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A股头条：重大突破，7000亿板块要沸腾？3000亿牛股闪崩跌停，公司急发回应！提醒，这个“银行”是假的

金融界2023-04-20

ATFX国际：俄乌冲突有可能在月底激化，黄金和原油将大受提振

俄罗斯的石油出口必定再遭欧美国家制裁，国际原油市场的供应将显著下降，国际油价将和国际金价一样获得提振。　　▲ATFX图　　国际货币基金组织对欧元区在2023年的GDP增速预期仅为0.8％，处于极低水平。为什么IMF对欧元区经济如此悲观？主要原因就是俄罗斯和乌克兰不稳定的关系。经过多轮制裁后，俄罗斯几乎已经完全停止对欧元区石油的供应，多出的石油产量开始陆续向亚洲、南美洲和中东国家输送。失去了俄罗斯的低价油，欧洲国家不得不选择北非和中东的高价油，而过高的油价不利于欧洲经济的复苏。叠加欧洲国际对乌克兰源源不断的援助，经济潜力持续透支，国际货币基金组织自然会对欧元区在2023年的经济增速持谨慎态度。　　技术角度看，黄金价格正处于多头趋势的回调阶段，石油价格正处于空头趋势下的反弹阶段。金价回调意味着避险情绪降温，油价上涨意味着全球经济复苏可能性增大。这两种宏观经济倾向均不能反应现实，所以黄金大概率在回调完成后继续上涨，而原油将在俄乌冲突的刺激结束后，再次因为全球经济的衰退预期升温而下跌。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。

金融界2023-04-19

债市早报：一季度GDP同比增长4.5%，税期扰动下资金面继续收敛

有所缓和。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格止跌转涨，NYMEX天然气价格连涨3个交易日】4月18日，WTI 5月原油期货收涨0.03美元，涨幅为0.04%，报80.86美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.01美元，涨幅为0.01%，报84.77美元/桶。NYMEX 5月天然气期货收涨4.00%，报收2.366美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　4月18日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了380亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有50亿元逆回购到期，因此单日净投放资金330亿元。　　（二）资金利率　　4月18日，税期走款进行中，资金面继续收敛，主要回购加权利率延续升势：当日DR001上行24.97bps至2.059%，DR007上行5.68bps至2.114%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　4月18日，一季度GDP数据超预期，但债市对此已提前反应，且因固定资产投资和房地产开发投资增速不及预期，经济复苏可持续性仍存不确定性，债市情绪受到提振，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行1.00bp至2.8325%；10年期国开债活跃券220220收益率下行1.40bp至3.0210%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　4月18日，4只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20阳城03”跌超28%，“H1融创01”“21阳城01”跌超40%；“20旭辉02”涨超14%。　　2. 信用债事件：　　华夏幸福：公司公告控股股东集中竞价被动减持股份结果，华夏幸福控股股东华夏幸福基业控股股份公司被动减持华夏幸福3935.97万股股份，占总股本1.01%。　　富力地产：惠誉确认广州富力地产股份有限公司的长期外币发行人违约评级为“RD”(限制性违约)。同时确认了富力香港的高级无抵押评级，以及由富力香港提供担保的，由Easy Tactic Limited发行票据的评级为“C”，回收率评级由“RR6”调整至“RR5”。　　建业地产：公司公告宣布，约10.5亿美元系列票据交换要约已接获必要的所需同意。　　武夷投资：兴业银行公告，“20武夷投资MTN002”2023年度第一次持有人会议已召开，会议审议通过了《议案一：关于变更20武夷投资MTN002到期日及票面利率的议案》。　　柳药集团: 公司发布广西柳药集团股份有限公司“柳药转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。　　银川城投：根据银国资发(2023)68号文，为响应银川市国有企业重组改革实施规划，进一步理顺银川市国有企业体制机制，统筹存量债务管理，决定整合房投公司存量债券，对尚未到期的债务融资工具(20银川房投PPN001、20银川房投PPN002)进行承继。　　康得新：公司、张家港康得新光电材料、张家港保税区康得菲尔实业破产重整案第三次债权人会议已顺利召开。《重整计划草案》等六项议案均未获表决通过。管理人推选的9户债权人均未经出席会议有表决权债权人的过半数同意，故公司、张家港康得新光电材料、张家港保税区康得菲尔实业破产重整案债权人委员会未能设立。　　新华联控股：收到北京一中院《民事裁定书》《决定书》，裁定对新华联控股等六家公司实质合并重整，并于2023年4月17日指定新华联控股管理人担任新华联控股等六家公司实质合并重整管理人；定于2023年5月31日以现场和网络相结合的方式召开新华联控股等六家公司实质合并重整第一次债权人会议。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。　　临沂城市发展集团：被财政部罚款5万元，2020年、2021年向不同的会计资料使用者提供编制依据不一致的财务会计报告，同一年度两份财务会计报告载有的资产、负债、所有者权益等方面的金额存在明显较大差异。　　娄底城发：“22娄底城发MTN002”持有人会议已召开，审议部分本金提前兑付的议案，提前兑付本金总额为4.2亿元，提前兑付价格为100元/百元面值，提前兑付日为2023年4月28日。同意本议案的22委底城发MTN002持有人或持有人代理人占比为89%。本次会议决议未生效。　　湘潭九华经投：因泰富重工制造有限公司未按时偿还华运金融租赁股份有限公司的一笔融资租赁款，而九华经投为该笔融资租赁款提供了土地抵押担保，湘潭九华经投成失信被执行人。　　荣盛发展：徐州荣盛为荣盛发展的全资子公司。因业务经营需要，荣盛发展拟继续与京东金融合作融资业务，徐州荣盛以其持有的房产为上述融资提供抵押担保，担保本金金额不超过1.8亿元，担保期限不超过36个月。　　武汉当代科技产业：“17当代01”2023年第一次债券持有人会议已召开，会议审议通过了《关于变更“17当代01”付息兑付方案的议案》，本期债券兑付日，2022年度付息日以及2023年度的付息日展期至2024年5月2日。　　福州城建：“18榕城停车场债01”2023年第一次债券持有人会议已召开，会议审议通过了《议案1：关于提前兑付2018年福州城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（第一期）的议案》。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指走势分化】 4月18日，权益市场主要指数震荡分化，上证指数前期横盘震荡为主，午后走强收涨0.23%，上证指数逼近3400点，深证成指、创业板指虽在午后现触底反弹势头，但很快又再度回落，深证成指仅收涨0.04%，创业板指则下跌0.14%。两市成交额有所下降，但仍维持万亿规模以上。当日个股跌多涨少，体现在申万一级行业指数上为仅11个行业上涨，其中通信上涨3.45%，煤炭、家用电器、银行涨超1%，是当日护盘主力；当日虽有20个行业指数下跌，但整体调整幅度不大，仅社会服务、电子、综合、医药生物跌逾1%，跌幅居前。　　【转债市场指数震荡上行】4月18日，转债市场主要指数开盘跳水后，自低位开始震荡爬行，中证转债、上证转债、深证转债最终上涨0.12%、0.16%和0.05%。当日转债市场成交额543.93亿元，较前一交易日减少36.32亿元。虽然主要指数维持小幅上涨，但当日多数转债个券小幅下跌，482只个券中199只上涨，273只下跌,10只持平。当日，新上市天阳转债上涨28.50%，大幅领先市场，永鼎转债、精测转2、盛路转债涨超5%，涨幅居前；而天康转债下跌7.92%，永吉转债、万讯转债跌逾5%，一品转债、天路转债跌逾4%，调整明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，晶能转债拟于4月20日开启申购，神马转债、海顺转债、能辉转债、柳工转2拟于4月20日上市，志特转债拟于4月21日上市。　　4月18日，嵘泰转债公告提前赎回，赎回登记日为5月9日。　　4月18日，亚药转债公告预计满足转股价格修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　4月18日，各期限美债收益率走势不一，但总体变化不大。其中，2年期美债收益率小幅上行1bp至4.19%，10年期美债收益率小幅下行2bp至3.58%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　4月18日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至61bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至10bp。　　4月18日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行4bp至2.28%。　　2. 欧债市场：　　4月18日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国、西班牙10年期国债收益率分别保持在2.48%、3.50%不变，法国、英国10年期国债收益率分别上行1bp和6bp，意大利10年期国债收益率则下行3bp。　　中资美元债每日价格变动（截至4月18日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-04-19

