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主逻辑的板块；外需仍有韧性，在此背景下出口链行业和全球定价资源品有继续配置机会；红利资产中长期逻辑未变，但未来需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性。

格隆汇2024-07-24

时，特朗普表示，美元走强正在损害美国的出口。此言一出，美元汇率跌至近两个月来的低点。特朗普说：“我们有一个很大的货币问题。”他表示，日元等货币对兑美元的相对弱势为日本等国提供了优势。特朗普的新竞选伙伴、俄亥俄州参议员万斯(JD Vance)此前也曾呼吁美元贬值。当地时间上周日，拜登退出竞选，支持副总统哈里斯(Kamala Harris)获得民主党提名，特朗普再次当选总统的可能性受到打击。美元指数自近期低点有所反弹。

tqttier2024-07-24

港股午评：恒指跌超百点、科指跌0.86%，芯片及汽车股多走低，电力股逆势上扬

来的修复机会。东吴证券：天然气重卡及出口及或有以旧换新政策共同支撑24年总量稳中有升。24年内需随经济弱复苏，公路货运量正增长为保有量提供支撑。油气价差维持高位，经济性驱动天然气重卡持续高增长;政策驱动新能源重卡加速放量。中长期来看，工程车已达底部，看好未来地产复苏+基建加码拉动底部回升;累计更新需求的集中释放或蕴含较大弹性。中信证券：2024年以来，AI产业快速发展，国内云厂商、运营商等持续加大投入，三大运营商合计推出310亿AI服务器集采。而在美国出口限制和国内厂商技术进步的背景下，国产算力与网络设备产业链迎来加速发展期。重点关注国产交换机及芯片、高速连接器、光模块、AIDC、液冷等产业链机会。中信证券；当前电解铝需求韧性显著超越预期。建筑型材开工并未明显下滑，工业型材和线缆开工处于近年同期新高水平，板带箔产量同比微增且具备持续改善预期。短期供给冲击之下显性库存下降验证需求韧性。预计电解铝供给年内虽然仍存增量，但增速将会下移。综上，预计年内国内电解铝行业将呈紧平衡态势，铝价以及吨铝盈利将维持高位。看好铝板块布局机会，维持铝板块“强于大市”评级。

