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中金岭南：4月10日召开分析师会议，国联证券、国信证券等多家机构参与
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信证券、华创证券、民生证券、财通基金、国金证券参与。具体内容如下：问：公司资源情况及矿山勘探情况。答：截止 2022 年底，公司所属矿山保有金属资源量锌 693 万吨，铅 326 万吨，银 6012吨，铜 126万吨，钴 20807 吨，金 66吨，镍 9.24 万吨。公司持续进行矿产勘探工作。其中，2022年凡口矿开展一期整合储量核实工作，采矿证与探矿权间夹缝区新增铅锌矿石量 144.73 万吨，铅金属量 118902 吨，锌金属量171831吨，2023年上半年可实现转采，为凡口矿高产稳产夯实了资源保障。2022年 12月 19日，公司成功摘牌广东省自然资源厅出让的“广东省阳春市尧垌铜多金属矿普查”、“广东省韶关市武江区万侯铜银铅锌多金属矿普查”两个金属矿探矿权，两个矿权均具有寻找中大型多金属矿床的潜力。韶关万侯矿区已探明三氧化钨（WO3 ）6311吨，银 400吨，2023年公司将加大勘探投入，力争年内实现找矿突破。问：公司 2022 年经营情况。答：公司主要是从事铜锌铅等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业，目前已形成锌铅采选年产金属量 30 万吨生产能力，锌铅冶炼年产金属量 42 万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铜锌铅等有色金属资源总量近千万吨，逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。 2022 年，公司矿山企业生产精矿铅锌金属量 27.40 万吨，其中国内矿山企业生产铅锌精矿金属量 18.17 万吨，比上年同期提高 5.15%；国外矿山企业生产铅锌精矿金属量9.23 万吨。完成生产精矿含金 153 公斤，精矿含银 4.53 吨，精矿含铜 5360 吨。冶炼企业生产铅锌产品 35.51 万吨；生产硫酸 25.07 万吨，硫磺 3.21 万吨。深加工企业生产铝型材 2.06 万吨；生产电池锌粉 1.19 万吨；冲孔镀镍钢带 1000 吨。 2022 年实现营业收入 553.39 亿元，同比增长 24.50%；归母净利润 12.12 亿元，同比增长 3.47%，创公司成立以来最高水平。公司位列《财富》中国 500 强第 283 位、中国制造业企业 500 强第 258 位，分别比上年上升 55 位、41 位，荣获“中国有色金属工业年度绿色发展领军企业”。问：公司 2023 年经营计划？答：2023年，矿山企业计划完成精矿铅锌金属量 27.67万吨，其中铅金属量 9.44万吨、锌金属量 18.23万吨；铜金属量 9657吨，银金属量 122吨，金金属量 217公斤。冶炼企业完成铅锌产量 42.40万吨，其中铅锭 13.76万吨，锌锭及锌制品 28.64万吨；阴极铜 40 万吨；粗铜 2252 吨、电镓 16.5 吨、银锭 181 吨、黄金 100 公斤；工业硫酸 200万吨，硫磺 3.6万吨。问：公司成为东营方圆有色金属有限公司等 20 家公司重整投资人的情况？答：公司于 2022年 5月 30日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于参与方圆系企业破产重整竞价遴选的议案》，同意公司及子公司中金岭南荣晟（东营）投资有限公司在董事会授权范围内参与东营方圆有色金属有限公司、东营鲁方金属材料有限公司等公司破产重整投资人的竞价遴选。2022 年 7 月 28 日，公司收到方圆等 20 家公司管理人发来的《中选通知书》，确认公司成为方圆等 20 家公司重整投资人。拟重整公司成立于 1998 年，位于山东省东营市，是以铜冶炼为主营业务的民营企业，此次纳入实质合并重整范围 20家，产能指标年产阴极铜 70万吨。公司第九届董事会第十次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于签署<关于东营方圆有色金属有限公司等 20="" 家公司之重整投资协议="">的议案》。2022 年 12 月 20 日，公司收到方圆等 20 家公司管理人转来的山东省东营市中级人民法院《民事裁定书》［（2022）鲁 05 破 1-20 号之二］。东营市中级人民法院认为，重整计划草案坚持了公平对待原则、法定利益保障原则以及重整计划的可行性原则，其内容和表决程序符合企业破产法的规定和立法精神。