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今年，全球大宗商品最大的赢家和输家是谁？未来走向如何？

增长。最大赢家可可今年迄今为止，可可价格上涨66%，期货价格在4月份飙升至每公吨11,722美元的历史新高，原因是象牙海岸和加纳等主要生产国的强降雨和病害导致供应中断。经纪公司StoneX亚洲软商品高级副总裁Darren Stetzel说，对冲基金受到获利机会的吸引，纷纷涌入市场，这使得价格波动更加剧烈。虽然价格已从历史高位回落，但可可期货仍高于通常水平，美国洲际交易所9月合约的最新交易价格为每吨9,150美元。 Stetzel表示，随着西非天气状况在2025年前的改善，可可市场将趋于稳定，不过他指出，价格要恢复到今年飙升之前的水平将是缓慢的。鸡蛋根据FactSet的数据，由于美国、日本和其他国家的家禽设施中禽流感的复发，鸡蛋价格自年初以来每打上涨62%以上。FactSet援引美国农业和商品研究局的数据称，一打白蛋的现货价格目前为3.57美元。今年到目前为止，美国大约有1850万只蛋鸡感染禽流感。市场情报平台Expana的总编辑Karyn Rispoli表示，在需求方面，消费者也越来越依赖鸡蛋，因为鸡蛋是一种更实惠的蛋白质来源。富国银行农业食品研究所部门经理Tim Luginsland表示，随着秋季和假日季节的临近，尤其是如果高致病性禽流感感染持续下去，预计鸡蛋批发价格将上涨。橙汁橙汁期货在5月飙升至历史高位，目前在ICE交易所上的价格保持在每磅4.49美元的历史高位。佛罗里达州和巴西等主要产区的气候变化导致生产下降，推动橙汁价格走高。这种情况短期内不太可能改变。由于占全球产量70%的巴西产量持续下降，全球橙汁产量将连续第五个季度下降。富国银行农业食品研究所部门经理David Branch表示：“考虑到即将到来的橙子产量，预计至少在未来12个月内，橙汁价格将保持高位。” 橡胶今年迄今为止，橡胶价格上涨近30%，主要由于泰国和印度尼西亚等世界最大天然橡胶生产国的生产下降，原因是降雨不足等天气相关问题。在大阪证券交易所，基准的RSS3级橡胶9月份期货合约目前的交易价格为每公斤337日元(2.29美元)。咖啡 BMI的Chowdhury说，咖啡期货价格今年以来上涨25%，每磅价格达到2.45美元，这主要是因为巴西东南部咖啡种植区的不利天气条件导致产量下降。东南亚的厄尔尼诺引发的生产挑战导致越南和印度尼西亚的主要产区作物减产。厄尔尼诺是一种天气现象，它会带来更高的温度和更极端的天气条件，通常持续9到12个月。最大输家铁矿石铁矿石价格下跌最为显著，原因是中国房地产市场低迷，导致需求疲软。铁矿石是钢铁的关键成分，而钢铁厂利润下降也是导致铁矿石价格下跌的重要因素。纽约商品交易所8月30日到期的基准62%品位铁矿石最新交易价为每吨98.10美元。 “拖累中国钢铁消费的主要因素仍然是房地产行业(约占中国钢铁消费的30%)，”Dhar在最近的一份报告中说。他补充称：“由于钢厂利润率目前处于严重抑制生产的水平，市场有理由担心铁矿石价格短期内可能维持在每吨100美元以下。” 谷物广泛消费的谷物如小麦、玉米和大豆今年也出现了大幅下跌，原因是北半球的丰收年导致库存过剩。富国银行的Luginsland表示:“由于所有主要粮食产区连续大丰收，全球粮食行业目前存在大量库存过剩。”因此，更多的玉米和大豆涌入出口市场，推低了价格。芝加哥期货交易所的小麦和玉米交易价格今年迄今下跌近15%，大豆下跌近25%。值得注意的商品黄金黄金价格今年创下新高，受到美国降息预期以及黄金作为避险资产吸引力的推动。尽管今年以来市场波动，但BMI的Chowdhury预测全球大宗商品市场仍将保持高位。 “我们预计，随着美联储开始在今年晚些时候降息，美元走弱将支持价格上涨，”她说。此外，分析师补充道，中国持续疲软的需求将抑制大多数大宗商品的价格增长，工业金属预计将进一步走低。 StoneX的Stetzel表示，全球气候模式预计将在今年年底从厄尔尼诺转变为拉尼娜，这可能是全球农业市场的关键事件。拉尼娜通常会带来全球气温的冷却效应，通常每三到五年发生一次。 “这意味着我们在过去一年中看到的天气条件将与2025年即将出现的情况完全相反，”他说。

