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特朗普核电新政：2030年建10座大型核电站，2050年产能翻四倍，市场热捧与质疑并存
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签署四项行政令，旨在重振核电产业，应对人工智能（AI）驱动的电力需求激增。据路透社报道，行政令要求能源部推动2030年前开工建设10座大型核电站，并通过融资支持现有反应堆的电力升级，目标到2050年将美国核电产能从约100吉瓦增至400吉瓦。白宫科技政策主任Michael Kratsios称，此举将启动“美国核电复兴”，打破核技术创新的监管壁垒。行政令包括以下核心措施：1）要求核监管委员会（NRC）将新反应堆审批时间缩短至18个月；2）开放联邦土地用于核电站建设；3）利用《国防生产法》宣布能源紧急状态，减少对俄罗斯和中国铀供应的依赖；4）为核燃料供应链和反应堆建设提供数十亿美元支持。白宫批评NRC存在“过度风险规避文化”，要求其将核设施排放降至自然水平以下，并与能源部、国防部合作简化审批流程。能源部长克里斯·赖特表示，核电是“清洁、可靠的能源基石”，将助力AI数据中心和国防设施的电力需求。他将此比作“曼哈顿计划2.0”，强调核能在全球AI竞赛中的战略意义。然而，忧思科学家联盟的核专家Edwin Lyman警告，削弱NRC独立性可能导致“严重事故或辐射泄漏”，摧毁公众对核电的信任，并影响美国核技术出口。市场反应：核电股暴涨与谨慎并存行政令公布后，核电相关股票迅速上涨，反映市场对政策利好的热情。小型模块化反应堆（SMR）开发商Oklo Inc（OKLO.US）周五收盘暴涨23.1%，由OpenAI首席执行官Sam Altman支持；NuScale Power（SMR.US）上涨19.4%；核燃料公司Centrus Energy（LEU.US）飙升21.6%；全球最大上市铀业公司Cameco（CCJ.US）上涨11.1%。相比之下，传统核电公用事业公司表现温和，Constellation Energy（CEG.US）仅涨2.1%，Dominion Energy（DCUE.US）涨1.1%，显示投资者对大型核电项目前景持谨慎态度。 Oklo首席执行官Jacob DeWitte表示，行政令为“恢复监管制度初衷”提供了机会，但需结合许可改革以实现商业化。市场数据显示，核电股的上涨与AI数据中心电力需求的增长密切相关，预计2030年数据中心耗电量将占美国电力9%，较当前翻倍。然而，行业内部人士指出，政策不确定性（如《通胀削减法案》税收补贴的存续）可能阻碍数十亿美元的核电项目融资。以下为主要核电股周五表现对比：公司股票代码周五收盘涨幅业务领域 Oklo Inc OKLO.US +23.1% 小型模块化反应堆 NuScale Power SMR.US +19.4% 小型模块化反应堆 Centrus Energy LEU.US +21.6% 核燃料/铀浓缩 Cameco CCJ.US +11.1% 铀开采 Constellation Energy CEG.US +2.1% 核电公用事业 Vogtle核电站：高成本的警示过去20年，美国仅完成佐治亚州Vogtle核电站的3号和4号机组建设，总成本超300亿美元，是初始预算的两倍。 Vogtle采用西屋电气AP1000技术，尽管是美国最先进的轻水反应堆，但高昂的建设和延期风险暴露了大型核电项目的挑战。特朗普在2024年10月与Joe Rogan的访谈中表示，大型核电项目“过于复杂且昂贵”，暗示更倾向于支持小型模块化反应堆（SMR）。行政令虽为大型反应堆设定了2030年10座的目标，但行业专家警告，成本超支和审批延迟可能重现Vogtle的困境。相比之下，SMR因模块化设计和较低前期成本被认为更具可行性，Oklo和NuScale的股价表现也反映了市场对SMR的偏好。高盛：铀市场短缺与核电黄金周期高盛最新研报预测，全球铀市场正迈向结构性短缺，到2040年缺口将达1.3亿磅。现有矿山资源枯竭，新增项目（如NexGen能源的Rook I矿）需6-8年投产，难以满足AI驱动的核电需求增长。铀现货价格已从2020年的30美元/磅涨至2025年5月的85美元/磅，涨幅183%，且预计将继续上涨。高盛认为，核电将在2030年代迎来“黄金周期”，受AI数据中心、电气化趋势及地缘政治推动的“主权AI”需求驱动。阿联酋和沙特等中东国家计划采购超100万颗AI芯片（含核电支持的Blackwell架构），为核电和铀市场提供新增长点。 Zerohedge分析称，核电主题投资将在2030-2040年持续跑赢市场。以下为铀市场关键数据对比：指标 2020年 2025年 2040年预期铀现货价格 30美元/磅 85美元/磅持续上涨全球铀缺口平衡开始显现 1.3亿磅美国铀产量 17万磅 67.7万磅数据不足编辑总结特朗普的四项核电行政令为美国核能复兴设定了雄心勃勃的目标：2030年前开工10座大型核电站，2050年将产能增至400吉瓦。