债市早报：央行超量平价续做4月到期MLF；资金面收敛，银行间主要利率债收益率普遍上行

转为负值。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格小幅收跌 NYMEX天然气价格继续收涨】4月17日，WTI 5月原油期货收跌1.69美元，跌幅2.05％，报80.83美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.55美元，跌幅1.80％，报84.76美元/桶。NYMEX 5月天然气期货收涨7.62％，报收2.275美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　4月17日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展1700亿元1年期MLF操作和200亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75％、2.0％。Wind数据显示，当日有1500亿元MLF和180亿元逆回购到期，因此当日央行公开市场全口径净投放资金220亿元。　　（二）资金利率　　4月17日，银行间资金面出现收敛，主要回购加权利率均走高：当日DR001上行19.82bps至1.810％，DR007上行4.17bps至2.057％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　4月17日，一季度GDP增速预期向好叠加资金面收敛，压制债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率上行1.65bp至2.8440％；10年期国开债活跃券220220收益率上行1.55bp至3.0350％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　4月17日，4只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“20阳城04”跌超12％，“20旭辉02”跌超15％，“H9龙控01”跌超20％；“21远洋02”涨超18％。　　4月17日，2只城投债成交价格偏离幅度超10％。其中，“18滨江投资债”跌超25％，“17武隆专项债01”跌超32％。　　2. 信用债事件：　　弘阳地产：公司公告称，无法按期支付REDSUN 9.7 04/16/23（ISIN：XS2103199050）本息，将构成违约及交叉违约。　　中梁控股：公司公告称，预计无法偿还2023年4月到期合计4.24亿美元票据。　　碧桂园地产：公司公告称，“20碧地01”拟于4月25日提前兑付剩余未回售债券本息，并于同日摘牌。　　中南建设：公司公告称，控股股东中南城投完成协议转让7915万股股份。　　粤港湾控股：公司公告称，对公司2023年到期12.0％优先票据（ISIN：XS2485447838）及2023年到期13.85％优先票据（ISIN：XS2386427525）至少90％本金发起交换要约。　　中信保诚人寿：公司公告称，中信有限将公司50％股权划转至中信金控，已完成股东变更登记。　　当代文体：公司公告称，未能按期偿付“H20明诚2”本息。　　万科：公司公告称，为满足项目发展需要，公司的控股子公司拟通过不动产债权投资计划向金融机构申请融资，公司拟为前述融资事项提供合计不超过35亿元的连带责任保证担保。　　世茂股份：“南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”近期将再次召集持有人大会。根据管理人通知，原定于2023年4月3日召集持有人大会，审议将首次开放退出行权日由2023年4月10日调整至2026年4月10日，并“增加对强制执行公证的条款”等事项，但因参会人数未达到《专项计划说明书》中约定的人数，无法形成决议。　　世茂股份：“21沪世茂MTN002”持有人会议更正：债权登记日由4月21日变更为4月23日。　　融创中国：部分离岸债权人将于周二召开电话会议，讨论反对债务重组计划事宜。　　富力地产：惠誉评级确认广州富力地产股份有限公司及其子公司富力地产（香港）有限公司的长期外币发行人违约评级（IDR）为 "RD"（限制性违约）。同时，确认了富力香港的高级无抵押评级为"C"、由Easy Tactic Limited发行的富力香港担保的票据评级为 "C"，追偿评级从 "RR6 "修正为 "RR5"。　　龙光控股：根据持有人会议决议要求，现拟于2023年5月10日就13只公司债券进行小额兑付，为保证平稳实施兑付安排，保护广大投资者利益，龙光控股申请13只公司债券自2023年4月18日开市起停牌，复牌时间另行公告。　　柳州投资：拟将“20柳州投资MTN001”后2年票息上调274BP至7％，投资人回售申请期为2023年4月18日至4月23日，行权日及利率生效日为2023年4月29日。　　兰州轨交：“20兰州轨交MTN001”回售金额0元，票息上调250BP至6.50％。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指集体上行】 4月17日，权益市场主要指数集体上涨，但盘中走势仍有差异，上证指数在金融、能源等板块强力带动下基本保持单边上行态势，最终收涨1.42％，深证成指、创业板指上午冲高回落，午后触底反弹，其中创业板指盘中两度翻绿，两大指数最终收涨0.47％和0.26％。两市成交额继续维持1.1万亿规模以上。当日申万一级行业指数多数上涨，其中石油石化、非银金融涨超3％，家用电器、煤炭涨超2％，涨幅明显居前；而传媒下跌3.88％，出现明显调整，计算机、通信、电子、美容护理等跌逾1％。　　【转债市场指数继续上涨】4月17日，转债市场主要指数延续上行趋势，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.41％、0.49％和0.23％。当日转债市场成交额580.25亿元，较前一交易日减少30.33亿元。当日，转债市场多数个券上涨，481只个券中296只上涨，177只下跌，8只持平。当日，新上市广联转债上涨30.00％，大幅领先市场，北方转债、永吉转债、天铁转债、现代转债、小熊转债等涨超5％，涨幅居前；特发转2下跌11.01％，亚康转债、上能转债、华亚转债跌逾5％，调整明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，正元转02开启申购，天阳转债上市；本周，晶能转债拟于4月20日开启申购，神马转债、海顺转债拟于4月20日上市。　　4月17日，上声电子发行可转债申请获上交所审议通过，青龙管业公告拟发行可转债募资不超过4亿元，龙星化工拟发行可转债募资不超过约7.94亿元，拓山重工拟发行可转债募资不超3.7亿元。　　4月17日，奕瑞转债公告将转股价格由499.26元/股下调为354.54元/股，自2023年4月24日起生效；天23转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年4月18日至2023年7月17日），如再次触发转股价格下修条款，亦不提出向下修正方案；拓普转债、新星转债、泰福转债公告预计满足转股价格修正条件。　　4月17日，杭氧转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　4月17日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行10bp至4.18％，10年期美债收益率上行8bp至3.60％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　4月17日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至58bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至12bp。　　4月17日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行2bp至2.32％。　　2. 欧债市场：　　4月17日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.47％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、2bp、2bp和3bp。　　中资美元债每日价格变动（截至4月17日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-04-18

金色早报 | 纽约金融监管机构采用虚拟货币评估规则

加息50个基点的概率为23.5%。 ▌国际原油期货结算价跌约2% 金色财经报道，国际原油期货结算价跌约2%。WTI 5月原油期货收跌1.69美元，跌幅2.05%，报80.83美元/桶。金色百科 ▌DistributedNetwork——分布式网络理能力和数据分布在节点上而不是拥有集中式数据中心的一种网络。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-04-18

