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越南纤维产品优势明显出口额同比增长20%以上
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机械进行。越南纤维产品另一个优势是，俄乌冲突直接影响到石油和天然气价格，并致使2022年利用石油、煤炭、天然气制作的合成纤维的生产成本上涨。第四次工业革命也为包括纤维行业在内的工业生产带来许多新机遇。此外纤维行业发展优势还来自国际经济一体化，特别是《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》、《越南与欧盟自贸协定》等自贸协定。
进击的巨人2022-07-28
不买了！埃及取消24万吨乌克兰小麦的合同货物一直滞留在乌港口
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FX168财经报社(香港)讯受俄乌冲突影响，知情人士透露称，埃及取消了总计24万吨乌克兰小麦的合同。埃及取消了在俄乌战争爆发前签订的四批乌克兰小麦合同，尽管乌克兰政府正准备重启因战争而被迫中断5个月的粮食出口。据路透社7月27日报道，这24万吨乌克兰小麦由埃及谷物买家预订，本应在今年2、3月交货，但因俄乌冲突爆发而一直滞留在乌克兰。据三位知情人士透露，国有采购商埃及商品供应总局(GASC)取消了2月份和3月份交付的24万吨小麦，但它们从未在乌克兰装船。由于未获授权接受媒体采访，三位知情人士要求不具名。知情人士称，应这四批货物的供应商Nibulon和Inerco的要求，采购部门本周解除了它们的合同义务。贸易商当时表示，这四批被取消的货物是在去年12月以每吨346美元至360美元的价格购买的，其中包括运输成本。冲突加速全球粮食价格上涨后，GASC在4月份为每吨小麦支付了高达494.25 美元的价格。埃及严重依赖来自黑海的粮食运输，而黑海是世界上最大的供应地区之一。埃及的小麦储备最初受到了2月底爆发的战争的打击。自那以后，该国通过政府和私人交易积累了大量库存。官员们表示，埃及目前的小麦储备已超过7个月。俄乌两国是全球主要谷物出口国。自俄罗斯今年2月对乌克兰发起“特别军事行动”后，国际社会对粮食供应链中断、粮食减产引发粮食危机的担忧加剧。 7月22日，乌克兰、土耳其与联合国签署了粮食出口协议。同日，俄罗斯、土耳其和联合国签署了类似文件。乌克兰和联合国方面表示，黑海地区的粮食运输将在几天内开始。 7月23日，乌克兰南部敖德萨港遭袭，乌方表示将继续准备启动粮食出口。24日，俄罗斯外长拉夫罗夫在访问埃及期间就俄罗斯对埃及的粮食供应做出了保证，称俄方打击敖德萨港不会影响粮食出口。这项协议可能会缓解人们对全球粮食危机的担忧，不过由于战事持续，仍存在许多不确定性。自战争开始以来，另一批装载的货物一直被困在乌克兰的Chornomorsk港口。预计一旦获得港口官员的许可，它就会起航。
厉害啦2022-07-28
IMF年内第三次下调全球经济预期
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高欧美地区CPI的主要因素，而与疫情、俄乌冲突有关的供应短缺并非短期内可消除，原油、天然气、粮食价格等仍面临上行压力，意味着支撑通胀走势的因素仍在。　　此外，劳动力市场的过度紧张也将支撑通胀进一步走高，尤其是在美国。从当前数据来看，5月份美国的失业率维持在3.6%，处在历史低值，这已经是连续第4个月维持在较低水平，但是依然高于疫情前的水平。同时，美国劳动力短缺问题仍较为严峻。职位空缺数与美国登记失业人数差值仍高于530万人。由于职位空缺数（1125.4万）远远多于失业人数（595万），这意味着在5月份，每一个职位空缺对应着接近0.53个失业工人，劳动力市场的供需矛盾尚未平衡。