市场对小型模块化反应堆（如Oklo、NuScale）和铀供应链企业（如Centrus、Cameco）反应热烈，但传统核电公用事业公司涨幅有限，反映投资者对大型项目成本和政策不确定性的担忧。Vogtle核电站的高成本教训表明，大型反应堆建设需克服融资和监管挑战。高盛预测的铀市场短缺和AI驱动的核电需求为行业带来长期利好，但NRC独立性削弱可能引发安全争议。投资者应关注审批改革进展、铀价格走势及AI基础设施投资，平衡核电主题的机遇与风险。 2025年重大事件 2025年5月23日：特朗普签署四项核电行政令，计划2030年前建10座大型核电站，2050年产能增至400吉瓦，Oklo股价涨23%，Centrus涨21.6%。 2025年5m21日：黄仁勋称美国对中国AI芯片出口管制“失败”，英伟达Q1预计亏损55亿美元，股价日内跌超3%。 2025年5月12日：中美达成90天关税暂停协议，美国对华关税从145%降至30%，中国降至10%，科技股短暂反弹。 2025年4月15日：美国禁止英伟达H20芯片对华出口，英伟达预计Q1亏损55亿美元，股价下跌6%。 2025年3月11日：特朗普宣布“解放日”关税，对57国设11%-50%税率，美元指数和美债收益率波动加剧，美股进入调整期。国际投行与行业专家点评 2025年5月23日，高盛能源策略师Damien Courvalin表示：“核电将在AI时代迎来十年黄金周期，铀市场结构性短缺将推高价格，建议增持Centrus和Cameco。”（来源：高盛能源报告） 2025年5月20日，摩根士丹利分析师Adam Jonas指出：“特朗普的核电政策提振SMR企业，但大型核电项目的高成本和监管风险可能限制投资回报。”（来源：摩根士丹利市场简讯） 2025年5月15日，瑞银全球能源分析师Giovanni Staunovo评论：“铀供应链投资将受益于政策支持，但NRC审批改革需平衡安全与效率。”（来源：瑞银能源市场分析） 2025年5月10日，富国银行分析师Aaron Rakers表示：“Oklo和NuScale的SMR技术契合AI数据中心需求，但需警惕政策执行的不确定性。”（来源：富国银行研究报告） 2025年5月5日，桥水基金创始人Ray Dalio警告：“核电复兴需的可行性需警惕地缘政治和安全风险，铀供应的国际化可能削弱美国主导力。”（来源：桥水基金官网）来源：今日美股网
今日美股网05-25 00:10
Oklo飙升21%，核电股因特朗普行政令热潮，新能源格局再掀波澜
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电股的集体上涨反映了投资者对政策支持和人工智能（AI）驱动的能源需求增长的乐观预期。特朗普核能行政令预期外媒报道指出，特朗普政府计划通过行政命令推动核能产业，目标是将美国核电产能从目前的近100吉瓦提升至2050年的400吉瓦。草案建议改革核监管委员会（NRC）的安全法规，简化新反应堆建设审批流程，并由国防部在军事基地部署新型反应堆。Oklo首席执行官Jacob DeWitte在5月13日财报电话会议上表示：“政策支持将极大加速小型模块化反应堆（SMR）的商业化进程，我们的Aurora项目有望在2027年投产。”这一预期推动了核电股的短期热潮，但行政命令的具体细节尚未公布，市场仍需谨慎对待政策落地的不确定性。 Oklo、Nano Nuclear与NuScale表现 Oklo、NANO Nuclear Energy和NuScale Power作为小型模块化反应堆（SMR）和微型反应堆领域的先锋，近期表现亮眼。Oklo在5月14日宣布完成爱达荷州首座Aurora核电站的场地钻探工作，计划2027年投产，股价年内已上涨88%。NANO Nuclear Energy凭借其Zeus和Odin微型反应堆设计专利，年内涨幅达272%。NuScale Power则以其Voygr模块（77兆瓦）领跑SMR市场，年内股价暴涨481%。以下为三家公司2025年5月23日盘前表现对比：公司盘前涨幅年内涨幅市值（亿美元） Oklo +21.3% +88% 24 NANO Nuclear Energy +19.8% +272% 5.9 NuScale Power +16.7% +481% 18 尽管三家公司均未实现盈利，Oklo和NANO Nuclear甚至无收入，但其技术前景和政策支持吸引了大量投机资金。 AI能源需求推动核电热人工智能（AI）数据中心的能源需求激增成为核电股上涨的关键驱动因素。2025年1月，特朗普宣布5000亿美元的“星门项目”，旨在支持AI基础设施建设，预计大幅提升核能需求。Oklo因其与OpenAI的关联（前董事长Sam Altman）备受关注，其Aurora反应堆可提供15-50兆瓦电力，适配数据中心需求。NANO Nuclear的微型反应堆（1-2兆瓦）则针对偏远地区，NuScale的模块化设计则更适合大规模部署。谷歌2025年资本支出从2024年的525亿美元增至750亿美元，凸显AI对清洁能源的迫切需求。