【加拿大帝国商业银行：加拿大央行政策立场偏鹰】加拿大央行如预期维持基准利率在0.25%不变，并宣布减少每周资产购买规模。我行认为，鉴于2021年经济复苏更为强劲，央行未来态度或比预期更加鹰派。预计加央行将在明年最后一个季度加息，其今日宣布减少每周资产购债规模至30亿加元，并称主要原因是经济复苏取得进展，而非避免持有过多加拿大国债或政府未来减少发债等技术性因素。总体而言，此前债市为加拿大央行于2022年加息定价，但其今天就采取了行动，导致加拿大国债收益率走高，加元走强。

美联储主席鲍威尔：美国经济正处于拐点。 我们将进入一个增长更快、创造更多就业机会的时期。 主要的风险是疫情的另一个高峰。 在过去的一年里，已经有大量的内部专家来研究这一流行病。美联储不会就财政政策给国会出建议。 长期的联邦预算是不可持续的。目前的债务水平是可持续的。 现在不是优先考虑债务问题的时候。我们已经说过，预计将保持利率不变直到满足三个方面的考验。 我们关注的是经济朝着目标发展，而不是时间框架。 市场应该关注结果，而不是点阵图。在2022年年底之前提高利率的可能性非常小，但这实际上是基于结果的。 大多数美联储官员认为2024年前不会加息。 量化宽松政策的削减很可能在加息之前。 预计将在加息前缩减购债规模。

【穆迪：今年美国经济表现将领先于其它发达市场】穆迪预计今年美国经济表现将优于包括欧元区在内其它发达市场。穆迪表示，未来两年，受周期性因素尤其是与主要发达经济体之间的利差影响，资金将流入美元资产预计全球金融条件将保持宽松，因美联储和欧洲央行等主要央行将保持政策利率不变并继续购买资产美国经济增长力道增强，应该会对其它经济体产生溢出效应，尤其是新兴市场国家，但这也将不可避免推动美国利率逐步上升金融市场对外开放的新兴市场国家，正进入货币政策受相反方向作用力拉锯的时期。

【穆迪：今年美国经济表现将领先于其它发达市场】预计今年美国经济表现将优于包括欧元区在内其它发达市场。穆迪表示，未来两年，受周期性因素尤其是与主要发达经济体之间的利差影响，资金将流入美元资产预计全球金融条件将保持宽松，因美联储和欧洲央行等主要央行将保持政策利率不变并继续购买资产美国经济增长力道增强，应该会对其它经济体产生溢出效应，尤其是新兴市场国家，但这也将不可避免推动美国利率逐步上升金融市场对外开放的新兴市场国家，正进入货币政策受相反方向作用力拉锯的时期。

【俄罗斯央行或在4月会议上维持利率不变或升息】俄罗斯央行货币政策负责人KirillTremasov表示，俄罗斯央行将在4月23日的会议上考虑保持利率不变或升息。在2020年将指标利率下调至4.25%的历史低点，以帮助经济度过新冠疫情和油价暴跌引发的危机后，俄罗斯央行3月将指标利率上调至4.5%，并表示将进一步加息。Tremasov表示，地缘政治风险并不是3月决定加息的关键因素。俄罗斯经济可能在第一季度同比萎缩，然后在第二季度恢复增长。

【行情】澳洲联储维持利率不变，澳元/美元短线波动不大，现报0.7643。

智利央行维持关键利率在0.5%不变。

墨西哥央行维持利率在4.00%不变，符合市场预期。

墨西哥央行：委员会一致同意利率决定；

在高度不确定的环境下，通胀、经济活动和金融市场风险是货币政策的主要挑战；

2020年第四季度失业率为11%；

虽然预计外部需求将带来更大的提振力度，但墨西哥1月和2月经济活动减速；

在预测期内，预计仍维持足够的宽松环境；

短期通胀可能超过近期的预测水平；

短期CPI可能受到2020年能源价格下跌影响。

俄罗斯央行行长纳比乌琳娜：如果疫情过后边境开放，通胀压力将会减弱。

创纪录的预算赤字可能会低于我们最新的预测。

我们认为货币政策的改变应该是渐进的。

今天的会议上也考虑过维持利率不变。

汇丰维持香港最优惠贷款利率在5.0%不变。

【香港金管局：银行体系流动性充裕 港元拆息稳定】美国联邦储备委员会17日宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间。对此，香港金融管理局表示，美联储维持利率不变，在市场预期之内。香港金管局表示，当前货币市场继续保持有序运作，银行体系流动性充裕，港元拆息稳定。香港金管局会继续监察市场情况，按照联系汇率制度保持货币及金融稳定。

