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一日接受四场调研，比亚迪高端汽车品牌强势发力，海外业务“加速”奔跑
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动记录，投资者较为关注腾势品牌的进展、储能业务的表现以及比亚迪出海情况。高端品牌汽车接连入场比亚迪表示，腾势D9已于10月底正式开启交付，自腾势D9上市以来，大定认购数已突破3万。腾势D9为腾势品牌旗下首款定位中大型高端新能源MPV，整车尺寸长宽高分别为5250/1960/1920mm，轴距为3110mm。目前，腾势D9 DM-i混动版售价32.98 万-43.98万元，EV纯电动版售价38.98 万-45.98万元。在11月8日同日，比亚迪公布了旗下又一个高端汽车品牌“仰望”。今年5月，比亚迪品牌及公关事业部总经理李云飞在微博透露高端品牌将于今年四季度全球发布首款车型——硬派越野车。2023年上半年首款车型上市。高端跑偏的价格区间预计在80-150万元。（图片来源：比亚迪汽车官方微信公众号）海外储能市场：由比亚迪储能供货的全球最大单期储能电站投入商业运营储能业务方面，比亚迪透露，近日，由比亚迪储能供货的全球最大单期储能电站在美国西海岸成功投入商业运营。该独立储能电站由比亚迪储能提供1500V的电网级储能产品BYD Cube T28，储能容量近1.7GWh。本次供货的BYD Cube T28是国内首个通过UL9540A系统层级鉴定并表现优秀的液冷储能产品，采用车规级冷却系统器件，安全性高、可靠性强、寿命长，可兼容全球储能标准。持续发力海外业务在投资者关心的出海业务方面，比亚迪称，公司陆续进入在澳大利亚、哥伦比亚、巴西、新加坡、哥斯达黎加、泰国等多国乘用车市场。具体来看，以巴西为例，比亚迪去年正式进入巴西乘用车领域，目前，比亚迪在巴西已有9家门店，预计将于今年年底在45个城市开展业务，到2023年底设立100家门店。此外，比亚迪表示，元Plus(右舵版)车型自10月初在泰国接受预定，当天就迎来了“预定潮”。元Plus在泰国售价119.9万泰铢，折合人民币约22.6万元。比亚迪此前公布，2022年10月海外销售新能源乘用车合计达9529辆。国信证券表示，比亚迪对上游产业链深度布局，三电技术(电池、电机、电控)实力雄厚;对下游终端市场的把握能力明显改善，纯电插混双轮驱动，接连推出爆款新车。未来刀片电池的外供客户有望进一步拓展，伴随储能电池的高速发展，为比亚迪带来较大的业务增量。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-10
中航证券：给予天合光能买入评级，目标价位99.36元
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高增速，盈利能力持续改善。公司持续发力储能业务，预计今年实现GWh级别的出货量。随着合资公司电芯产能的逐步释放、公司光储一体协同优势，叠加储能终端市场需求的提升，公司储能板块业务有望迅速增长。新技术储备上，公司目前拥有HJT组件中试线，率先完成210HJT组件全套认证；推出BIPV产品，将产品应用场景拓展至智慧新能源领域；同时新一代钙钛矿/晶体硅两端叠层电池实验室效率已经达到29.2%。　　投资建议　　光伏发电需求持续提升，光伏行业维持高景气度。公司持续强化光伏一体化格局，N-TOPCon产能释放稳健；同时积极切入光伏系统与储能业务，依主业优势形成协同效应，盈利能力有望改善。我们预测公司2022-2024年归母净利润分别为36.26/61.54/81.98亿元，首次覆盖，给予“头入”评级，目标价为99.36元、对应PE值分别为59.40/35.00/26.27。　　风险提示　　全球经济形式不景气，光伏市场扩张不及预期；国内光伏政策发生改变；公司产能投放节奏不及预期；汇率与原材料价格波动影响公司业绩。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中银证券李可伦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.48%，其预测2022年度归属净利润为盈利36.02亿，根据现价换算的预测PE为44.34。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级17家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为89.97。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，天合光能（688599）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-09
【机构调研记录】天风证券调研南网储能、君实生物等28只个股（附名单）