债务人重整成功，有利于实现企业资产价值最大化，最大限度保障广大职工权益和债权人利益。该重整计划草案符合法定批准条件，应予批准。重整投资东营方圆有色金属等 20 家公司将有助于在巩固矿产资源的基础上，拓展公司铜冶炼规模，形成更为完善的产业链条。本次重整投资事项涉及方圆等 20 家公司股权变更手续尚未完成。请投资者注意投资风险，公司将按规定另行公告后续进展情况。问：公司深加工业务情况？答：公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司从事汽车轻量化材料方面的生产和研发；公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司从事电池粉体材料、导电连接材料等研发和生产。公司正在建设新材料工业体系，推广新能源材料、汽车轻量化材料、航空航天用材料，推进矿山、冶炼、新材料应用结合，形成一体化、全流程的布局。在新能源行业方面，公司关注新能源汽车市场变化，紧盯用户需求，解决痛点，研发投入高强合金汽车用大型复杂断面挤压型材及制品项目，力争将研发成果转化市场需求产品，以新型合金材料及复杂结构成型技术，完善新能源汽车供应链，为新能源汽车提供下箱体铝型材及深加工部件，预期可成为中金岭南未来的新的利润增长点。中金岭南（000060）主营业务：从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产。中金岭南2022年报显示，公司主营收入554.37亿元，同比上升24.58%；归母净利润12.12亿元，同比上升3.47%；扣非净利润11.73亿元，同比上升10.91%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入84.53亿元，同比下降31.71%；单季度归母净利润1.67亿元，同比下降8.26%；单季度扣非净利润1.71亿元，同比上升18.15%；负债率53.16%，投资收益6150.81万元，财务费用9441.52万元，毛利率5.11%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为6.2。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出5854.49万，融资余额减少；融券净流入206.44万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中金岭南（000060）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率。该股好公司指标2.5星，好价格指标4星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-11
房地产板块震荡反弹，新湖中宝涨超6%
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拉升，天地源涨停，新湖中宝涨超6%。国金证券认为，当前房地产行业具有形成历史级别行情的政策宽松、销售复苏、利润水平改善三大要素基础。而在本轮市场周期中，销售投资能逆势增长、拥有稳健财务结构、高质量产品和服务、精细化管理等核心竞争力的房企能实获得超额受益。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-04-11
国金证券：给予科士达买入评级
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国金证券股份有限公司姚遥,宇文甸近期对科士达进行研究并发布了研究报告《户储进展迅速，盈利能力显著提升》，本报告对科士达给出买入评级，当前股价为48.11元。　　科士达(002518) 　　业绩简评　　4 月 10 日公司披露年报， 2022 年实现营收 44.0 亿元，同比增长56.8%；实现归母净利润 6.6 亿元，同比增长 75.9%。其中， Q4 实现营收 16.6 亿元，同比增长 73.4%；实现归母净利润 2.1 亿元，同比增长 128.1%。　　经营分析　　户储取得突破性进展，盈利能力显著提升：逆变器及储能实现收入 18.4 亿元，同比增长 465.1%，毛利率 24.7%，同比增加 5.2pct。公司户储产品主打海外中高端市场， 2022 年取得突破性进展，与海外电力安装商、户用光伏和储能运营商等客户深入合作，并与众多头部跨界企业开展 ODM 合作，业务放量叠加高景气度下，公司毛利率显著提升。　　数字经济驱动传统业务稳步增长： 2022 年公司数据中心实现收入23.3 亿元，同比增长 0.9%，毛利率 36.4%，同比增加 3.7pct。