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【原油收市】原油供应中断银行业危机暂缓，国际油价周一狂飙超5% 美油布油双双重回高位

一。今年1月和2月，俄罗斯是中国最大的原油供应国，超过了去年中国最大的石油供应国沙特阿拉伯。路透社援引中国海关总署的数据称，随着中国加速以低于国际基准的价格购买廉价的俄罗斯原油，中国在2023年1月和2月从俄罗斯进口的原油同比增长23.8%，达到194万桶/天。

Sue2023-03-28

3月27日要闻盘点：科技部大动作！启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作

合作关系，获取每日48万桶的长期稳定的原油供应，以及其他化工原材料的供应，并有望进一步拓展化工产品的海外销售渠道。　　广汽集团：广汽埃安AH8项目由与华为联合开发变更为自主开发　　广汽集团公告，控股子公司广汽埃安AH8项目由与华为联合开发变更为自主开发，本次变更后华为将继续以重要供应商身份参与公司自主品牌车型的开发及合作；项目总投资由9.25亿元调整为12.33亿元，资金来源自筹解决。　　两连板剑桥科技：公司目前不生产交换芯片不存在含CPO技术的芯片　　剑桥科技发布股票异动公告，经核实，CPO技术主要由芯片公司研发推进，公司目前不生产交换芯片，不存在含CPO技术的芯片。与同行业光模块公司一样，公司也对CPO所需的光源部分保持关注，但正因为CPO技术还不成熟，公司对此尚处于探索阶段，没有取得与CPO相关的业务收入。　　ST信通：不从事BERT、ChatGPT模型开发业务　　ST信通发布股票风险提示公告，公司不从事BERT、ChatGPT模型开发业务。公司主要从事电信网络运营支撑系统、管理支撑系统、企业IT运营支撑系统、信息安全等方面的行业数字化软件开发、解决方案提供和技术服务。公司近期在e互动平台对于公司正在基于GPT模型进行应用开发的相关回复不审慎和客观，特予以澄清：公司不从事类似BERT、ChatGPT等人工智能模型的开发和销售，公司人工智能相关应用产品主要用于运营商智能客服业务。　　成都先导：计算科学与人工智能直接贡献的销售额及利润较小　　成都先导发布风险提示公告，目前，计算科学与人工智能（CADD/AIDD）系公司主营业务和研发的辅助工具，直接贡献的销售额及利润较小，对公司主营业务的发展影响有待观察和验证；公司认为整个AI药物研发领域未来将保持长期向上发展趋势，但其发展速度、阶段性效果等需要冷静分析、避免短期盲目过热。　　五天三板返利科技：公司现有导购等主营业务与人工智能底层技术无关　　返利科技发布股票异动公告，公司现有导购等主营业务与人工智能底层技术无关，公司目前不从事人工智能技术底层技术开发，仅采购相关人工智能技术用于开发导购等业务，公司有关合作为非排他合作；基于人工智能技术开发的应用产品目前仅处于内部测试阶段，未公开上线，亦未形成经营成果。　　石基信息：AIGC相关技术在公司业务中的实质性落地仍在内部探讨中并未取得任何实质性进展　　石基信息发布股票异动公告，公司已推出全新一代云平台的企业级酒店系统产品石基企业平台并已签约半岛、洲际、朗廷酒店集团等标杆客户，公司始终认为基于云平台的酒店信息系统的技术领先性是公司致胜的关键；同时公司认为，AIGC对于旅游酒店行业的影响是渐进式的，公司会持续关注相关技术在公司业务中的具体实施，相关技术在公司业务中的实质性落地仍在内部探讨中，并未取得任何实质性进展。　　雅克科技：国家集成电路基金拟减持公司不超1％股份　　雅克科技公告，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司5％股份，计划以集中竞价方式减持公司股份不超过475.93万股（占目前公司总股本的约1％）。

