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港股步入技术性牛市，恒生科技指数ETF(159742)涨超2%，成交额破7000万
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度集团、网易涨超3%；快手、众安在线、华虹半导体、阿里健康涨幅超2%；舜宇光学科技、商汤、小鹏汽车、金蝶国际等个股跟涨，涨幅均超1%。国泰君安表示，港股连续上涨后，市场当前关注港股短期还有多少空间。根据估值、风险溢价等指标，我们判断恒指当前位置仍有5%-16%的空间。自4月中下旬以来，恒指反弹幅度近17%，市场当前关注港股短期还有多少空间。基准情形下，预计估值修复至历史均值附近，即2023年4月中旬的位置，对应恒指有5%的反弹空间。乐观情形下，国内经济边际改善，港股市场流动性宽松延续，利好政策持续提振市场情绪，风险偏好提升，恒指风险溢价有望达到2023年1月底的水平。假设十年期美债利率维持当前4.5%的水平，恒指ERP下降至2023年1月的底部位置还有5%的空间，对应恒指有约16%的空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-17
里昂：维持华虹半导体(01347.HK)“跑赢大市”评级目标价上调至19.7港元
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里昂发布研究报告称，维持华虹半导体(01347.HK)“跑赢大市”评级，认为其产能利用率改善，目标价由16.4港元上调至19.7港元。公司首季收入处于其指引范围的下限，毛利率则超出指引，产能利用率提高至91.7%，公司认为今年度利用率将接近满负荷运转。首季产品均价按季跌7%，但公司预期将逐步复苏。此外，华虹的第二个12英寸芯片厂进展顺利，公司有信心实现合理的利用率。
金融界2024-05-13
大行评级｜中银国际：微降华虹半导体目标价至23.2港元评级“买入”
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中银国际发表报告指，华虹第一季业绩胜预期。由于平均售价疲软，收入低过预期，但由于产能利用率连续提高至92%，毛利率胜预期。该行认为，华虹第二季毛利率继续改善，符合市场预期。中银国际预计，芯片需求将继续复苏，并在接下来的几个季度部分抵消新增产能和定价压力。华虹现价相当于0.6倍市账率，认为在国产替代和汽车电子增长的长期催化下，其估值仍被低估。基于0.8倍市账率预测下，予“买入”评级，目标价由23.5港元微降至23.2港元。
格隆汇2024-05-10
研报掘金｜中金：下调华虹半导体目标价至22.4港元净利润释放仍需等待
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中金发表研究报告指，华虹首季收入为4.6亿美元，按年跌27.1%，按季升1%，符合公司指引。期内，均价下跌令公司收入端受压，但产能利用率复甦带动收入按季增长。公司首季毛利率6.4%，按年降25.7个百分点，按季增2.4个百分点，略高于指引水平。整体而言，集团的首季业绩符合市场及中金预期。报告引述华虹管理层指，预计集团次季收入介乎4.7至5亿美元，毛利率由6%至10%。中金认为，华虹的晶圆销量低位阶段或已过去。目前产业景气度偏低令晶圆价格仍面临压力，预计晶圆价格定稳的时间或较销量迟数个季度。另外，由于今年半导体整体呈现弱复苏态势，较下调公司今年收入预测29%至20.86亿美元，下调净利77%至1.31亿美元，又料明年收入为24.12亿美元，纯利预测1.67亿美元。该行认为，公司净利润释放仍需等待，调降目标价50%至22.4港元，维持“跑赢行业”评级。
金融界2024-05-10
野村：重申华虹半导体(01347.HK)“中性”评级目标价下调至16.4港元
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野村发布研究报告称，重申华虹半导体(01347.HK)“中性”评级，目标价由25.8港元下调至16.4港元。公司首季销售额为4.6亿美元，大致符合市场预期。另期内的毛利率高于指引，达到6.4%，并较市场预测的3.3%高出3个百分点。
金融界2024-05-10
研报掘金｜中金：下调华虹半导体目标价至22.4港元净利润释放仍需等待
