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决策分析：美国股市周三“奋起反击” 国债收益率下跌提振市场美元走低地缘政治危机进一步引发能源危机
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痛苦尚未到来，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克和芝加哥联储主席查尔斯·埃文斯强化了他们的同事们整周都在强调的鹰派立场。但经济学家们仍然担心央行在对通胀反应太慢之后又犯了另一个错误，因为一系列大幅加息意味着官员们没有权衡他们的行动对经济的影响。地缘政治紧张局势也继续升温。在俄罗斯表示可能会切断通过乌克兰的供应并且德国海军被部署调查涉嫌破坏北溪管道的事件后，欧洲的天然气价格飙升。在欧盟提议对俄罗斯实施新一轮制裁的同时，逃离总统弗拉基米尔·普京的动员令的俄罗斯人越来越多的外流正在与邻国的边界造成动荡，并引发对潜在不稳定的担忧。市场置评： Wilshire投资管理首席投资官Josh Emanuel表示：“所有人的目光都集中在通胀和利率上，美联储重新表现出更激进的鹰派态度，无疑让股市进入了一个令人担忧的时期。从现在开始，股票真的会从债券市场中获得线索。因此，如果你看到债券收益率走低，这对股市来说是一个好兆头。” Westwood Holdings Group多资产策略首席投资官Adrian Helfert表示：“股市也可能上涨，因为市场已经消化了美联储的鹰派态度。中央银行和发言人没有说他们将在接下来的几次会议上开始加息一百个基点，也许市场至少现在相信美联储所说的话。” Newedge Wealth首席投资官Cameron Dawson表示：“面对这些挑战，任何反弹都可能遭到怀疑，因为全球经济面临增长迅速放缓、盈利压力以及流动性日益紧张、估值压力等双重不利因素。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大7月GDP(月率) 05:30美国第二季度个人消费支出物价指数终值(年化季率) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0924) 05:30美国第二季度实际GDP终值(年化季率) 16:30日本8月失业率 18:30中国9月官方制造业采购经理人指数 23:00英国第二季度GDP终值(季率) 23:00英国第二季度GDP终值(年率) 23:00英国第二季度经常帐(十亿英镑) 23:45法国9月消费者物价指数(月率)初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报0.9725，涨幅1.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9812，进一步阻力位于0.9888，关键阻力位于1.0027；汇价下行的初步支撑位于0.9596，进一步支撑位于0.9458，更关键支撑位于0.9381。英镑：英镑/美元收涨，收报1.0887，涨幅1.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1022，进一步阻力位于1.1157，关键阻力位于1.1399；汇价下行的初步支撑位于1.0645，进一步支撑位于1.0403，更关键支撑位于1.0268。日元：美元/日元收跌，收报144.118，跌幅0.47%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.673，进一步阻力位145.249，关键阻力位于145.636；汇价下行的初步支撑位于143.71，进一步支撑位于143.323，更关键支撑位于142.747。
楼喆2022-09-29
【黄金收盘】大行情突袭！美元美债收益率双双大跌黄金狂飙30美元、贵金属集体高歌猛进
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，我们周三再次听到了美联储官员埃文斯和博斯蒂克的讲话。埃文斯表示:“美联储正在迅速加息，以应对非常高且持续的通胀，并可能在明年初将美国短期借贷成本推至所需水平。” 埃文斯在伦敦政治经济学院举办的一场有关当前经济状况的活动上补充说:“根据他们上周发布的预测，大多数美联储政策制定者预计，到明年年底，美联储的最高政策利率将在4.5%至4.75%之间。” 与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克周三表示，“在通胀问题上缺乏明显进展，意味着美联储需要‘适度限制性’的利率，到今年年底应达到4.25%至4.50%之间的水平。” 美联储今年已大举加息3个百分点，将目标利率区间提高至3.00%-3.25%。