FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

4万亿美金！这个赛道爆了

格隆汇08-01 09:38

7月30日WiFi下跌1.18%，板块个股辉煌科技、共进股份跌幅居前

-0.79%）、卓胜微（-0.7%）、博通集成（-0.66%）、天邑股份（-0.63%）、兴瑞科技（-0.58%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 002296 辉煌科技 11.3 -3.17 -556.66万 -1.49 2 603118 共进股份 11.0 -3.0 -3197.22万 -9.09 3 603083 剑桥科技 49.35 -2.82 -8982.21万 -7.30 4 300327 中颖电子 25.84 -2.34 -8661.80万 -17.59 5 300458 全志科技 40.13 -2.31 -9478.89万 -8.68 6 300571 平治信息 31.15 -2.29 -789.99万 -5.55 7 300793 佳禾智能 17.44 -1.8 -1656.26万 -8.77 8 002396 星网锐捷 26.32 -1.72 -3081.84万 -10.04 9 831961 创远信科 22.09 -1.52 -889.13万 -7.45 10 688153 唯捷创芯 32.89 -1.41 -1057.07万 -10.80 11 000938 紫光股份 24.75 -1.39 -8098.84万 -6.54 12 300099 尤洛卡 7.28 -1.36 -567.70万 -3.11 13 300136 信维通信 24.11 -1.35 -5876.11万 -8.51 14 002369 卓翼科技 8.79 -1.35 -2302.55万 -14.83 15 688653 康希通信 12.78 -1.24 -1137.67万 -11.33 16 300710 万隆光电 20.06 -0.79 -593.12万 -14.77 17 300782 卓胜微 75.6 -0.7 -6090.87万 -8.47 18 603068 博通集成 34.82 -0.66 -889.95万 -6.18 19 300504 天邑股份 15.86 -0.63 -335.36万 -5.57 20 002937 兴瑞科技 17.03 -0.58 206.63万 2.68 板块涨幅居前的股票包括：环旭电子（1.22%）、乐鑫科技（0.76%）

金融界07-30 18:58

但斌最新持仓来了！

成分股聚焦英伟达、微软、苹果、亚马逊、博通、Meta、特斯拉、谷歌等美股科技巨头。近几年，人工智能一直是但斌看好的主要方向，在最近的一些采访里，但斌表示： 1.投资的核心秘诀是力争投资于那些能改变世界的公司和不被世界改变的公司。我们在扎根中国时，主要致力于投资不被世界改变的公司；而在香港或海外投资时，则更侧重于改变世界的商业模式。目前，东方港湾的投资重点集中在改变世界的商业模式上。 2.在当前技术变革的时代背景下，投资改变世界的公司或是把握长期价值投资的重要方向。历史数据显示，过去50年，科技行业的年化回报率大约为11%，而在人工智能革命时代，那些致力于改变世界的公司可能会开辟出更广阔的发展空间。 3.人工智能时代并非短期浪潮，其演进周期更类似于电子硬件、互联网及移动互联网等重大技术革命，拥有十年以上的周期。鉴于人工智能技术进步的颠覆性以及创造的社会财富潜力，我们预期该领域未来的整体市场价值规模，相较前述技术时代，存在显著的成长空间。 4.未来十年有望成为人工智能发展的关键核心期，这将是投资者拥抱时代级变革、把握历史性机遇的重要窗口。人工智能(AI)革命堪比蒸汽革命，预计将开启新一轮社会财富扩张。回顾过去70年的全球资产配置历史，每隔十年有一个核心主题，而在当前及未来十年无疑是人工智能。科技巨头借助AI技术广泛赋能各行各业，正经历指数级的变化，值得投资者高度关注。 5.在人工智能浪潮席卷全球的背景下，英伟达凭借其在核心硬件领域的领先地位，已成为当前时代公认的显著受益者之一。基于对产业趋势的长期研究，东方港湾自2018年起便前瞻性地认识到人工智能的巨大潜力，并持续看好英伟达等关键参与者在该领域的广阔前景。因此，我们在投资组合中对相关标的进行了战略性布局。人工智能时代已经到来，以英伟达为代表的美国科技龙头企业将深度参与并驱动这一变革。为把握这一历史性机遇，通过收益互换的方式对相关领域的核心资产进行了重点配置。 6.投资者要学会“找主因”，屏蔽噪音或是厘清思路的密码。只要核心逻辑没有发生根本变化，就不应轻易改变原定的投资路径。找到能够改变世界的公司和能够不被世界改变的公司后长期持有，集中投资大产业趋势里的龙头公司，而不是一会儿买一会儿卖。投资者要摸索找到合适自己的、相对稳定的投资逻辑，摇摆不定、似是而非，往往是投资失败的重要根源。

