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隔夜美股全复盘(5.7)| 三大股指集体收涨，英伟达涨近4%，连涨三日，累计大涨11%

T等类型的AI聊天机器人，而是通过自研大型语言模型（LLM）Ajax优化iOS18，Siri有望获得大改造；伯克希尔一季度减持苹果股票。巴菲特表示，我们还是会长期持有苹果、可口可乐和美国运通这三家公司的股票；消息称苹果加大力度开发可折叠设备，计划2026年底推出可折叠iPhone。英伟达涨 3.77%，谷歌收涨 0.5%，OpenAI或将在5月9日发布ChatGPT版搜索引擎。亚马逊涨 1.34%，Meta涨 3.04%，礼来涨 4.31%，特斯拉涨 1.97%，特斯拉汽车业务高级副总裁朱晓彤即将回归特斯拉中国，恢复中国区副总裁职位；特斯拉启动新一轮裁员，涉及软件和服务团队员工。诺和诺德涨 1.25%。BA跌0.8%，波音Starliner飞船计划今日进行首次载人飞行测试，投入成本超15亿美元；美国航管局调查波音787的检查工作和潜在的纪录伪造行为。 03 每日焦点 1、机构：2025年HBM价格调涨约5~10%，占DRAM总产值预估将逾三成 5.6 根据TrendForce集邦咨询资深研究副总吴雅婷表示，受惠于HBM销售单价较传统型DRAM（ConventionalDRAM）高出数倍，相较DDR5价差大约五倍，加上AI芯片相关产品迭代也促使HBM单机搭载容量扩大，推动2023~2025年间HBM之于DRAM产能及产值占比均大幅向上。产能方面，2023~2024年HBM占DRAM总产能分别是2%及5%，至2025年占比预估将超过10%。产值方面，2024年起HBM之于DRAM总产值预估可逾20%，至2025年占比有机会逾三成。 2、微软准备推出新的AI模型与谷歌及OpenAI竞争 5.6 据The Information，自微软向OpenAI投资超100亿美元，以换取重复使用这家初创公司人工智能模型的权利以来，微软首次训练了一个新的内部人工智能模型，其规模足以与谷歌、Anthropic和OpenAI本身最先进的模型竞争。这个被内部称为“MAI-1”的新模型，由前谷歌人工智能负责人，最近担任AI初创公司Inflection的首席执行官的Mustafa Suleyman负责，微软在今年三月雇佣了该创业公司的大部分员工，并以6.5亿美元购买了其知识产权。不过，据两名知情员工透露，这款产品与Inflection之前发布的Pi系列是分开的。知情人士称，MAI-1将比微软之前训练过的任何较小的开源模型都要大得多，这意味着它将需要更多的计算能力和训练数据，因此将更加昂贵。 3、5.6 美银报告指出，假设中国的特斯拉司机越来越多地采用其FSD软件，到2030年，特斯拉在这方面的利润可能达到每年20亿美元以上。即使在160万特斯拉司机中只有四分之一的人订阅，这将相当于5亿美元的年收入。 4、机构：Q1全球云服务市场增长21% 5.6 市场研究机构Synergy Research Group上周发布了2024年第一季度云服务市场报告，其中显示大量企业正依靠云端服务，相较于去年同期，今年第一季度全球云服务市场增长了21%，达到765亿美元。目前全球最大的云服务供应商为亚马逊AWS，市场份额为31%；微软Azure位居第二，市场份额25%。 5、OpenAI 或将在 5 月 9 日发布 ChatGPT 版搜索引擎 5.6 据Reddit网友爆料，OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品，与谷歌展开竞争。据悉，OpenAI将推出搜索网页，search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建，预计会在本周5月9日上线。OpenAI官方尚未对此消息发表回应。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区3月零售销售月率

格隆汇2024-05-07

挑战谷歌、百度市场大饼！ChatGPT一则市场“重磅爆料”曝光……

ing Chat。向聊天机器人提出一个大型语言模型无法合理回答的问题，您会得到搜索结果的摘要。Google Gemini聊天机器人也可以通过这种方式搜索网络。 (来源:Mashable) Mashable总结称：“无论如何，这一举措助长了目前科技界大腕们所传播的关于AI将如何取代我们所知的网络的必然性叙事。事实上，如果比尔·盖茨(Bill Gates)一年前说的是对的，那么专门的ChatGPT搜索页面可能已经过时了，当时他说，当AI技术全面发展时，你永远不会再去搜索网站了。”

