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【私募调研记录】趣时资产调研海创药业、海亮股份等4只个股（附名单）
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局；21年资产总额2.02万亿元，利息净收入326.97亿，净利差为2.46%，净息差为2.21%，不良贷款率0.77%。机构简介：上海趣时资产管理有限公司成立于2015年9月，实缴注册资本为1000万元。2016年4月完成中国证券投资基金业协会备案，获得私募证券投资基金管理人资质，基金管理人登记证书编号为：P1031253。公司经营范围为资产管理，专注于证券投资基金。公司90%以上的员工拥有国内外知名院校硕士以上学历。核心团队均源于上投摩根基金，平均拥有十年左右资产管理行业从业经验。拥有新财富分析师背景，历经券商研究所卖方研究、公募基金买方研究到投资管理实战的完整路径。公司创始人章秀奇为公募基金专户领域的知名基金经理，多次获得公募专户最高奖项"基金金鼎奖"。公司成立以来，发展稳健，投研能力不断提升，资产管理能力为业界所认可，产品业绩在同行业靠前。公司获2017年度好买财富股票策略十大新锐私募基金，2017年度私募排排网股票策略收益率全国十强（同规模），中国基金报2018英华奖中国私募成长奖、一年期股票策略最佳产品奖。公司秉承"专注、诚信、共赢"的价值观，致力于成为长期可持续发展的精品资产管理公司，为投资者实现资产长期稳健增值。证券之星点评：趣时资产在2021年证券之星私募顶投榜中排名第44位，其管理规模100亿以上，拥有章秀奇等知名基金经理。本次调研的上市公司平均市盈率2.37。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-07
西安银行2023上半年营收和净利实现双增，中收依然惨淡同比减少23.36%
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待解决。营收和净利双增手续费及佣金净收入同比减少23.36% 8月30日，西安银行发布的2023年半年报显示，该行上半年延续一季度营收和归母净利双增的良好态势，经营业绩出现持续回温。今年，在经济持续恢复、市场信心回升等有利因素的影响下，银行业面临的内外部环境和条件有所改善，随着区域经济重拾向上动力，各地优质城商行也从中受益。从西安银行一季报看，该行浮现较强增长动力。2023年一季度，该行实现营业收入18.05亿元，同比增加2.62亿元，增幅16.99%，实现归属于母公司股东的净利润6.58亿元，同比增加0.50亿元，增幅8.20%。根据西安银行中期业绩报告，开局良好的增长态势依然延续。上半年西安银行实现营业收入34.24亿元，同比上升5.24%；实现归属于母公司股东的净利润13.33亿元，比上年同期增长8.60%。具体来看，报告期内，该行实现利息净收入 27.53 亿元，同比减少1.57%。其中，实现利息收入 76.14亿元，同比增长 11.89%；发生利息支出 48.61 亿元，同比增长 21.28%。实现非利息净收入 6.71 亿元，同比增长 46.88%，非息净收入的大幅增长对业绩提升起到拉动作用。对于非息净收入的增长，西安银行表示：“主要是由于投资收益较上年同期有所增加。”根据中期业绩报告，上半年该行实现投资收益5.31亿元，同比增加54.48%。不过，手续费及佣金净收入为1.44 亿，同比减少23.36%。主要源于代理业务及受托业务的金额有所下降。财报显示，上半年西安银行手续费及佣金收入为1.76亿元，同比下降16.09%；代理业务及受托业务收入为0.73亿元，同比下降42.06%。不良贷款率为1.25% 2022年罚款支出近千万元风险管理是银行经营业务的基石。截至报告期末，西安银行不良贷款率1.25%，与上年末持平；拨备覆盖率213.06%，较上年末上升11.43个百分点。根据国家金融监督管理总局8月中旬发布的数据，2023年二季度末，商业银行不良贷款率为1.62%，相较之下，西安银行不良率优于银行业整体水平，风险抵补能力不断增强。