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巴菲特又加仓西方石油了三天买入近1.3亿美元
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　　巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司最新披露，过去几天又在公开市场买入价值近1.3亿美元的西方石油股票。　　此轮买入发生在上周四、周五和本周一，伯克希尔以每股56-58美元的价格买入了近220万股西方石油股票。西方石油股价周一收于58.52美元，上涨0.7％。　　伯克希尔目前持有西方石油2.139亿股股票，相当于24％的股份。这些股份的价值超过120亿美元。　　自从伯克希尔在2022年初开始积累西方石油公司的股票以来，就有人猜测巴菲特可能想要收购整个公司。但他最近在伯克希尔的年度股东大会上说，他并不寻求全面收购该公司。　　巴菲特在股东大会上确实表示，伯克希尔可能会购买更多的西方石油股份，而该公司通常倾向于以低于每股60美元的价格购买。　　伯克希尔还持有价值90多亿美元的西方石油优先股，股息率为8％，以及近8400万份认股权证（可以略低于每股60美元的价格行使）。
金融界2023-05-16
别人恐惧我贪婪！巴菲特10亿美元押注“这一家银行” 抛售多家地区性银行股份
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月15日)披露的投资表明，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司，对信用卡行业和消费者钱包的健康状况感到满意。尽管几家地区性银行已被金融风暴席卷，巴菲特的实际投资举措给市场更多信号，第一资本金融公司自称是美国第三大信用卡发行商。 (来源:英国《金融时报》) 作为伯克希尔哈撒韦公司的首席执行官，巴菲特本月早些时候对银行业的前景持谨慎态度，并警告说，在线账户时代银行挤兑的速度已经改变了对该行业的投资计算。“你根本不知道存款的粘性是怎么回事，这改变了一切，”他对聚集在奥马哈参加公司年会的股东说。他表示，如果当时美国监管机构没有为硅谷银行和Signature Bank的存款提供保险，将会出现“灾难性”后果，因为它们的失败有可能引发全国各地的银行挤兑，即使美国联邦存款保险公司(FDIC)的限额是250000美元。监管机构能够通过将两者指定为系统性风险来绕过该限制，虽然地区性银行的股票在最近的交易日大幅波动，但储户消化政府将干预危机的隐含保证，情绪转为平静。周一的监管披露还显示，伯克希尔在第一季度退出其在美国合众银行(US Bancorp)和纽约梅隆银行的头寸。伯克希尔购买第一资本金融公司2.6%的股份，补充了其去年对汽车和房屋贷款机构Ally Financial的大量押注，伯克希尔在第一季适度削减其在Ally的持仓。第一资本的股价在周一盘后交易中上升6%，收市价报在89.12美元。 (来源:Trading View) 随着经济放缓和通胀紧随消费者的脚步，第一资本持续在增加其信贷损失拨备，但该公司并没有被困扰更广泛银行业的同样担忧所笼罩。其股价今年下跌约4%，而KBW银行指数下跌26%。伯克希尔哈撒韦还透露，它已将其在石油巨头雪佛龙的股份减持约1/5，在其自己的账户和一家子公司管理的投资组合之间出售约3500万股。另外，该公司退出了其在芯片制造商台积电(TSMC)的剩余股份，巴菲特在今年和去年的股票销售中暗示地缘紧张局势。伯克希尔哈撒韦一直在向银行系统的状况施压，巴菲特4月告诉美国CNBC，该国并没有“因银行倒闭而崩溃，但储户还没有遇到危机”。值得关注的是，伯克希尔在金融危机期间投资了高盛和美国银行。然而到目前为止，它还没有在当前的危机中介入。投资者注意到，伯克希尔的投资组合已经在多家大型金融机构中占有一席之地。巴菲特表示，储户可能会迅速将资金从银行转移出去，这使得伯克希尔哈撒韦公司比以往金融危机时更加“谨慎”。他警告说：“恐惧是会传染的。” 他补充说，美国人民“可能一如既往地对银行业感到困惑，这会产生后果”。#银行业危机# 巴菲特补充说，虽然伯克希尔一直在观望，但它已经准备好资金以备不时之需。 “我们将现金和国库券存入伯克希尔，因为即使银行系统暂时停滞，我们也想在那里，”他说。“我不认为它会，但它可以。” 这位92岁的传奇投资者证实，该公司负责经营保险以外所有业务的副董事长格雷格·阿贝尔(Greg Abel)仍然是他指定的继任者。