失业率维持低位，劳动力市场呈现出需求旺盛、供给短缺的局面，职位空缺率和工资涨幅均处于高位。这意味着，“工资—通胀”螺旋的隐患正在加剧。上月，美联储已显著上调了通胀预期，将2022年个人消费支出平减指数（PCE）中值升至5.2%，3月预测为4.3%。　　IMF在报告中警告称，若劳动力市场的过度紧张状况持续下去，那么通胀可能会长时间居高不下，或者降低通胀的难度可能超出预期。该组织目前已上调全球通胀预测值，预计今年发达经济体的通胀率将达到6.6%，新兴市场和发展中经济体的通胀率将达到9.5%，分别被上调了0.9个和0.8个百分点，且预计将在更长时间内维持高位。IMF表示，许多经济体通胀在扩大，这反映了供应链扰动和劳动力市场紧张（达到历史较高水平）带来的成本压力的影响。　　当前水平的通胀明显对现在和未来的宏观经济稳定构成了风险，降通胀成为不少经济体央行的首要任务。今年以来，美联储已累计加息150个基点，欧洲央行也在本月完成了疫情后的首次加息，其他跟随加息的央行不胜枚举。当前，多国货币政策正经历历史罕见的同步收紧，而IMF预计这将带来负面影响。收紧货币政策将不可避免地产生实实在在的经济成本，该组织预计在此影响下明年全球经济增速将下降。发达经济体方面，IMF将美国今明两年的经济增速下调至2.3%和1%；将欧元区今明两年的经济增速下调至2.6%和1.2%。　　新兴经济体方面，IMF表示，需要警惕货币政策转向带来的全球融资环境收紧，可能增加新兴市场债务脆弱性。中国银行研究院研究员赵雪情在接受《金融时报》记者采访时表示，多个经济体货币政策转向将加剧新兴市场债务风险。政策利率是基准利率、基础性利率。随着全球多个经济体货币政策转向，甚至加速收紧，政策利率及其预期水平抬升，将带动各期限利率水平提高，致使金融条件收紧、融资环境恶化。部分新兴市场经济体在内外部货币政策叠加转向下，其债务压力进一步上升，可能引发系统性危机。新兴市场非主要货币发行国，不得不高度依赖美元融资，未来5年约有12295亿美元计价贷款和15712亿美元计价债券到期。尽管诸多新兴市场经济体已经汲取2013年的教训，采取提前加息等应对措施，但仍不可避免地遭受资本流出、融资困难、外债压力加剧的“缩减恐慌”局面。与此同时，IMF在报告中指出，很多国家在面临上述挑战时已经缺乏财政空间，与10年前相比，目前处于或很可能陷入债务困境的低收入国家比例已从20%左右上升至60%。借款成本上升、信贷流动减少、美元升值以及增长乏力将使更多国家陷入债务困境。IMF总裁格奥尔基耶娃近日警告称，在全球通胀危机的背景下，很多发展中国家可能重蹈斯里兰卡的覆辙。IMF早前估计，目前有38个发展中国家面临债务威胁。　　在此背景下，IMF呼吁各国妥善使用宏观审慎政策工具来维护金融稳定，并进一步建议，如果弹性汇率不足以吸收外部冲击，各国政策制定者应做好准备，在面临危机时实施外汇干预或资本流动管理措施。此外，IMF认为，多边合作仍将在全球经济复苏过程中发挥关键作用，在巨大的挑战和冲突面前，加强合作仍然是改善经济前景和减少地缘经济分裂风险的最佳途径。
纪灵看形势2022-07-28
1775亿欧元！德国为与俄能源脱钩不惜下血本加速能源转型
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预算。　　转型变得更为迫切　　“在俄乌冲突爆发之后，扩大可再生资源变得更加热门和紧迫。”他补充说。　　自今年2月俄乌冲突爆发以来，俄罗斯与西方的对峙不断升级。由于俄罗斯不断减少向德国等欧洲国家输送天然气，为了有足够的能源供应，德国可谓是“绞尽脑汁”。　　上周，德国副总理兼经济与气候保护部长哈贝克宣布进一步收紧此前的天然气储备计划，新目标是到11月1日之前完成95%的天然气储备。　　此外，“褐煤发电”(火电)也将从10月1日起重新启动，以取代目前用于发电的天然气，而铁路运输也会优先考虑煤炭和石油的运输。　　此外，备受争议的“核电”选择似乎也已经摆在了桌面上，尽管德国总理朔尔茨所领导的联合政府此前重要主张之一就是反对核电。但据一位消息人士透露，目前政府的观点是，在能源紧缩的情况下，“所有选择都应该摆在桌面上”。　　据悉，其中一个选择可能就是，将巴伐利亚伊萨尔2号(Isar 2)核电站的寿命延长，不再按照原定12月31日的关闭计划。　　据该人士透露，这种延期只会持续几个月，任何决定都将取决于正在进行的压力测试结果，以确定德国的电力供应是否“在恶化的情况下”也能继续运行。