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将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营；南方电网旗下唯一上市平台，云南省境内电力资源整合平台；20年公司自有发电装机10.968万千瓦，均为水力发电；21年10月，拟进行资产置换注入南方电网抽水储能资产，主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。 2）君实生物（证券之星综合指标：0.5星；市盈率：nan）个股亮点：公司目前在抗COVID-19领域产品管线布局丰富，包括2项中和抗体（项目代号：JS016和JS026）和1项小分子口服药物(项目代号：VV116)。21年12月披露，JS016双抗体疗法已在全球15个国家和地区获得紧急使用授权；公司开发的口服核苷类抗新冠病毒药物VV116，已向中国和乌兹别斯坦递交IND申请，其中在乌兹别克斯坦的IND申请已获得批准；创新驱动型生物制药企业；具备完整的从创新药物的发现和开发、在全球范围内的临床研究、大规模生产到商业化的全产业链能力；特瑞普利单抗（JS001）为公司自主研发的中国首个成功上市的国产PD-1单抗，针对各种恶性肿瘤；控股子公司君拓生物与旺山旺水合作开发的口服新冠病毒药物VV116已启动三期临床研究。 3）统联精密（证券之星综合指标：3星；市盈率：41.09）个股亮点：公司是一家专业的精密零部件产品的生产商和解决方案提供商，专注于为客户提供高精度、高密度、形状复杂、性能良好、外观精致的金属粉末注射成形（MIM）精密金属零部件，产品应用于平板电脑、智能触控电容笔、智能穿戴设备、航拍无人机等消费类电子领域；精密金属零部件提供商；公司MIM产品包括5G基站用环形腔体。 4）万通智控（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：24.41）个股亮点：公司是北汽ARCFOX极狐的供应商，该车型的胎压监测系统（TPMS）由公司供应；汽车智能控制电子系统领先企业；公司主营从事车辆远程信息管理系统、TPMS传感器及配件、商用车解耦管路系统（金属软管）、气门嘴及其他轮胎用品的研产销；全资子公司WMHG是是全球唯一一家拥有基于带状缠绕焊接软管的气密解决方案的公司，专业生产用于商用车和非公路车辆的金属缠绕解耦元件、气密柔性解耦元件、隔热套及排气管路系统总成；21年汽车零部件收入10.23亿元，营收占比100%；子公司WMHG是目前唯一一家拥有基于带状缠绕焊接软管的气密解决方案的公司，拥有一定的市场地位，客户囊括了众多知名的商用车和机械装备制造商；其研发并生产的高柔性零泄漏气密金属软管产品能满足“国六”的最新排放政策，且具有明显的技术优势。 5）光庭信息（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：155.09）个股亮点：汽车零部件供应商和汽车电子软件服务提供商；公司智能电控产品线主要包括新能源电机控制器解决方案、电子助力转向系统（EPS）应用软件开发服务与电子伺服制动系统应用软件开发服务，为实现新能源汽车动力控制以及汽车横向与纵向控制提供关键软件产品及服务；汽车电子软件提供商；公司业务由车载导航系统逐渐拓展至车载信息娱乐系统、液晶仪表显示系统、车载通讯系统、高级驾驶辅助系统（ADAS）、底盘电控系统、电驱动系统等领域，具备了面向智能网联汽车的全域全栈软件开发能力；公司产品和服务主要涉及智能座舱、智能电控、智能驾驶、智能网联汽车测试与移动地图数据服务等领域；公司是一家主要为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业汽车电子软件定制化开发和软件技术服务的信息技术企业；业务涵盖车载导航系统、车载信息娱乐系统、液晶仪表显示系统、车载通讯系统、高级驾驶辅助系统（ADAS）、底盘电控系统、电驱动系统等领域，具备面向智能网联汽车的全域全栈软件开发能力。 6）宝新能源（证券之星综合指标：3星；市盈率：62.39）个股亮点：公司运营的电力机组为国家政策支持的资源综合利用机组及低能耗的百万千瓦级超超临界机组，机组性能清洁环保，历年所排放主要污染物指标，均大幅低于现有国家标准，长期享受国家环保电价政策优势；广东省民营火电企业；主营洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电；20年火电总装机容量347万千瓦；在国内新能源电力领域处于领先地位；风电业务方面，公司与中广核风电有限公司联合设立合资公司，联合开发汕尾甲子海上风电场（900MW）和汕尾后湖海上风电场（500MW）。 7）海南机场（证券之星综合指标：0.5星；市盈率：27.36）个股亮点：公司采用参股投资形式的免税业务包括海口美兰机场免税店49%股权（离岛免税）、中免凤凰机场免税店49%股权（离岛免税）、海南海航中免50%股权（口岸免税）；采用自持物业提供场地租赁形式的免税业务包括中免凤凰机场免税店、中免海口日月广场免税店等；海南本地股，主营各类地产项目的投资与开发、机场的投资运营管理，受益于海南旅游开发带来的基建增量；参股渤海信托。 8）亿嘉和（证券之星综合指标：3.5星；市盈率：27.6）个股亮点：电力特种机器人领域先行者；公司有相关产品应用于特高压项目；特种服务机器人龙头，操作类机器人行业领先；公司主营特种机器人，产品有操作类机器人、巡检类机器人、消防类机器人等，主要面向电力、消防、轨道交通等行业领域；21年机器人产品收入11.57亿元，营收占比90.04%；公司在电力行业机器人销量占优势地位；公司的室内、室外巡检机器人产品主要应用在电力配电站、电力变电站，提供以数据采集为核心的的相关服务，从技术层面上来说属于泛在电力物联网感知层部分；19年10月，互动平台表示：公司十分重视和关注泛在电力物联网的相关政策和发展情况，并会积极参与泛在电力物联网的建设和发展。 9）均瑶健康（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：72.15）个股亮点：公司推出“均瑶”甜牛奶乳饮料、“味动力”益生元牛奶饮品等牛奶饮料，19年“味动力”益生元牛奶饮品营收2335万元，“均瑶”甜牛奶乳饮料营收9.86万元；常温乳酸菌饮料龙头，国内最早生产与销售常温乳酸菌饮品的品牌企业之一，旗下“味动力”乳酸菌系列饮品，属于常温乳酸菌行业的先驱者和领导者；2020年饮料业务收入8.51亿元，主营占比100%；公司新品青幽爽（小青砖和乳酸菌）对幽门螺杆菌有防治作用。 