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兴业投资：2022年08月22日主要产品技术更新

术点评:只要依旧存在90.50阻力位，价格波动存在看跌的趋势。支撑位和阻力位： 92.60 91.60 90.50 89.78 收盘价 88.60 87.80 87.15 布伦特原油转折点: 96.75 交易策略:在 96.75 之下，看跌，目标价位为 95.00 ，然后为 94.20 。备选策略:在 96.75 上，看涨，目标价位定在 97.80 ，然后为 98.50。技术点评:只要依旧存在96.75阻力位，价格波动存在看跌的趋势。支撑位和阻力位： 98.50 97.80 96.75 95.60 收盘价 95.00 94.20 93.15 黄金转折点: 1755.00 交易策略:在 1755.00 之下，看跌，目标价位为 1739.00 ，然后为 1732.00 。备选策略:在 1755.00 上，看涨，目标价位定在 1761.00 ，然后为 1767.00。技术点评:RSI技术指标看跌，有进一步向下趋势。支撑位和阻力位： 1767.00 1761.00 1755.00 1746.57 收盘价 1739.00 1732.00 1726.00 白银转折点: 19.28 交易策略:在 19.28 之下，看跌，目标价位为 18.80 ，然后为 18.60 。备选策略:在 19.28 上，看涨，目标价位定在 19.45 ，然后为 19.60。技术点评:RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下跌。支撑位和阻力位： 19.60 19.45 19.28 19.09 收盘价 18.80 18.60 18.45 HYCM兴业投资祝您生活愉快！ 2022-08-22

兴业投资2022-08-22

下周全球市场最重磅事件！杰克逊霍尔央行年会驾到瑞士信贷陶冬：鲍威尔或为明年降息预期泼冷水

码加息，不过消费信心似乎还算稳定。石油价格波动，黄金价格下挫，加密货币再遭重创。周三美联储公布了7月份联邦公开市场委员会(FOMC)会议的会议纪要，市场对此纪要很重视。在7月会议上，FOMC再次加息75个基点，其加息力度超越了过去四十年的极限，美国货币当局借此表达遏制通胀的决心。但是在会后记者会上，主席鲍威尔发表了“可能是时候考虑调整政策了”的言论，市场解读为政策最严厉的时候已经过去，推动股市债市上涨。究竟美联储是否快要结束加息？陶冬认为还未结束。美联储针对近期出现的转弱的经济数据，在口风上略有放缓，不过强调加息决定取决于数据和经济形势。这次纪要就讲明了，通胀风险还在上方，采取“限制性政策”来遏制需求是合适的。换句话说，联储会继续加息，直至货币政策将需求降低到可以维持政策目标的物价水平。最新的就业数据应该更增强了联储继续大码加息的决心。纪要中提到，委员们认为加息所带来的经济效果，“多数还没有感受得到”。陶冬解读称，美联储的聚焦点仍然放在通胀上，只是决策程序不再预设目标了，会根据经济形势在力度上作出微调。关于加息、减息，我感觉市场在挑自己想听的话去听、去分析、去交易，而不是去深究联储到底是怎么想的，背后的经济形势、政策逻辑是什么。除了美联储会议纪要，本周多位美联储官员发表鹰派言论，这也刺激美元本周走强，金价重挫。本周，现货黄金收盘大跌55.18美元，跌幅达到3.06%。金价本周最低触及1745.33美元/盎司，为7月28日以来的最低水平。圣路易斯联储主席布拉德周四表示，他倾向于支持9月份再加息75个基点。这将是美联储连续第三次异常大幅加息，并将其基准利率提高至3%-3.35%。布拉德今年是美联储利率制定委员会的投票成员。美联储另一位鹰派官员、堪萨斯联储主席乔治周四表示，美国通胀仍处于高位，预计美国经济增长将持续放缓。继续加息的理由仍然充分，美联储将继续讨论有关加息速度的问题。旧金山联储主席戴利则表示，下个月美联储会议上加息50或75基点都可能是合适的，具体要取决于经济数据。陶冬认为，未来的加息路径是数据主导，可以用“三级跳”来形容。所谓三级跳，就是首先维持激进式的加息和政策姿态，最多必要时在语言上安抚市场情绪，但是大码加息不动摇。第二步是在有确切的经济放缓证据之后放慢加息步伐直至停止。何谓确切证据？可能是新增就业人数大幅逆转甚至出现负增长。第三步是物价上涨显著回落，也许需要回落到4%以下，就业市场明显恶化之后，美联储才会考虑降息。陶冬称，他相信通胀降到4%未必在明年发生。陶冬维持之前的判断，即美联储今年还有100-125个基点的加息幅度，明年可能再加25个基点后停止加息，但是哪怕停止加息，明年降息的空间不大。这个过程会受到数据的影响。8月25-27日在怀俄明州杰克逊霍尔召开联储年会，鲍威尔会对货币政策作出最新的阐述，相信政策基调仍会维持不变，那就是抗通胀。根据美国全国广播公司8月19日报道，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于8月26日在美国怀俄明州举办的杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，讨论经济前景，其讲话内容可能预示着美国的借贷成本走向。美联储观察人士预计，鲍威尔将发表强硬言论，因为他强化了央行抑制通胀和控制未来物价上涨预期的目标。报道称，这可能会在未来一周使美国市场陷入动荡。陶冬表示：“下最重要的事件是美联储的杰克逊霍尔年会，市场关注鲍威尔如何演绎货币政策。预计他不提供加息细节，强调取决于数据，同时为明年降息的市场预期泼冷水。美国7月份PCE通胀，会因为汽油价格回落而下降，PCE和核心PCE环比预计分别为-0.1%。欧元区制造业PMI和消费者信心指数都预计进一步下挫。” 美联储周四表示，鲍威尔将在美国东部时间8月26日上午10点(香港时间26日22点)谈论美国经济前景，这将是他在该活动上发表讲话的第五个年头。这一备受期待的讲话可能就美联储会将利率提高至何种水平以及高利率将持续多久才能降低飙升的通胀给出暗示。

