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2024-11-25 07:35:05周一,上证综指下跌 0.11%,收于 3,264 点,深证成指下跌 0.17%,收于 10,421 点,创下逾一个月以来的最低水平,原因是中国人民银行决定将一年期中期借贷便利利率维持在 2% 不变,这并未给市场带来新的催化剂。上周,由于对经济的担忧加剧以及对刺激措施有效性的怀疑,中国股市面临压力。此外,中国主要公司的盈利预测下调抑制了投资者的情绪,而市场则准备应对特朗普政府上台后美国进一步加征关税的潜在影响。东方财富信息(-2.1%)、海能达通信(-9.7%)和四川长虹(-5.5%)的跌幅较大。
2024-11-25 07:05:03欧洲央行首席经济学家连恩:保护主义对全球经济净影响预计将是负面的。急剧且普遍的关税上调可能使欧洲企业未做好准备,从而增加重大干扰的风险。部分实施选择性关税可能会导致不确定性,从而影响欧洲的投资。
2024-11-25 06:44:05周一,银价下跌 2% 至每盎司 30.70 美元左右,回吐了上周的涨幅,此前金价因贵金属的避险需求减弱而下跌。银价回落之前,美国候任总统唐纳德·特朗普提名对冲基金经理斯科特·贝森特为财政部长,减少了一些市场不确定性。贝森特已表示支持特朗普的关税和减税计划,但市场预计他会优先考虑经济和市场稳定,而不是实施突然的政策变化。人们对特朗普提议的政策可能导致通胀的预期,可能会限制美联储降低利率的能力,这也对贵金属价格造成压力。此外,媒体报道称,以色列和总部位于黎巴嫩的真主党即将达成停火协议,这可能会缓解中东的地缘政治紧张局势,进一步降低避险资产的吸引力。
2024-11-25 06:44:02华创证券发表研报称,特朗普政府可能没有较好的手段对美元汇率进行干预,或者说实质性干预美元汇率的代价都很大。财政部干预美元汇率面临“弹药”不足的困境;鉴于独立性的承诺,美联储基本不会同意通过大幅降息或者外汇操作的方式对美元汇率进行干预;资本管制的做法与美国资本市场的开放性背道而驰,可能严重损害美元的储备地位;通过高额关税或其他极限施压方式迫使其他经济体进行自我或联合汇率干预,但关税本身就有强化美元的政策属性,而且历史上也仅有广场协议一个成功案例。
2024-11-25 06:39:02高盛集团表示,鉴于美元走强和特朗普政府征收关税的风险,亚洲各国央行将谨慎推进进一步的宽松政策。高盛首席亚太经济学家Andrew Tilton称,高盛预计韩国央行本周不会进一步降息。上周,印尼官员已经警告称,由于美国的政治局势发展,降低借贷成本的空间已经缩小。Tilton表示,“随着关税可能到来,加上美元接近几十年来的高点,我们认为降息的步伐将会相当缓慢。我认为美元也是重要的影响因素之一,因为汇率和汇率稳定对亚洲各国央行来说非常重要。”
2024-11-25 03:43:02高盛称,鉴于美元走强和特朗普政府征收关税的风险,亚洲央行在进一步放宽政策上会审慎为之。 高盛还认为,韩国央行本周不会进一步降息。
2024-11-25 03:31:03周一,中国股市基本没有波动,上证综指和深证成指均难以找到方向,因为中国人民银行决定将一年期中期借贷便利利率维持在 2% 不变,这并未给市场带来新的催化剂。上周,由于对经济的担忧加剧以及对刺激措施有效性的怀疑,中国股市面临压力。此外,中国主要公司的盈利下调抑制了投资者情绪,而市场则准备应对特朗普政府上台后美国进一步加征关税的潜在影响。东方财富信息 (-2.9%)、海能达通信 (-7%) 和四川长虹 (-4.3%) 的跌幅较大。不过,一些股票上涨,包括中科晶科 (+10%)、石家庄 (+6.5%) 和国光电器 (+7%)。
2024-11-25 03:10:02荷兰合作银行(Rabobank)目前预计,欧元兑美元汇率将在明年年中达到平价,届时美国贸易关税可能会开始实施。
