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阿里巴巴FY2023Q4业绩电话会议记录：阿里巴巴将从业务运营走向资产运营

张勇谢谢你，罗布。大家好。感谢您参加我们今天的财报电话会议。我们在不断变化的宏观环境中结束了 3 月季度和 2023 财年。随着农历新年后 COVID-19 病例的增加，中国的商业和社会活动逐渐恢复。这一变化对我们的一些业务产生了不同程度的影响。 $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 上一季度，我们的收入达到人民币 2082 亿元，同比增长 2%。由于我们不断努力提高运营效率和优化成本，我们调整后的 EBITDA 约为人民币 253 亿元，同比增长 60%。纵观国内外宏观环境，经济复苏充满不确定性，挑战与机遇并存。国际宏观环境充满不确定性。同时，我们看到了疫情后中国消费复苏和人工智能快速发展的市场机遇。我们将继续执行我们在消费、云计算和全球化方面的三大核心战略，以应对这些机遇。过去几个月，我们注意到中国消费逐步复苏，但消费者信心和消费能力仍需进一步动能。与此同时，多个消费平台之间的竞争依然激烈，各方都在试图以更具性价比的产品和服务来捕捉增量需求。在这样一个竞争激烈的市场中，我们将重点关注以下领域。第一，优质用户的获取和留存；第二，

老虎证券2023-05-19

美联储要出手了？“新美联储通讯社”：债务违约或迫使鲍威尔重审“令人厌恶”的兜底措施

供资金和提高债务上限的法案。据公布的会议记录显示，美联储的政策制定者两次都在闭门讨论，如果僵局导致政府无法偿还债务或导致金融市场更广泛的不稳定，他们将如何应对。记录显示，美联储官员在2011年就一套管理政府支出的程序达成了一致，该程序将允许财政部优先支付政府债务的本金和利息，而不是其他债务。他们还准备允许银行将违约国债计入其所需的资本缓冲，并且不一定会惩罚那些因客户异常的现金需求而面临资本充足率下降的银行。 2013年10月16日，当时的美联储主席伯南克召开了一次电话会议，要求官员们在财政部耗尽现金余额之际审议可能的选择。许多人担心，即使在政府现金耗尽之前，财政部也无法在政府债券拍卖中找到足够的买家来用新债券取代到期证券。在这种情况下，财政部可能会优先支付利息，但可能无法展期本金。鲍威尔说:“真正的风险是拍卖失败——以任何价格都无法进入市场。” 当时，他敦促央行披露将如何在可能发生违约之前管理这种意外情况。“你不能等到违约之后。你希望在拍卖失败之前有一个(公开的)计划。” 官员们普遍同意几项措施，包括向贷款市场注入大量现金，包括延长金融机构之间的极短期贷款(称为回购协议)，这也可能缓解货币市场共同基金的压力。但伯南克表示，考虑到美国国债市场的规模，美联储无法“以任何全面的方式”从市场上清除违约证券。

夏洛特2023-05-19

腾讯2023Q1业绩电话会议记录

马化腾谢谢你，温迪。晚上好。感谢您加入我们。在 $腾讯控股(00700)$ 第一季度，由于我们的支付量受益于并促进了国内消费的复苏，我们的收入恢复了两位数的增长。我们的游戏收入有所改善，广告收入保持快速增长。我们的非 IFRS 净利润增长更快，反映了积极的收入组合转变、运营效率和轻松的基期。我们正在投资我们的人工智能能力和云基础设施，以迎接基础模型带来的机遇，并期望人工智能成为一个增长倍增器，使我们能够更好地服务于我们的用户、客户和整个社会。现在让我看一下本季度的主要财务数据。总收入为人民币1,500亿元，同比增长11%，环比增长3%。毛利为人民币680亿元，同比增长19%，环比增长10%。 Non-IFRS经营利润为人民币480亿元，同比增长32%，环比增长23%。非国际财务报告准则归属于权益持有人的净利润为人民币330亿元，同比增长27%，环比增长10%。通过我们的关键服务，我们专注于升级我们的技术和产品创新。我们在通信和社交网络方面的专营权仍然很强大。微信和 WeChat 的合并 MOU 同比增长 2% 至 13 亿，而 QQ 移动设备 MOU 同比增长 6% 至 5.9