金融界2024-07-24

恒力期货能化日报20240724

00附近支撑理由：关注台风影响、6月出口维持高位。逻辑：今日09合约收于5810（-20，-0.34%），日内减仓1077手至82.14万手，TA9-1价差为-2。现货方面，今日主流现货基差在09+43，7月主港在09+45~50附近商谈；成本方面，PXN位于320美元/吨附近（环比-0.8%），PTA加工费在318元/吨附近（环比-0.8%）；供给方面，本周逸盛大连一套225万吨、一套375万吨PTA装置短停，预计近期恢复，国内PTA整体负荷为81.9%；需求方面，为配合下游采购，涤纶长丝开始让利，让利区间视规格不同主流在200-300元/吨不等，故江浙涤丝今日产销整体放量，至下午3点附近平均产销估算在200%附近，轻纺城市场总销量592万米（+51）。6月PTA出口42.4万吨，同比增长37.5%，上半年累计出口223.4万吨，同比增长12%。策略：关注9/1正套机会。风险提示：油价异动、终端淡季快速兑现。乙二醇方向：观望，等待新驱动理由：库存持续低位。行情回顾：今日EG2409合约收盘价4634，日内减仓15679手至32.15万手，EG9-1价差为0。现货方面，现货主流围绕09升水23左右商谈成交，8月下期货偏高价成交在4685元/吨附近，偏低价成交在4665元/吨附近。华东主港地区MEG港口库存约63.5万吨，相较上期下降1.2万吨；供给方面，乙二醇本周整体开工负荷上升至67.34%（+0.36%），其中煤制乙二醇开工负荷73.48%（+2.16%），6月份乙二醇进口62.6万吨，同比增加0.7%，环比增加7.5%，上半年累计进口320.7万吨，同比增加3.7%；需求方面，本周下游聚酯开工下降至85.9%，加弹、织造及印染的开工均有下滑，分别为78%、68%和72%。江浙涤丝今日产销整体放量，至下午3点附近平均产销估算在200%附近，轻纺城市场总销量592万米（+51）。策略：逢低轻仓做多风险提示：油价异动、终端淡季快速兑现。煤化工尿素方向：震荡偏弱，注意回调风险逻辑：1.现货端，周末各地工厂报价继续下调，新单成交未见好转，下游跟进谨慎。短期市场仍有些小幅下调可能，注意持续降价吸单带来的需求回调，关注后续低端价格成交情况。 1.供应暂稳高位。昨日尿素日产18.20万吨，较上一工作日持平，较去年同期增加0.89万吨。七月还有新增投产计划，日产或将新增4800吨。目前泉盛年80万吨产能的装置已经进入投产中。需求方面，工业按需采购，复合肥秋季生产还未全面启动，少量补货。进七月入下旬农需减弱，高塔复合肥有启动预期，但目前工农衔接未形成集中采买，整体实际需求仍较为分散。库存中低水平但上周累库较明显。截至7月17日，尿素工厂库存30.22万吨，较上周增加5.32万吨（+21.37%）。整体而言，当前供应和政策压力仍存，短时利好驱动不足，下方支撑偏弱，09盘面预计震荡偏弱，关注下方1950-1960支撑，当前盘面贴水较大，注意向上修复基差以及下游低价拿货引起的回调风险。若出口继续受限，中长期上方压力较大。 3.截至7月16日，印度招标已预订43.38万吨尿素，约为会议前预期数量的一半，但国内尚未有企业参与印度招标。向上驱动：下游刚需，低位库存向下驱动：淡储，保供稳价，工厂开始累库风险提示：天气情况、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：不追空。理由：累库利空压制，但估值已行至低位。逻辑：在兴兴重启提振及盘面止跌后，港口市场略有回暖，但基差仍维持平水附近波动，无明显改善，累库压力难以忽视。内地局部阴跌，西北、山西、河北等市场走弱，但关中市场及鲁北招标价反弹。观点上，甲醇近期作为高库存品种，估值已被压低，但兴兴重启即可视作港口底部已现，后期关注天津渤化动态，不宜追空。远期来看，海外开工若无异常，进口供应能维持中高位供应，预计MA9-1将维持contango状态换月。策略：不追空。风险提示：油价异动；关注烯烃动态。建材化工纯碱方向：短期偏弱行情跟踪：目前碱厂送到价在1920-1950元/吨，期现为快速甩货，09-100报价增多，成交环比好转，但整体量不大，虽然当前碱厂仍在降价，但由于夏季仍是纯碱装置易出问题的高峰期，高温情况下上游端仍有一定主导权，7月底若现货价格给到足够低的位置以及原料库存天数进一步消耗，使得下游再次补库或给到纯碱价格支撑。但整体大趋势上看，夏季过后，碱厂供给端支撑减弱，而刚需虽能维持弱稳支撑，但由于当前浮法和光伏玻璃自身基本面的持续恶化，后续即使有补库带来的价格反弹趋势预计仍会相对偏弱，价格下边际需要关注纯碱是否在价格低点能通过降负荷的方式进行挺价。向上驱动：下游阶段性补库、累库不及预期向下驱动：投产进度放量、进口碱到港、玻璃冷修策略建议：暂观望，下方支撑1800-1850 风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：短期偏弱行情跟踪：现货价格暂未有企稳迹象，产销没有延续性好转出现，沙河现货价格暂稳在1408元/吨附近，湖北现货价格走弱至1360元/吨，目前刚需端看，下游订单较前期稍有好转迹象，但目前还处在偏弱的阶段，玻璃需求弱势暂未改变。目前现货估值相对偏低，但缺乏向上驱动，自下而上看，地产链条上深加工情况每况愈下，订单难有持续性复苏来推动玻璃需求回暖，但季节性角度看，潜在的向上驱动是存在的，9月面临季节性旺季，下半年需求多会比上半年略好一些，而当前下游的原片库存非常低，需求好转则会启动刚需补库带动玻璃价格向上反弹。向上驱动：地产政策提振、中游投机备货、宏观政策推动向下驱动：供给端高位、下游刚需减弱，期现商库存压力策略建议：暂观望，不追空风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化