欧罗巴2024-08-20

会员

中国意外降息加剧担忧！抛售蔓延至科技之外，财报季进入高潮

ties的粉丝。在排除了改变配方以应对可可价格飙升的可能性后，该公司可能会在万圣节和圣诞节前夕再次提价。爱马仕也值得关注，此前LVMH和Gucci母公司开云的财报因中国需求疲软而受到打击。法国、德国和英国的调查也将提供有关欧洲整体商业环境的线索。

云涌2024-07-25

【欧股收市】美国通胀缓解后欧洲股市收高，英镑创一年新高

2%，此前该公司表示季度销售量下降，且可可价格上涨导致其成本上升。

Sissi2024-07-12

【今日市场前瞻】机构看涨铜和可可！日元汇率大跌，何时干预？

好坏参半，继续预计铜(COPPER)和可可价格会上涨。 Andurand资本管理公司在一封致投资者的信中表示，仍然看好铜和可可期货，即使这两种商品的价格已经从今年早些时候的历史高点回落。预计未来十年铜价将大幅上涨，以刺激新的供应。供应紧张和需求强于预期，可可价格可能会突破每吨20,000美元。 5. 巨大抛压！美国政府向Coinbase发送4000枚BTC！比特币大跌将至？ 6月27日，美国政府向虚拟货币交易所Coinbase发送了4000枚比特币（BTCUSD），目的都在于出售。市场担忧这是否会对BTC价格造成冲击？ CryptoQuant的执行长Ki Young Ju发文称，「美国政府出售4000枚比特币，不太可能对市场产生大影响。因为现货ETF流入量最低时，每天也要处理6000至15000枚BTC的流动性。」当前，比特币价格没有明显下跌，报价60901美元，仍然维持在6万美元大关上方。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-06-27

放弃石油！著名商品基金Andurand转而投资铜和可可

对原油市场的展望好坏参半，继续预计铜和可可价格会上涨。 Pierre Andurand是一位因大胆押注能源市场而一举成名的交易员，其名下管理多只基金，现在他正远离原油，同时坚持看好铜和可可价格上涨的前景。根据一封致投资者的信，Andurand资本管理公司仍然看好铜和可可期货，即使这两种商品的价格已经从今年早些时候的历史高点回落。与此同时，该公司在6月份OPEC+会议之前完全退出了石油期货多头头寸，目前对市场的展望 "好坏参半"。信函中说："一旦供应方面的情况更加明朗，我们将重新介入石油市场。” 去年，Andurand曾预测石油到2023年底将飙升至140美元/桶。然而，作为国际基准的布伦特原油价格却从未突破100美元大关，这让看涨原油的大宗商品交易公司感到沮丧，因为OPEC+的减产行动未能刺激油价。 “我们用来跟踪石油市场的各种指标，让我们认为当前的市场格局喜忧参半。”Andurand公司在信中表示。今年5月，伦敦铜价飙升30%，创下历史新高，但此后又从高位回落了近15%。许多分析师预计，未来几年铜的供应将落后于需求，因为作为向清洁能源过渡的一部分，电网将扩大使用铜。 “我们仍然相信，我们正处于铜牛市的开始阶段，最近的走势仅仅是一个开始。”该公司在信中表示。“价格上涨伴随着波动性加剧，但我们仍然预计，未来十年铜价将大幅上涨，以刺激新的供应。” 【图源：Mitrade；2024年铜价走势】该公司还坚信长期可可论，指出供应紧张和需求强于预期。 Andurand预计，纽约和伦敦期货交易所的可可库存将在今年年底用完，并认为本季度的可可缺口在65万至70万吨之间。这高于国际可可组织预测的43.9万吨的缺口，因为科特迪瓦和加纳的作物遭受了恶劣天气和疾病的影响。纽约可可期货从四月份创下的每吨接近12000美元的纪录暴跌了30%以上，不过该商品在2024年的涨幅仍超过80%。Andurand今年早些时候曾表示，可可价格可能会突破每吨20,000美元。 “我们继续预计铜和可可价格未来会上涨。” 原文链接

