【大宗商品出口依赖国增多】9月8日，联合国贸易和发展会议发布《2021年大宗商品依赖状况报告》指出，过去10年，大宗商品依赖国家从2008年—2009年的93个增至2018年—2019年的101个。全球范围内，对大宗商品的严重依赖有所增加，约三分之二的发展中国家易受大宗商品价格剧烈波动的影响。

【业内人士忧心供应紧张局面才“刚刚开始”】在周五（9月10日）结束的北美最大铝业会议上，生产商、消费者、贸易商和航运公司一致认为，引发大宗商品市场震荡并推动铝价升至13年高点的全球供应链问题不太可能在短期内得到缓解。因需求激增等因素限制，铝价今年以来上涨了48%，引发了市场对通胀的担忧，消费品生产商面临原材料短缺和成本大幅上涨的双面夹击。许多与会人士预计，2022年多数时间供应问题将继续拖累该市场，一些人预测最长可能要五年时间才能解决问题。Commonwealth Rolled Products的首席执行官Mike Keown在Harbor铝峰会上表示：“对我们来说，真是一团糟，很遗憾2022年这种情况也不会很快消失……对我们来说，现在只是才开了个头。这一直让我们保持警惕。”几位与会人士表示，劳动力短缺是他们最大的问题，不知道形势何时会缓和。

【据称沙特阿美考虑向外国投资者开放1100亿美元的天然气项目】知情人士透露，沙特阿美正在考虑一项大胆的举动，向海外投资者开放世界上最大的非常规天然气田之一，从而为这个1100亿美元的项目筹措资金，帮助其实现收入多元化。这家国有石油生产商正在与一家顾问公司合作，探讨为其庞大的Jafurah天然气田引入新的股权或债务投资，并已开始与包括大型大宗商品贸易商在内的潜在投资者进行初步谈判。上述知情人士称，考虑事项尚处于早期阶段，沙特阿美也可能决定以其他方式筹集资金，为Jafurah项目提供资金。

英国央行行长贝利在讲话中还说：”我们认为大宗商品价格不太可能继续上涨。最大的担忧是劳动力市场的职位空缺能否填补。 而强制休假计划的结束应有助于填补职位空缺。 ”

【油价下跌，因美元走强抵消墨西哥湾生产中断影响】油价连续第二个交易日走低，因美元上涨抵消了强劲中国贸易数据以及美国墨西哥湾持续生产中断的影响；纽约原油期货下跌1.4％，美元走强令以美元计价的大宗商品吸引力下降；与此同时，原油行业仍在评估飓风艾达对石油生产的影响，美国墨西哥湾地区近乎80％的原油产量尚未恢复；快速传播的德尔塔毒株在最近几周引发了对需求的担忧；西德克萨斯中质原油10月期货合约较上周五收盘下跌94美分，结算价报每桶68.35美元，美国周一公众假日没有结算价；布伦特11月交割原油期货下跌53美分，收于每桶71.69美元。

【机构分析：金价创一个月最大跌幅 因美元和美债收益率上涨】黄金价格创一个多月最大跌幅，因美国劳动节假期过后美元走强，且经通胀调整后收益率上涨。彭博美元即期指数连续第二天走高，受助于美国国债收益率上涨。上周五公布的就业报告弱于预期，随后美国收益率飙升，推升了实际利率并限制了没有利息的黄金的上涨空间。道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，鉴于欧洲央行可能准备收回刺激措施，美联储可能今年晚些时候开始减码，“市场正在应对流动性担忧”。

【机构分析：原油期货扩大跌幅 市场预期沙特降价将导致竞争更激烈】周一原油延续跌势，此前沙特对亚洲买家降价的举动令产油国发生激烈竞争的可能性升高，与此同时，新冠疫情的卷土重来继续令需求前景蒙上阴影。在欧佩克+维持增产决议不变仅几天后，沙特就下调了下个月对亚洲的石油售价，此举令交易员措手不及，他们认为沙特旨在加剧竞争并保住市场份额。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，“沙特对亚洲的降价幅度超过预期，投资者猜测是否在争取市场份额，或者是否因为预见到了需求疲软，为了保持竞争力所以实施降价”。

