北美站2024-03-05 04:13:08【国家发改委：加强国家储备体系建设】3月5日讯，国家发改委发布2024年国民经济和社会发展计划草案，其中提及，加强国家储备体系建设。稳步推进中央储备粮直属库、国家石油储备基地、中央政府煤炭储备基地、宁波舟山大宗商品储运基地、北部湾能源集疏运一体化基地等重点储备设施建设。
2024-03-04 15:29:32【交易员因押注降息而大举买入黄金，分析师关注今日收盘水平】3月4日讯，随着市场押注美国自2020年初以来的首次降息即将到来，黄金距离历史新高不远了。周一，金价一度突破2100美元/盎司，为去年12月初创下的2135.39美元的历史新高以来的最高水平。掉期市场数据显示，逾五分之三的投资者押注美联储将在6月份降息，此前上周五公布的美国经济数据弱于预期。这比上周这个时候高出了大约10个百分点。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黄金买盘的激增主要来自对冲基金和基金经理，尽管存在美元走强等不利因素，他们现在正急于重新建立对黄金的看涨押注。他称投资者"被迫回到市场做多"。“多头头寸的重建可能需要几天时间，如果金价在今日收盘时保持在2088美元上方，我预计届时会有更多买盘。”
2024-03-04 10:33:53【欧佩克+减产支撑油价 数据显示空头撤退】3月4日讯，随着欧佩克+延长减产，油价稳定在今年高点附近。交易员和分析师已普遍预计欧佩克+将采取这一举措，认为有必要抵消季节性需求放缓和其他产油国产量飙升的影响。瑞银大宗商品分析师Giovanni Staunovo表示：“如果全面执行新举措，将继续减少市场供应，有助于保持石油市场供应不足。”“市场参与者将继续跟踪原油和成品油出口，以评估这些减产的合规水平。”今年的反弹也将对冲基金的空头头寸挤出市场。ICE欧洲期货交易所和美国商品期货交易委员会的数据显示，基金经理做空布伦特原油和WTI原油的总头寸处于去年10月以来的最低水平。
2024-03-04 02:40:121. 清晨行情显示，比特币短线跌幅扩大至2000美元，随后回升至63400美元/枚。 2. 美国比特币现货ETF上周总交易量约220亿美元。 3. 币安CEO：币安的全球注册用户已超过1.78亿。 4. 目前超97%的比特币地址实现盈利，创2021年11月以来最高。 5. 国际清算银行发布全球稳定币安排监管建议。 6. BlackRock的比特币现货ETF IBIT达到100亿美元的资管规模。 7. 香港证监会：进行任何无牌活动属于刑事罪行。 8. Runestone挖出比特币历史上最大区块，大小达3.97 MB。 9. 2月份比特币挖矿收入环比增加4000万美元，达13.9亿美元。 10. 加密市场过去1小时全网爆仓超5000万美元。 11. 贝莱德IBIT资管规模已超越最大白银ETF，在所有大宗商品ETF中位列第三。 12. 尼日利亚众议院金融犯罪委员会以涉嫌金融犯罪为由传唤币安CEO。 13. 美国总统候选人小罗伯特•肯尼迪：比特币是抵御通胀的窗口、交易自由的关键。 14. 匈牙利提出允许银行、投资基金和资管公司提供加密市场服务的法律草案。