投资慧眼2024-06-27

早报 (06.01）| 突然转向！拜登大动作；摊牌了！日本花费9.8万亿干预汇率；问界新M7上市1小时大定突破6000台

此前预期国际可可组织的数据显示，尽管可可价格飙升，全球的需求仍然强劲，导致本生产年度（从去年十月到今年九月）的可可供应缺口超出之前的预期。该组织将本生产年度的全球可可豆供应赤字预估调整至43.9万吨，这一数字高于2月份预测的37.4万吨。海格通信：拟与两江航投投资设立重庆海格空天信息技术有限公司隧道股份：联合体中标206.88亿元项目福龙马：5月预中标8个环卫服务项目合计首年服务费金额1.29亿元高铁电气：中标1.19亿元墨西哥蒙特雷轻轨项目采购项目诺诚健华：行政总裁崔霁松增持公司31.6万股股份航天晨光：应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小贵绳股份：借壳传闻不属实，未来也无计划从事或拓展与酒相关业务西测测试：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化锦州港：年报存在虚假记载股票简称变更为“ST锦港” 东方财富：副总经理程磊拟减持不超120万股吉林化纤：方大投资拟减持不超3%公司股份 A股方面，三大指数5月均小幅收跌，沪指跌0.16%报3086点，深证成指跌0.22%，创业板指跌0.44%。涨幅前五的板块为：房地产服务、AIPC、商业航天、民爆概念、租售同权，跌幅前五的板块为：ST板块、教育、家庭医生、数字水印、算力租赁。港股方面，昨日，恒生科技指数跌1.65%，较5月高点累跌超10%。恒指、国指分别下跌0.83%、1.09%。大型科技股下跌，美团跌3.5%，金融股、光伏股下跌，黄金股领跌有色金属，内房股、手游股、电力股、餐饮股等齐挫。生物科技股逆势走强，康方生物一度飙升87%创近3年新高，军工股、电信股、煤炭股多数上涨。昨日，主力动向，北上资金净卖出A股77.98亿元，净卖出贵州茅台8.62亿元、迈瑞医疗4.26亿元、招商银行出2.8亿元，净买入紫金矿业2.61亿元、长江电力1.84亿元、赛力斯1.47亿元。北上资金5月净买入A股87.79亿元，为连续第4个月净买入，年内累计净买入830.27亿元。南下资金净买入港股99.05亿港元，净买入腾讯18.65亿、中国移动14.85亿、中国银行8.26亿、中石油3.73亿、小米2.84亿、中海油2.81亿、美团2.49亿、康方生物2.36亿、工商银行1.34亿、中国神华1.34亿；净卖出南方恒生科技2.99亿、农业银行2.44亿。龙虎榜中，共有50只个股上榜龙虎榜，净买入额前三为中超控股、天银机电、深南电A，净卖出额前三为鄂尔多斯、供销大集、华闻集团，机构净买入额前三为斯菱股份、江苏华辰、亿道信息。两市融资余额：截至5月30日，上交所融资余额较前一交易日增加1.81亿元，深交所融资余额较前一交易日减少11.17亿元，两市合计14896.51亿元，较前一交易日减少9.36亿元。

格隆汇2024-06-01

印度气温52度创新高！2024全球极端天气频发，这只农业ETF暴涨20%！

高。（相关文章请看《吃不起巧克力了？可可价格涨破10000美元/吨创新高！》）在此背景下，农产品基金表现亮眼，例如DBA（Invesco DB Agriculture Fund）。这是一只追踪多个农产品期货的ETF，前二大重仓是可可和咖啡，分别占比23%和13.07%。 2024年初以来，DBA上涨超过23%。不仅超过标普500约11%的涨幅，也超过黄金13%的涨幅。【图源：TradingView；DBA2024年走势】原文链接