数字经济时代，以 ChatGPT 为代表的人工智能应用的快速发展，有望加速新一轮云计算基础设施投资周期启动，公司作为业内最老牌、产品品类最齐全的数据中心供应商，预计未来收入将保持稳步增长。　　收入高增带动费用率下降：公司毛利率31.79%，同比下降0.48pct，净利率 15.50%，同比下降 2.23pct，净利率大幅改善主要得益于收入高增长带来的费用率下降， 2022 年公司费用率合计 13.23%，同比下降 3.93pct。　　一季度业绩预告继续高增长：此外，公司近期发布 2023Q1 业绩预告，预计 2023 年 Q1 实现收入 14 亿元，同比增长 150%，归母净利润 2~2.7 亿元，同比增长 268%-397%。公司海外渠道优势明显，光储业务订单和出货量不断增长，同时数据中心 IDC 业务也保持稳定增长态势，带动公司整体业绩增速较快。　　盈利预测、估值与评级　　预计公司 2023-2025E 净利润分别为 11.6、 16.0、 20.5 亿元，对应 EPS 分别为 2.00、 2.75、 3.52 元，公司当前位置对应 PE 为 25、18、 14 倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　光伏玻璃需求增长不及预期；公司产能建设进度不及预期；疫情恶化超预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财信证券杨甫研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.52%，其预测2023年度归属净利润为盈利7.67亿，根据现价换算的预测PE为37.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级10家；过去90天内机构目标均价为72.02。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，科士达（002518）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-11
国金证券：给予恒帅股份买入评级
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国金证券股份有限公司近期对恒帅股份进行研究并发布了研究报告《业绩符合预期，一体化布局助力盈利能力提升》，本报告对恒帅股份给出买入评级，当前股价为59.2元。　　恒帅股份(300969) 　　业绩简评　　2023年4月10日，公司披露年报，2022年实现营收7.39亿元，同比+26%；实现归母净利润1.46亿元，同比+26%；实现扣非归母净利润1.30亿元，同比+26%。2022年Q4实现营收2.15亿元，同比+33%，环比+6%；实现归母净利润0.38亿元，同比+50%，环比-7%；实现扣非归母净利润0.36亿元，同比+69%，环比-5%。　　经营分析　　业绩符合预期。2022年下半年受到汽车销量增长影响，公司2022年Q4营收端创季度新高，同时大宗原材料价格持续下降，推动公司2022年Q4实现毛利率34.79%，环比+1.3pct。此外，22年公司在新能源汽车零部件领域的收入为1.9亿元，占比26.47%，收入实现较快增长。　　采用纵向一体化策略，向上下游延申布局。公司以电机为技术核心向下游开拓产品布局，向上游打破核心工艺和材料桎梏，开展以电机为核心的全产业链布局。1）一方面公司以电机技术为核心切入点，不断整合下游客户需求，由单一电机向总成化方向发展，开拓“1+N”的产品局部；2）另一方面，在上游领域，公司已将生产电机、清洗泵、清洗系统产品所必要的一些核心外购部件，逐渐纳入生产环节。磁性材料属于公司主要的核心原材料之一，按计划相关研发项目预计于2023年进行新型磁性材料的产业化落地，逐步搭建小批量中试线。　　开发谐波磁场电机，加强产品竞争优势。公司已有部分谐波磁场电机技术成果申请了相关专利。该电机具有功率密度高、体积小、材料成本更节约、电磁干扰少、轴电流腐蚀减少、电机寿命提升等优势，具备较为广泛的应用场景。目前，公司已与德国伦茨（Lenze）合作，开发了应用于物流系统的滚筒电机产品，后续会持续将该电机技术应用于其他应用场景中。　　盈利预测、估值与评级　　我们预计公司2023-2025年业绩分别为2.1/2.5/3.2亿元，同比分别为+42%/+22%/+26%，2023-2025年P/E为24/19/15倍。　　风险提示　　公司配套份额超预期下滑的风险；新产品毛利率不及预期的风险；人民币汇率波动风险。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为85.75。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，恒帅股份（300969）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-11
