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中阳环球：对目前天然气需求的理解
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强劲。中阳环球表示，最近的估计和报告与国际能源署(IEA)最近几周宣布的化石燃料需求峰值预测存在差异。国际能源署预计，石油、煤炭和天然气这三种化石燃料的需求将在本十年末达到峰值。天然气需求高峰？ IEA在10月份的《2023年世界能源展望》中表示，根据其保守的既定政策情景(STEPS)，与2021年之前的十年相比，本十年全球天然气需求增长将放缓，并于2030年达到峰值。中阳环球表示，在这种情况下，2022年至2030年天然气需求增长将远低于2010年至2021年2.2%的平均增长率。该机构表示，全球天然气需求将在2030年达到峰值，并保持一个长期的平台期，然后到2050年逐渐下降约100bcm。在能源报告发布前几周，国际能源署发布了关于天然气市场和需求的中期报告，其中表示，全球需求增长将结构性下降，亚洲和中东将推动消费。亚太地区成熟市场——澳大利亚、日本、韩国、新西兰和新加坡以及欧洲和北美——的总体天然气需求在2021年达到顶峰，预计到2026年每年将下降1%。分析师和行业官员表示，由于节能、可再生能源在发电结构中所占比例提高以及欧盟的脱碳目标，欧洲的天然气需求将出现结构性下降。布鲁塞尔智库Bruegel的研究人员在10月份写道，由于工业和家庭天然气需求下降，2022年欧盟的天然气需求将比2019-2021年平均水平下降12%。2023年，替代能源发电的普及也有助于电力行业天然气需求的大幅减少。尽管行业高管预计欧洲部分天然气需求将在去年的能源危机期间永久消失，但他们认为亚洲的需求不会很快出现放缓，尤其是2030年之前。据EnergyIntelligence的ClaraTan报道，本月早些时候参加了标准普尔全球在新加坡举办的液化天然气会议的天然气行业代表预计，到2050年，亚洲的天然气需求将增长50%以上。咨询公司麦肯锡公司在能源情报论坛上发布的一份报告中预计，到2040年，全球天然气需求在大多数情况下都会上升。麦肯锡公司表示，在储能成为解决太阳能和风能间歇性问题的主流之前，天然气仍将在提供灵活的电力供应以平衡可再生能源不断增长的份额方面发挥关键作用。能源公司伍德赛德首席执行官梅格·奥尼尔在能源情报论坛上表示，在世界能源需求和结构将如何演变的大多数情况下，天然气都是必要的。与此同时，中国和欧洲近几个月急于签署液化天然气供应长期协议，以获取2025-2026年后美国和卡塔尔新增的部分供应。多年来，中国一直在寻求长期供应，而欧洲此前因计划减少天然气总消耗量而不愿承诺此类协议，但最近刚刚与卡塔尔能源公司以及美国项目开发商和出口商签署了此类协议。近几个月来，美国开发商的长期液化天然气合同出现了一系列交易，其中包括来自欧洲买家的交易，欧洲的能源安全已成为焦点，而人们对天然气进口排放的担忧却被忽视。中阳环球认为，即使欧洲的需求不太可能再次回到危机前的水平，亚洲也将在本十年和未来几十年推动天然气和液化天然气的需求。
金融界2023-11-02
惠誉警告：石油和天然气公司面临信用评级下调的时代
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资级别。该报告以715家公司为样本。国际能源署估计，全球石油需求将在本十年达到顶峰。但其他研究人员警告说，这种趋势可能会更快转变。惠誉分析中使用的预测组织Inevitable Policy Response表示，石油峰值可能会在2025年到来，此后，未来两年半的需求将下降60%以上。惠誉公司评级ESG主管Sophie Coutaux在接受采访时表示，未来需求下滑的规模“是一个非常大的数字”。她说，现在对于是否“能够适应”存在一个“大问号”。这一警告是在乌克兰战争引发能源危机并推高化石燃料价格后，许多石油行业加倍努力发展其核心业务之际发出的。石油巨头利用因价格暂时上涨而膨胀的现金流，通过回购来充实股东，并通过收购在其行业内扩张。但巨大的化石燃料利润正在显示出减弱的迹象。本周，由于天然气盈利疲弱，英国石油公司公布的业绩未达到分析师预期，导致其股价下跌。几个月前，一些分析师还预测油价将达到100美元，但现在看起来更加遥不可及。