恒力期货2024-07-24

7月24日财经早餐：“哈里斯”交易升温！特斯拉、谷歌绩后跳水！

减税、给富人加税，有利于消费板块，美国出口，大型跨国公司，清洁能源，电动汽车和光伏股等将受益。最新民调：哈里斯支持率45% 比特朗普仅落后两个百分点美国民主党临阵换将效果显著，最新一项全国性民调显示，哈里斯的支持率45%，比特朗普的47%仅落后两个百分点。市场坚信美联储年内降息，两年期美债标售需求爆发，海外买盘创纪录当地时间周二，美国财政部拍卖690亿美元两年期国债，拍卖结果强劲，市场需求大，海外买盘创纪录。本次2年期美债拍卖的得标利率为4.434%，本次的2年期美债得标利率也创下今年1月以来的最低水平。本次得标利率比预发行利率4.457%低2.3个基点，这是二者有记录以来的第二大差距，差距仅小于2023年3月，凸显市场需求强劲。大摩：科技股目前看起来“超买且昂贵”，是时候“离场观望了” 摩根士丹利发布研报称，科技股目前看起来“超买且昂贵”，是时候“离场观望了”。报告认为在美联储首次降息之前，亚洲股市的整体估值已经见顶，下调了亚洲科技股的评级。此外，并将台积电、SK海力士、联发科、东京电子和东京精通从关注列表中删除，但保留三星电子和鸿海精密。以太坊现货ETF受追捧，首秀成交量超5亿美元首批九只以太坊ETF开盘后几小时合计成交量超5亿美元。其中，贝莱德发行的以太坊ETF半日成交量突破1亿美元，在美国ETF首日成交排行榜中名列第38位。市场行情美股：道琼斯指数收跌0.14%，标普500指数跌0.16%，纳斯达克指数跌0.06%。欧股：德国DAX30指数收涨0.82%；英国富时100指数收跌0.38%；欧洲斯托克50指数收涨0.40%。债市：10年期美债收益率收报4.2550%，两年期美债收益率收报4.5000%。商品：黄金收涨0.54%，报2409.00美元；WTI原油收跌1.00%，报77.42美元/桶；布伦特原油最终收跌0.86%，报81.53美元/桶。外汇：美元指数收涨0.18%，报104.20；美元/日元跌0.93%，报155.59；欧元/美元跌0.34%，报1.0853。加密货币：比特币24小时内跌2.62%，目前报65855.03美元。以太坊24小时内涨0.43%，目前报3471美元。港股：恒指夜市期指收报17474点，跌27点，较昨日恒指收市17469点，高水5点，成交9646张。国指夜市期指收报6190点，较昨日国指收市低水5点。全球公司要闻特斯拉Q2利润两位数剧减远逊预期，盘后跌超8% 二季度特斯拉 (TSLA.US)总营收不降反增2%，汽车业务营收下降7%，EPS和净利润降超40%，“卖碳”收入环比翻倍至新纪录8.9亿美元。特斯拉仍预计Cybertruck今年底盈利，预计三季度汽车产量环比增长转正，平价车等新车仍有望明年上半年投产；称重点仍是全公司削减成本，加速开发AI产品和服务。盘后震荡转跌！AI助攻谷歌二季度云收入首超百亿美元，但广告放缓二季度谷歌(GOOG.US)营收和EPS盈利均超预期，备受关注的增长引擎云业务斩获首个季度收入超100亿美元和季度营业利润超10亿美元。广告收入基本稳定，云计算收入尤为强劲但YouTube广告收入在来自TikTok的竞争减弱后仍不及预期，押注AI投资的资本支出为131.86亿美元，超过一季度的120亿美元，令人担心积压利润率。 UPS二季度盈利不及预期，下调全年营收指引，股价创上市以来最大跌幅货运需求疲软和航运业定价疲软导致了所谓的全球货运衰退。UPS(UPS.US)第二季度利润和收入低于预期，且将2024年的收入指引下调至约930亿美元，之前的预测为最多945亿美元。美股盘中，公司股价一度暴跌超13%，收跌12%。 Meta发布最大开源AI模型Llama 3.1，云伙伴们助阵 Meta(META.US)发布三款Llama 3.1模型，其中Llama 3.1 405B包含4050亿个参数，这是Meta迄今为止最大的模型，将对标OpenAI和谷歌公司的大模型。同时，Meta和英伟达实现强强联手，英伟达AI Foundry将为全球企业提供Llama 3.1模型的定制服务。分析认为对于开源AI来说，Meta Llama 3.1在GSM8K、Hellaswag等多项测试中均优于GPT-4o。可口可乐Q2营收同比增长2.9%超预期，净利润下滑28.8%，上调全年指引可口可乐(KO.US)二季度Non-GAAP营收同比增长2.9%至123.1亿美元，高于市场预期。每股收益同比增长7.7%至0.84美元，超过市场预期。调整后净利润为24.1亿美元；毛利率为61.1%。同时，可口可乐上调全年指引：预计全年可比每股收益增长6％，此前预期增长5%。全年资本支出预期为22亿美元。今日要闻前瞻美国、欧元区7月制造业、服务业、综合PMI初值加拿大央行利率决议美联储理事鲍曼讲话美国6月新屋销售 IBM财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-07-24

