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2024年8月社会融资规模存量统计数据报告
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为2.21万亿元，同比下降17.3%；企业债券余额为32.27万亿元，同比增长2.6%；政府债券余额为75.44万亿元，同比增长15.8%；非金融企业境内股票余额为11.59万亿元，同比增长2.7%。从结构看，8月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.4%，同比低0.1个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.4%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比2.8%，同比低0.3个百分点；信托贷款余额占比1.1%，同比高0.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.6%，同比低0.1个百分点；企业债券余额占比8.1%，同比低0.4个百分点；政府债券余额占比18.9%，同比高1.2个百分点；非金融企业境内股票余额占比2.9%，同比低0.2个百分点。注1：社会融资规模存量是指一定时期末（月末、季末或年末）实体经济从金融体系获得的资金余额。数据来源于中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场交易商协会等部门。注2：自2023年1月起，中国人民银行将消费金融公司、理财公司和金融资产投资公司等三类银行业非存款类金融机构纳入金融统计范围。由此，对社会融资规模中“实体经济发放的人民币贷款”和“贷款核销”数据进行调整。2023年1月末，上述三类机构对实体经济发放的人民币贷款余额8410亿元，当月增加57亿元；贷款核销余额1706亿元，当月增加30亿元。文中数据均按可比口径计算。
金融界2024-09-15
中国人民银行有关部门负责人解读8月金融统计数据
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层次债券市场发展，推动绿色债券、科创类企业债券规模持续增长。提升征信、支付、外汇等服务水平，外籍来华人员支付便利化工作取得明显成效。积极稳妥推进科创、普惠、绿色等金融改革试验区建设，一批可复制可推广的金融服务模式正在形成。下一步，中国人民银行将落实好已出台的政策举措，加快制定金融“五篇大文章”总体方案以及数字金融、养老金融政策，形成“1+N”的政策体系，出台更多激励政策和工具，继续深化重点领域金融服务创新，更加有力地支持经济高质量发展。问：下一步货币政策还有什么考虑和举措？答：中国人民银行将坚持支持性的货币政策立场，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。货币政策将更加灵活适度、精准有效，加大调控力度，加快已出台金融政策措施落地见效，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本，保持流动性合理充裕。把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，更有针对性地满足合理消费融资需求。持续增强宏观政策协调配合，支持积极的财政政策更好发力见效，着力扩大国内需求，促进消费与投资并重，并更加注重消费，淘汰落后产能，促进产业升级，支持总供给和总需求在更高水平上实现动态平衡。
金融界2024-09-15
降息临近，这一类债券成投资新热点
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行的高收益ETF相比，费用大致相当。企业债券的收益率通常是相对于无风险基准设定的，风险较高的债券（通常称为“垃圾债券”）的收益率最高。然而，无风险利率与高收益债券之间的利差并不是固定的，会随时间和不同债券发行而变化。目前，美国国债和风险较高债券之间的利差异常低。NJNK的管理人之一 Dan DeYoung 表示，市场暗示的违约率大约为1%，但Columbia Threadneedle认为这过于乐观。 DeYoung 说：“过去12个月里我们非常接近利差的最低点……这表明违约预期，至少从利差来看，比较低，而实际上我们预计可能在3%左右。” NJNK 是一个基于规则的基金，带有主动管理成分。其目标是避免高收益市场中风险较大的部分。DeYoung表示：“我们在高收益领域中最大化对最佳标的的敞口，给投资者带来非常强劲的当前收入，并且随着利率下降，投资者还能从期限延长中获益。” Columbia Threadneedle的这些基金都是新产品，还没有历史记录。不过，DeYoung 也是 Columbia High Yield Bond (CHYZX) 共同基金的管理人，该基金获得了晨星四星评级。利率下降时的高收益债券当市场利率下降时，长期债券的价格往往会上涨。这是因为这些债券的期限较长，对利率的敏感性更大。然而，当聚焦于高收益债券时，这一展望可能会有一些变化。