此外，资本金充足方面，截至报告期末，西安银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.61%、10.61%、13.09%，分别较上年末上升0.13、0.13、0.25个百分点。不过，值得注意的是，在非经常性损益项目中，该行近三年的罚款支出呈现出直线上升的趋势。2020年罚款支出为25.3万元；2021年升至317万元；2022年接近千万，达到932万元。此前，西安银行正式迎来两位副行长，7月3日，西安银行发布公告称，陕西监管局已核准赫勇、管辉副行长任职资格，王星行长助理任职资格和陈钦首席信息官任职资格。随着两位副行长的到任，目前西安银行“一正六副”的高管架构正式形成，行长为梁邦海，六位副行长分别是黄长松、张成喆、狄浩、刘强、赫勇、管辉。而新一届领导班子除面临继续提振业绩的压力之外，罚款支出直线上升问题也亟待解决。据了解，2022年年初，西安银行及分支行连收10张罚单，累计被罚676万元，违法违规行为主要包括信贷业务违规、员工行为管理不到位、资本金审核不到位、贷款风险分类不实、违规续发理财产品对接风险资产、违规开展金融创新业务、违规收取保证金案、投资业务严重影响审慎经营规则等。公开信息显示，西安银行成立于1997年，原名西安城市合作银行，于2019年3月1日在上交所上市，是西北首家A股上市银行。截至今年6月末，西安银行总资产为4229.99亿元，较去年末增长4.23%；贷款本金总额达1989.45亿元，较年初增长4.88%。
金融界2023-09-06
ETF日报|中证全指房地产指数收涨可观，房地产ETF基金(515060)收涨2.4%
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次房贷政策调整共同发力，有助于增厚居民净收入，提振消费。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-06
Zscaler第四财季营收4.55亿美元，超市场预期
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.116 亿美元，占收入的 10%。净收入（亏损）： GAAP 净亏损为 2.023 亿美元，而 2022 财年为 3.903 亿美元。非 GAAP 净收入为 2.770 亿美元，而 2022 财年为 1.013 亿美元。每股净收益（亏损）： GAAP 每股净亏损为 1.40 美元，而 2022 财年为 2.77 美元。非 GAAP 每股净收益为 1.79 美元，而 2022 财年为 0.69 美元。现金流：运营提供的现金为 4.623 亿美元，占收入的 29%，而 2022 财年为 3.219 亿美元，占收入的 30%。自由现金流为 3.336 亿美元，占收入的 21%，而 2022 财年为 2.313 亿美元。或 2022 财年收入的 21%。财报发布后，Zscaler盘后一度涨超5%，现转跌。
老虎证券2023-09-06
苏农银行：营收净利润同比增速下滑，中间业务已连续两年两位数负增长
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.85亿元，同比增长0.53%。但利息净收入相比去年同期下降-1.94%，是拖累营收微增的主因。上半年苏农银行除了传统利差收入下降外，做为营收重要组成部分的中间业务收入也出现大幅下降，财报显示，手续费及佣金净收入为5323万，同比降幅高达34.94%，占比减少1.39个百分点。需要注意的是，纵观近三年中报，作为手续费及佣金净收入已是连续两年下降，2022年中报下降49.02%，2023年中报下降34.94%，降幅有所收窄。其它营业收入也是营收的重要组成部分之一，其它营业收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇总损益以及其它业务收入。半年报数据显示，苏农银行理财业务、支付结算、其他业务等收入分别为4899万元、1865万元、950万元、599万元、2106万元，同比分别减少38.48%、13.58 %、4.71% 从近三年中报营收数据增速来看，2022年相比2021年增长6.37%，而2023年相比上一年同期仅为0.53%，增速下跌5.84%。