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特斯拉Robotaxi登场！ Cybercab无方向盘踏板，2026年生产

人监督的完全自动驾驶功能（FSD）。人形机器人方面，马斯克表示，Optimus机器人成本将至多在2万至3万美元。原文链接

投资慧眼2024-10-11

材料、文宏杰、安努创想、安努创和签订《人形机器人应用项目合作框架协议》。各方在共同看好人形机器人应用项目赛道的基础上，拟投资组建项目公司，整合各方资源开展项目建设。公司拟以现金出资200万元，持股比例为20%。机会提前看 1、特斯拉Robotaxi发布会今日举行，机构称智能驾驶拐点已至特斯拉方面10月10日宣布，特斯拉“WE，ROBOT”发布会将于北京时间10月11日上午10时举行，届时特斯拉将在微信视频号、抖音、快手、小红书等多个社交平台进行直播。马斯克位于洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂将揭示更多关于特斯拉自动驾驶汽车和机器人技术的最新进展。点评：民生证券认为，特斯拉FSD快速进化，V13即将10月推出，有望于2025年一季度进入中国和欧洲，智能驾驶拐点已至。Robotaxi即将推出，有望与FSD V13发布形成共振，共同成为板块强劲催化。 2、“互换便利”潜力股出炉！高股息+低估值+央国企或成首选 5000亿元“互换便利”正式设立，业内认为，中字头等高股息资产可能是机构开展互换便利的首选，并且国资委明确研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，也有利于“中字头”估值提升。点评：华西证券认为，A股高股息策略自2021年起就持续跑赢，其相对无风险利率的比价优势受到低风险偏好资金的增配；11月美国大选临近可能扰动市场情绪，中字头、高股息具备较好的安全边际。 3、全球首家人形机器人自主生产工厂投产，目标年产一万台总部位于美国俄勒冈州的Agility Robotics公司近日宣布，其建造的全球首家人形机器人工厂“RoboFab”已经正式开始组装机器人，该工厂在第一年内的生产能力达到数百台。公司已经开始与亚马逊、GXO Logistics等知名客户一起测试其双足机器人Digit，目标年产1万台。点评：中泰证券认为，汽车制造厂及3C工厂劳动力需求庞大，人力成本支出较高，潜在的机器替人空间大。A股标的主要通过硬件切入人形机器人产业链，包括总成商、行星滚柱丝杠、减速器等领域。机构观点中信建投：资金流动趋稳后，关注政策落地和三季报中信建投认为，短期市场大幅上涨后，须密切关注后续政策和资金情况，尤其后续财政落地情况。参照以往A股牛市轮动节奏，预计第一波普涨主要为估值修复，前期超跌的地产链、消费以及直接受益市场的非银预计弹性最大，高股息板块受资金流出影响相对落后。资金流动趋稳后，市场有望向政策能够有效落地的方向和三季报较好的方向展开，主要推荐电子、医药、计算机等。地产需观察政策实际开展效果，若能有效稳住，相对更推荐受益于经济企稳预期的消费等板块。中信证券：纯血鸿蒙正式公测软件生态加速成型中信证券指出，鸿蒙OS NEXT于2024年10月8日正式开启公测，微信鸿蒙原生版同步开启内测。鸿蒙软件生态加速成型，打通全栈根技术提速增效，AI能力全面加持。搭载鸿蒙系统的PC有望落地，PC场景拓展可期。看好鸿蒙OS的渗透率提升及软件生态加速成型，鸿蒙生态合作伙伴有望迎来发展机遇。中金：预测美联储会在11月降息25个基点对未来的降息指引会更加谨慎中金公司表示，美国9月总体CPI季调环比上涨0.2%(前值0.2%)，同比回落至2.4%(前值2.5%);核心CPI环比上涨0.3%(前值0.3%)，同比反弹至3.3%(前值3.2%)，均高于市场预期。中金公司认为，通胀环比涨幅没有进一步回落，叠加此前强劲的非农数据，或使美联储放缓降息步伐。预测美联储会在11月降息25个基点，对未来的降息指引会更加谨慎。中金公司对美国经济的基准判断仍是软着陆，但通往软着陆的道路不会平坦，像今天这样的通胀数据反复也可能再次出现。最近美债收益率大幅反弹就是很好的提醒，它也表明美元利率在较长时间内保持高位的格局没有变(high for longer)。中泰证券：政策环境持续优化土地市场持续巩固中泰证券认为，2024年第三季度土地推出规划面积和成交金额同比下滑，可以看出土地市场整体表现与销售市场趋同，市场目前正在经历冷却期。但从溢价率和流拍率下降来看，开发商对未来市场的预期较为谨慎，市场也进一步更加健康。投资方面，当前房地产销售市场与土地市场依然均处在低位，但政策环境为近年来最宽松的时候，预计板块的估值会随着政策呵护持续修复。