开盘：三大股指小幅低开，网约车、轨交设备概念股多数走低

。7)中国资产：市场情绪或受外围扰动，出口及出海或面临挑战，但或促使国内政策对冲。光大证券：沪指有望在2900点附近触底反弹光大证券研报表示，沪指距离2900点已不远，逼近7月上旬创下的阶段性低点，在近期利好消息不断的背景下，后续或仍有利好政策出炉，预计市场下行空间或有限，沪指有望在2900点附近触底反弹。

金融界2024-07-24

华福证券：给予哈尔斯买入评级

增量。　　我国保温杯2024年1-5月出口额同比约+14.2%，1-4月美国自中国进口保温杯金额同比+42%。国外保温杯品牌通过丰富色彩、发力DTC渠道以及加强在TikTok影响力等举措持续破圈，主打户外+时尚的生活方式，保温杯需求持续旺盛。公司与美国优质客户紧密合作，有望分享成长红利。1）YETI：1Q24YETI保温杯业务受益新品畅销，营收同比+13%，展望FY2024，YETI预计收入同比增长7%-9%。2）Stanley：Stanely凭借爆款Quencher系列，销售额自2019年的0.7亿美元增至2023年的7.5亿美元，CAGR达81%。Stanley在亚马逊2023年市占率15.89%，仅次于YETI的16%。公司2010年已与Stanley开展合作，据公司信披，公司2024年已批量供应Quencher水杯，我们预计将带来营收贡献。　　汇率、海运、关税的盈利扰动影响预计可控。　　汇兑方面，2H23公司汇兑相关收益基数逐步下降，我们预计2H24汇兑基数对盈利端的影响将趋弱。海运费方面，公司ODM/OEM业务以FOB为主，产品离港后的运费主要由客户承担，且目前海运紧张对公司未产生重大影响。关税方面，据公司2019年8月信披，公司销往美国的产品比例在40-50%，但公司产品暂不在加征关税名单；此外，我们认为由于公司客户为美国中高端品牌，对价格的敏感度有限，结合公司积极布局泰国产能，估算全部建成达产后海外产能占比可达超30%，预计未来关税潜在影响可控。　　盈利预测与投资建议　　公司作为保温杯制造龙头之一，合作海外优质客户共享成长，海外自主品牌SIGG定位高端稳增，国内自主品牌焕新升级，电商、线下、礼品等多渠道协同。我们预计公司2024~2026年归母净利分别为2.96亿元、3.43亿元、3.99亿元，同比分别增长18.4%、15.9%、16.4%，目前股价对应2024年PE为11x，低于可比公司平均水平，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示　　海外保温杯需求变化的风险、原材料价格上涨风险、汇率波动的风险、国内外环境变化的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安王佳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为70.46%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.87亿，根据现价换算的预测PE为11.11。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为9.1。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-07-24

