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FX168日报:特朗普正式升级关税战！美元突然“变脸”、金价遭遇猛烈回调的原因在这里

将进口钢铝关税提高至50% 3.经济合作与发展组织周二发出警告：贸易壁垒、金融环境收紧、企业和消费者信心减弱以及政策不确定性加剧，将在 2025 年削弱全球经济增长。经合组织今年第二次下调了对世界经济的预测，如果特朗普持续推行其关税政策，全球GDP将从 2024 年的 3.3%，下降为今年和2026年的 2.9%。北美是全球经济放缓的“重灾区“！经合组织警告：加拿大将承受严重冲击！ 4.市场目前又见证了特朗普政府更多关于即将达成贸易协议的承诺，周一特朗普再度暗示可能与印度“在不久的将来”达成协定。但这些声明的数量之多——即便某些情况下进展显著——已削弱了市场和贸易观察人士的反应，此前数月特朗普总统及其团队的类似承诺至少都被证明为时过早。从“未来三周”到“不久的将来”：特朗普贸易承诺时间表为何一拖再拖？ 5.周二，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美国经济表现强劲，为美联储提供了观察关税如何影响通胀与增长的“耐心空间”。他同时强调，仍保留在今年晚些时候小幅降息一次的可能性。美联储官员释放最新信号：年内降息仍有可能，贸易政策走向成关键变量 6.德意志银行将其对标普500指数的年终目标从6,150点上调至6,550点，理由是与关税相关的盈利及经济韧性增强。德意志银行此举正值华尔街主要券商掀起广泛的目标上调浪潮之际。此前，高盛和瑞银全球财富管理已于5月上调预测，加拿大皇家银行资本市场也于本周一加入这一行列。追赶华尔街上调浪潮德意志银行上调标普500年终目标汇市受强于预期的美国关键就业数据推动，美元指数周二显著上涨，从兑欧元的六周低点反弹。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二收盘上涨0.6%，报99.27。美国劳工统计局周二发布的《职位空缺与劳动力流动调查报告》(JOLTS)显示，美国4月份职位空缺总数达到739万个，3月份修正后为720万个。经济学家此前预计美国4月空缺职位数量为710万个。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)高级策略师Elias Haddad表示：“4月JOLTS数据仍然反映劳动力市场稳健，美元技术面呈现超卖状态，短线可能会获得一些支撑。” Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“美元早前大幅下跌，今天略为反弹。但我不认为有什么新的重大消息表明美元已经出现真正的反转。我会说，这次反弹的幅度仍相当有限。” 美国对进口钢铁与铝的关税预计自周三起将翻倍至50%，而特朗普政府也要求各国于同一天提出各自最佳的贸易谈判方案。荷兰国际集团(ING)策略师Francesco Pesole表示，贸易发展仍是市场的关键焦点。由于特朗普的贸易战持续为经济前景带来不确定性与风险，美联储官员周二再度呼吁在货币政策上保持谨慎。美元/日元周二收盘上涨0.9%，报143.90。欧元/美元周二收盘下跌0.59%，报1.1369。