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严厉程度令人震惊！拜登禁令效应初显美国供应商开始从中企撤走员工
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其军事现代化。” 中国政府已将建设国内半导体产业列为国家优先事项，并为此投入了数百亿美元。拜登的规定给这方面的努力造成了严重挫折。芯片和相关公司的股票全线暴跌。由于彭博资讯分析师沈姆(Charles Shum)将其对2023年的增长预期下调了50%，中芯国际(SMIC)在三天内下跌了9.3%。领先的芯片设备制造商北方华创科技集团股份有限公司(Naura Technology Group Co.)连续两天跌停。周三早盘，应用材料在纽约的股价上涨不到1%，而Lam Research上涨约1%。KLA变化不大。
夏洛特2022-10-13
电子股掀涨停潮！圣邦股份涨近12%，纳思达、中国长城、TCL科技集体涨停封板
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研究部科技硬件行业首席分析师彭虎认为，半导体产业链全球化的大趋势难以逆转，中国芯片行业公司正在深度融入全球半导体产业链，形成与全球供应商、客户共存的格局。外部因素对于国内半导体产业链的不同环节影响不一，反而推动了国内半导体设备、材料、零部件等环节的能力提升和前进步伐。尽管短期承压，国内半导体产业的中长期发展趋势未变，久久为功，中国未来必将实现“高水平科技自立自强”。数据显示，电子ETF（515260）跟踪的电子50指数覆盖A股50只电子龙头股，含“芯”量超60%！近期电子50指数估值在调整中快速收缩，最新PE估值20.36倍，创下指数发布以来最低值，估值性价比凸显。
有连云2022-10-12
电子股掀涨停潮！圣邦股份涨近12%，纳思达、中国长城、TCL科技集体涨停封板
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研究部科技硬件行业首席分析师彭虎认为，半导体产业链全球化的大趋势难以逆转，中国芯片行业公司正在深度融入全球半导体产业链，形成与全球供应商、客户共存的格局。美国新的出口限制对于国内半导体产业链的不同环节影响不一，反而推动了国内半导体设备、材料、零部件等环节的能力提升和前进步伐。尽管短期承压，国内半导体产业的中长期发展趋势未变，久久为功，中国未来必将实现“高水平科技自立自强”。　　数据显示，电子ETF（515260）跟踪的电子50指数覆盖A股50只电子龙头股，含“芯”量超60％！近期电子50指数估值在调整中快速收缩，最新PE估值20.36倍，创下指数发布以来最低值，估值性价比凸显。
金融界2022-10-12
台积电创1994年来最大跌幅！台股散户护航、外资却大卖谢金河：再有6家公司恐遭殃
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美国人(含持有美国护照的中国人)为中国半导体产业工作，这等于是把产品、技术、人才一起打，因此，英媒金融时报甚至形容美国要把中国“打回石器时代”。谢金河进一步分析，这一招杀手锏，反手也会让美国半导体产业受害，截至10月10日，这段期间费城半导体指数暴跌44.75%、英伟达重挫67%、超微下跌64%，台积电ADR也重摔53.95%，台湾的台积电当然无力抵抗这个杀戮。 “接下来台湾还有一个沉重的问题，因为台湾的IC设计产业都是以中国市场为出海口，营收逾50亿元的公司，中国市场逾50%，中国市场占80%的更有6家。”谢金河警告，过去美国列出实体清单，台湾的企业还可以游走灰色地带，但现在漏洞被堵死，未来营运可能面临沉重考验。台湾领导人蔡英文10日反驳半导体制造聚集在台湾是风险的说法，会持续维系台湾在半导体尖端制造的优势和能量，同时也会协助全球在半导体供应链重整上进行最佳的配置。而美国CBS电视台节目10日播出台积电创始人张忠谋接受专访内容。他指出：“如果发生战争，台积电会被摧毁，所有一切都难逃被毁。” 张忠谋接受CBS专访表示，也许是台积电供应很多芯片给世界，或许有人会克制、不动武；如果“那个人”首要目标是经济福祉，“我认为他们会节制不攻打台湾”。主持人再询问，假若中国大陆占领台湾，用“一个中国”把台积电国营化该怎么办？张忠谋回答说：“如果发生战争，台积电会被摧毁，所有一切都难逃被毁。”
