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东海证券：给予国芯科技买入评级
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国产RAID片产品从0到1突破，可对标博通等国际顶尖厂商，产品单价在1000-4000元，毛利率超50%，打造公司未来重要增长极。　　信息安全产品硬件化和自主化趋势明确，公司云安全芯片产品国内领先。安全硬件为信息安全产业最大细分市场，终端客户以政府、国企为主，自主可控需求强烈。公司云安全芯片国内领先，主要客户有深信服、信安世纪、格尔软件和国家电网等，公司产品与鲲鹏、龙芯、兆芯及飞腾等各类国产CPU主板都已完成适配，目前已进入国家颁布的信创采购名录。未来随着鲲鹏、龙芯等国产主芯片放量，公司云安全芯片未来潜力可期。　　首次覆盖，给予“买入”评级。当前我国国产车规MCU领域市占率不足5%，公司车规MCU加速放量，有望成为国内领军者，国产替代空间巨大；同时公司云安全芯片自主可控需求强烈，公司RAID存储控制芯片打破博通垄断实现国产从0到1突破，未来增长潜力较大。我们预计公司2023-2025年营收分别为8.48/15.36/23.70亿元，年增率分别为61.48%/81.18%/54.36%，归母净利润分别为0.60/1.31/2.91亿元，年增率分别为-22.26%/119.06%/121.95%，EPS分别为0.18/0.39/0.87元，对应当前市值的PE分别为163.29/74.54/33.59倍，给予“买入”评级。　　风险提示：新能源汽车渗透率不及预期风险；市场竞争加剧风险；研发不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券马天翼研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.67%，其预测2023年度归属净利润为盈利5700万，根据现价换算的预测PE为171.34。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-27
【一周科技动态】避险回撤，为什么亚马逊首当其冲？
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交易获批打开大门。传谷歌考虑放弃 $博通(AVGO)$ 作为AI芯片供应商，但谷歌公司称与博通的芯片合作关系“不会发生变化”；亚马逊举行今年最重磅的新品发布会，加强了生成式AI功能加持的Alexa语音助手；亚马逊扩招25万人以应对假日销售季，提高小时工资；高盛预计特斯拉价格战打不停，下调2023和2024年EPS预期埃尔多安邀请马斯克在土耳其建特斯拉工厂 $土耳其ETF-iShares MSCI(TUR)$ ；特斯拉一体化压铸技术取得新突破，新车开发时间最快可压缩至一年半；特斯拉建议在印度修建电池工厂，此前印度总理modi希望特斯拉在印度建厂； Meta旗下WhatsApp否认“考虑在应用中植入广告英伟达希望加强与越南在半导体、AI等领域合作，可能在越建厂一周核心观点苹果新品发售，为何Pro Max这么缺货？ iPhone15系列首周预购跟去年14差不多，维持今年iPhone15出货量约8000万部的出货量目标预期。此前郭明錤表示，因市场预期已先行调降，预购结果反而比市场担心的要好。同时我们可以发现，iPhone 15 Pro Max的需求如先前预期般强劲，甚至优于去年的iPhone 14 Pro Max。首发日上午黄牛加价700元，现在下单甚至要在11月中旬才能到货。而iPhone 15 Pro Max的等待时间显著比其他机种久，不全然是因为需求强劲造成，其量产时程较晚故目前出货量较少，其中最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。在短视频时代，高端机型的需求与用途可能超过预期，因此苹果可能在之后的备货过程中多倾向于这些工具性更强的高端机型。同时，由于Max的需求增大，一定程度上可能是Pro小机型的用户转移。为何市场对亚马逊开始保守了？亚马逊本周大跌了超10%，历史上并不常见。市场认为其近期对员工福利的大幅提升有可能对下个季度业绩有影响。