tqttier2022-08-21

CWG Markets：美联储一众官员表态支持强势加息政策，美元受到激励强势上涨，黄金回调临近多空争夺水位

务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-08-19

CWG Markets2022-08-19

受出栏时间影响，仔猪行情高位回落

近期仔猪行情冲高之后回落，仔猪价格波动也跟供需关系有关。供应端来看，受能繁母猪去化影响，仔猪供应整体有限；需求端与猪价密切关联。那么仔猪行情是否持续回落？从去年四季度猪价回暖之后，仔猪行情也开始也触底反弹，7公斤断奶仔猪从不足100元/头价格震荡走高，今年5-6月份快速上涨，高点达到700元/头。仔猪行情回暖，原因如下：1．猪价上涨，给予养殖场些许信心，对后市行情看好，补栏积极性增加；2．去年冬季不少省份有非瘟重来，散户损失比例较大，需求采购仔猪填补栏舍，因此对仔猪需求量大；3．母猪去化比较多，种猪场可提供仔猪销量有限。供不应求，仔猪行情大幅上涨。但7月份猪价进入高位回落盘整阶段，业者补栏操作有所放缓，叠加根据生长时间推算，7公斤断奶仔猪对应年后出栏，年后行情业者普遍看空，因此目前仔猪价格快速回落。截止到8月18日，7公斤断奶仔猪行情回落至520-560元/头。那么对于上市企业来说，仔猪销量也跟随猪价出现明显变化。牧原集团在2021年7-12月的仔猪销量出现明显走低，甚至单月仔猪销售情况低至3.7万头。猪价大幅走低，业者对后市行情悲观，因此补栏积极性不高。今年3月份之后仔猪销量明显好转，高点在于5月，最高销售仔猪为128万头。6月份猪价高位盘整，但销售量出现下滑，主要是企业保障内部供应，减少出售。不过，与之相反的是正邦却加大了仔猪的销售量，由1月份的6.98万头增加至7月份61.98万头，累计增加55万头，同样7月份的仔猪销量也是近两年最高的月份。或许是正邦资金压力大，进而显现出来生猪变现的迫切，一方面是猪没养大就出栏，另一方面也加快了仔猪出栏速度。仔猪后市展望近两日仔猪市场成交寡淡，7公斤断奶仔猪价格屡屡逼近500元/头，考虑冬季疫情及出栏时间，仔猪成交量逐步减少，短期来看仔猪行情仍有回落空间。但最终价格会在400元/头以上。考虑因素有二：1．根据能繁母猪推算，仔猪供应量整体有限，供应压力不大；2．明年一季度行情虽然会出现下滑，但仍然处于盈利阶段，因此及时外销不畅，养殖场可以自留。