小萧2022-10-12
全球市场重挫！半导体行业触及“成长天花板”？
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了一些挑战，但是在逆全球化背景下，我国半导体产业链依旧具有结构性的投资机遇。资金逆势抄底，也正是体现出了对我国半导体企业长期发展的乐观。　　此外，10月11日晚间，盛美上海和海光信息也先后发布公告，解释了美国政府新的出口限制对公司的影响，二者均表示不会产生实质影响。　　盛美上海公告称，美国商务部产业安全局宣布了《出口管理条例》一系列细则。上述新规对公司总体影响可控，不会对公司正常经营产生实质影响，公司将持续关注并积极与相关部门和机构做好沟通。　　海光信息公告称，目前公司的生产经营正常。经初步评估，该事项不会对公司短期内运营及财务状况产生较大不利影响，长期影响需要公司进一步评估。　　目前，国内半导体行业正在加速发展，半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，全球化分工合作在逐渐降低，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链自主可控预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线。未来数年将会是我国半导体设备和材料企业发展的黄金时期。　　天风证券指出，目前我国在半导体设备零部件/设备/材料领域已逐渐走出一批优秀的领军企业，产品陆续通过国内产线如中芯/华虹/长存/长鑫的产线验证，考虑到本次出口管制的影响，预计产业链国产化会再次加速，相关国产厂商有望迎来发展机遇。后续投资将出现四大主线：　　1)半导体材料设备：正帆科技/雅克科技/沪硅产业/华峰测控/北方华创等；　　2)代工封测：华虹半导体/中芯国际/长电科技/通富微电；　　3)IDM：闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微/扬杰科技；　　4)半导体设计：纳芯微/东微半导/海光信息等。
证券之星2022-10-12
石英股份：拟不超过32亿元投资建设半导体石英材料系列项目(三期)
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期)的公告。公告显示，为了抓住光伏及半导体产业的市场机遇，丰富产品结构，延伸产业链条，增强公司的市场竞争实力，助力公司持续健康发展，公司拟投资建设“半导体石英材料系列项目(三期)”建设地点位于东海县平明镇内，经初步计算，总投资不超过32亿元。 2022年10月10日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了关于《投资建设半导体石英材料系列项目(三期)的议案》。石英股份称，公司本次投资建设半导体石英材料系列项目(三期)符合公司战略发展规划，将进一步完善公司关于高纯石英砂和半导体石英材料业务的布局，满足公司未来业务发展的需要，提升公司技术研发能力及核心竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次投资建设半导体石英材料系列项目(三期)不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，从长远来看对公司的经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。本次投资完成后，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。需要注意的是，本次投资建设半导体石英材料系列项目(三期)预计建设周期为三年，该项目建设周期较长，项目建设涉及国土、规划、消防、环评、施工许可等行政审批，还需获得有关主管部门批复，因此项目实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响，导致项目进度与后续实施可能存在一定的不确定性。
有连云2022-10-12
半导体板块进入均值回归阶段，恐慌后投资机遇凸显？
