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2023年6月2日人民币中间价列表
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46130 11.02470 人民币/南非兰特 -109.00 2.76770 2.77860 2.77900 人民币/韩元 -108.00 185.12000 186.20000 186.42000
FX168财经集团2023-06-02
印度废钞转向黄金！美元全球储备下降世界黄金协会：人民币不代表去美元化
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国家成立，即巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。除了五个创始成员外，孟加拉国、阿拉伯联合酋长国(UAE)和埃及也加入了。此外，乌拉圭目前是一个潜在成员，最近的报道表明沙特阿拉伯正在就可能成为成员进行讨论。新开发银行行长迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)周二在上海银行的年会上表示，该银行计划以本币提供30%的贷款，高于目前的22%。该银行目前使用美元进行大部分融资业务。罗塞夫在新闻发布会上说：“我们需要建立多元化的全球货币体系，未来，单一货币不太可能主导世界货币体系。我们将看到更多的本地货币用于结算贸易。”
小萧2023-06-01
2023年6月1日人民币中间价列表
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02470 11.33300 人民币/南非兰特 -4.00 2.77860 2.77900 2.77730 人民币/韩元 -22.00 186.20000 186.42000 186.81000
FX168财经集团2023-06-01
债市早报：流动性依旧宽松，隔夜回购利率连降；银行间主要利率债收益率多数小幅上行
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新开发银行由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非共同发起，旨在为金砖国家等新兴经济体和发展中国家的基础设施和可持续发展项目调动资源，并作为多边和区域金融机构为全球增长和发展作出努力。　　（二）国际要闻　　【美国国会通过债务协议前景仍不确定】美国债务上限协议迎来首个重大考验，众议院会将于美东时间5月30日下午3点（北京时间5月31日凌晨3点）举行会议，讨论债务上限协议。尽管美国白宫官员和共和党国会领导人正在加强各自党内游说，以争取债务上限协议能在国会得到通过。但债务上限协议仍然引起了多个极右翼共和党议员的激烈反对，其中包括前总统特朗普的盟友和今年早些时候抵制麦卡锡成为众议院议长的议员们。这可能会导致投票困难，推迟协议的通过。已达成的初步债务上限协议，将提高美国债务上限两年。同时对这段时间的政府支出设置新的限制。该协议将使2024财年的非国防开支保持在与2023财年大致相同的水平，并在2025年将其增加约1%，拜登的国防预算要求将保持不变。　　【美国房价10年来首次下跌】5月30日标准普尔全球公布数据显示，凯斯席勒3月美国20个大中城市房价指数在非季节性调整后环比下跌1.15%，2月前值为上涨0.36%。这是凯斯席勒20城房价指数非季节调整数据自2012年5月以来首次同比下跌。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货转跌，NYMEX天然气价格收涨】5月30日，WTI 7月原油期货收跌3.21美元，跌幅4.42%，报69.46美元/桶；布伦特7月原油期货收跌3.41美元，跌幅4.43%，报73.54美元/桶；NYMEX 7月天然气期货收涨2.56%至2.237美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　5月30日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了370亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放资金350亿元。　　