英国石油公司临时首席执行官Murray Auchincloss周二表示，该公司预计“在这十年里盈利将不断增长”。他还表示，现在的增长需要更多来自清洁能源，“而不是石油和天然气方面”。一些世界上最大的石油和天然气公司希望他们能够通过使用尚未完全开发的碳捕获技术来实现未来的减排。然而，惠誉警告称，业内一些人制定可行的减排计划的时间可能已经不多了。 Coutaux表示，一些投资级发行人“已经开始投资低碳”，但“步伐需要加快”。迄今为止，信用评级行业一直在努力找出如何最好地将气候风险纳入其模型中，这使得固定收益投资者在很大程度上只能靠自己的方式应对新形势。但根据能源经济和金融分析研究所的数据，最大的评级公司内部一直存在争论。 IEEFA专注于债务市场的能源金融分析师Hazel Ilango在最近的一次采访中表示：“几个月来，警钟一直在敲响。” 在人们对评级公司拖拖拉拉的批评声中，有迹象表明气候风险已经影响了信用评分。欧洲央行的研究人员发现，自《巴黎协定》签署以来，与适应速度较快的同行相比，面临气候转型风险最大的公司的评级下降幅度更大。随着布鲁塞尔推行更严格的气候法规，欧洲的评级影响比美国更大。另外，加拿大央行7月份发布的一份报告显示，投资者在为面临高水平信用转型风险的公司购买信用保护时要支付大量溢价。溢价范围从12个基点到20个基点不等，期限越长，额外成本就越高。加拿大央行研究的作者写道：“为向低碳经济转型做好更充分准备的企业资本成本较低，并且更能免受转型政策的影响。” 其他评级公司也越来越多地将气候风险纳入其模型中。根据10月25日的一份声明，标准普尔评级表示，目前它认为“监管和政策风险与公司信用状况最相关”。技术和消费者行为“可能需要更长的时间才能发展到颠覆整个行业的规模，而监管可以迅速改变格局。” 与此同时，国际联盟正在形成，要求大幅削减化石燃料产量，这一问题将成为今年迪拜COP28气候峰会的核心焦点。
Dan19772023-11-01
【原油收市】油价连续第二天下跌，市场持续低迷，多头失望
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EC+减产预计将在年底前平衡供应增加。国际能源署（IEA）在制定应对此类能源冲击的应对措施方面发挥着至关重要的作用，鉴于这些潜在的破坏，这一责任变得越来越重要。石油贸易集团API周二表示，上周美国原油库存可能增加多达130万桶，导致与纽约商品交易所交易的石油合约交割相关的储存中心再次增加。美国石油协会(API)的每周库存报告显示，美国主要的汽车燃料产品汽油和柴油和取暖燃料的原料馏分油的库存有所下降。通常在每年的这个时候，美国对汽车燃料的需求会减弱，因为随着天气从秋季到冬季的转变，美国人开车的次数减少。但由于炼油行业正在进行季节性维护，燃料库存下降幅度大于平时也很常见，补充量有限。 API数据显示，截至10月27日当周，美国原油库存余额减少134.7万桶。与此形成鲜明对比的是，截至10月10日的前一周，由于出口急剧下降，产量下降了266.8万桶。 API指出，俄克拉荷马州库欣存储中心的库存连续第二周增加，该中心是纽约商品交易所交易的美国西德克萨斯中质原油期货的交割点。库欣的存储水平今年大幅下降，引发人们担心它们可能会达到如此临界的低点，从而使存储中心的操作变得复杂。然而，上周该存储中心净增产37.5万桶，较前一周增产51.3万桶。燃料方面，石油贸易组织报告汽油库存减少35.7万桶，馏分油库存减少231.3万桶。上周，汽油短缺416.9万桶，而馏分油则减少231.3万桶。高盛重申油价将达到100美元/桶，但不太可能持续超过105美元/桶。高盛指出，预计随着股市小幅下跌，布伦特原油到明年6月份将升至每桶100美元/桶。然而，布伦特原油价格在2024年不太可能持续超过105美元/桶，这是欧佩克“甜蜜点”80-105美元/桶范围的上限。尽管生产率和石油需求趋势的影响也至关重要，但市场在较远的未来可能会变得非常紧张。目前石油市场比平常略为紧张，且正在以适度的速度进一步紧缩，但是具有相当大的备用产能来应对短期紧缩冲击。