中共中央、国务院：支持将国家扩大金融业对外开放的政策措施在前海合作区落地实施，在与香港金融市场互联互通、人民币跨境使用、外汇管理便利化等领域先行先试，支持符合条件的金融机构开展跨境证券投资等业务。

加快科技发展体制机制改革创新。聚焦人工智能、健康医疗、金融科技、智慧城市、物联网、能源新材料等港澳优势领域，大力发展粤港澳合作的新型研发机构，创新科技合作管理体制，促进港澳和内地创新链对接联通，推动科技成果向技术标准转化。

完善竞争政策框架，建立健全竞争政策实施机制，探索设立议事协调机构性质的公平竞争委员会，开展公平竞争审查和第三方评估，以市场化法治化国际化营商环境支持和引导产业发展。依法合规探索减少互联网融合类产品及服务市场准入限制。

探索跨境贸易金融和国际支付清算新机制。支持前海推进监管科技研究和应用，探索开展相关试点项目。支持香港交易所前海联合交易中心依法合规开展大宗商品现货交易。

【证监会主席易会满：要警惕资金空转泡沫化 防止脱实向虚风险累积】证监会主席易会满在第60届WFE年会开幕式上致辞表示，当前疫情演变仍然充满不确定性，世界经济复苏不稳定不平衡，我们要继续担负起资本市场的使命责任，进一步强化市场功能发挥，坚持依靠实体、服务实体，推动实体经济和资本市场的良性循环，同时要警惕资金空转泡沫化，防止脱实向虚风险累积。面对疫情、大宗商品价格上涨、供应链受阻等多重考验，中小企业处于比较艰难的阶段，支持好、发展好中小企业是当前全球经济恢复发展的重要课题。

高盛集团大宗商品研究全球主管Jeff Currie：预计布伦特原油价格到2021年年底将涨至80美元/桶，如果一系列因素整体表现适当，油价甚至会突破该价位。

【国务院：加快引入境外交易者参与期货交易】国务院印发关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新若干措施的通知，通知提出，加强自贸试验区内现有期货产品国际交易平台建设，发挥自贸试验区在交割仓库、仓储物流、金融服务等方面的功能，提升大宗商品期货市场对外开放水平。以现货国际化程度较高的已上市成熟品种为载体，加快引入境外交易者，建设以人民币计价、结算的国际大宗商品期货市场，形成境内外交易者共同参与、共同认可、具有广泛代表性的期货价格。在风险可控前提下，优化境外交易者从事期货交易外汇管理的开户、交易、结算和资金存管模式。

【国家粮食和物资储备局顺利投放第三批储备铜铝锌】按照国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价工作部署，为缓解企业原材料成本压力，发挥储备市场调节作用，9月1日国家粮食和物资储备局投放第三批国家储备铜、铝、锌，共计15万吨。近期国家粮食和物资储备局将根据市场供需和价格走势，继续开展后续投放工作。

美国银行：2022年全球原油日产量可能增加约200万桶
美国银行全球大宗商品和衍生品研究主管Francisco Blanch认为，明年全球原油产量可能增加近200万桶/日。除了OPEC+产量，我们还将看到相当数量的美国供应。预计明年全球原油日产量可能会增加近200万桶，其中美国占很大份额。此外，美国私营企业正在钻探更多油井。布伦特-WTI的大价差可能再保持“一两个月”，尤其是美国墨西哥湾地区炼油厂还在飓风“艾达”后复苏的情况下。在国际旅行恢复之前，原油需求将是有限的。

李克强主持召开国务院常务会议，通过《中华人民共和国农产品质量安全法（修订草案）》。

央视：李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，稳增长、保就业，重在保市场主体特别是量大面广的中小微企业。要贯彻党中央、国务院决策部署，加大对中小微企业支持力度，针对大宗商品价格居高不下导致生产经营成本上升、应收账款增加、疫情灾情影响等问题，进一步采取措施稳住市场主体、稳住就业，保持经济运行在合理区间。