隔夜美股全复盘(7.24)| 谷歌盘后一度跌逾2%，Q2营收盈利增超预期，季度云收入首超百亿美元，但广告放缓

关税。据俄副总理：从8月1日起恢复汽油出口禁令。乌克兰最高拉达批准将总动员令再延长90天。 02 行业&个股行业板块方面，除原料和金融分别收涨0.4%和0.19%外，其他标普9大板块悉数收跌：能源、半导体、公用事业、科技、日常消费、工业、房地产、通讯和医疗分别收跌1.59%、1.49%、0.62%、0.4%、0.36%、0.19%、0.17%、0.14%和0.06%。概念板块方面，航空ETF跌0.26%，旅行服务板块涨0.31%，高端酒店万豪跌0.26%，爱彼迎跌0.95%，挪威邮轮涨2.99%。太阳能板块涨0.26%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.74%，NU跌0.92%。网络安全板块涨0.33%，SQ跌1.99%。中概股多数收跌，KWEB跌1.74%。台积电涨 0.28%，台积电预计在台风“格美”影响下晶圆厂将保持正常生产，已在所有工厂启动常规台风警报准备程序。拼多多跌 0.86%，阿里跌 0.7%，京东跌 2.46%，理想跌 3.47%，新东方跌 0.93%，蔚来跌 4.48%，小鹏跌 6.67%，好未来跌 2.85%，B站跌 3.26%，瑞幸咖啡涨 2.68%，名创优品跌 1.49%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.47%，苹果正在研发一款可折叠的iPhone，预计最早将在2026年发布。微软涨 0.43%，英伟达跌 0.77%，据OpenAI：不会发布风险阈值超过“中等”的新AI模型。谷歌收涨 0.14%，盘后一度涨逾2%，现跌逾1%，二季报营收盈利超预期，但广告收入逊于预期。亚马逊涨 2.11%，Meta涨 0.26%，礼来涨 1.42%，特斯拉跌 2.04%，盘后一度跌逾7%，特斯拉Q2利润超预期两位数剧减，Robotaxi将推迟至10月10日发布，重申平价车Model 2 25H1交付，预计带监督下的FSD年底前在华获批，墨西哥超级工厂的建设目前处于 “暂停状态”。博通涨 1.68%，诺和诺德涨 0.08%，美光跌 0.89%，消息人士：三星尚未达到英伟达对第五代HBM3e芯片的标准。三星的HBM3芯片目前仅将用于英伟达的H20。英伟达首次批准三星的第四代HBM3芯片在英伟达芯片中使用。。 SPOT涨11.96%，Spotify Q2同比转盈，Q3利润指引远超预期，预计第三季度月活跃用户数为6.39亿，市场预期为6.5045亿。TM涨0.32%，丰田汽车因零部件短缺将暂停日本三家工厂的生产。KO涨0.29%，可口可乐Q2营收同比增长2.9%超预期，净利润下滑28.8%，上调全年指引。 PFE跌0.34%，辉瑞投资约7.43亿美元，扩建其在新加坡的活性药物成分自动化生产设施。GM跌6.42%，通用汽车Q2营收创纪录，上调全年盈利指引，但推迟交付别克电动车型。UPS跌12.05%，联合包裹二季度盈利不及预期，下调全年营收指引，重启股票回购计划，目标为每年10亿美元。 03 每日焦点 1、大行评级｜花旗：对英伟达开启30日上行催化剂观察目标价为150美元 7.23 花旗发表报告指，因应7月29日在美国丹佛举行的SIGGRAPH电脑绘图大会，对英伟达开启30日上行催化剂观察，主要涉及三个原因: (1)英伟达行政总裁黄仁勋及Meta行政总裁扎克伯格很可能讨论未来AI发展，估计英伟达将会公布外界期待已久、以Arm为基础的Grace CPU晶片伺服器；(2)黄仁勋的言论将会就终端客户盈利模式及投资回报，提供正面讯息；(3)预期将会释出AI需求加快的讯息，近期股价因应地缘政治而回调(市盈率较三年平均水平折让13%)，可被视为买入机会。