进击的巨人2022-08-19

美联储货币政策将继续主导国际金价走势

加息节奏的预期以及美元的走势依然是黄金价格波动的主导因素。上周，国际黄金价格周涨幅超过1%，实现了连续第4周的上涨。然而，上涨态势并未在本周得到有效延续。日前多位美联储官员的“鹰”派加息言论令国际黄金市场持续承压，美元的走强再度打压了国际黄金价格。在美联储7月货币政策会议纪要公布前，市场投资者大多保持谨慎态度。当时有分析认为，若美联储7月货币政策会议纪要释放出了后续将继续激进加息的可能性，这在短期内将支撑美元，并对黄金走势形成压制。　　截至7月，美联储今年已经累计加息225个基点，6月和7月更是连续加息75个基点，激进加息的态度较为强烈。不过，美联储在最新公布的7月货币政策会议纪要中提到，存在收紧货币政策行动可能过头的风险。美联储的这一表述在一定程度上限制了美元的上涨，但并未给国际黄金价格带来有效提振。截至8月17日，现货黄金价格下跌0.81%，至每盎司1761.05美元。　　正如美联储多位官员一直强调的，美国通胀数据的表现将成为影响美联储9月加息幅度的关键因素。美国劳工部日前公布的数据显示，美国7月消费者价格指数（CPI）环比持平，同比增长8.5%，较前值9.1%有所回落，同时低于预期的8.7%。另外，美国7月生产者价格指数（PPI）环比下滑0.5%，为2020年4月以来首次出现下滑，PPI同比上升9.8%，但低于预期。　　美国7月CPI数据的回落再次激起了市场对于美联储将放缓加息节奏的预期。中信证券认为，美国通胀数据阶段性见顶，市场对美联储后续激进加息的预期弱化，加息对金价的压制作用边际减弱。　　不过，由于美国通胀情况复杂，虽然美国CPI数据在7月出现下降，但这并不意味着美国通胀在未来不会重新上涨。明尼阿波利斯联储行长卡什卡利表示，他希望在今年年底前将基准利率提高到3.9％，2023年底前提高到4.4％，回落的通胀数据并未改变他的加息态度。另外，芝加哥联储行长埃文斯也表示，美国7月CPI虽然与6月持平，但同比增长仍高达8.5%，通胀依然高得令人无法接受，需要继续加息。　　由此可见，在美联储9月货币政策正式落地前，市场对于美联储的加息预期将继续成为影响国际黄金价格走势的重要因素，黄金价格仍将处于震荡之中。与此同时，美联储的加息节奏还将影响美元的表现，从而从另一个方面给国际黄金市场带来不确定性以及风险。　　“美联储为遏制通胀飙升采取了激进的加息举措，这使得美国和其他经济体利差扩大，进而带动美元大幅上扬。美国经济复苏势头强于其他经济体，也提振了投资者对美元的兴趣。此外，地缘ZZ风险、全球经济增长担忧以及整体不确定性利好避险美元。”FXTM富拓高级研究分析师卢克曼·奥图努加分析指出，“近来，美国通胀压力出现缓解迹象，投资者因而降低了对美联储加息力度的押注。从整体经济环境看，美国GDP连续两个季度萎缩，陷入技术性衰退，进一步抑制了投资者对美元的兴趣。此外，全面经济衰退风险和地缘ZZ局势令投资者保持谨慎，美元获得避险买盘支持。总的来说，考虑到之前驱动美元大涨的两个因素已经减弱，空头可能有理由大举反攻。” 　　除美联储加息预期以及美元走势这两大影响因素外，市场对于全球经济陷入衰退的担忧以及阶段性避险情绪的升温，也将在一定程度上增强黄金资产对于投资者的吸引力。世界黄金协会资深分析师路易斯·斯特里特认为，展望未来，下半年的黄金市场风险与机遇并存。投资者避险需求仍会为黄金投资提供支撑，但货币政策进一步紧缩以及美元持续走强可能会构成阻力。许多国家陷入经济困境，生活成本持续挤压居民支出，因此，消费者需求虽然有可能偶现反弹，但整体仍会减弱。