市场早班车：中国驻美大使谈中美高层对话 赵立坚批日本与美国狼狈为奸
一、市场走势
美联储周三维持利率不变，美联储重申其立场，即便经济增长和通胀预期大幅飙升，利率也不会在短期内走高。在美联储公布利率决议之后金价触及日内高点。现货黄金周三收报1745.19美元/盎司，上涨13.94美元或0.81%。
二、要闻回顾：
1.3月17日，中国驻美大使崔天凯就中美高层战略对话的意义与期待等问题回答记者提问，他表示，中方并不指望一次对话能解决所有问题，并没有过高的期待和幻想，希望会谈能够成为一个开端，希望双方带着诚意来，带着理解离开。

2.3月17日，赵立坚回应美日涉中“联合声明” ：美日“联合声明”罔顾事实和真相，只不过是美日狼狈为奸，干涉中国内政。

3.据香港《南华早报》周三报道，美国对此前实施旅行限制的14名中方官员增加施加金融制裁，这是美国企图“报复”中方完善香港选举制度的决定。

4.当地时间3月17日，缅甸私营报纸《标准时间》宣布停止发行，至此缅甸全部私营报纸停刊。

【东北证券：超跌反弹和资金腾挪是主基调 配置方向上适宜均衡些】东北证券指出，隔夜美联储释放鸽派言论，继续维持基准利率不变、继续维持购债计划，化解了市场的担忧。从外围市场的表现看，隔夜美股探底回升、收涨，周期股和科技股均有一定反弹，贵金属、铜等上涨，美债平稳，外围市场对美联储决议的积极反应。因此，维持前期思路，市场指数短期总体在3300-3500的B浪反弹中，超跌反弹和资金腾挪是主基调；B浪反弹的目标位大概率在20日均线附近，该位置大概率能够触及，但随后可能仍有回踩。配置方向上适宜均衡些。

【美联储：将继续维持利率不变】当地时间3月17日，美联储在为期两天的会议后大幅上调对美国经济增长预期，宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间。
美联储表示，随着经济情况的改善，今年通胀率也将上升，但在2023年前不会加息。
美联储决策机构联邦公开市场委员会投票决定将利率维持在接近于零的水平，并同时继续实施资产购买计划，即美联储每月购买至少1200亿美元债券。
委员会表示：“在经济复苏步伐放缓后，经济活动及就业指标近期有所上升，但受到新冠肺炎疫情影响的部门依然疲弱。美国通胀率继续低于2%。”
根据委员会的预测，2021年美国国内生产总值预计将增长6.5%，随后几年将放缓。这一估值与去年12月最后一轮预测中预期的4.2%的增幅相比有所增加。委员会对2022年和2023年的预测分别为增长3.3%和2.2%，之后增长将稳定在2.3%的范围内。

【美联储利率决议】美联储宣布维持联邦基金基准利率在0%-0.25%不变，符合市场预期。
美联储FOMC声明：将超额准备金利率（IOER）维持在0.1%不变；

将继续每月增持至少800亿美元的国债和至少400亿美元的住房抵押贷款支持证券，直到委员会的充分就业和物价稳定目标取得实质性进展；

7名委员预计在2023年至少加息一次，去年12月为5名委员；

经济活动复苏步伐加快，就业率回升；

2021年底PCE通胀预期中值为2.2%，去年12月预期为1.8%；

美联储提高了美国今年GDP的增长和就业预期；

委员们一致同意此次的利率决定；

整体金融环境保持宽松；

美联储重申，如果出现可能阻碍美联储目标实现的风险，美联储将准备适当调整货币政策立场；

寻求实现通胀在一段时间内适度高于2%，以使长期通胀均值达到2%，且较长期通胀预期仍然牢牢锚定在2%；

新冠疫情仍将对经济构成巨大风险；

受疫情影响最严重的行业依然疲软。

凯投宏观：预计美联储此次会议将维持利率不变，不过美联储官员们料将试图通过美联储声明和最新的经济预测来推翻市场对美联储将迅速加息的预期。根据近期的发言，预计美联储主席鲍威尔将对近期较长期国债收益率上升表现出放松态度，不过如果收益率进一步大幅走高，鲍威尔可能会为干预市场打开大门。

新加坡大华银行：在新冠疫苗接种推广持续取得成功，以及未来几个月出台更多财政刺激措施的前提下，我行继续预计美联储至少将在2023年之前维持利率在当前水平不变。

三菱日联：预计俄罗斯央行本周五将会维持利率在4.25%不变，但其应该警惕通胀意外上升带来的挑战。

摩根大通：墨西哥央行2021年将因通胀疲软而维持利率不变。

金融博客零对冲：欧洲央行一如市场预计那样维持利率不变，最大的新消息是下季度紧急抗疫购债计划（PEPP）的购债速度将显著加快。此外，欧洲央行再次重申如果资产购买能够维持有利的融资条件，PEPP可能不会被充分使用。