蛮子2022-07-28
美联储如期加息，鲍威尔谈及放慢加息的可能，美股黄金大涨，美元大跌
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联储坚定致力于让通胀回落到2%的目标，俄乌冲突及相关事件对通胀造成了额外的上行压力。虽然就业增长强劲，但近期支出和生产指标全都走弱。美联储正按已宣布的速度推进缩表。上述声明发布后，美股涨幅扩大，一度刷新日高；黄金显著走高，白银涨幅超过1%；美债收益率短线一度反弹；美元指数走低。不过在这期间，主要资产波动整体来看并不大。对此，德国安联首席经济顾问埃里安（Mohamed El-Erian）表示，美联储7月利率决议声明完全符合预期，因此市场反应不温不火。
财股源源2022-07-28
美联储丧失“底牌”？加息75个基点美股却狂飙4%，年内加息空间可能被低估，警惕未来3个月海外流动性冲击
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及更广泛的价格压力带来的供需失衡状况。俄乌冲突及相关事件对通胀造成了额外的上行压力。虽然就业增长强劲，但近期支出和生产指标全都走弱。　　经济预期方面，美联储增加了“近期支出与生产指标已经疲软”以及“食品价格上涨”的表述，“中国与COVID相关的封锁可能会加剧供应链中断”的表述被删除。　　鲍威尔暗示加息节奏将放缓　　在会后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔指出，将不惜一切代价使通胀率回落到2％的年度目标，即使这意味着短期内失业率上升和潜在的衰退。他还承认，美联储几乎没有能力降低食品和能源价格，但如果通胀没有好转，将继续加息。　　对于市场最关心的加息路径问题，鲍威尔表示不会再像过去一样对9月会议给出明确的加息指引，具体的加息幅度取决于数据表现。　　对于加息终点，鲍威尔称美联储需要将政策调整到适度的紧缩水平，即3-3.5％区间，同时，鲍威尔首次提及“可能在某个时间点放缓加息节奏，但尚未决定何时开始放缓”。　　粤开证券表示，本次会议后，美联储加息路径逐渐清晰，体现为“两个顶点”。一是本轮加息周期鹰派紧缩的顶点大概率就在7月。预计后续加息的幅度与节奏将放缓，沿着9月50bp、11月和12月各25bp的路径发展。二是本轮加息周期的顶点可能出现在12月。预计今年底之前加息动作基本完成，明年美联储将视经济衰退的程度，调整货币政策立场。　　中金公司也指出，美联储仍倾向于以牺牲经济增长换取物价稳定，这意味着加息还将继续推进，但对于未来加息路径，美联储的态度也变得越来越模糊。对于9月是否再次大幅加息，美联储不主动、不拒绝、不承诺，这也引发了市场对于加息放缓的猜想。　　国盛证券首席经济学家熊园指出，美联储如期加息75bp至2.25％-2.5％，鲍威尔首次提及在适当时候放慢加息，并重申加息路径取决于数据表现。整体来看，美联储认为经济距离衰退尚有一定距离，但衰退的风险已明显提高，意味着继续快速加息的阻力正在加大。　　6月以来，美股开始反弹，纳指重新跑赢标普500。他认为，这一表现有望持续到美国经济出现明显的衰退迹象，目前看可能在年底，因此未来3-4个月将是美股特别是纳指的“黄金窗口”。近年来A股与美股的风格切换高度同步，下半年美股成长风格占优，对A股也会有一定的传导效果。　　