格隆汇07-30 15:38

7月29日网络安全上涨0.39%，板块个股国投智能、熙菱信息涨幅居前

2万 5.54 15 688168 安博通 76.08 2.09 -343.03万 -3.63 16 301178 天亿马 53.5 2.06 511.56万 3.54 17 300002 神州泰岳 12.47 1.96 8316.93万 8.55 18 600536 中国软件 48.09 1.89 5225.95万 4.57 19 300523 辰安科技 23.9 1.88 -175.05万 -0.71 20 000063 中兴通讯 35.09 1.8 5746.29万 1.12 板块跌幅居前的股票包括：*ST高鸿（-4.89%）、佳缘科技（-2.47%）、*ST东通（-2.43%）、飞天诚信（-2.38%）、ST任子行（-2.21%）、真视通（-2.19%）、高凌信息（-2.06%）、拓尔思（-2.06%）、天源迪科（-1.89%）、旋极信息（-1.83%）、银信科技（-1.71%）、旗天科技（-1.61%）、格尔软件（-1.6%）、常山北明（-1.6%）、永鼎股份（-1.37%）、南凌科技（-1.3%）、ST信通（-1.22%）、岩山科技（-1.2%）、立昂技术（-1.17%）、东方中科（-1.15%）

金融界07-29 17:58

7月29日网络安全概念上涨0.39%，板块个股国投智能、熙菱信息涨幅居前

.17%）、南威软件（2.14%）、安博通（2.09%）、天亿马（2.06%）、神州泰岳（1.96%）、中国软件（1.89%）、辰安科技（1.88%）、中兴通讯（1.8%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 300188 国投智能 19.65 18.52 2.35亿 8.89 2 300588 熙菱信息 20.15 9.51 2091.29万 2.52 3 301191 菲菱科思 92.94 8.08 3451.60万 5.16 4 688489 三未信安 43.89 6.22 818.05万 5.35 5 688023 安恒信息 60.0 4.8 -77.97万 -0.25 6 600446 金证股份 20.95 4.65 9199.05万 4.86 7 301165 锐捷网络 64.16 4.24 6281.60万 8.23 8 300045 华力创通 20.0 3.63 7907.94万 9.02 9 688561 奇安信-U 35.48 2.9 1787.51万 6.29 10 002912 中新赛克 27.92 2.72 510.20万 1.65 11 688262 国芯科技 27.8 2.39 3792.08万 14.26 12 002268 电科网安 18.41 2.39 6003.31万 14.14 13 688225 亚信安全 19.79 2.17 1154.90万 8.73 14 603636 南威软件 13.81 2.14 2005.72万 5.54 15 688168 安博通 76.08 2.09 -343.03万 -3.63 16 301178 天亿马 53.5 2.06 511.56万 3.54 17 300002 神州泰岳 12.47 1.96 8316.93万 8.55 18 600536 中国软件 48.09 1.89 5225.95万 4.57 19 300523 辰安科技 23.9 1.88 -175.05万 -0.71 20 000063 中兴通讯 35.09 1.8 5746.29万 1.12 板块跌幅居前的股票包括：*ST高鸿（-4.89%）、佳缘科技（-2.47%）、*ST东通（-2.43%）、飞天诚信（-2.38%）、ST任子行（-2.21%）、真视通（-2.19%）、高凌信息（-2.06%）、拓尔思（-2.06%）、天源迪科（-1.89%）、旋极信息（-1.83%）、银信科技（-1.71%）、旗天科技（-1.61%）、格尔软件（-1.6%）、常山北明（-1.6%）、永鼎股份（-1.37%）、南凌科技（-1.3%）、ST信通（-1.22%）、岩山科技（-1.2%）、立昂技术（-1.17%）、东方中科（-1.15%）