美联储上周连续第三次加息75个基点，并暗示利率可能在今年年底前升至4.25%-4.5%的区间。后市前瞻 1.High Ridge Futures金属交易主管David Meger称，美元回落和收益率回落“令黄金脱离低点”。 “与俄罗斯有关的因素，以及有关合并的讨论……可能从避险的角度提振(黄金)市场，”Meger补充道。 2.道明证券在一份报告中表示:“随着英国购买长期英国国债的计划导致收益率走弱，金价有所缓解。”不过，黄金未能从近期股市暴跌中受益，而且面临着即将到来的加息带来的阻力，加息将提高持有黄金的机会成本。 Meger说:“这一切都是联系在一起的，影响黄金的因素也影响了股市。” 3.在利率上升的重压下，黄金市场一直难以吸引任何持续的看涨势头，这迫使一家加拿大银行下调了对黄金的预期。蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的分析师在最新的大宗商品更新中表示，他们将2023年的金价均价预测下调6%，至1649美元/盎司左右。预计黄金价格的低迷态势即将延续至2024年，均价预期为1615美元/盎司，较此前预测下降4%。该行的长期金价仍维持在1400美元/盎司左右。 4.技术上，DailyFx撰文指出，黄金的周线图显示，价格于3月7日当周上探2071美元后启动本轮熊市，9月19日当周确认失守1680美元关键支撑，2075-1680美元的箱体最终告破，暗示行情或面临更多的下行风险。按该箱体的量度目标，空头的下行目标或指向1285美元水平。 5.Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文称，12月期金今日早盘触及近2.5年低点。今天，价格也出现了看涨外包线。看空黄金期货的人仍然拥有稳固的优势。日线图上，价格处于六周以来的下降趋势。上行方向，多头的下一个上行目标是在稳定阻力位1700.00美元上方收盘。初步阻力位见于今天的高点1669.40美元，更大阻力位于1680.00美元。下行方向，看空者的下一个短期下行目标是推动期货价格跌破1600.00美元这一稳固技术支撑位。初步支撑位于1650美元，更大支撑位于1635.00美元。下一交易日重点关注 17:00 欧元区9月工业及经济景气指数 17:00 欧元区9月消费者信心指数终值 20:00 德国9月CPI月率初值 20:30 加拿大7月GDP月率 20:30 美国至9月24日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值 20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率终值 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值 21:30 美联储布拉德就美国经济前景发表讲话次日01:00 美联储梅斯特和欧洲央行连恩出席会议
夏洛特2022-09-29
【美股收盘】美国股市周三“大反攻” 10年期美债收益率暴跌0.26% 医药公司Biogen股价飙升40%
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政策路径的评论，亚特兰大联储主席拉斐尔博斯蒂克周三支持11月再次加息75个基点。芝加哥联邦储备银行行长查尔斯埃文斯表示，美联储可能会在明年初之前将借贷成本降至所需水平。美国股市在2022年受到重创，原因是担心美联储积极推动提高借贷成本可能会使经济陷入低迷。苹果公司下跌1.3%，此前报道称，由于预期的需求激增未能实现，该公司将放弃今年增加新款iPhone产量的计划。苹果在2022年的股市抛售中表现相对较好，今年迄今下跌了约15%，而标准普尔500指数则下跌了 22%。 Biogen表示其与日本合作伙伴卫材开发的实验性阿尔茨海默氏症药物成功减缓认知衰退后，股价飙升40%。同样在开发阿尔茨海默氏症药物的Eli Lilly公司股价上涨7.5%，是对标准普尔500指数的最大提振之一。纽约证交所上涨股数与下跌股数之比为5.82:1；在纳斯达克为3.66:1。美国交易所交易量为117亿股，而过去20个交易日整个交易日的平均交易量为114亿股。
楼喆2022-09-29
兴业投资：供应受限，国际油价反弹逾2%
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IA每周原油库存报告亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话美联储主席鲍威尔发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话芝加哥联储主席埃文斯发表讲话 2022-09-28
兴业投资2022-09-28