A股头条：突发利空！一晚近40股披露减持计划！缅甸拟停产，沪锡大涨12%！欧洲议会有意在AI法案中加强监管

92号汽油将多花约21.5元。评：近期国际原油价格反弹力度较大，进入新一轮计价周期后，变化率仍将以正值开局。　　5、A股大涨之后减持潮来了　　4月17日晚间，A股有近40家公司披露了新的减持计划。新加坡政府投资公司出售2038万股中国电信H股股份，持股比降至9.99％。金山办公公告，控股股东及奇文N维拟减持不超过4.735％；药明康德公告，股东拟合计减持不超3％公司股份；海天瑞声公告，唐涤飞拟减持不超过3.57％股份；中微公司公告，巽鑫投资拟减持不超过2％的公司股份。　　6、缅甸停产导致锡价飙涨12％！　　4月17日，一份“缅甸佤邦中央经济计划委员会决定于今年8月1日后暂停一切矿产资源的开采与挖掘”的文件在业内流传。受此消息刺激，金属锡相关股票、期货资产价格迅速拉升。A股相关个股同步大涨，锡业股份大单封死涨停，领涨有色金属板块。　　7、ChatGPT和先进的人工智能在欧洲将面临新的监管　　欧盟立法者希望赋予监管机构新的权力来管理ChatGPT等技术的开发。一群有影响力的欧盟立法者在他们计划于周一发布的一封公开信中表示，需要一套针对强大的通用人工智能工具量身定制的新规则。据《华尔街日报》看到的信件副本显示，负责起草欧盟人工智能法案新草案的立法者小组表示，他们致力于在法案中增加条款，旨在“引导非常强大的人工智能朝着以人为本、安全可靠的方向发展”。　　8、ChatGPT金融业应用首批研究成果出炉可解读美联储声明、预测股价　　将ChatGPT应用于金融领域的首轮学术研究成果纷至沓来，从初步结果来看，该技术在过去几个月受到的追捧可谓受之无愧。Man AHL机器学习在4月发表了两篇新论文——《ChatGPT能否解读美联储表态？》和《ChatGPT可以预测股价走势吗？回报可预测性和大型语言模型》，将这一人工智能聊天机器人应用于市场相关的任务，一项是解读美联储的声明是鹰派还是鸽派，另一项是确定消息面对某只股票而言是利好还是利空。ChatGPT在两项测试中都取得了出色的成绩，暗示该技术在将新闻报道、推文和演讲稿等大量文字转化为交易信号方面，可能迈出了重大一步。　　9、歌尔股份：2023年一季度净利润1.06亿元同比下降88.22％　　歌尔股份公告，2023年一季度净利润1.06亿元，同比下降88.22％；2022年净利润17.5亿元，同比下降59.08％，拟10派1元。评：因为去年丢了大客户的单子，因此对歌尔股份造成了很大的影响，未来机构或许会有调仓动作。　　10、华为发布问界M5智驾版余承东：AITO问界M9将搭载AI大模型　　华为召开nova 11系列及全场景新品发布会，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东表示，正式发布问界M5智驾版。在满油满电状态下，问界M5智驾版CLTC纯电续航提升至255km，综合续航达1425km。同日，余承东宣布，AITO问界M9将搭载AI大模型，详细功能体验将在今年秋季AITO问界M9发布会上正式揭晓。　　隔夜外盘　　美股：“银行股财报依旧强劲，美股熊市反弹仍继续？”意外走高的制造业数据几乎坐实了五月加息预期，经济衰退以及未来货币政策路径成为市场关注焦点；美股早盘震荡尾盘拉升集体收涨，道指涨逾百点，纳指涨0.28％，标普涨0.33％，中概普遍走高，充电桩，教育、直播概念领涨，蘑菇街飙涨24％，小鹏汽车涨约15％，理想汽车涨约6％。　　商品：美元指数重上102关口对相关期货均带来影响，纽约黄金盘中一度跌穿2000美元；现货黄金接连跌破2000和1990美元两道整数位；纽约原油勉强守住80美元关口，天然气升破2.30美元至3月24日以来的三周新高；离岸人民币兑美元收盘跌近200点；比特币失守3万美元。　　市场策略　　周一大盘不仅突破了3342点压力，更是回补了去年7月11日留下的向下跳空缺口，引领大盘突破3424点压力的仍将是蓝筹股，资金主战场阶段性在沪市，若大盘能够放量站稳在3424点之上，虽其后走势还会步履艰难，但大盘向上的空间将打开。　　题材掘金　　液冷：华为发布了“新一代全液冷超充架构”的充电网络解决方案。新一代全液冷超充架构，融合光储，通过“一个架构、两个协同、三个极致”，实现十年IRR提升66.7％。通过液冷散热，新一代产产品寿命达到十年，覆盖全功率段车型，可达到大功率的”5分钟200公里”充电体验。相较于传统一体桩设备，通过功率共享，市电利用率提升30％，可多充电30％。通过自研拓扑+液冷散热+智能寻优，实现系统效率提升1％+。　　标的：永贵电器（300351）、易事特（300376）　　超算互联网：4月17日，国家超算互联网工作启动会发起成立了国家超算互联网联合体。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。预计到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。　　标的：紫光股份（000938）、中天科技（600522）　　生物质能：据报道，在4月17日召开的第四届全球生物质能创新发展高峰论坛上，来自部委的相关人士就生物质能产业发展介绍了下一步的政策思路和动向。生态环境部应对气候变化司司长李高介绍，将大力营造有利于生物质能产业发展的政策环境，进一步完善促进可再生能源发展政策体系，强化政策协同形成政策合力。他透露，将在全国碳市场制度设计中积极考虑对生物质能发展给予支持，积极引导气候投融资加大对生物质能项目的支持力度，持续深化气候投融资试点工作，指导地方将具有社会效益生物质能项目纳入气候投融资项目库，促进更多金融机构为生物质能项目提供优惠金融服务。　　