去35年的平均水平。”
2024-02-27 12:26:22【英财政大臣与希音执行主席举行会谈 力邀公司在伦敦上市】2月27日讯，据英国天空新闻报道，英国财政大臣亨特与快速时尚巨头希音（Shein）执行主席唐伟（Donald Tang）举行了会谈，希望说服该公司承诺进行英国有史以来规模最大的企业上市之一。知情人士证实，两人进行了“富有成效”的讨论，目前有迹象表明，该公司在纽约上市的最初目标正在动摇。一位资本市场银行家表示，如果交易顺利进行，希音可能成为伦敦证交所史上第二大IPO，仅次于大宗商品交易和矿业集团嘉能可国际（Glencore International）2011年的上市。
2024-02-27 09:07:44【加皇银行：欧佩克+或在三月初宣布延长减产 至少延长至六月】2月27日讯，加拿大皇家银行大宗商品战略主管Helima Croft在报告中表示，预计欧佩克+将在下月初宣布延长减产措施，至少延长至6月。石油市场继续受到需求和利率忧虑以及美洲增产的冲击。“欧佩克领导层目前的情绪似乎很乐观，在去年年底安哥拉退出该集团后，集团的凝聚力保持稳定。”
2024-02-27 06:43:52【每日全球大宗商品市场要闻速递（2月27日）】 能源： 1. 美国银行：如果美国或全球经济在未来6年预测期内出现衰退，原油价格可能在周期内降至每桶70美元以下。今明两年布油价格将维持在80美元附近。 2. 摩根大通：全球汽油需求将因电动汽车在2025年出现除经济衰退外的萎缩。 3. 美国寻求购买于8月交付的300万桶石油，以回补战储。 4. 伍德赛德CEO：预计未来十年LNG需求将激增50%。 5. 俄媒：俄罗斯从3月1日起实施为期六个月的汽油出口禁令。 6. 印尼能源部官员：印尼预计2024年生物柴油消费量将在1250万千升至1300万千升之间。 农产品： 1. 乌克兰农业部周一公布的数据显示，2月迄今为止，乌克兰出口近470万吨谷物，几乎持平于去年同期。 贵金属和基础原材料： 1. 伦敦金属交易所铜库存上涨4%，为去年11月以来最高水平。 2. 印尼矿业部官员：矿业部已批准1.45亿吨镍矿石和1400万吨铝土矿的采矿配额。 3. 市场消息：印度正在考虑对低品位铁矿石征收出口税。 4. 印度政府数据显示，印度4月至1月钢铁进口达到六年来最高水平，达到670万吨。 红海危机： 1. 惠誉：航运成本上涨加剧“最后一英里”通胀挑战。近期航运成本大幅上升对通胀的影响可能小于2021年货运成本飙升。航运成本前景不确定，但合理的情景是在未来几个季度中将保持高位。
2024-02-26 18:49:09【上市公司密集参与期货套保，大手笔应对汇率风险】2月27日讯，面对大宗商品价格以及汇率波动加大，在期货市场上进行套期保值的上市公司数量大幅增多。统计数据显示，年内已有124家上市公司发布相关公告，拟动用资金之巨更是超预期。这一现象也引发市场关注。套期保值成为上市公司应对原材料价格波动、利率波动的一项重要的风险管理工具，如何利用好这项工具，也成为上市企业的必修课。中州期货蒋维波表示，上市公司要理解套保功能并坚守风险管理的初心，同时要理解套期保值的风险，包括基差风险、资金风险，以及套保执行过程中人为因素导致的操作风险。
2024-02-26 10:52:59【美银：今明两年布油价格将维持在80美元附近】2月26日讯，美国银行大宗商品策略师Francisco Blanch在报告中称，在未来几年非欧佩克+供应大幅增长的情况下，布伦特原油价格近期将保持稳定。该行认为，今明两年布油价格平均为80美元/桶，到2029年为60至80美元/桶。欧佩克+已经表明，它可以设定每桶70美元的下限，但这被不断上升的剩余产能和非欧佩克+供应所抵消。由于欧佩克+减产，剩余产能将攀升至500万桶/天。去年石油需求增长230万桶/天，可能已经达到顶峰。今年的消费量将增长130万桶/天。2026-29年间需求增长将放缓至70万桶/天。虽然欧佩克+可能会试图迫使油价超过90美元/桶，但除非出现大规模供应中断，否则油价不太可能大幅飙升。
2024-02-26 06:51:43【每日全球大宗商品市场要闻速递（2月26日）】 能源： 1. 英国能源费用将降至两年来最低，或有助于将通胀率降至2%以下。 2. 卡塔尔能源首席执行官：卡塔尔将在本十年结束前开发一个年产量1600万吨的新液化天然气项目。液化天然气总产量将增至1.42亿吨/年。 3. 市场消息：随着抗议活动结束，利比亚重启Wafa油田和连接意大利的天然气管道。 4. 高盛：预计布油2024年夏季峰值将略有上升至每桶87美元（相比之前的85美元），因红海干扰导致经合组织国家石油储备出现超预期的减少；仍预计2025年布油平均价格为80美元。预计欧佩克+将把减产措施延长至2024年第二季度，并将从第三季度开始逐步部分取消最新的减产计划。预计2024年，石油需求将增长150万桶/日，上调了对印度和美国的需求预测。 农产品： 1. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚2月1-25日棕榈油出口量为951409吨，较上月同期出口的1064778吨减少10.65%。 2. 印尼贸易部官员：印尼今年额外分配160万公吨大米进口额。 贵金属和基础原材料： 1. 花旗：将0-3个月黄金价格目标下调至每盎司1950美元，但将6-12个的黄金价格目标维持在2150美元不变。 2. 美国铝业同意以22亿美元收购澳大利亚铝业公司Alumina。