金融界2023-03-27

晚间公告全知道：ST信通称不从事BERT、ChatGPT模型开发业务，三人行与科大讯飞签订战略合作协议

金融界2023-03-27

7万股民的狂欢，A股民营炼化龙头攀上了中东土豪！沙特阿美出手阔绰，溢价近九成入股荣盛石化

股，荣盛石化在公告给出的解释是为了维持原油供应链的稳定。　　荣盛石化称此前双方已达成并执行的采购合同期限较短，到期后需要经常性续签新的采购合同；由于炼化一体化企业大规模运营的特征，生产过程中任何原材料供应的中断都将严重影响持续运营，并对公司运营效率和盈利能力产生显著影响，因此稳定的原油供应对于公司持续发展具有显著的重要性和商业意义。　　荣盛石化表示，公司及子公司将进一步巩固与沙特阿美现有原油采购业务的合作关系，获得长期稳定的原油以及其他化工原材料的供应，并有望进一步拓展公司化工产品的海外销售渠道，保障石油化工品产业链的稳定。　　荣盛石化还表示通过签署战略合作协议以及协议项下的技术分享框架协议，为公司引入沙特阿美在炼油、石化等领域的先进技术，以及双方进行技术优势互补、资源共享等合作奠定了良好基础。　　而沙特阿美也将获得大量稳定的原油采购需求，并进一步拓展在中国化工品领域的布局。　　沙特阿美2022年净利达1611亿美元　　沙特阿美是全球最大的石油公司，生产了全球约八分之一的原油，业务遍及沙特王国和全世界。去年，该公司平均油气产量为1360万桶/日，同比增产超一成。其中原油产量为1150万桶/日，同比增长25%。　　当地时间3月12日，沙特阿美公布2022年全年业绩，净利达1611亿美元（约合1.1万亿元人民币），同比增长46.5%。这一净利及同比增幅创其上市以来新高。　　这相当于约四个壳牌的净利，或近六个英国石油公司（bp）的净利，或约七个中国石油的净利。　　2019年11月，在沙特王储穆罕默德?本?萨拉曼（Mohammed bin Salman）主导下，沙特阿美挂牌上市。上市首日上涨10%，触及涨停板，市值达到1.88万亿美元。截至2023年3月23日，沙特阿美市值约为7.07万亿沙特里亚尔（约等于 1.88 万亿美元）。　　近来沙特阿美疯狂布局中国市场　　2022年3月，沙特阿美宣布作出最终投资决定，通过在合资公司在中国东北地区开发大型炼油化工一体化联合装置。该项目总投资达到百亿美元级别。　　2022年12月9日，沙特阿美与中石化就福建古雷二期项目签署合作框架协议，二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置。　　3月26日（昨天），广东省与沙特国家石油公司（沙特阿美）合作备忘录签署仪式在北京举行。备忘录提出了在多个领域探索投资机会的合作框架，包括能源合作、研究与创新、产业项目、金融合作、人才交流等方面。　　沙特国家石油公司总裁兼首席执行官阿敏·纳瑟尔表示，广东在吸引大规模投资方面取得了巨大成功，成为石化和先进材料领域的领导者；沙特阿美作为最大的原油生产公司和世界领先的炼油和化工公司，与广东在石化领域、新材料和战略新兴产业领域合作空间广阔。沙特阿美愿意加强与广东在石化、氢能源、氨能源等方面的合作，支持广东发展现代和更可持续的石化工业，实现沙特阿美与中国、广东互利双赢。　　7万股民的狂欢　　荣盛石化是A股民营炼化龙头企业之一，主要从事各类油品、化工品、聚酯产品的研发、生产和销售，涉足新能源、新材料、有机化工、合成纤维、合成树脂、合成橡胶、油品等多个领域，是中国以及亚洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烃的生产商，拥有全球最大的 PTA、PX 等化工品产能，同时在聚乙烯、聚丙烯、PET、EVA、ABS 等多个产品的产能上位居全球前列。　　截至三季报末，荣盛石化股东数超过7万户，面如此利好消息，这7万股民要笑了。

金融界2023-03-27

荣盛石化：以246亿元将10%的公司股份转让给沙特阿美子公司

合作关系，获取每日48万桶的长期稳定的原油供应。

金融界2023-03-27

一举超越沙特！俄罗斯成为中国最大原油供应国

长23.8%。俄罗斯去年是中国第二大原油供应国，出货量为8620万吨。同期来看，两个月期间沙特原油进口总量为1392万吨，相当于172万桶/日，低于去年同期的181万桶/日。沙特阿拉伯是中国2022年的最大供应国，全年销售8749万吨原油，相当于175万桶/日。在乌克兰战争重塑全球能源流向之后，中国和印度已成为俄罗斯原油的主要买家。为了吸引日益缩量的买家客户，莫斯科一直在以折扣价格出售石油，此举受到试图控制通胀的亚洲买家的热烈欢迎。中国的独立炼油商，其中许多位于山东省，是这种定价权转变的主要受益者之一。自去年年底对新冠疫情的限制结束以来，中国对汽油等运输燃料的需求大幅回升，导致大城市交通拥堵更加频繁。自战争以来，俄罗斯和沙特更频繁地共享中国最大原油供应国的头衔。预计能源将是中国国家主席本周访问莫斯科期间讨论的主要议题之一，此次国事访问被北京称为“友谊、合作与和平”之旅。另外，俄罗斯也是中国煤炭和液化天然气的主要供应国。另外，中国海关数据还显示，同期从马来西亚进口65万桶/日，比去年同期增长144.2%，而马来西亚经常被用作来自伊朗和委内瑞拉的受制裁货物的中间站。