港股地产板块上涨，龙光集团涨超15%
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%，新城发展、中国金茂涨超13%。据国金证券研报，35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%，3月单月创2022年6月以后的最高水平，环比+51%，同比+30%;二手房销售前三月累计同比+53%，3月单月创近三年的单月最高水平，环比+57%，同比+84%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-04-11
未来运氢的终极方向！西氢东送管道纳入国家规划，大规模长距离输氢可期
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纯氢管道运输将成为主流输氢方式。　　国金证券认为，安全高效输氢技术是氢能大规模商业化发展的前提，建议关注昇辉科技、亿利洁能、华电重工、石化机械、兰石重装。
金融界2023-04-11
新大正：4月6日接受机构调研，中信证券、湖北荣巽基金等多家机构参与
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，中信证券、湖北荣巽基金、海富通基金、国金证券、国海富兰克林基金、博道基金、万联证券、长信基金、广发证券、国盛证券、长江保荐、申万宏源证券、华泰自营、海通证券、中信建投证券、华泰证券、长江证券、东吴证券、中泰证券、招商基金、天风证券参与。具体内容如下：问：如何看待物业行业格局变化过程中的机遇与挑战？答：过去几年物业行业在资本推动下快速发展，行业格局发生巨大变化。而随着当下行业发展逐渐归本源，竞争力更多会体现在品牌实力上，未来行业竞争态势也会越来越规范，行业整体发展也会越来越好。对于新大正而言，有足够的竞争力去把握行业发展中的机遇第一，新大正作为完全市场化的企业是在竞争中不断发展起来的，在过去 20 余年始终保持了快速稳定的增长；第二，公建物业市场空间广阔，市场赛道够大，有能力的公司能够通过努力争取一席之地；第三，新大正具有先发优势、有市场化的基因、产品化和标准化的能力等独有的优势，更多竞争对手的加入有利于行业的规范发展，对于未来我们是更加看好和乐观的。问：公司作为独立第三方物企，制定战略时是否与其他企业对标？答：新大正历来重视战略规划的作用，在发展初期规模较小的时候，通常按两年到三年制定规划。2013 年，公司聘请罗兰贝格做战略咨询，从全球成熟物业管理市场发展的轨迹和逻辑分析，如爱玛客、FirstService 等上千亿规模的物业公司也在彼时公司的分析范围之内，并不意味着新大正就以这些公司作为对标，但通过此类物业企业的历史发展轨迹，来分析微观市场未来发展的规律，从这个角度来讲，新大正的战略规划是建立在此基础之上的。问：对于未来企业发展定位，以及激励计划的业绩目标是否有调整？答：公司五五战略规划中，希望保持位列第三方公建物业第一方阵，打造形成独特的品牌效应和竞争力，在部分细分领域具备较强的竞争力和一定的领先性。对于激励计划的业绩目标，未来三年新大正发展的总体目标不变，希望能够达到股权激励的既定目标。问：全国化布局初步完成，未来利润率会改善到什么程度？答：新大正过去三年快速推进全国化战略，从地域发展来看增长迅速，业务覆盖由 20 多个城市拓展到 116 个城市，接下来公司会聚焦中心城市，加大密度打造，扩大当地品牌影响力，发挥规模效应，以此来摊薄管理成本。按照公司规划的战略目标，当前时点看仍有一定压力，也是在快速发展期内预料中的，公司有信心未来利润率能够达到合理的预想目标。问：作为独立第三方物业公司，新大正具有哪些优势？答：新大正在过去几年中保持了相对较快的增长速度，在发展过程中，管理团队的企图心是新大正所具备的独有特质。作为一家管理层持股的公司，目前中高层管理团队都是公司股东，管理团队把公司发展当成自己的事业来奋斗，这是我们独特的机制优势，也是新大正能够在市场竞争中走得更长更远的一个重要因素，是公司能够取得快速发展的真正核心竞争力。问：澜沧江项目的预计并表时间？这类特殊业态的可持续性增长性如何？答：目前澜沧江项目仍在推进过程之中，请投资者持续关注公司的披露信息。新大正对于收并购历来秉持谨慎态度，本次澜沧江项目收购规模相对较大，因此公司也会更加谨慎。公司对收并购的推进实施，不仅是基于规模发展的需求，更是基于公司战略的发展需要。新大正（002968）主营业务：物业管理相关服务。