老虎证券2023-05-18

京东2023Q1业绩电话会议记录

点击进入京东2023Q1业绩电话会议回放徐雷大家好。这是徐磊。感谢您参加 $京东(JD)$ $京东集团-SW(09618)$ 2023 年第一季度财报电话会议。面对行业外部环境的深刻变化，加上我们自身业务的积极调整，京东一季度取得了高质量的业绩。众所周知，在过去的 3 年 COVID 中，JD 不遗余力地最大化我们的商业模式和供应链能力，并投入大量资源和精力来确保日常供应，并为我们的客户和上下游业务合作伙伴提供可靠的服务. 在那个充满挑战的时期，京东能够在经济和民生方面发挥重要作用。 2023年，疫情过去，宏观经济和消费开始回暖，但拉动消费需求的内生力量还不充分。我们看到不同类别的复苏步伐不同，人口结构、人们的生活方式和消费模式也发生了变化。京东主动拥抱后疫情时代新的外部环境和行业动态。2023年是京东积极调整的一年，也是为京东长远发展奠定坚实基础的一年。在这里，我将介绍一下我们在三个方面的重大调整以及目前取得的一些进展。首先，我们正在重新关注我们的核心业务。去年以来，我们在供给侧进行了一系列调整，目标是长期健康可持续发展。这包括优化我们的产品组合和销售渠道，以进一步提高我们的运

老虎证券2023-05-12

理想汽车2023Q1业绩电话会议记录：市占率仍是首要目标

李想大家好，欢迎来到今天的财报电话会议。2023年一季度，中国新能源汽车市场继续保持增长，但市场竞争加剧，引发消费者观望情绪。尽管如此，我们坚信真正的赢家将在竞争中产生。 $理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ 第一季度，我们取得了迄今为止最好的季度交付业绩。凭借L8和L9用户的持续认可，以及L7订单的强劲增长和快速的产能提升，我们本季度交付了52,584辆汽车，同比增长65.8%。这一成绩使我们跻身中国20万元以上新能源汽车品牌前三，市场份额约为11%，远超其他新兴汽车制造商，再次展示了我们设计和打造重磅车型的能力。它还展示了我们的供应链、制造、销售和服务网络的实力和协作效率。我们将继续尽最大努力快速发展并加强我们的市场领导地位。 4月，月度出货量再创新高，达到25681台，累计出货量超过33.5万台。L7、L8、L9在各自细分市场的表现都非常出色。根据建研所汽车技术研究院投保数据，L7自3月初开始交付后，成为国内大型SUV市场销量冠军。 4 月，即交付的第一个完整月份，L7 达到了 10,000 辆大关，成为我们第一个达到这一里程碑的第四款车型。与此同时，L8在六

老虎证券2023-05-11

苹果FY2023Q2业绩电话会议记录：将继续有序地将AI融入设备中

点击进入苹果电话会议回放蒂姆库克谢谢你，苏哈西尼。大家下午好，感谢您加入我们。今天，我们报告 3 月季度的收入为 948 亿美元，好于我们的预期。我们创造了服务的历史记录和iPhone 的 3 月季度记录。我们对新兴市场的表现感到特别满意，并在墨西哥、印度尼西亚、菲律宾、沙特阿拉伯、土耳其和阿联酋创造了历史记录，并在巴西、马来西亚和印度。这个结果首先证明了我们在世界各地的团队每天都在为生活带来新的创新。它说明了 Apple 产品和服务以不可或缺的方式丰富人们生活的不可思议的力量。 $苹果(AAPL)$ 无论是在库比蒂诺的设计实验室，还是在印度的一家全新的零售店，我都不断受到我们的员工团结起来改变世界的方式的启发。在第三季度，我们继续面临外汇逆风，其影响超过500个基点，以及与宏观经济环境相关的持续挑战。因此，收入同比下降了3%，而在固定汇率的基础上，我们的总收入和绝大多数市场都有所增长。尽管面临这些挑战，我们仍将继续进行长期管理，并推动可能性的极限，始终代表依赖我们产品的客户，无论是探索新领域的学生，开发人员梦想他们的下一个大创意，还是将他们的创造力提升到全新水平的艺术家。让我来分