10）味知香（证券之星综合指标：3星；市盈率：39.73）个股亮点：国内预制菜第一股；公司专注于半成品菜的研产销，建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系，包括肉禽类、水产类等数百种菜品，在全国各大城市设有门店1100余家，是行业领先的半成品菜生产企业之一；行业领先的半成品菜生产企业之一，国内纯正预制菜第一股；专注于半成品菜的研发、生产和销售，为消费者提供健康绿色、便捷美味的半成品菜肴，建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。 11）加加食品（证券之星综合指标：1星；市盈率：nan）个股亮点：调味品行业代表性品牌企业；公司以酱油为核心，产品涵盖食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等；核心品牌为“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油；21年调味品收入11.92亿元，主营占比67.91%。 12）同飞股份（证券之星综合指标：2星；市盈率：100.89）个股亮点：公司的工业温控技术是电化学储能系统中热管理的核心技术，公司已为储能领域客户匹配了相关液冷和空冷产品，拓展的客户有阳光电源、科陆电子、南都电源、江苏天合储能有限公司、天津瑞源电气有限公司等；22年6月，拟竞买三河市土地使用权建设储能热管理系统项目。 13）昆仑万维（证券之星综合指标：3星；市盈率：180.53）个股亮点：拥有《偷星九月天》《BLEACH》等大量动漫IP版权；持有快看漫画4.59%股份，拥有微博漫画红人使徒子创立的“徒子文化”20%股份；研运一体的手游龙头，旗下游戏MAU超7000万，代表作《部落冲突·皇室战争》获2018年度十大最受欢迎电子竞技游戏等，入选第18届亚洲运动会的电子竞技表演项目；中国移动电竞联盟成员；旗下Opera发布的云游戏平台GXC，在开发者端可以帮助广大游戏开发者更高效、便捷的完成游戏的发布与推广，21年11月，云游戏平台GXC向游戏玩家开放，首批上线超过500款游戏，玩家可以从Opera GX浏览器端一键启动原生游戏，且可以在平台上与其它玩家开展挑战、分享等社交活动。 14）甘源食品（证券之星综合指标：3.5星；市盈率：39.9）个股亮点：籽类休闲零食领军品牌；公司主要从事休闲食品的研产销，以籽类炒货、坚果果仁和谷物酥类为主导，目前主要产品有瓜子仁、蚕豆、青豌豆、豆果、果仁、米酥、锅巴、麻花、江米条等在内的多品类休闲食品组合；公司产品销售覆盖全国，形成了以经销商为主、电子商务为辅的营销体系，合作的经销商超过1000家并拥有多家线上旗舰店；21年食品行业收入12.94亿元，营收占比100%。 15）金田股份（证券之星综合指标：3星；市盈率：17.4）个股亮点：国内产业链最完整、品类最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一；公司铜棒、铜板带、铜管、铜线（排）、电磁线等铜产品产量均位于行业前列；拥有铜线（排）产能43.9万吨/年，铜棒产能22.78万吨/年，铜管产能15.27万吨/年，阴极铜产能8万吨/年，铜板带产能11万吨/年；20年铜及铜产品收入441.20亿元，营收占比约94.21%；公司电磁线、稀土磁性材料、高精密铜带、铜排、合金棒线等产品已应用于新能源汽车等领域；公司布局800V高压电磁扁线产品；间接供应商：产品已广泛应用于新能源汽车领域，部分产品已经间接供应特斯拉；正在积极寻求与特斯拉以及特斯拉供应链内需求客户的合作。 16）世华科技（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：26.42）个股亮点：苹果电子复合功能材料供应商；公司通过与苹果公司进行材料方面的开发设计、层层验证，最终产品料号进入苹果图纸，模切厂根据苹果图纸上的料号向公司采购相应材料。 17）智飞生物（证券之星综合指标：4星；市盈率：20.99）个股亮点：我国综合实力最强的上市民营生物疫苗供应和服务商之一；公司目前有3种自主疫苗产品签发（ACYW135多糖疫苗、Hib疫苗、AC结合疫苗），5种代理产品签发（默沙东的四价HPV疫苗、九价HPV疫苗、五价轮状疫苗和23价肺炎、灭活甲肝疫苗）；20年代理产品收入139.55亿元，自主产品收入11.98亿元，营收合计占比99.76%；公司与中科院微生物研究所合作开发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）于2021年3月被纳入紧急使用，子公司智飞绿竹研发的轮状病毒灭活疫苗正在开展临床试验；公司全资子公司智飞龙科马与中科院微生物研究所签署合作研发协议，合作开发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞），重组新型冠状病毒蛋白疫苗（CHO细胞）（智克威得®）已在国内获批附条件上市并获批作为序贯（异源）加强针；20年6月，新型冠状病毒疫苗获得临床试验批件。 18）坚朗五金（证券之星综合指标：3星；市盈率：142.37）个股亮点：公司已推出厨房垃圾处理器产品；国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一，建筑配套件集成供应商；公司从事中高端建筑五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于房地产、飞机场、地铁站、火车站、地下管廊等类建筑；19年建筑五金业收入52.22亿元，营收占比99.36%；2022年6月，与东莞市塘厦镇人民政府于当日签订战略合作框架协议，公司意向在东莞市塘厦镇投资规划建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目，项目计划投资总额约20亿元。 