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 04:30 美国至10月27日当周API原油库存 ② 09:45 中国10月财新制造业PMI ③ 15:00 英国10月Nationwide房价指数月率 ④ 17:30 英国10月制造业PMI ⑤ 20:15 美国10月ADP就业人数 ⑥ 20:30 美国财政部公布3个月发债计划 ⑦ 21:45 美国10月Markit制造业PMI终值 ⑧ 22:00 美国10月ISM制造业PMI ⑨ 22:00 美国9月JOLTs职位空缺 ⑩ 22:00 美国9月营建支出月率 ⑪ 22:30 美国至10月27日当周EIA原油库存 ⑫ 22:30 美国至10月27日当周EIA库欣原油库存 ⑬ 22:30 美国至10月27日当周EIA战略石油储备库存 ⑭ 次日02:00 美联储公布利率决议 ⑮ 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
慧宣鑫语2023-11-01
IEA：美国原油出口在8月份增至414.1万桶/日
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国际能源署（IEA）：美国原油出口在8月份增至414.1万桶/日（而7月份为383.5万桶/日）；美国石油产品出口总量在8月份下降至291.9万桶/日（而7月份为318.7万桶/日）；美国8月汽油出口量降至73.1万桶/日（7月为83.7万桶/日）。
金融界2023-11-01
飙高至140美元/桶？！世行警告：若以色列与哈马斯战争升级，油价可能触及“未知水域”
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延“当然可能会产生更有意义的后果。” 国际能源署执行主任Fatih Birol表示，从俄罗斯的入侵到以色列和哈马斯在加沙的最新暴力事件，“没有人能让我相信石油和天然气对于国家或消费者来说是安全可靠的能源选择。”
Peng2023-10-30
原油收盘：中东地区紧张局势加剧原油期货收于一周高点
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该国的石油日产量增加了约50万桶，根据国际能源署的数据，这意味着它将对石油增长做出第二大贡献。因此，伊朗再次占欧佩克产量的10%，”德国商业银行大宗商品分析师Barbara Lambrecht在给客户的一份报告中说。 Velandera Energy Partners董事总经理曼尼什•拉吉(Manish Raj)表示:“交易员关注的是实物供应和需求，在它们转化为实物供应中断之前，他们不会受到言论的影响。”他表示:“石油交易员已经听过太多的战争警报，所以再听到一次也不会让他们寻求庇护。”“除非爆发一场广泛的战争，否则地缘政治姿态将被置若罔闻，交易员也不太相信它。”Raj说，尽管最近油价下跌，但油价是“健康的，现在仍然是石油行业的好时期”。
金融界2023-10-28
中东局势威胁供应之际全球石油库存触及多年低点
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2024年，库存减少应该会更加温和。国际能源署（IEA）本月表示，本季度原油库存势将大幅下降；8月库存已“大幅”减少1.02亿桶，至2017年以来的最低水平。该组织还预计全球燃料消费量将创纪录。
金融界2023-10-27
原油昨日收出单针探底阳线，止跌意义较为浓厚
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能源和其他商品的供应链造成重大破坏。国际能源署（IEA）今年内多次强调，为了推进清洁能源进程，必须立即停止对新化石燃料供应项目的投资。对此沙特阿美执行官纳赛尔表达了反对意见，纳赛尔认为当前所谓全球能源转型的叙述是基于“不切实际”的假设和情景，当前重要的是要继续投资石油和天然气，以确保全球能源安全。技术面：原油昨日收出单针探底阳线，止跌意义较为浓厚，但判断油价彻底扭转之前颓势为时尚早，关键看今日能否延续昨日多头之势。85.96美元一线视为今日收盘价必须站上位置。
一颗小菜芽2023-10-26
又一笔天价收购巴菲特赚翻了！雪佛龙以530 亿美元买下“赫斯” 将这片炙手可热“油田”收入囊中