2024-03-03 13:58:25【欧佩克+延长石油减产至年中以避免产能过剩】3月3日讯，据不愿透露姓名的代表们表示，欧佩克+将其石油供应削减延长至今年年中（6月底），以避免全球供应过剩并支撑价格。纸面上谈论的减产总量约为每天200万桶，沙特占承诺减产的一半。该组织延长至第二季度的减产决定可能已被广泛预期，但欧佩克+可能会在6月1日的下一次会议上面临更艰难的选择，届时部长们将制定今年下半年的政策。IEA曾预测，随着全球石油需求增长放缓和美洲新供应飙升，欧佩克+将需要全年坚持减产。目前尚不清楚是否所有成员都愿意接受这一政策。虽然沙特经常敦促谨慎行事，但其邻国阿联酋一直热衷于利用最近对新产能的投资。而一些预测者认为，这不会成为一个问题，因为需求的增长将允许该集团在今年晚些时候放宽限制，增加更多的石油。渣打银行大宗商品研究主管Paul Horsnell表示，整体市场基本面有所改善。欧佩克可以在不淹没全球库存的情况下增加产量。
2024-03-01 06:21:49【每日全球大宗商品市场要闻速递（3月1日）】 能源： 1. 印度矿业部长：今年不会出现煤炭短缺。 2. 菲律宾环境部长：菲律宾矿产资源现已估值超过6万亿美元。 3. 路透调查：油价今年将维持在每桶80美元附近。 4. 一份政府法令草案显示，俄罗斯正考虑从3月22日起取消对冬季柴油出口的禁令。 5. 阿塞拜疆将从2026年开始将意大利的天然气出口增加10亿立方米/年，阿塞拜疆从2026年起每年向阿尔巴尼亚出口2亿立方米天然气。 6. 国际能源署（IEA）：2023年，全球与能源相关的二氧化碳排放量增长1.1%，达到创纪录的374亿吨。 7. 消息人士：沙特可能会保持4月份销往亚洲的原油价格基本不变。 农产品： 1. 印尼2023年未加工大米产量达到5398万吨；预计1月至4月未加工大米产量为1859万吨。 红海危机： 1. 世界第三大集装箱班轮公司达飞集团：在个案基础上恢复红海运输。 2. 也门胡塞武装领导人：我们将在红海行动中引入一些军事“惊喜”，这是我们的敌人所不会预料到的。
2024-03-01 02:11:48【德商银行：日本央行政策正常化对日元的推动可能持续时间有限】3月1日讯，德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann在一份报告中称，日本央行政策正常化带来的日元强势可能持续时间有限。Leuchtmann表示，就像2000年和2006年日本央行放弃超低利率，在抑制通胀后没有维持政策正常化一样，日本央行的首次加息可能会抑制通胀，但可能不会有进一步的正常化。然而，考虑到日本央行发出的信号越来越多，这些措施最初可能对日元有利。为了反映日本央行可能很快采取正常化第一步的可能性，德国商业银行预测美元/日元6月底将达到144，9月底达到143，12月底则达到142。而当前美元/日元日内上涨0.2%，至150.27附近。
2024-02-29 06:41:19【每日全球大宗商品市场要闻速递（2月29日）】 能源： 1. LSEG数据显示，俄罗斯为避开红海，将向亚洲供应的液化天然气绕过非洲。 2. 德国能源巨头Uniper首席执行官：我们正在寻找建设新天然气电厂的地点，目前还不能透露具体细节。 3. 印度石油部长：印度公司寻求在俄罗斯增加勘探和生产资产。 4. 中石油经研院：2024年国内石油需求将稳中有升，成品油需求达峰时点可能提至2025年前。 5. 多策略投资公司Balyasny：市场普遍预期欧佩克+减产协议将得到延长。 6. EIA报告：02月23日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加74.3万桶至3.603亿桶，库存为2023年5月5日当周以来最高；EIA原油库存录得增加419.9万桶，预期增加274.3万桶；库欣原油库存录得增加145.8万桶。 7. 俄罗斯副总理诺瓦克：全球石油市场供需平衡；讨论4月份的欧佩克+产量计划还为时尚早。目前俄罗斯石油产量约为每天950万桶；预计2024年俄罗斯石油和天然气凝析物产量将在5.2-5.3亿吨范围内；不考虑禁止柴油出口。 