该行重申对英伟达“买入”评级及目标价150美元。 2、Meta发布Llama 3模型最新版本：可以用8种语言对话，解决更难的数学问题 7.23 周二，Meta Platforms(META.O)发布了其最大的免费人工智能模型Llama 3的最新版本，主打多语言技能和通用性能指标，紧随OpenAI等竞争对手的付费模型之后。该公司公告显示，新的Llama 3模型可以进行八种语言的对话，编写更高质量的计算机代码，并可以解决更复杂的数学问题。该模型拥有4050亿个参数（即算法为生成对用户查询的响应而考虑的变量）远远超过了去年发布的先前版本，但仍然小于竞争对手的领先模型。据报道，OpenAI的GPT-4模型有1万亿个参数，亚马逊正在投资一个有2万亿个参数的模型。此外，Meta还将发布拥有80亿和700亿参数的轻量级Llama 3模型的新版本。 7.23 英伟达宣布新的NVIDIA AI代工服务，将为全球范围内的公司构建定制款Llama 3.1生成式AI模型。 3、7.24 谷歌Q2资本支出为131.86亿美元，超过Q1的120亿美元。一季报时，谷歌母公司曾预测全年的季度资本支出数额都将等于或大于一季度水平，CEO皮查伊（Sundar Pichai）当时称人工智能将影响“整个公司”且代价不菲。有人预期谷歌今年的资本支出总额可能高达500亿美元，或较23年的320亿美元跃升56%。谷歌云业务Q2收入同比增长29%至103.5亿美元（vs 100.9）营业利润翻三倍至11.72亿美元，上年同期分别为80亿美元和3.95亿美元。这也是谷歌云首次斩获季度收入超过100亿美元和营业利润超过10亿美元。公司高管在财报电话会上确认，云收入得到AI需求的提振。尽管谷歌云仍在追赶行业前两名亚马逊AWS和微软Azure的市占率，一季度该项业务收入同比增长28.4%至95.7亿美元，23Q4曾增长25.7%，连续多个季度的增幅较整体营收增速翻倍。 4、美媒：苹果可能最早2026年推出折叠式iPhone 7.24 据The Information报道，知情人士透露，苹果(AAPL.O)正在研究生产可折叠iPhone，最早可能2026年推出。最近几个月苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。据悉这款手机外观将与三星2020年发布的Galaxy Z Flip相似。不过苹果取消研发阶段的项目也是常有之事，目前还无法确定是否一定会推出折叠式手机，但如果真的推出，将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。 5、首批现货以太坊ETF交易首日表现强劲目前成交量已超过5亿美元 7.24 美国首批现货以太坊ETF在首个交易中成交量相对较高，在市场开盘后的最初几个小时内，就有超过5亿美元的资金易手。截至纽约时间下午12:30（北京时间凌晨0:30），贝莱德iShares以太坊ETF的交易量已达到1.19亿美元，约为第38高的首日交易价值。来自加密货币公司Bitwise Asset Management的一款产品也看到了强劲的需求，成交额超过6400万美元。Grayscale旗下的以太坊信托基金在同一时间的交易额约为2.2亿美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区7月制造业PMI初值（2）21:45 美国7月标普全球制造业PMI初值（3）21:45 美国7月标普全球服务业PMI初值（4）21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告（5）22:00 美国6月新屋销售总数年化