厉害啦2023-03-21

【原油收盘】银行业动荡+需求不振，国际油价小幅波动美油布油低点徘徊

崛起，并在俄罗斯入侵乌克兰后巩固了美国原油供应欧洲的角色。 Kpler分析师Matt Smith表示，炼油业务放缓拖累了美国西德克萨斯中质原油价格，而布伦特原油价格则受到俄罗斯原油供应量下降以及挪威Johan Sverdrup原油流动问题复杂化的支撑。根据Kpler的数据，本月美国运往欧洲的原油量将达到历史新高。超大型原油运输船(VLCC)通常载重量约为200万桶。预计美国石油产量将在未来十年的剩余时间保持增长，之后将下降，而欧佩克将竞相增加其市场份额。出口需求提振了一些美国顶级原油的价格。今年迄今为止，位于美国最大页岩盆地的米德兰WTI原油的平均价格较上一季度上涨了近50%，而东休斯顿的WTI原油价格上涨了约30%。随着炼油厂周转季节结束和夏季驾车活动增加，未来几个月美国国内的原油需求将上升，但供应也将增加。美国页岩油生产商一直在增加供应，拜登政府将根据国会批准的释放计划，从战略石油储备中出售2600万桶原油。

Sue2023-03-21

兴业投资：银行业危机冲击市场情绪，国际油价上周跳水逾12%

力于补充战略石油储备。同时美国对俄罗斯原油供应实施更多制裁的意愿下降，也支撑油价出现企稳迹象。美国总统拜登认为，俄罗斯不会将油价降至目前的60美元/桶以下，这可能会扰乱供需平衡。尽管美国和欧洲的问题银行获得了数十亿美元的救命钱，但投资者仍然担心大范围的危机蔓延和全球银行危机全面爆发的可能性。这与迫在眉睫的经济衰退担忧一起，对全球风险情绪造成了影响，持续为油价带来强劲的下行压力。据知情人士表示，欧洲至少有两家主要银行正在研究危机可能蔓延至该地区银行业的情形，并期待美联储和欧洲央行以更强烈的支持信号介入。因为瑞信信心危机和两家美国银行倒闭的影响可能继续波及金融体系。危机情绪蔓延，美国经济衰退论卷土重来，引发燃料需求担忧。据华尔街日报报道，在经历硅谷银行倒闭后，担忧美国经济将陷入衰退的担忧升温。高盛最近将其对美国经济衰退的预期从25%提高到35%。高频经济公司预测分析师法鲁奇表示，如果发生银行危机或更广泛的金融市场崩溃，家庭和企业就会缩减开支，经济增长就会放缓。与此同时，美国页岩油产量增加和沙特原油出口创三个月新高，也加剧油价下行压力。美国能源信息署(EIA)表示，预计美国4月份页岩油产量将增加约6.9万桶/日，达到921.4万桶/日。预计美国4月页岩油产量将升至2019年12月以来的最高水平。预计4月份美国二叠纪盆地石油产量将上升2.6万桶/日，达到562.2万桶/日，为历史新高水平。同时据联合组织数据倡议(JODI)的数据显示，沙特阿拉伯1月份的原油出口从12月份的744万桶/日上升到766万桶/日，增长了近3%，创下三个月来的新高。同时这个世界上最大的石油出口国的原油产量从12月的1044万桶/日略微上升至1045万桶/日。美国原油库存增加，但成品油库存好坏参半，表明需求低迷，也给油价带来一些压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至3月10日当周，API原油库存增加115.5万桶至4.597亿桶，前值减少383.5万桶，预期增加55.5万桶；汽油库存增加458.7万桶，前值增加184万桶，预期减少215.4万桶；精炼油库存减少288.6万桶，前值增加192.7万桶，预期减少123.4万桶；库欣原油库存减少94.6万桶，前值增加2.4万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至3月10日当周，美国原油库存增加155万桶至4.791亿桶，预期增加118.8万桶，前值减少169.4万桶；汽油库存减少206.1万桶，预期减少182万桶，前值减少113.4万桶；精炼油库存减少253.7万桶，预期减少117.2万桶，前值增加13.8万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少191.6万桶，前值减少89万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。此外，美国钻井公司五周来首次增加石油和天然气钻井数，也推动了油价下行。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至3月17日当周，原油钻井总数减少1座至589座，预期为592座；天然气钻井总数增加9座至162座，为2018年12月以来最高水平，预期为153座；原油和天然气钻井平台总数增加8座至751座，预期为745座。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意的美国经济数据包括：2月成屋销售、第四季度经常帐、每周申请失业金人数、2月芝加哥联储全国活动指数、2月新屋销售、3月堪萨斯联储制造业指数、2月耐用品订单、3月Markit制造业PMI初值、3月Markit服务业PMI初值和3月Markit综合PMI初值。美国1月成屋销售下降0.7%，年化后为400万户。HYCM兴业投资分析师预计2月成屋销售年化将增长4.3%，成屋销售总数年化为418万户。