新大正2022年报显示，公司主营收入25.98亿元，同比上升24.41%；归母净利润1.86亿元，同比上升11.8%；扣非净利润1.63亿元，同比上升8.5%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入6.84亿元，同比上升6.05%；单季度归母净利润3770.67万元，同比下降22.71%；单季度扣非净利润2783.68万元，同比下降33.79%；负债率32.28%，投资收益-75.63万元，财务费用-598.38万元，毛利率16.18%。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为27.44。以下是详细的盈利预测信息：根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，新大正（002968）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-09
民生证券股权拍卖后被轮候冻结！迎来最新进展！泛海控股回应深交所：不影响过户
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投行实力，早在2020年就计划吸收合并国金证券但最后告吹。前不久，国联证券花费约29.49亿元拿下中融基金75.5%股权。　　公开资料显示，国联集团成立于1999年5月8日，前身为设立于1992年的无锡市国有资产投资开发总公司，是市政府出资设立的国有资本投资运营和授权经营试点企业（与国发资本一体化运营），注册资本83.91亿元。2022年，集团完成营业收入247亿元，实现利润总额37亿元。截至2022年末，集团总资产1820亿元，净资产513亿元。　　目前，国联集团管理的一级子企业19家，员工12000余名，形成了金融服务、实业经营和投资运作三大领域，旗下金融企业包括国联证券、国联人寿、国联信托、国联期货等公司。　　泛海系最近麻烦不断　　泛海系最近麻烦不断，3月27日北京证监局对中国泛海控股集团有限公司、卢志强、刘晓勇、赵英伟采取出具警示函措施，公司存在相关事项未履行或未及时履行信息披露义务，及所披露信息不准确、不完整等问题。　　北京证监局指出，泛海控股在公司治理方面，存在三会文件内容不完整、相关审批决策文件不完整或不规范、相关决议未对关联交易公允性进行说明、委托投资关联交易内控缺失等问题。　　3月28日，泛海控股公告除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁涉案金额合计59,131.06万元，占公司最近一期经审计净资产的10.22%。
金融界2023-04-07
国金证券：给予凌志软件买入评级
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国金证券股份有限公司孟灿,王倩雯近期对凌志软件进行研究并发布了研究报告《受益于日元汇率企稳，AI助力提质增效》，本报告对凌志软件给出买入评级，当前股价为17.67元。　　凌志软件(688588) 　　业绩简评　　2023年4月6日，公司发布2022年年报，全年实现营业收入6.5亿元，同比增长0.3%，主要受日元汇率下降及中日差旅不便影响。若按上年同期日元汇率计算，22年全年公司营业收入将增加7,039.9万元，同比增长11.1%；22年实现归母净利润1.4亿元，同比略下滑3.2%，主要也是由于对日业务以日元结算，结算金额受汇率影响。　　经营分析　　对日业务空间广阔，受益于日元汇率企稳。2022年公司对日业务营收为5.4亿元，同比下降1.9%，主要受到日元汇率下降影响；若按照上年同期汇率计算，对日业务营收同比增长10.9%。公司对日业务受日本老龄化加剧、本土软件开发人员紧缺、IT系统更新潮到来等因素驱动，行业有较大增长空间。随22年底日元触底企稳，预计23年公司对日业务增速将恢复至20%以上。　　国内业务保持增势，高景气有望延续。22年公司国内业务收入1.2亿元，同比增长12.1%，增速较上年提升10.0pct。国内业务主要聚焦投行和CRM系统，目前已覆盖70余家券商和10余家基金、期货及资管公司。22年受到国内疫情影响，部分项目实施交付推迟，收入预计递延至2023年确认，叠加23年资本市场改革推进、信创落地加速，有望持续高景气。　　AI推动产品矩阵扩张，有望实现降本增效。公司对日业务营收较高，具有国际视野，因而率先基于生成式AI模型进行产品研发，或在投行智能底稿等领域率先实现产品落地。同时，结合已有的自动化开发平台、低代码开发平台等工具，公司有望借助AI生成能力填补设计工程自动化的空白，提升人效，从而承接更多对日业务需求。　　盈利预测　　根据公司发布的年报数据，我们预计公司2023~2025年营业收入为8.0/9.8/11.9亿元；预计2023~2025年归母净利润为2.3/2.9/3.4亿元。