格隆汇2024-07-24

音频 | 格隆汇7.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

； 7、俄副总理：从8月1日起恢复汽油出口禁令； 8、印度：将个人所得税标准扣除额从5万卢比提高至7.5万卢比； 9、巴勒斯坦各派在北京签署关于结束分裂的《北京宣言》； 10、日本制铁据报将解散与中国宝钢的合资企业； 11、民调：哈里斯支持率略胜特朗普；大中华区要闻： 1、五部门：严格执行电解铝产能置换政策大气污染防治重点区域不再新增电解铝产能； 2、国资委：中央企业1—6月实现利润总额1.4万亿元同比增长1.9%； 3、财政部今天发行550亿元30年期超长期特别国债； 4、广州最低房贷利率已降至2字头； 5、“国家队”中央汇金二季度继续增持ETF超300亿元； 6、报告：预计中国2024年天然气消费量同比增长6.5% ~7.7%； 7、香港美联集团：新盘持续低价抢客香港二手房交投陷入僵局； 8、河南省长王凯：希望富士康坚定投资河南信心共同打造高端制造产业链和战略性新兴产业生态圈； 9、周大福：第一财季港澳同店销售额下降30.8%； 10、北上资金净卖出A股41.83亿元，逆势加仓比亚迪、寒武纪、农业银行； 11、南下资金连续7日加仓腾讯，共计62.6亿港元； 12、公告精选︱贝达药业：上半年扣非净利润预增140.00%-160.00%；赛微微电：上半年净利润预增570%；华谊兄弟：拟3.5亿元转让东阳美拉70%股权予阿里影业； 13、公告精选(港股)︱微创脑科学(02172.HK)盈喜：预计中期净利润增长约124%至158%； 14、A股避雷针︱瑞玛精密：股东众全信投资、麻国林拟合计减持不超3%公司股份；*ST保力：公司股票将在7月25日被摘牌。