8. 美国能源部：与埃克森美孚、麦格理和日本太阳石油公司签订的购买320万桶石油作为战略石油储备的合同已经敲定。交易均价为77.39美元。 9. 澳新银行：预计2024年布伦特原油平均为86美元/桶，WTI原油平均为81美元/桶。预计2024年，非欧佩克国家的石油供应量将增加100万桶/日，远低于去年的210万桶/日。料欧佩克将延长当前石油减产协议至第二季度末。 10. 伊朗石油部长贾瓦德•奥吉：依靠与俄罗斯多家石油公司签署的协议，伊朗政府得以增产原油20万桶/日。 农产品： 1. 乌克兰农业部周三公布的数据显示，2月份迄今为止的粮食出口量已较去年同期增长近12%，达到530万吨。 贵金属和基础原材料： 1. 花旗：将第二季度钯金平均价格预测从每盎司980美元升至每盎司1100美元，并预测2024年的平均价格为每盎司995美元（之前为每盎司965美元）。将铁矿石3个月目标价从每吨150美元下调至130美元；钯金反弹将为投机性卖出和生产者对冲提供战术机会；继续看到钯金市场处于结构性的长期下降趋势。 2. 智利化工矿业SQM：预计2024年锂市场将继续供应过剩。 3. 印尼政府官员：LME镍价格不太可能涨到每吨1.8万美元以上，印尼的镍供应将使全球镍价保持低位。 其他： 1. 据土耳其阿纳多卢通讯社：土耳其博斯普鲁斯海峡船舶交通因大雾而停止。
2024-02-28 08:43:28大宗商品贸易商托克（Trafigura）：欧佩克+ 6月的会议可能过早恢复供应。
2024-02-28 08:39:58大宗商品贸易商托克（Trafigura）：美国石油产量不会取决于谁担任总统。
2024-02-28 06:56:15【每日全球大宗商品市场要闻速递（2月28日）】 能源： 1. 加皇银行：欧佩克+或在三月初宣布延长减产，至少延长至六月。 2. 欧盟委员会呼吁成员国继续缩减天然气需求，建议将天然气需求减少15%的目标延长至2025年。 3. 维多能源集团CEO：原油市场在每桶80美元左右是正常的。石油需求在达到高峰前还有几年的良好增长。化石燃料需求的峰值可能会在2030年逐渐消退。 4. 利比亚国家石油公司主席：目前石油产量约为每日125万桶。 5. 欧佩克+消息人士：欧佩克+将考虑将自愿减产延长至二季度或今年年底。 农产品： 1. 市场消息：印尼正在考虑为小农户提供更高的棕榈油再种植补贴。 2. 印尼棕榈油协会（GAPKI）：印尼2023年棕榈油出口下降至3220万吨。印尼2024年棕榈油产量可能增长5%至5760万吨。 3. 波兰总理图斯克：如果欧盟不采取行动，我们不能排除将对乌克兰谷物的国家禁令扩大至其他产品。 4. 俄罗斯会展基金会：全球粮食价格2024年将保持稳定，基本食品中只有大米会价格暴涨。 贵金属和基础原材料： 1. 花旗：维持0至3个月镍价为每吨15,500美元的预估；将2024年的镍平均价格预测从17000美元/吨下调至15625美元/吨，将2025年的平均价格预测从19000美元/吨下调至17000美元/吨。近期仍策略性看多铜，预计0-3个月的铜价为每吨8800美元。短期内策略性看多锌，维持0-3个月期价预估为每吨2500美元。 2. 加纳总统：加纳将禁止铝土矿的原料出口。 3. 德商银行：预计年底钯金价格为每金衡盎司1100美元（之预计前为1200美元），预计铂金年底时的价格为每金衡盎司1100美元（之前预计为1200美元）。 4. 墨西哥经济部长：墨西哥计划对没有贸易协议的国家征收25%的钢铁关税。 红海危机： 1. 马士基称红海航运中断或持续到2024年下半年。 2. 美国因红海航运遇袭事件已打击也门230个目标。