尽管由于抵押贷款利率高企和可负担能力差等不利因素，成屋销售尚未见底，但1月成屋签约销售的强劲表现暗示了一些短期支撑。我们预计2月份成屋销售将出现自2022年1月以来的首次月度增长。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至3月11日当周初请失业金人数为19.2万，好于市场预期的20.5万，前一周数据为21.2万。4周移动平均数为196500，比前一周的修正平均数减少750。而截至3月4日当周续请失业救济金人数为168.4万，比前一周的修正水平减少了2.9万人。上周，美国初请失业金人数录得自去年7月份以来的最大降幅，抵消了此前一周初请失业金人数的大部分增幅。美国1月份耐用品订单下降4.5%，为2020年4月以来最大降幅，反映出商用飞机订单大幅回落，略弱于市场预期的下降4%，而去年12月增长4%。扣除国防开支，新订单下降5.1%。在过去三个月中，运输设备也下降了两个月，1月下降13.3%。而不包括运输设备的耐用品订单增长0.7%；不包括飞机的非国防耐用品订单增长0.8%。核心耐用品订单增幅大于预期，结束了此前连续两个月的下降趋势，可能部分归因于1月价格上涨。这与稳健的消费者支出和强劲的劳动力市场数据一起，描绘出一幅乐观的经济图景，提高了美联储可能将利率升至高于当前估计水平的风险。我们预计耐用品订单继1月大幅下降后将略有回升。我们的具体预测是2月耐用品订单将增长0.9%；除运输外的核心耐用品订单将增长0.3%；不包括国防部门的耐用品订单持平；而不包括飞机的非国防耐用品订单持平。央行动态方面：美联储将于周四凌晨2点公布利率决议和经济预期摘要。在最近硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭以及随后的救援计划发生之前，围绕本周美联储利率决定的考量相对简单。加息25个基点还是50个基点。美国银行股在过去几天的大幅抛售以及随之而来的波动，似乎盖过了对通胀的担忧，即便最近的就业报告又是一个稳健的数字。出于对加息对银行业和更广泛经济影响的担忧，一些人甚至认为，我们可能会在本周看到加息暂停，甚至降息。即使考虑到最近的波动，这似乎有点反应过度，可能会引发相反的效果，进一步惊吓市场。通过降息，美联储实际上是在暗示存在一个更广泛的问题，从而引发他们希望避免的反应。鲍威尔最近对美国议员的言论表明，美联储越来越担心物价上涨，尽管最近发生了一些事件，但这种情况不太可能改变。更广泛的问题将是，根据最近的经济数据，当涉及到今年剩余时间预计加息的次数时，FOMC认为提高多少点位图指导是合适的。在SVB之前，有一些观点认为美联储应该加息50个基点，然而，这将是一个又一个错误。考虑到近期经济数据的强劲，美联储在2月份加息50个基点而不是下调至25个基点才是更明智的做法，然而，这已经是过去式了。如果利率回到50个基点，将表明美联储犯了一个错误，正在被动应对。现在最好是本周加息25个基点，并指导未来几个月进一步加息25个基点，同时改变他们对GDP和通胀的预测。债券市场似乎已经适应了利率在更长时间内上升的新动态，尽管最近出现了波动，但目前的金融状况比2月初时更加紧张。鲍威尔本周如何管理市场预期，尤其是近期事件如何影响本周的决定，将与决定本身同样重要。加息25个基点似乎仍是最有可能的结果，更大的风险是，在市场对他2月份的新闻发布会反应热烈、对他向美国议员作证的负面反应之后，他可能会过度补偿。他需要采取中间立场。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔•卡什卡利(Neel Kashkari)一直保持5.4%的最终利率是他的基本情况，市场预期在本月早些时候确实短暂升至这一水平，尽管我们已经从这些峰值回落。通胀现在开始回落，即使核心价格仍然具有粘性。最近的波动已使市场开始消化今年晚些时候降息的影响，不过如果形势开始平静下来，这种情况可能会改变。如果通胀依然居高不下，那么如果美联储想要回到2%的目标，降息似乎不太可能很快实现，而这一点市场还没有接受。此外，圣路易斯联储主席布拉德将于周五就美国经济和货币政策发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注美国和欧洲银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价测试下轨，14和20周均线看跌，慢步随机指标接近超卖区。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标接近超卖，预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于65.40、64.20、63.00，阻力依次是67.70、69.00、70.20。布油周图保利加通道下滑，油价测试下轨，14和20周均线看跌，慢步随机指标接近超卖区。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标接近超卖，预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于71.60、70.40、69.00，阻力依次是73.70、75.00、76.20。 2023-03-20