19）回天新材（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：29.62）个股亮点：公司产品在光伏行业的应用主要为光伏硅胶和太阳能电池背膜，其中光伏硅胶全球市占率超过40%，太阳能电池背膜位居国内前五；公司现有光伏硅胶年产能6.07万吨，21年底新产能建成后达到9.07万吨；公司现有太阳能电池背膜年产能约8000万平方米；公司在车载电源、新能源电桩、显示屏、三电系统已经形成了基本的产品线，已成功导入华为，与华为汽车业务同步发展；公司研制的PVDF氟膜主要用于太阳能电池背膜产品生产，目前年产能6000万平方米。 20）金风科技（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：18.44）个股亮点：公司在抽水蓄能与新型储能方面积极拓展业务开拓，取得一批项目资源，储备一定规模调峰能力，有力保障了风电项目资源的开发建设与并网投产；世界第二、国内最大的风力发电机组整机制造商；拥有自主知识产权的1.5MW、2S、3S/4S和6S/8S永磁直驱系列化机组，代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线；涉及风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主营业务；20年风机销量1.39万兆瓦，风机及零部件销售收入466.59亿元，风电服务收入44.34亿元，风电场开发收入40.19亿元，营收占比97.95%；地处新疆的风机龙头；拥有风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主营业务，业务遍及全球6大洲、32个国家。 21）芯能科技（证券之星综合指标：1.5星；市盈率：43.1）个股亮点：公司积极探索与尝试建设将太阳能分布式电站与储能技术、充电桩技术相结合的智能化充电站，依托现有分布式客户资源，稳步推进光伏充电桩业务；工业屋顶分布式光伏开发领域龙头；公司主营业务涵盖分布式光伏解决方案、分布式光伏电站运营及光伏产品制造三部分，拥有晶体硅电池组件产能500MW；截至2020年末，公司累计自持分布式光伏电站并网容量约519MW，另有在建、拟建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约147MW，自持分布式光伏电站项目及分布式光伏开发及服务项目总规模已近1GW；20年光伏行业收入4.18亿元，营收占比98.06%；全资子公司芯豪科技要从事储能产品的研发与制造，公司规划的储能产品主要面向海外市场，目前已完成产品试制但尚未形成销售。 22）贵阳银行（证券之星综合指标：3.5星；市盈率：3.19）个股亮点：西南地区最早成立的城商行之一，长期深耕贵州地区，受益于西部发展战略的扶持；21年资产总额6086.87亿元，利息净收入129.93亿元，净利差2.11%、净息差2.26%，不良贷款率1.45%。 23）佛山照明（证券之星综合指标：2星；市盈率：28.21）个股亮点：控股子公司南宁燎旺（持股53.79%）在国内汽车车灯领域拥有较高的知名度、较强的研发、生产和配套能力，主营业务为车灯灯具产品的研发、生产和销售；21年车灯产品收入8.99亿元，营收占比18.84%；与华为合作的三款快充产品分别为快充排插、快充墙插、快充学习台灯，三款快充产品的主要功能是为手机等电子产品快速充电，具有“充电速度快、安全性高”等优点，产品适用酒店、家居、旅行等多个场景；公司深耕照明行业，主要产品包括LED照明、传统照明等，佛山照明品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的行业品牌之一；控股国星光电（持股21.48%），完成LED全产业链一体化布局；21年LED产品收入29.88亿元，营收占比62.62%。 24）华如科技（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：45.73）个股亮点：战场元宇宙系综合运用建模仿真技术、时空大数据技术、数字孪生技术和人工智能技术，为用户提供逼真的、接近实战的虚拟战场环境；国内为数极少的以军事仿真为主营业务的民营企业之一；公司以军事仿真为主线，依托平台、模型、数据三大基础工程，紧贴作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障的仿真需求，开展产品研发和技术服务，形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品；国内为数极少的以军事仿真为主营业务的民营企业之一；公司以军事仿真为主线，依托平台、模型、数据三大基础工程，紧贴作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障的仿真需求，开展产品研发和技术服务，形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品；公司系国防科技大学仿真专业联合培养基地以及中国仿真学会装备运用实验与训练仿真专业委员会的理事单位，在市场覆盖、重大项目参与、品牌等方面，公司形成了较为领先的市场竞争地位。 