因为长期投资的很大一部分价值基于远期现金流，如果经济疲软导致人们担心大规模违约，利差可能会扩大，这意味着债券的报价收益率保持不变甚至可能在美联储降息时走高。这一特征表明，高收益基金在降息周期中可能表现不如其他类型的债券基金，尤其是在价格表现方面。 HYSD的管理人之一 Kris Keller 表示，由于上述原因，短期高收益市场在经济衰退期间可能表现优于整体高收益市场，但这并不能消除违约的风险。 Keller 说：“避免信用损失至关重要，因为在短期投资中，缺少通过其他投资的价格上涨来抵消或缓解这些损失的机会。这就是为什么我们在短期高收益市场中采取完全主动的管理方式，并以我们严格的自下而上的信用研究为基础。” Columbia Threadneedle并不是今年唯一推出高收益基金的公司，其他一些最近的例子包括BlackRock High Yield ETF (BRHY) 和 AB Short Duration High Yield ETF (SYFI)。
金融界2024-09-14
基金早班车丨受华为Mate XT非凡大师发布等消息影响，科技类板块涨幅居前
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ETF联接基金 006683 富国国有企业债债券D 2024-09-10 0.0400 2024-09-12 债券型 000141 富国国有企业债债券C 2024-09-10 0.0400 2024-09-12 债券型 510720 国泰上证国有企业红利ETF 2024-09-10 0.0380 2024-09-18 股票型 003741 鹏华丰盈债券 2024-09-10 0.0340 2024-09-12 债券型 009524 宝盈聚福39个月定开债C 2024-09-10 0.0300 2024-09-11 债券型 009523 宝盈聚福39个月定开债A 2024-09-10 0.0300 2024-09-11 债券型 159581 万家中证红利ETF 2024-09-10 0.0300 2024-09-13 股票型 000139 富国国有企业债债券A/B 2024-09-10 0.0300 2024-09-12 债券型 159589 广发中证红利ETF 2024-09-10 0.0200 2024-09-13 股票型 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 2024-09-10 0.0100 2024-09-11 债券型 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 2024-09-10 0.0100 2024-09-11 债券型 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 2024-09-10 0.0010 2024-09-11 债券型六、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，09月10日业绩表现最好的基金为金信多策略精选灵活配置混合A，日增长率为2.8296%，其次为金信多策略精选灵活配置混合C，日增长率为2.8286%、新华中证云计算50ETF，日增长率为2.7647%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为嘉实信息产业股票发起式A，日增长率为2.4296%；债券型基金冠军为南方定元中短债E，日增长率为0.6673%；混合型基金冠军为金信多策略精选灵活配置混合A，日增长率为2.8296%；货币型基金冠军为长盛货币B，日增长率为0.0146%；ETF联接基金冠军为新华中证云计算50ETF，日增长率为2.7647%；LOF型基金冠军为融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C，日增长率为2.3478%；QDII基金冠军为南方中证香港科技ETF(QDII)，日增长率为0.7884%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.4296 李涛 2024-09-10 2 017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.4206 李涛 2024-09-10 3 021536 天弘中证软件服务指数C 2.2943 张戈 2024-09-10 4 021315 博时中证信息技术应用创新产业指数C 2.2937 李庆阳 2024-09-10 5 021314 博时中证信息技术应用创新产业指数A 2.2921 李庆阳 2024-09-10 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 022020 南方定元中短债E 0.6673 刘建岩 2024-09-10 2 630007 华商稳健双利债券A 0.2676 张永志 2024-09-10 3 018596 华商利欣回报债券C 0.2573 厉骞 2024-09-10 