兴业投资2023-03-20

兴业投资：担忧银行业危机蔓延，国际油价周五大跌

nson去年3月承诺，加拿大将增加全球原油供应，帮助“我们的欧洲朋友”。但在大宗商品价格经历多年低迷之后，该国的能源公司在现金支出方面仍很谨慎。去年12月份的产量还受到寒冷天气的影响，这导致拥有加拿大大部分石油储量的阿尔伯塔省油砂产量下降。伊拉克石油部长表示，伊拉克“要求”一些在南部经营的石油公司减产，以符合欧佩克商定的产量；伊拉克致力于遵守欧佩克达成的产量协议。同时，阿塞拜疆2月产油量比OPEC+配额少15.3万桶/日。据国际文传电讯社报道，阿塞拜疆能源部表示，2023年2月阿塞拜疆的石油产量为53.1万桶/日，1月为53.3万桶/日。而根据OPEC+协议，阿塞拜疆2月份的石油产量配额为68.4万桶/日，这意味着该国减产执行率为128.8%，比配额少15.3万桶/日。金融机构对问题银行紧急驰援，部分缓解了市场恐慌情绪，支撑了原油等风险资产收窄跌势。瑞银同意收购竞争对手瑞士信贷，这是瑞士当局在最后一刻策划的合并。与此同时，全球一些顶级央行试图向投资者保证银行系统的健康状况。美联储表示，已与加拿大、英国、日本、欧盟和瑞士的中央银行一道采取协调行动，以增强市场流动性，这是全球协调应对的一个迹象。欧洲央行誓言在必要时向欧元区银行提供贷款支持，并补充说瑞士对瑞士信贷的救援“有助于”恢复市场平静。美元指数美元指数上周五开盘后自104.445水平持续下滑，触及103.687的多日低点，因五家主要央行逾美联储一起通过货币互换注入美元流动性，以及瑞银同意收购瑞士信贷, 提振了市场对流动性增加的希望，缓解了银行业危机的担忧，降低了美元的避险需求。还应该指出的是，悲观的美国数据也增加了美元指数的下行势头。天空新闻(Sky News)报道了瑞银收购瑞士信贷的消息，并表示瑞银将以30亿瑞士法郎(26亿英镑)收购瑞士信贷。该消息进一步补充说，瑞银已同意承担高达50亿瑞士法郎(44亿英镑)的损失，并将向两家银行提供1000亿瑞士法郎(885亿英镑)的流动性援助。与此同时，美国联邦存款保险公司(FDIC)也表示，签名银行(Signature Bridge)的存款将由纽约社区银行公司的子公司承担。此外，加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行、美联储和瑞士央行都准备宣布联合行动，通过长期美元流动性互换安排提供更多流动性。美国消费者信心在3月初有所减弱，密歇根大学调查的美国3月消费者信心指数从2月份的67降至63.4，低于市场预期的67。未来一年的通胀预期从2月的4.1%降至3.8%，为2021年4月以来的最低水平，但仍远高于大流行前两年的2.3% -3.0%。而长期通胀预期小幅下降至2.8%，这是过去20个月里第二次跌破2.9-3.1%的窄幅区间。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，消费者信心指数四个月来首次下降，比2月份低5%左右，但仍比去年同期高7%。信心下降主要集中在收入较低、受教育程度较低和较年轻的消费者，以及持有股票最多的消费者。总体而言，该指数所有组成部分的降幅相对平均，主要是物价持续高企叠加金融动荡担忧对市场情绪造成了下行动力。随着金融行业持续动荡，以及美联储可能的政策反应的不确定性，通胀预期在未来几个月可能会波动。此外，美联储周五公布的数据显示，美国2月份工业生产持平，低于市场预期的0.2%，1月份数据由0%上修为增长0.3%。同期制造业产出微升0.1%，产能利用率保持稳定在78.0%。2月份，美国工业产出数据连续第二个月意外增长，这标志着在经济不确定性上升的背景下一直低迷的制造业得到了喘息。经济前景刚刚变得更加不确定。富国银行经济学家预计，美元在短期内将保持强劲。尽管如此，美元将在今年晚些时候走弱。鉴于增长的弹性和2023年初的进一步货币紧缩，我们认为美元暂时会有短暂的强势。然而，我们的长期前景仍然是今年晚些时候美元将逐步贬值，因为美国经济陷入衰退，以及美联储在2023年底降息。接下来，在周三FOMC会议决议前，风险催化剂对美元指数交易员来说将更加重要。此外，美国3月份标准普尔全球采购经理人指数(PMI)初值对美元指数也很重要，可以探索到新的交易线索。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在65.40-68.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月20日高点67.70，突破后将上探2021年12月21日低点68.50，然后是3月16日高点69.35和3月17日高点69.80，以及3月14日低点70.80和2021年12月11日低点71.60；而下方支持留意3月19日低点66.50，跌破后将下探2021年12月20日低点66.10，然后是3月15日低点65.70和3月17日低点65.40，以及2021年12月1日低点64.80和2021年11月30日低点64.40。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标持平。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.40-74.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月20日高点73.70，突破将上探2021年12月15日高点74.55，然后是3月16日高点75.50和3月17日高点75.90，以及3月14日低点76.85和1月5日低点77.60；而下方支持留意2021年11月26日低点72.10，跌破将下探3月15日低点71.65，然后是3月17日低点71.35和2021年12月6日低点70.80，以及2021年8月18日高点70.00。周一关注：美国短期国债拍卖 2023-03-20