截止至2023年6月底，归属于母公司股东的净利润9.68亿元，同比增加1.28亿元，增长15.29%；实现基本每股收益0.54元/股。同期内归母净利润增速也出现下滑态势，2022年同比上一年度增幅为20.89%，至2023年中期增速则减少5.6个百分点，降至15.29%。在抵御风险能力方面， 2021年、2022年、2023年中期，三年的资本充足率分别为12.99%、12.09%、12.33%，今年中期相比上一年度有所回升。作为银行净利息收入与总生息资产比值的净息差。近三年也是逐年走低，从2021年的2.24降至2023年中报的1.73。拨备覆盖率提升9.67个百分点，风险处置能力增厚逾期90以上的各类贷款增加3833万报告期末，苏农银行不良贷款余额11.04亿元，相比年初的10.38亿，增多0.66亿元。从信贷资产质量五级分类来看，次级贷款9.93亿，占比0.83%，可疑贷款8235万，占比0.07%，损失贷款3866万，占比0.02%。近几年的不良贷款率呈现下行趋势，2023年6月末，不良贷款率为0.92%，2022年末0.95%，2021年不良贷款率为1。银行的资产质量得到持续优化。报告期末逾期贷款7.52亿，比期初增加3833万，按期限来分，主要集中在逾期90天以上的各类贷款。报告显示，逾期60天以上贷款余额与不良贷款比例52.38%，逾期90天以上贷款余额与不良贷款比例39.68%。对此，在中诚信研报指出，该行不良贷款主要集中在吴江区，行业以制造业和批发零售业为主，担保方式以厂房、土地抵押为主。整体来看，该行贷款质量保持良好，但由于外部宏观环境不确定性依然较大，未来仍需关注贷款的迁徙趋势。拨备覆盖率是实际计提贷款损失准备对不良贷款的比率，这个指标考察的是银行财务是否稳健、风险是否可控。财报显示，拨备覆盖率452.50%，相比年初442.83%，提升9.67个百分点，2021年为412.22%，苏农银行的风险处置和应对能力得到巩固提升。苏农银行成立于2004年8月25日，前身吴江农商银行，由苏州市吴江区辖内自然人和法人（包括农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织）以共同入股方式发起设立的股份制金融机构。是自银监会成立后新体制框架下全国第一批挂牌开业的农村商业银行，2016年在上海证券交易所挂牌上市，是全国第四家A股上市的农村商业银行。2019年3月13日，由吴江农商银行更名为苏州农商银行。
金融界2023-09-06
被盗超4000万美元却在数小时内恢复提款 Stake.com凭啥这么硬？
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收入为1.5亿美元、比特小鹿2022年净收入超3.33亿美元、MakerDAO 2022财年总收入为6500万美元等，甚至相比近期走红的同类型平台Rollbit的2022年收入的3.5亿美元也是遥遥领先。从这些公布的数据来看，Stake.com足以覆盖这些被盗资金。 Stake.com巨额收益背后离不开Ed Craven和Bijan Tehrani的掌舵。其中，Ed Crave也是全球最年轻的白手起家的亿万富翁之一，曾以11亿美元的身价登上2022澳洲金融评论青年富豪榜第五位，之前还曾因斥资逾1.2亿澳元买下两座Toorak豪宅而登上头条。根据英国金融时报报道，Ed Craven和Bijan Tehrani是通过游戏RuneScape相识，并在2013年共同创办了首个类似比特币网站Satoshi Dice的在线网站Primedice，允许玩家使用加密货币进行下注。据两人回忆，彼时比特币价格低于20美元，早期的加密投资带来的意外回报也为他们的商业提供了充沛的资金。随后在2017年，Ed Craven和Bijan Tehrani成立了Stake.com，支持玩家通过比特币、以太币、狗狗币、莱特币和比特币现金等加密货币下注。 “大量的营销支出对于一个混合加密货币的平台来说至关重要，将有助于用户信赖，特别是面对一些非常强大的竞争对手。”为此，Stake.com在广告上投入了大量资金，比如除了是英国足球俱乐部 Everton FC 、沃特福德足球俱乐部、埃弗顿足球俱乐部等赞助商，Stake.com还与加拿大饶舌歌手Drake签署了一项每年1亿美元的代言协议、与综合格斗组织UFC达成合作等。加拿大饶舌歌手Drake与Stake.com 对于Stake.com的成功，FanDuel创始人Nigel Eccles 则认为，Stake.com的成功归功于其积极的营销和成为“第一个真正全球化的、接受加密货币的网站”。而在Blockchain Research Lab联合创始人Ingo Fiedler看来，该平台很大程度上可能归功于加密货币是“天然的盟友”，它们都吸引了愿意冒险的客户。来源：金色财经