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了一些挑战，但是在逆全球化背景下，我国半导体产业链依旧具有结构性的投资机遇。　　国产低渗透率的环节或有历史性投资机遇　　尽管欧美国家一直以来在加强对我国的技术封锁，但这将坚定我国发展自主先进制程半导体设备的决心，推动国产设备在成熟制程以及更先进制程的加速导入。预计在头部晶圆厂积极扩产以及设备采购国产化的带动下，国内半导体设备公司销售仍将取得较好增长。　　我国晶圆厂在快速推动 28nm 及以上晶圆产能的扩产。9 月24 日，中芯国际天津西青 12 英寸芯片项目正式开工建设。该项目开工建设时间较此前项目合作框架协议签署时间仅一个月，反映中芯国际在快速推进产能扩产。　　半导体产业链国产替代需求日益迫切。　　设备：大陆本土化供应占比较低，各关键领域龙头企业能力逐渐突破，国产替代趋势持续加强。　　材料：目前上游已涌现出各类进入批量生产及供应的国产材料厂商。在晶圆制造各环节国产材料厂商已逐步实现突破并迎来营收高速增长。　　设备零部件：半导体精密零部件是半导体设备行业的基石。海外厂商主导，总体分散局部集中。国产零部件厂商持续突破，加速替代。　　作为技术追赶者，国内企业的算力差距正在迅速缩小，若能量产并优化软件兼容性，完全有可能实现国产化。与此同时，国内企业也在逐步建立安全可控的软件生态系统和知识产权专利体系，以应对潜在风险。虽然路漫漫其修远兮，但在积极追赶的过程中，国内半导体产业有望迎来全产业链竞争力提升。　　平安证券认为半导体行业周期虽向下，但美国对中国半导体产业制裁升级将推动半导体上游设备、制造、材料、EDA等环节加速国产替代进程，各细分赛道龙头企业发展更具确定性，上游设备方面，推荐北方华创、中微公司。此外，下游汽车、新能源相关应用领域及功率、第三代半导体等细分赛道依然向好，建议关注功率半导体、模拟等标的，推荐时代电气、斯达半导、新洁能、思瑞浦。
证券之星2022-10-11
台积电创办人张忠谋发重磅警告！假如台湾发生战争台积电会被摧毁
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示会保护台湾。 CBS报道指出，台湾的半导体产业是全球唯一有能力制造最小芯片的国家，而台积电是最显著独一无二的制造商，而包括中国在内的国家都依赖台积电提供芯片，包括从苹果手机、先进计算机到汽车零件等产业。 “60分钟”节目于10月9日播出访问，节目主持人Lesley Stahl问及台湾人为何认为芯片能保护台湾免于受中国国家主席习近平的攻击。张忠谋回答，这意味着或许台积电提供全球许多国家芯片，假若有人的首要目标是为了经济福祉，或许就会克制自己不动武。 Lesley Stah又问，如果“这个人”首要之务是攻打台湾，在一个中国下，将台积电收归国有又会如何？张忠谋表示，若台湾发生战争，台积电会被摧毁，所有一切都难逃被毁。报导称，蔡英文执政后一再提出坚定捍卫台湾民主和人民生活的决心。台湾领导人蔡英文周一(10月10日)向北京当局喊话，兵戎相见绝对不是两岸的选项。只有尊重台湾人民对主权和民主自由的坚持，才是重启两岸良性互动的根本。在理性、平等及相互尊重下，愿和北京当局寻找双方可接受的维持台海和平稳定方法。蔡英文发表“双十节”谈话指出，台海的和平稳定是两岸关系发展的基础。遗憾的是，近年来，北京当局日益升高的军事恫吓、外交打压、贸易阻挠，已经威胁到台海及区域和平稳定的现状。蔡英文说，在台湾这块土地上的人民，历经73年的共同生活与发展，已经凝聚强大的认同感和归属感；台湾人民和朝野政党的最大共识，就是捍卫主权以及民主自由的生活方式。她说道：“这一点，我们没有妥协的空间。” 蔡英文认为，两岸立场的分歧，不仅是历史因素，更在于民主发展上的背道而驰。她要呼吁北京当局，兵戎相见绝对不是两岸的选项。只有尊重台湾人民对主权和民主自由的坚持，才是重启两岸良性互动的根本。期待在两岸边境解封之后，能够逐步恢复两岸人民之间的健康有序交流，进而舒缓台海紧张的情势。蔡英文表示，在理性、平等及相互尊重下，也愿意和北京当局，寻找双方可接受的维持台海和平稳定的方法；这是共同责任。
tqttier2022-10-11
中美已没有“和解”可能拜登政府对华实施芯片限制引发“经济战”