秉哥说市2024-05-06

Super AI 峰会吸引全球人工智能领军企业推动新加坡成为领先的人工智能中心

金色财经2024-05-06

AMD2024Q1业绩电话会分析师问答

系。我们的想法是共同创新。当您查看这些大型语言模型以及其中训练和推理所需的一切时，将会有很多解决方案。我不认为只有一种解决方案适合所有人。 GPU 仍然是首选架构，特别是随着算法和模型随着时间的推移不断发展。这有利于我们的架构以及我们使用 GPU 真正优化 CPU 的能力。因此，从我的角度来看，我认为我们对我们拥有的合作伙伴关系感到非常满意。我认为这对我们所有人来说都是一个真正共同创新的巨大机会。我们看到，双方对未来多年的合作做出了非常坚定的承诺。我认为，这证明了我们过去所做的一些工作，而 EPYC 路线图也正是如此。马特·拉姆齐作为我的后续行动，期限稍微短一些。我想我已经长期密切关注该公司了。我认为系统中一直存在噪音，无论股价是每股 2 美元还是 200 美元，无论哪种方式，总是存在一致的噪音。但从这个意义上来说，过去 1.5 个月是极端的。所以我想 - 我通过收件箱收到了有关您的一些 MI300 客户的需求变化或消费您的产品的计划需求的随机报告。我想您之前已经回答了供应情况以及您如何与那里的合作伙伴合作。但是，您现在接触的客户或您很快就会了解他们的需求意图是否有任何变化？或者事实上，最近一段时间这种情况是否可能有所加强而不是下降，因为我不断收到有关它的问题？谢谢。苏丽莎当然，马特。我想我可能已经说过了，但也许我会再说一遍。我认为需求面实际上非常强劲。我们在客户身上看到的以及我们正在密切跟踪的情况是，客户从最初的 POC 到试点，再到全面生产，再到跨多个工作负载的部署。我们正在顺利地完成这个过程。我对我们目前正在进行的部署和升级感到非常满意。我对新客户也感觉非常好，他们处于这个过程的早期。因此，从需求的角度来看，我们继续积压订单，并继续建立合作。同样，从供应角度来看，我们正在继续增强供应势头。但从坡道速度的角度来看，我实际上对进展感到非常满意。亚伦雷克斯是的，感谢您提出这个问题，如果我之前错过了这个问题，我深表歉意，但我知道上个季度，您谈到了确保足够的容量来支持 MI300 的显着上升。我知道您现在将指导值提高到了 40 亿美元。我很好奇，当我们考虑新的目标时，您将如何描述相对于上季度提供的供应情况？您是否认为它仍然具有供应能力上行潜力？苏丽莎是的，亚伦。因此，我们之前说过，我们的目标是确保我们的供应量超过当前指导，这是事实。因此，尽管我们将指导意见从 35 亿美元上调至 40 亿美元，但我们的供应能见度仍然远远超出了这一水平。亚伦雷克斯是的。好的谢谢。然后作为快速跟进，回到之前关于服务器需求的问题，更传统的服务器。当您看到更传统企业中可能分享机会的增长时，我很好奇您将如何描述您期望看到的更传统服务器 CPU 市场的增长，随着我们进入 24 年甚至更长期，您会如何描述描述该增长趋势的特征？苏丽莎是的。我想，亚伦，我想说的是，确实需要更新旧设备，让我们称之为旧设备。所以我们看到一个刷新周期即将到来。我们还将 AI 头节点视为传统 SDU 市场增长的另一个领域。我们的最佳点实际上是最高的性能、高核心数量、能效空间，而且效果很好。而且我们传统上在云第一方工作负载方面非常强大，现在正在扩展到云第三方工作负载，我们看到企业更多地是云第三方工作负载。混合环境，在云端和本地均采用 AMD。因此，我认为总体而言，我们认为服务器业务在 2024 年及以后将持续取得良好进展。维韦克·艾莉亚丽莎，我只想回到供应问题和今年 40 亿美元的前景。我认为在某个时候，有人建议 40 亿美元的数字仍然存在供应限制。但我认为目前，您说您的供应可见度远远超出了这一点。考虑到我们已经快到年中了，我本以为你会对下半年有更好的了解。那么40亿美元这个数字是供应受限的数字吗？或者它是一个需求受限的数字？或者相对而言，您能否让我们了解一下您的 GPU 销售退出率是多少。我认为在上次电话会议中，建议投资 15 亿美元。就你们今年的MI退出率而言，会不会比这个多很多？苏丽莎是的。 Vivek，让我尝试确保我们清楚地回答了这个问题。从全年的角度来看，我们 40 亿美元的数字没有供应上限——抱歉，是的，这不是供应上限。