2024-02-28 00:42:02【曾预测大宗商品超级周期的前高盛资深分析师Jeff Currie加入凯雷】2月28日讯，2月28日消息，曾是高盛资深大宗商品分析师的Jeff Currie加入了凯雷集团。凯雷表示，Jeff Currie将担任能源路径部门的首席战略官，评估能源市场和更广范围的大宗商品供应链带来的新投资机遇。
2024-02-27 14:12:16【美国房价增长加速，购房需求回升】2月27日讯，美国房价在去年12月加速增长，为抵押贷款利率的急剧下降画上了句号。根据标普CoreLogic Case-Shiller数据，全美房价同比上涨了5.5%。在去年最后三个月中，30年期的借贷成本飙升至7.79%的二十年高点，随后大幅下降，年末为6.61%，释放了部分购房者被压抑的需求，他们不得不争抢上市待售的紧张房源。持续的库存短缺助推了房价不断攀升。12月，20座大城市的房价同比上涨了6.1%，而前月涨幅为5.4%。经季节性调整后，20个城市中有10个打破了之前的记录。标普尔道琼斯指数公司大宗商品、房地产和数字资产主管Brian Luke在报告中说：“鉴于美国房地产行业的广泛表现，‘水涨船高’这一说法似乎很恰当。2023年的房价涨幅似乎超过了过去35年的平均水平。”
2024-02-27 12:26:22【英财政大臣与希音执行主席举行会谈 力邀公司在伦敦上市】2月27日讯，据英国天空新闻报道，英国财政大臣亨特与快速时尚巨头希音（Shein）执行主席唐伟（Donald Tang）举行了会谈，希望说服该公司承诺进行英国有史以来规模最大的企业上市之一。知情人士证实，两人进行了“富有成效”的讨论，目前有迹象表明，该公司在纽约上市的最初目标正在动摇。一位资本市场银行家表示，如果交易顺利进行，希音可能成为伦敦证交所史上第二大IPO，仅次于大宗商品交易和矿业集团嘉能可国际（Glencore International）2011年的上市。
2024-02-27 09:07:44【加皇银行：欧佩克+或在三月初宣布延长减产 至少延长至六月】2月27日讯，加拿大皇家银行大宗商品战略主管Helima Croft在报告中表示，预计欧佩克+将在下月初宣布延长减产措施，至少延长至6月。石油市场继续受到需求和利率忧虑以及美洲增产的冲击。“欧佩克领导层目前的情绪似乎很乐观，在去年年底安哥拉退出该集团后，集团的凝聚力保持稳定。”
2024-02-27 06:43:52【每日全球大宗商品市场要闻速递（2月27日）】 能源： 1. 美国银行：如果美国或全球经济在未来6年预测期内出现衰退，原油价格可能在周期内降至每桶70美元以下。今明两年布油价格将维持在80美元附近。 2. 摩根大通：全球汽油需求将因电动汽车在2025年出现除经济衰退外的萎缩。 3. 美国寻求购买于8月交付的300万桶石油，以回补战储。 4. 伍德赛德CEO：预计未来十年LNG需求将激增50%。 5. 俄媒：俄罗斯从3月1日起实施为期六个月的汽油出口禁令。 6. 印尼能源部官员：印尼预计2024年生物柴油消费量将在1250万千升至1300万千升之间。 农产品： 1. 乌克兰农业部周一公布的数据显示，2月迄今为止，乌克兰出口近470万吨谷物，几乎持平于去年同期。 贵金属和基础原材料： 1. 伦敦金属交易所铜库存上涨4%，为去年11月以来最高水平。 2. 印尼矿业部官员：矿业部已批准1.45亿吨镍矿石和1400万吨铝土矿的采矿配额。 3. 市场消息：印度正在考虑对低品位铁矿石征收出口税。 4. 印度政府数据显示，印度4月至1月钢铁进口达到六年来最高水平，达到670万吨。 红海危机： 1. 惠誉：航运成本上涨加剧“最后一英里”通胀挑战。近期航运成本大幅上升对通胀的影响可能小于2021年货运成本飙升。航运成本前景不确定，但合理的情景是在未来几个季度中将保持高位。