（二）资金利率　　5月30日，流动性依旧宽松，隔夜回购利率连降：当日DR001下行7.64bps至1.280%，DR007上行10.99bps至2.065%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　5月30日，股债“跷跷板”效应显现，银行间主要利率债收益率多数小幅上行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率上行0.50bp至2.7175%；10年期国开债活跃券230205收益率上行1.20bp至2.8800%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动　　5月30日，8只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，““21金地MTN006”跌超16%，“18珠江债”跌超18%，“22旭辉01”跌超19%，“17勒泰A2”跌超28%，“20宝龙04”跌超33%，“20宝龙MTN001”跌超47%；“H1龙控01”涨超11%，“21碧地01”涨超76%。　　2. 信用债事件　　世茂股份：公司公告称，“21沪世茂MTN001”、“21沪世茂MTN002”未按期足额支付利息。　　阳光城：公司公告称，暂无关于“17阳光城MTN001”等债券的最新兑付安排。　　恒大地产：公司公告称，“20恒大03”拟延期一年兑付本息，6月1日召开持有人会议。　　蓝光发展：据招商银行公告，“20蓝光MTN003”持有人会议审议通过对本期债券增加担保等两项议案。　　旭辉集团：公司公告称，“20旭辉01”已兑付本期债券全部余额的利息8056万元及余额2%的本金4240万元，6月2日起将按照有关规定转让。　　奥园集团：据联合资信公告，因公司仍未披露2021年度报告，延迟出具奥园集团及相关债券定期跟踪评级报告。　　蓝光发展：公司公告称，“20蓝光MTN002”持有人会议三项议案生成有效决议。　　德信中国：公司公告称，债权人大会已获全部债权人批准，将于6月9日进行聆讯。　　长春城投：据上交所披露，终止审核长春城投20亿元私募债项目，受理期限跨度超一年半。　　十堰经开城投：公司公告称，控股股东变更为十堰城控运营管理集团。　　青岛胶州湾发展集团：公司公告称，企业本部和子公司无偿划转资产事项将导致本公司单次合并口径净资产减少2.44亿元，占本公司合并口径2022年末净资产的0.60%。　　东航产业投资：据银河证券公告，“22东投01”持有人会议已于2023年5月26日召开，审议通过《关于东方航空产业投资有限公司资产无偿划转事项的议案》。　　贵阳工投：据中信银行公告，“22贵阳工投MTN002”持有人会议通过无偿划转事项相关议案，拟将持有的贵阳工商投资控股有限公司95.84%股权无偿划转至贵阳产业发展控股集团有限公司下属贵阳产控产业园区建设运营有限公司，本次划转不包含贵阳工商投资控股有限公司持有的下属贵州省贵阳市进出口有限公司100%股权。　　复星国际：标普全球评级将复星国际有限公司的评级展望由“负面”调整为“稳定”，同时确认其长期发行人评级和债务发行评级为“BB-”。　　金融街：公司公告称，为参股子公司科世金公司展期债务融资提供不超4373万元担保。　　武汉天盈投资：公司公告称，“20天盈01”调整本息兑付安排等议案获通过。　　居然之家：公司公告称，拟19.63亿元收购远洋集团持有的北京朝阳远洋未来广场。　　（三）海外债市　　1. 美债市场：　　5月30日，各期限美债收益率普遍较大幅下行。其中，2年期美债收益率下行8bp至4.46%，10年期美债收益率下行11bp至3.69%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月30日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至77bp；5/30年期美债收益率利差扩大5bp至9bp。　　5月30日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行1bp至2.22%。　　2. 欧债市场：　　5月30日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行9bp至2.34%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行10bp、14bp、12bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月30日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-31
2023年5月31日人民币中间价列表
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33300 11.24390 人民币/南非兰特 17.00 2.77900 2.77730 2.78430 人民币/韩元 -39.00 186.42000 186.81000 187.57000
FX168财经集团2023-05-31
马斯克：美国商业地产正迅速崩溃接下来是房价