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产 1130 亿美元的七分之一。根据国际能源署（IEA）的数据，圭亚那人口仅有 80 万，预计今年日产量为 40 万桶，到 2028 年产量将达到 120 万桶，占全球供应量的 1.2%。如果伯克希尔不增持雪佛龙股份，该公司将发行约 3.17 亿股股票为其商定的交易提供资金，其股份将被稀释至 5.5%。 Hess 股东每股将获得 1.0250 股雪佛龙股票。值得强调的是，雪佛龙只是巴菲特约 3500 亿美元股票投资组合中的一只股票，而该投资组合本身仅占伯克希尔 1 万亿美元资产的三分之一多一点。然而，雪佛龙是上季度其最大的五只股票之一，伯克希尔拥有该集团的大量股份。因此，巴菲特可能会密切关注赫斯交易和圭亚那合资企业，因为他准备从中获得一笔不小的资金。
marsh2023-10-25
英皇金汇即发：关键经济数据来袭黄金周二连续第二天微跌
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数据显示经济放缓的现象。交易者也消化了国际能源署 (IEA) 报告中的数据，该报告预测化石燃料来源将在 2030 年之前达到峰值，他们也在等待周三将公布的上周美国石油供应数据。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 1.75 美元或近 2.1%，收每桶 83.74 美元。中东地区的冲突可能会扰乱石油供应并推高价格，而在以哈战争最新发展中，哈马斯释放以色列人质之举有助於缓解交易商对冲突升级的担忧。市场也在等待美国能源资讯局 (EIA) 周三将发布的上周供应数据。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 22:00 美国9月新屋销售总数年化 22:00 加拿大央行公布利率决议 22:30 美国至10月20日当周EIA原油库存 22:30 美国至10月20日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至10月20日当周EIA战略石油储备库存 23:00 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月24日持仓量为860.07吨，较上日减持3.17吨，本月止净减持13.57吨。周二欧元区公布的企业活动本月意外转差，因需求下滑，暗示欧元区可能陷入衰退。德国的资料尤其疲弱，显示服务业活动萎缩，而制造业持续低迷。疲弱经济资料带动欧元走低，美元走势逆转，黄金转跌下滑失守1960美元；周二公布的美国10月Markit服务业PMI初值录得50.9，为2023年8月以来新高。报告称，服务业活动已升至三个月来的最高水准。资料发布後，鼓舞了美国经济软着陆的希望，美元指数短线走高，基准10年期美国国债收益率也在上涨，一些交易商在获利了结，贵金属正面临一些技术性抛售压力。尽管美元走强和收益率上升对黄金不利，但地缘政治风险仍为金价提供支撑，若中东危机升级，仍有创下新高机会。周二黄金震荡小跌，日内金价最高触及1980.68美元/盎司，最低触及1953.31美元/盎司，尾盘现货黄金收报1970.85美元/盎司。接下来，重点关注周四公布的美国第三季度GDP资料和周五公布的美国PCE物价指数，这可能会影响美联储的利率前景。根据 CME FedWatch 工具，交易员普遍预计美联储将在11月份维持利率不变。如看到资料显示美国经济强劲，且中东局势没有爆发，料将对黄金利空，因这将给美联储加息带来压力。今日建议伦敦金於 1962– 1983间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18030- 18450 支持位 1923/1945 阻力位 2013 / 2045 入市策略一 : 下方触及1963水平可做多，目标位于1975水准，止损设在1955水平。入市策略二 : 上方在1985元水平做空，止赚设在1975美元，止损设在1993。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.10 – 24.20 支持位20.50/21.50 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-10-25
英皇金汇即发2023-10-25

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