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宝光股份：9月10日召开业绩说明会，投资者参与
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信息披露义务。感谢您的关注。问：公司的储能业务盈利水平较低，公司有什么解决方案吗？答：尊敬的投资者，您好！储能业务是以子公司宝光智中研发的EMS软件为核心，销售EMS软件，开发运营火储调频项目、投资建设独立储能电站及工商业储能等。2024年公司围绕我国出台的各项政策，结合公司战略发展，设立智慧能源事业部，与子公司宝光智中共同建设储能事业，有重点、分区域开展储能调频、独立储能电站及工商业储能项目，提升运营效率。感谢您的关注。问：公司的十四五规划是什么？答：尊敬的投资者，您好！公司坚持按照“主业突出，相关多元”的发展战略，聚焦品牌价值、核心技术、将公司在真空灭弧室行业的优势通过科技创新不断转化为胜势，丰富产业链条，提升产品附加值，培育更多“小而美，美而精”的行业冠军，提升公司发展的韧性。找准切入口，将公司在清洁能源服务领域的布局，通过管理创新转化为优势，不断打造核心竞争力，提升风险管控能力和盈利能力，培育新的增长极，提升公司发展的能动性，努力成为世界一流的真空器件制造商和绿色能源服务商。感谢您的关注。宝光股份（600379）主营业务：真空灭弧室相关业务,新能源相关业务。宝光股份2024年中报显示，公司主营收入8.49亿元，同比上升8.38%；归母净利润4593.04万元，同比上升42.98%；扣非净利润4469.64万元，同比上升50.22%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入4.48亿元，同比上升5.8%；单季度归母净利润2978.71万元，同比上升30.64%；单季度扣非净利润2865.02万元，同比上升34.84%；负债率54.94%，财务费用-346.82万元，毛利率16.68%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2817.25万，融资余额增加；融券净流入3.32万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-11
中银证券：给予领益智造买入评级
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市场的持续增长及份额不断提升导致；光伏储能业务收入4.0亿元，同比下降56%，主要因客户订单阶段性下降等因素导致。　　端侧AI、折叠屏等新技术带动公司新增长点。①AI技术在各领域快速落地，消费电子终端作为生成式AI重要的端侧接入口，有望推动对终端产品需求及散热、充电器存储、屏幕等硬件端的升级，带来公司新的发展机遇。其中VC均热板成为重要的增量，据Yano Research测算，全球VC均热板市场规模预计以24%的年复合增速从2022年的3.1亿美元增长至2025年的5.9亿美元。公司为客户提供铜、不锈钢、纯钛等不同材质的VC均热板散热方案，公司的各类超薄VC均热板及散热方案已被中高端手机搭载并量产出货。②折叠屏凭借较高的技术门槛及高附加值属性成为目前手机市场新的增长点及重要发展机遇，根据Counterpoint数据，2024年一季度全球折叠屏手机销量同比增长49%，增幅创下6个季度以来新高。公司碳纤维结构件作为折叠屏屏幕支撑板的关键零件，具备高强度、低密度、模量好，兼具导电及散热佳的特性，逐步取代不锈钢材料进入折叠屏手机行业，通过热固性碳纤维材料的热压可实现0.15~0.2mm厚的产品，公司的碳纤维结构件已被行业头部客户采用，并实现量产出货估值　　因2024年上半年公司毛利率承压，我们下调公司盈利预测。我们预计公司2024-2026年实现每股收益0.29元/0.45元/0.56元，对应市盈率23.2倍/15.1倍/12.0倍，维持买入评级。　　评级面临的主要风险　　宏观环境变化风险；行业竞争加剧风险；汇率波动风险；原材料价格波动风险；客户较为集中的风险；下游需求不及预期风险；商誉及资产减值风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券梁楠研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.46%，其预测2024年度归属净利润为盈利19.27亿，根据现价换算的预测PE为25.11。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为9.5。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-11
威腾电气：8月27日接受机构调研，包括知名机构趣时资产的多家机构参与