标的：华光环能（600475）、长青集团（002616）　　公告精选　　【重大事项】　　集友股份 603429：公司实际控制人、董事长、总裁解除留置　　戎美股份 301088：副总经理被刑事拘留　　中信银行 601998：董事长朱鹤新辞职由方合英接任　　科大讯飞 002230：将于5月6日举办认知大模型成果发布会　　【业绩速递】　　亿纬锂能 300014：2022年净利润同比增长21％拟10派1.6元　　德业股份 605117：2022年净利同比增162.28％拟10转8派22.6元　　歌尔股份 002241：2023年一季度净利润1.06亿元同比下降88.22％　　博汇股份 300839：2022年净利同比增405.37％拟10转4派1.2元　　吉祥航空 603885：2022年净亏损41.5亿元　　*ST博天 603603：一季度净利1032.71万元同比增112％　　中科曙光 603019：2022年净利润15.44亿元同比增长31.27％　　中航沈飞 600760：2022年净利润23亿元同比增长34.55％　　天赐材料 002709：一季度净利6.95亿元同比下降53.62％　　海光信息 688041：2022年净利8.04亿元同比增145.65％　　醋化股份 603968：2022年度净利增130.67％至4.01亿元拟10派8元　　鹭燕医药 002788：一季度净利润7986.17万元同比增长11.37％　　四川黄金 001337：一季度净利润6185.6万元同比增长49.62％　　普洛药业 000739：一季度净利2.39亿元同比增长57％　　宁波建工 601789：2022年度净利润同比下降16％拟10股派1元　　健民集团 600976：一季度净利9956万元同比增长12.23％　　华瓷股份 001216：2022年净利同比增长24.64％拟10派2.1元　　长春高新 000661：一季度净利润同比下降24.71％　　藏格矿业 000408：一季度净利润9.21亿元同比增长13.06％　　宇环数控 002903：一季度净利1964.6万元同比下降24.94％　　国发股份 600538：2022年净利3486.12万元同比增232.44％　　百克生物 688276：一季度净利润1838.1万元同比增长6.15％　　【并购重组】　　青龙管业 002457：拟发行可转债募资不超过4亿元　　首开股份 600376：拟发行不超90亿元公司债券　　【增持减持】　　重庆银行 601963：水投集团增持公司股份超过1％　　龙津药业 002750：立兴实业拟减持公司不超6％股份　　海天瑞声 688787：唐涤飞拟减持不超3.57％公司股份　　美迪西 688202：股东拟合计减持公司不超3％股份　　首旅酒店 600258：携程上海拟减持公司不超3％股份　　迅捷兴 688655：高新投投资、人才二号基金拟减持不超过3％　　金山办公 688111：控股股东及奇文N维拟减持不超过4.735％　　惠泰医疗 688617：股东拟合计减持不超6％公司股份　　冠龙节能 301151：富拉凯咨询拟减持公司不超2％股份　　亿华通 688339：股东拟合计减持不超过2.74％　　药明康德 603259：实控人控制的股东等拟减持不超3％股份　　中微公司 688012：巽鑫投资拟减持不超2％公司股份　　晨曦航空 300581：控股股东的一致行动人寰宇星控拟减持不超过3％　　康众医疗 688607：股东拟合计减持不超6％公司股份　　翱捷科技 688220：前海万容红土拟减持公司不超1％股份　　爱旭股份 600732：义乌奇光拟减持不超2％公司股份　　晶科科技 601778：碧华创投拟减持公司不超2％股份　　中国黄金 600916：宿迁涵邦拟减持不超过2.58％　　博汇科技 688004：数码视讯拟减持不超过2％　　苏州固锝 002079：控股股东拟减持公司不超2％股份　　华谊兄弟 300027：实际控制人拟减持不超过2％　　吉比特 603444：控股股东及公司董事计划减持股份　　【其他事项】　　腾龙股份 603158：孙公司收到国外某系统厂商定点通知函　　华源控股 002787：拟与天合智慧开展新能源产业链合作　　东湖高新 600133：一季度工程建筑新签项目金额同比增1222.2％　　风光股份 301100：三乙基铝产品首次中标募投项目进入试生产阶段　　国药现代 600420：注射用阿莫西林钠克拉维酸钾通过一致性评价　　中持股份 603903：联合中标苏州市桃源富乡污水处理公司改造项目　　回盛生物 300871：子公司“非泼罗尼溶液”获得新兽药注册证书　　ST新城 000809：全资子公司签署6.29亿元设备销售合同　　华仁药业 300110：一次性使用腹膜透析螺旋帽钛接头取得医疗器械注册证　　吉贝尔 688566：在研抗肿瘤新药注射用JJH201601脂质体获批临床试验　　塞力医疗 603716：云南赛维汉普取得工业大麻加工许可证　　上海医药 601607：苯磺顺阿曲库铵注射液获得批准生产　　欧比特 300053：签署《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》　　ST华英 002321：计划与潢川县人民政府共建潢川华英工业园　　中来股份 300393：拟投建“年产13.5GW太阳能电池片项目” 　　广发证券 000776：证监会决定对公司立案　　江山股份 600389：子公司与江苏运能签署4.39亿元EPC总承包合同　　蓝科高新 601798：全资子公司拟挂牌出售资产　　灵康药业 603669：子公司注射用氨曲南通过仿制药一致性评价　　常熟汽饰 603035：拟2.8亿元投建汽车零部件产品生产厂房等　　中国太保 601601：一季度原保费收入合计为1544.53亿元　　靖远煤电 000552：4月18日起证券简称变更为“甘肃能化” 　　浙富控股 002266：拟与长江电力共建“高端水电装备制造产业园项目” 　　西子洁能 002534：签订2.17亿元多能联储EPC总承包工程合同　　恒瑞医药 600276：注射用RS2102、SHR-4602获批药物临床试验　　科林退 002499：公司股票终止上市 4月18日摘牌　　交易提示　　【可转债申购】　　正元转02 123196 　　【停复牌】　　宇通重工 600817：要约收购期限已届满 18日复牌　　【限售解禁】