25）怡合达（证券之星综合指标：3星；市盈率：73.2）个股亮点：FA工厂自动化零部件一站式提供商；在以机床为代表的工业母机领域，公司业务也覆盖到一些客户，有为其提供部分自动化零部件；国内优质的自动化零部件一站式供应商；公司专业从事自动化零部件的研产销，已成功开发涵盖176个大类、1404个小类、90余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系，提供FA工厂自动化零部件一站式供应。 26）拓尔思（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：35.23）个股亮点：公司数字虚拟人“灵魂”技术（NLP技术）相对成熟，在智能问答、政策服务，金融企业的合同智能审查、内容智能审查，媒体和互联网的智能采编、自动写稿、自动播报等场景广泛应用；参与投资的基金包括：创金兴业、晨晖盛景、拉卡拉互联网产业、榕华蓝拓、盛世泰诺、广州天目人工智能基金；公司已经成立了专门的元宇宙产品开发团队，建设“拓宇宙”，布局“虚拟人”+“虚拟物”。 27）软通动力（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：29.11）个股亮点：公司是一家拥有深厚行业积累和全面技术实力的软件与信息技术服务商，主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务；金融科技及跨境支付一直是公司重点布局的领域，公司具备为客户提供跨境支付相关专业服务的能力，作为主要供应商全程参与了某国有银行的CIPS系统建设工作，并承担了本系统的持续迭代、升级和保障工作；公司开发了包括软通工业互联网应用平台解决方案在内的多项代表性行业解决方案，覆盖泛金融、制造、能源、交通物流、地产等垂直行业。 28）顺络电子（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：31.61）个股亮点：无线电感龙头，切入汽车电子，已量产无线充电圈；传统电感业务一直以来成长稳定，性能与村田等国际巨头相当，受益国产手机出货量上升；20年7月披露，下属子公司信柏结构陶瓷公司的精细陶瓷类产品的主要包括电子烟配件等产品，拥有专利【陶瓷粉、陶瓷发热体及其制备方法与其在电子烟中的应用】，本发明陶瓷粉通过将氧化铝的质量含量控制于2％～20％，保持了陶瓷制品韧性及耐磨性的同时，降低了陶瓷制品的热导率，减少了陶瓷制品的热量损耗，使热量最大化向陶瓷制品以外的空间传输；为华为P30提供NFC产品、天线等产品；公司国内电感的龙头，全国第一、世界前三，对标日本村田及TDK。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-07
星辰科技接待9家机构调研，新能源领域未来发展方向等受关注
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公司在新能源领域还有新能源汽车、新能源储能业务。在新能源汽车业务方面，公司正在开发新能源汽车的电机及驱动器，但项目周期比较长;在新能源储能业务方面，目前公司在做一些小型的储能电站的电源，该细分市场的毛利率较高，公司已经开始有一定的销售额。因此，公司未来在新能源领域计划逐步增加新能源汽车业务和新能源储能业务的拓展力度。（来源:界面AI）
有连云2022-11-04
国金证券：给予拓邦股份买入评级
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期。　　经营分析　　营收稳步提升，储能业务维持高增。报告期内下游需求增速放缓，公司整体业务维持16.31%的稳步增长。其中家电和工具领域有小幅提升，新能源维持60%+的高增。未来海外市场受能源危机影响，对储能需求强劲，新能源板块有望延续高速增长。前三季度公司加大研发投入力度，并支付股权激励费用，期间费用达8.72亿元，同比增加55%。公司加强账款回收力度，经营活动现金流量净额较中期增加5.6亿元。　　汇兑收益改善边际盈利，静待毛利回升。公司推进海外布局，墨西哥基地已初步投产，同时受益于美元升值带来的海外市场汇兑收益，公司第三季度财务费用同比减少1.14亿元，实现单季归母净利润2.12亿元，同比增加54.6%。上游主要原材料IC芯片价格于2Q22见顶，但由于大客户进入以及高价物料尚未出清，公司Q3毛利率18.45%，环比下降0.68PP，同比下降4.01PP。我们认为，随着库存高价物料出清，以及半导体价格回落，公司毛利有望在Q4触底回升。　　外部环境逐步改善，公司海外投产驱动业绩长期增长。随着未来海外基地逐步投产，公司多区域化能力有望进一步提升全球市场份额。同时伴随下游需求回升，公司基于四电一网产品持续开拓客户，工具和家电板块迎来放量，新能源板块维持高增，整体收入有望保持20%以上增长。　　盈利调整与投资建议　　结合公司最新业绩，我们预计公司22-24年营收89.4（-5.8%）/112.9/146.6亿元，归母净利润为6.1/8.1/11.4亿元，对应PE为23/17/12倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　业务协同效应不及预期，人民币汇兑损失，毛利率改善不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券唐海清研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达82.21%，其预测2022年度归属净利润为盈利5.51亿，根据现价换算的预测PE为27.42。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为15.56。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，拓邦股份（002139）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-04