圈内人2023-05-16
西方石油第一季度利润同比大降48% 远低于达分析师预期
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同比下降48％，至11亿美元。巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司目前持有西方石油的24％股份。　　第一季度，西方石油的调整后利润为每股1.09美元，远低于Refinitiv统计的分析师平均预期每股1.24美元。财报发布后，西方石油股价在美国股市的盘后交易中下跌1.6％，至58.03美元。　　西方石油该季度的资本支出较上年同期接近翻番，至15亿美元。营运资本前经营现金流同比下降24％，至32亿美元。　　西方石油将年底的产量展望提高了2万桶，至每天122万桶。　　西方石油第一季度回购了7.52亿美元的普通股，占30亿美元年度股票回购计划的超过25％，并触发了6.47亿美元的优先股赎回。　　第一季度，布伦特原油均价为每桶82美元，较上年同期低约20％，原因主要是美国银行业危机等因素加剧了行业对全球经济健康的担忧。　　巴菲特上周六表示，伯克希尔哈撒韦不打算收购西方石油，但对于投资该公司的状况感到满意。　　此外，西方石油表示，赎回了伯克希尔哈撒韦所持价值6.47亿美元的优先股，相当于后者所持优先股的6.5％左右。这些优先股是四年前巴菲特帮助西方石油收购阿纳达科石油公司时获得的。　　此次赎回的总成本为7.12亿美元，其中包括10％的溢价，以及与普通股股东的股息相当的股息。此次赎回之后，伯克希尔仍持有西方石油价值约93.5亿美元的优先股，以及约24％的普通股。
金融界2023-05-10
西方石油溢价10%赎回巴菲特所持部分优先股
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　　西方石油公司赎回了伯克希尔哈撒韦公司所持价值6.47亿美元的优先股，相当于后者所持优先股的6.5％左右。这些优先股是四年前巴菲特帮助西方石油收购了阿纳达科石油公司时获得的。　　西方石油公司周二表示，此次赎回的总成本为7.12亿美元，其中包括比巴菲特买入价高出10％的溢价，以及与普通股股东的股息相当的股息。巴菲特持有的优先股每年有8％的股息，这使其成为西方石油公司资本结构中昂贵的一部分。　　此次赎回之后，伯克希尔仍持有西方石油价值约93.5亿美元的优先股。伯克希尔还持有西方石油约24％的普通股，是该公司最大的股东。巴菲特本月在奥马哈举行的股东大会上表示，伯克希尔愿意购买更多西方公司的普通股。不过，他排除了直接收购这家石油生产商的可能性。
金融界2023-05-10
巴菲特“最青睐”西方石油财报不及预期加速投资款回馈股东收入同比下降了48%
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股东是亿万富翁投资家沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway Inc，简称BRK）。该公司报告称，由于加速投资和向股东支付回报，其调整后的收入较去年同期下降了48%，仅为11亿美元。西方石油本季度调整后的每股收益为1.09美元，远低于Refinitiv编制的分析师预期的每股1.24美元。股价在尾盘交易中下跌1.6%至58.03美元。西方石油公司本季度的资本支出较上年同期几乎翻了一番，达到15亿美元，营运资本前的运营现金流下降24%至32亿美元。西方石油公司将其年终生产指导增加了20,000桶石油和天然气，达到每天122万桶。