金融界07-29 17:57

7月28日ETC上涨0.45%，板块个股*ST天喻、宇瞳光学涨幅居前

.43%）、万集科技（-0.43%）、博通集成（-0.43%）、数码视讯（-0.34%）、重庆路桥（-0.32%）、ST华铭（-0.29%）、ST智知（-0.29%）、皖通科技（-0.24%）、ST数源（-0.15%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 300205 *ST天喻 5.34 10.1 701.80万 5.09 2 300790 宇瞳光学 22.58 6.71 3745.08万 4.29 3 003040 楚天龙 25.4 3.97 4309.59万 3.28 4 300020 ST银江 4.05 2.53 534.39万 5.77 5 002401 中远海科 22.39 1.91 -1046.78万 -0.79 6 300379 *ST东通 5.76 1.77 -199.38万 -0.98 7 002104 恒宝股份 20.5 1.74 -7407.32万 -2.76 8 002316 ST亚联 5.27 1.35 -181.12万 -3.51 9 002484 江海股份 21.93 1.34 -2121.58万 -4.35 10 002869 金溢科技 24.42 1.33 617.30万 5.74 11 300717 华信新材 19.15 0.79 29.27万 0.52 12 300603 立昂技术 11.92 0.68 353.58万 1.95 13 603933 睿能科技 16.58 0.61 -1930.82万 -23.58 14 000948 南天信息 20.18 0.55 2355.02万 8.80 15 300541 先进数通 16.14 0.37 -1871.86万 -4.84 16 002941 新疆交建 12.05 0.33 236.19万 1.50 17 300520 科大国创 24.7 0.28 -1487.55万 -6.44 18 301428 世纪恒通 40.66 0.17 -569.87万 -4.61 19 300448 浩云科技 6.78 0.15 122.02万 1.58 20 002373 千方科技 10.82 0.09 -2313.10万 -6.26 板块跌幅居前的股票包括：勘设股份（-3.26%）、云星宇（-2.05%）、星帅尔（-1.67%）、远望谷（-1.24%）、ST易事特（-1.23%）、合力泰（-0.79%）、万润科技（-0.75%）、新大陆（-0.73%）、楚天高速（-0.68%）、航天信息（-0.64%）、高新兴（-0.59%）、皖新传媒（-0.43%）、万集科技（-0.43%）、博通集成（-0.43%）、数码视讯（-0.34%）、重庆路桥（-0.32%）、ST华铭（-0.29%）、ST智知（-0.29%）、皖通科技（-0.24%）、ST数源（-0.15%）

金融界07-28 18:38

7月28日ETC概念上涨0.45%，板块个股*ST天喻、宇瞳光学涨幅居前

.43%）、万集科技（-0.43%）、博通集成（-0.43%）、数码视讯（-0.34%）、重庆路桥（-0.32%）、ST华铭（-0.29%）、ST智知（-0.29%）、皖通科技（-0.24%）、ST数源（-0.15%）

金融界07-28 18:38

欧洲云服务商起诉欧盟撤销博通收购VMware批准意味竞争监管风波升级

目录欧洲云服务商起诉欧盟委员会：挑战博通收购VMware批准欧盟委员会批准交易引发的竞争风险与争议 CISPE指控欧盟委员会存在法律错误和失职此次诉讼对云服务市场与监管的潜在影响权威点评与总结常见问题解答欧洲云服务商起诉欧盟委员会：挑战博通收购VMware批准根据 www.TodayUSStock.com 报道，欧洲云基础设施服务提供商协会（CISPE）于2025年7月24日向欧洲普通法院正式提起上诉，要求撤销欧盟委员会此前批准博通（Broadcom）收购虚拟化软件巨头VMware的决定。此次起诉标志着云服务行业对大型科技并购监管的质疑进一步升级。 CISPE认为，欧盟委员会在审核该笔高达数百亿美元的收购案时，忽视了可能对云计算市场竞争带来的深远影响，并未采取必要的限制措施以防止市场权力集中。欧盟委员会批准交易引发的竞争风险与争议欧盟委员会于2025年5月发布的官方摘要中明确指出，博通收购VMware存在显著的竞争风险，但却未对交易附加任何限制条件。这使得博通在云基础设施和虚拟化软件领域可能形成强大的市场主导地位。这类市场集中有可能导致竞争减少、创新放缓和客户选择受限，尤其在云服务行业的快速发展背景下，监管机构的放任态度引发行业内外广泛关注。 CISPE指控欧盟委员会存在法律错误和失职 CISPE的声明强调，欧盟委员会在竞争评估过程中出现了法律错误和明显失职，包括未能充分评估收购对云基础设施市场的潜在影响，也未对博通实施任何缓解措施。协会认为，这些错误使得批准决定不具备法律效力，应被欧洲普通法院撤销，从而维护欧洲云服务市场的公平竞争环境。此次诉讼对云服务市场与监管的潜在影响如果法院支持CISPE的诉求，欧盟委员会的批准决定可能被撤销，博通的收购计划将面临重大阻碍。这不仅会影响博通和VMware的业务整合，也将对欧洲乃至全球的云服务市场竞争格局产生深远影响。同时，这一诉讼也对未来大型科技并购案的监管设定了更高门槛，凸显了行业对强化反垄断审查的迫切需求。事项详情起诉方欧洲云基础设施服务提供商协会（CISPE）被诉方欧盟委员会收购标的博通收购VMware 批准时间 2025年5月诉讼时间 2025年7月24日核心诉求撤销欧盟委员会批准决定，因竞争评估失误权威点评与总结本次诉讼凸显欧洲云服务业界对监管宽松态度的强烈不满，尤其是在云基础设施高度集中的背景下，市场公平竞争成为焦点。欧盟委员会此次批准博通收购VMware而未设限，被视为监管放松的典型案例。未来法院判决不仅关系到这笔巨额并购案的命运，也将影响欧盟对高科技行业的反垄断监管方向和力度。整体而言，该事件反映出监管与创新之间微妙且复杂的平衡挑战。欧盟委员会未能有效防范市场支配地位的集中，可能为欧洲云服务市场带来长期竞争风险。 —— Barclays Technology Research，2025年7月24日此次诉讼是对欧盟反垄断执法力度的重大考验，或促使监管机构加强审查标准。 —— Credit Suisse Equity Strategy，2025年7月23日云计算市场的快速发展要求更加谨慎的监管，以防止技术巨头形成垄断壁垒。 —— UBS Global Tech Analysis，2025年7月25日常见问题解答 Q1：CISPE为什么要起诉欧盟委员会？ A1：CISPE认为欧盟委员会在审批博通收购VMware时存在法律错误和失职，未采取措施防止市场垄断，损害了云服务市场公平竞争。 Q2：欧盟委员会批准该交易有哪些争议？ A2：欧盟委员会虽然承认交易存在竞争风险，但未对收购附加任何限制条件，导致市场权力可能过度集中。 Q3：这起诉讼会对博通收购计划产生什么影响？ A3：若法院支持诉讼，批准决定可能被撤销，收购计划将受到严重阻碍甚至中止。 Q4：该事件对欧洲云服务市场意味着什么？ A4：诉讼反映了市场对维护公平竞争和防范垄断的强烈诉求，未来监管可能更为严格。 Q5：博通和VMware的整合将如何受影响？ A5：收购不确定性增加可能推迟整合进程，并影响两家公司战略部署和市场表现。来源：今日美股网