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动，综合毛利率较同期略有下降。6、公司储能业务有什么进展？公司储能系统业务紧紧围绕“全产品线布局、全产业链打造”的发展方向，在产业链逐步建立健全的基础上，重点加强对网源侧、用户侧储能产品的市场开拓与销售。7、如何看待公司所在行业的未来走势？公司未来的主要增长点，研发重点在哪？公司业务涵盖配电设备、光伏新材、储能系统三大业务，从行业中长期来看，配电及新能源行业的不断发展，有望给公司业务带来增量空间。公司未来仍将聚焦三大业务，不断进行研发及市场开拓，持续提升公司市场竞争力。威腾电气（688226）主营业务：配电设备、光伏新材、储能系统三大业务。威腾电气2024年中报显示，公司主营收入18.52亿元，同比上升79.13%；归母净利润7877.34万元，同比上升104.51%；扣非净利润7660.37万元，同比上升118.9%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入10.57亿元，同比上升75.18%；单季度归母净利润4348.28万元，同比上升72.33%；单季度扣非净利润4339.27万元，同比上升75.92%；负债率69.13%，投资收益-336.06万元，财务费用2314.5万元，毛利率16.45%。该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为21.5。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1478.65万，融资余额增加；融券净流出1.72万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-06
千亿光伏新一哥，能否稳住？
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，公司并没有披露在美国的经营业绩，由于储能业务的下滑，令人联想到是不是在美国的经营业绩已经出现了波动，从预期管理的角度，公司不愿意去披露。按理说，如果人家不故意去限制，你并不需要提前撤退，但不得不准备应对措施，开拓其他市场是一个法子，到海外扩建产能也是一个。根据机构，公司上半年逆变器出货65GW，储能系统出货8GWh。对于公司高出货量和高毛利率的预期，似乎是很难同时满足的。 03 拉长时间轴看，过去十年，阳光电源有一半的时间都以30X以上的倍数在交易。在经历过去三年大涨大跌后，阳光电源价格基本在估值区间底部交易，处于近三年15%左右的分位点。虽然市场情绪比较低迷，但公司估值向上的动力随着业务竞争力的提高在不断夯实。然而，激烈抢占光储市场的阶段并未结束，我们并不能对高毛利率抱以太高的预期，而公司想继续保持一哥的位置，海外市场是肯定不能丢的。（全文完）
格隆汇2024-09-03
国金证券：给予天合光能买入评级
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克斯坦、新西兰等海外市场取得重大突破；储能业务实现出货1.7GWh，同比增长293.3%，全球智慧能源业务迈向高质量增长期。前瞻的战略性布局为公司提供多利润点支撑，增强了公司抵御周期波动的抗风险能力，助力公司成为综合能源解决方案供应商。　　资产及信用减值影响业绩表现，经营性现金流转正。上半年公司计提资产及信用减值5.16/1.83亿元，主要为存货减值及应收账款坏账损失，其中Q2计提5.09/1.53亿元影响业绩表现。Q2公司实现经营活动现金流42.34亿元，显著转正。　　盈利预测、估值与评级　　根据我们对产品价格的最新判断，下调公司2024-2026年归母净利预测至9.3（-83%）、36.6（-39%）、51.2（-37%）亿元，考虑到公司组件业务全球化布局推进及分布式、支架、储能多业务协同优势带来的成长性，维持“买入”评级。　　风险提示　　竞争加剧风险；下游需求不及预期；汇率大幅波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券郭亚男研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.19%，其预测2024年度归属净利润为盈利40.43亿，根据现价换算的预测PE为9.27。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为28.7。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-01
一周复盘 | 禾迈股份本周累计上涨5.14%，光伏设备板块上涨6.77%
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模及市场份额保持稳健，“第二增长曲线”储能业务加速放量。加速全球市场渗透。销售增长放缓禾迈股份上半年营收、净利双降业内多厂商Q2明显回暖 8月28日晚间，禾迈股份披露2024年半年报。报告期内，该公司实现营业收入9.08亿元，同比下降14.78%；归母净利润1.88亿元，同比下降46.16%；扣非净利润1.85亿元，同比下降44.37%。单看第二季度，禾迈股份实现归母净利润1.2亿元，同比下降30.11%，环比改善明显。有关营收、净利润下降的原因，禾迈股份解释主要系行业环境的影响，销售增长放缓所致。营收下降叠加费用支出增加、外币项目汇兑收益减少，公司归母净利润、扣非净利润同比下滑。禾迈股份：业绩说明会定于9月12日举行禾迈股份（SH 688032，收盘价：120.52元）8月28日晚间发布公告称，公司2024年半年度业绩说明会定于2024年9月12日下午14:00-15:00，以上证路演中心网络互动的形式进行。出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理杨波先生，董事会秘书梁君临女士、财务总监李鑫媛女士、独立董事祝红霞女士。2023年1至12月份，禾迈股份的营业收入构成为：光伏行业占比99.4%。截至发稿，禾迈股份市值为149亿元。禾迈股份：2024年半年度净利润约1.88亿元禾迈股份（SH 688032，收盘价：120.52元）8月28日晚间发布半年度业绩报告称，2024年上半年营业收入约9.08亿元，同比减少14.78%；归属于上市公司股东的净利润约1.88亿元，同比减少46.16%；基本每股收益1.52元，同比减少45.91%。截至发稿，禾迈股份市值为149亿元。