金融界2023-04-18

诺安基金一周观察：国内债市短期窄幅震荡美国CPI数据不及预期、欧洲通胀高位，预计欧美央行或将继续加息

业、信息科技和日常消费品。商品市场中，国际原油和汽油价格维持上涨，但柴油价格收跌，天然气经历了前期持续下跌后开始有回暖迹象，上涨5.8％；工业金属价格走强，铜价涨2.7％，铝价涨2.3％；贵金属中，黄金价格走高，但上周五回吐涨幅，收跌；白银价格涨1.6％；农产品价格基本收涨，玉米价格涨3.1％，大豆价格涨0.4％。债券市场中，美国十年期国债收益率较此前一周上行13bp至3.52％，短期有筑底回暖迹象；短端3个月、1年期债券收益率分别上行19bp和16bp至5.14％和4.77％，长短端国债收益率维持宽幅震荡。欧洲多数债券收益率上行，欧元区十年期公债收益率上行19bp至2.44％；德国、法国、意大利十年期国债收益率依次上行25bp、23bp、27bp至2.37％、2.93％、4.3％。日本十年期国债收益率基本与此前一周持平，最新报0.47％。汇率方面，美元指数下跌至101.5775。　　海外重要数据中，美国3月CPI数据不及预期。12日公布的美国3月CPI同比为5.0％，预期为5.1％，前值为6.0％；CPI环比为0.1％，预期为0.2％，前值为0.4％；核心CPI同比为5.6％，预期为5.6％，前值为5.5％；核心CPI环比为0.4％，预期为0.4％，前值为0.5％。分项看，能源项价格3月环比下滑3.5％，其中包括燃油、燃料等能源商品价格环比下滑4.6％，电力等能源服务价格环比下滑2.3％；食品项环比持平；核心项中，商品价格环比上行0.2％。其中，价格环比增速较2月加速的有交通运输、医疗保健品和酒精饮料；服务价格环比上行0.4％，机车维修、学费价格加速上行。目前市场预期美国第二/三/四季度CPI同比依次为4.3％/3.7％/3.3％，逐步下行。但我们认为近期原油价格的上涨会给通胀回落预期增加变数，而且能源基数效应在年中逐渐消退，能源价格回落的贡献或逐渐减少；不过近期美国银行不断收紧放贷的标准或使得整体需求进一步放缓，租金等权重较大的核心服务价格或逐渐从高位回落。从当前美国仍然偏紧的劳动力市场和仍在高位的通胀数据判断，美联储5月会议或将继续加息。另外我们认为美联储加息周期的拐点仍待观察服务业指标是否迈入衰退才能启动。但一旦开启降息，预计利率调整幅度或会较为迅猛。欧洲方面，德国、西班牙3月CPI同比分别为7.4％和3.3％，增幅与预期持平，法国3月CPI同比5.7％，高于预期的5.6％，三个国家3月CPI同比与前值持平，欧元区代表国家通胀仍处于高位，预计5月欧央行或会继续加息。　　QDII基金观点　　诺安油气能源基金：国际油价继续回暖，布伦特原油期货价格最新为86.31美元/桶，周度上涨1.40％；WTI原油期货价格最新为82.52美元/桶，上涨2.26％；标普500能源指数上涨2.49％。　　行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至4月7日当周美国原油产量维持较前一周增加10万桶/天至1230万桶/天；美国炼油厂利用率下行至89.3％。库存方面，截至4月12日，美国商业原油库存增加58.7万桶至4.71亿桶；库欣原油库存减少40.9万桶至3384万桶；战略原油库存从1月20日以来保持不变，目前为3.72亿桶；汽油库存减少33万桶至2.22亿桶，为过去五年同期库存最低水平；馏分燃油减少60.6万桶至1.12亿桶；汽油及燃油覆盖天数为过去五年同期低位。根据Rystad Energy数据，预计3月OPEC原油产量为2939万桶/天，较2月减少30万桶/天；俄罗斯4月原油产量为929万桶/天，较3月增加约55万桶/天。　　OPEC组织于4月3日举行部长级产量监测会议（JMMC），多国意外减产。其中，沙特减产50万桶/天，阿联酋减产14.4万桶/天，阿尔及利亚减产4.8万桶/天，科威特减产12.8万桶/天，阿曼减产4万桶/天，伊拉克减产21.1万桶/天，哈萨克斯坦减产7.8万桶/天，以上国家减产均从5月开始。此外，俄罗斯减产50万桶/天计划将延续至2023年底。　　从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+减产；需求端中国原油消费逐步向好，美国成品油库存处于低位，原油库存也结束累库。欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复，原油供需局面呈逐步向好态势，油价中枢有望逐渐抬升。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金价格冲高回落，周内最高至2048.74美元/盎司，周五价格回落，最新收盘价报2004.17美元/盎司，本周下跌0.19％。本周美国十年期国债利率和实际利率小幅回暖，美元指数仍趋势下行；VIX指数进一步回落；全球黄金ETF持有量自3月10日以来持续增加，本周继续增持0.18％。　　对于后市展望，我们维持前期判断，即美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。近期系列的金融机构事件将使得欧美央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡，黄金市场的中长期的投资逻辑开始演绎。建议投资者积极关注近期黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs下跌1.11％，表现跑输发达市场股票指数。分行业看，医疗、酒店娱乐、住宅类REITs取得正收益，零售、工业、办公、特种尤其是仓储类REITs表现跑输。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱和证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。