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中金发表研究报告指，华虹首季收入为4.6亿美元，按年跌27.1%，按季升1%，符合公司指引。期内，均价下跌令公司收入端受压，但产能利用率复甦带动收入按季增长。公司首季毛利率6.4%，按年降25.7个百分点，按季增2.4个百分点，略高于指引水平。整体而言，集团的首季业绩符合市场及中金预期。报告引述华虹管理层指，预计集团次季收入介乎4.7至5亿美元，毛利率由6%至10%。中金认为，华虹的晶圆销量低位阶段或已过去。目前产业景气度偏低令晶圆价格仍面临压力，预计晶圆价格定稳的时间或较销量迟数个季度。另外，由于今年半导体整体呈现弱复苏态势，较下调公司今年收入预测29%至20.86亿美元，下调净利77%至1.31亿美元，又料明年收入为24.12亿美元，纯利预测1.67亿美元。该行认为，公司净利润释放仍需等待，调降目标价50%至22.4港元，维持“跑赢行业”评级。
格隆汇2024-05-10
大行评级｜中银国际：微降华虹半导体目标价至23.2港元评级“买入”
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中银国际发表报告指，华虹半导体第一季业绩胜预期。由于平均售价疲软，收入低过预期，但由于产能利用率连续提高至92%，毛利率胜预期。该行认为，华虹第二季毛利率继续改善，符合市场预期。中银国际预计，芯片需求将继续复苏，并在接下来的几个季度部分抵消新增产能和定价压力。华虹现价相当于0.6倍市账率，认为在国产替代和汽车电子增长的长期催化下，其估值仍被低估。基于0.8倍市账率预测下，予“买入”评级，目标价由23.5港元微降至23.2港元。
格隆汇2024-05-10
港股午评：三大指数走势分化恒指涨1.7%，高息概念股、内房股暴力拉升
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股走低，汽车、锂电池股回调。个股方面，华虹半导体、香港交易所均涨近7%，建设银行涨超6%，中国神华、中国平安均涨超5%，中信股份、中国移动、工商银行、华润电力均涨4%；商汤跌近3.5%，理想汽车、蔚来汽车均跌超3%，快手、哔哩哔哩均跌近3%。煤炭、电讯、银行等高股息概念股大涨，中国神华涨超5%，三大电讯运营商均涨约4%。消息面上，彭博引述知情人士表示，中国考虑减免内地个人投资者通过港股通投资港股，在取得股息红利时所需缴纳的20%所得税，以避免两地重复征税的情况。若相关计划得以实施，料有助进一步改善港股流动性，吸引公司赴港筹集资金。中金认为，若港股通红利税减免得以落实，有望进一步提振内地投资者对于港股，尤其是高分红相关板块的投资热情，短期提振情绪，长期也有助于改善港股市场流动性。内房股集体爆发，世茂集团大涨58%领衔。消息面上，5月9日，杭州、西安两大核心二线城市相继全面解除住房限购。目前全国仍保留住房限购的省份或城市，除北京、上海、广州、深圳四个一线城市外，仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购状态。汽车股走低，理想、蔚来跌超3%。
金融界2024-05-10
大摩：维持华虹半导体(01347.HK)“与大市同步”评级目标价升至17港元
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摩根士丹利发布研究报告称，上调华虹半导体(01347.HK)目标价8%，从15.8港元升至17港元，上调2024-2025年每股盈利预测，并引入2026年预测，维持“与大市同步”评级。华虹凭借其灵活的定价政策，仍对其他成熟的同行代工厂构成威胁。目前该公司产能已经拉满，因此如果需求回升，其定价可能会更加稳定。
金融界2024-05-10
高盛：维持华虹半导体(01347.HK)“买入”评级目标价22.7港元
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高盛发布研究报告称，维持华虹半导体(01347.HK)“买入”评级，目标价22.7港元。公司2024第2季收入指引为4.7亿-5亿美元，按季增约2%-9%，低于该行预期的5.39亿美元及市场预期约2%，毛利率指引6%-10%，低于该行预期10.8%，但高于市场预期6.8%。
金融界2024-05-10

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