我们确实拥有高于此的供应能力。它更多的是后半配重。因此，如果你着眼于短期，我会说，例如，在第二季度，我们的需求确实多于目前的供应，并且我们正在继续努力吸引一些那个供应。顺便说一下，我认为这是一个整体行业问题。这与AMD完全无关。我认为总体而言，2024 年人工智能的需求超出了任何人的预期。所以你已经从内存专家那里听到了。您已经从铸造厂工人那里听说过。今年我们都在提高产能。由于它与可见性相关，我们确实对正在发生的事情有很好的可见性。正如我所说，我们正在与客户进行良好的合作。我的目标是确保我们在推出产品时通过所有里程碑。当我们跨越这些里程碑时，我们将其纳入人工智能的全年总体指导中。但就客户进展情况而言，实际上进展得相当顺利，我们继续吸引新客户，并继续扩大现有客户的工作量。希望这能澄清这个问题，Vivek。维韦克·艾莉亚也许不是 MI，但可能是嵌入式业务。我认为您对第二季度和下半年反弹的看法听起来更加成熟，这与我们从许多汽车行业同行那里听到的类似。但你处于库存清理周期的哪个阶段呢？如果嵌入式在下半年出现更为谨慎的反弹，这对毛利率扩张有何影响？我不知道，由于数据中心的组合，我们能否继续预期毛利率每季度增长 100 个基点？或者只是嵌入式的任何看跌期权和看跌期权，那么这对后半部分的毛利率意味着什么？ Jean Hu 你好，维韦克，谢谢你的提问。我认为嵌入式业务的下降幅度比预期要大一些，这实际上是由于某些市场的需求疲软，特别是沟通薄弱所致。正如您提到的，工业和汽车领域的一些领域实际上与同行非常一致。下半年，我们确实认为上半年是嵌入式业务的底部，下半年将开始逐步复苏。回到你的毛利率问题，当你看看我们第一季度和第二季度的毛利率扩张时，主要驱动因素是数据中心方面的强劲表现。下半年数据中心将继续扩大。我认为这将继续成为下半年毛利率扩张的主要推动力。当然，如果嵌入式做得更好，我们下半年就会有更多的顺风车。蒂莫西·阿库里我还想问一下你们的数据中心 GPU 路线图。与我们交谈的客户表示，他们之所以参与其中，不仅仅是因为 MI300，而是因为即将推出的产品。考虑到一些数据中心和功率限制，似乎对机架规模系统的需求发生了巨大的转变，这些系统试图优化每平方英尺的性能。那么您能谈谈系统在您的路线图中的重要性吗？当市场转向机架规模系统时，您是否拥有所需的所有部件？苏丽莎是的，当然，蒂莫西。谢谢你的提问。当然，看，我们的来者正在参与多代人的对话。所以我们肯定会在接下来的几年里出去。由于它关系到整个系统的集成，因此非常重要。我们正在与客户和合作伙伴密切合作。这是对网络的重大投资，并与许多网络合作伙伴合作以确保具备横向扩展能力。至于你的问题，我们有这些碎片吗？我们确实拥有这些碎片。我认为我们一直在 Infinity Fabric 以及收购 Pensando 方面所做的工作带来了很多网络专业知识。然后，我们正在与 Broadcom、Cisco 和 Arista 等主要合作伙伴在整个网络生态系统中开展合作，他们在 12 月份与我们一起参加了我们的 AI 数据中心活动。因此，我们现在的工作不仅仅是指定 GPU。它指定了，我们称之为完整的系统参考设计，这对于未来来说是非常重要的。蒂莫西·阿库里非常感谢，然后作为快速跟进。我知道今年您的服务器 CPU 业务看起来将像去年一样陷入相当严重的后半负载。我知道去年这个时候，你们就全年的情况以及后端负载的情况与我们进行了交流。所以我想知道，您能否给我们一些里程碑，告诉我们今年您的服务器 CPU 可以增长多少，后端负载如何，今年您的服务器 CPU 业务同比增长了 30%。年。这是一个合理的柏忌吗？我只是想知道您是否能为我们提供有关该业务的任何指导？谢谢。苏丽莎是的。我的意思是，我认为，蒂姆，我认为最好的说法是，随着我们进入今年下半年，我们的数据中心部门正处于非常非常强劲的增长阶段。服务器 CPU，当然还有数据中心 GPU。因此，我不知道我们是否会讨论具体细节，但我可以说，总的来说，您应该预计细分市场的总体增长率将达到非常强劲的两位数。乔·摩尔我不知道你能否谈谈MI300的盈利能力。我知道您在几个季度前说过，它最终将高于公司平均水平，但您需要几个季度才能实现这一目标。你能谈谈你在这方面的处境吗？ Jean Hu 是的。谢谢你，乔。我们的团队在提升 MI300 方面做了令人难以置信的工作。