同时CPI公布之后，可能市场对今年购物季的销售预期并不强烈。亚马逊将雇佣25万购物季工人，比一年前增加了66%，规模超疫情前，同时还宣布加薪，计划今年投资13亿美元，用于提高客户履行和运输员工的薪酬，平均薪资提高到每小时20.50美元以上，比过去五年增加了50%以上。前段时间的罢工可能影响非常深。亚马逊的卡车司机在“罢工潮”之内，而同时它的“最后一英里交付”又在当下的物流竞争中非常重要。罢工一方面体现了通胀带来的消费压力增大，也同时体现了公司开支的增大。但亚马逊在9月20日的发布会也公布了新款音箱Echo、电脑、眼镜、电视等产品，其中令人最期待的是提供类ChatGPT对话交流的生成式AI功能加持Alexa语音助手，这也将AI竞赛引入到物联网设备之中。短期来看，消费层面的压力会继续制约亚马逊投资者的情绪，但其在云市场、AI布局中的优势依然可以让它有足够的竞争优势。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1295%，同期SPY回报146%。年初以来，该组合总回报为84.3%，夏普比率为4.9，而同期SPY总回报14.7%。过去一周大科技公司引领回撤，组合的标准差上升到17.6，标普500的为11.4%
老虎证券2023-09-22
9月22日热股前瞻：6股有望获市场关注
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子] 驱动因素：据媒体消息，台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，制程技术从45nm延伸到7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。标的：博创科技(300548)、光迅科技(002281) 【重点公告】精工科技：中标碳纤维生产线项目精工科技(002006)中标吉林国兴碳纤维有限公司年产6万吨碳纤维项目 (8条碳化生产线)，项目中标金额12.7亿元，占公司2022年度营业收入的47.68%。博迈科：签订2.2亿美元建造合同博迈科(603727) 全资子公司天津博迈科与Servizi Energia ltalia S.p.A.签署了海上平台生活楼模块建造合同，金额约为2.2亿美元，占去年营收约50%。【上一交易日热门股】世嘉科技：5G 福建金森：碳中和郭亮执业编号：A0780619120003 证券投资咨询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。
金融界2023-09-22
有望突破算力天花板！台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术
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据媒体消息，台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，制程技术从45nm延伸到7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。随着技术的快速发展和计算机处理速度的提高，芯片之间的通信已经成为影响计算性能的关键因素。硅光子有可能提高光电传输的速度，解决当前计算机组件中铜布线的信号损失和热量问题。因此，台积电、英特尔等半导体巨头已经投入相关研发工作。半导体业界推出的解决方案，是将硅光子光学元件及交换器特殊应用芯片（ASIC），透过CPO封装技术整合为单一模块，此方案已开始获得微软、Meta等大厂认证并采用在新一代网络构架。硅基光电子技术已经在数据中心、通信、激光雷达、传感、高性能计算和人工智能等领域彰显出广阔的应用前景和产业化趋势。中航证券此前研报显示，目前硅光行业由海外公司主导，国内产业链不断完善中。建议关注：（1）上游材料稀缺标的：云南锗业、天通股份等：（2）硅光芯片在研的光芯片IDM：源杰科技、长光华芯等：（3）硅光相关器件厂商：天孚通信、炬光科技、光库科技、电科芯片等；（4）布局硅光的光模块厂商：华工科技、中际旭创、光迅科技、剑桥科技、新易盛等。
金融界2023-09-22