4 018595 华商利欣回报债券A 0.2565 厉骞 2024-09-10 5 012819 招商享诚增强债券C 0.2534 刘万锋,王刚 2024-09-10 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 004223 金信多策略精选灵活配置混合A 2.8296 刘榕俊 2024-09-10 2 020592 金信多策略精选灵活配置混合C 2.8286 刘榕俊 2024-09-10 3 018287 信澳优势产业混合A 2.5393 吴清宇 2024-09-10 4 018288 信澳优势产业混合C 2.5361 吴清宇 2024-09-10 5 013721 信澳景气优选混合A 2.4560 吴清宇 2024-09-10 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 560660 新华中证云计算50ETF 2.7647 邓岳 2024-09-10 2 159586 南方中证全指计算机ETF 2.4703 潘水洋 2024-09-10 3 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 2.4691 赵宗庭 2024-09-10 4 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 2.4542 张湛 2024-09-10 5 159527 广发中证云计算与大数据主题ETF 2.4379 霍华明 2024-09-10 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 2.3478 何天翔 2024-09-10 2 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 2.3470 何天翔 2024-09-10 3 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 1.8563 龚涛 2024-09-10 4 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.8519 龚涛 2024-09-10 5 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1.8070 黄稚 2024-09-10 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.7884 朱恒红 2024-09-10 2 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7849 苏燕青 2024-09-10 3 021634 招商中证香港科技ETF联接(QDII)C 0.7474 苏燕青 2024-09-10 4 021633 招商中证香港科技ETF联接(QDII)A 0.7471 苏燕青 2024-09-10 5 020988 南方恒生科技指数(QDII)A 0.6863 王士聪,张其思 2024-09-10
金融界2024-09-11
美联储加息预期分歧影响债券市场走势，投资者关注未来降息速度
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长放缓，但仍然可以优先投资于收益更高的企业债券，而非国债。他表示，目前经济状况良好，未见重大破坏。数据影响上周劳工部的就业报告显示，8月份新增就业岗位142,000个，低于预期，并且为2020年中期以来最慢的增幅。这虽然未能明确改变市场对美联储降息的预期，但表明经济增长放缓。交易员仍然预计美联储本月将把目标利率下调25个基点，虽然一些机构如花旗集团等则押注于降息50个基点。美联储政策美联储将于9月18日召开会议，预计将开始自2020年以来的首次降息。市场对美联储未来的利率路径预测不一，之前的预测未能准确反映通胀压力和经济复苏的实际情况。市场担心，美联储可能需要更多的时间来调整其政策方向，从而导致债券价格过高。观察要点当前，美联储的政策取向和经济数据的变化是市场关注的重点。预计美国消费者价格指数（CPI）将于周三公布，分析师预测8月份CPI同比上涨2.6%，为2021年以来的最小增幅。这一数据将为美联储未来的政策决策提供依据。经济数据发布经济数据发布日程： - 9月9日：批发库存；纽约联储1年期通胀预期；消费者信贷 - 9月10日：NFIB小型企业乐观指数 - 9月11日：MBA抵押贷款申请；消费者价格指数；实际平均收入 - 9月12日：生产者价格指数；失业救济申请；家庭净资产变化；月度预算报告 - 9月13日：进出口价格指数；密歇根大学消费者信心/现状/预期编辑总结债券市场在面对美联储加息与降息预期时，出现了明显的分歧。尽管市场已经反映了较为迅速的降息预期，但一些分析师认为，这一预期可能过于乐观，实际降息速度可能会更慢。美联储未来的政策路径以及经济数据的变化将对债券市场产生深远影响。整体来看，投资者需要关注美联储的降息决策以及经济数据对市场的实际影响。