兴业投资2023-03-20

本周市场最值得关注的N件大事

下近15个月来的新低。周二，由于原油供应端充足且投资者对美国经济轨迹日益不安，原油多头出逃，油价在尾盘暴跌。周三美盘，因避险情绪升温、美元走强以及EIA库存小幅增加，两油继续遭遇重挫。油价激战3天后，周四，在瑞信得到瑞士央行的“救助”后，市场的风险情绪有所回升，两油早盘收复了部分失地，但其在欧盘继续下挫。美盘时段，沙特俄罗斯官宣将维持两国致力于履行欧佩克+框架内达成的原油减产协议，即2023年年底前每天减产200万桶以及华尔街11家大行出手救助第一共和国银行和美国经济数据好于预期后，美、布两油持续冲高，短线涨幅扩大。对于本周原油的“史诗级行情”，欧佩克+却仍在观望。欧佩克+将抛售归咎于投机资金离开衍生品石油市场，而不是实物市场出现任何疲软迹象。对近期原油崩盘的任何事后分析都表明，一波自我实现的抛售浪潮集中在期货和期权市场上，而不是实物市场。另外，对于俄罗斯原油价格上限制裁，据华尔街日报援引知情人士报道，七国集团（G7）希望将俄罗斯原油的价格上限维持在每桶60美元，这使得一些欧洲国家本月收紧西方制裁的希望落空。 “跌跌不休”！多重轰炸之下原油于美盘再度暴跌5% 一夜狂跌8%后，原油还能再跌10美元？ G7反对进一步收紧俄油价格上限油价激战3天后，沙特俄罗斯助攻，风向终于变了？油价暴跌后，欧佩克+表面“不慌”实则“不安”？ 04、“不存在权衡”！欧洲央行继续加息50个基点欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点，符合市场预期，这是一个明确的信息：即在当前所谓的银行危机中，他们的首要任务仍是控制通胀。欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行今天的决定得到了“绝大多数”委员的支持，有3-4名委员不支持本次利率决定。欧洲央行表示，预计通胀将在长时间内维持在过高水平，对今年的通胀预期有所下降。另外，欧洲央行将2023年欧元区的GDP增长预期从0.5%上调至1%。欧洲央行的工作人员预计，在强劲的劳动力市场、信心的改善和实际收入的复苏的支撑下，欧洲经济增长将进一步加速。拉加德称，这次经济预期没有考虑到最近的金融紧张局势，无法确定未来的利率路径，但相较于2008年，银行业目前的状况要好得多，欧洲央行抗击通胀的决心不会减弱，欧洲央行在抗击通胀和金融稳定之间不存在权衡，会随时准备在必要时提供新工具。继续吹响“抗通胀”号角欧洲央行坚定50个基点的加息 05、俄乌冲突后俄美首次“正面交锋”：俄罗斯战斗机与美无人机相撞 15日，美国欧洲司令部称，两架俄罗斯苏-27战斗机周二在黑海上的国际领空对一架正执行任务的美国空军MQ-9无人机实施拦截，美军不得不将MQ-9降落在国际水域。这是俄美在俄乌冲突后的首次正面争锋，对于此事，俄罗斯和美国正互相“打嘴炮”。对于击落美无人机这件事，俄方对此表示否认，称美无人机应答机关闭，大幅机动致使自身失控，未与该无人机接触；俄驻美大使表示，不寻求与美对抗。但有8名美国参议员向美国国防部施压，要求向乌克兰提供F-16战机. 俄罗斯国防部表示，美国和俄罗斯国防部长举行了电话会谈，此次通话是由美方发起的。美国国务院发言人就黑海无人机事件进行评估表示，很可能是俄罗斯无意所为。晚些时候，美国国家安全委员会发言人柯比在接受CNN采访时表示，拜登政府官员周二将俄罗斯驻美大使安东诺夫带到了国务院，并传达了“我们对俄罗斯飞行员鲁莽、不专业的行为深感关切”的信息。