正如您可能知道的那样，这是一个非常复杂的产品，从产量、测试时间和工艺改进来看，我们仍处于提升的第一年，这些事情仍在进行中。我们确实认为，随着时间的推移，毛利率应该会提高到企业平均水平。乔·摩尔谢谢。然后是单独的后续行动。关于服务器上的巡演和过渡，我知道当您一般进行过渡时，您说可能需要一段时间才能出现重大的平台转变和类似的事情。都灵似乎与生态系统更加兼容。您认为我们的服务器产品组合中的产品增长速度有多快？苏丽莎是的。乔，我认为从我们所看到的来看，都灵是同一个平台，所以这确实使它成为一个更容易的坡道。我确实认为通用和都灵将共存一段时间，因为客户正在决定何时推出他们的新平台。我们希望都灵能够为我们提供更广泛的工作负载。因此，我们的 SAM 实际上随着都灵的企业和云领域而扩展。根据我们的经验，我认为您会看到比我们从米兰飞往热那亚时更快的过渡。史黛西·拉斯冈嗨，大家好。感谢您回答我的问题。对于我的第一个，我想解决进入第二季度的 MI300。所以你说你已经完成了 10 亿美元的累计销售额，这意味着第一季度的销售额可能是 6 亿美元，我不知道。您预计第二季度的总收入将增加约 2.25 亿美元，但您已经有了客户，也已经有了传统数据中心。你已经嵌入式了。游戏将会下降，但我大胆猜测客户端和传统数据中心会抵消它，甚至更多。 MI300 会进入第二季度吗？它比您目前在指导中所预期的企业总体增长是多还是少？ Jean Hu 嗨，史黛西，谢谢你的提问。你总是问数学问题。因此，我认为总的来说，数据中心 GPU 的增长将超过整个公司 200 至数百万美元的增长。史黛西·拉斯冈好的。所以这意味着如果客户端作为数据的话，游戏肯定会下降很多，对吧。 Jean Hu 你是对的。 Gaming 的邮政编码与 Q1 类似。史黛西·拉斯冈知道了。知道了。这很有帮助。 Jean Hu 所以也许——是的，也许让我给你介绍一下游戏业务，对吧？如果你看看游戏，就会发现需求相当疲软，这是众所周知的，而且他们的库存水平也是如此。因此，根据我们掌握的可见性，上半年第一季度、第二季度，我们指导的价格环比下降了 30% 以上。实际上，我们认为下半年的业绩将低于上半年，这基本上就是我们今年对游戏业务的看法。与此同时，游戏的毛利率低于我们公司的平均水平。总的来说，这将有助于毛利率方面的混合，这只是游戏方面的一些色彩。但你是对的，第二季度的比赛下降了很多。史黛西·拉斯冈知道了。这很有帮助。对于第二个问题，我想看看近期数据中心的盈利能力。因此，营业利润环比下降 19%，而收入增长 2%。这只是 GPU 相对于 CPU 的过滤余量吗？我知道您说过 GPU 最终会高于企业平均水平。它们是否低于 CPU 平均水平——我想，在短期内它们显然是低于 CPU 平均水平的，但是它们会保持那么轻吗？ Jean Hu 是的。我想你是正确的。目前GPU毛利率低于数据中心毛利率水平。我认为有两个原因——实际上，主要原因是我们实际上大幅增加了投资，正如丽莎提到的那样，扩大和加速我们在人工智能方面的路线图，这是营业收入即将到来的主要驱动力之一稍微下降。在毛利率方面，回到你的问题，我们过去说过，我们仍然相信情况是这样。随着时间的推移，数据中心GPU的毛利率将提升至企业平均水平，但要达到服务器水平的毛利率还需要一段时间。哈兰苏尔在您的数据中心 GPU 领域以及更快的生产发货时间，前提是您刚刚升级了全年 GPU。其中有多少是更快地启动由最新软件平台驱动的客户框架，以及与客户、工程师更紧密的合作，只是为了让他们更快地打电话？考虑到客户推进重要的人工智能计划似乎非常紧迫，其中有多少只是客户比他们之前的预期更积极的扩建计划？苏丽莎事实上，我们和我们的客户都对扩大坡道充满信心吗？因为如果你仔细想想，首先，Rockham 堆栈做得非常好。而且，您知道，我们正在做的工作是与客户携手优化他们的关键模型。获得某种验证和确认非常重要，确保一切都会顺利进行，我们现在已经在该领域实现了一些重要的里程碑。然后我认为另一件事是，正如你所说，对更多人工智能计算的巨大需求。因此，我们参与其中并帮助客户启动和运行的能力非常出色。因此，我认为总体而言，正如我们所看到的那样，当你想到我们一个季度前的情况时，这种增长非常非常激进。这些都是相当复杂的问题。我对他们的离去感到非常满意。顺便说一句，我们只是在四月坐在这里。