国际能源署（IEA）预测，2025年全球核电产量将创历史新高，核能作为清洁、稳定的基载能源，正重获市场青睐。核电股投资风险分析尽管核电股短期内表现强劲，但投资风险不容忽视。Oklo、NANO Nuclear和NuScale均处于技术研发阶段，盈利前景遥远。Oklo预计2028年实现盈利，NuScale和NANO Nuclear分别预计2030年和2031年盈利。NuScale过去五年累计亏损近10亿美元，Oklo现金储备2.35亿美元，年消耗2600万美元，NANO Nuclear现金仅1400万美元，年消耗700万美元。此外，联邦能源监管委员会（FERC）此前否决了核电站向数据中心扩容的申请，显示监管壁垒仍存。市场分析指出，核电初创企业的估值过高，Oklo和NuScale的市销率分别高达12倍和15倍，投机性较强。编辑总结核电股在特朗普行政令预期和AI能源需求推动下迎来热潮，Oklo、NANO Nuclear和NuScale凭借小型反应堆技术成为市场焦点。然而，高估值、盈利遥远和监管不确定性构成显著风险。投资者应密切关注政策落地细节、技术进展和公司现金流状况，平衡短期热潮与长期风险，谨慎布局核能板块。 2025年相关大事件 2025年5月14日：Oklo宣布完成爱达荷州Aurora核电站场地钻探，股价周内飙升30%，反映市场对其技术进展的乐观情绪。 2025年4月22日：Sam Altman卸任Oklo董事长，首席执行官Jacob DeWitte接任，市场猜测OpenAI或与Oklo合作开发AI数据中心能源解决方案。 2025年2月5日：Oklo股价1月大涨96%，受特朗普“星门项目”宣布推动，核能被视为AI数据中心核心能源来源。 2025年1月23日：核电股集体上涨，NuScale周内涨32%，NANO Nuclear获微型反应堆专利，年内涨幅达70%。专家点评 2025年5月22日，摩根士丹利分析师Adam Jonas表示：“特朗普的核能政策预期为Oklo等初创企业注入强心针，但监管和盈利周期的不确定性需谨慎对待。”——引自摩根士丹利市场分析报告。 2025年5月20日，高盛分析师Eric Sheridan评论：“AI驱动的能源需求使核电股成为热点，NANO Nuclear的微型反应堆技术在偏远市场具有独特优势。”——引自高盛行业展望报告。 2025年5月15日，瑞银分析师Lloyd Walmsley指出：“NuScale的模块化反应堆设计在规模化部署中领先，但高估值需技术落地支撑。”——引自瑞银市场研究报告。 2025年5月13日，Oklo首席执行官Jacob DeWitte表示：“政策支持和AI需求为小型反应堆提供了历史性机遇，我们的目标是2027年投产首座电站。”——引自Oklo财报电话会议。 2025年5月10日，花旗分析师Vikram Bagri认为：“核电股的热潮反映了市场对清洁能源的热情，但投资者需警惕初创企业的高风险和高估值。”——引自花旗研究报告。来源：今日美股网
今日美股网05-24 00:10
“数据湖+AI”狂揽124%客户留存！Snowflake是抄底客狂欢还是牛市陷阱？
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临着来自热衷于进一步整合其技术栈并实现人工智能（AI）商业化的超大规模云服务提供商的激烈竞争。然而，Snowflake公司的多云服务以及日益开放的数据格式架构，帮助其在应对老对手 Databricks 那令人印象深刻的 AI 首选平台的同时，仍能维持其同类最佳的战略优势。 Snowflake公司积极的执行情况和令人安心的业绩指引，为我们提供了其修订后的市场策略的有力证据。扩大招聘规模的决定也增强了我们对其方法的信心，因为Snowflake公司旨在保持本财年剩余时间的发展势头。来源：TIKR 尽管此前缩减长期展望的决定无疑对市场对Snowflake公司发展轨迹的信心产生了影响，但第一季度稳健的业绩执行增强了投资者的信念，即在未来两个财年中，我们将看到Snowflake公司的盈利能力有所提升。换句话说，Snowflake公司在利润率改善方面的积极轨迹，或许能为 justify 其高估值提供足够的依据。尽管面临大型科技公司对 Snowflake 深化平台战略施加的竞争压力，但市场对Snowflake公司货币化战略所蕴含的增长前景充满期待，这有助于推动更高利润率的支出。公司显然已能够通过实施 AI 来优化其利润率，同时推动由于其 AI 相关举措而产生的更高消费支出。需要注意的是，与典型的软件公司不同，Snowflake公司并非通过向客户销售额外的 AI 产品来实现货币化。因此，我们必须继续通过消费支出以及其对产品营收增长和 RPO 的积极影响，来考察其成功的增长拐点。前景如何？尽管 Snowflake 交出了令人印象深刻的成绩单，但鉴于其估值也已飙升至可能令更风险规避的投资者感到困惑的水平，谨慎态度是适时的。其前瞻市盈率（基于EBITDA）几乎达到 110 倍，远超科技行业 14.1 倍的中位数。