年内加息空间可能被低估？警惕未来3个月海外流动性冲击　　东吴宏观指出，客观而言，不是美联储不够鹰派，而是市场预期的自我管理确实到位：从月初预期7月加息100bp，到会议前降温至75bp，再到会议后关注9月可能放缓加息50bp。似乎从加息中读出了降息的味道。　　东吴宏观认为这背后的风险不可不察，会议后美股上涨和美元下跌与美联储自加息以来收紧金融条件的意愿是相悖的，这反而给了其未来进一步收紧的理由。年内加息的空间可能被低估了。　　中金公司研报指出，这次会议传递出的信息不足以打消市场的顾虑。美国经济增长放缓才刚刚开始，未来随着失业率上升，经济总需求下降，企业盈利或面临更多下修风险。　　另一方面，由于通胀居高不下，美联储紧缩还将继续推进，货币金融环境也将进一步趋紧，对于9月是否再次大幅加息，美联储不主动、不拒绝、不承诺，这种模糊的态度也很难让市场得到持续的宽慰。　　招商宏观张静静提到，上半年海外市场的高波动，是因为美联储与市场在玩“猫捉老鼠”的游戏。若美股对加息预期反应过于激烈，FED就有望缓和预期；若美股表现相对坚挺，美联储就会再度转鹰。这种关系像极了“猫鼠游戏”，联储始终保持主动。　　但6月议息会议上大幅加息后，美联储正在丧失“底牌”。市场似乎默认美联储已经“加不起息了”。随着6-7月大幅升息，加息周期似乎接近尾声，市场甚至开始price-in明年降息。　　在张静静看来，形势正在变复杂，经济下行风险升温、就业开始转差与高通胀的矛盾或令美联储内部出现较大分歧，美联储或进入“wait-and-see”阶段，被动“盖住”底牌。未来3-6个月市场可能会重新进入“猜心”状态。一旦如此，市场波动会重新加剧。　　80年代末以来美国经济晚周期到衰退期前夕，全球皆会出现流动性冲击，原因在于“高杠杆、资金成本大幅提升与盈利因子转弱”等矛盾突然激化。预计在这种“撕裂”的市场氛围下，未来3个月（两期FOMC时间）全球流动性的风险敞口或在部分非资源型新兴国家与欧日等经济体。
金融界2022-07-28
罕见持续贴水现货沪胶能“飞”起来吗？
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全球汽车芯片短缺问题尚未得到根本解决，俄乌冲突又加剧了海外汽车芯片供应偏紧局面，海外汽车产销维持低迷态势。后续轮胎企业开工率仍有继续走低空间，主要是部分企业成品胎高库存压力较大，月底存在检修计划，对后续整体开工将形成拖累。”曹璐认为，在基本面缺乏有力支撑的情况下，盘面上方压力始终较大，即便有所反弹，空间预计也有限。值得一提的是，需求方面也有亮点。“东南亚市场特别是泰国订单良好，国际轮胎巨头销售或超预期，可能与原市场判断存在一定预期差，需要等到7月末二季报后验证。”高琳琳说。 “我们认为需求最差的阶段已经过去。配套方面，汽车消费措施的出台推动汽车销量回暖，能看到6月的汽车产销体现同比大增。替换方面，专项债已经在6月底基本发行完毕，按照要求8月底基本使用到位。后面基建的持续发力提振轮胎替换需求预期。”朱金涛补充说，从价格角度来看，近期天胶下跌幅度相对较低，相比于其他商品更加抗跌。这主要在于天胶绝对价格一直处于低位，不像别的品种前期大幅经历大幅上涨。并且12500元/吨大体上是去年全乳胶生产成本下限，所以在商品普跌行情中天胶表现相对抗跌。本周期货价格出现止跌企稳迹象，走出超跌后的修复行情，预计天胶后期以弱反弹为主。在高琳琳看来，经历了前期深跌后，沪胶相对于全乳现货、混合胶、标胶显著低估，行业预期的泰国供应上量后原料价格回落迟迟没有兑现，成本对盘面支撑仍在。目前主力已出现移仓迹象，但是RU2209合约依然有压制，前期12600元/吨附近的密集成交区会是第一压力位，她倾向于认为这波反弹更多是对前期超跌的修复，不是趋势性行情。随着联储加息靴子落地，利空大部分兑现，深跌空间不大。
大宗交易者2022-07-28