金融界2024-10-11

Robotaxi Day来了，决定特斯拉的命运和马斯克的声誉

行 Semi 演示。他还可能介绍特斯拉人形机器人(13.010,0.11,0.85%)Optimus 的开发情况。自2022年Optimus发布以来，特斯拉几乎没有提供任何相关的进展更新。今年7月马斯克在社交媒体透露，特斯拉明年将小规模生产Optimus供内部使用，有望2026年其他公司大批量生产。研究机构Bernstein认为，特斯拉可能早就更新Optimus的进展了，此次活动Robotaxi Day的配文“We， Robot”可能暗示了特斯拉计划包含这样的更新。

金融界2024-10-11

A股头条：上交所重磅！尽快推动一批标志性产业并购案例落地，多家银行发布公告：存量房贷利率统一降至LPR-30BP

金融界2024-10-11

10月10日上市公司晚间重要公告一览

金融界2024-10-10

就在今晚！马斯克豪赌特斯拉未来机器人出租车大揭秘

，并最终生产出一个名为Optimus的人形机器人。鉴于“我们，机器人”活动名称，这位首席执行官预计将对该产品提供一些更新，他说从明年开始，该产品将限量生产。更便宜的汽车尽管导致该活动的大部分炒作都围绕着机器人出租车，但特斯拉有一个更紧迫的问题：它有望创下有史以来首次年度汽车销量下降的纪录。特斯拉在第三季度交付了不到46.3万辆汽车和卡车，这没有达到分析师的估计。该公司对更实惠的车型在4月首次被提及，并计划于明年生产。该公司表示，这些车辆将在现有生产线上制造，因此它们可能是其最畅销的Model 3轿车或Model Y运动型多功能车的更便宜版本。

Heidi2024-10-10

特斯拉Robotaxi终极预告！大摩等华尔街机构为何忧心忡忡？

的6000亿美元，如Robotaxi和人形机器人。古根海姆合伙人表示，除非特斯拉能够在一到两年内展示Robotaxi商业化路径，否则投资人的疑虑难以消除，但这在短期内实现的可能性较低。 CFRA分析师提醒道，历史上特斯拉总是存在重大事件前股价上涨、事件发生后「卖事实」的情况，示警特斯拉股价活动日后的下行风险大于上行风险。特斯拉长期多头Wedbush则继续乐观看好，Robotaxi有望成为改变游戏规则的自动驾驶技术，未来几年光AI和FSD就能给该公司带来1兆美元。该机构分析师Dan Ives称，「特斯拉可以说是市面上最被低估的AI品牌。」原文链接

投资慧眼2024-10-10

特斯拉Robotaxi即将发布，有哪些看点？

otaxi，特斯拉的另一大明星产品——人形机器人Optimus也将备受关注。特斯拉将发布新款机器人Optimus Gen3。并配上标语：我们，机器人。Optimus Gen3或将在灵活性、轻量化、智能化上更进一步。马斯克此前表示， Optimus Gen3的设计将于今年晚些时候完成，“这将是特别的版本。” 最新消息称，新一代Optimus的灵巧手将拥有22个自由度，主要分布在前臂，意味着它能完成弹钢琴这样的精细活，另外该机器人具有沟通能力，可个性化定制。早在2022年，特斯拉首次展示了“Optimus”人形机器人原型。今年7月，马斯克在X平台上写道，“特斯拉明年将拥有真正有用的低产量人形机器人”供内部使用，并希望在2026年提高产量，将其出售给其他公司。马斯克在今年6月的股东大会上表示，把特斯拉的未来押注在机器人计划上。7月4日，特斯拉二代人形机器人Optimus在2024世界人工智能大会期间亮相；该产品最早于去年12月13日发布。投行Wedbush分析师Dan Ives在7月份表示：“特斯拉AI的故事可能价值超过1万亿美元，是最被低估的AI名称。”

