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遭遇困难。根据船舶跟踪公司的估计，美国原油出口量接近创纪录的600万桶/日。此外，沙特周二将面向亚洲客户的官方售价进行了2月以来最大下调。

金融界2023-12-07

而可能更难接受，2023年上半年，美国原油出口量创纪录，平均出口量达399万桶/日，同比增长近20%。未来可能会掀起市场份额的争夺战。技术面：原油日线收小阴线，但结构尚未完成。1小时周期高点与低点都不断下移，下跌趋势延续，日内大概率继续下跌。日内短线建议关注上方73美元一线的压力。

一颗小菜芽2023-12-06

美国原油出口量接近创纪录，加剧供应过剩担忧，油价连续5天下跌

油价连续第五天下跌，原因是美国原油出口量接近每天600万桶，创记录，市场担忧该供应量的增加将超过沙特与欧佩克+的石油减产量。WTI原油跌至每桶72美元，此前四个交易日跌幅超过7%，并将创下自2月份以来的最长跌势。另外还值得注意的是，沙特阿拉伯将其对亚洲的官方销售价格下调了自二月份以来的最大降幅，反映了石油市场的疲软。

金融界2023-12-06

原油收盘：OPEC+自愿减产效果存疑原油期货连续四日收跌并创七月以来新低

0万桶的自愿减产和俄罗斯每天30万桶的原油出口削减。分析师说，整体减产的自愿性质让交易员对生产商是否会遵守减产表示怀疑。沙特阿拉伯能源部长周一的言论暗示，第一季度的减产可能会延长，这几乎没有提供持久的支持。“展望未来，石油价格走势变得越来越重，如果未来没有某种积极或看涨的市场催化剂，我们可能会看到西德克萨斯中质原油(WTI)测试2023年的低点67美元/桶，”sevensreport Research的分析师在周二的一份报告中写道。美国能源情报署(Energy Information Administration)将于周三公布美国石油供应的每周数据。接受标准普尔全球商品洞察调查的分析师平均预计，涵盖截至12月1日当周的报告将显示美国国内商业原油库存减少410万桶。他们还预测，汽油和馏分油的周供应量将分别增加80万桶。

金融界2023-12-06

原油收盘：欧佩克+强调深化减产及美国补充战略储备消息提振原油终结三日连跌走势

0万桶的自愿减产和俄罗斯每天30万桶的原油出口削减。分析师说，整体减产的自愿性质让交易员对生产商是否会遵守减产表示怀疑。沙特阿拉伯能源部长周一的言论暗示，第一季度的减产可能会延长，这几乎没有提供持久的支持。 “展望未来，石油价格走势变得越来越重，如果未来没有某种积极或看涨的市场催化剂，我们可能会看到西德克萨斯中质原油(WTI)测试2023年的低点67美元/桶，”sevensreport Research的分析师在周二的一份报告中写道。美国能源情报署将于周三公布美国石油供应的每周数据。接受标准普尔全球商品洞察调查的分析师平均预计，涵盖截至12月1日当周的报告将显示美国国内商业原油库存减少410万桶。他们还预测，汽油和馏分油的周供应量将分别增加80万桶。