名词解释 - **国债（Treasuries）**：由美国财政部发行的债券，用于筹集政府运营资金。 - **企业债券（Corporate Bonds）**：由公司发行的债务证券，用于筹集运营资金。企业债券的收益率通常高于国债。 - **消费者价格指数（CPI）**：衡量消费者购买的一篮子商品和服务价格变化的指标，是通胀的主要衡量标准。今年相关大事件 - **2024年9月5日**：美国劳工部报告显示8月份就业增长放缓，新增就业岗位142,000个，为2020年以来最慢增幅。 - **2024年8月**：美联储的利率政策及其对债市的影响成为市场关注焦点，市场对未来降息的预期出现分歧。 - **2024年6月**：美国经济数据继续超出预期，导致市场对美联储政策调整的预测发生变化。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-11
认输了！中国股市转机迟迟未现，多头逐渐失去耐心
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而避险投资流动如此之大，以至于中国地方企业债券的风险溢价达到一年来的最高水平。将中国股票排除在全球投资组合之外，也助长了股市的修正。今年新推出的不包括中国的新兴市场股票基金已经追平2023年全年19只的纪录。在新兴市场中，印度凭借其充满活力的经济表现，成为投资者的新宠。摩根士丹利表示，印度在MSCI新兴市场指数中的权重已经超过中国，这将推动更多的外国资本流入。 “由于中国当前的低通胀环境有利于全球通缩和降息，其他新兴市场将继续受益，”Lombard Odier新加坡公司高级宏观策略师Homin Lee表示,“尽管估值较高，许多投资经理将继续关注印度和台湾地区等蓬勃发展的新兴市场。” 估值可能是让机会主义投资者重返中国的一个原因。MSCI中国指数的远期市盈率不到9倍，这使得中国股票对愿意承担风险的投资者来说相对便宜。 “无论外界对政府政策有何看法，中国的经济将继续存在，”Capital Group的基金经理Christopher Thomsen等人在8月28日的报告中写道。报告指出，互联网服务、国内休闲旅游、电动汽车供应链和工业自动化等行业的价值正在显现。尽管如此，考虑到不断恶化的盈利前景，这可能对中国市场的整体复苏帮助不大。自至少4月以来，沪深300指数和上证综指在亚洲的盈利前景中表现最差。今年以来，它们的12个月远期盈利预期已下降超过9%。最近一系列对中国的交易推荐评级下调“促使对新兴市场投资组合的重新评估”，Straits Investment Management的首席执行官Manish Bhargava表示，“鉴于印度强劲的经济增长和渐进式改革，印度有望从中受益。”
风起2024-09-08
债券基金近期波动加大，该如何应对？历史年年正收益，黑马债基天弘季季兴三个月定开9月5日起开放
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，精选3年期左右的金融债及高信用评级的企业债等优质资产作为底仓；同时结合市场波动情况灵活调整仓位比例以增强收益。此外，天弘基金还独创了固收投资五周期框架，从宏观经济、政策、机构行为、仓位和情绪等多个维度出发对固收市场进行全面深入地分析与预测。这一框架的运用为基金的投资决策提供了强有力的支持，确保了基金能够在复杂多变的市场环境中保持敏锐的洞察力和准确的判断力。总而言之，天弘季季兴三个月定期开放债券型基金凭借其独特的运作模式、稳健的投资策略和强大的投研实力，在债券基金市场中脱颖而出。对于追求行稳致远投资收益和风险控制的投资者而言，该基金无疑是一个值得关注和考虑的投资选择。天弘季季兴三个月定开C（代码：008645）每三个月开放一次，最近一次开放期是2024年9月5日~9月12日，支付宝、天天基金、京东金融等有售，投资者可关注。展望后市，我们应当避免仅因短期波动就放弃长期持有的投资策略。尽管近期在政策引导收益率曲线的背景下，短期内可能会呈现震荡格局。但从中长期来看，宏观经济景气整体平稳趋弱基本面没有发生根本性的变化，债市资产配置力量偏强，中期维度利率中枢依然有望延续下行趋势，债市长期向好大逻辑未改。风险提示：市场有风险，投资需谨慎。历史业绩不代表未来表现。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同等法律文件，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。天弘季季兴历史年年正收益及基准对比如下（20-23年）:2.87%（2.84%）、4.83%（4.73%）、3.12%（3.12%）、4.85%（4.44%）。内容来源：证券之星以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-05
上市券商中报：净资本规模增长，头部券商风险抵御能力增强
