力化解危机。 远洋资本:中诚信国际信用评级有限责任公司发布公告,决定将远洋资本有限公司的主体信用等级由AA+调降至AA,将“20远资01”“21远资01”的债项信用等级由AA+调降至AA,将上述主体及相关债项信用等级撤出信用评级观察名单,并将评级展望调整为负面。 世茂股份:将于2023年04月24日上午召开“21沪世茂MTN002”2023年度第一次持有人会议,审议《议案一:调整本期债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》。本议案如通过,本金兑付时间调整为自2023年5月6日起的12个月内,在兑付日调整期间,定期兑付一定的本金,直至第12个月累计付清本期债券全部本金,相应本金兑付安排设置如下:2023年6月至2024年3月,每月30日(2月为29日)支付1%的本金,2024年5月6日,支付90%的本金(如遇法定节假日或休息日,顺延至其后的第1个交易日)。兑付日调整期间的新增利息,随每期本金偿付金额同时支付,利随本清。 全筑股份:东方金诚将“全筑转债”信用评级由BB调低至B+。 融创中国:融创中国港交所公告称,占现有债务超过75%的持有人已递交加入重组支持协议的函件。由于若干债权人需要更多时间完成加入重组支持协议的内部程序,应其要求与建议,本公司将同意费截止日期由2023年4月20日香港时间下午5时正延长至2023年5月4日香港时间下午5时正。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股主要股指继续弱势整理】 4月20日,权益市场主要指数开盘后震荡走弱,上证指数、深证成指午后出现探底回暖,跌幅有所收窄,分别收跌0.09%和0.37%,而创业板指下跌1.20%,调整明显。两市成交额维持万亿规模以上。当日申万一级行业指数多数下跌,电力设备、有色金属跌逾2%,商贸零售、社会服务、汽车等10个行业跌逾1%;当日仅8个行业逆势上涨,且涨幅较为明显,其中传媒上涨4.51%,通信、计算机涨超2%,家用电器、电子、建筑装饰涨超1%。 【转债市场指数跌幅扩大】4月20日,转债市场主要指数明显下行,中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.54%、0.47%和0.66%,较前一交易日跌幅扩大。当日转债市场成交额630.33亿元,较前一交易日增加98.00亿元。当日多数转债个券小幅下跌,486只个券中86只上涨,394只下跌,6只持平。当日上涨个券数量虽少,但多只个券涨幅明显且成交活跃,其中新上市海顺转债、能辉转债、柳工转2涨幅超过20%,新上市神马转债上涨18.39%,存量个券中万兴转债及其正股均实现20%的最大日涨幅,亚康转债、精测转2、精测转债、天壕转债等涨超5%,前十大个券成交额占比高达38.22%;而下跌个券中,恩捷转债跌逾6%,永和转债、明泰转债、金诚转债、海波转债、上能转债跌逾4%,调整较为明显。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 今日,志特转债上市;下周,晓鸣转债、超达转债、水羊转债拟于4月25日上市,山路转债拟于4月26日上市。 4月20日,孩子王、科顺股份发行可转债申请获深交所审议通过,欧晶科技拟发行可转债募资不超过6.20亿元,亿田智能拟发行可转债不超过约5.20亿元,英搏尔拟发行可转债不超过约8.17亿元,豪能股份拟发行可转债不超过5.50亿元,石英股份拟发行可转债不超过15亿元。 4月20日,灵康转债公告不下修转股价格,同时在未来六个月内(即2023年4月21日至2023年10月20日),如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案;乐歌转债公告不下修转股价格,同时在未来六个月内(即2023年4月20日至2023年10月19日),如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。 (四)海外债市 1. 美债市场: 4月20日,各期限美债收益率普遍下行。其中,2年期美债收益率下行10bp至4.14%,10年期美债收益率下行6bp至3.54%。 数据来源:iFinD,东方金诚 4月20日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至60bp;5/30年期美债收益率利差扩大4bp至12bp。 4月20日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率小幅下行2bp至2.26%。 2. 欧债市场: 4月20日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中,德国10年期国债收益率下行8bp至2.43%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行6bp、3bp、6bp和11bp。 中资美元债每日价格变动(截至4月20日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理 lg...