禾迈股份：微型逆变器销售持续增长二季度收入环比增长70% 8月28日晚间，禾迈股份(688032)披露2024年半年度报告，上半年公司实现营业收入9.08亿元，归属于上市公司股东的净利润1.88亿元；其中第二季度收入5.76亿元，环比增长约70%，归母净利润1.2亿元，环比增长约75%。2024年上半年，禾迈股份研发投入总额12,126.67万元，较上年同期增长39.47%。公告显示，2024年上半年，禾迈微型逆变器及监控设备实现销售收入7.49亿元，其中微型逆变器销量约61.42万台，监控设备销量约为14.44万台。东吴证券给予禾迈股份买入评级：微逆24Q2出货高增，微储24Q3发布东吴证券08月29日发布研报称，给予禾迈股份（688032.SH，最新价：128.71元）买入评级。评级理由主要包括：1）2024Q2微逆出货环比高增、全年稳健增长；2）国内大储2024年翻倍增长、户储+微储2025年起量爆发；3）期间费率有所提升、存货略有增长。风险提示：竞争加剧、政策不及预期。AI点评：禾迈股份近一个月获得1份券商研报关注，买入1家。光储热度高涨，科创100ETF(588190)强势上行，昱能科技、禾迈股份、华曙高科等领涨 2024年8月29日，光伏、储能等电力设备细分概念走强。盘面上，昱能科技、禾迈股份等涨幅均超过9.7%。科创100ETF（588190）市场关注度极高，实时成交额超过8325万元。科创100ETF（588190）跟踪科创100指数（000698.SH），成份股行业分布集中在信息技术（40.4%）、医疗保健（30.4%）、工业（17.2%）等，符合新质生产力的发展方向。当前估值处于历史的21.32%分位数，具有较高投资性价比。【同行业公司股价表现——光伏设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300274 阳光电源 77.00元 13.04% 12.39% 11.87% 601012 隆基绿能 13.81元 7.05% 0.66% -4.76% 605117 德业股份 90.68元 2.23% 0.2% -6.52% 002129 TCL中环 8.23元 11.37% 1.11% -5.73% 300827 上能电气 36.20元 17.99% 13.52% 24.36%
金融界2024-09-01
买TA！华尔街分析师：特斯拉“类似苹果”的能源生态系统被低估了
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故事叙述将转向能源存储业务。” 特斯拉储能业务的三大关键驱动因素包括数据中心建设、稳定美国电网的努力以及可再生能源的整合。多尔斯海默表示：“结合汽车业务和人工智能、自动驾驶出租车和机器人等长期机遇，我们认为特斯拉将成为未来能源领域的技术领导者，并拥有‘苹果式’的生态系统。” 特斯拉产品长期以来一直被拿来与苹果产品进行比较，其汽车有时被称为“轮子上的 iPhone”。根据 2020 年的一条推文，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克本人在 2018 年首次推出 Model 3 时遇到生产困难，试图将公司出售给苹果。但威廉·布莱尔对特斯拉的研究重点是其能源业务，其中包括为住宅和公用事业公司提供的太阳能电池板、充电站和电池组。多尔斯海默估计，到 2028 年，特斯拉的能源业务可能以 50% 的复合年增长率增长，该部门的收入贡献率将增加四倍，从 6% 达到 25%。多尔斯海默表示：“我们认为特斯拉的 Megapack 是能源存储领域的独立领导者，并相信它将在每个领域占据相当大的市场份额。” 报告称，特斯拉的 Megapack 可能会成为该公司增长最快的业务，利润率高于其电动汽车业务。Megapack 是一个大型可充电电池网络，可提供面向公用事业和大型商业项目的储能功能。多尔斯海默表示：“我们的分析预测，Megapack 将成为特斯拉增长最快的产品，并将每股收益贡献从 2024 年的 0.14 美元大幅提升至 2028 年的 2.35 美元。” 尽管多尔斯海默对特斯拉能源业务的潜力持乐观态度，但并不是所有人都相信这一点，包括特斯拉的长期投资者罗斯·格伯 (Ross Gerber)。在最近的一次采访中，格伯表示，特斯拉归根结底是一家汽车公司，而该公司最近在增长汽车销量方面遇到的困难已经导致投资者开始出售特斯拉股票。格伯在谈到特斯拉的机器人和自动驾驶技术时表示：“这只会分散他们的注意力，因为他们需要在今年、明年和后年销售汽车，因为这些都不会很快实现。” 受该利好报告影响，特斯拉股价周四上涨约 2%。威廉·布莱尔没有为特斯拉设定目标价，但表示其溢价估值是合理的。多尔斯海默总结道：“我们相信马斯克创造的光环效应、公司的首要原则文化以及它所建立的技术优势，值得其获得大幅估值溢价。”
Dan19772024-08-30
华鑫证券：给予林洋能源买入评级
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及预期风险、光伏业务拓展不及预期风险、储能业务拓展不及预期风险、海外经营风险及汇兑损益风险、行业竞争加剧风险、大盘系统性风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券岳挺研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.98亿，根据现价换算的预测PE为11.38。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为8.7。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-28