西南证券：给予卧龙电驱买入评级
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p，费用率整体保持稳定。　　投资设立储能业务，提升光伏储能业务的联合运营能力。公司于2022年10月14日发布公告，拟投资8000万元与深圳芊亿新能源合资设立浙江卧龙储能系统有限公司，主要经营储能电气产品与设备的研发生产制造，储能系统的集成开发等。此次设立有利于公司进一步完善产业布局，在提升光伏储能业务的联合运营能力同时，也为公司未来发展提供新的业绩增量。　　助力新疆库车绿氢项目实现高效电解制备。新疆库车绿氢项目时我国首个万吨级光伏绿氢示范项目，全部采用光伏、风电等制氢，年产规模达2万吨。公司已为该项目提供26台整流变压器，凭借在光伏电站及储能系统、各类高能效工艺驱动行业多年的技术经验优势，推出覆盖绿电的生产和存储、绿氢电解制备、工艺过程控制到氢气存储、运输的完整系统解决方案，实现多元业务布局。　　盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024年营收分别为151.7亿元、179.2亿元、209.3亿元，未来三年归母净利润将保持21.3%的复合增长率。公司新能源车定点有望加快，打造公司第二增长曲线，维持“买入”评级。　　风险提示：原材料价格上涨的风险；新能源车定点不及预期的风险；汇率波动影响公司海外业务营业收入的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券吴威辰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.44%，其预测2022年度归属净利润为盈利10.63亿，根据现价换算的预测PE为16。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为15.3。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，卧龙电驱（600580）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-03
浙商研究：十一月金股
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开拓。　　2）未来公司锂电业务将聚焦储能业务，在手现金近90亿，保证产能扩张如期进行。2021/2022年公司分别投资40/51.7亿建设锂电产能10/15GWh，预计到2025年达30GWh，预计新增大方型磷酸铁锂产能主要用于储能。除产能优势外，公司渠道优势显著。国内：公司自身是用电大户，依托浙江、江苏等地的工业园区做工商业侧储能的示范项目，目前来看示范效应显著。浙江政府提出隔墙售电的支持政策后，储能电站的盈利性提升，有望拉动需求。海外：公司与道达尔旗下帅福得合作，布局欧美公用事业和工商业侧储能，明年有望快速起量。预计公司2023年储能合计出货量4GWh确定性较高。　　未来可能催化剂：　　1、电动两轮车的需求旺盛；　　2、公司锂电池规划产能达产进度超预期；　　3、公司储能项目落地超预期；　　4、锂电材料价格企稳并下降；　　5、储能行业利好政策出台。　　零售　　星期六（002291.SZ）　　星期六向“MCN+供应链服务”平台化演进，2022年下半年将扭转市场对其业绩确定性的认知偏差，价值重估空间巨大！　　随着遥望在运营侧（艺人&；达人、日播与矩阵号、标品与非标、分销等等）的成熟度进一步提升，行业标杆效应愈发显著，从而形成强大的产业号召力，GMV得以高速增长，鞋类业务今年完成清理后，盈利能力将完整呈现。通过对于亮眼数据的深度分析，市场将对公司业已成型的平台价值进行重估。　　有别于市场认识：　　市场对于直播电商行业中的运营机构最大诟病之处在于商业模式（尤其是主播端、内容端）缺乏稳定性，认为直播电商机构的长期壁垒不清晰，因此不愿意给估值。　　公司Q3&；Q4业务多线开花，我们认为市场会据此重新评估其业已建立的强大平台化能力，从而对公司的业绩确定性进行重估。我们预计遥望网络（星期六），内容与流量运营及供应链壁垒领先市场且还在持续强化，并逐步呈现平台化特征，凭借高速增长的GMV，逐步提升的盈利能力（利润率5％+）与稳健的现金流，市场将重新评估公司的业绩稳定性与估值中枢。　　未来可能催化剂：　　1、行业层面：以抖音为代表的短视频直播平台直播电商业务仍将保持30％+的行业增速，属于典型的高成长赛道，将催化市场对于整个赛道行业的信心。　　2、星期六：遥望网络历史积累了强运营能力，以艺人主播打造直播电商标杆业务，复制化的营销手段+供应链能力助力直播电商业务，艺人+达人主播数量持续提升，日播与矩阵号模式成型，分销业务逐步放量，非标品服装业务的规模化发展对于GMV层面具备持续放量的贡献，将加强市场信心。　　3、鞋类业务的出表将使得公司财务报表层面更加清晰，直播电商业务模型的完整拆分，也将增强市场对于公司业绩确定性的信心。　　医药　　济川药业（600566.SH）　　新业态拓展，看空间提升。　　1、公司在2022年股权激励计划中明确提出BD项目落地目标。　　2、公司在加大零售端建设，在大品种退医保和疫情影响下可以有效抵御销售风险。　　