因此，2024 年还有很长的路要走，并且在此过程中存在巨大的客户动力。哈兰苏尔是的，一点没错。回顾一下三月季度。与 PC 客户端业务类似，右图在季节性范围的低端出现下滑。如果我对您的数据中心 GPU 业务做出某些假设，我会将其排除在数据中心之外。看来您的服务器 CPU 业务也处于季节性范围的低端。根据我的计算，它连续下降了 5%、6%。是对的吗？这还不到竞争对手下降的一半吗？如果是这样，是什么导致了低于季节性的下降？我认为其中一些是份额收益，听起来企业也更好，看起来你们确实推动了更多的云实例采用，但是还有其他什么因素推动了数据中心服务器在三月份的季节性模式稍微好一点吗？ Jean Hu 是的。哈伦，这是吉恩。我认为服务器业务表现非常好。我认为，与去年同期相比，它实际上连续增长了非常强劲的两位数。它更具季节性，但我们对继续在那里获得份额感到高兴。苏丽莎哈伦，如果我对你的问题补充一点，我们确实在第一季度看到了企业的实力。我认为这可能抵消了一些正常的季节性。汤姆·奥马利我只是想问一下竞争环境。显然，在 CPU 方面，有竞争对手谈论在下一季度推出高核心数产品，现在正在加速，进入第三季度更是如此。作为较高核心资本的函数，您已经看到了非常好的定价顺风。您能谈谈您在该市场中看到的情况吗？您认为更激进的定价是否存在风险，这会影响您今年剩余时间的平均售价增长？苏丽莎是的。当我们查看我们的服务器 CPU 类 ASP 时，它们实际上非常稳定。我认为我们——再次，我们倾向于索引更高的核心数量。总体而言，我认为定价环境是稳定的。这关系到客户环境的 TCO、我们的性能和每瓦性能、我们的领先地位，而这通常会转化为我们客户的 CCO 优势。汤姆·奥马利有帮助。然后是一个更广泛的问题要在这里跟进。所以我认为您早些时候被问到系统的重要性。但对您而言，开放以太网联盟对于您能够向系统迈进有多重要？我知道今天你显然拥有一些内部资产，然后你可以与其他人合作。但是——在以太网方面出现行业标准之前，有没有一种方法可以让您具有竞争力？您能否谈谈您认为此类联盟何时进入市场并使您能够加速该路线图的时机？多谢。苏丽莎是的。我认为非常重要的是我们非常支持开放生态系统。我们非常支持超以太网联盟。但我不认为这会限制我们构建大型系统的能力。我认为业界许多人认为以太网将是这些系统中网络的长期解决方案，我们在内部以及与客户和合作伙伴之间正在进行大量工作来实现这一目标。库马尔丽莎，我有两个。一份是给你的，一份也许是给吉恩的。因此，我们最近接待了一家非常大的定制 GPU 公司的电话会议。他们谈到了在近期到中期出现的大型数据中心，可能不会超过 10 万个，也可能达到 100 万个。因此，当我们从架构的角度来看这些类型的数据中心时，如果有人进入，他们会获得所有套接字，这不是胜利者获得所有位置的情况吗？或者您的芯片或您的电路板可以放置在其他人的电路板旁边，这可能是在一条单独的线上。请帮助我们了解，如果有超过 1 个竞争对手有机会在如此大的数据中心中进行比赛，那么类似的事情会如何进行？苏丽莎是的。所以我可能会在战略层面上多谈一点。我认为，当我们研究人工智能在未来几年如何发展时，有些客户会考虑非常大的培训环境，也许这就是您所说的。我认为我们对此的看法是，第一，我们认为这对 AMD 来说是一个非常有吸引力的领域。我们相信我们在这个领域拥有非常有竞争力的技术。我认为我们的愿望是在如何构建这些方面拥有选择权。显然，这里和那里之间必须发生很多事情。但我认为你最重要的问题是赢家通吃。我不这么认为。既然如此，我们相信 AMD 处于非常有利的位置，可以在那些（我们称之为超大规模）系统中发挥作用。库马尔那好极了。谢谢。然后也许是给吉恩的一个快速的。所以，Jean，我将所有内容都放入了您谈到的 6 月份模型中，我发现 6 月份季度比 3 月份增加了大约 4 亿美元。您提到 MI300 和 EPYC 都会增长。好奇您能否帮助我们考虑这两个细分市场在增长中的相对规模？我想表达的一点是，我得到的 MI300 六月份的收入大约为 9 亿美元。那是——我在球场里吗？还是我离这里太远了？ Jean Hu 严格地说，我们不会指导低于细分市场收入的特定细分市场。我认为最重要的是我们确实说过数据中心将连续两位数增长。我会把它留在那里。细分下来，还有很多细节。