美联储“见死不救”？！全球市场暴动后陷入不安，今日小心鲍威尔
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以遏制居高不下的通胀，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)也表示，央行要控制通胀仍有一段路要走。 “市场正在消化美联储的部分加息，但我们有点担心，它可能没有消化所有因素。”Pence财富管理公司总裁Laila Pence，“每个人都很紧张。” “美国利率预期大幅上升，”Momentum全球投资管理公司投资经理Andrew Hardy表示，不过他补充称，“市场已经消化了大量的看空情绪”。市场预期美联储在11月的下次会议上再加息75个基点的可能性为76%。野村目前将美联储本轮加息周期的峰值预测上调75个基点至5.25-5.50%。根据其发布的利率变动路线图，美联储在今年余下的两次会议上将分别各加息75个基点，随后在明年2月加息50个基点，明年3月再加息25个基点。美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德周二将发表讲话，市场对此高度关注。债券市场仍面临数十年来最严重抛售的压力，基准10年期美国国债收益率维持在2010年以来的最高水平附近。10年期美国国债收益率在周一触及3.933%的高点后下跌3.2个基点。汇市方面，美元从多年高位回落。美元指数下跌0.13%，至113.72点，周一触及114.58点，为2002年5月以来的最高水平。英国市场在上周晚些时候因政府的财政计划而引发的暴跌后收复了部分失地。英国国债收益率在创下历史新高后出现下滑，英镑汇率在跌至历史新低后上涨1.1%。英镑周一跌至历史低点1.0327后，英国央行行长Andrew Bailey试图安抚市场，他表示将在下一次会议上根据需要尽可能地加息。近期，由于英国新任财政部长Kwasi Kwarteng于上周五(23日)无视英国经济增长放缓和双重赤字，公布了该国50年来规模最大的一揽子减税计划。这一计划也可能需要透过大规模举债筹集资金。在英国央行暗示可能不会在11月之前采取行动遏制跌势之后，交易员仍对英镑可能暴跌至兑美元平价的风险保持警惕。荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示：”英国新政府公布一系列减税和自由化政策才只有几天，因此财政政策似乎不太可能大转弯。作为价格稳定的守护者，一些人认为英国央行应该在会议期间大幅加息。但我们认为，英国央行对1992年的事件仍心有余悸，因而不会为了守卫汇率而加息。” 大宗商品方面，原油价格在前一天跌至九个月低点后上涨逾1%，有迹象显示石油输出国组织(OPEC+)可能实施减产，以避免油价进一步暴跌。周一触及两年半低点的黄金上涨0.8%，至1,630美元上方。另外，随着加密货币以及其他风险敏感资产的反弹，比特币在大约一周内首次突破2万美元。
厉害啦2022-09-27
小心死猫跳！黄金反弹一度触及1640，小心强势美元再暴击多头
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联储政策看法过于乐观，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，这无关紧要，“我不知道他们是过于乐观还是不够乐观……更重要的是我们需要控制通胀。在这种情况发生之前，我认为市场在各个方向都会出现很大的波动。” 加息增加了持有黄金的机会成本，而黄金无需支付利息，同时推高了美元。经济合作与发展组织(OECD)周一表示，全球经济增长放缓程度超过几个月前俄罗斯入侵乌克兰后的预期，能源和通胀危机有可能像滚雪球一样，演变成主要经济体的衰退。包括英镑和日元在内的其他主要货币的下跌可能会继续打压以美元计价的大宗商品。能源和原材料市场也受到冲击，彭博大宗商品现货指数跌至2月以来最低。 “焦点仍然是美元走强，这可能继续令贵金属承压，”Commtrendz风险管理服务公司的董事Gnanasekar Thiagarajan说。他表示，市场人气仍非常负面，因“进一步加息以抑制通胀将削弱黄金的避险地位”，并预计未来几周金价将跌向1,550美元。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示，美债收益率和美元小幅走低，可能为金价在近期抛售后企稳提供了一些空间。“但通胀普遍存在上行风险，因此货币政策收紧仍然是限制黄金上行的主要障碍。” 周一公布的数据显示，中国8月份通过香港进口的黄金净额增长近40%，达到四年多来的高点。作为全球最大的黄金消费国，中国的黄金需求持续反弹。尽管黄金市场出现了一些巨大的抛售压力，但世界黄金协会的一份新报告称，与金融市场的较大波动相比，投资者需要正确看待近期的价格走势。