2024-02-26 18:49:09【上市公司密集参与期货套保，大手笔应对汇率风险】2月27日讯，面对大宗商品价格以及汇率波动加大，在期货市场上进行套期保值的上市公司数量大幅增多。统计数据显示，年内已有124家上市公司发布相关公告，拟动用资金之巨更是超预期。这一现象也引发市场关注。套期保值成为上市公司应对原材料价格波动、利率波动的一项重要的风险管理工具，如何利用好这项工具，也成为上市企业的必修课。中州期货蒋维波表示，上市公司要理解套保功能并坚守风险管理的初心，同时要理解套期保值的风险，包括基差风险、资金风险，以及套保执行过程中人为因素导致的操作风险。
2024-02-26 10:52:59【美银：今明两年布油价格将维持在80美元附近】2月26日讯，美国银行大宗商品策略师Francisco Blanch在报告中称，在未来几年非欧佩克+供应大幅增长的情况下，布伦特原油价格近期将保持稳定。该行认为，今明两年布油价格平均为80美元/桶，到2029年为60至80美元/桶。欧佩克+已经表明，它可以设定每桶70美元的下限，但这被不断上升的剩余产能和非欧佩克+供应所抵消。由于欧佩克+减产，剩余产能将攀升至500万桶/天。去年石油需求增长230万桶/天，可能已经达到顶峰。今年的消费量将增长130万桶/天。2026-29年间需求增长将放缓至70万桶/天。虽然欧佩克+可能会试图迫使油价超过90美元/桶，但除非出现大规模供应中断，否则油价不太可能大幅飙升。
2024-02-26 06:51:43【每日全球大宗商品市场要闻速递（2月26日）】 能源： 1. 英国能源费用将降至两年来最低，或有助于将通胀率降至2%以下。 2. 卡塔尔能源首席执行官：卡塔尔将在本十年结束前开发一个年产量1600万吨的新液化天然气项目。液化天然气总产量将增至1.42亿吨/年。 3. 市场消息：随着抗议活动结束，利比亚重启Wafa油田和连接意大利的天然气管道。 4. 高盛：预计布油2024年夏季峰值将略有上升至每桶87美元（相比之前的85美元），因红海干扰导致经合组织国家石油储备出现超预期的减少；仍预计2025年布油平均价格为80美元。预计欧佩克+将把减产措施延长至2024年第二季度，并将从第三季度开始逐步部分取消最新的减产计划。预计2024年，石油需求将增长150万桶/日，上调了对印度和美国的需求预测。 农产品： 1. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚2月1-25日棕榈油出口量为951409吨，较上月同期出口的1064778吨减少10.65%。 2. 印尼贸易部官员：印尼今年额外分配160万公吨大米进口额。 贵金属和基础原材料： 1. 花旗：将0-3个月黄金价格目标下调至每盎司1950美元，但将6-12个的黄金价格目标维持在2150美元不变。 2. 美国铝业同意以22亿美元收购澳大利亚铝业公司Alumina。
2024-02-25 00:23:05【七国集团将继续采取措施减少俄罗斯出售能源获得的收入】2月25日讯，根据七国集团线上峰会发布的一份总结性声明，七国集团打算继续采取措施减少俄罗斯出售能源和原料所获得的收入。意大利作为七国集团轮值主席国发布的公告指出，“我们将继续对俄罗斯的能源和其他大宗商品所得收入施加巨大压力。我们将继续采取措施收紧和执行油价上限政策”。七国集团还打算对违反油价上限的行为作出回应，包括实施额外制裁。