也就是说，当前投资者面临的主要风险在于市场对 Snowflake 的估值提升幅度过大。我们可以保持乐观，为管理层的执行能力喝彩。然而，一旦事情被过度乐观预期，而经济状况在下半年确实恶化，市场可能会给我们带来一个 “不愉快” 的惊喜。尽管Snowflake公司的消费支出、RPO 和 NRR 指标增强了市场对其产品营收韧性的信心，但对于哪怕只是轻微的失望，安全边际也可能显得不足。投资者还需要关注过去半年Snowflake公司股票潜在的波动性，这使得投资者时而陷入狂热，时而又陷入悲观。从 Snowflake 价格走势的飙升然后暴跌箭头可以看出，我们必须小心，不要成为在峰值时的晚到买家或是在低谷时恐慌的卖家。正如 Snowflake 当前的飙升所示，我们正在重新测试 2 月份的高点，而此前该高点也曾导致在 4 月初抄底买家抓住机会之前，出现了一次接近 40% 的惊人下跌。然而，过去六到七周同样令人印象深刻的强劲势头，也将 Snowflake 推入了超买区间，有可能形成牛市陷阱（尽管尚未得到验证）。对于像 Snowflake 这样波动性大且估值高昂的股票，在峰值买入可能代价不菲。而相比之下，在悲观情绪高涨的低谷时接住下落的刀刃，也可能因为投资者的匆忙逃离而变得异常有利可图。在这种情况下，毫无疑问 Snowflake 的表现一直非常出色。然而，其估值也可以说再次被推高至较高区间，股价走势可能已达到 FOMO（害怕错过）水平。因此，耐心等待 Snowflake 更具吸引力的买入机会也不失一个好选择。 $Snowflake(SNOW)$
老虎证券05-23 18:57
四只沪深300ETF午后突发放量
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产管理公司正在美国模型投资组合中加大对人工智能(AI)的押注，同时因关税不确定性削减整体的股票敞口。贝莱德通过iShares AI Innovation and Tech Active ETF(BAI)，在其股票占比较高的投资组合中加大对AI的敞口。该主动管理型基金周二吸纳了约4.36亿美元资金流入，为自去年10月成立以来单日最大净流入，基金规模也随之扩大至四倍。 6. 新华保险：出资100亿元认购私募基金份额新华保险公告称，公司于2025年5月22日与基金管理人国丰兴华及基金托管人广发银行北京分行签署《国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金基金合同》。根据基金合同，国丰兴华将发起设立国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，基金成立规模为人民币200亿元，新华人寿出资人民币100亿元认购私募基金份额。 7. 阿克曼旗下对冲基金潘兴广场“抄底”亚马逊美国亿万富翁投资者阿克曼(Bill Ackman)旗下基金潘兴广场资本管理公司披露，亚马逊因对人工智能和美国关税的担忧今年较早时累跌超30%，之后该基金公司买入了该股。潘兴广场首席投资长Ryan Israel周四在分析师电话会议上表示，亚马逊拥有出色的特许经营权，相信公司能够克服云端业务的任何放缓。他认为，亚马逊正顺利地继续实现每股收益20%以上的增长。 8. 加拿大最大退休基金增加对美资产配置比重增至47% 加拿大最大退休基金投资委员会(CPPIB)周三公布的报告显示，该基金目前在美国市场的投资比重已达47%，较去年增加5个百分点，过去两年更大幅上升11个百分点。CPPIB目前约管理7140亿加元(约5160亿美元)的养老金资产，服务全加拿大2200万位民众。在截至今年3月的年度中，CPPIB整体回报率为9.3%，略低于其设定的基本目标。 9. 黑石集团据称将于2025年底推出一只日元基金。黑石集团计划在日本为面向富裕个人的私人资产基金增加更多销售渠道，据称将于2025年底推出一只日元基金。 03 今日ETF行情复盘 A股三大指数午后集体跳水，截至收盘，沪指跌0.94%，深成指跌0.85%，创业板指跌1.18%，北证50指数跌1.35%。全市场成交额11826亿元，较上日放量429亿元。全市场4200只个股下跌。板块题材上，可控核聚变、创新药、贵金属板块领涨；兵装重组、港口航运板块跌幅居前。 ETF方面，创新药板块全天强势，创新药ETF天弘、创业板医药ETF国泰分别涨2.35%、1.27%。汽车股涨幅居前，广发基金汽车ETF、国泰基金汽车ETF分别涨2.01%、1.49%。黄金股午后拉升，华安基金黄金股票ETF、永赢基金黄金股ETF分别涨1.1%和0.99%。新能源板块走低，科创板新能源ETF、创业板综ETF华夏分别跌2.9%、2.38%。标普500ETF回调，跌2.7%。游戏板块上演一日游行情，游戏ETF华泰柏瑞、游戏ETF分别跌2.51%、2.44%。 04 基金产品最新动态
格隆汇05-23 17:38
Nvidia黄仁勋抱紧中国大腿的背后：AI工具在美国无人问津......
