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直播2024-01-26 15:09:46【1月26日欧盘美盘重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 李强签署国务院令，公布修订后的《国务院关于经营者集中申报标准的规定》。 2. 中国证监会召开2024年系统工作会议。 3. 央行：推进金融高水平对外开放，进一步拓展境内外金融市场互联互通，加快出台金融稳定法等法律法规。 4. 国家金融监督管理总局召开会议，部署落实城市房地产融资协调机制相关工作。 5. 王毅将于1月26日至29日访问泰国，并同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮会晤。 6. 针对美国个别议员拟相关生物安全法提案提议禁止华大基因、药明康德等外国生物公司一事，药明生物CEO陈智胜回应：美相关提案通过是极小概率事情。 7. 商务部：中方愿意同美方认真落实好两国元首旧金山会晤共识，充分发挥两国商务部建立的沟通交流机制作用。 8. 住房和城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会：首批房地产项目名单月底前落地。 9. 2024年1月26日上午，中国中信金融资产挂牌。 10. 口服司美格鲁肽在华获批上市。 11. 1月23日至26日，国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽率团赴香港、澳门访问。 12. 上交所：本周对易方达MSCl美国50ETF等溢价较高的基金进行重点监控。 13. 国家能源局：截至12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。 国际新闻： 1. 美国银行援引EPFR数据称，中国股市迎来了自2015年7月以来最大的单周资金流入（119亿美元）。 2. 美国高级官员：包括半导体公司在内的15家美国公司表示有意在越南投资80亿美元。 3. 拜登暂停批准新液化天然气出口项目，以审查环境和经济影响。 4. 据英国金融时报：埃隆·马斯克的人工智能初创公司寻求从投资者那里筹集60亿美元以挑战OpenAI。 5. 美国国家公路交通安全管理局：特斯拉(TSLA.O)在美国召回199,575辆汽车，原因是后视镜图像可能无法显示。 6. 消息人士：欧佩克+不太可能在下周决定产量政策。 7. 国际法院就南非诉以色列“种族灭绝”作出裁决，决定对以采取紧急措施，但并未下令立即停火。 8. 美国12月核心PCE物价指数年率录得2.9%，为2021年3月以来新低。个人支出月率录得0.7%，为2023年9月以来新高。数据公布后，交易员减少对美联储降息的押注。利率期货交易员继续认为，美联储5月份首次降息的可能性最大，3月份首次降息的可能性略低于50%。
2024-01-26 13:35:06利率期货交易员继续认为，美联储5月份首次降息的可能性最大。
2024-01-26 13:34:32在经济数据公布后，美国短期利率期货下跌，交易员减少对美联储降息的押注。
2024-01-25 13:35:23美国GDP数据公布后，美国短期利率期货上涨，因交易员加大了对美联储降息的押注。
2024-01-19 17:58:08美国短期利率期货交易员现在押注，美联储在5月会议之前不会开始降息；CME“美联储观察”数据显示，美联储在三月份降息的可能性下降至50%以下。
2024-01-08 23:42:33【中金公司：当前美国降息交易趋同且拥挤，短债和黄金仍有空间】1月9日讯，中金研报称，2024年开年的短短几天内，美国市场经历小型的“股债双杀”，纳指跌3.3%，美债利率重回4%，过去一个多月持续且密集的降息交易似乎有所松动。2023年收官之时，CME利率期货已经定价今年3月开始连续降息6次150bp，美债利率快速下行至3.8%，纳指龙头与黄金都因利率下行大涨，美元指数一度逼近100，各类资产“步调一致”朝着降息交易迈进。尽管市场也不乏预期过度“抢跑”的担心，但交易趋势一旦形成若无外力也很难遇到阻力，更何况一些投资者认为长期方向已经发生改变，因此相比无法准确的择时，短期回调反而是可以承受的成本。