该公司回购了7.52亿美元的普通股，占其30亿美元年度回购计划的25%以上。西方石油开始偿还亿万富翁沃伦·巴菲特在其收购安纳达科石油公司（Anadarko Petroleum Corp.）时提供的融资帮助。该公司已经赎回了6.47亿美元（约占巴菲特公司伯克希尔·哈撒韦公司所持优先股的6.5%），这是该公司向巴菲特公司偿还的第一笔金额。这表明石油公司开始履行其偿还负债的承诺，并且减少其在巴菲特公司手中的负债。根据财报显示，西方石油的总成本为7.12亿美元，其中包括对巴菲特的10%溢价，并匹配普通股股东的分配。巴菲特的优先股每年有8%的固定分红，因此是Occidental资本结构中成本较高的部分。本季度布伦特原油平均价格为每桶82美元，比去年同期低约20%，原因是在美国最近的银行业危机中人们对全球经济健康状况的担忧加剧，以及中国经济复苏弱于预期。美国国内实现的平均天然气价格比上一季度下降约32%至每百万立方英尺3.01美元。巴菲特上周六表示，伯克希尔哈撒韦公司不打算收购西方石油公司，但仍对其对这家石油公司的巨额投资感到满意。
一禾2023-05-10
警报拉响！基金经理警告：这一5.6万亿美元市场恐引爆下一场危机银行业恐雪上加霜
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结构性下降和资产老化并行。” 上个月，伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)副董事长查理·芒格(Charlie Munger)警告称，美国商业房地产市场正在酝酿一场风暴，称银行“满是”“不良贷款”。芒格说:“很多房地产已经不那么好了。”“我们有很多陷入困境的办公楼，很多陷入困境的购物中心，还有很多陷入困境的其他物业。外面有很多痛苦。” 不过，芒格补充说，目前的问题还没有达到2008年金融危机的规模。上周六，在奥马哈举行的伯克希尔年度股东大会上，芒格的合伙人沃伦·巴菲特(Warren Buffett)指出，往往是放贷机构最终持有不想要的资产。 “银行倾向于扩张和假装，”他说。“商业房地产开发产生了各种各样、规模巨大的活动，但这一切都有后果，我们开始看到一些人的后果，他们本可以以2.5%的利率借款，但却发现在目前的利率下行不通。”
财经风云2023-05-10
2315家银行资不抵债！186家随时破产！200万亿债务违约在即…美国要成世界老赖？
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为“股神”巴菲特的黄金搭档和幕后智囊，伯克希尔·哈撒韦公司副董事长查理·芒格则于近日警告称，随着房地产价格的下跌，美国银行业“已充斥着商业房地产不良贷款”。《金融时报》也指出，近期华尔街众多知名大行也都纷纷发出警讯，认为当前美国地区性银行的危机正蔓延到商业地产市场，商业地产可能成为继银行危机后的下一个“暴雷行业”。图自《金融时报》 5月1日，美国高盛发布报告现实，美国现在有4.5万亿美元（约合31.1万亿元人民币）的未偿商业/多户抵押贷款，其中40%来自银行，约为1.7万亿美元。地区性银行约占美国银行业贷款的65%，而根据FDIC的数据，中小型银行占商业房地产贷款总额的约80%。美国商业房地产在2023年将有4000亿美元债务到期，2024年另有近5000亿美元贷款到期，未来五年内共有2.5万亿美元（约合17.2万亿元人民币）的债务到期。作为美国商业地产的最大债主，地区性银行的危机正蔓延到商业地产市场。美国银行首席投资策略师迈克尔·哈特内特强调，随着商业地产贷款的贷款标准进一步收紧，商业地产被广泛视为下一个迟早会崩溃的领域。 5月4日，美国南卫理公会大学经济学教授马克·弗罗斯特在接受该媒体采访时表示，美国银行业接连遭受冲击，预示美国正走向滞胀和经济萧条。这就是今天的美国，看起来很美，但国将不国？
加拿大乐活网2023-05-09
ATFX港股：巴菲特第11次减持比亚迪，持股比例降低至10以下