2024-11-25 03:08:02随着人们对欧元区经济前景日益恶化的担忧加剧,欧元兑美元跌至平价的风险在上升。上周五公布的欧元区11月采购经理人指数(PMI)初值远低于预期,欧元兑美元汇率应声跌至1.0336美元的两年低点。PMI衡量制造业和服务业的活动状况。投资者越来越担心美国当选总统特朗普提议的贸易关税举措可能会对以出口为导向的欧元区经济造成破坏性影响,还担心俄罗斯和乌克兰之间不断升级的紧张局势。欧洲央行似乎有可能进一步降息。所有这些对欧元来说都是坏消息。过去两个月,欧元兑美元汇率已累计下跌近8%。Validus Risk Management合伙人Harry Woolman上周五说∶“再加上奉行保护主义的特朗普政府上台后可能加征关税,以及欧元区经济持续低迷,我们很有可能会看到欧元兑美元汇率再次测试平价水平。”他说,欧洲央行可能面临越来越大的压力,需要在12月份大幅降息0.5个百分点。
2024-11-25 02:04:03美元指数周一下跌0.6%,至107以下,从两年高点回落。此前美国总统当选人唐纳德·特朗普提名对冲基金经理斯科特·贝森特出任财政部长,给投资者带来了稳定感。尽管贝森特表示支持特朗普的关税和减税计划,但市场预计他将优先考虑经济和市场稳定,而不是迅速改变政策。美元兑所有主要货币走弱,欧元、英镑、澳元和日元涨幅最大。投资者目前关注本周公布的最新联邦公开市场委员会会议纪要、个人消费支出通胀数据和其他关键经济指标,以帮助形成对未来利率决定的预期。上周,美元触及两年高点,因市场预期特朗普的政策将推高通胀,从而限制美联储降低借贷成本的能力。
2024-11-24 23:59:02大和证券一位资深货币策略师在接受电话采访时表示,高利率是实现强劲美国经济的负担,预计下一任美国总统将强烈敦促美联储降低利率。特朗普政府可能会提高关税,但要求降低利率,因为美国经济本身也会受到影响。
2024-11-24 22:55:04周一中午,新西兰证券交易所 50 指数下跌 91 点,跌幅 0.7%,至 12,951 点,从上一交易日创下的 34 个月高点回落,主要受金融、医疗保健、工业和非必需消费品板块拖累。由于担心唐纳德特朗普政府可能征收关税的影响,交易员在本周晚些时候新西兰央行会议前持谨慎态度。由于对经济的悲观看法,预计央行本周将进一步放松货币政策。然而,新西兰 10 月份贸易逆差缩小,出口增长快于进口,而第二季度零售额略有萎缩,降幅远低于上一季度,新数据限制了跌幅。投资者还期待 FOMC 会议纪要和美国 PCE 通胀数据,以寻找美联储货币政策轨迹的线索。落后幅度最大的公司包括 Infratil(-2.6%)、奥克兰国际机场(-1.8%)、Hallenstein Glasson(-1.2%)、Fisher & Paykel(-1.1%)和 Mainfreight(-0.7%)。
2024-11-24 22:37:02美国当选总统特朗普提名斯科特·贝森特(Scott Bessent)任美国财政部长,这使得美元近期的涨势有所降温。在贝森特上任后,市场参与者认为,这位对冲基金经理在关税问题上采取了更具阶段性的做法,并试图控制预算赤字,这被视为美国经济和市场的积极信号。裕信银行首席经济顾问Erik Nielsen说:“当贝森特被宣布提名财长时,你真的可以听到美国金融市场参与者松了一口气。”货币策略师Jason Wong说:“美元最近由于特朗普的贸易政策和更强劲的经济数据而经历了一段令人瞩目的上涨,现在需要一些整固时间。即使在未来几个月内它可能会进一步上涨,但也该歇口气了。”
2024-11-24 13:09:02据法新社11月22日报道,欧盟驻华盛顿大使约维塔·内柳普西埃内表示,如果与美国出现新的贸易紧张局势,欧盟已“准备好做出应对”。内柳普西埃内在新闻发布会上说:“我们正处于过渡时期,无论是在布鲁塞尔还是在华盛顿,我们利用这段时间集中精力解决我们认为可以与美国新政府合作的问题。”不过她保证道,与美国“有时可能会出现紧张局势”,“如果在贸易方面出现紧张局势,欧盟将准备好做出反应”。美国和欧盟之间的双边贸易占全球国内生产总值(GDP)的40%以上,如果征收关税,双方的贸易将受到影响。内柳普西埃内说:“这很简单:如果他征收关税,我们将做出回应。但我们必须像对待其他美国伙伴一样对待他:进行交流并确保有可能达成共同议程。”(参考消息)