金融界2023-12-06

沙特：OPEC+石油减产协议绝对可能延长至2024年一季度之后

口的削减幅度将达到50万桶/日。其中，原油出口削减30万桶/日，燃油出口削减20万桶/日。沙特能源大臣表示，他更希望看到产量减少，但无法说服俄罗斯。“我们确实尝试过。我们也知道俄罗斯冬季减产极其困难。”俄罗斯长期以来一直表示，寒冷的天气和其他地理条件使得一年的前几个月控制产量变得更加困难。沙特方面表示，虽然俄罗斯可能不会减产，但正在实施出口限制。如果俄罗斯像今年早些时候那样未能兑现其承诺，它会保持透明并承诺做出弥补。“我们相信他们。我相信他们所做的一切都是按章办事。” 沙特指出，俄罗斯获得市场的信任也同样重要，这需要外部验证。“这就是我们一直对他们说的：重要的不是我们相信你们，重要的是市场、二手消息来源、油轮追踪者，你必须与他们沟通，你必须与他们合作。” 当前，沙特尽最大努力重新平衡石油市场，其减产幅度比任何盟友都大。沙特能源大臣强调了沙特和俄罗斯之间的信任程度，这对OPEC+来说至关重要。对阿联酋减产有信心沙特能源大臣还表示，他对海湾主要盟友阿联酋也抱有同样的信心。当被问及阿联酋对OPEC+减产协议的履行时，他表示：“如果我们认为他们没有做应该做的事情，我们就不会达成这项协议。” 阿联酋明年一季度将自愿减产石油16.3万桶/日。事实上，阿联酋对本次减产并不情愿。此前该国在6月举行的OPEC+会议上获得了小幅增产的权力，可以从明年1月起每日增加20万桶的产能，以便使其新产能投资派上用场。

金融界2023-12-05

原油收盘：交易员对OPEC+减产协议执行力存疑原油期货收于两周多新低

0万桶的自愿减产和俄罗斯每天30万桶的原油出口削减。花旗分析师在周一的一份报告中写道，欧佩克+明年第一季度的减产“看起来已经重新平衡了市场”，但如果欧佩克+从第二季度开始进一步削减供应，石油在该季度似乎会出现100万桶/天的盈余”。分析人士说，总体减排的自愿性质引发了对执法和合规的怀疑。 “自欧佩克+会议以来的疲软价格走势反映了投资者群体对如何部署风险仍然感到困惑。加拿大皇家银行资本市场大宗商品和数字情报策略师迈克尔·特兰(Michael Tran)在周日的一份报告中表示:“考虑到不确定性和缺乏催化剂的程度，近期阻力最小的路径是更低。” “石油市场已经变成了一个‘展示给我看’的市场。现在困难的部分来了：在市场看到与自愿减产有关的明确数据点之前，价格可能会继续波动，可能没有方向，”他说。这些削减措施要到下个月才会实施，随后将公布国家层面的产量和出口数据。这意味着两个月的时间将是"漫长而动荡的"，直到合规方面的初步明确——"对于一个高度不确定性、缺乏风险部署和流动性真空的市场来说，这是一段漫长的时间，" Tran写道。在与以色列-哈马斯战争有关的海上袭击升级之后，交易员们也在关注中东的事态发展。据美国军方说，也门胡塞反政府武装星期天在红海发射的弹道导弹击中了三艘商船，而一艘美国军舰在长达数小时的袭击中出于自卫击落了三架无人机。伊朗支持的胡塞武装宣称对其中两起袭击负责。在哈马斯10月7日袭击以色列南部后，石油期货价格飙升，但未能挑战9月底的高点。随着对可能威胁原油流动的更广泛冲突的担忧消退，原油价格随后回落，远低于冲突开始前的水平。

金融界2023-12-05

【加元日报】加元/人民币欲保5.27区间，加元、美元涨跌互现

024年放缓。与此公司，加拿大9月铁路原油出口升至14.46万桶/日，创逾一年来最高纪录。此外，周五强于预期的加拿大就业数据的积极影响已经减弱。这些数据貌似无法没有改变加拿大央行维持利率不变并在2024年初开始缩减紧缩周期的预期。荷兰国际集团的经济学家认为，市场出现鹰派反应（尽管是短暂的）的空间不大。他们表示，“这次市场影响应该不会很大。市场预计加拿大2024年将降息100个基点，因此预期加拿大央行在本次会议上的鹰派基调可能会有所减弱。最终，数据以及美联储定价的溢出效应对于加元互换曲线来说仍然更为重要。加元可能因鹰派立场而上涨，但预计外汇影响不会非常持久：鉴于加元与美国数据的相关性非常高，我们认为加元在明年头几个月不会成为特别有吸引力的货币，我们预计 2024 年上半年情况会恶化。澳元和挪威克朗等其他商品货币更具吸引力。” 关于美元兑加元汇率，Commonwealth Bank分析师Kristina Clifton表示，“本周美元兑加元汇率可能会随着美元的下降而进一步放缓”。加元/人民币在早盘曾触及5.2880高位，现报5.2715，跌幅0.19%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-05