格隆汇2024-10-09

人形机器人产业进入商业化落地初级阶段，AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)纷纷涨停

万元。消息面上，据工业和信息化部发布人形机器人标准化技术委员会筹建方案公示。根据产业发展和行业管理需要，有关单位提出工业和信息化部人形机器人标准化技术委员会的筹建方案。为进一步听取社会各界意见，现将筹建方案予以公示，截止日期为2024年11月6日。中航证券表示，人形机器人是AI技术落地物理世界的优质载体，近两年通用大模型的发展赋予人形机器人强大的泛化能力，产业进入商业化落地的初级阶段。据其测算，至2030年全球人形机器人需求有望达200万台，对应市场空间超5700亿元。开源证券指出，国内两大机器人集成商战略投资布局落地，2024有望全面开启人形机器人供应链量产提速。未来随着AI技术在机器人领域全面应用，工业机器人在产线端将向更智能、更灵活的协作机器人演进，移动机器人则将向具备自主移动能力的AMR迈进，并与产线端进一步结合；在常规机器人技术充分成熟基础上，仿生与仿人机器人也将从小规模应用、特种用途走向大规模渗透，有望在下一个十年走向社会的每一个角落。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.34%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、三七互娱(002555)、京东健康(06618)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比54.34%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、寒武纪(688256)、歌尔股份(002241)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比52.15%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-08