稍早公布数据显示，欧元区通胀率降至低于欧洲央行2%的目标水平，增强市场对本周稍晚降息的预期。股市周二，在人工智能热潮推动半导体股飙升的支撑下美国股市全线走高，乐观经济数据部分抵消了经合组织对特朗普关税政策潜在危害的预警，投资者正等待白宫确认各国须在周三前提交最优贸易提案后的贸易谈判进展。标普500指数收涨近0.6%，道琼斯工业平均指数攀升超0.5%。以科技股为主的纳斯达克综合指数虽从盘中高点回落，但仍上涨约0.8%，延续主要股指本周的强势开局。小盘股同样走高，罗素2000指数上涨约1.5%。道琼斯指数收涨214.16点，涨幅0.51%，收报42519.64点；标普500指数收涨34.43点，涨幅0.58%，收报5970.37点；纳斯达克综合指数收涨156.34点，涨幅0.81%，收报19398.96点。周二，欧洲股市涨跌互现，在疲软的经济数据与全球贸易紧张局势双重压力下，市场情绪趋于谨慎。泛欧斯托克600指数微幅收平，报548.42点。从主要市场表现来看，德国股市上涨0.7%，法国股市上涨0.3%，英国富时100指数小幅上涨0.1%，而西班牙IBEX指数则下跌0.5%。商品市场周二，主要因美元走强，黄金价格从近四周高点大幅回落，单日跌幅达到近30美元。现货黄金周二收盘大跌28.40美元，跌幅0.84%，报3353.28美元/盎司。金价盘中曾触及5月8日以来最高水平3392美元/盎司。美元指数周二从盘中稍早触及的一个多月低点反弹，当日收盘上涨0.6%，代表美元计价的黄金对海外买家而言相对昂贵。美国彭博社分析称，由于美国职位空缺数量意外增加，提振了风险偏好情绪并帮助美元走强，金价周二下跌。尽管受到美国总统特朗普关税议程的威胁，但职位空缺数量的增加鼓舞了投资者，他们认为美国经济仍保持韧性。 High Ridge Futures金属交易主任David Meger说：“我们走到这个众所周知的夏季低迷时期，投资人普遍预料，黄金市场可能陷入低迷，或是开始盘整。” 彭博社称，展望未来，美国就业指标(包括周五的5月份非农就业报告)可能有助于引导美联储的货币政策。较低的利率通常对无息黄金有利。白银方面，现货白银周二收盘下跌0.72%，报34.494美元/盎司。原油方面，俄罗斯与乌克兰之间的地缘政治紧张局势持续存在，而美国似乎将对OPEC+成员国俄罗斯和伊朗的制裁维持更长时间，原油期货价格周二上涨至两周高点。纽约商品交易所西得州中质原油(WTI)主力合约上涨0.89美元，涨幅为1.42%，收于63.41美元/桶。全球基准布伦特原油合约上涨1美元，涨幅为1.55%，收于65.63美元/桶。在此之前，原油价格周一已上涨近3%，原因是石油输出国组织及其盟友(OPEC+)维持7月每日增产41.1万桶的计划，增幅与前期持平，低于市场部分人士的担忧水平。俄罗斯表示，要达成停战协议是件极其复杂的工作，不可能短期内作出决定，但俄国正等待乌克兰对其提议的反应。根据美国能源数据，OPEC+成员国俄罗斯在2024年是仅次于美国的全球第二大原油生产国。缟玛瑙资本集团分析师Harry Tchilinguirian表示：“乌克兰周末对俄罗斯发动深度袭击后，风险溢价已重新计入油价。但更关键的产量影响因素在于美伊之间围绕铀浓缩问题的反复博弈。” 能源咨询公司Ritterbusch and Associates分析报告指出：“本周风险溢价大幅上升，系因俄乌停火以及伊朗核协议的前景似乎已被推迟数周甚至数月。”