A股头条：美股遭遇黑色星期四！175亿资金抄底，大盘宽基ETF等“越跌越买” ！海外机构纷纷调高中国经济增速预测与股票回报率
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20) 硅光子：据媒体消息，台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，制程技术从45nm延伸到7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。标的：博创科技(300548)、光迅科技(002281) 公告精选【重大事项】二连板精伦电子：公司和华为没有业务往来软通动力：发布openGauss数据库商业发行版 ST远程：拟公开挂牌出售公司部分应收账款债权【并购重组】永吉股份：终止向特定对象发行A股股票【增持减持】顺丰控股：股份回购已实施完毕西菱动力：拟以3000万元-5000万元回购股份中国石化：9月21日回购1000万股A股股份新朋股份：控股股东、实控人及董监高承诺不减持公司股份【其他事项】上海建工：公司及下属子公司今年累计获得各类政府补助总额7.65亿元申能股份：出资5亿元发起设立申能财险亚太股份：收到新能源汽车供应商提名信软通动力：发布openGauss数据库商业发行版博迈科：全资子公司签订2.2亿美元建造合同光大证券：光大证券国际控股有限公司完成增资 ST远程：拟公开挂牌出售公司部分应收账款债权汇宇制药：全资子公司注射用培美曲塞二钠获得埃及上市许可泽璟制药：ZG005粉针剂与甲苯磺酸多纳非尼片联用获得药物临床试验批准通知书 ST高升：尚未完全解决违规担保及资金占用事项中远海能：子公司拟参与投资建造新奥LNG运输项目3艘LNG船精工科技：中标12.7亿元碳纤维生产线项目铜陵有色：拟设合资公司建设高等级液体危化品码头项目葫芦娃：LPC-006口溶膜获得药物临床试验批准通知书青龙管业：控股子公司预中标5195.79万元项目慈文传媒：子公司拟出资1000万元认购基金份额祥源文旅：将于近日开展“祥源文旅2023年股东回馈”活动迪哲医药：戈利昔替尼纳入优先审评审批程序大为股份：拟对子公司桂阳大为新材料进行增资粤水电：子公司拟2.8亿元投建70MW分布式光伏发电项目圣湘生物：降钙素原检测试剂盒等60项产品获欧盟CE认证万安科技：拟出售同驭科技3.5%股权南宁糖业：拟将证券简称变更为“广农糖业” ST通葡：公司不存在白酒生产业务派林生物：庆安浆站获得单采血浆许可证长沙银行：截至8月31日资产总额较上年末同比增长11.61% 上海沿浦：预计前三季度净利同比增加72.5%左右国睿科技：子公司中标9275.28万元项目九华旅游：1至8月净利润1.36亿元同比扭亏为盈冠盛股份：1-9月净利预增20%到26% 纽威股份：1-8月新接订单同比增长42%左右交易提示【新股申购】中集环科（创业板）申购代码：301559 发行价格：24.22 发行市盈率：20.53 申购评级：建议申购【限售解禁】
金融界2023-09-22
【美股收市】利率“长期高位”打压市场情绪劳动力市场依然强劲三大股指全天遭遇抛售
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旗下的谷歌高管讨论最早在2027年放弃博通作为人工智能芯片供应商的消息，其股价下跌2.7%。费城半导体指数下跌1.8%。 Klaviyo Inc作为上市公司首次亮相后的第二天上涨了2.9%，而另一家最近进行IPO的Arm Holdings则下跌了1.4%，仅比其51美元的发行价高出1美元。包裹递送公司联邦快递股价上涨 4.5%，此前其公布的利润大幅增长。 Rupert Murdoch将辞去福克斯和新闻集团董事长职务的消息传出后，这两家公司分别上涨3.2%和1.3%。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为5.89比1；在纳斯达克为2.80:1。有三只标普500指数成分股触及52周新高，29只触及新低；有22只纳斯达克综合指数成分股触及新高，373只触及新低。美国成交量交易所成交量为107.6亿股，而过去20个交易日全交易日平均成交量为101.2亿股。
一禾2023-09-22