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国的科技霸权损人不利己，可能会给中国的半导体产业带来一些短期的困难，但反过来会增强中国在科技上自立的意志和能力。” 中国外交部发言人毛宁表示，这些措施是不公平的，将“对全球产业链供应链和世界经济复苏造成打击”。中国芯片研究机构ICwise负责人顾文军在网上评论中写道：“现实情况是，美国决心用芯片作为遏制中国的工具。没有和解的可能。” 美国的新法规广泛限制芯片制造商向中国销售人工智能半导体和可用于超级计算机的半导体。英伟达公司在9月警告说，政府限制向中国出口AI芯片可能会影响数亿美元的收入，导致其股价暴跌。芯片制造商可以要求商务部豁免这些规则。但高级官员表示，他们应该假设此类请求将被拒绝。商务部还对供应能够制造先进半导体的美国机器实施了一系列限制。它针对的是最先进设计核心的内存和逻辑芯片类型。这些限制包括使用16纳米技术、或更先进的所谓非平面晶体管结构逻辑芯片、18纳米动态随机存取存储器芯片和128层堆迭或以上Nand型闪存芯片的生产。一般来说，纳米数越小，芯片性能就越强。分析师们仔细研究了商务部长达135页以上的公告来了解其中含义。帕特尔说，像壁仞科技这样的中国人工智能芯片设计公司，在与台积电的订单上可能面临限制。分析师斯塔西·拉斯刚（Stacy Rasgon）和伯恩斯坦研究（Sanford C. Bernstein）的团队解释了对人工智能、超级计算机和先进芯片制造设备的限制，指出个人电脑和服务器中使用的标准CPU不会像一些人担心的那样被阻止向中国出口。伯恩斯坦的分析师写道：“这些变化代表了进一步的升级，我们不知道中国可能会做出什么反应，潜在的报复仍然存在风险。” 问题是美国的规则将如何影响像阿斯麦这样的公司向中国销售的能力，这家荷兰公司实际上是全球芯片制造商最重要的供应商。阿斯麦不得不在美国和中国之间取得具有挑战性的平衡。这家公司一直在向中国客户销售深紫外线光刻机（DUV），但却拒绝销售其更先进的极紫外线光刻机（EUV）。花旗集团分析师写道，根据商务部的新限制，阿斯麦也可能被限制向中国客户销售DUV设备。阿斯麦的发言人莫妮克·莫尔斯（Monique Mols）说：“我们正在评估新法规的潜在影响，目前不能发表评论。” 帕特尔认为，未经核实的名单对中国的科技雄心构成了严重威胁。过去，当华为等公司被列入所谓的实体名单时，美国商务部切断了这些公司获得关键技术的途径，这意味着美国商务部已经收集了针对这些公司的证据。未经核实的名单只是意味着美国商务部无法核实一家公司的活动是否安全。帕特尔说：“（数量）是巨大的，他们几乎可以在两个月内将任何公司列入黑名单。”
Dan19772022-10-11
半导体惨案！招商基金多只产品单日跌幅超10%，蔡嵩松仅“跌”6.94%
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业绩下调等利空消息影响下，市场对于整个半导体产业逻辑出现了疑虑，因此在半导体相关个股前期经历不小跌幅的背景下，依旧涌现出不惜代价的杀盘，可见市场对其存在着一定的恐慌情绪。　　而在利空情绪完全释放以前，半导体板块或仍有继续惯性下杀的风险。　　当然，半导体板块杀跌只是导致基金极端波动其中一个因素，影响更大的其实是持仓风格的影响，太过集中押注单一赛道才是净值暴跌的根本所在。　　不可否认的是，主动型基金押注单一赛道是由市场结构和宏观经济环境共同导致。因为对于追求相对收益为主的公募基金来说如果不跟上市场节奏，很容易在收益率上差距过大，基金业绩排名考核对于基金经理乃至基金公司都至关重要，所以基金经理“铤而走险”的情况时有发生。　　加上近年来，基金行业竞争日趋激烈，单家公司很难在各个细分竞争领域都排名靠前。即使是大型基金公司，在某些领域也会存在软肋。　　对于招商基金来说，权益业务就是其软肋之一。　　Wind数据显示，从五年周期看，招商基金旗下多只权益类产品的年化回报甚至跑输以稳健著称的债基。　　截至9月30日，招商基金旗下成立满五年且有数据可查的主动管理型权益基金共有43只。从年化回报来看，上述43只基金中，仅有2只基金年化回报超20%。其中有28只基金年化回报不足10%，而这甚至还比不上表现优异的债券型基金。　　而拉长到十年周期，招商基金的权益类产品整体业绩排名也在行业内排名靠后。　　海通证券近日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示，截至9月30日，招商基金权益类产品过去十年业绩在纳入统计的68家基金公司中排名第48。　　就此来看，权益类产品业绩的低迷或许给了基金经理乃至基金公司不小的压力，这才导致了更激进风格的出现。
证券之星2022-10-10

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