2024-01-05 15:10:07【1月5日欧盘美盘重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 李强主持召开国务院常务会议，研究发展银发经济增进老年人福祉的政策举措，审议推动“高效办成一件事”的指导意见，听取保障农民工工资支付情况汇报，讨论《中华人民共和国会计法（修正草案）》等法律法规。 2. 王毅出席纪念中美建交45周年招待会。王毅强调，中国无意取代谁、凌驾谁，更无意谋求霸权，愿在相互尊重基础上，致力于构建稳定、健康、可持续的中美关系。 3. 央行、国家金融监督管理总局发布关于金融支持住房租赁市场发展的意见。意见提出，鼓励商业银行发放住房租赁团体购房贷款。 4. 2024年中国人民银行工作会议在京召开。会议强调，确保社会融资规模全年可持续较快增长。 5. 外汇局：坚决对顺周期、单边行为进行纠偏，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 6. 国家金融监督管理总局就《金融租赁公司管理办法（征求意见稿）》公开征求意见：拟将金融租赁公司主要发起人持股比例要求由不低于30%提高至不低于51%。 7. 证监会：拟就投资者权益变动要求统一明确为“刻度”标准。 8. 中国金融期货交易所：自2024年1月8日起至2024年12月31日止，减半收取股指期货和国债期货交割手续费、股指期权行权（履约）手续费。 9. 深圳市地方金融监督管理局关于印发《深圳市合格境外有限合伙人试点办法》的通知。 10. 北京市第一中级人民法院依法受理中植企业集团有限公司破产清算案。 11. 深圳拟出新规推进城中村改造，涉全市约40%建面。 国际新闻： 1. 美国12月季调后非农就业人口录得增加21.6万人，超出市场预期，为2023年9月来新高。 2. 美国12月失业率录得3.7%，低于市场预期，与上月保持一致。 3. 声明显示，武装无人机袭击伊拉克北部的哈里尔空军基地，该基地驻扎有美军部队。 4. 非农就业数据公布后，互换市场定价美联储3月份降息的可能性回到50%。 5. 美国短期利率期货交易员在非农就业数据公布后减少对美联储降息的押注。 6. 欧元区12月CPI年率初值录得2.9%，创2023年10月来新高。 7. 朝鲜进行海军实弹射击演习。据朝中社证实，朝鲜人民军西南海岸防御部队5日上午进行海军实弹射击演习。 8. 马士基：所有经过红海/亚丁湾的马士基船只都将向南绕过好望角。 9. 声明显示，伊拉克政府成立了一个双边委员会，准备结束以美国为首的国际联军在伊拉克的任务行动。
2024-01-05 13:36:37英国利率期货显示2024年英国央行利率将下调约117个基点，较周四的130个基点有所减少。
2024-01-05 13:33:18美国短期利率期货交易员在非农就业数据公布后减少对美联储降息的押注。
2023-12-22 13:37:5611月通胀和支出数据公布后，美国利率期货交易员继续定价美联储降息的起始时间为2024年3月。
2023-12-22 13:35:48美国短期利率期货在通胀和消费支出数据公布后下跌。
2023-12-14 18:02:33【期权交易员最后时刻押宝成功，美联储“放鸽”令买家赚到800万美元】 在美联储周三（12月13日）公布政策声明前三小时美国市场进行了一笔价值1000万美元的利率期权交易，如今其市值已经高达约1800万美元。临近纽约时间周三11点（北京时间周四00:00）时，交易员通过五宗同时进行的大宗交易买入一只以有担保隔夜融资利率(SOFR)期货为标的的看涨期权。这批明年6月到期的看涨期权执行价为96.125，对应SOFR为3.875%。在美联储调整利率预测后，标的期货合约价格周三从95.105美元（4.895%）上涨至95.355美元（4.645%） ，周四进一步达到95.440 美元（4.56%）。
2023-12-14 08:13:571. 鲍威尔：美联储意识到降息速度不够快的风险。 2. 美联储暗示紧缩政策结束后，利率期货市场将3月降息押注提升至77%。 3. 美联储的鸽派转变令股市欢腾，但焦点已转向明年的市场风险。 4. 德国在最后一刻达成2024年预算协议，维持债务刹车。 5. 世行报告：发展中国家2022年偿还公共债务花4,435亿美元创纪录。 6. 日经新闻：日本央行退出负利率政策的时间或早于预期。 7. 韩国国家债务增至近6.1万亿元 财政赤字2900亿。 8. 海南省拟发行100亿元专项债，用于补充拟成立的海南农商银行资本。 9. 万达商管：6亿美元债展期通过，新投资协议获得300亿元增量资金。 10. 碧桂园新用于支付境内8亿债券资金为出售珠海万达商管股权所得。 11. 年内中小银行专项债发行规模超2000亿元。