投资慧眼2024-05-31

【今日五大财经要闻】巴菲特持仓曝光，安达保险涨超11%！

安杜兰德警告：全球可可库存可能将耗尽！可可价格上涨稳了？安杜兰德资本管理公司皮埃尔·安杜兰德 (Pierre Andurand)今年早些时候，因押注于可可获得丰厚的回报，可可豆价格今年飙升至创纪录的每吨12,000 美元，此后回落至 7,800 美元左右。安杜兰德周四接受采访时指出，由于巧克力的原材料极度短缺，可可价格还有进一步上涨的空间。（投资慧眼编辑：Penny Pan)

投资慧眼2024-05-16

可可价格暴跌19%，半个多世纪最惨！湿润天气封顶2024年可可走势？

最大单日跌幅，使得今年飙升至历史新高的可可价格回吐大量涨幅。由于生产地将迎来更湿润的天气预期，纽约交易最活跃的可可期货合约价格周一大跌19%，创1960年以来的最大单日跌幅，伦敦的可可期货也下跌了18%。 Maxar Technologies高级气象学家Donald Keeney表示，降雨「应该会大大改善」世界第二大可可种植国加纳和印尼的产出情况。 Keeney还指出，最大的生产国科特迪瓦也将受惠于更潮湿的天气，但仍需更多地降雨以彻底结束干旱对可可作物的压力。此外，对可可市场的未平仓头寸处于低位也加剧了可可价格波动。ArrowStream资深大宗商品分析师John Goodwin表示，未平仓头寸处于低位，意味着西非天气预报的最微小更新、或需求破坏的迹象都有可能道指价格大幅波动。今年以来，受到西非主要可可生产国面临缺少水分的影响，可可市场面临40年来最严重的供应短缺，可可价格一路飙高并在四月中下旬创下历史新高。上周，可可价格上涨9%，基金经理将净看涨押注提高到近三周以来的最高。不过，也有人担心，4月中旬达到的创纪录价格，已经是这轮可可历史性涨势行情的顶峰。另一方面，尽管价格创新高，也有迹象显示全球可可需求仍保持弹性，可可价格仍可受到需求端的支撑。美国国家糖果协会上月的报告称，北美第一季可可研磨量环比升9.3%，同比升3.7%，达到113683顿。几乎同时，亚洲可可协会报告显示，亚洲第一季可可研磨量环比升5.1%，达到221530顿，尽管同比下降0.2%；欧洲可可协会显示的第一季可可研磨量也同样环比上升。 2月底，国际可可组织（ICCO）预计，2023年~2024年全球可可缺口将从2022年~2023年的-74000吨扩大至-374000顿，由此支撑了可可价格的上涨。

投资慧眼2024-05-14

【今日五大财经要闻】Gamestop涨超34%！铜创两年新高，日债升至10年新高，日元反弹有望？

1%，报10203.1美元/吨。 4.可可价格暴跌逾19%，创逾60年来最大单日跌幅，接下来是跌还是涨？由于主要生产商预计将面临更潮湿的天气，从而加剧市场的波动，可可价格周一出现暴跌，其中，纽约最活跃的可可期货合约跌幅高达19%，这是自1960年以来的最大单日跌幅，伦敦期货跌幅则高达18%。 ArrowStream Inc.高级大宗商品分析师John Goodwin表示，未平仓头寸处于低位意味着“西非天气预报的最微小更新或需求破坏的迹象都将导致价格大幅波动”。这意味着可可价格未来的波动仍旧剧烈。 5.新增两家大型银行持有BTC现货ETF！比特币价格将会水涨船高？根据公开资料显示，加拿大蒙特利尔银行以及瑞士最大银行瑞银集团已经入手比特币（BTCUSD），即通过发行商购买持有比特币现货ETF。有分析称，比特币一旦出现暴跌行情，尤其是跌至5万美元，将引发散户投资者抛售BTC，正是这些金融巨头买入的机会。截至发稿，比特币报价约6.2万美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan)

投资慧眼2024-05-14

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