老虎证券2024-05-06

特斯拉面临深度转型岔路口，摩根士丹利解密未来改革5大关键思路

市场，”他们补充道。摩根士丹利强调了大型语言模型（LLM）和视觉语言模型（VLM）在多模态系统中的融合，显着提高了机器人学习效率。（3）摩根士丹利分析师表示，这一进展使得机器人，无论是以机器人出租车还是仿人形式，都能以生成式AI和数据中心增长的速度进化。该公司还指出了一种趋势，即在各种设备中集成摄像头系统，从无人机到汽车，以收集用于训练神经网络的多样化视频数据。 “投资者开始考虑特斯拉与特斯拉首席执行官目前控制的其他实体之间的潜在协同效应。例如，将生成式AI聊天机器人‘Grok’整合到特斯拉和Optimus生态系统中是相当直接的，”分析师表示。（4）这家华尔街巨头还回顾了埃隆·马斯克最近访问中国，认为这不仅仅是为了寻求对特斯拉全自动驾驶（FSD）技术的批准。他们认为这次访问是为了在紧张的中美关系中促进在关键技术和供应链领域的善意和合作。分析师强调，中国的参与对于解决汽车行业的通货膨胀问题至关重要，并且在EV、自动驾驶汽车和机器人的成功实业化中是不可或缺的。（5）摩根士丹利的团队认为，投票控制问题“对于特斯拉似乎具有高度的决定性。” “在我们看来，除非并且直到投票控制问题得到解决，否则特斯拉的AI潜力将受到限制。对于特斯拉的投资者来说，这是极其棘手的问题，包括无法量化影响，”他们写道。然而，分析师强调，在少数股东担忧持续存在的情况下，特斯拉的股价可能更多地受到全球EV市场面临的广泛挑战的影响。分析师总结说，投资者还开始考虑马斯克控制的其他实体“可能在公司的技术、战略和结构/法律未来中扮演的角色”。

佳华1682024-05-03

今日业绩股：亚马逊利润翻3倍盘后股价仅"昙花一现"，其它业绩股更惨？

服务Amazon Bedrock是一个大型语言模型，类似于Open AI的Chat GPT和Google的Gemini。亚马逊表示：“全球有数以万计的组织正在使用Amazon Bedrock。” 尽管增长超出预期，但亚马逊截至6月30日的三个月销售指引低于预期，导致其股价下跌3%。亚马逊Prime广告亚马逊Prime节目和电影期间播放的广告帮助这家科技巨头的销售额和利润超出了预期。今年前三个月的广告收入同比增长24%，该公司将Amazon Prime广告设为许多客户在此期间的默认选项。首席执行官Andy Jassy表示，这是“今年的良好开端”，尽管工会和员工团体表示，提高速度是以牺牲员工为代价的。 Jassy表示，“我们所有业务都还处于早期阶段”，并补充说他对未来感到“兴奋”。华尔街观点瑞银指出，随着AWS收入更加稳定，投资者的关注点扩大至零售市场平台业务和营业利润，“而不是更狭隘地只关注AWS增长”，预计AI助攻、同日速达会令亚马逊电商业务加速发展。亚马逊本周称，今年前三个月便已创下Prime会员配送速度的新纪录，打破了2023年的纪录最高。高盛称，零售需求有韧性，以及AWS和广告收入的预期增长，令亚马逊成为电商股“首选”，否则由于该行业面临一系列不利因素，高盛本来对电商股整体持有谨慎态度。美国银行也称，零售利润率不断扩大、AWS和广告收入的积极进展是亚马逊股价主要驱动因素。富国银行认为2024年将是周期性复苏的一年，企业人工智能可能在2025/2026年更受关注。Needham称亚马逊将跻身人工智能竞赛的2至3名最大赢家之列，其正在开发定制的生成式人工智能芯片，可能是未来几年股价的巨大催化剂，但消费者需求疲软和竞争加剧是主要风险。其它业绩股： AMD一度跌9%，该公司一季报和指引表现优异，但AI芯片销量展望不符合市场预期。星巴克收盘后股价下跌11.63%，该公司发布了第二季度报告，该公司第二季度同店销售额下降了 4%。该公司本季度营收也未达预期，为 85.6 亿美元，而预期为 91.3 亿美元。超微电脑盘后跌9.85%，该公司公布第三季度报告，收入为 38.5 亿美元，略低于预期，而预期为 39.5 亿美元。凯撒娱乐股价在盘后下跌2.3%，该公司发布了第一季度报告，其第一季度销售额未达预期，为 27.4 亿美元，而预期为 28.4 亿美元。首席执行官汤姆·雷格在一份声明中将今年超级碗和疯狂三月赛季的不利结果归咎于公司的拖累。