华安证券：给予阳光电源买入评级
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通过产品迭代促进降本以及规模效应提升，储能业务实现盈利能力提升。展望后续，美国有望进入降息周期，大储并网延期问题逐步缓解，叠加中东及东南亚等新兴市场订单交付，我们预计公司下半年海外市场出货占比有望提升，支撑盈利水平。　　投资建议　　考虑到公司国内及欧美储能出货和新兴市场订单高增，我们上调公司24-26年归母净利润预测为119.86/141.46/169.86亿元（原值为107.56/125.21/154.08亿元），对应PE12/10/9倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　储能装机不及预期；订单交付节奏不及预期；贸易限制政策风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司石玉琦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.44%，其预测2024年度归属净利润为盈利116.51亿，根据现价换算的预测PE为12.66。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有36家机构给出评级，买入评级28家，增持评级8家；过去90天内机构目标均价为97.02。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-27
中邮证券：给予盛弘股份买入评级
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研究并发布了研究报告《充电桩业务亮眼，储能业务有所减缓》，本报告对盛弘股份给出买入评级，当前股价为18.3元。　　盛弘股份(300693)　　投资要点　　事件：2024年7月31日，公司发布2024年半年报。　　2024H1公司营收14.3亿元，同比+29.8%；归母净利润1.8亿元同比持平；其中2024Q2公司营收8.3亿元，同环比分别+27.1%/+38.8%；归母净利润1.2亿元，同环比分别-3.1%/+73.6%，主要原因是储能业务竞争加剧和国内销售占比提升，影响盈利能力；毛利率、净利率分别39.6%/16.5%，同比分别-2.0pcts/-3.9pcts，销售/管理/财务/研发费用率分别为12.4%/4.1%/0%/8.8%，同比分别+0/+0.2/+1.0/+0.2pct，费用率的提升主要系汇兑收益下降导致财务费用提升。　　充电桩：产品矩阵持续丰富，重点突破海外客户。2024H1充电桩业务营收5.6亿元，同比+44.8%，毛利率38.1%，同比-1.4pcts，主要受益于全球充电设施投资景气度，公司的充电桩业务延续高增长。2024年，随国内支持400A Mini超充技术的车型增多，公司首发400A全超充解决方案，同时公司将在800KW大功率分体式充电桩的基础上推出1MW充电桩，实现MW级充电体验，有望进一步提升公司竞争优势和盈利能力。　　储能：业绩有所下滑。2024H1储能业务营收4.6亿元，同比+19.6%，毛利率30.0%，同比-5.6pcts，毛利率下滑主要是国内外竞争加剧+国内销售占比提升。随着美元降息的可能性加大，海外储能的收益有望提升，国内随着电力市场化进程的加速，商业模式有望走通，则储能的产品力将逐步体现，国内大储的景气度有望提升，综合来看，公司的储能业绩有望企稳。　　电能质量设备：稳健增长。2024H1电能质量设备业务营收2.5亿元，同比+17.4%，毛利率54.7%，同比+1.1pcts。新型电力系统的特征是“双高”——高比例的新能源和电力电子设备，高比例的新能源对电能质量造成影响（2023年新能源电量渗透率超过15%），而电力电子设备对电能质量有一定要求，2023年国家发改委发布《电能质量管理办法（暂行）》，将促进电能质量行业稳步发展。　　电池化成与检测设备：积极海外拓展，业务稳健增长。2024H1电能质量设备业务营收1.3亿元，同比+35.5%，毛利率49.0%，同比+3.3pcts。公司深耕产业，更注重研发端，目前已为CATL、亿纬锂能ATL、比亚迪、小鹏汽车、国轩高科、长城汽车、远景能源等众多行业重要客户供货，同时2023年在海外实现销售，2024年将持续拓展海外，有望保持业务增长。　　盈利预测与投资评级　　我们预测公司2024-2026年营收分别为34.1/43.0/52.3亿元，归母净利润分别为4.8/6.2/7.8亿元，对应PE分别为12/9/7倍，维持“买入”评级。　　风险提示：　　海外开拓不及预期的风险；新能源行业竞争加剧的风险；储能需求不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券姚遥研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.84%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.05亿，根据现价换算的预测PE为11.49。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级14家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为37.82。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-27

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