有别于市场认识：　　1、市场预期：　　投资者认为公司的大单品蒲地蓝和雷贝拉唑分别因退出省级医保和面临集采风险而无法贡献较高增速，拖累公司业绩，认为公司缺乏成长性，因而给公司较低估值水平。　　2、我们认为：　　1）逻辑认知超预期：我们认为济川药业的商业模式正在发生变化，我们并不是从传统中药标的角度认识这家公司，而是从CSO业态变化的维度看待这家公司。济川药业BD项目合作中对药品所有权进行区域买断，其合作形式包括MAH转行、商业化权益合作等，公司可以利用自身强势的销售资源帮助BD产品迅速放量，弥补自身产品管线较少的不足；同时CSO业态也契合了国内药企仿创升级过程中专业分工的产业趋势，只不过这种新业态拓展于国内业态变化而言，才刚刚开始，从而被投资者忽略。　　2）成长性超预期：此外，在内生业务方面，我们认为公司也正在处于向零售端加强布局的阶段；市场普遍认为蒲地蓝在2022年底全部退出省级医保后公司营收收入将会出现较大波动，我们认为公司从2021年底开始组建零售团队，加大零售渠道建设可以帮助公司在收入端拉动如蒲地蓝、小儿豉翘的销量，同时在利润端也可以降低销售费用的投放占比，从而提升公司整体的利润率水平；公司2022Q3单季度销售费用率同比下降6.27pct，创历史新低，已经初步体现了零售改革的成果，我们预计销售费用率下降的趋势在2022-2024年将有望持续，从而带来成长性的持续超预期　　未来可能催化剂：　　1、新的BD项目落地；　　2、零售端销售占比上升；　　3、基药政策落地。　　交运免税　　上海机场（600009.SH）　　这是一家坐拥1.2亿优质客流的国际级机场，国际客流恢复后，机场免税销售规模恢复确定性较强，机场将迎来业绩修复，未来商业带来的业绩增量会超市场预期。　　1、市场预期：疫情影响较小后的2023-2025年净利润复合增速25％，原因在于：　　收购虹桥机场、物流公司后，弹性较大的免税业务被稀释，且免税补充协议约定25年前免税租金上有封顶。　　2、我们预测：2023-2025年净利润复合增速40％，原因在于：　　国际客流恢复后机场议价权将修复→免税销售规模大幅提升，一旦超过保底对应销售额，中免在机场免税渠道的边际成本低于其他渠道，中免将资源倾斜于上海机场→免税销售规模超预期，我们预计本轮免税合同有重谈的可能性→营收超预期→业绩超预期。　　有别于市场认识：　　1、与众不同认识：　　1）对免税弹性的认知不同；　　2）对免税补充协议是否能重谈的判断不同；　　3）对于业主方的议价权判断不同。　　2、与前不同认识：　　以前认为上海机场免税店销售规模增速在高增长初期、低基数的情况下才能达到30％；随着2022年8月上海机场新一届管理层上任，我们预期公司诉求发生重大变化。上海机场坐拥1.2亿客流量，且其客流质量极高，我们认为未来将是所有商家必争之地，疫情带来的客流下降、议价权下降都是暂时的，上海机场凭借其不可替代的资源禀赋，将会打消所有质疑。　　未来可能催化剂：　　1、出入境政策放松；　　2、免税销售规模超预期。　　计算机　　深信服（300454.SZ）　　大安全政策驱动+公司内部变革调整到位，低点已过、拐点将现，有望驱动业绩超预期。　　1、二十大报告中三次提及“统筹发展和安全”；日前网安法第一次修订，将促使关基单位、商业企业等各类主体加大自身网络安全体系建设与安全合规意识，以上政策共同推动行业加速发展。　　2、公司内部变革成效逐渐显现，云+安全融合生态和协同优势具备雏形。公司针对渠道和产品体系大力推动客户分层，从以往专营中小客户向中大型客户快速拓展。　　有别于市场认识：　　1、市场预期：市场对公司业绩拐点存在疑虑，主要原因是认为疫情压力和政府招标延迟下，下游安全开支会受到影响，加之公司连续多个季度业绩增速未有明显改善。　　2、我们认为：　　1）二十大对安全三次提及“统筹发展和安全”，我们预计党政等领域网安开支和招标推进将加速推进；　　2）行业需求可见复苏迹象，预计三季报就是未来1-2年业绩低点；　　3）疫情期间市场需求低迷导致中小企业加速出清，格局开始优化；　　4）人员费用增长的阶段性高峰已过，利润弹性将快速释放；　　5）公司两条业务线中，托管云随着战略调整逐渐步入正轨，客户认可度提升，安全以SASE、MSS为抓手推动XaaS，有望引领安全订阅制浪潮，打开估值想象空间。　　未来可能催化剂：　　1、网络安全、数据安全政策催化；　　2、超融合继续突破大客户，成功打入中高端市场；　　3、托管政务云借信创契机成为标准方案得到广泛推广。　　计算机　　景嘉微（300474.SZ）　　四季度军工集中确认业绩加速，明年信创显卡最大受益者。　　1、四季度国防项目集中确认，业绩加速力保股权激励目标。　　2、政策密集出台，明年党政、行业信创招标预计全面恢复。　　3、美芯片法案对公司影响有限，竞争对手影响较大格局改善。　　有别于市场认识：　　1、党政信创采购少业绩不佳：最近信创行情主要是反应政策及明年预期，同时公司国防业务将集中确认力保股权激励目标，四季度单季业绩预计超过前三季度总和。财政货币化确保明年信创采购全面恢复。　　2、美国芯片法案出台后制造环节受限及国内一级市场公司竞争风险：公司三代GPU产品分别为为65nm、28nm和14nm制程，委托加工总量不大且分在国内外多个代工厂，美国芯片法案主要针对高端制程的高性能产品，对公司影响有限。　　未来可能催化剂：　　1、四季度单季及明年业绩超预期；　　2、新产品研发及列装进展顺利。　　风险提示：大盘系统性风险；个股业绩不及预期。
金融界2022-11-02
财信证券：给予和而泰买入评级