金色财经2023-09-06
不惧博通回调！
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致了强劲的盈利表现。与去年同期相比，净收入的强劲势头在这里得到了体现。净利润从上年同期的30.7亿美元增至33亿美元。调整后的净利润从42.4亿美元增至46亿美元。这意味着GAAP每股收益为7.74美元，高于一年前的7.15美元，而调整后的每股收益从9.71美元增长至10.54美元。这比预期高出0.11美元。那么为什么股票没有因为这些真正积极的业绩而大幅上涨呢？当然，这不是像英伟达那样的增长，但博通确实有望从人工智能需求中受益。指引基本符合市场预期，但这却引发了一些失望情绪。利用这种失望情绪，尤其是如果九月份表现疲弱的话。分析师还是十分看好博通的前景。对于第四财季的展望，公司预计收入约为92.7亿美元。它进一步预计调整后的EBITDA约为预计收入的65%。按每股收益计算，分析师预计每股收益可能在10.90美元至11.00美元之间。这也将转化为年度收益42.09美元至42.19美元，表明近期远期每股收益为20.6倍。该股的自由现金流市盈率也在16倍至17倍之间。今年到目前为止，该公司已经产生了129亿美元的自由现金流，而且今年的自由现金流预计将至少达到175亿美元。这非常有吸引力，大约是20倍，而明年的自由现金流可能会增长到远远超过200亿美元。随着股价回落，这提供了以中等自由现金流倍数购买股票的机会。此外，博通对于股东也十分友好。该公司拥有强大的回购计划。事实上，在仅仅第三季度，该公司就回购并注销了290万股股票，总价值为21.7亿美元。此外，该公司继续支付季度股息。尽管随着股价的上涨，股息并不令人印象深刻，但每股股息将支付4.60美元，相当于年化2.1%的股息。请记住，这家公司一直是连续提高股息的公司，所以作为这家高质量公司的股东，您还可以获得额外的红利。最后的想法短期的回调对长期投资者来说是个好机会。因为，人工智能的炒作并不会迅速退去。而博通对股东友好，估值合理，并且在增长销售、盈利和现金流。随着时间的推移，人工智能的机会将会更多地展现出来。 $博通(AVGO)$
老虎证券2023-09-05
中银证券：给予北京银行增持评级
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.8%，增速提升9.1个百分点。手续费净收入同比下降41.4%，降幅较1季度收窄11.6个百分点。　　估值　　根据中报披露，我们维持公司盈利预测，2023至2024年EPS为1.08/1.21元，目前股价对应2023/2024年PB为0.38x/0.34x，维持增持评级。　　评级面临的主要风险　　经济下行、海外波动导致资产质量恶化超预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，平安证券袁喆奇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.26%，其预测2023年度归属净利润为盈利273.1亿，根据现价换算的预测PE为3.56。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级2家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为5.95。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-05
携程2023年第二季度营收112亿元同比增长180% 净利润6.48亿元