金融界2023-04-17

债市早报:国常会强调确保就业大局稳定，央行货币政策委员会召开2023年第一季度例会

在该水平。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格小幅转跌，NYMEX天然气价格继续下跌】4月14日，WTI 5月原油期货收涨0.36美元，涨幅0.44%，报82.52美元/桶，全周累计上涨2.25%。布伦特6月原油期货收涨0.22美元，涨幅0.25%，报86.31美元/桶，全周累涨1.40%。NYMEX 5月天然气期货收涨4.71%，报收2.114美元/百万英热单位。　　【IEA月报：2023年全球石油需求将创历史新高，OPEC+减产加剧下半年供应短缺】看好中国需求复苏，IEA继续上调全球石油需求，但警告称OPEC+减产可能会加剧下半年石油供应短缺。4月14日周五，IEA公布了最新全球石油市场月报。在报告中，IEA称2023年全球石油需求将增加200万桶/日，达到创纪录的1.019亿桶/日。在中国需求的支撑下，非OECD国家预计将占到增长的90%；此外，OECD第一季度的需求同比减少39万桶/日，这主要受工业活动疲软、天气温暖影响。供应方面，IEA预计，OPEC+的额外减产将加剧2023年下半年的石油供应短缺，到年底全球石油供应减少40万桶/日。IEA说，2023年石油产量预计将增加120万桶/日，远低于2022年的460万桶/日。其中，以美国和巴西为首的非OPEC+国家产量预计增长190万桶/日，OPEC+产量预计下降76万桶/日。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　4月14日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了150亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有170亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金20亿元。　　（二）资金利率　　4月14日，缴税前夕，隔夜回购加权利率反弹逾30个基点，七天期走势相对平稳：当日DR001上行30.25bps至1.611%，DR007上行2.19bps至2.015%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　4月14日，银行间主要利率债收益率窄幅波动。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行0.10bp至2.8260%；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.10bp至3.0190%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　4月14日，2只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20阳城04”跌超15%，“20阳城03”跌超28%。　　2. 信用债事件：　　恒大地产：集团公告称，将于4月17-18日召开“20恒大05”债券持有人会议，拟审议关于调整“20恒大05”债券利息兑付安排的议案。该议案申请将“20恒大05”于2021年10月19日至2023年4月18日期间的利息支付时间，调整至2024年4月19日完成支付。　　华夏幸福：公司公告称，自2023年3月1日至2023年3月31日，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额（不含利息）9.85亿元，公司及下属子公司累计未能如期偿还债务金额（不含利息）合计384.41亿元。　　融信集团：公司公告称，拟于4月28日召开“H融信1”、“H融信2”债券持有人会议，审议关于调整宽限期安排等议案。另外，据悉公司计划将两只已重新安排的国内债券（“19融信01”、“19融信02”）寻求再延期3年，两只债券未能于2023年4月3日兑付分期偿付款；这两只未偿还本金总额为21.5亿元人民币债券计划延期。　　远洋资本：中诚信国际公告，决定将远洋资本的主体信用等级由AA+调降至AA，将“20远资01”、“21远资01”的债项信用等级由AA+调降至AA，将上述主体及相关债项信用等级撤出信用评级观察名单，并将评级展望调整为负面。　　大庆城投：据国信证券公告，拟于2023年4月27日召开“18大庆城投PPN001”、“20大庆城投MTN002”和“20大庆城投MTN003”2023年度第一次持有人会议，审议《关于同意大庆市城市建设投资开发有限公司对外出售资产并无条件豁免违反约定的议案》。　　湘潭九华经建投：公司公告称，被列为失信被执行人，涉为泰富集团融资租赁借款提供担保。　　遵义播州城建：中诚信国际公告，关注遵义播州城建被纳入被执行人名单事项。　　郑煤集团：公司公告称，未能清偿到期债务，累计逾期债务金额3.72亿元，占发行人2021年末净资产的6.15%。　　世联行：公司在业绩说明会上表示，截至2022年12月31日，公司应收恒大款项总额合计12.41亿元，其中包括12.07亿应收账款，同时通过间接投资恒大持有的其他非流动金融资产投资成本为1亿元。截至2022年底，公司针对恒大的12.07亿元应收账款计提了90%的减值，对间接持有的恒大1亿元投资已经计提100%减值。目前对恒大应收账款均已提起诉讼并立案，与恒大集团及其关联公司协商部分以房抵偿方案。　　