外汇黄金一点通2022-08-19

决策分析：美国股市摇摆不定后收高交易量清淡美元走强初请人数三周来首次下降迷因股暴跌

30天平均水平低约20%，这可能会加剧价格波动。交投清淡也是纳斯达克100指数的典型代表，该指数在下跌0.5% 后收盘上涨0.3%。在美联储官员下个月加息的信号好坏参半后，美国国债收益率保持在较低水平。周四美国早盘黄金和白银价格走强，在近期抛售压力后出现温和的修正和空头回补反弹。10月黄金期货最新上涨8.30美元至1774.70美元。Comex 9月白银期货最新下跌0.104美元，至每盎司19.84美元。外汇市场中，欧元兑美元突破了1.0096和1.0121之间的较低摆动区域，突破增加了该货币对的看跌偏见。英镑兑美元也陷入了卖出（买入美元）的感觉。美元兑日元突破135.29至135.575的上限区域。高价从7月14日的高点延伸至61.8%的回撤位。该水平位于135.945。如果交易者在新交易日突破该水平，将进一步扩大上行空间，下一个上行目标区域为137.00。收盘风险降135.29水平。总体而言，今天的外汇市场美元是主要货币中最强的，而英镑、欧元和日元是最弱的。劳动力需求强劲的迹象来自美国每周申请失业救济人数三周来首次下降，而衡量费城地区制造业活动的指标在8月份意外扩大，为三个月来首次，尽管前景保持不变。与此同时，现房销售连续第六个月下降，这是房地产市场快速下滑的最新迹象。企业消息方面，思科系统公司在发布季度销售额乐观预测后上涨，原因是芯片供应短缺缓解且公司能够满足更多订单。在Ryan Cohen的RC Ventures表示可能出售Bed Bath & Beyond Inc.多达778万股股票后，这家零售商的股价暴跌。由于通货膨胀抑制了需求，百货公司运营商连续第二个季度下调了全年收益和销售预期，导致Kohl's Corp.股价下跌。在延长交易中，Applied Materials Inc.上涨，此前最大的半导体制造商在面临“逆风”的情况下对当前期间的销售做出了乐观的预测。继股市从6月低点反弹后，周三美联储会议纪要暗示尽管经济疲软，仍将继续加息以抑制通胀，因此市场情绪变得脆弱。美联储下周在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度研讨会上可能会提供有关决策者观点的更多线索。在美联储官员周三发表的评论中，圣路易斯联储主席布拉德告诉华尔街日报，他支持在下个月的会议上再加息75个基点。堪萨斯城联邦储备银行的乔治语气更加谨慎，称加息步伐正在讨论中。与此同时，明尼阿波利斯联储的尼尔·卡什卡里表示，美联储在提高利率以抑制通胀方面还有“更多工作要做”。由于乐观的美国库存报告缓解了对经济放缓的担忧，油价连续第二天上涨。西德克萨斯中质原油期货交易回升至每桶90美元。市场置评：伯恩斯坦私人财富管理公司投资策略联席主管Alex Chaloff表示：“杰克逊霍尔将在一周内开始，这已经是现在的头等大事了，如果你希望看到鸽派，你会得到10分中的7分，如果你只考虑收益与市场情况之间的脱节，现在这是一个宏观驱动的市场。通货膨胀已经见顶，这些数字将表明我们已经翻身了。” 标准普尔500指数从6月中旬的最低点反弹了17%，Penn Mutual Asset Management的投资组合经理任志伟将这一反弹归因于基本面和技术面。他表示：“在经济方面，我认为最近你看到的数据正以美联储希望的方式发挥作用，通胀正在下降，就业人数仍然强劲，现在对经济衰退的恐惧要低得多，很多人都在谈论软着陆。就技术面而言，6月份期货头寸非常空头。所以在这种背景下，如果你有一些好消息，那么人们必须回购他们卖出的股票，我认为这就是发生的事情。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大6月零售销售(月率) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0819) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0088，跌幅0.92%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0203，进一步阻力位于1.0231，关键阻力位于1.0261；汇价下行的初步支撑位于1.0146，进一步支撑位于1.0116，更关键支撑位于1.0088。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1929，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2118，进一步阻力位于1.2188，关键阻力位于1.2234；汇价下行的初步支撑位于1.2003，进一步支撑位于1.1957，更关键支撑位于1.1887。日元：美元/日元收涨，收报135.86，涨幅0.64%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.743，进一步阻力位136.416，关键阻力位于137.339；汇价下行的初步支撑位于134.147，进一步支撑位于133.224，更关键支撑位于132.551。