公司股票现价对应PE估值为29.4/23.9/20.2倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　日元汇率波动风险；董监高减持风险；解禁风险；疫情反复使得业务开展不及预期的风险；国际政治风险或贸易摩擦风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券蒋佳霖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为25.75%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.68亿，根据现价换算的预测PE为40.62。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为20.73。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，凌志软件（688588）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-07
国金证券：给予三诺生物买入评级
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国金证券股份有限公司袁维近期对三诺生物进行研究并发布了研究报告《业绩增长符合预期，业务经营全面向好》，本报告对三诺生物给出买入评级，当前股价为30.95元。　　三诺生物(300298) 　　事件简评　　4月6日，公司发布2022年年报，2022年实现收入28.1亿元（+19.2%），归母净利润4.31亿元（+300.6%），扣非归母净利润3.52亿元（+266.7%）。　　2022Q4单季度实现收入8.33亿元，归母净利润0.67亿元，扣非归母净利润0.55亿元。　　经营分析　　聚焦慢性病快速检测业务，业绩稳步增长。公司持续推动现有以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务的第一曲线成长，收入实现稳定增长：1）2022年血糖监测系统实现收入20.0亿元（+9.07%）；2）血脂检测系统实现收入2.14亿元（+15.6%）；3）糖化血红蛋白检测系统实现收入1.70亿元（+27.5%）；4）血压计实现收入1.06亿元（+31.6%）；5）经营品实现收入2.54亿元（+156.6%）；6）其他产品实现收入0.66亿元（+152.9%）。公司不断丰富产品品类，2023年经营目标为实现营业收入人民币32亿元，力争整体销售收入和经营利润稳步持续增长。　　国内血糖监测市场地位领先，盈利能力持续上升。血糖监测系统2022年实现营业收入占总营业收入的71.23%，产品毛利率67.05%，同比上升1.32%。公司持续巩固国内零售市场，2022年公司在国内血糖仪市场份额占50%以上，拥有超过2,100万用户；不断扩大临床市场份额，公司血糖仪产品覆盖超过3000家的等级医院、超过18万家药店及健康服务终端。此外，公司全资子公司Trividia经营业绩改善，公司海外业务业绩稳定性加强。　　CGM产品获批，看好产品上市后逐步放量。公司自主研发的“持续葡萄糖监测系统”产品已完成注册并获得第三类医疗器械注册证。我们预计产品将凭借其优异产品力，借助原有血糖仪市场及渠道积累，有望快速放量，带动公司业绩进入新一轮增长。　　盈利预测、估值与评级　　公司血糖检测龙头企业，全品类产品有望持续放量。我们预计2023-2025年归母净利润分别为5.05、6.06和7.04亿元，增速分别为17%、20%和16%，维持“买入”评级。　　风险提示　　CGM推广不及预期风险、iPOCT放量不及预期风险、政策风险、行业竞争加剧风险、商誉和海外资产减值风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券代雯研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为7.26%，其预测2023年度归属净利润为盈利4.28亿，根据现价换算的预测PE为39.62。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为40.11。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，三诺生物（300298）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-07

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