【美股盘中】初请失业金数据“吓坏”投资者三大股指全线暴跌美国国债收益率继续飙升
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道，谷歌高管已讨论最早在2027年放弃博通作为人工智能芯片供应商的消息，其股价在盘前交易中下跌6%。
阿泰尔2023-09-22
韩国反垄断监管机构对博通罚款191亿韩元
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管机构周四宣布，已决定对美国芯片制造商博通处以191亿韩元（约合1430万美元）罚款，原因是该公司对三星电子采取了不公平的商业行为。韩国公平交易委员会（FTC）称，博通利用其市场主导地位，并使用包括切断供应和技术支持在内的非法手段，迫使三星在2020年签署了一项长期协议。根据该协议，从2021年到2023年，博通迫使三星电子每年采购价值7.6亿美元的智能手机零部件，如果采购金额低于该金额，则要求三星电子赔偿任何不足。韩国公平交易委员会表示：“博通是在智能手机和平板电脑中使用的尖端和高性能移动设备零部件市场上占据压倒性市场份额的企业。该公司使用了不公平的策略，包括暂停订单审批、发货和技术支持，以迫使三星电子签署长期协议。” 今年6月，韩国公平交易委员会驳回了博通提出的以200亿韩元自愿纠正不公平商业行为的建议，做出了有利于三星电子的判决。
金融界2023-09-21
美股开盘：道指纳指跌超百点科技股及中概股多走低小鹏汽车跌超4%
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纳指跌1.05%；科技股及中概股普跌，博通跌近4%，思科跌近4%，Splunk涨超20%，蔚来汽车、小鹏汽车跌超4%。截止发稿，道琼斯指数下跌183.53点，跌幅0.53%报34257.35点；纳斯达克综合指数下跌114.74点，跌幅0.85%报13354.39点；标普500指数9下跌32.40点，跌幅0.74%报4369.8点。美国当周初请失业金人数低于预期美国至9月16日当周初请失业金人数20.1万人，为1月28日当周以来新低；预期22.5万人，前值22万人。美联储点阵图里的大秘密：不是更高更久，更可能是永久性更高！美联储在9月FOMC利率决议声明中表示，明年的降息幅度不会像之前计划的那样大，这出乎市场意料。在美联储的最新利率点阵图中，一些官员暗示利率可能不仅会在更长的时间内保持高位，而且可能会“永久性”地抬高。用更专业的术语来说，所谓的中性利率可能已经上升。中性利率如果越高，那么就当前美联储5.25%-5.50%的高位利率水平而言，对于经济的实际紧缩程度就越小，反之就越大。因而，中性利率也是美联储判断现在的政策是否足够紧缩的重要依据。美政府关门危机或致400万人停薪美国广播公司表示，美国目前正面临史上最大规模的政府“关门”危机，一旦政府停摆将产生连锁反应，400万人或停薪。专家预估，400万面临停薪的人员约一半是现役军人和预备役军人。此外，根据美媒盘点，许多在监狱、机场、电网等机构工作的雇员将被通知无薪上班，国家公园也可能面临关闭。由于美国两党在预算问题上争论不止，若在9月30日本财年结束之前无法就支出达成协议，美国政府将再次“关门”。企业利润率难以改善！策略师：两大风险将粉碎市场突破的希望大摩财富管理公司首席投资官Lisa Shalett表示，在可预见的未来，股市将保持“区间波动”，顽固的通胀和弱于预期的盈利可能会粉碎任何突破的希望。她在一份研究报告中写道，“在本已复杂的情况下，最近的数据暗示了更多的不利因素，包括高库存、消费疲软和粘性通胀。”她表示：“在未来6至9个月里，我们最多只能看到美国股市在区间波动，企业的盈利和市盈率之间的来回波动只会令市场感到不安。” 强势美元大爆发即将到来？市场似乎过于淡定了美元指数已从7月中旬的低点上涨5%，近日再度上破105，主要推动因素是美债收益率上升，而且过去几个月通胀并没有明显下降，美联储降息预期减少。这吸引了希望持有美国债券的美元买家。但美元走强尚未真正影响到美股表现。目前投资者尚未出现担忧情绪，是因为美元尚未真正“突破”。一旦美元有效上破105，大量的买盘有望将其继续推高至2022年10月出现的多年高位——112。油价再添猛料：美国油库就快抽干，对冲基金凶猛看涨油价突破100美元 6月以来，国际油价已经上涨近30%。