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tista的最新调查，ChatGPT等人工智能（AI）工具在美国和欧洲国家的使用情况和喜好度在全球垫底，印度和中国用户则表现出强烈的AI工具喜好。这不禁让人联想起英伟达CEO黄仁勋近期强调中国市场重要性的表态。据全球知名数据库Statista的一项调查，不同国家的人对AI工具的喜好程度明显分化：48%的印度受访者表示日常喜欢使用人工智能工具，37%的中国人和34%的韩国人也表现出相对较好的喜好度。相较之下，只有20%的意大利人、22%的美国人和26%的德国人会在日常生活中使用AI工具。另外，据益普索的一项调查，亚洲地区人们对AI有着更高的热情：81%的中国人自称非常了解AI产品和服务，其次是印度（80%）和泰国（69%）。 ChatGPT等AI聊天机器人的开发和训练离不开半导体晶片这类硬件，英伟达占据了AI晶片的80%以上的市场。结合AI技术在亚洲国家和欧美地区的喜好程度调查，不难理解，为什么英伟达执行长黄仁勋近期频频抨击美国对华晶片出口管制并试图挽回中国市场。 21日，黄仁勋在台北国际电脑展表示，美国对晶片的出口管制使得英伟达在中国市场的主导地位（90%）降至50%。中国企业不但没有受到晶片出口限制的巨大打击，反而持续推进AI的研发。原文链接
TradingKey05-22 21:17
中美突发重大消息！特朗普“坚持”对中国芯片实施限制无视英伟达救济呼吁
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员表示，特朗普政府将继续努力防止先进的人工智能(AI)技术落入中国手中，而英伟达公司首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)则呼吁放松对中国芯片出口的限制。#中美关系# “我们显然非常尊重黄仁勋，”白宫AI高级政策顾问斯里拉姆·克里希南(Sriram Krishnan)周三在接受彭博电视采访时表示。 (来源:Bloomberg) “至于中国境内，我确实认为，两党普遍仍然担心这些GPU一旦进入中国境内会发生什么，”他补充道。尽管特朗普政府仍然认为扩大对华AI芯片出口存在安全风险，但克里希南表示，政府同意黄的观点，即需要重新审视对其他众多美国贸易伙伴的限制。特朗普政府正在撤销并着手取代前总统拜登时代的AI扩散规则，克里希南称该规则造成了“GPU有与无”的局面。 “说到世界其他地区，我们希望美国的AI技术栈能够覆盖从GPU到模型，乃至所有顶层领域，”克里希南说道。“在这一点上，黄仁勋和我都达成了共识。” 就在黄仁勋发表此番言论的几个小时前，克里希南发表了迄今为止最为强烈的公开言论，反对美国不断升级的针对中国的出口限制。黄仁勋在台北举行的国际电脑展(COMPUTEX)上发表讲话，抨击这些措施是“失败的”，并敦促美国降低在中国销售芯片的门槛，以免美国公司将市场拱手让给华为技术有限公司等竞争对手。黄仁勋告诉记者，到2026年，中国将占据500亿美元的市场机遇。 “中国拥有全球50%的AI开发者，重要的是，当他们基于某种架构进行开发时，他们要基于英伟达，或者至少是美国的技术，”他说道。英伟达最近注销了价值55亿美元的H20 AI芯片，这些芯片的设计初衷是为了遵守之前的出口限制，但今年却成为特朗普政府新一轮限制措施的目标。克里希南指出，上周特朗普访问中东期间，美国公司宣布在沙特阿拉伯和阿联酋开展一系列项目，这表明美国正在采取新举措，以简化其盟友获取AI的渠道。他强调，这些协议仍将包含安全限制，以防止向中国和其他对手非法转让先进技术。 “这些交易和GPU主要将由美国的超大规模计算企业、美国云服务提供商和美国公司运营，”克里希南表示，他在加入白宫之前曾是风险投资公司安德森·霍洛维茨的普通合伙人。“大多数GPU都将由美国公司运营、托管和控制。”
圈内人05-22 09:08
万国数据港股暴涨14%至29港元，Q1净利扭亏为盈7.64亿元
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行业领军企业万国数据展现强劲增长势头，人工智能（AI）和云计算需求的爆发成为主要推动力。万国数据主席兼首席执行官黄伟表示：“公司在AI驱动的数据中心需求中占据有利地位，2025年将持续扩大市场份额。”市场情绪高涨，港股科技板块整体走强，投资者对数据中心行业的长期潜力充满信心。 Q1财报核心数据万国数据2025年第一季度财报显示，净收入达27.23亿元，同比增长12%；毛利为6.448亿元，同比增长23.7%；净利润实现7.64亿元，同比扭亏为盈，较2024年同期的净亏损显著改善；经调整EBITDA同比增长16.1%，达13.238亿元。运营数据方面，截至2025年3月31日，签约及预签约总面积达649561平方米，同比增长6.7%；计费面积为462423平方米，同比增长14.6%；运营面积计费率达75.7%。