南京软件：据招商银行公告，拟于2023年4月27日召开“21南京软件MTN002”、“22南京软科MTN002”持有人会议，审议《关于同意南京软件园科技发展有限公司吸收合并事项的议案》。　　郑煤集团：公告称，由于受民生银行贷款逾期引发的诉讼影响，在民生银行逾期事件未彻底解决之前，平安银行对公司新授信暂不批复，造成2023年4月10日到期1亿元、2023年4月11日到期1亿元、2023年4月12日到期1亿元、2023年4月13日到期4980万元无法续作，以上四笔债务被动逾期；当前发行人累计逾期债务金额合计3.718亿元，占发行人2021年末净资产的6.15%。　　中骏集团：公司发布公告，已向2023年票据受托人汇出资金，总额相当于未偿还本金及其截止到期日的应计利息，用于到期日偿还支等款项。上述票据于2023年4月19日到期，本金总额为5亿美元，票息7.25%，ISIN：XS2016010881。　　无锡灵山文旅：公告称由于市场出现波动，取消发行“23灵山MTN001”。　　国新租赁：公告称由于市场出现波动，取消发行“23国新租赁SCP002”。　　复星国际：由于没有充足或充分的信息支持评级维护工作，穆迪已撤销复星国际有限公司“B2”的公司家族评级和Fortune Star (BVI) Limited发行有支持高级无抵押债务“B2”评级；上述债券得到复星无条件及不可撤销的担保。撤销评级前的评级展望为负面。　　中国华融：穆迪将中国华融资产管理股份有限公司的长期本币和外币发行人评级从Baa2下调至Baa3，评级展望稳定；同时将中国华融的本币和外币短期发行人评级从P-2下调至P-3。此外，穆迪将中国华融境外融资平台的长期有支持高级无抵押债务评级从Baa3下调至Ba1，并将其长期有支持高级无抵押中期票据计划评级从(P)Baa3 下调至(P)Ba1；穆迪也将 Huarong Finance 2019 Co., Ltd 的短期有支持高级无抵押中期票据计划评级从(P)P-3 下调至(P)NP；这3家境外融资平台所设立的中期票据计划下所发行的票据由华融国际提供担保，并由中国华融提供的维好协议支持。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指震荡上行】 4月14日，权益市场主要指数小幅高开后继续震荡上行，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.60%、0.51%和0.93%，两市成交额维持1.1万亿规模以上，北向资金加速净流入。当日申万一级行业指数多数上涨，其中有色金属上涨3.18%、电子上涨2.00%，建筑装饰、汽车、公用事业、电力设备等行业涨超1%，4月18日上海国际车展开幕多款车型亮相，或为新能源汽车提供一定利好；当日，社会服务、传媒跌逾2%，商贸零售、食品饮料跌逾1%，调整较为明显。　　【转债市场指数放量上涨】4月14日，转债市场主要指数开盘后震荡上行，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.45%、0.40%和0.54%。当日转债市场成交额610.58亿元，较前一交易日增加113.62亿元。当日，转债市场多数个券上涨，480只个券中有344只上涨，133只下跌，3只持平。当日，新上市华特转债上涨53.62%，逼近上市首日最大涨幅，存量个券中华亚转债、精测转债分别上涨12.37%和10.62%，精测转2、法本转债等8只个券涨超5%，涨幅居前个券以电子、机械设备、汽车等行业为主；当日天路转债、上能转债跌逾5%，永和转债、万兴转债跌逾4%，蓝盾转债、天康转债跌逾3%，跌幅较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，金23转债、蓝晓转02拟于4月17日开启申购，广联转债拟于4月17日上市，正元转02拟于4月18日开启申购，天阳转债拟于4月18日上市。　　4月14日，天合光能发行可转债申请证监会同意注册，恒邦股份、深信服发行可转债申请获深交所审核通过，宏微科技发行可转债申请获上交所审核通过，宇邦新材发行可转债申请获深交所受理。　　4月14日，威派转债公告预计满足转股价格修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　4月14日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行12bp至4.08%，10年期美债收益率上行7bp至3.52%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　4月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至56bp；5/30年期美债收益率利差收窄4bp至14bp。　　4月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.30%。　　2. 欧债市场：　　4月14日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行6bp至2.43%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、6bp、4bp和9bp。　　中资美元债每日价格变动（截至4月14日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-04-17