2024-11-23 06:38:02据法新社11月22日报道,欧盟驻华盛顿大使约维塔·内柳普西埃内表示,对于与美国可能出现的贸易紧张局势,欧盟已“做好应对准备”。特朗普当选美国总统可能会导致重新征收关税。报道称,内柳普西埃内在新闻发布会上说:“我们正处于过渡时期,无论是在布鲁塞尔还是在华盛顿,我们利用这段时间集中精力解决我们认为可以与美国新政府合作的问题。”不过,她说,与美国“有时可能会出现紧张局势”,“如果在贸易方面出现紧张局势,欧盟已做好应对准备”。她说:“这很简单:如果他(特朗普)征收关税,我们将做出回应。但我们必须像对待其他美国伙伴一样对待他:进行交流并确保有可能达成共同议程。”(参考消息)
2024-11-22 20:01:03周五,布伦特原油期货上涨 1.3%,收于每桶 75.2 美元,本周收盘上涨逾 5%,受乌克兰冲突加剧推动,地缘政治风险溢价增加。在美国和英国允许乌克兰用导弹瞄准俄罗斯领土深处后,莫斯科加大了攻势。作为回应,美国对俄罗斯天然气工业银行实施了额外制裁,并禁止从 30 多家被指控使用与维吾尔族少数民族有关的强迫劳动的中国公司进口产品。在对特朗普可能征收关税的担忧中,中国公布了旨在促进贸易的新政策措施,包括支持能源产品进口。在经济方面,美国 11 月标普 PMI 升至 55.3,标志着私营部门自 2022 年 4 月以来的最快增长,增强了全球最大燃料消费国的需求前景。然而,欧元区 PMI 初值数据较弱,表明该地区的商业状况正在恶化。
2024-11-22 17:31:02欧洲央行一些最有影响力的决策者周五敦促欧盟恢复长期停滞不前的经济一体化,以保护其繁荣模式免受迫在眉睫的与美贸易摩擦的影响。法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛警告说,未来关税会提高、财政赤字会增加、监管会放松,尤其是在金融领域。这可能意味着全球经济面临更多风险:通胀加剧(尤其是在美国)、金融动荡加剧、贸易减少,从而导致增长放缓,包括欧洲在内。尚未完成的项目主要包括资本市场联盟和银行业联盟,前者可以更有效地引导储蓄,后者可以促进建立规模更大、效率更高的银行。德国央行总裁纳格尔说,在银行业联盟中,欧盟需要建立一个联合存款担保机制,以使储户的资金安全得到统一的保障。此外,还需要监管来结束银行与注册国财政状况之间过于密切的关系,这种关系有时被称为 "厄运循环"。
2024-11-22 15:20:04美元指数周五进一步上涨至 107.5 以上,创两年多以来最高水平,市场继续评估美联储的政策前景,欧元走弱支撑美元指数。欧元区 PMI 数据弱于预期,引发欧元再度下跌,美元指数大幅上涨。欧元占美元指数篮子权重的一半以上。日本和英国的收缩性 PMI 数据也给该指数中紧随其后的两种最重货币带来压力。这与美国强劲的经济数据形成鲜明对比,强劲的标准普尔 PMI 延续了前一交易日初请失业金人数较低的支撑。俄罗斯和乌克兰罢工升级,避险需求增加,此外,人们预期美国当选总统特朗普的政策(尤其是关税、移民和税收)可能重新引发通胀,限制美联储降低借贷成本的能力,美元也因此受到新一轮支撑。
2024-11-22 13:59:02欧洲央行管理委员会成员Mario Centeno表示,如果该地区经济面临的一些风险成为现实,则可以讨论更大幅度的降息。这位葡萄牙央行行长周五表示,他倾向于“逐步”行动,他将此定义为稳定和可预测的步骤。但随着美国贸易关税等风险投下阴影,可能有必要采取比迄今为止每次25个基点的降幅更激进的行动。“如果数据证实增长下行风险成为现实,并且本月通胀数据走向相同,我们当然可以讨论并对不同步伐持开放态度,”他表示。“但更重要的是发出信息表明我们正在尽自己的职责,我们正朝着正确的方向调整利率,只要数据需要,我们就会继续这样做,”他说。
2024-11-22 09:54:10欧洲央行副行长金多斯:美国加征关税可能引发贸易战的恶性循环。