老虎证券2023-05-05

美股收盘：道指跌近300点地区性银行股重挫西太平洋合众银行跌50％

意味着什么。　　汇总全球各地企业电话会议记录显示，第二季“信贷收紧”被提及逾50次，超过至少自2006年以来的任何一个季度。“信贷荒”出现的频率也越来越高，尤其是房地产相关领域，次数创下十多年来新高。　　股神朝圣之地周末迎来盛会期待巴菲特再开金口　　“别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪”。伯克希尔首席执行官巴菲特这句通俗的箴言在投资界广为流传。面对当前不稳定市况，地区银行股动荡以及鹰派美联储，投资者的恐惧心情不言而喻，本周六在伯克希尔的年度股东大会上，股神巴菲特或许能给心慌不安的投资者带来不小帮助。　　“市场处在一个奇怪的拐点上，有太多的波动，我相信很多人会有兴趣听听巴菲特怎么说，” CFRA分析师Cathy Seifert接受电话采访时表示。“特别是在债务上限截止日期临近的情况下。” 　　今年是伯克希尔自2019年以来第二次举行线下股东大会。去年的年会很受关注，因为当时该公司刚刚达成收购Alleghany Corp的交易，而且巴菲特还增持了Occidental Petroleum Corp．及惠普。　　欧洲央行放慢加息步伐但暗示将进一步加息　　欧洲央行周四宣布以本轮加息周期中最小的幅度上调利率，以对抗顽固的高通胀，同时暗示未来可能继续行动。　　该行官员们周四决定将存款利率上调25个基点至3.25％，此前三次加息的幅度都是50个基点。该决定符合交易员和大多数经济学家的预期，也使利率达到2008年以来的最高水平。　　“管理委员会未来的决定将确保政策利率达到足够限制性的水平，以使通胀及时回到2％的中期目标，并将在这些水平上保持必要长的时间，” 欧洲央行在声明中表示。

金融界2023-05-05

全球商界大佬关切信贷收紧热议度超过2008年金融危机时期

意味着什么。　　汇总全球各地企业电话会议记录显示，第二季“信贷收紧”被提及逾50次，超过至少自2006年以来的任何一个季度。“信贷荒”出现的频率也越来越高，尤其是房地产相关领域，次数创下十多年来新高。　　企业高层在其中一些电话会上讨论了贷款收缩的严重程度。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙反驳了大规模收紧的说法。　　“我不会使用信贷荒这个词，” 他上月在与分析师的一次电话会上说，“显然会有一点收紧。而且其中大部分将围绕特定的房地产领域。” 　　其他商界领袖也认为房地产市场将受到冲击。房地产投资管理公司Cohen &； Steers Inc．的首席投资官Jon Cheigh表示，地区性银行放贷减少对建筑贷款和小型私人开发商的影响将最大。　　越来越多的证据表明美国地区银行体系承压，导致信贷环境重新成为了关注焦点。随着美联储为了遏制顽固的高通胀而上调利率，银行持有的债券价值已大幅下跌。　　存款外流　　同时客户还在将储蓄从低收益账户和小银行转移，造成了存款外流的风险。　　纽约联储上月报告称辖区内金融环境急剧恶化。货币供应量下降冲击了可用信贷，表明美联储急剧加息正造成资金流出银行系统，压缩了可供贷款。　　花旗集团首席执行官Jane Fraser在财报电话会上称，如果监管机构提高大型银行的资本要求，就会“加剧任何可能持续的信贷收紧”。　　花旗集团首席执行官Jane Fraser表示，她预计美国经济衰退会在年底出现，但她认为这是可控的。　　Fraser5月1日接受采访时表示，经济面临的下行风险比年初时更大，信贷大幅收紧更会令情况恶化。　　房地产　　电话会上对信贷收紧的关注大多集中在房地产领域。摩根士丹利估计，写字楼和零售物业的估值从高点到谷底可能最多下跌40％，从而增加违约风险。　　Brandywine Realty Trust首席执行官Gerard Sweeney上月在业绩电话会上说：“银行认识到商业房地产存在普遍的信贷荒，这是系统性的问题，不是哪个公司”。Tri Pointe Homes首席执行官Doug Bauer警告称，小型住宅建筑商实际上正面临信贷荒。