2023-12-14 07:42:35英国利率期货几乎完全定价了英国央行在2024年底之前进行五次25个基点的降息。
2023-12-14 06:41:02【每日全球外汇市场要闻速递（12月14日）】 1. 美联储利率决议：一致同意维持利率不变，声明及鲍威尔均为进一步收紧政策保留了灵活性、点阵图预期明年降息3次（9月为2次），利率期货定价为降息6次、鲍威尔称官员们正在讨论降息的时机，降息已进入视野。 2. 在阿根廷新政府计划将阿根廷比索兑美元贬值超过50%至800比索后，阿根廷无本金交割远期外汇大幅波动，阿根廷比索无本金交割6个月远期外汇汇率升至1022，较本周早些时候的850以下有所上升。 3. 据德意志新闻社：德国执政联盟就2024年预算达成协议。 4. 香港金管局将基准利率保持在5.75%不变。 5. 交易员完全定价英国央行在2024年进行100个基点的降息。 6. 欧洲央行管委卡扎克斯：认为目前不需要在明年上半年进行降息。 7. 交易员：在官方外汇贬值后，阿根廷比索兑美元汇率在黑市下跌7%至1150。 8. 美国财长耶伦：预计通胀将继续下降，到2024年底，通胀率将以数字2开头。 9. 巴西央行降息50BP，并预计在下次会议将再降息50BP。 10. 韩国财长秋庆镐：股市和汇率相对稳定。韩国如有需要将采取措施稳定市场。 11. 由于投资者押注美联储将进一步降息，美元兑日元一度下挫超70点，失守141，为7月来首次。 12. 东方汇理资管新兴市场环球主管Yerlan Syzdykov：乌克兰和阿根廷是2024年新兴市场美元债券的首选。 13. 高盛：现预计美联储将在明年3月、5月和6月连续三次降息25个基点。 14. 摩根大通：预计美联储将在明年6月份开始降息，而此前预计为7月份，预计到年底将累计下调125个基点。 15. 巴克莱：现预计美联储将在2024年6月开始实施三次25个基点的降息，而此前预计只会在2024年12月降息一次。
2023-12-14 00:41:53【市场定价美联储明年将降息6次】12月14日讯，市场对美联储的降息押注继续增加，与美联储议息日期挂钩的利率期货显示，市场定价美联储到明年底将降息6次，即150个基点。
2023-12-14 00:01:01【每日全球央行动态一览（12月14日）】 1. 卡特尔央行维持利率不变。 2. 香港金管局将基准利率保持在5.75%不变。 3. 巴西央行降息50BP，并预计在下次会议将再降息50BP。 4. 欧洲央行管委卡扎克斯：认为目前不需要在明年上半年进行降息。 5. 韩国财长秋庆镐：股市和汇率相对稳定。韩国如有需要将采取措施稳定市场。 6. 英国10月GDP数据意外萎缩，交易员完全定价英国央行在2024年进行100个基点的降息。 7. 阿根廷央行将利率维持在133%。该行制定新的外汇规定，旨在规范进口流动，并消除使用硬通货支付国际贸易交易的繁文缛节。 8. 美联储利率决议：一致同意维持利率不变，声明及鲍威尔均为进一步收紧政策保留了灵活性、点阵图预期明年降息3次（9月为2次），截至发稿，利率期货定价为降息5.9次、鲍威尔称官员们正在讨论降息的时机，降息已进入视野。
2023-12-13 22:32:00【昨日今晨重要新闻汇总（12月14日）】 国内新闻： 1. 五部门发布加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见。 2. 2023年国家医保药品目录新增126个药品，1个药品被调出目录。 3. 中央财办分管日常工作副主任韩文秀：债务低风险地区要在推动高质量发展上能快则快。 4. 国务院：原则同意《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》、《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》。 