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资金更好的配置用途。” 　　5月6日，伯克希尔·哈撒韦公司2023年年度股东大会，查理芒格提到：“你如果去到中国比亚迪的工厂，会看到机器人到处都是，而且使用率真的非常之高。” 　　从公开发表的言论，找不到巴菲特或者查理芒格减持比亚迪的明确理由。最合理的解释或许是：比亚迪依旧是一家优秀的公司，但全球市场已经出现了比比亚迪更加优秀。巴菲特正在腾出资金，投入到更加优秀的公司里面去。我们基本的观点是，比亚迪的发展潜力有多大，取决于新能源行业的发展潜力有多大。任何行业都有萌芽期、扩张期、饱和期和衰退期，当新能源行业进入饱和期和衰退期之后，比亚迪的业绩和股价将双双下降。综合各方面数据判断，新能源行业仍处于扩张期，比亚迪的业绩和股价仍存上涨潜力。　　▲ATFX图　　一季报显示，比亚迪营收总额1202亿元，同比增长79.83%，成长性极高。归属母公司净利润41.3亿元，同比增长410.89%，翻四倍有余。无论从营收还是利润角度看，比亚迪都处于扩张态势之中。行业内的其它企业，比如“蔚小理”，虽然一直处于亏损状态，但营收增速保持在较高水平，分别为36.34%、27.95%、67.67%。　　估值方面，比亚迪的动态市盈率为44倍，处于中等偏上水平；市净率6.34倍，同样处于中等偏上水平。高成长的企业往往能够获得高估值，但过高的估值则意味着泡沫。比亚迪的最新净资产收益率为3.65%，在该数值保持不变的前提下，27年之后可以实现净资产翻倍。比亚迪合理的市盈率应该在27倍左右。当下44倍的估值显然过高，长周期内比亚迪股价下跌“杀估值”的可能性更高。　　▲ATFX图　　纯技术角度看，比亚迪日线级别股价仍处于空头趋势。比亚迪的股价在2022年6月和7月形成三重顶，终结了此前的上涨趋势。2022年7月下旬至今，比亚迪股价一直维持下跌走势，期间出现过一次如图所示的反弹。最近两周的走势有开启第二轮反弹的可能性，但由于涨幅非常有限，所以尚无法给出“趋势由空转多”的结论。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-05-09
昨夜今晨 | 标普纳指两连阳，地区银行股巨震！耶伦警告美国可能出现债务违约
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比亚迪，是何信号？据港交所最新文件，伯克希尔哈撒韦公司在5月2日出售了196.1万股比亚迪股份，平均减持价格为每股235.64港元，持股比例由10.05%降至9.87%，目前持股数量约1.08亿股。值得注意的是，自2022年8月开始首次减持，伯克希尔哈撒韦已累计减持比亚迪H股约1.17亿股，减持比例已过半，累计套现超250亿港元。 6、美国通胀冲击消费，泰森食品下调肉类销售预期美国最大的肉类公司泰森食品公司创下自2020年3月以来的最大跌幅，截至发稿，该股跌超15%。此前该公司下调了全年销售预测，称其面临“充满挑战”的市场环境。
老虎证券2023-05-09
【美股收市】美国股市“飘忽不定” 区域银行反弹动力不足伯克希尔股价受业绩提振
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型市场银行的股票有所企稳。” 巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司的B类股票在公布第一季度利润355亿美元后上涨，受到苹果等股票收益的提振。其A股股价上涨超过1%。该集团第一季度的营业收入增长了12%，而其现金储备超过1300亿美元。在内布拉斯加州奥马哈举行的伯克希尔哈撒韦公司年会上，巴菲特亲自讨论的话题包括震撼华尔街的最新银行业危机。在云安全公司Zscaler上调年度预测后，其股价上涨。数据方面，周一美国批发商库存和贸易销售低于预期。 3月份批发库存持平，预计增长0.1%。 3 月份批发贸易销售额下降2.1%，明显低于预期的0.4%。
楼喆2023-05-09

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