美参议员沃伦：美联储加息太快，会导致毁灭性衰退
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采访中表示，供应链问题、全球新冠疫情、俄乌冲突，以及“从事价格欺诈的近乎垄断的企业”，是造成高通(153.42,3.45,2.30%)胀的一些原因。沃伦说：“加息不会解决任何问题。”她还表示，美联储主席鲍威尔已经在国会作证时“承认”了这一点。 “然而，他继续推动迄今为止历史上速度最快、力度最大的高利率加息。所以，如果它不能帮助降低我们经济中的很多价格，它实际上能做的就是让经济陷入衰退。所以我认为这是美联储应该考虑的事情，我认为他们应该缓和这种激进的攻击。” 美联储周三宣布加息75个基点，在之后的新闻发布会上，鲍威尔说，随着利率变得更加严格，放缓加息步伐可能是合适的。这是美联储今年第四次加息，此前三次的加息幅度分别为25、50和75个基点。今年以来，美股已经跌入熊市，原因是人们担心，一系列加息将把全球最大经济体拖入衰退。美国第一季度GDP收缩了1.6%，连续第二个季度下降将标志着所谓的技术性衰退。第二季度GDP初值将于周四公布。沃伦表示，美联储“正试图大幅提高利率，这样企业就会收缩，从而减少员工工作时间或者裁员。这意味着人们将承受很多痛苦。（我们）需要针对问题做出调整。我们必须非常谨慎地说，这种解决方案会让更多的人失去工作。”
进击的巨人2022-07-28
广发期货：美联储如期加息75BP但释放鸽派信号贵金属跟随股商市场收涨
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业市场保持稳健，同时重申了通胀仍高企，俄乌冲突增加通胀加剧压力，但删除了6月声明中国疫情“可能激化供应链干扰”的措辞。新闻发布会中主席鲍威尔在强调未来仍将“将毫不迟疑地采取更大幅度的行动”来降低通胀，但同时释放鸽派信号称某个时点放慢加息节奏或适宜。美联储声明后美元指数迅速回落，股商市场则集体走高，贵金属同步止跌反弹。COMEX黄金期货低开后在开盘价附近上行徘徊，尾盘价格由涨转跌快速涨超20美元，收盘报1732.4．美元/盎司涨0.99%结束“二连阴”；COMEX白银期货受到工业属性支撑反弹幅度更大并在尾盘收复19美元关口，收盘报19.04美元/盎司涨2.81%创“二连阳”。【后市展望】美联储加息落地后表示未来将减少利率行动方面的前瞻指引市场，将根据经济数据表现灵活决策，市场对9月加息的幅度存在分歧。从近期美国经济看，高物价对消费需求抑制不断加剧，美债长短利差倒挂持续，在市场衰退交易和高通胀使美联储维持激进加息预期的共振下美元仍保持韧性，需求预期走弱亦对商品价格将有持续的冲击。投资者更青睐美债等资产避险，实际利率仍有上行空间和美元维持强势仍打压金银走势，但欧央行加息提振欧元使市场空头情绪将有减弱。前期金银大跌后空头获利离场，在美联储加息落地后行情或有弱势反弹后期转入震荡整固阶段并等待宏观基本面表现提供更多信息。【技术面】黄金跌破1800美元将转化成新的阻力位，下方支撑位在1680美元，MACD红柱持续扩散行情或有小幅反弹；白银反弹若有效站上20日均线短期形态有望继续修复，MACD红柱持续扩散反映多头力量加强。【资金面】今年以来风险事件频发黄金ETF被大量增持表明市场避险需求上升，但近期金价下跌使部分资金流出持仓有所下降。【策略建议】空头情绪逐步缓解，空单离场观望。
小小新新2022-07-28
国家能源局：加快建设能源强国绿色转型大趋势不变