世界黄金协会全球研究主管Juan Carlos Artigas在其最新报告中表示：“事实上，无论是在美国还是其他地方，黄金表现都比通胀挂钩债券好得多。我们认为，今年迄今为止黄金表现反映了其潜在驱动因素的行为。从所有方面考虑，黄金表现都相对较好，这证明了它的全球吸引力，能对更广泛变量作出更细微的反应。” 全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持仓量从上周五的947.23吨下降了0.40%，至943.47吨。本周，由于美国通胀数据的发布，以及包括美联储副主席布雷纳德和纽约联储主席威廉姆斯在内的美联储官员的公开演讲，市场可能面临新的波动。由于投资者在ETF和期货市场平仓，金价从2020年的历史高点下跌了20%，目前处于熊市。在俄罗斯入侵乌克兰之后，黄金ETF持有大幅增加，目前已接近今年的最低水平。
厉害啦2022-09-27
兴业投资：非美继续遭抛售英镑过山车
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续加息以遏制通胀上升。亚特兰大联储主席博斯蒂克也表示，加息遏制通胀可能“造成一些劳动力失业”，但认为需要尽一切所能降低通胀，同时强调“美联储将尽力避免经济遭受严重打击”。日内仍将有大批美联储官员发表讲话，但预计不会有太多新意，美元或维持在高位震荡。技术面欧元/美元日图受MA5打压收跌，随机指标仍处于超卖区域未回到中性区域，继续看跌。4小时图短暂下探0.9550一线收录带长下影线的阴烛，显示下方存在支持，但随后仅维持在0.9690下方弱势震荡，仍偏弱。小时图曙光初现组合后缺乏像样的多头跟进，低位整理走势偏弱。日内建议0.9680下方做空，止损0.9700，下破0.9550跟进。支撑位： 0.9550 0.9500 0.9450 阻力位：0.9680 0.9700 0.9750 ?英镑/美元日图整体维持下行，短线收录长上下影线的十字星，随机指标倾向回到中性区域，暂时看低位弱势整理。4小时图大阴线后企稳有所反弹，初步阻力位于1.0835。小时图V型反转，短线多头暂时占主导。日内建议激进者寻求1.0630上方轻仓做多，紧设止损，看向1.0900一线，并寻求遇阻反手做空机会。支撑位： 1.0630 1.1600 1.0500 阻力位：1.0900 1.0930 1.1000 美元/日元日图仍在高位震荡，短期均线走平，仍有望在145下方受阻，下方支持143。4小时图连续反弹，随机指标倾向回调。小时图反弹势头维持完好，关注MA20支持。日内建议谨慎操作，略倾向144.70下方做空，止损144.90，下看143.50。支撑位： 143.50 143.00 142.30 阻力位： 144.70 144.90 145.30 黄金日图均线系统空头排列，继续看跌。4小时图在1650下方继续小幅走低，仍偏弱势。小时图反弹缺乏跟进，再度刷新低点，当前在1620一线企稳略有反弹，但预计力度仍将受限。日内建议寻求1640下方做空，止损1648，下破1620跟进。支撑位： 1620 1615 1600 阻力位： 1640 1648 1657 白银日图在跌破MA20后扩大跌幅，随机指标继续走低，仍看跌，下看前低18.10附近。4小时图盘中尝试反弹破败，仍受下降均线打压。小时图冲高在19.00一线受阻回落，再创新低，仍看跌。日内建议18.65下方做空，止损18.85，下破18.30跟进。支撑位：18.30 18.10 17.80 阻力位：18.65 18.85 19.00 2022-09-27
兴业投资2022-09-27
TMGM：09月27日每日市场
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并称明年利率不会下降。亚特兰大联储主席博斯蒂克也表示，美联储必须放缓经济。技术面：昨日黄金走势反复，金价一度跌至1626随后开始了明显的反弹，最终受到了小时级别均线系统的压制而继续走低，并刷新日内底部位置到1621，因此整体上来看，黄金依旧表现出明显的空头走势，日内策略继续耐心等待回调后再入场。阻力支撑位：第一阻力位：1642.00 第一支撑位：1626.00 第二阻力位：1646.00 第二支撑位：1621.00 基本面：由于分歧，欧盟国家计划推迟对俄罗斯实施石油价格上限，部分成员国推动为天然气价格限价。美国白宫新闻秘书让·皮埃尔表示，美国准备好对俄罗斯实施更多制裁。技术面：昨日原油再次走出了明显的下行趋势，之前也说过在经历了对底部水平位和均线位置跌破的情况下，原油有可能会进一步的走低，H4级别上来看，整体保持下跌小震荡再下跌的空头走势节奏，因此日内我们还是继续耐心等待震荡形态后的回调后再入场。阻力支撑位：第一阻力位：80.70 第一支撑位：76.50 第二阻力位：82.00 第二支撑位：74.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-09-27