5. 住建部：支持暂时资金链紧张的房企解决短期现金流紧张问题；全国二手房交易量占比达37.1%，创历史新高。 6. 中国和越南联合发表关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明。 7. 人行：11月末，M2同比增长10%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点、11月份社融增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元。 国际新闻： 1. 美联储利率决议：一致同意维持利率不变，声明及鲍威尔均为进一步收紧政策保留了灵活性、点阵图预期明年降息3次（此前为2次），截至发稿的利率期货定价为降息5.8次、鲍威尔称官员们正在讨论降息的时机，降息已进入视野。 2. 日媒：日本反对党提交对内阁的不信任动议。 3. COP28就《巴黎协定》首次全球盘点达成共识。 4. 特斯拉人形机器人Optimus第二代将于12月发布。 5. 特斯拉召回200万辆车辆以修复自动驾驶安全缺陷。 6. 美国证交会批准新规 对冲基金更多美债交易纳入集中清算。 7. 美国将出台第一版加密数字货币会计制度，将按公允价衡量加密货币。 8. 美国11月PPI年率录得0.9%，为今年6月以来新低；月率录得0%，市场预期0.1%。 9. 消息人士：阿根廷政府将寻求将玉米和小麦出口税提高至15％，对大豆出口税保持不变。 10. 英国10月GDP数据意外萎缩，交易员完全定价英国央行在2024年进行100个基点的降息。 11. 美国财长耶伦在美联储公布利率决议前的几个小时表示，随着通胀下降，美联储考虑降息是自然而然的。 12. 美股受鸽派美联储提振，道指创下历史新高并站上3.7万点，苹果股价同样取得新高。黄金日内大涨近50美元，美债2Y大跌近30BP。
2023-12-13 21:08:01【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】 1. 声明概述： 如期一致同意维持利率不变，继续保持缩表节奏，将评估需要“任何”额外加息的程度。 2. 利率前景：点阵图暗示明年将降息75BP（此前为50BP）、2025年再降息4次。鲍威尔称如果合适将进一步加息；将保持紧缩政策，直到对实现2%通胀目标有信心；决策者正讨论和思考何时降息，降息已开始进入视野；经济衰退会影响降息决策。 3. 通胀前景：全线下调2023-2025年PCE通胀、核心PCE通胀中值预期。声明称通胀在过去一年中“有所缓解”，但仍然居高不下。鲍威尔拒绝宣告抗通胀取得胜利；通胀回落进程进展顺利。 4. 经济前景：官员们预计劳动力市场再平衡将继续。上调今年GDP增速预期并下调明年预期。鲍威尔称经济活动增长已大幅放缓，但没有什么根据认为经济正在衰退；通胀取得进展的同时，失业率没有显著上升。 5. 市场反应：风险资产全线上涨，黄金上行40美元，美债2Y跌超27BP，道指创下历史新高。 6. 最新预期：截至发稿，利率期货押注美联储将在明年降息约140BP至3.93%，3月进行首次降息的概率高达70%。
2023-12-12 15:15:26【12月12日欧盘美盘重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。 2. 习近平同越共中央总书记阮富仲举行会谈，双方宣布中越两党两国关系新定位，在深化中越全面战略合作伙伴关系基础上，携手构建具有战略意义的中越命运共同体。 3. 外交部回应雷蒙多涉芯片最新表态：中方将坚决维护自身的合法权益。 4. 中央网信办开展为期一个月的“清朗·整治短视频信息内容导向不良问题”专项行动。 5. 中国气象局于12日18时升级启动重大气象灾害（寒潮、暴雪）二级应急响应。 6. 小米：余承东先生无端针对我司龙骨转轴技术发布不实言论，与事实严重不符。 国际新闻： 1. 苹果Vision Pro即将发售，供应链：目前已做好年产100万台的准备。 2. 美国11月未季调CPI年率录得3.1%，为今年6月以来新低，符合市场预期。11月季调后CPI月率录得0.1%，核心CPI月率录得0.3%，均为今年9月来新高。数据公布后，与美联储政策利率挂钩的期货合约预计美联储将于2024年3月开始降息。