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华社能源绿色转型大趋势不变今年2月俄乌冲突爆发以来，欧美多国启动对俄制裁，引发了全球石油与天然气供应结构性短缺的问题，主要能源价格居高不下，欧洲多国重启煤电，全球能源转型进程遭遇短期挫折。国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在回答21世纪经济报道记者提问时表示，乌克兰危机对全球能源市场造成巨大冲击，也对全球能源转型产生了一定的影响，但全球能源绿色低碳转型的大趋势不会改变。李创军表示，当前，应对气候变化已经成为全球普遍共识，加快能源绿色低碳转型已经成为各国的一致行动，新能源也成为各国角逐、争相投入的重点领域，是新一轮能源技术革命和产业革命的主要战场。根据国家能源局的统计数据，今年上半年，海外光伏市场需求持续旺盛，国内组件出口量在上半年达到78.6吉瓦，同比增长74.3%；光伏产业出口总额达到259亿美元，同比增长113.1%。李创军表示，虽然能源绿色转型的大趋势不可逆转，但也不会一帆风顺、一蹴而就，国家能源局将加快实施可再生能源替代行动，推动国内可再生能源实现高质量跃升发展。章建华表示，中国能源发展的总体思路是在保证能源安全的前提下，持续推进能源绿色低碳转型。国内能源发展的趋势是化石能源消耗总量要逐渐减少，风电、光伏是增长最快的可再生能源，在能源新增供应量中占较大的比重。为了支撑如期实现碳达峰碳中和目标、推进能源清洁低碳转型，以沙漠、戈壁和荒漠地区为重点的风光大基地建设成为“十四五”能源产业发展的重点。李创军表示，目前第一批风光大基地项目已经全面开工建设，第二批项目主要布局在内蒙古、宁夏、新疆、青海和甘肃等地，该批次的项目清单也已经印发。国家能源局下一步将继续加强调度监测，组织开展基地建设情况专项监管，确保第一批、第二批基地项目如期建成投产。同时，国家能源局也在近期印发通知，对于“十四五”规划确定的七个陆上新能源基地、两个水风光一体化基地，还有五个海上风电基地，请上述基地所在省份抓紧编制实施方案，加快推进项目前期工作。确保下半年能源稳定供应近期，全国多地高温天气持续，带动多地电网负荷攀上高位，迎峰度夏期间的能源保供问题受到广泛关注。国家能源局发展规划司司长李福龙介绍称，上半年，能源行业始终把保障能源安全、能源保供放在各项工作首位，妥善应对疫情影响和国际能源市场的变化，持续加大能源领域的有效投资力度，加强能源产供储销体系建设，多措并举增加能源供给能力。上半年，国内能源有效投资力度不断加大，能源供给能力和质量持续提升，总体来看，上半年能源保供有力有效。国家能源局电力司司长何洋表示，7月12日-15日，这几日全国电力负荷屡创新高；随着“七下八上”传统用电负荷高峰期的来临，预计全国用电负荷还将继续攀升。据何洋介绍，国家能源局通过持续加强电力供需的监测和分析、推动重大电力项目建成投产、提升发电燃料的保障和运行出力水平、以及指导各地做好电力需求侧响应等，做好电力保障工作。作为电力保供工作中的重中之重，煤炭生产与保供是用电高峰期最受关注的议题之一。国家能源局通过压实煤炭增产保供责任，稳定煤炭保供政策、坚持全国煤炭产量调度、加快先进产能投产、加强电煤中长期合同履约监管等方式，做好煤炭保障工作。据国家能源局介绍，今年以来，国内核准煤矿先进产能3770万吨/年，调整建设规模增加产能900万吨/年，并推动试生产产能6000万吨/年；截至今年6月底，全国统调电厂电煤库存超过1.7亿吨，同比增长51.7%。何洋表示，通过上述措施，尽管近期出现了历史罕见的高温天气，电力负荷也都创出了新高，但是全国的电力供需还是平稳有序的。国家能源局发展规划司司长李福龙表示，上半年国内能源保供有力有效，预计下半年随着稳增长措施的落地见效，国内能源消费增长将保持增长，增长速度较上半年有所加快。李福龙表示，进入冬季取暖期以后，电力、煤炭、天然气的需求还会进一步增加；稳妥度过夏季高峰之后，11月还要迎接冬季高峰，能源行业已经提前制定和实施相关的保障预案，着力增强能源保供能力，确保下半年能源供应稳定。
财股源源2022-07-28

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