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美股大跌背后，金融危机是否重演？|AI Financial恒益投资
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流动性也反应在通胀上，叠加因疫情导致的供应链危机，地缘政治&俄乌战争引发了一系列连锁反应，包括资源价格和粮食价格暴涨、美国物价暴涨。此次通胀是供应链环节出了问题、需求端复苏以及大宗商品价格暴涨三个方面造成的。美联储这次是祭出“双杀武器”，即加息的同时减少货币供给量，其杀伤力不小，结果难料。那么，为什么美国还要坚持这么做呢？第一，美国出现近40年来的高通货膨胀率，同时出现低失业率。目前，美国认为当前就业市场中劳动力需求非常强劲，工资增速创多年来最快，失业率低，美国的失业率已经由2020年4月疫情暴发初期的14.7%降至2022年2月的3.8%，而通货膨胀已成为美国经济的主要问题，压制通货膨胀之后，失业率即使上升，也不会太高，应该能在接受范围之内。而且，从历史经验看，工资水平上升往往是加剧通货膨胀的重要原因。第二，大宗商品价格上涨是导致这次通胀的核心原因，而导致大宗商品价格大涨的主因为美元超发，一方面推高了以美元计价的大宗商品价格，另一方面热钱最终会涌入大宗商品交易市场，进一步推升大宗商品价格，所以只能通过加息以及缩表措施，给大宗商品投资降温，以达到降价的目的。作为个体，我们很难预测未来，但可以通过已发生的事实去判断未来的走势，因为人类的经验告诉我们历史不会重复，但会以某种方式重演。通过回顾2008年金融危机和2020年金融恐慌，我们可以发现即便发生了灾难式的危机，中央银行作为守夜人承担着最后贷款人的角色，更何况今天我们面临远不是什么金融危机呢？明白了这些，当面临股市波动时，也就有了底气和定力。最后，我们来看看道琼斯从1916年到2022年走势图，红色的部分时重大的危机时刻，你可以发现虽然起起伏伏，但增长的趋势非常明显，秉持我们恒益投资一贯推崇的价值投资和长期投资，在市场上获得丰厚的回报是可以确定的。
AI Financial恒益投资2022-07-30
大湾区首席经济学家论坛落幕学者建言“稳增长”下半年争取实现5.5%增速
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的背景之下，各国经济仍面临着严峻挑战：供应链危机仍然在延续、能源价格处于高位，而通胀也引发“滞胀”的担忧。同时，发达国家进入加息周期，中国等发展中国家也面临热钱流出等问题。本次论坛由深圳高等金融研究院、香港中文大学（深圳）经管学院共同主办。原中国银监会主席刘明康在主旨演讲中表示，面对社会和经济发展的新动力，进行专业的思考和研究是一项重要任务。“国际上对于通货膨胀所采取的货币政策走势和速度的不确定性以及各种影响叠加形成的‘共振’是当今最大的挑战。”面对这些压力，刘明康认为需要另寻出路。“各发达国家都在拥抱数字化时代，美股在FAMG+及半导体、生物科学的股市表现最近仍在上升，今年以来（YTD）涨了5%-7%。结合着欧盟的应对气候变化和 ESG 建设的实际工作，我想走这条路子是能够比较适应当前复杂的形势变化，比较能够适应客户的需求变化。” 在刘明康看来，数字化正在改变社会，如何发挥ESG最大的机理与力量去认知和应对数字化带来的变革和冲击，十分必要。而对数字化转型和 ESG 的统筹建设和深入研讨，有助于解决三大难点或是工作重点：一是设计好组织、法治与机制架构，在政府和企业两个层面上推动人的思想与理念的转变。二是文化的搭建和落地。三是要有一套科学和健全的厘定目标、讲究顺序、评判过程、重视结果的体系。全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任刘世锦分享了对当前国家经济“稳增长”若干问题的看法。“当务之急是力争经济尽早回到一个正常运行的轨道，或许可以提出一个目标，即下半年争取实现5.5%的增长速度，这样全年平均下来经济增速应该会在4%左右。”他认为，实现下半年的增长目标，最重要的不确定性因素还是疫情。但仍应当力争形成一个比较确定、可预期、大体正常的经济运行环境。除此以外，刘世锦强调不论从短期还是中长期来看，稳增长的立足点要放到激发供给侧的结构性潜能。他提出在中速增长期的“1+3+2”的结构性潜能框架。“所谓的‘1’即以都市圈城市群的发展为龙头，大概中国今后相当长一段时间，至少60%-70%以上的新的增长动能都在这个范围之内。所谓‘3’即补上三大短板：基础产业效率不高、中等收入群体规模不大、基础研发能力不强。所谓‘2’即为新的经济增长动能，我称为两个“翼”，数字经济和绿色发展。”他又表示，稳增长需要坚持不断深化改革开放、稳预期、释放结构性潜能。
大策策2022-07-25
广州汽车新政：高标准稳链强链补链加快新能源汽车推广应用
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底层构建能力，缓解未掌握核心技术带来的供应链危机。
财股源源2022-07-21
烂尾楼停贷风潮蔓延，多位房产供应商宣布：恒大拖欠，还不上贷款了！
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拒绝任何赊账或商业票据支付的请求。由于供应链危机的连锁反应，恒大应该为随后产生的后果负责。” 恒大没有立即回复记者的置评请求。周三上午记者致电湖北武汉房管局媒体办公室，但无人接听。此次还款抗议表明，中国购房者抵制烂尾楼抵押贷款的风潮正在蔓延，逐渐影响到经济中的其他领域。虽然小企业和供应商的停贷要求可能会给国家财政带来压力，但忽视诉求可能会导致违约螺旋上升，越来越多的借款人拒绝履行还贷的义务。这场房贷停供始于6月底恒大在景德镇的一个开发项目，目前已迅速扩大到约91个城市的至少301个项目。抗议活动令中国房地产市场的困境加剧，在经济放缓之际，有可能破坏政府重振市场的努力。本周据彭博社报道，中国政府已经敦促银行增加对建筑商的贷款，帮助他们完成烂尾楼项目，同时正在考虑给予房主还款宽限期。购房者拒绝支付抵押贷款源于中国普遍存在的一种做法，在房子建成之前就把房子卖掉。过去一年由于资金枯竭，杠杆率过高的中国开发商陷入了债务偿还危机，越来越多的项目停止建设。中资银行表示，住房贷款拖欠的风险是可控的。到目前为止，银行只披露了21亿元人民币的信用风险。但广发证券预计，至多有2万亿元的抵押贷款可能会受到抵制行动的影响。目前中国银行持有38万亿元未偿还的住房抵押贷款，还有13万亿元向困境中的开发商发放的贷款。
Sue2022-07-21

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