楼喆2022-08-19

国内外供应端干扰频发铝锌近期走势强劲

认为，今年大宗商品仍易受宏观事件扰动，价格波动加剧，建议做好风险控制。 “目前锌强于铝，宏观情绪和基本面矛盾或反复干扰有色金属价格走势，投资者可以选择跨品种套利、低库存的品种选择月间正向套利或者选择期权组合来规避价格异常波动的风险。”银河期货有色研究员说。

小小新新2022-08-18

CWG Markets：美联储官员担心过度加息致使美元走弱，黄金继续承压回落整理

务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-08-18

CWG Markets2022-08-18

CWG Markets：美元反弹遇阻回落整理，静待美联储会议纪要提供更多加息信号

务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-08-17

CWG Markets2022-08-17

加拿大7月CPI有所缓解能源价格下降占了大头央行行长喊话：控制通货膨胀还有更多工作要做

“核心”通胀指标，这些指标会平息油价等价格波动的影响。三者的平均年化增长率为 5.3%，创历史新高，远远超出央行的舒适区。 Tiff Macklem 表示：“周二的通胀数据让人松了一口气，但不幸的是，通胀恢复正常还需要一段时间，我们知道我们的工作还没有完成，在通胀回到 2% 的目标之前都不会。” Tiff Macklem指出了央行自3月以来的激进加息路径；在此期间，政策制定者分四次将基准利率从0.25%上调至2.5%，其中包括7月份大幅上调1个百分点。这些举措是该行在1月份对提高政策利率犹豫不决的艰难转折点，当时的犹豫让Bay Street经济学家措手不及。 Macklem早在4月就承认，央行误判了通胀压力，并承诺将采取更有力的行动来缓解成本压力。加息的步伐让已经习惯了低通胀和低利率的经济体感到不安。 Macklem并没有忘记具有挑战性的动态。“我们认识到，对于许多加拿大人来说，更高的利率将增加他们已经面临的高通胀困难，但通过在短期内提高借贷成本，我们才能在长期内降低通胀，高通胀伤害了我们所有人。它侵蚀了我们的购买力，使我们难以计划我们的支出和储蓄决策。这让人感觉不公平，这削弱了对我们经济的信心。” 央行行长和经济学家都表示，过去一年的通胀飙升不会在一夜之间得到解决，尤其是在全球供应链持续混乱、中国不可预测的COVID-19封锁以及加拿大人寻求更高工资以应对不断上升的成本压力，这可能会使通胀长期处于高位。” 随着9月7日下一次政策利率决定的出台，Bay Street经济学家普遍在加息50或75个基点的可能性之间左右为难。他们确实同意的是，加拿大央行在通过抑制需求来平衡经济中的供需压力方面还有更多工作要做。用他自己的话说，Tiff Macklem同意这是该银行的一个持续优先事项，并重申他承诺进一步将通胀率恢复到接近2%的水平。

楼喆2022-08-17

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