原油收盘：市场对于OPEC+减产协议执行存疑原油连续两日收跌

0万桶的自愿减产和俄罗斯每天30万桶的原油出口削减。原油价格连续第二天下跌。 OANDA高级市场分析师克雷格•厄拉姆(Craig Erlam)在市场评论中表示:“交易员似乎要么不相信成员国会遵守规定，要么认为这还不够。”也有可能是，“缺乏正式承诺暗示了北约内部的分裂，这可能会影响其实现目标的能力，更不用说在必要时进一步削减了。”额外的减产将由个别成员国宣布，这也令贸易商感到失望。考虑到较小产油国的自愿性质，他们质疑这些减产措施的执行情况。 DTN的高级市场分析师特洛伊·文森特表示，宣布的削减“显然是有争议的，经过了多次辩论，考虑到削减完全是自愿的，这一点非常重要。”“可以理解的是，这让人们怀疑伊拉克、阿联酋、科威特和其他国家是否会实现约70万桶/日的新自愿减产，其中一些国家已经出现了产能过剩。”他还指出，最近的事件，包括沙特能源部长将油价下跌归咎于投机者，而不是供需平衡，“显示出欧佩克的指导和叙述与现实脱节的极端程度。” 文森特说，毕竟，如果市场像部长所说的那样平衡得很好，那么就没有必要采取刚刚宣布的额外减产措施。与此同时，加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)大宗商品策略全球主管Helima Croft在一份报告中表示，OPEC+周四在声明中表示，自愿减产将“根据市场情况逐步减少”。 Croft指出，在会议召开之前，有人猜测沙特阿拉伯可能会在1月份逐步削减100万桶/天的产量，以重新获得市场份额。“我们认为，这种增加的时间语言是为了粉碎有关他们将在不久的将来某个时候向市场大量供应这些石油的猜测。” 在其他方面，巴西表示将于明年1月加入欧佩克+。Croft说，如果南美生产商最终同意集体产出管理，这可能是一个重要的中期发展。她说，巴西的领导目标是到本十年末将产量提高到540万桶/天，比目前的水平提高约200万桶/天，并被视为中期非欧佩克供应增长最重要的来源之一。