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023年第二季度取得了强劲的业绩 -总净收入同比增长180%，比2019年同期疫情前水平高出29%。 -第二季度净利润为人民币6.48亿元(合9100万美元)，较2022年同期的人民币4300万元有所改善。 -第二季度调整后EBITDA为37亿元人民币(5.07亿美元)。调整后EBITDA利润率为33%，而2022年同期为9%，上一季度为31%。 “在2023年第二季度，国内和国际旅行的需求仍然保持弹性，”执行主席梁建章表示。“尽管航空运力恢复有限，但旅游活动的强劲反弹反映了旅行者探索世界的强烈愿望。我们对持续的旅游需求和长期的市场前景保持乐观。” 首席执行官孙洁表示:“我们对第二季度的稳定业绩感到鼓舞。”“随着蓬勃发展的市场需求和我们出色的表现，我们准备带头推动行业复苏，并与我们尊敬的商业伙伴一起积极创造大量的就业机会。” 2023年第二季度财务业绩和业务更新由于被压抑的旅游需求依然强劲，导致旅游预订量不断增加，公司的业务继续显著复苏。 2023年第二季度，携程网集团的净收入为112亿元人民币(合16亿美元)，较2022年同期增长180%，较上一季度增长22%，这主要得益于旅游市场的大幅复苏。 2023年第二季度的住宿预订收入为人民币43亿元(合5.91亿美元)，较2022年同期增长216%，较上一季度增长23%，这主要是由于旅游市场的大幅复苏。 2023年第二季度的交通票务收入为人民币48亿元(合6.64亿美元)，较2022年同期增长173%，较上一季度增长16%，这主要是由于旅游市场的大幅复苏。 2023年第二季度的组团旅游收入为人民币7.22亿元(合1亿美元)，较2022年同期增长492%，较上一季度增长87%，这主要是由于旅游市场的大幅复苏。 2023年第二季度的商务旅游收入为人民币5.84亿元(合8100万美元)，较2022年同期增长178%，较上一季度增长31%，这主要得益于旅游市场的大幅复苏。 2023年第二季度的收入成本较2022年同期增长106%至人民币20亿元(合2.77亿美元)，较上一季度增长23%，主要原因是旅游市场的大幅复苏。2023年第二季度，收入成本占净收入的比例为18%。 2023年第二季度的产品开发费用较2022年同期增长67%至30亿元人民币(4.07亿美元)，较上一季度增长10%，主要是由于产品开发人员相关费用的增加。2023年第二季度，产品开发费用占净收入的比例为26%。 2023年第二季度的销售和营销费用较2022年同期增长185%至人民币24亿元(3.25亿美元)，较上一季度增长34%，主要是由于与销售和营销推广活动相关的费用增加。2023年第二季度，销售和营销费用占净收入的比例为21%。 2023年第二季度的一般及行政费用较2022年同期增加58%至9.55亿元人民币(合1.32亿美元)，主要原因是一般及行政人员相关费用增加，较上一季度增加7%。2023年第二季度，一般和管理费用占净收入的比例为8%。 2023年第二季度的所得税费用为5.62亿元人民币(7700万美元)，而2022年同期为1.73亿元人民币，上一季度为3.41亿元人民币。Trip.com集团有效税率的变化主要是由于不同税率的子公司各自盈利能力的变化，股权证券投资和可交换优先票据的公允价值变化导致的某些非应税收入或损失，以及递延税项资产估值准备的变化的综合影响。 2023年第二季度净利润为6.48亿元人民币(合9100万美元)，而2022年同期为4300万元人民币，上一季度为34亿元人民币。2023年第二季度调整后EBITDA为37亿元人民币(5.07亿美元)，而2022年同期为3.55亿元人民币，上一季度为28亿元人民币。2023年第二季度调整后EBITDA利润率为33%，而2022年同期为9%，上一季度为31%。 2023年第二季度归属于携程集团股东的净利润为6.31亿元人民币(合8900万美元)，而2022年同期为6900万元人民币，上一季度为34亿元人民币。不包括基于股票的薪酬费用、计入其他收入/(费用)的股权证券投资的公允价值变动和可交换优先票据及其税收影响，2023年第二季度归属于携程集团股东的非gaap净收入为人民币34亿元(4.75亿美元)。相比之下，2022年同期归属于携程网股东的非gaap净亏损为2.03亿元人民币，上一季度归属于携程网股东的非gaap净收入为21亿元人民币。 2023年第二季度普通股每股摊薄收益和ADS每股摊薄收益为人民币0.94元(合0.13美元)。不包括股票报酬截至2023年6月30日，现金及现金等价物、限制性现金、短期投资、到期定期存款和金融产品余额为人民币750亿元(合103亿美元)。