格隆汇2024-07-24

0722收盘：芯片股反弹，美股普涨，大小公司均走高，大选年对美股到底有何影响？

Blackwell芯片，将符合当前美国出口法规，还有分析师调高了英伟达的目标价格到140美元。不过有些分析师们尚未真正相信反弹。KeyBanc的约翰·温在给客户的报告中表示，他预计“整个终端需求趋势仍将保持低迷”，人工智能领域的应用除外，但是他又认为，在第一季度看到的行业“绿芽”在第二季度“尚未开花”。过去一周，美国小盘股疯狂上涨，投资者开始思考，今年科技巨头股轮动是否能够获得更多动力。由于全球最大的科技公司上周下跌，对冲基金上周以自2021年1月以来的最快速度抛售科技股。根据高盛经纪服务台的数据，这些基金的净杠杆率（通常被视为风险偏好的晴雨表）上周降至49.8%，为2023年3月以来的最低水平。从单个股票来看，信息技术、医疗保健、金融和能源板块的抛售最为严重。摩根士丹利美国首席股票策略师迈克·威尔表示，美国小盘股近期表现优异，但仍面临技术阻力，且缺乏基本面驱动因素来维持更长时间。威尔逊团队在给客户的报告中表示：“虽然我们看重小盘股仍然清淡的情绪/定位，但我们认为小盘股持续跑赢大盘的基本面和宏观理由有限。” 摩根士丹利的丽莎沙莱特则表示，共和党在11月总统大选中获胜的可能性，可能会激发小盘股的“动物精神”，但这可能只是昙花一现。她写道：“我们更看好大盘股的弹性，而不是小盘股——这是底线。” 美国银行全球研究部的策略师表示，股市持续轮换，取决于10年期国债收益率低于4%，以及ISM制造业PMI指数高于50%。从历史上看，当10年期国债收益率较2个月高点下跌超过1个百分点时，标普500等权重指数的表现优于市值加权的标普500指数，这种情况占90%。 2个月高点下跌超过1个百分点，而ISM制造业PMI指数从12个月低点上升超过4个百分点，美国银行策略师在周一的报告中表示。这意味着，投资者需要看到当前10年期国债收益率在3.99%左右（10月19日触及的52周收盘高点4.99%），同时ISM制造业PMI指数高于50%，表明经济中的制造业正在扩张，股市才能继续轮动。彭博社“市场实时脉搏”调查的受访者预计，标普500指数将因财报而重振，在463名受访者中，近三分之二的人预计企业利润将提振美国股市。在标普500指数创下三个月来最糟糕的一周后，贝莱德投资研究所的策略师们重申了对美国股票的信心：“我们认为回调是增持股票的机会”。策略师表示，尽管近期小盘股反弹“噪音”不断，但大型科技公司仍有望继续推动回报，因为这些公司将为市场带来积极的盈利结果。 Oppenheimer资产管理公司的约翰·斯托兹弗斯认为，上周的市场走势表明投资者在谨慎考虑如何重新分配不同行业、风格和市值的机会和风险权重：“尽管如此，我们仍然看好科技股，这表明投资者不会‘中途换马’，而是考虑将风险和机遇分散到股票投资中更广为人知的几个‘马’上，即公司、行业、市值和风格。” 根据彭博资讯的数据，自1928年以来，标普500指数在选举年的第三季度平均上涨约5%，在7月至9月期间有近三分之二的时间获得正回报。在现任总统竞选连任时，表现甚至更好，这几个月平均能上涨近8%。尽管拜登决定退出竞选并支持哈里斯后引起了轰动，但周一市场普遍保持平静。随着逢低买盘的出现，波动性大幅下降。一位策略师却表示，虽然今年是大选年，大选成为市场关注热点，但是市场回报并不像许多人想象的那样受到选举的影响。 “选举发挥了作用，可能会增加市场波动，”Truist的首席市场策略师基思·勒纳写道。“华盛顿对市场回报的影响可能被夸大了，不应孤立地看待。” 他在最近的一份报告中，绘制了标普500指数收益率与总统所属政党执政期的对照图。从图中唯一明显可以得出的结论是，无论哪个政党领导政府，标普500指数一直在不断攀升。另一张图表引用了历史数据，显示标准普尔500指数在一党控制国会两院和两党执政期间的平均年回报率。这位策略师写道：“从历史上看，无论华盛顿被哪个党派控制，市场表现良好（产生了正回报）。最弱的组合是民主党国会和共和党总统，平均涨幅为4.9%。” The Boock Report的彼得·布克瓦认为，无论谁赢得大选，债务和赤字都将继续飙升。布克瓦表示：“如果特朗普获胜，我们将看到2025年减税政策全面延期，但可能面临一系列关税、更多的保护主义以及美元走软。如果哈里斯获胜，特朗普的部分减税政策将不会延期，但仍然会有很多保护主义，美元可能走软。” 归根结底，选举很重要，但商业周期、货币政策、估值、收益、全球政策和地缘政治也很重要。公司方面，在法恩伯勒国际航展的第一天，波音公司在航空业这个年度最大盛会上达成了约126亿美元的飞机销售。 AMC娱乐控股公司表示，已与债权人达成一项全面重组协议，将推迟偿还超过16亿美元的债务数年，从而赢得时间实现转机。达美航空预计本周将取消更多航班，公司还在试图从严重的技术故障中恢复过来。瑞安航空控股公司下调了夏季旅游旺季的机票价格预期，并表示由于消费者变得更加谨慎，票价将“大幅降低”。由于升级设备的人数减少，Verizon 报告的营业收入低于分析师的预期。麦当劳公司美国餐厅的大部分门店将延长汉堡连锁店的5美元套餐期限。美国政府债券周一连续第三个交易日抛售，两年期和10年期国债收益率分别升至4.521%和4.259%，为7月10日以来的最高收盘水平。30年期国债收益率升至4.478%，收于7月9日以来的最高收盘水平。比特币上涨 0.7% 至 68,228.59 美元，以太币几乎没有变化，为 3,498.04 美元。西德克萨斯中质原油下跌 0.4% 至每桶 79.78 美元。现货黄金几乎没有变化。来源：加美财经

加美财经2024-07-24

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