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tqttier06-04 10:11

香港医药ETF(513700)早盘冲高涨超2%，信达生物相关报告占ASCO年会报告总数2%，今日大涨超13%

付款和双位数百分比的特许权使用费。此次合作旨在加速HS-20094的全球研发与商业化进程。招银国际表示，受益于创新药出海交易、国内集采政策优化、创新药丙类医保目录落地、医疗设备招标复苏、内需复苏等积极因素推动，医药行业有望在2025年继续迎来估值修复。若投资者看好港股医药板块长期发展，可借助相关 ETF 布局。例如香港医药ETF(513700)，能有效跟踪板块整体表现，分散个股风险。通过这类 ETF，投资者可一键打包众多优质港股医药标的，分享行业发展红利。香港医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、药明生物(02269)、信达生物(01801)、石药集团(01093)、康方生物(09926)、京东健康(06618)、中国生物制药(01177)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比60.77%。香港医药ETF(513700)，场外联接A：021088；联接C：021089；联接I：022844。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-04 10:07

大数据ETF(159739)早盘涨0.76%，政策催化数据要素产业链

制度，同时支持金融机构与深圳数据交易所合作开展数据资产入表等业务。该政策利好数据要素产业链，对大数据ETF主要成分股中涉及云计算、数据服务等领域的企业形成正向催化。券商研究方面，浙商证券指出中国公共云市场受生成式AI驱动重回两位数增长，2024年H2同比增长15.8%，其中阿里云在IaaS和PaaS市场份额分别达26.1%和24.4%，显著领先同业。云计算与AI融合成为行业关键趋势，云厂商通过基础设施与大模型联合优化可提升用户体验并拓展长尾客户覆盖，阿里云凭借通义千问模型与云架构的高耦合度形成差异化优势。此外，公共云优先战略通过弹性伸缩和多租户复用降低单位成本，为AI应用提供高性价比算力底座，该模式对云计算产业链的服务器、IDC等环节具有持续拉动作用。关联产品：大数据ETF（159739），联接基金（A类 021090，C类 021091，I类 022882）关联个股：科大讯飞（002230）、金山办公（688111）、新易盛（300502）、紫光股份（000938）、浪潮信息（000977）、恒生电子（600570）、润和软件（300339）、中际旭创（300308）、拓维信息（002261）、润泽科技（300442）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-04 09:57

国产1类新药获批数量创历史纪录！可T+0交易的港股创新药ETF(159567)成份股盘前走势积极，连续3个交易日成交额超10亿元

发展势头和显著的投资价值。随着海外BD合作的推进以及ASCO大会等国际学术活动的持续开展，板块整体热度不断上升，推动了市场对国内创新药企的关注。同时，多家国内药企陆续获得创新药上市批准。这些新药的获批不仅体现了企业在研发创新能力上的突破，也为未来业绩增长奠定了基础。下半年国家医保谈判作为关键节点，将进一步影响创新药的市场表现。那些在谈判前成功获批上市的药物，有望通过纳入医保目录实现快速放量，从而带动企业收入和利润的提升。相关产品：港股创新药ETF（159567）、创新药ETF（159992）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-04 09:37

港股开盘：恒指跌0.05%、科指跌0.34%，科网股走低，大金融及创新高概念股普涨

09885.HK)：与越疆科技签订战略合作与业务部署协议，共同探索协作机器人及相关AI产品在药品研发等领域的应用。蔚来汽车(09866.HK)：2025年Q1营收120.35亿元，去年同期99.1亿元；Q1净亏损68.9亿元，去年同期净亏损52.58亿元；预计第二季度交付数量将在7.2万至7.5万辆之间。机构观点国金证券发布研究报告称，持续关注全球关税谈判。综合港股IPO(无论是A+H还是新股IPO)和成交量等因素来看，港股的资产质量、风险偏好等都有显著提升，积极寻找港股的机会，其中资产交易平台的价值凸显。持续看好香港虚拟资产、Web3.0市场的发展，由于稳定币政策刺激，近期香港虚拟资产的相关个股表现活跃。国金证券认为，稳定币政策只是香港虚拟资产大趋势下的一环，未来还会有更多政策制度出台。短期个股层面涨幅较大，建议关注业务持续落地能力。看好美股中概回港趋势。申万宏源发布研报称，2024年来银行板块开启本轮估值修复，而与之相对的是经济外部压力客观存在，似乎与“经济好才能投资银行”方法论相悖，但本质是原有分析框架亟需修正。拥抱稳定、可持续、可预期的回报确定性，看好银行长期投资价值。聚焦强区域β、利润增长预期稳定的区域型银行(重庆银行、苏州银行、成都银行)，以及股价修复滞后、今年基本面有望好于同业的权重股份行(中信银行、兴业银行、招商银行)。此外，公募基金改革方案、指数投资扩容等也会在一定程度上利好国有大行。天风证券研报指出，红利价值驱动下的估值修复逻辑预计仍将延续。基本面角度看，银行净息差全年下行幅度有限，业绩仍处于筑底企稳阶段。但受益于公募基金新规、中长期资金入市等制度变革，银行板块作为基本面稳健、分红稳定、估值较低的品种，对资金吸引力有望持续提升。国信证券指出，上半年业绩不断上修、南向资金不断加码、美元指数走弱，这些都是支撑港股中长期走强的理由。另一方面，也要考虑因为通胀带来的美债利率的超预期上行，以及关税战不确定性的影响。该行倾向于以历史胜率为锚，及时调整策略。当下对港股的建议是持有，在22500点以上不再继续加仓。