金融界2023-12-02

OPEC+内部分歧难消除，原油价格将保持波动

东原油市场，阿联酋计划明年初提高穆尔班原油出口量。交易商表示，阿联酋将在2024年初增加阿布扎比穆尔班原油的出口量，因其产量将增加，且炼厂检修导，因而原油出口量将提高。目前预计，明年1月份阿布扎比的穆尔班原油出口量在152.7万桶/天，2月份出口量在151.3万桶/天。而12月份的出口量在135.2万桶/天。另外，伊拉克负责上游事务的石油部副部长Basim Mohammed表示，伊拉克石油官员将于12月初会见国际石油公司代表和伊拉克库尔德官员，届时将讨论合同变更事宜，这是旨在恢复经土耳其出口北部原油的最新努力。之前国际商会（ICC）做出仲裁裁决，土耳其于3月25日停止了伊拉克每天45万桶的北部原油出口。亚太原油市场，贸易商交易冷淡，商家仍在等待欧佩克+将于30日召开的产能会议的结果。日产能为81.7万桶/天的Ruwais炼厂计划于12月进行检修。1月装Umm Lulu原油现货多数已经售完。周三SK Energy购买了50万桶1月装Umm Lulu原油船货，成交价在升水迪拜原油1.60美元/桶，卖家为UNIPEC。新加坡的一位贸易商表示，市场内1月装Umm Lulu原油价格在升水穆尔班原油20-25美分/桶。贡沃尔以升水迪拜原油1.80美元/桶的价格购买了一船1月装Upper Zakum原油船货。原油期货市场影响因素分析供需因素本周（11.23-11.29），供应方面，原油市场正在等待OPEC+会议的结果，OPEC+声明表示，将原定于11月26日举行的会议推迟至11月30日。OPEC+消息人士称，此次分歧与非洲国家有关，安哥拉和尼日利亚对话语权更大的大产油国压低其配额的做法感到不满，各方需要更多时间进行谈判。但花旗预计沙特仍将把100万桶/日的自愿减产行动延续到2024年第一季度，其他OPEC+成员国将基本把当前现有配额承诺坚持到2024年。需求方面，市场对于原油后市需求存一定的分歧。OPEC及IEA上调了今年全球原油需求预期，高盛则上调了2024年的原油需求预期，理由是全球整体经济稳健增长、新兴市场经济结构性增长，以及航空燃油需求的恢复。但近期欧美的经济数据仍显示2024年的经济形势压力很大，且IMF也下调了2024年的经济预期，在此影响下部分交易商对原油后市需求持消极态度。原油期货市场走势预测下周市场预测技术图上，WTI原油期货价格在当周（11.23-11.29）先抑后扬，当周油价的波动范围3个美元，主流运行区间为74.86-77.86美元/桶。当周提振油价的主要因素：一是市场押注OPEC+将深化减产；二是黑海风暴中断了哈萨克斯坦和俄罗斯每天200万桶的石油出口；三是美元走软。当周打压油价的主要因素：一是美国原油库存和成品油库存继续增加；二是OPEC+未能就产量配额与非洲成员国达成一致；三是欧元区经济衰退担忧升温；四是利比亚计划上调11月原油出口量。截至22日，WTI报收77.86美元/桶，环比上涨0.76美元/桶或0.99%；截至22日当周，WTI的周均价为76.17美元/桶，环比下跌0.08美元/桶或-0.10%。从技术形态上来看，KDJ指标线在弱势区平行延伸，表明油价趋势不明朗；MACD指标线在强势区向下延伸，绿色动能柱缩水，标志着油价看跌力度有所减弱。本周（11.23-11.29），美国方面，近期的数据加上劳动力市场的降温，使经济学家们得出结论，美国央行当前的加息周期已经结束。虽然美国短期通胀预期在11月份攀升至七个月高点，但长期通胀预期仍处于2011年以来最高水平。在最近一次货币政策会议上，美联储官员一致认为在利率问题上应该谨慎行事，对货币政策的任何收紧都将基于抗通胀方面的进展。美国墨西哥湾发生漏油，致26,000桶石油泄漏到路易斯安那州附近的墨西哥湾，是自深水地平线漏油事故以来美国最严重的一次。生产商共计暂停了约62,000桶/日的石油产量，约占墨西哥湾原油产量的3%。黑海地区的一场严重风暴中断了哈萨克斯坦和俄罗斯每天200万桶的石油出口，增加了短期供应紧张的可能性。俄罗斯交通部表示，黑海的天气状况不利于航运，限制措施将继续实施，哈萨克斯坦能源部表示，从11月27日起，哈萨克斯坦最大的油田将日产量削减56%，近一周产量下降35万桶/日至166万桶/日。由于OPEC+内部就原油产量配额问题仍未达成一致，目前市场对于此次会议的减产决议存各种猜测，在最终结果出台前，原油价格将保持波动。综合来看，下周国际油价仍以震荡为主，预计WTI的主流运行区间为75-80美元/桶，布伦特的主流运行区间为78-84美元/桶。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2401(CLmain)$

老虎证券2023-12-01

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