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速崩溃，接下来是房价”。　　马斯克的南非同乡好友、PayPal前COO大卫·萨克斯（David Sacks）周一转发了一条有关洛杉矶商业地产危机的推文，该推文称：“洛杉矶的办公大楼平均每英尺负债230美元，今年唯一出售的大楼以每英尺154美元的价格出售。亏了很多钱。洛杉矶最大的房东，加拿大巨头布鲁克菲尔德，今年已拖欠了超过10亿美元的贷款。” 　　萨克斯评论称：“洛杉矶办公大楼的售价低于其背负的债务。旧金山和其他大城市也是如此。” 　　马斯克对萨克斯的推文进行了回应，称：“商业地产正迅速崩溃，接下来是房价”。　　这不是马斯克第一次就美国商业地产和整体经济前景发出警告，今年3月底他在回应一条有关美国商业房地产债务的推文时称，“这是目前最严重的、迫在眉睫的问题，抵押贷款也是如此。” 　　在上个月的一次采访中，马斯克再次就商业地产可能引发的危机作出警告，称“今年再过一阵子这将成为一件非常严重的事。”马斯克指出，居家办公趋势大幅减少了全球办公楼的使用，对商业地产不是好兆头，几乎所有城市的商业地产空置率率都创下了历史新高，银行业可能因此陷入危机。　　马斯克表示，商业地产曾经是A级资产，如果有银行持有商业地产，那将被认为是一家很安全的银行，但现在情况已经不同，许多公司破产或者取消租约不再续租，身为房东的银行也无可奈何，“这是很可怕的画面，银行倒闭已成为头条新闻，如果他们再因商业地产衰退遭受进一步打击，整个系统可能面临风险”。
金融界2023-05-30
酷暑逼近！欧洲多余的煤炭正流向中国和印度
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在新加坡的一次会议上表示，更多煤炭也从南非运往亚洲。中国的新增进港船只将增加沿海港口迅速增长的库存。该国在扩大国内生产的同时增加了进口，以满足其经济的重新开放。但由于中国的复苏令人失望，需求并没有跟上。随着天气变热，这种情况可能会发生变化，水电等替代能源受到去年干旱的持续影响，以及今年夏天气温可能比往年更热。惠誉解决方案旗下BMI部门的分析师Johann Tan表示，下半年更强劲的经济表现将提振中国的电力需求。他说：“夏季更热也会刺激煤炭供应增加，作为应对能源短缺的保险。”
风起2023-05-30
马斯克评论美国商业地产正迅速崩溃，此前国内有专家称救楼市才能救内需
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产市场正在酝酿的危机发出警告。马斯克的南非同乡好友、PayPal前COO大卫·萨克斯转发了一条有关洛杉矶商业地产危机的推文，称“洛杉矶的办公大楼平均每英尺负债230美元，今年唯一出售的大楼以每英尺154美元的价格出售。亏了很多钱。洛杉矶最大的房东，加拿大巨头布鲁克菲尔德，今年已拖欠了超过10亿美元的贷款。”萨克斯评论称：“洛杉矶办公大楼的售价低于其背负的债务。旧金山和其他大城市也是如此。”马斯克评论称：“商业地产正迅速崩溃，接下来是房价”。　　此前，有人在社交媒体上询问方丈（雪球论坛创始人方三文），如何看待吴晓波提出的“求楼市才能救内需”，方丈回复道：“没有必要，让市场充分定价，风险才能释放”。　　方丈：“我认为，没有必要刻意去救楼市。作为一种重要的投资资产，大家需要接受它价格的波动及投资的风险，这样定价才更有效，风险才能释放。如果大家认为楼市是稳赚不赔的，那么这个定价就会蕴含极大的风险。” 　　此前知名财经学者在社交媒体发文称，提振当今十分低迷的国内需求，亟需找到一个大的投资和消费池子，此事宜早不宜迟。环顾天下行业，动一子而活全局者，恐怕非房地产莫属。因此，只有救楼市才能救内需。　　并提出了五项救市建议：1、尽快对房地产税和产权到期问题作出具体的法律安排和明示。2、降低改善型住房的房贷利率。3、降低存量房贷利率。4、全面取消限价政策。5、认真落实“三支箭”和保交楼政策。　　这个观点引起了很多人的反对和质疑。一些人认为，救楼市并不能救内需，反而会加剧社会不公、阻碍经济转型、助长泡沫、损害民生等问题。他们认为，当前楼市已经进入了调整期，需要通过财税重置、现金流分配、产业升级等方式来提振内需，而不是继续依赖房地产这个老路子。他们认为，吴晓波的建议只是为了维护一些房地产利益集团的既得利益，而不顾大多数人的切身利益。　　拓展阅读：《美国银行危机开始扩散，房地产市场也撑不住了？》　　引言：近日，美国地域银行频频暴雷引发了人们对于美国经济衰退的担忧，一些分析文章指出，美国房地产行业，尤其是商业地产也正在面临关键时刻。　　长期低抵押贷款利率和高需求推高了房价，通货膨胀上升和经济衰退的担忧引发了对房地产市场崩盘的担忧。然而，市场对未来的看法存在分歧，大多数业者认为房地产市场不会崩盘，甚至可能有助于国家复苏。　　然而，商业地产市场面临较大的危机。