金融界06-04 09:37

澳能建设正式投产智能擦窗装备与央企北京建筑机械化研究院合作，开拓中国华南区域及海外建设机遇

北京建筑机械化研究院（「北京建机院」）合作，正式投入生产智能擦窗装备，产品将推出至中国华南区域，以至中东和非洲等地区，未来更会持续研发及推出智能机器人等专用机械。澳能建设与北京建机院下属全资子企业北京凯博擦窗机械科技有限公司（「凯博擦窗」）早前签订一项意义重大的战略合作协议。根据协议，澳能建设将会承办一系列高复杂度的智能擦窗机，其中包括伸缩臂型擦窗机、俯仰型擦窗机、多机构组合型擦窗机、滑梯式擦窗机系统等，应用于摩天大厦、酒店等多类型高楼建筑。此次合作反映了澳能建设的工程建造及质量监控实力获北京建机院充分认可。智能擦窗机设备是国策《中国制造2025》中一项重要成果，不仅在国内多个重点建筑项目内应用，包括北京的亚洲基础设施投资银行总部综合办公楼、国贸三期、深圳华侨城大厦等，更多次应用于欧洲、中东及东南亚等建筑上，质量及技术达国际级。智能擦窗机设备通过数字化转型，能智能识别作业面洁净程度、智能更换清洗装置、不会造成清洗污水二次污染等性能，达到提升高层建筑外立面保养作业效率。而且设备实现了智能监控，实时对外部使用环境实时做出判断，进行远程诊治，迅速排除故障，实现擦窗机全寿命周期管理。集团董事会主席兼执行董事郭林锡先生表示：「澳能建设和北京建机院达成是次合作，充分认可澳能建设札实的工程建造及质量监管实力。北京建机院作为国家级建筑机械龙头研发机构，和我们的合作是强强连手，将携手战略性打造江门基地，成为华南唯一智能擦窗装备及特种建筑作业机械人研制生产基地，共同开拓港澳、东南亚区域建设的庞大市场机遇。」

译资信息技术（深圳）有限公司06-04 09:22

【TradingKey财经早餐】新钢铝关税4日生效，美就业数据意外强劲，道指四连涨，英伟达市值重返第一

一些更正。 OECD下调经济预期：经济合作与发展组织OECD将2025年美国经济增速预期从3月预估的2.8%大砍至1.6%，主因是特朗普关税政策。OECD称，经济前景的恶化将波及全球，几乎没有例外，增长放缓和贸易萎缩将冲击收入并拖累就业增长。韩国大选：韩国共同民主党候选人李在明当选第21届韩国总统并立即履职，其得票率为49.42%，国民力量党候选人金文洙以41.15%得票率次之。李在明表示，当选后将同朝鲜对话，尽快结束当前的政治混乱并提振韩国经济。原文链接