金融界2023-09-05
浙商银行：十二字经营方针，高质量的新增长极
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零售收入占比。报告期内，浙商银行非利息净收入92.58亿元，同比增长8.88%，占营业收入的27.86%，同比上升1.07个百分点。人才结构调整方面，浙商银行将队伍年龄、经验、学历有机结合，老中青梯队有序衔接。风险之变：双切面协同共控风险管理是银行的生命线，是金融服务的能力与上限。据了解，“控风险”上，浙商银行一方面有效严控存量和新增不良风险，有序调整业务结构，差异化制定重点领域的风险防控策略，持续推进存量风险防控和化解工作，进一步加大不良资产处置和拨备计提力度。另一方面重塑授信授权体系，为高质量发展打好坚实基础。一手化、一手增，构建亲清银企关系，坚持严的主基调，内部风控重塑调整之下，化即是增。在备受市场关注的资产质量方面，今年，浙商银行将“化风险”作为第一大战役，全面构建大风控和大监督体系，并把善的基因嵌入金融服务场景中，资产质量延续向好态势。截至2023年6月末，浙商银行不良贷款率1.45%，比上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率182.42%，比上年末上升0.23个百分点，资产“安全垫”继续增厚。平安证券研报指出，浙商银行的资产质量处于改善通道，拨备水平保持稳定，据测算，浙商银行上半年年化不良生成率0.84%，新生成不良压力有所缓解，公司整体资产质量未来有望保持改善趋势。得益于营收增加，浙商银行存量不良资产处置力度及贷款减值准备计提亦在加大，这亦推动其部分指标实现转好，如关注贷款较上年末减少21.51亿元至344.20亿元。陆建强曾在浙商银行成立19周年主题活动上指出，“19岁对于一个人来说，刚刚走向社会，对于浙商银行而言，却走过了很多不平凡的时光。经历了风险化解的风高浪急，感受了周边舆情的四面楚歌，特别是这两年，外面一直下着雨，我们很不容易。但我们走过来了，坚持下来了，熬过来了。” 眼下，浙商银行不良压力持续下降，以盾安集团风险的有效化解为例，亦是上述风险防控举措以及其回归服务实体初心的最有力证明。发展之新：七路径创智慧效益一系列的调整、变化、夯基、转型之上，效益无疑是整体发展的落脚点。在陆建强看来，“创效益”是十二字经营方针的落脚点。今年浙商银行管理层提出要坚持智慧经营，就是通过综合运用数字化的科技手段、市场化的产品和工具，实现风险可控前提下的资本最节约、效益最可观。落在具体实践路径上，智慧经营包括智慧创收、智慧清收、智慧风控、智慧大本营、智慧获客、智慧营销和智慧管理七个具体层面。由此可见，伴随夯基础、调结构、控风险，浙商银行得以实现“创效益”，基本面持续向好。其中，表现最为突出的净息差指标，在整个银行业面临息差持续走低的压力之下，浙商银行实现了逆势发展，同比与环比都明显优于行业均值。报告期内，浙商银行净息差为2.14%，同比下降14个基点。这主要得益于如下因素：监管多措并举推动降低企业融资成本，浙商银行落实助企纾困稳经济政策要求，持续让利实体经济，生息资产收益率同比下行14个基点;同时，持续优化负债结构，压降存款成本，有效实现存款量价平衡发展，推动付息负债付息率同比下降1个基点。净息差实现韧性增长，受此驱动，浙商银行的营收增速亦保持了同业领先，净利润增速更是在时隔四年后再次回到两位数。（文章序列号：1698632628242092032）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
面包财经2023-09-04

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