金融界2023-05-05

又有新难题！美联储加息终迎来大结局？“新美联储通讯社”：来看看2006年的经验之谈

溯性经济数据设定前瞻性道路的固有困难。会议记录显示，在2005年12月的会议上，时任美联储主席格林斯潘对他的同事们说，他们有可能在接下来一个月，即2006年1月做出是否加息的决定。果然，在2006年1月份的会议上，美联储的声明放弃了“有节制的步伐”的措辞，暗示可能即将结束加息。相反，声明称“可能需要进一步收紧政策。”这些话与美联储官员在2023年3月的最近一次会议上使用的措辞几乎相同。但随后，在美联储暂停加息的过程中发生了一件有趣的事情：2006年初的经济和通胀比官员们预期的更具弹性。通货膨胀——以核心个人消费支出价格指数(不包括波动较大的食品和能源价格)的增长来衡量——将很快超过2.5%。官员们在2006年3月的会议上提高了利率，并保持声明不变。 2006年5月，更多的美联储官员开始怀疑是否有必要继续加息，并希望停止加息，但还有几位官员更担心通胀，倾向于大幅加息50个基点。官员们最终做出妥协，将利率提高了25个基点。他们软化了声明指引，表示可能“仍”需要进一步收紧政策，并增加了一句话：“任何此类收紧政策的程度和时机，将在很大程度上取决于经济前景的演变。” 记录显示，时任旧金山联储主席、现任财政部长耶伦当时解释了这一变化的重要性。她在2006年5月的会议上表示：“声明有助于我们摆脱一直以来的单调工作，增强灵活性，但如果从现在到那时的数据强劲到需要……届时采取进一步行动，它不会束缚我们在6月暂停行动的手脚。” 时任美联储主席为伯南克，这是他担任美联储主席以来的第二次会议，他对此表示赞同。如果说通货膨胀是钉子，那么货币政策就是锤子。“我们不必钉钉子，但我们必须表明我们不会放下锤子。我们必须把它握在手里，”他说道，这番言论引来了同事们的笑声。 2006年6月，美联储进行了该周期的最后一次加息，将联邦基金利率上调至5.25%，之后又暂停了一段时间。根据利率期货市场的数据，鉴于通胀仍然很强劲，当时市场认为美联储很有可能在8月份的会议上继续加息。（图源：美联储）官员们决定发出可能暂停加息的信号，从6月份的政策声明中删除“可能需要进一步收紧政策”这句话，并在可能需要的任何额外加息的“幅度和时间”方面调整措辞。 Timiraos指出，美联储当时没有像现在这样向公众透露其意图。美联储不会公布季度利率预测，美联储主席也不会举行新闻发布会。美联储没有公开宣布2%的通胀目标。因此，伯南克主张在声明中更明确地暗示可能暂停加息，以提醒投资者美联储并非只关注通胀。 “有了一位新主席。他们不认识我。据他们所知，我是一个通胀狂人，”他说，“我想确保他们明白，产出是我们关注的问题之一。” Timiraos表示，本周的问题是，官员们将如何处理这场辩论。一种选择是，美联储将其政策声明更接近2006年5月的做法，当时美联储为6月再次加息敞开了大门。另一种选择是类似于2006年6月的声明，当时他们批准了另一次加息，但更强烈地表示，这可能是他们最后一次加息。（图源：美联储）德意志银行(Deutsche Bank)首席美国分析师Matthew Luzzetti表示，美联储目前应采取第一种选择，以对抗市场对其今年将转向降息的预期。“如果他们明确认识到暂停的可能性，那将加剧美联储与市场之间的差距，”他说。 Vincent Reinhart表示，美联储应该选择第二种方式。Reinhart是2006年美联储利率制定委员会措辞精炼的声明提案的主要参与者。 “到目前为止，他们的指导语言有承诺的成分。但如果你对自己的承诺没有信心，你就不想做出承诺，”Reinhart说，他现在是德雷福斯梅隆(Dreyfus and Mellon)的首席经济学家。

夏洛特2023-05-03

亚马逊2023Q1业绩电话会议记录

点击进入亚马逊电话会议回放布赖恩·奥尔萨夫斯基第一季度，我们的全球净销售额为 1274 亿美元，同比增长 9%，或 11%，不包括汇率变动带来的约 210 个基点的不利影响。这高于我们指导范围的上限。 $亚马逊(AMZN)$ 总体而言，我们对全球商店业务的增长感到满意，包括国际部门收入环比加速增长，这得益于欧洲宏观经济压力的缓解。在我们服务的各个地区，客户赞赏我们专注于保持敏锐的定价、丰富的选择和更方便的便利，包括交付速度，这在整个第一季度持续提高。尽管如此，不确定的经济环境和持续的通胀压力仍然是一个因素，我们相信它会继续推动消费者谨慎消费。这意味着我们的客户希望进一步扩大预算并关注价值。我们看到可自由支配类别的支出有所减少，转向低价商品以及对日常必需品（如消耗品和美容）的健康需求。第三方卖家，包括选择使用亚马逊物流进行存储和运输服务的企业，是向客户提供选择的关键因素。我们还继续在品牌保护方面进行有意义的投资，包括行业领先的技术，以便卖家可以相信我们将提供不受不良行为者影响的出色销售体验。卖家占第一季度整体单位销售额的 59%，高于一年前的 55%。我们还看到我们的广告服务参与

老虎证券2023-04-28

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