Sissi2024-05-01

苹果挖角AI人才——库克或许已感到缺乏AI加持的苹果生态必将崩塌

slan Salakhutdinov、大型语言模型团队领导Ruoming Pang等重量级人物。这一系列的人才争夺战，凸显了苹果在AI领域的决心和野心。苹果加码AI，放弃造车梦众所周知，苹果曾经酝酿多年造车计划，投入大量资金和人力。然而，今年早些时候，这家科技巨头决定放弃这一长达十年的努力，转而将资源集中在人工智能领域。这一战略转变，意味着苹果正在重新审视未来的发展方向，并将AI视为未来的关键赛道。事实上，苹果在AI领域的布局由来已久。早在2016年，苹果就收购了Perceptual Machines公司，该公司创始人Ruslan Salakhutdinov随后加入苹果，担任人工智能研究主管。此外，苹果还在瑞士苏黎世扩建了一个前哨实验室，与当地大学展开AI领域的合作。种种迹象表明，苹果正在加速推进AI技术的研发和应用，力图在这一领域占据先机。人才争夺战背后的焦虑苹果大举招兵买马，从竞争对手挖角AI人才，背后折射出这家科技巨头的焦虑。相比于谷歌、微软等公司，苹果在AI领域的起步较晚，目前尚未推出类似ChatGPT的大型语言模型产品。在AIGC大潮席卷全球的当下，苹果面临着巨大的压力和挑战。为了弥补短板，苹果不惜重金网罗顶尖AI人才，希望能够尽快在这一领域取得突破。据悉，自2018年以来，至少有36名从谷歌挖来的专家加入了苹果。这其中不乏在学术界和业界享有盛誉的大牛，如被誉为"神经网络之父"的Geoffrey Hinton的学生Samy Bengio，以及提出生成对抗网络（GANs）概念的Ian Goodfellow等。苹果希望借助这些顶尖人才的expertise，加速AI技术的研发和落地，缩小与竞争对手的差距。苹果AI新尝试或将亮相业界普遍预计，苹果的AI新尝试可能会在6月的全球开发者大会（WWDC）上首次亮相。届时，苹果或将展示其在AI领域的最新进展，并公布相关的软硬件产品和服务。有分析师预测，下一代iPhone可能会在界面和应用互动方面获得AI升级，为用户带来更加智能化的体验。此外，苹果在AI芯片方面的布局也备受关注。美光科技执行副总裁Sumit Sadana预测，AI智能手机的兴起将大幅提升对DRAM等存储芯片的需求。作为美光的重要客户，苹果未来在AI芯片领域的投入值得期待。总之，苹果正在全方位发力，加速在AI领域的布局。通过大举招揽人才、加大研发投入等举措，这家科技巨头希望能够在AI时代抢占先机。然而，面对谷歌、微软等对手的激烈竞争，苹果能否真正实现弯道超车，还有待时间的检验。但可以肯定的是，苹果正在向AI要未来，这场围绕人工智能的角力，还将持续上演，库克或许已感到缺乏AI加持的苹果生态必将崩塌。