今日美股网07-26 00:10

【一周科技动态】超预期下的忧虑——云计算翻倍背后的危险？特斯拉预期兑现还涨得动吗？

（财报后市场反应GOOG+1%，但 $博通(AVGO)$ 等硬件公司反应更强烈）。云业务增长反弹，市场反而并不激动？本季Google Cloud整体增长32%，表现优于此前AWS的表现；积压订单（Backlog）同比+38%，大客户交易（>$1M）数量同比翻倍。GCP更像是“AI Infra + 开源服务的云平台”，在特定场景（如模型训练、AI API集成）更受欢迎；不过在传统企业IT工作负载迁移方面，仍不如Azure具备整合优势。无独有偶，云计算龙头 $ServiceNow(NOW)$ 也公布了Q2业绩，尽管Q2表现超预期(cc cRPO+21.5%YoY，超出指引200bps，订阅营收+22.5% YoY，运营利润率为29.5%，FCF 5.35亿美元，超预期20%增速），但放缓隐忧初现（Q3指引显示联邦政府合同周期缩短对cRPO造成额外100bps压力，全年订阅营收上调幅度有限：仅提高2500万美元（剔除汇率影响），暗示Q4预期偏弱）其AI产品（如Now Assist、Pro Plus等）交易量在快速增长，但渠道反馈表明客户对AI解决方案成熟度及ROI可测性仍存在疑虑，一些客户推迟升级（价格过高，投资回报尚未显现）。类似情况在 $Snowflake(SNOW)$ 、 $Datadog(DDOG)$ 、 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 等其他软件公司亦可见，AI hype正逐渐面临现实检验。这个财报季，NVDA、AVGO等硬件公司即便未发布财报，其受益预期已充分反映在股价上。资本市场正青睐“能直接兑现AI红利”的硬件公司，而对AI软件则要求更明确的货币化路径。市场给软件公司的反馈传递了一个关键信号：AI正成为核心增长引擎，但其变现能力仍需接受质疑。对于云计算软件公司而言，下一阶段胜负关键不再是“是否拥有AI产品”，而是能否：持续扩大客户使用范围（从试点到全组织部署）；明确价格模型、ROI回报，并推动使用量增长；抵御宏观经济不确定性（特别是政府与高端企业预算收缩）；避免估值过高带来的“兑现压力”。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：TSLA进入“无惊喜期”？特斯拉也与24日发布Q2财报，总收入225亿超预期（预期较低），其中汽车业务收入167亿，卖车毛利率（剔碳积分和租赁）15%环比回升2.5个百分点。不过，其卖车基本面仍承压，受美国IRA 补贴退坡和Model 2.5量产延迟至四季度影响，销量和毛利率预计后续下滑。在Robotaxi/FSD和 Optimus业务上的进展目前按计划推进，FSD预计Q4及明年年初更新，Optimus预 2025年末及 2026年初Gen 3首次量产，目前330美元股价偏高，隐含部分对造车业务、地缘政治的忧虑的预期。期权方面，公司在财报后大跌8%，也是对前端时间强势表现的回吐。从期权上看，目前350以及400的位置有大量的Call未平仓单，对冲的cover需求会使得很长一段时间内在这些位置遇到阻力。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2641.29%，同期SPY回报270.11%，超额收益2371.18%。今年以来大科技股也完全实现正收益，回报为6.85%，不及SPY的8.9%；过去一年组合的夏普比率下降至0.52，SPY为0.52，组合的信息比率0.34。