以下为2025年Q1与2024年Q1的财务数据对比：指标 2025年Q1 2024年Q1 同比增长净收入 27.23亿元 24.31亿元 12% 毛利 6.448亿元 5.214亿元 23.7% 净利润 7.64亿元亏损扭亏为盈经调整EBITDA 13.238亿元 11.398亿元 16.1% 计费面积 462423平方米 403672平方米 14.6% 财报表现超出市场预期，反映公司在盈利能力和运营效率上的显著提升。黄伟强调：“通过优化成本结构和锁定高价值客户，公司实现了盈利的突破性进展。” 增长驱动因素人工智能和云计算需求的激增是万国数据业绩增长的核心驱动力。全球AI技术快速普及，尤其是在深度学习和大数据处理领域，推高了高性能数据中心的需求。万国数据凭借与阿里巴巴等超大规模云服务商的战略合作，锁定核心客户资源，签约面积稳步增长。此外，公司在东南亚和日本的海外扩张为业绩注入新动能，2024年日本府中市数据中心项目启动，预计2025年逐步投产。政策层面，中国地方发改委近期下发的算力摸底通知进一步刺激了数据中心需求，市场预计2025年全球数据中心市场规模将突破2500亿美元。万国数据的规模效应和资金实力（背靠淡马锡和高瓴资本）使其在行业竞争中占据优势。潜在风险与挑战尽管业绩亮眼，万国数据仍面临多重挑战。首先，数据中心行业重资产特性导致前期高额资本支出（CAPEX）和运营成本（OPEX），可能对现金流构成压力。其次，全球经济不确定性和货币政策收紧可能抑制客户预算，影响新签约增长。此外，数据隐私和网络安全法规的趋严可能增加合规成本，特别是在海外市场。市场竞争加剧，来自国内和国际玩家的压力可能挤压缩小企业的生存空间。投资者需关注公司后续财报及宏观经济动态，以评估增长的可持续性。编辑总结万国数据Q1财报展现了强劲的盈利能力和运营效率，港股和美股的双双上涨反映市场对其在AI和云计算领域的乐观预期。政策支持和海外扩张为公司提供了长期增长动力，但高资本支出和行业竞争风险需警惕。投资者应密切关注公司新项目进展和行业政策变化，合理平衡风险与机会。 2025年相关大事件 2025年5月20日：万国数据发布2025年Q1财报，净利润扭亏为盈达7.64亿元，港股涨13.95%，美股夜盘涨超7%。 2025年4月17日：地方发改委下发算力摸底通知，万国数据港股大涨14.32%，报20.6港元，成交额1.771亿港元。 2025年2月3日：摩根士丹利和瑞银发布报告看好AI驱动的数据中心需求，万国数据港股涨18%，报25.5港元。 2025年1月8日：万国数据港股上涨4%，报25.35港元，市场对公司业绩预期持续升温。 2025年1月15日：万国数据宣布日本府中市数据中心进入试运营，海外扩张步伐加速，股价日内涨6%。国际投行专家点评 Patrick Hummel（瑞银分析师），2025年2月3日：万国数据凭借AI和云计算需求的东风，预计2025年收入增速将保持在10%以上，建议增持。信息来自今日美股网。 Laura Martin（花旗分析师），2025年5月20日：万国数据Q1净利润扭亏为盈显示其运营效率显著提升，AI驱动的需求将推动其长期增长。信息来自今日美股网。 Daniel Ives（Wedbush证券分析师），2025年5月18日：数据中心行业的结构性需求为万国数据提供了坚实支撑，但需关注高资本支出的现金流风险。信息来自彭博社。 Vijay Rakesh（美银证券分析师），2025年2月10日：万国数据的海外扩张和核心客户锁定使其在竞争中占据优势，股价上涨空间仍存。信息来自搜狐财经。 Ming Shao（高盛分析师），2025年4月17日：地方政策支持和AI应用扩展为万国数据创造了有利环境，但监管和成本压力需密切关注。信息来自华盛通。来源：今日美股网
今日美股网05-22 00:10
小米自研 3nm 芯片量产！雷军宣布技术突破
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5 月 20 日，小米 CEO 雷军宣布自研 3nm 旗舰芯片 “玄戒 O1” 量产，将搭载于小米 15S Pro 手机和平板 7 Ultra。消息刺激小米股价飙升 3.92%，市值达 1.41 万亿港元。
Annalee05-21 17:57
FX168日报:中国突然祭出大动作刺激经济！金价暴涨近60美元美国情报预警中东“有大事”
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坏日内瓦会谈达成的共识，敦促美国纠正在人工智能(AI)芯片限制方面的“错误做法”。特朗普严重破坏日内瓦共识？中国突发信号：美国须“即刻”纠正AI芯片限制 4.随着欧洲经济前景回暖，部分华尔街策略师押注：欧洲股市将在未来数月跑赢美股，创下至少20年来的最大超额回报。周二，据彭博社对20位市场策略师的调查结果显示，泛欧斯托克600指数今年底有望收于554点左右。摩根大通更是给出580点的高位预测，意味着该指数相较标普500指数将取得25个百分点的历史性领先优势，反映该行对美股未来走势的悲观预期。资金正加速“脱美入欧”！华尔街看好欧洲股市迎20年来最佳相对表现 5.在穆迪上周五将美国主权信用评级从满分调降之后，美国两党立即展开了政治互相指责。