2024-02-25 00:23:05【七国集团将继续采取措施减少俄罗斯出售能源获得的收入】2月25日讯，根据七国集团线上峰会发布的一份总结性声明，七国集团打算继续采取措施减少俄罗斯出售能源和原料所获得的收入。意大利作为七国集团轮值主席国发布的公告指出，“我们将继续对俄罗斯的能源和其他大宗商品所得收入施加巨大压力。我们将继续采取措施收紧和执行油价上限政策”。七国集团还打算对违反油价上限的行为作出回应，包括实施额外制裁。
2024-02-23 10:58:37【证监会：加快推进大宗商品期现货市场建设】2月23日讯，中国证监会网站集中公布了对十四届全国人大一次会议建议和对政协十四届全国委员会第一次会议提案的答复。在对《关于设立统一仓储管理平台，促进期现货市场协调发展的提案》的回复中，证监会表示，下一步，证监会将与有关部委一道，加快推进大宗商品期现货市场建设，为维护中国产业链供应链稳定和建设高标准大宗商品市场体系作出积极贡献。
2024-02-23 07:09:03【每日全球大宗商品市场要闻速递（2月23日）】 能源： 1. 印度1月柴油出口同比增长1.6%，至200万吨；汽油出口同比下降16.4%，至100万吨。 2. 消息人士称，炼油厂运行率上升之际，俄罗斯西部港口的日均石油出口量可能在3月份下降6%。 3. 伦敦证券交易所数据显示，欧洲基准天然气期货一度跌至每兆瓦时22.98欧元，为自2021年5月以来最低水平。 4. 花旗：料2024年第二季度和第三季度的天然气期货价格平均约为2.1美元/百万英热。 农产品： 1. 印度预计2023-2024年度小麦产量将达到1.14亿吨。 2. 拉脱维亚禁止进口俄罗斯和白俄罗斯两国农产品。 其他： 1. 据悉对冲基金城堡去年从大宗商品交易中获利超40亿美元。 2. 淡水河谷第四季度净利润24.2亿美元，分析师预期40.8亿美元。 3. 澳新银行：预计今年铜市将回归赤字，这将支撑价格；将铜价短期目标维持在每吨9000美元。
2024-02-22 14:35:55【对冲基金Citadel2023年从大宗商品中获利超过40亿美元】2月22日讯，知情人士表示，对冲基金Citadel的大宗商品交易业务在2023年赚了40多亿美元。知情人士说，这部分得益于其商业交易业务Citadel Energy Marketing以及欧洲天然气和电力交易的强劲表现。Citadel的旗舰基金去年上涨了15.3%，该公司为客户带来了约70亿美元的回报。近年来，大宗商品的回报给该公司带来了好处。据外媒此前报道，Citadel在2022年上涨了38%，其中约80亿美元(占其主要对冲基金利润的一半)来自大宗商品。
2024-02-22 14:32:23对冲基金Citadel在2023年从大宗商品中获利超过40亿美元。
2024-02-21 08:43:16【投资者等待美国降息线索之际 油价小幅走低】2月21日讯，尽管中东紧张局势加剧，但由于美联储利率可能在更长时间内保持高位，以及需求前景疲软，油价小幅下跌。投资者目前关注的焦点是晚些时候的美联储会议纪要，以寻找有关今年降息计划的更多线索。高盛分析师在一份报告中表示：“大宗商品最近密切关注美联储降息的市场定价波动。”本月早些时候公布的通胀数据高于预期后，市场推迟了提前降息的预期，这一前景将打压需求，并给物价带来下行压力。
2024-02-21 07:44:55【每日全球大宗商品市场要闻速递（2月21日）】 能源： 1. 俄罗斯外长拉夫罗夫：俄罗斯、委内瑞拉将扩大石油生产合作。 2. 乌克兰据悉今年向外国客户提供100亿立方米的天然气库存。 3. 沙特政府数据显示，沙特去年12月石油出口减少135亿沙特里亚尔，降幅为15.8%。 农产品： 1. 巴西全国谷物出口商协会：预计2月巴西大豆出口达到730万吨，去年同期为755万吨；豆粕出口达到186万吨，去年同期为128万吨；预计小麦出口达到71.58万吨，而去年同期为52.29万吨。 2. 越南海关部门：越南1月大米出口量为512,265吨，环比增长4%。 贵金属和基础原材料： 1. 国际铜研究小组（ICSG）：2023年12月全球精炼铜市场供应过剩2万公吨。 2. 铝价上涨，市场猜测美国对俄罗斯的新制裁或影响该行业。 3. 高盛：预计美联储宽松政策对工业金属，尤其是铜和黄金的价格提振效果最大，其次是周期性石油产品和原油。
2024-02-20 07:52:02【每日全球大宗商品市场要闻速递（2月20日）】 能源： 1. 利比亚上修2月石油发货量至超过110万桶/日 创16个月新高。 2. 印度柴油涌往亚洲市场，2月份头两周，从印度输送到欧洲的燃料仅仅每天1.8万桶，环比暴跌超过90%。 3. 俄罗斯副总理诺瓦克：2023年俄罗斯海上石油产量达到了2400万吨。 贵金属和基础原材料： 1. 必和必拓集团上半年基础盈利65.7亿美元，低于市场预估的67.3亿美元。必和必拓预计中国和印度仍将是大宗商品需求的相对稳定来源。 2. 瑞士黄金出口1月大幅增长，同比增长92%，达到207吨。 红海危机： 1. 也门胡塞武装称袭击两艘美国船只，并击落一架美军无人机，击沉一艘英国货轮。 2. 英国海上贸易行动办公室收到沙特吉赞以西90海里处和吉布提首都吉布提以北60海里发生事故的报告。