人形机器人发展到什么阶段了？

近年来，人形机器人作为人工智能技术在物理世界中的杰出代表，正逐步展现出其巨大的潜力与价值。随着通用大模型的迅猛发展，人形机器人获得了前所未有的泛化能力，推动整个产业迈入了商业化落地的初步阶段。这一领域的广阔前景吸引了众多科技巨头的目光，包括特斯拉、OpenAI、英伟达、三星等，它们纷纷布局，意图在这一新兴市场中占据领先地位。以特斯拉为例，其创始人马斯克在2021年便提出了人形机器人的概念机——Tesla Bot，紧接着在2022年推出了原型机Optimus。而到了2023年12月，特斯拉更是推出了Optimus的升级版Gen2，相较于前一代，新机型在感知、大脑处理以及运动控制能力上均实现了显著提升。随着特斯拉Optimus的逐步落地，业界普遍预测，2025年将标志着人形机器人量产时代的到来。其应用场景也将经历从汽车工厂的初步应用，到制造业的全面渗透，最终成熟后走进千家万户的三个阶段。根据中航证券的测算，到2030年，全球人形机器人的需求量有望达到200万台，对应的市场空间将超过5700亿元。这一庞大的市场潜力，无疑为人形机器人的未来发展描绘了一幅激动人心的蓝图，那么如今人形机器人发展如何？资本持续加注自2022年以来，人形机器人行业融资活动频繁，共计发生了42笔融资，融资总额接近90亿元，平均每笔融资额均突破一亿元大关。进入2023年，投资热度更是显著升温，全年投资事件激增至23起，融资金额超过50亿元。而在2024年的前两个月，平均单笔融资额已超过2亿元，与2022年相比实现了翻倍增长，显示出资本对人形机器人行业未来发展前景的强烈信心。具体来说，2024年1月至2月期间，人形机器人行业的投资数量达到10起，已披露的融资金额约为23.2亿元。其中，宇树科技在B+轮融资中获得了高达10亿人民币的资金注入，而银河通用机器人则获得了7亿元的投资，创下了2024年天使轮融资的最高额。这些融资表现充分说明了资本对人形机器人行业的持续看好，并为其未来发展注入了强劲的动力。根据国际机器人联合会(IFR)的统计数据显示，2023年中国工业机器人销量在全球市场中的占比达到了52.5%，这标志着中国已成为全球最大的机器人应用市场。当前，中国机器人产业正处于高速发展阶段，国内的工业制造、零售消费等下游应用行业的智能化进程也在不断加速推进。作为高精尖技术的承载体，人形机器人在未来随着技术成熟度的提升和成本的下降，将能够承担更多柔性化作业，因此拥有巨大的市场潜力。从宏观环境来看，利好政策的不断出台以及大模型技术的快速发展，都在推动着国内人形机器人产业的快速发展。目前，人形机器人厂商已经开始进行小批量的商业化交付。根据亿欧智库的调研数据，预计2024年人形机器人的出货量将达到约2000台左右。整体来看，市场利好因素众多，且整个产业正处于发展起步期，未来将持续释放出巨大的潜力。哪些关键零部件值得关注？人形机器人的构成大概可分为执行系统、感知系统、控制系统。在执行系统中，灵活关节的实现依赖于丝杠、电机和减速器等关键部件，它们共同决定了人形机器人的运动灵活度。特斯拉的Optimus机器人关节由40个执行器构成，其中旋转关节、直线关节和灵巧手的成本合计占比超过50%，凸显了降本的重要性。在此背景下，国内产业链展现出明显优势。具体而言：丝杠作为直线关节的核心部件，主要分为梯形丝杠和滚柱丝杠，其加工工艺涵盖车削、铣削和磨削等。磨床在粗加工和精加工环节中扮演重要角色。目前，丝杠的成本占比高达23.4%，因此降本需求尤为迫切。电机方面，无框力矩电机被广泛应用于旋转关节和直线关节，而空心杯电机或无刷有齿槽电机则用于灵巧手。电机合计成本占比约8.9%，是执行系统中的另一个重要成本来源。减速器主要用于旋转关节，其中谐波减速器是当前的主流方案，而行星减速器则适用于部分精度要求较低的关节。目前，减速器的成本占比约为4.1%。感知系统是人形机器人与环境交互的媒介，它依赖于多种传感器的综合赋能。传感器能够将机器人对内外部环境感知的物理量转换为电量输出，分为内部传感器和外部传感器。人形机器人的核心传感器包括力矩传感器、视觉传感器和触觉传感器，它们共同构成了机器人感知系统的基础。目前，传感器的成本占比约为24.7%。具体来说：力矩传感器应用于旋转关节和直线关节，而手腕和脚腕则可使用六维力矩传感器以增加柔顺控制能力。然而，六维力/力矩传感器的成本和制造难度远高于单维力矩传感器，因此早期主要应用于航天领域的空间机械臂。在视觉传感器方面，特斯拉的Optimus采用纯视觉方案，而小米、宇树等则大多使用多传感器融合方案，以提高机器人的感知能力和适应性。触觉传感器是特斯拉Optimus-Gen2相比上一代最大的边际变化之一，其手部搭配的触觉传感器有望引领行业新趋势。控制系统则是人形机器人的智能“小脑”，它负责实时控制机械运动部件的位置、速度和方向等，使其按照预期的运动轨迹和规定的运动参数进行运动。由于各家人形机器人场景应用多样且算力需求存在差异，因此控制器通常以自研为主，以满足低功耗、高算力和高集成度等要求。基于以上分析，中航证券建议投资者重点关注以下投资方向：在执行系统领域，可关注Tier 1供应商如三花智控、拓普集团，以及丝杠供应商北特科技、贝斯特、五洲新春等；在感知系统领域，可关注传感器供应商柯力传感、东华测试、汉威科技等；在控制系统及关键零部件领域，可关注减速器供应商绿的谐波、中大力德、双环传动，以及电机供应商鸣志电器、步科股份等。此外，国内整机制造商博实股份也值得重点关注。总体来看，人形机器人产业趋势明确，目前正处于从0到1的重要突破阶段，2024年是实现量产的关键一年。后续应密切关注技术迭代、定点、新品发布等事件催化带来的投资机会。

证券之星2024-10-07

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