老虎证券07-25 14:08

特斯拉Q2业绩不及预期导致股价跌超4%，半导体板块持续走强体现AI出口政策利好

预期，资本支出大幅提升半导体股续涨，博通领涨近3% 特朗普行政令推动美国成为AI出口强国的影响权威点评与总结常见问题解答特斯拉Q2业绩不及预期，夜盘股价跌超4% 根据 www.TodayUSStock.com 报道，特斯拉（Tesla）发布的2025年第二季度财报未达到市场预期，主要财务指标表现逊色，导致美股夜盘其股价大幅下跌超过4%。业绩压力主要源于产能调整及成本上升，投资者对未来盈利能力持谨慎态度。谷歌Q2业绩超预期，资本支出大幅提升谷歌母公司Alphabet公布的Q2业绩超出分析师预期，营收和利润均表现强劲。公司同时宣布将全年资本支出提升至850亿美元，反映出对云计算、人工智能及数据中心扩展的积极投入，显示其长期增长战略稳步推进。谷歌A股夜盘涨幅接近2%。半导体股续涨，博通领涨近3% 美股半导体板块延续上涨势头，博通（Broadcom）涨幅接近3%，英伟达（Nvidia）和AMD股价均上涨超过1%。市场对半导体行业的需求复苏和技术创新保持乐观，推动板块整体向好。公司名称最新涨跌幅关键事件 Tesla (特斯拉) -4.1% Q2业绩不及预期，股价下跌 Alphabet (谷歌A) +1.9% Q2业绩超预期，资本支出提升至850亿美元 Broadcom (博通) +2.9% 半导体板块领涨 NVIDIA (英伟达) +1.3% 行业需求回暖 AMD +1.2% 半导体行业上涨特朗普行政令推动美国成为AI出口强国的影响前美国总统特朗普表示，美国将通过行政令强化人工智能领域的出口竞争力，力争成为全球人工智能出口强国。此举可能加快AI相关技术和产品的国际推广，对半导体和科技股形成利好支撑，增强市场对未来科技创新的信心。权威点评与总结特斯拉Q2业绩不及预期暴露了当前汽车制造业面临的成本和产能挑战，短期内可能继续对股价产生压力。相较之下，谷歌的业绩和资本支出提升体现了科技巨头对未来成长的坚定信念。半导体板块受益于AI发展与政策支持，表现出强劲增长势头。整体来看，科技行业分化明显，投资者需关注业绩基本面及宏观政策变化，灵活调整投资组合。 “特斯拉的业绩不及预期提醒市场汽车行业仍存在较大不确定性。” —— Morgan Stanley分析师，2025年7月24日 “谷歌资本支出的提升表明其对云计算和AI领域的长期看好。” —— Goldman Sachs研究部，2025年7月24日 “半导体板块在AI驱动下表现亮眼，博通和英伟达具备较强竞争优势。” —— JPMorgan科技策略团队，2025年7月24日常见问题解答问：特斯拉Q2业绩不及预期主要原因是什么？答：产能调整和成本上升是主要因素，影响了利润表现。问：谷歌提高资本支出意味着什么？答：显示其在云计算和人工智能领域的持续投入和扩张战略。问：半导体板块为何持续上涨？答：AI需求增长及技术创新驱动行业发展，市场预期乐观。问：特朗普的行政令对科技股有何影响？答：有望提升美国在AI领域的竞争力，带动相关企业股价上涨。问：投资者如何应对当前市场分化？答：建议关注基本面稳健且受政策支持的科技板块，合理分散投资。来源：今日美股网

今日美股网07-25 00:12

24小时热点