金融界2024-05-01

解读 MOMO AI：立足 Ton 和 Solana生态 AI 驱动的游戏社交增长平台

理以提供持久性。 • 基础技术层：通过大型语言模型支持语言内容生成，并通过区块链进行链上身份验证。不同层次技术服务通过MomoAI平台开放后，可以实现接入的游戏中角色拥有丰富的个性和情感，以及链上原生的可验证身份和资产所有权，为互动娱乐提供前所未有的沉浸式体验。同时在技术之外，MomoAI 还会提供项目在资金、运营、用户增长、曝光和市场营销和项目经济学等方面的各类设计，以在流量、产品/代币和AI技术方面全方位助力游戏项目的成长和创新。而这样的平台角色，更像是驱动整个行业发展的游戏增长引擎，关键的动能都封装在引擎中，即拿即用让不同的车跑的更快。当前，MomoAI 的平台建设正在从1.0 到 2.0 发展中。在正式步入2.0之前，MomoAI在用游戏发行平台的形式做着资源上的储备积累，实际上已经解决了“将能力卖给谁”的问题。由于游戏发行更偏渠道，MomoAI也能接触到更多的Web3游戏开发者。在MomoAI的Play-verse游戏发行平台上，官网显示已有25款 Web3 游戏入驻，其中不乏 DeFi Kingdom 和 Big Time 等大作，且申请需求还在持续增加。这些开发者和项目都将成为MomoAI 2.0 的有力合作伙伴。在同一套AI代理能力开放的模式下，MomoAI 可以承担技术赋能、发行、宣传营销等多个环节的任务，从而形成完整的游戏矩阵。因此在平台化战略下，MomoAI的原生代币 $MTOS 就不再仅仅是单个游戏里被空投的一种纯粹的奖励，更多的是成为平台所能覆盖的玩家和开发者生态中的纽带。对于玩家来说，MTOS代币成为了平台内可流通的，参与不同生态子游戏的主要代币。玩家可以利用 MTOS 在跨平台产品中获取各种游戏中的资产。对于开发者来说，MTOS可以购买MomoAI平台提供的AI定制和数据分析服务。此外，开发人员可以利用 MTOS 购买广告空间、举办活动，并在平台生态系统内促进有效的用户获取策略。当B端和C端都被MTOS连接，代币实际上能捕获整个平台生态中更多的价值，间接上也促成了代币的消耗，对于代币价格本身来说也有一定的促进作用。增长是Web3项目永恒的命题，而游戏相关项目在当前周期短暂的缺位。 MomoAI 出现，以自身游戏印证了增长模式的行之有效，又试图以游戏增长平台的规划，来带动整个游戏赛道的进一步发展。当AI代理等技术想让加密变得更好，游戏体验的提升或许是用户最容易感知到变好的地方；在热点叙事之外，这里实际上也蕴含着高度的非共识机会。有时候，新机会并不一定需要新入场者来做，浸淫行业许久、了解项目和用户痛点的老兵反而更容易切入。 MomoAI的前身是 MetaOasis，在元宇宙、AI和游戏生态的建设上都有着充足的涉猎；现阶段其品牌转型为MomoAI，这种转变并不单纯是营销上的热度考量，更多的是战略方向的顺势而为和力所能及。有能力做，先从自己的产品切入尝试，再推而广之赋能行业，才是一个正确且得当的思考与执行路径。在加密世界，每天都有新的方向和叙事；而那些在新旧转换中选对路、定位准和有实力的项目们，永远都是值得关注的Alpha。来源：金色财经

金色财经2024-04-30

微软、OpenAI大动作！

目的构成合理使用。这起诉讼凸显了构建大型语言模型的科技公司与经济遭受重创、极力保护知识产权的新闻出版商之间日益紧张的法律关系。

林沐2024-04-30

AI Network 与AWS合作为AI初创公司DOB Studio 提供价值达143000美元的GPU资源

former 处理具有数十亿令牌计数的大型语言模型（LLM）。为构建去中心化的人工智能生态圈，AI Network让普通大众参与进来，设计了通过购买Runo NFT的方式来贡献空闲GPU资源，同时奖励NFT持有者生态圈代币。 AI Network会将Runo交易记录在区块链上，然后将GPU资源汇总起来提供给开发者。购买Runo NFT来贡献GPU的用户能够获得$AIN代币作为补偿，并且还可以根据所支持项目的增长期望获得额外的收益。特别值得关注的是该项目的DAO在该过程中起到的作用。AI Network生态圈的成员对项目进行资源提供的评估和投票。这为由社区集体管理的人工智能生态圈的诞生与存续奠定了基础，防止了特定实体或公司对人工智能模型的垄断。 AI Network 项目简介 AI网络是基于区块链技术的去中心化人工智能开发生态圈。生态圈内的资源提供者可以通过贡献GPU资源来赚取$AIN代币，开发者可以获取用于开源AI项目的GPU，创作者则可以将他们的AI作品创作转化为AINFT。AI Network的最终目标是将人工智能引入Web3，让每个人都能轻松开发和利用人工智能。来源：金色财经

金色财经2024-04-29

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