最新消息显示，美国最大储油中心俄克拉荷马州库欣关键储存中心的库存已连续六周下降，降至2290万桶，接近该设施的最低可运作水平。对冲基金纷纷涌入石油市场，押注油价将很快突破每桶100美元。截至9月12日的两周内，布伦特原油和WTI原油基金净多头头寸合计增加35%至52.7万份，创下18个月以来的新高。谷歌考虑放弃博通作为AI芯片供应商据媒体报道，知情人士称，谷歌高管“广泛”讨论了最早于2027年弃用博通作为AI芯片供应商的问题。若属实，谷歌将完全在公司内部设计张量处理单元。报道称，此举可能帮助谷歌每年节省数十亿美元的成本。获思科收购，Splunk大涨思科9月21日宣布与Splunk达成一项最终协议，根据该协议，思科拟以每股157美元的现金收购Splunk。收购完成后，Splunk总裁兼首席执行官Gary Steele将加入思科的领导团队，向思科董事长兼首席执行官查克·罗宾斯（Chuck Robbins）汇报工作。 Arm盘前续跌前四日累计跌幅近17% Arm Holdings开盘后势将创下上市以来新低。Arm已连续四个交易日下跌，累计跌幅近17%，较上市次日创下的历史高位69美元跌去23.3%，市值蒸发约165亿美元。联邦快递Q1经调EPS增长32.2%，上调全年盈利指引联邦快递公布2024财年第一季度业绩，调整后每股收益4.55美元，同比增长32.2%，高于市场预期的3.73美元；营收217亿美元，市场预期218亿美元。此外，公司将2024财年调整后每股收益指引从此前的16.5-18.5美元上调至17-18.5美元。高通：预计上海公司将裁员，但“大规模”“撤离上海”不属实传美国芯片巨头$高通(QCOM.US)$在其上海研发部门进行了“大规模的裁员”。对于市场传闻，高通公司回应表示，高通在第三季度财报电话会议上和8月提交的10Q报告中曾说过，鉴于宏观经济和需求环境的持续不确定性，公司预计将进一步采取调整措施，以实现对重要增长机遇和业务多元化的持续投资。虽然相应计划还在制定中，但预计主要措施将包括裁员，不过市场所传的“大规模裁员”、“关闭办公室”、“撤离上海”等说法夸大其词。法拉第未来收到纳斯达克合规通知 Faraday Future Intelligent Electric Inc盘前跌超1%，报3.86美元。消息上，贾跃亭在FF“919开发者AI共创节”上表示，在经历长达近一年后，FF上周四正式收到了纳斯达克合规通知。虽然从静态或片面角度看，公司依然困难重重，但从全局动态来看，公司可能正处于历史最好和机遇最大的时期。 Wedbush：重申Palantir“跑赢大市”评级，目标价25美元 Wedbush分析师Dan Ives重申对软件公司Palantir的“跑赢大市”评级，目标价为25美元。分析师表示，该公司上周举行了AIP会议，其对人工智能的愿景似乎引起了消费者的共鸣，从而对其业务产生了长期影响。客户可以通过Palantir的软件套件“显著”提高生产力，从而提高效率。分析师补充道，总的来说，相信Palantir在商业方面的盈利故事正处于正轨，并且有能力利用下半年至2024年强劲的商业支出顺风。蔚来发布NIO Phone及自研芯片产品“杨戬” 今日是NIO IN 2023蔚来创新科技日，蔚来发布旗舰手机NIO Phone，分为“性能版”、“旗舰版”、“EPedition”三个版本，售价分别为6499元、6899元、7499元。蔚来还发布了其自研第一款芯片产品——激光雷达主控芯片“杨戬”，该芯片有8核64位处理器，算力比较强，并且加配8通道9bit的ADC，采样率达1GHz，可高效捕获激光雷达传感器的原始数据，还将为激光雷达降低50%的功耗。
金融界2023-09-21
美股低开纳指跌超1%
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低；预期22.5万人，前值22万人。博通跌2.44%，谷歌考虑最早在2027年放弃采购博通人工智能芯片。思科跌3.69%，网络安全软件公司Splunk大涨20.83%，思科以280亿美元现金收购Splunk。
金融界2023-09-21

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