办公地产空置率上升，尤其是在一些大城市中心地区，投资者的情况不佳。利率上升、价格下跌和居家办公趋势减少了对办公空间的需求，给办公地产市场带来了压力。此外，区域性银行作为主要债权人面临风险，因为他们的信贷策略更为激进。随着贷款违约和止赎的增加，办公地产贷款银行可能会遇到问题。　　一些调查显示，基金经理已经削减了对商业房地产的配置，并认为商业房地产是可能引发系统性事件的诱因。美联储也加强了对商业地产贷款的监控，并收紧了商业房地产贷款的标准。商业地产市场的变化可能对银行体系产生金融冲击，导致信贷紧缩。　　业内人士表示，办公地产是美商业地产市场的重要组成部分，当前面临较大的风险。然而，一些观点认为办公地产的潜在损失不足以削弱银行体系资本总额，并认为银行有能力处理潜在的损失危机。不过，其他人对商业地产市场的前景表示担忧，认为美国银行体系可能面临困境。　　总之，美国商业地产市场特别是办公地产市场面临着严重的危机，但不同观点存在分歧。这种危机可能对银行体系产生金融冲击，但目前尚不清楚其规模和后果。
金融界2023-05-30
5月30日人民币兑美元中间价下调243个基点，报7.0818元
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0俄罗斯卢布，人民币1元对2.7773南非兰特，人民币1元对186.81韩元，人民币1元对0.51857阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52961沙特里亚尔，人民币1元对48.9807匈牙利福林，人民币1元对0.59583波兰兹罗提，人民币1元对0.9822丹麦克朗，人民币1元对1.5280瑞典克朗，人民币1元对1.5680挪威克朗，人民币1元对2.84583土耳其里拉，人民币1元对2.4854墨西哥比索，人民币1元对4.9044泰铢。
金融界2023-05-30
人民币兑美元中间价较上日调降243个基点，创2022年12月1日以来最低
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0俄罗斯卢布，人民币1元对2.7773南非兰特，人民币1元对186.81韩元，人民币1元对0.51857阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.52961沙特里亚尔，人民币1元对48.9807匈牙利福林，人民币1元对0.59583波兰兹罗提，人民币1元对0.9822丹麦克朗，人民币1元对1.5280瑞典克朗，人民币1元对1.5680挪威克朗，人民币1元对2.84583土耳其里拉，人民币1元对2.4854墨西哥比索，人民币1元对4.9044泰铢。　　德邦证券指出，本轮人民币贬值的主要原因有：（1）美国经济数据表现较强，避险情绪升温或致美元短期走强。（2）国内经济数据增速放缓，复苏速度不及预期，市场对经济修复不确定性的担忧增强。（3）中美利差走扩，国内结汇需求走弱。5月18日，中国外汇市场指导委员会（CFXC）2023年第一次会议指出，强化预期引导，必要时对顺周期、单边行为进行纠偏，遏制投机炒作，坚决抑制汇率大起大落。展望后市，人民币汇率或能逐步回到相对平稳水平。　　人民币贬值往往利好出口型企业：1）人民币贬值能够降低本国产品相对外国产品的价格，提升产品竞争力从而获取更多订单；2）外币升值导致结算价上升，对应报表人民币收入增加，毛利率提升；3）出口型企业往往拥有部分美元资产（如货币资金、应收账款等），汇率波动形成的汇兑收益计入财务费用，影响当期净利润。　　出口链企业盈利能力与美元兑人民币汇率呈正相关关系。我们选取了22家轻工板块出口链公司，除浙江永强使用远期外汇合约锁定汇率有所损失外，2022年均录得较好的汇兑净收益，其中收益最高的盈趣科技2022年汇兑净收益为1.4亿元。分析其毛利率、净利率与汇率的关系，我们发现在美元兑人民币汇率较高的年份（2019、2020、2022），出口链板块公司盈利能力普遍较好，22Q2和Q3财务费用改善最为明显。　　此轮贬值对出口链业绩改善或相对有限。我们对汇率变动对出口企业的盈利水平进行测算，在美元兑人民币汇率为7假设下，盈趣科技/大叶股份/吉宏股份/浙江自然/乐歌股份/恒林股份/嘉益股份/家联科技/海象新材净利率相比22Q2分别变动-0.15 pct/-0.15pct/0.46pct/-4.26pct/-4.11pct/-0.52 pct/5.20 pct/1.75 pct/4.39 pct。由于去年高基数的原因，我们认为此轮汇率变化对部分出口链公司盈利改善并不明显。海外去库进行时，欧美面临衰退压力，出口订单复苏情况仍是当前出口链修复的主要矛盾。
金融界2023-05-30

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