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源在上半年债券全口径（公司债+金融债+企业债+非金融企业债务融资工具）主承销规模1506.61亿元，同比增长25.02%；主承销家数320只，同比增长15.52%。基于丰富的优质项目储备，头部券商在港股IPO市场上也取得了较为领先的业绩，为业绩复苏打开了空间。行业龙头重点布局绿色金融上市券商普遍对金融“五篇大文章”和新“国九条”指引的重点领域投入更多资源，多家大型券商在绿色金融领域展开重点布局。国泰君安在上半年服务企业绿色融资需求，绿色债主承销额160.21亿元，作为计划管理人发行绿色ABS28.98亿元，完成绿色质押融资规模24.18亿元。同期，共开展公益项目31个，投入公益资金1910.64万元。银河证券则先后完成了中电国际绿色中期票据、浙江安吉修竹绿化绿色公司债券、杭州联合农商行绿色金融债券和浙江省污水处理专项债券等4只债券的发行，总规模超人民币45亿元，助力传统产业的绿色改造和新兴绿色产业的崛起。
面包财经2024-09-05
美债市场押注一年内降息逾2%，注定要被本周非农横扫？
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，9月债券收益率有上升的季节性趋势，因企业债券发行通常会在夏季暂歇后增加，给市场增加供应压力。在过去十年中，9月份是债券投资者最糟糕的月份。10年期美债收益率在过去10年里有8年在当月上涨，平均攀升18个基点。瑞银全球财富管理应税固定收益策略主管Leslie Falconio表示：“我们认为市场定价过高、过早。我们仍然认为软着陆是可能的结果。我们会增加利率风险敞口，但会等待更好的水平。”
金融界2024-09-05
关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告
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加的部分应当按规定缴纳印花税。（二）企业债权转股权新增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，应当按规定缴纳印花税。对经国务院批准实施的重组项目中发生的债权转股权，债务人因债务转为资本而增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，免征印花税。（三）企业改制重组以及事业单位改制过程中，经评估增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，应当按规定缴纳印花税。（四）企业其他会计科目记载的资金转为实收资本（股本）或者资本公积的，应当按规定缴纳印花税。二、关于各类应税合同的印花税企业改制重组以及事业单位改制前书立但尚未履行完毕的各类应税合同，由改制重组后的主体承继原合同权利和义务且未变更原合同计税依据的，改制重组前已缴纳印花税的，不再缴纳印花税。三、关于产权转移书据的印花税对企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据，免征印花税。对县级以上人民政府或者其所属具有国有资产管理职责的部门按规定对土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权进行行政性调整书立的产权转移书据，免征印花税。对同一投资主体内部划转土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权书立的产权转移书据，免征印花税。四、关于政策适用的范围（一）本公告所称企业改制，具体包括非公司制企业改制为有限责任公司或者股份有限公司，有限责任公司变更为股份有限公司，股份有限公司变更为有限责任公司。同时，原企业投资主体存续并在改制（变更）后的公司中所持股权（股份）比例超过75%，且改制（变更）后公司承继原企业权利、义务。（二）本公告所称企业重组，包括合并、分立、其他资产或股权出资和划转、债务重组等。合并，是指两个或两个以上的公司，依照法律规定、合同约定，合并为一个公司，且原投资主体存续。母公司与其全资子公司相互吸收合并的，适用该款规定。分立，是指公司依照法律规定、合同约定分立为两个或两个以上与原公司投资主体相同的公司。（三）本公告所称投资主体存续，是指原改制、重组企业出资人必须存在于改制、重组后的企业，出资人的出资比例可以发生变动。本公告所称投资主体相同，是指公司分立前后出资人不发生变动，出资人的出资比例可以发生变动。（四）本公告所称事业单位改制，是指事业单位按照国家有关规定改制为企业，原出资人（包括履行国有资产出资人职责的单位）存续并在改制后的企业中出资（股权、股份）比例超过50%。（五）本公告所称同一投资主体内部，包括母公司与其全资子公司之间，同一公司所属全资子公司之间，同一自然人与其设立的个人独资企业、一人有限公司、个体工商户之间。（六）本公告所称企业、公司，是指依照我国有关法律法规设立并在中国境内注册的企业、公司。本公告自2024年10月1日起执行至2027年12月31日。《财政部国家税务总局关于企业改制过程中有关印花税政策的通知》（财税〔2003〕183号）同时废止。特此公告。财政部税务总局2024年8月27日
金融界2024-09-05

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