TradingKey06-04 08:57

24小时环球政经要闻全览 | 6月4日

球经济增长预期当地时间6月3日，经济合作与发展组织发布经济展望报告，预计2025年和2026年全球经济增速均为2.9%，较今年3月预测值分别下调0.2和0.1个百分点。经合组织预计在经贸政策不确定性等因素影响下，今年美国经济增长1.6%，较3月预测值下调0.6个百分点，为增长放缓较为显著的主要经济体。同时，与二十国集团国家通胀预期放缓趋势不同，美国今年总体通胀预期较3月预测值上调0.4个百分点，至3.2%。 3.45 万亿美元！英伟达超越微软重回全球市值第一当地时间周二，英伟达市值再度超越微软，重夺全球市值最高上市公司头衔。该股当天上涨约3%，过去一个月累计涨幅接近24%。英伟达目前市值为3.45万亿美元，微软周二收盘时市值为3.44万亿美元。自2023年6月以来，英伟达、微软与苹果三家公司在全球市值排名中轮番登顶，英伟达上一次站上榜首是在1月24日。特斯拉英国新车销量5月同比下降45.8% 数据显示，英国五月新车注册量同比增长4.3%，达到144098辆；特斯拉在英国的新车销售在五月份同比下降45.8%，至1758辆。 Meta被曝聚焦开发“超轻薄开放式头显” 据海外科技媒体援引多位知情人士爆料称，此前作为VR眼镜Quest 4升级的两个备选方案“Pismo Low”和“Pismo High”已经被取消，所以Meta下一款采用传统设计的Quest头显至少要到2027年才会上市。与此同时，Meta正在加速推进代号为“Puffin”的超轻薄开放式头显研发项目，目标是在2026年底前发布。形态上这款设备将通过线缆连接独立计算模块和电池。知情人士称，Meta正在为这款产品探索不同价位的显示系统方案，目前尚未确定最终量产版本。大众汽车称约2万名员工同意提前离职大众汽车表示，随着该汽车制造商重组其德国业务以应对需求不均衡的问题，到本十年末之前，有大约20000名员工将自愿离职。大众汽车的人力关系负责人、管理委员会成员Gunnar Kilian周二在沃尔夫斯堡举行的员工大会上表示，这个结果表明公司的重组计划正在顺利进行。“随着沃尔夫斯堡工厂的成本显著降低，以及大众汽车在德国六家工厂进行的对社会负责的裁员，我们正在加速转型，”Kilian表示。“目前已签订合同，约定到2030年之前将有约2万名员工离职。” 博通宣布交付交换机芯片，容量创下业界纪录 6月3日，博通公司宣布，正式交付Tomahawk® 6系列交换机芯片，以单芯片102.4Tbps的交换容量创下业界纪录，其带宽达到现有以太网交换机产品的两倍。

格隆汇06-04 08:37

主次节奏：原油价格稳定，日内走势维持上行

而，原油价格面临一些挑战，可能受到经济合作与发展组织（OECD）下调全球经济预测的拖累。原油从日线图级别看，中期走势均线系统压制油价反弹，中期客观趋势方向向下。油价触及55.20低点后，形成的多空的频繁交替，从形态看出现下跌旗形中继雏形，关注油价测试旗形上沿位置的力度，预计中期走势震荡后，仍将下行至50位置。原油短线（1H）走势维持震荡向上，油价反复穿越均线系统，短线客观趋势呈震荡节奏。从动能看，MACD指标在零轴上方，出现顶背离，预示上行动能减弱的信号。周前两个交易日整体节奏走势呈主次交替，预计日内原油走势仍将维持震荡向上的概率较大。今日：62.80做多，止损：62.00，目标64.00。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏06-04 08:33

翰思艾泰二递港交所上市申请：创新管线铺就发展路，亏损挑战下前景几何？

研发成本。同时，公司也需要加强与各方的合作，包括与其他生物制药公司的合作、与科研机构的合作等，共同推动创新药物的研发和应用。此外，公司还需要加强财务管理，合理规划资金使用，确保公司的财务状况稳定。

金融界06-04 08:17

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