美国官员告诉俄罗斯驻美国大使，在国际空域在美国资产附近飞行时必须更加小心。柯比表示，坠入黑海的无人机尚未被召回。他还补充说，美国已经尽了最大努力，会密切关注无人机的情况。俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫15日表示，美国一直说自己没有参与乌克兰冲突，而14日发生的美军无人机在黑海坠毁事件正好证实了美国直接参与乌克兰冲突的事实。帕特鲁舍夫还表示，俄方将尝试找到坠落在黑海的美国无人机残骸。他不确认是否有可能找到无人机残骸，但努力寻找和研究残骸非常重要。美国国防部对此回应称，俄罗斯不可能从无人机中获得任何有用的东西。 06、通胀奇观：阿根廷通胀率30年来首破100% 周四，阿根廷2月CPI指数较上年同期升幅高达102.5%，是1991年恶性通胀时期以来首次达到三位数，较环比上升6.6%。阿根廷央行周四同意将指标利率提高300个基点至78%，为去年9月后的第一次巨幅加息。 07、央行宣布：降准！ 3月17日，中国人民银行发布消息称，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。 08、中国、沙特、伊朗发表三方联合声明：沙伊二国同意恢复双方外交关系北京时间3月10日晚，中国、沙特、伊朗发表三方联合声明，沙特和伊朗达成一份协议，包括同意恢复双方外交关系，在至多两个月内重开双方使馆和代表机构，安排互派大使，并探讨加强双边关系。双方同意将激活两国于2001年4月17日（伊历1422年1月22日）签署的安全合作协议和于1998年5月27日（伊历1419年2月2日）签署的经济、贸易、投资、技术、科学、文化、体育和青年领域总协议。三国均表示愿尽一切努力，加强国际地区和平与安全。另外，美国参议院的两党议员正在重新展开美国和沙特的关系辩论。如果提案通过，将迫使美国政府在30天内提交一份关于沙特在人权和也门冲突方面的报告。 09、固收报价交易重回“群时代”？ 14日午后，市场传出“QB和WIND等报价资讯软件将取消实时债券报价服务“的消息。15日早盘，上述资讯软件的债券报价均无更新。随后QB发出公告：因不可抗力原因，货币经纪公司通知需暂停对外数据服务。QB和经纪公司将持续保持沟通，希望能尽快回复机构相关业务需求。业内人士指出，这表明了监管欲明确货币经纪公司报价数据的确权问题。 15日，固定收益市场上的主流债券报价软件Qeubee、Wind以及Dealing Matrix等软件下架了报价功能，显示页面上没有行情数据。多数交易员和债券投资经理表示，没有债券报价软件的这一天，既看不到市场全貌，感受不到买卖盘力量，也无法对债券进行精准定价，利率债市场走出“心电图”行情，信用债市场成交难度大大增加在暂停两天后，除了Qeubee外，周五早上，Wind终端、DM、Choice金融终端（终端代码BBQ）已恢复提供货币经纪债券行情。多位债券交易人士证实了该消息。而作为此前业内唯一一家集齐了六家货币经纪商实时行情的平台Qeubee暂时还未恢复债券行情展示。 10、新一代AI文本模型GPT-4来了！ 15日，OpenAI表示，已经创建了GPT-4，这是OpenAI在深度学习规模化方面的最新里程碑。GPT-4是一个大型的多模型模型（接受图像和文本输入、输出文本），虽然在许多现实场景中不如人类聪明，但在各种专业和学术基准测试中表现出人类水平的性能。其能够在律师考试中击败90%的人类，这一数字在3.5版本仅为10%。