信达证券：给予豪悦护理增持评级

，同比+0.89pct。2022年由于国际原油价格上涨，导致下游产品SAP、氨纶丝等原材料价格上涨，公司毛利率同比下滑；22年下半年随着油价回落，公司毛利率持续改善，随着原材料价格回归正常水平，公司盈利弹性有望逐步释放。期间费用方面，公司22年销售、管理、研发、财务费用率分别为3.5%、2.1%、3.6%、-1.5%，分别同比变化-0.2pct、+0.1pct、-0.1pct、-0.5pct，整体费用率持续优化。净利润方面，公司22年实现归母净利润4.23亿元，同比增长16.6%，净利率为15.1%，同比+0.36pct；单Q4归母净利润1.61亿元，同比增长19.1%，净利率为19.64%，同比+3.1pct；23Q1归母净利润0.79亿元，同比增长44.65%，净利率12.56%，同比+1.9pct。现金流方面，公司22年经营活动现金流5.92亿元，同比-1.8%，主要为支付采购额增加所致；投资活动现金流2.69亿元，同比+225%，主要为收回投资理财；筹资活动现金流-3.55亿元，同比-80%，主要系现金分红、公司回购所致。　　盈利预测与投资评级：公司作为国内领先的吸收性卫生用品直接生产销售企业，产品研发创新实力领先，持续提升存量客户份额&开拓新客户打造增长势能，海外自主品牌产品亦有望贡献增量。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为5.26亿元、6.30亿元、7.47亿元，分别同比增长24.5%、19.6%、18.7%，目前股价对应23年PE为13x，维持“增持”评级。　　风险因素：市场竞争加剧风险、原材料价格大幅上涨风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券刘佳昆研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为52.35%，其预测2023年度归属净利润为盈利4.46亿，根据现价换算的预测PE为15.13。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为65.0。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，豪悦护理（605009）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-04-17

晚间公告全知道：卓然股份全资子公司与振华石油签署69.36亿元订单，钧达股份一季度净利同比预增近17倍

金融界2023-04-14

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