周二，华尔街投资者与经济学家则更加关注一个关键问题：财政纪律是否已被彻底抛弃？穆迪表示，美国债务规模远远超过财政收入，是此次降级的根本原因。除非国会两党采取实质行动改善国家财政状况，否则下一轮评级下调恐将更具破坏性。美国遭穆迪下调评级，两党互相指责，“巨额减税议案”恐引爆新一轮赤字危机 6.欧洲央行表示，在地缘政治紧张局势下，黄金市场可能会对欧元区的金融稳定构成风险。该行四位经济学家在周一发表的一篇报告中指出，实物交割需求、由大型交易商主导的市场结构，以及交易的不透明性等因素共同构成潜在的系统性风险。这篇报告将作为本周三发布的更大范围风险评估报告的一部分。欧洲央行突发警告！若发生极端事件，黄金恐对金融稳定构成风险汇市受到美联储官员对经济更为谨慎的言论影响，美元指数周二继续下跌。市场聚焦美国国会税改投票。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二收盘下跌0.36%，报100.01。穆迪因美国赤字问题下调美国主权信用评级，美元周一因此全面走软。美元疲软的另一因素来自美国总统特朗普未能说服国会共和党内的反对派支持他的税改法案。瑞银外汇策略师Vassili Serebriakov表示：“市场对美元的基本立场仍是偏空，我认为这点并没有改变。” 美联储官员周二进一步表达对特朗普政府贸易政策可能冲击经济的担忧。圣路易斯联储主席穆萨莱姆指出，尽管美中贸易紧张关系最近缓解，但美国劳动市场可能转弱、物价可能上升。克里夫兰联储主席哈玛克表示，目前的贸易发展可能导致经济停滞性通胀，但她也指出，政府其他政策可能有助抵消这项影响。周一其他美联储官员也针对美国信用评级遭下调、市场动荡以及经济前景不确定性发表看法，显示决策者对当前环境仍保持高度警惕。目前市场焦点转向本周稍晚美国众议院对税改法案的关键投票。尽管前景未明，共和党领袖仍表示将推动表决。根据独立机构分析，特朗普的税改法案可能令美国债务增加3万亿至5万亿美元。不断扩大的财政赤字、贸易摩擦与信心疲弱，已成为打压美国资产的重要因素。美元指数自1月高点已下跌逾10%。欧元/美元周二收盘上涨0.43%，报1.1281。英镑/美元周二收盘上涨0.24%，报1.3382。美元/日元周二收盘下跌0.2%，报144.496，此前一度跌至约两周低点144.095。过去六个交易日中有五日下滑。股市美国股市周二收跌，标普500指数结束六连涨。市场继续关注美股财报与国际贸易局势。道指跌114.83点，跌幅为0.27%，报42677.24点；纳指跌72.75点，跌幅为0.38%，报19142.71点；标普500指数跌23.14点，跌幅为0.39%，报5940.46点。周二之前，标普500指数已经连续六个交易日上涨。美银财富管理公司投资总监Bill Northey表示：“我认为最关键的因素在于，我们经历了由特朗普关税引发的市场暴跌，又因关税措施缓和而出现疯狂反弹，如今随着多项谈判持续推进，市场正等待局势明朗化。”他补充称，投资者目前陷入了一种“模糊的乐观”状态。周二，由于市场情绪受到公用事业与电信板块大涨、部分积极企业财报以及美股稳定的共同提振，欧洲股市强劲收涨，泛欧STOXX 600指数上涨0.73%，触及近八周新高，德国与爱尔兰股指创历史新高，西班牙指数则升至2008年以来最高水平。日本股市周二收盘持平，日元升势暂歇提振了汽车制造商和出口商板块，但由于穆迪上周下调美国主权信用评级，投资者情绪仍趋谨慎。截止收盘，日经225指数报37,529.49点，基本持平。东证指数也稳定在2,738.83点。行业方面，汽车制造商和零部件供应商板块上涨0.7%。有色金属板块领涨，涨幅达到1.89%。商品市场主要受益于美元进一步走软，以及和美国税改政策与俄乌停火谈判有关的不确定性，黄金周二劲扬。现货黄金周二收盘暴涨59.73美元，涨幅1.85%，报3289.85美元。美元周二走软，延续周一因穆迪摘除美国3A顶级信用评级后出现的颓势，受到降评影响，美联储官员对经济前景也抱持谨慎态度。当美元贬值，代表黄金对持有外币的海外买家来说变得相对诱人。 Hight Ridge Futures金属交易主任David Meger说：“市场上还有一定程度的不确定性，最主要是穆迪降评之后的美元疲软，支持着黄金整体组合。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Steible说：“金价会在3500美元/盎司附近遭遇重大阻力。黄金的交易正走到3150美元/盎司到3350美元/盎司之间的新区间。” FXSreet分析师Christian Borjon Valencia指出，黄金价格周二连续第二天上涨，原因是上周五穆迪下调美国债务评级后，贸易政策和美国财政状况的不确定性导致美元继续走软。除此之外，地缘政治因素也在推高黄金价格方面发挥了作用，因为俄罗斯和乌克兰之间未能实现停火，中东紧张局势加剧，可能会让投资者倾向于持有黄金。白银方面，现货白银周二收盘大涨2.26%，报33.075美元/盎司。原油方面，周二美国WTI油价小幅走低，主要受美伊核谈与俄乌和谈不确定性影响，同时最新政府数据为全球最大原油进口国中国的经济前景带来谨慎预期。纽约商品交易所6月交割的西得克萨斯中质原油(WTI)下跌13美分，跌幅为0.21%，收于62.56美元/桶。欧洲洲际交易所7月布伦特原油下跌16美分，跌幅为0.24%，收于65.38美元/桶。伊朗最高领袖哈梅内伊通过迈赫尔通讯社表示，对美伊核谈能否达成协议持怀疑态度。德黑兰方面正在评估开展第五轮谈判的提案。 StoneX分析师Alex Hodes指出，若制裁解除，两国协议将使伊朗原油出口量每日增加30万至40万桶。根据美国联邦能源数据，2024年伊朗是石油输出国组织(OPEC)中第三大原油生产国，仅次于沙特阿拉伯和伊拉克。