李克强主持召开国务院常务会议，今年再新增3000亿元支小再贷款额度，支持银行向小微企业和个体工商户发放贷款。

李克强主持召开国务院常务会议，进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，降低制度性交易成本，保护产权，保护公平竞争，增强发展信心。严禁乱收费、乱摊派。继续清理拖欠中小微企业账款。鼓励地方有针对性出台帮扶中小微企业的措施。

李克强主持召开国务院常务会议，通过《中华人民共和国农产品质量安全法(修订草案)》。

李克强主持召开国务院常务会议，做好跨周期调节。发挥地方政府专项债作用带动扩大有效投资。根据形势变化加强政策储备，适时出台部分惠企政策到期后的接续政策。（央视）

【国家粮食和物资储备局顺利投放第三批储备铜铝锌】按照国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价工作部署，为缓解企业原材料成本压力，发挥储备市场调节作用，9月1日国家粮食和物资储备局投放第三批国家储备铜、铝、锌，共计15万吨。近期国家粮食和物资储备局将根据市场供需和价格走势，继续开展后续投放工作。

【方星海：推进期货市场制度型开放，提高我国大宗商品市场定价影响力】证监会副主席方星海表示，继续扩大特定开放品种范围，拓宽开放模式，更多采用保税交割和现金交割模式，便利国际投资者参与。更加注重制度规则与国际市场的深层次对接，深入推进期货市场制度型开放，同时要强化与境外监管机构的跨境监管与执法合作。在扩大开放中提高我国大宗商品市场的定价影响力，着力在大豆、棕榈油、PTA、原油等品种上在亚洲时区率先形成突破。（期货日报）

【机构分析：欧佩克+没有偏离增产计划的迹象】由于原油价格基本上已从8月中旬的暴跌中恢复，且今年剩余时间的供应前景相对紧张，欧佩克没有理由改变每月逐步增加供应的既定计划。不愿透露姓名的与会代表预计，部长们将在周三的会议上决定10月份增产40万桶/日。加拿大皇家银行资本市场首席大宗商品策略师Helima Croft表示，最有可能的结果是欧佩克+将增产计划坚持到底。尽管在一些关键地区，新冠病例数量持续高企，流动性受到限制，但市场相对健康，这使得欧佩克+很可能会按计划增产。

【有色协会相关负责人：屡创新高的铝价有“三个不支持和两大风险”】有色协会相关负责人表示，不支持的因素有：一是电解铝供应并未出现明显短缺，而且全行业都在全力保供；二是电解铝生产成本涨幅明显不及价格增幅；三是当前消费没有好到可以支撑如此高的铝价。风险有：一是当前持续大幅高涨的铝价已使下游铝加工企业苦不堪言，如果下游行业不堪重负，甚至一旦高铝价对终端消费产生抑制，从而出现替代材料，则会动摇价格上涨基础，导致价格在高位短时间快速回调，形成系统性风险；二是史无前例的货币宽松环境是本轮大宗商品价格的主要推手，而货币潮水一旦褪去，商品价格也将会面临巨大的系统性风险；三是国家政策对市场的影响。面对未来，铝价投机者不要低估政策的宏观调控作用和政府稳定大宗商品价格的决心。对于恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格等扰乱市场价格、严重影响产业安全的行为应予以严肃查处。（中国有色金属报）

【花旗：未来三个月看涨油价，2022-2023年看跌】花旗大宗商品研究全球主管Ed Morse表示看涨未来三个月油价，但随着美国原油产量上升，对2022年和2023年“非常看空”。欧佩克+将向市场增加供应，因为他们想将WTI和布伦特油价分别维持在每桶68美元和72美元。美国原油产量“真的回升了”，市场普遍预计明年增产60万桶/日。在评估“艾达”飓风造成的损害后，如果路易斯安那州海上石油港(LOOP)长期中断，将对全球石油市场产生影响，原油和成品油价格可能会上涨。

央视：习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十一次会议强调，要加快健全市场准入制度、公平竞争审查机制、数字经济公平竞争监管制度、预防和制止滥用行政权力排除限制竞争制度等。

习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十一次会议强调，要完善战略储备市场调节机制，增强大宗商品储备和调节能力。