目前，OpenAI已经向ChatGPT的Plus订阅用户开放了GPT-4的使用，支持高级推理、复杂指令和更多创意，但设定了每4小时100条消息的使用上限。 11、百度正式推出大语言模型“文心一言” 16日14时，百度在北京总部召开新闻发布会，百度CEO李彦宏宣布正式推出大语言模型“文心一言” ，李彦宏介绍称，“文心一言”中文语言能力优于任何大型聊天机器人。为了支持文心一言，亚洲目前最大的单体智算中心山西阳泉百度智算中心，已经将算力提升到每秒可以完成400亿亿次浮点运算，将与百度在江苏盐城等地的其他几座智算中心一起，为“文心一言”提供算力支持。据介绍，百度将在所有业务中全面集成文心一言。面向消费者，文心一言嵌入百度搜索，将引领搜索体验的代际变革。用户能直接与大语言模型交互，这将是对传统搜索体验的补充，甚至是升级，有机会形成新的流量入口，吸引更多的用户，并获得市场份额，同时赋能我们平台中的广告商、内容创作者和商家。未来，文心一言还将与小度进行集成，升级小度智能设备和服务。 12、人民银行召开2023年金融稳定工作会议：我国金融运行整体稳健，风险可控。人民银行召开2023年金融稳定工作会议。会议指出，我国金融运行整体稳健，风险可控。我国金融体系中银行业资产占比超过九成，银行业金融机构总体经营稳健，特别是大型银行评级一直优良，是我国金融体系的“压舱石”。少数问题中小金融机构改革化险取得重要进展，非法金融活动得到有力整治，金融市场运行平稳。人民银行召开2023年金融稳定工作会议 13、美政府要求字节跳动出售TikTok股份据悉，美国政府要求字节跳动出售其在TikTok中的股份，否则该应用程序将面临禁令后，TikTok在3月15日表示，强制出售并不会解决所谓的安全风险。“如果保护国家安全是目标，撤资并不能解决问题：所有权的变更不会对数据流或访问带来改变。”TikTok发言人在一份媒体声明中说。“解决国家安全问题担忧的最佳方式是对美国用户数据和系统进行透明的、基于美国的保护，以及我们已经在实施的强大的第三方监测、审查和验证措施。” 外交部发言人也表示，美方应停止无理打压有关企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。 14、美官员接连窜台挑衅，国防部回应：坚决捍卫国家主权和领土完整近一段时间，美国会议员、国防部官员接连窜台挑衅。国防部新闻发言人谭克非回应称，台湾问题纯属中国内政，是中国核心利益中的核心。我们敦促美方放弃“以台制华”图谋，停止在台湾问题上“切香肠”、搞突破。反“独”促统，台湾当归。对于民进觉当局任何分裂祖国的行径，对于外部势力任何干涉挑衅，中国人民解放军严阵以待，坚决捍卫国家主权和领土完整。 15、国联集团竞价拍卖获得民生证券30.3%股权网友调侃：“国民证券”要来了？根据京东法拍平台公告，3月15日，泛海控股持有的民生证券34.71亿股股权，历经162个回合竞拍后，被无锡市国联发展（集团）有限公司以约91.05亿元竞得。无锡市国联发展（集团）有限公司，为国联证券大股东。泛海控股对此回应称：此次拍卖价格充分体现了民生证券的价值，此次国联集团成功拍下，表明了其对民生证券价值的充分认可，其旗下国联证券的股价在拍卖结束后呈快速上涨态势，也充分表明了市场对此次拍卖的接受态度。泛海控股还表示，此次拍卖将有助于泛海化解当前的债务问题，相信也将会是泛海未来向好的一个转折点。来源：金色财经

金色财经2023-03-19

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