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tqttier05-21 10:25
苹果拟向开发者开放AI模型以刺激新应用开发
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L.US)正准备允许第三方开发者使用其人工智能(AI)模型编写软件。此举旨在刺激新应用程序的创建，并使其设备更具吸引力。据知情人士透露，苹果正在开发一套软件开发工具包及相关框架，让外部开发者能够基于驱动Apple Intelligence的大型语言模型构建AI 功能。苹果预计将于6月9日在全球开发者大会(Worldwide Developers Conference)上公布这一计划。 Apple Intelligence已经为iOS和macOS的通知摘要、文本编辑和基本图像创建等功能提供了支持。新方案将允许开发者将这一底层技术整合至具体功能中，或用于整个应用程序。初期阶段，苹果将开放可在本地设备上运行的较小模型，而非需要服务器支持的、功能更强大的云端AI模型。苹果此举是其在生成式AI领域努力追赶竞争对手、争夺领导地位的更广泛计划的一部分。去年，苹果推出了Apple Intelligence，意在缩小与对手的差距。但迄今为止，初始功能尚未被广泛使用，其他AI平台仍更为强大。苹果押注的是，若将该技术扩展至开发者，可能会催生出更具吸引力的应用场景。值得一提的是，尽管这项针对开发者的新计划有望成为今年的全球开发者大会的亮点之一，但更大的亮点可能是iPhone、iPad和Mac操作系统的升级版本。这是一个代号为“Solarium”的项目。苹果希望借此让不同设备之间的界面更统一、更一致。这种新界面设计将在很大程度上借鉴Vision Pro头显所使用的visionOS系统。除了让开发者使用苹果的模型编写应用程序外，该公司还计划为消费者推出一项基于AI的电池管理模式。另一个正在开发中的项目是结合AI的健康应用，其中包括一个虚拟健康教练，但该功能要等到2026年才会准备就绪。 Apple Intelligence的推出之路颇为坎坷。由于存在错误，苹果被迫暂停了AI生成的新闻标题摘要功能，此举也招致多家媒体的不满。其Genmoji自定义表情工具生成的图标有时与苹果广告中的效果大相径庭。而一些更实用的功能，比如“写作工具”，则依赖OpenAI的ChatGPT来生成文本。目前，开发者只能在有限范围内将Apple Intelligence集成到自己的应用中。例如，他们可以支持通知优先级排序和摘要功能，也可集成写作工具、Genmoji和图像创作Image Playground应用。但他们尚无法使用苹果底层AI技术——即所谓的“Apple Foundation Models”——为自己的AI功能提供支持。由于无法访问苹果自家的模型，应用开发者只能依赖第三方技术。长期以来，苹果向开发者提供名为Core ML的框架，允许引入开源模型，包括用于图像分类、摘要生成及问答等功能的模型。开发者还可以使用谷歌(GOOGL.US)开发的TensorFlow等热门AI框架。此外，App Store上还有一系列由主要科技公司提供的AI应用，包括ChatGPT、微软(MSFT.US)的Copilot、Anthropic的Claude、xAI的Grok以及Perplexity。这些应用都使用它们自研的AI模型。苹果希望重现App Store初期的成功。彼时，该公司首次向开发者开放其内部技术和软件框架，带来了应用生态的大爆发。通过开放自己的AI模型并简化集成流程，苹果有望将其操作系统转变为最大的AI软件平台。应用激增也可能带来财务收益。苹果会从应用内订阅收入中抽取分成。然而，App Store正面临全球监管机构的审查。美国一位法官上月裁定，苹果必须允许开发者引导用户前往网页完成购买，从而绕过其收入分成体系。若能涌现出大量新应用，或可在一定程度上缓解部分销售损失的影响。苹果原本计划更早推出为应用开发者准备的选项，其中包括新版App Intents功能。这将允许用户通过Siri语音助手更精确地控制应用内功能。目前，苹果计划最早在iOS 19发布周期(从今年9月起至2026年)内引入这项功能。
金融界05-21 09:46

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