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研究报告《主营业务环比改善，汽车电子与储能业务拓展顺利》，本报告对和而泰给出买入评级，当前股价为15.37元。　　和而泰(002402) 　　公司发布2022年三季报。前三季度公司实现营收44.21亿元，同比+0.99%；实现归母净利润3.32亿元，同比-24.27%。其中2022Q3单季度实现营收15.38亿元，同比增长0.93%，归母净利润1.30亿元，同比下降19.67%。　　新业务持续拓展，主营业务毛利率环比改善。公司前三季度汽车电子智能控制器业务营收同比增长74.72%，且新客户和项目拓展顺利；储能业务录得营收0.37亿元，第三季度陆续开拓新客户5-6家，整体新业务拓展持续进行。主营业务方面，2022Q3公司控制器业务板块毛利率/净利率分别环比提升1.12%/1.38%，随着公司高价库存逐步去化以及下游需求恢复，公司盈利能力有望在后续季度逐步改善。　　定增投向汽车电子与储能业务。汽车电子方面，公司聚焦于车身域和热管理领域，定位聚焦增量市场，与Tier1和新能源整车厂合作项目涉及车身控制、车身域控制、热管理以及座椅域控制等。储能业务，公司基于研发能力储备和现有客户资源渠道，在电池管理系统（BMS）、储能变流器（PCS）、大型储能设备控制和户储平台领域进行了布局。2022年8月初公司公告2022年度非公开发行A股股票预案，拟募集资金不超过6.5亿元，扣除发行费用后的净额用于汽车电子全球运营中心建设项目、数智储能项目和补充流动资金。　　投资建议。我们预计公司汽车电子与储能业务将补抵传统控制器业务成长动能，家电/电动工具控制器业务将在随着下游库存去化以及需求恢复逐步好转。我们调整盈利预测，预计2022-2024年，公司分别实现营收63.61/76.97/91.34亿元（前值70.83/88.41/107.34亿元），分别实现归母净利润5.52/8.04/10.23亿元（前值6.06/8.77/11.20亿元），对应EPS分别为0.60/0.88/1.12元，当前股价对应PE分别为24/17/13倍。维持“买入”评级。　　风险提示：市场需求不及预期，成本传导不及预期，市场拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财信证券何晨研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.41%，其预测2022年度归属净利润为盈利7.43亿，根据现价换算的预测PE为18.98。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级13家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为24.17。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，和而泰（002402）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标3星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-01
中航证券：给予西子洁能买入评级
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，颠覆能源利用方式，公司布局的新能源+储能业务模式已经初步研发完成，即将在储能、调峰等多个场景开展应用。　　投资建议　　预计公司2023、2024年的归母净利润分别为6.92亿元、10.36亿元，对应目前PE分别为18X/12X，维持买入评级。　　风险提示　　宏观经济下行，市场需求下滑；原材料价格出现大幅波动；锅炉、储能行业政策变动风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券王可研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.42%，其预测2022年度归属净利润为盈利8.52亿，根据现价换算的预测PE为14.92。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，西子洁能（002534）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-30
根据战略发展规划，昆工科技拟出资600万元设立控股子公司
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行储能电池产业链的布局，有利于拓展公司储能业务，提升公司综合实力和竞争力。本次对外投资是基于公司的长远发展规划审慎做出的决策，将进一步提升公司整体实力和市场竞争力。控股子公司的业务开展和技术研发活动以配套协同公司的储能电池、储能电站业务为主。控股子公司目前尚未拥有储能电池管理系统BMS、能量管理系统(EMS)、UPS后备电源电池巡检系统软硬件相关专利和设备，控股子公司属于该领域的新进入者，在该领域经验不足。同时在实际经营过程中可能面临运营管理风险、内部控制风险、市场变化风险以及行业政策等方面的风险因素，未来生产经营情况尚不明确，具有较大不确定性。控股子公司成立后，公司将制订科学合理的管理方针，不断加强深圳恒达管理体系、治理结构、内部控制建设，强化对深圳恒达的监督和管理，加强技术研发和储备高端专业人才，加强风险防范和应对，积极防范上述风险。本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司2022年度的经营成果无重大影响，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。
有连云2022-10-28

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