TMGM2022-09-27
决策分析：美国股市震荡下跌全球央行鹰派行动压制市场情绪英镑创历史新低
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对此表示赞同。亚特兰大联储主席拉斐尔博斯蒂克也表示，央行仍有办法控制通胀。本周交易将被一系列经济报告影响，包括美国首次申请失业救济人数和国内生产总值数据，以及来自中国的采购经理人指数数据。本周美联储官员源源不断地发表讲话，价格走势可能会出现波动。英国金边债券的暴跌导致10年期国债收益率自2010年以来首次超过4%。交易员加大了对短期内加息规模的押注，货币市场已经定价上涨超过200个基点的加息，央行的下一次会议将在11月举行。与此同时，欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行只有在完成利率“正常化”后才会考虑缩减资产负债表。欧洲央行行长周一表示，提高借贷成本是目前应对欧元区创纪录高位通胀的最合适和最有效的工具。乌克兰战争、台湾紧张局势升级和伊朗动荡等地缘政治风险也继续打压市场情绪。经济合作与发展组织（OECD）下调了对20国集团明年的几乎所有增长预测，同时预计会进一步加息。衡量德国商业信心的一项指标也在恶化。市场置评： FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示：“在宏观方面，一群央行行长追逐就业市场，但就业市场拒绝放手。鲍威尔和现在英国央行的安德鲁·贝利正试图让经济放缓，但我的感觉是，雇主正在尽可能多地留住工人，以避免在我们从下一次衰退中复苏时被冷落。因此，我们几乎要进行一场军备竞赛，央行行长加息，雇主留住工人，任何需要降低利率的公司或行业都可能遇到麻烦” Oppenheimer首席投资策略师John Stoltzfus写道：“在公司下个月开始报告第三季度收益之前，美国市场将继续受到不确定性的挑战，这将提供有关公司收入和利润健康状况的更多细节。 ” B.Riley首席市场策略师Art Hogan在一份报告中写道：“投资者还将密切关注经济数据流，寻找价格降温的迹象。为了摆脱当前的难题，市场现在需要看到的是通胀投入开始显着下降，我们将在本周四公布第二季度核心PCE时获得美联储首选通胀指标的读数。与此同时，投资者将密切关注经济数据流，以寻找价格下跌的迹象。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国8月耐用品订单初值(月率) 07:00美国8月新屋销售(年化月率) 07:00美国9月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0923) 18:30澳大利亚8月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9608，跌幅0.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9694，进一步阻力位于0.9781，关键阻力位于0.9853；汇价下行的初步支撑位于0.9534，进一步支撑位于0.9462，更关键支撑位于0.9375。英镑：英镑/美元收跌，收报1.0685，跌幅1.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0959，进一步阻力位于1.1235，关键阻力位于1.1541；汇价下行的初步支撑位于1.0377，进一步支撑位于1.0071，更关键支撑位于0.9795。日元：美元/日元收高，收报144.745，涨幅1.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.275，进一步阻力位145.832，关键阻力位于146.882；汇价下行的初步支撑位于143.668，进一步支撑位于142.618，更关键支撑位于142.061。
楼喆2022-09-27
【美股盘中】美国股市周一开门“红” 恐慌指数飙升英镑坐上“过山车”
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然而，亚特兰大联邦储备银行总裁拉斐尔博斯蒂克在周日接受哥伦比亚广播公司“Face the Nation”采访时表示，他仍然相信他和他的同事可以在不严重损害劳动力市场的情况下缓解通胀。“我确实认为，美联储将竭尽全力避免更深的痛苦，我们仍然每月创造大量就业机会，所以我实际上认为经济有能力吸收我们的行动。”
楼喆2022-09-27

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