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美股盘前要点 | 福特、麦当劳公布Q3业绩苹果据称已投入M5芯片开发

与NT&T将合作投资5000亿日元研发人工智能(AI)自动驾驶软件。 18. Robinhood进军美国大选博彩，允许用户押注哈里斯或特朗普的合约。 19. 越南电动车商VinFast将获阿联酋驾驶公司牵头财团投资。美股时段值得关注的事件： 21:00 美国8月FHFA房价指数月率 22:00 美国9月JOLTs职位空缺/美国10月谘商会消费者信心指数

格隆汇2024-10-29

中美关系再添裂痕：美国确定限制中国人工智能投资的规则，并实施其他严格限制

美国政府周一（10月29日）表示，正在最终确定限制美国在中国人工智能和其他可能威胁美国国家安全的技术领域投资的规则。

佳华1682024-10-29

华尔街10万亿资管巨头准备投票！微软将可能开始“收购”比特币……

很有趣。不仅仅在加密货币领域有进展，人工智能(AI)方面也未停下脚步。贝莱德、微软、全球基础设施合作伙伴和阿联酋科技投资公司MGX宣布建立合作伙伴关系，投资新的和扩建的数据中心基础设施，以满足AI计算需求和支持这些设施所需的能源供应。据新闻稿称，该交易将主要关注美国的基础设施投资，并将首先寻求筹集300亿美元的私募股权资本。英伟达(NVIDIA)还将支持该合作伙伴关系，为其提供AI数据中心和工厂专业知识。全球AI基础设施投资伙伴关系将寻求满足蓬勃发展的AI行业快速增长的能源供应需求，并最终寻求在包括债务融资的情况下调动1000亿美元的总投资潜力。微软总裁布拉德·史密斯在新闻稿中表示，建设AI基础设施和为其提供动力所需的资金“超出了任何一家公司或政府所能提供的资金”。史密斯表示，除了金融合作之外，此次合作还将有助于推进相关技术，促进经济繁荣和安全。

颜辞2024-10-29

隔夜美股全复盘(4.9)| DJT暴涨逾21%，博彩市场押注特朗普获胜概率达66%

美国财政部公布，限制美国资金投资在中国人工智能(AI)等先进科技领域的新规例已经准备就绪，明年1月2日开始生效。美国财政部是根据总统拜登在去年8月签署的行政命令，而研究相关限制，新条例草案在今年6月发布，经过咨询及修订后，周一公布生效日期。新规则针对美国企业对中国三大领域的投资进行限制，包括半导体及微电子、量子资讯科技及AI系统，避免中国利用有关科技发展国防工业，危及美国国家安全。根据新规则，美国企业投放在相关领域的上市证券也受到限制。 2、苹果发布配置M4芯片+AI功能的iMac，起售价将近1300美元 10.28 苹果公司：发布配置M4芯片和苹果人工智能的新款iMac，起售价1299美元。今天，iPhone、iPad、以及Mac可以使用Apple Intelligence功能，MacOS Sequoia 15.1版本也可以使用Apple Intelligence。新的Apple Intelligence功能将于12月份发布/上线。苹果智能正式上线同时发布新款iMac 10.28 苹果智能今天在iPhone、iPad和Mac上正式上线。同时苹果(AAPL.O)发布搭载M4芯片的新款iMac，新款iMac起售价为1,299美元，配备16GB内存，将于11月8日上市。苹果29999元一台的Vision Pro在2024年底即将减产、停产 10.28 多位供应链人士消息称，苹果空间计算设备Vision Pro最早将于今年11月份停止组装，后续将停产。一位苹果生态开发者表示，“虽然几个月前就知道了，但看到这个信息还是会难过一下”。也有创业者提出，担忧苹果这一动向或影响投资人对空间计算的信心。不过，多位XR行业资深人士则认为，该新闻有误导之嫌，其容易产生“苹果未来不再开发空间计算设备”的错误理解，导致恐慌。经过多方求证，Vision Pro在2024年底即将减产、停产，确是事实。不过，这一动向是苹果意料之内的举措，既符合苹果的预期，也是国内供应链的正常举动。 3、汽车弱复苏，安森美本季财报超预期，下季指引符合预期 10.28 安森美半导体24Q3营收同比下降19.2%至17.6亿美元（vs 17.5）；非公认会计准则EPS 0.99美元（vs 0.97）调整后营业利润为4.965亿美元（vs 4.834）预计24Q4 EPS 0.92-1.04美元（vs 1）营收为17.1-18.1亿美元（vs 17.7）叠加前面三个财报（通用汽车、特斯拉和德州仪器）这四个财报均反应了汽车复苏的苗头 Waymo获56亿美元融资为公司史上最大一笔融资 10.28 Alphabet旗下自动驾驶部门Waymo表示，已经完成了一轮56亿美元的融资，以扩大其无人驾驶打车服务。这是该公司有史以来获得的最大一轮融资。此轮融资由Alphabet领投，Andreessen Horowitz、Fidelity、Perry Creek、Silver Lake、Tiger Global和T. Rowe Price亦参与投资。Waymo目前在旧金山、洛杉矶、凤凰城运营商业自动驾驶出租车服务，并正在向奥斯汀和亚特兰大扩张。Alphabet财务总监Ruth Porat曾于今年7月表示，计划在多年内向Waymo投资50亿美元。 4、网红券商Robinhood进军美国大选博彩，允许用户押注哈里斯或特朗普合约 10.29 美国新贵券商Robinhood(HOOD.O)宣布，自周一起，符合条件的美国公民可交易哈里斯与特朗普的选举预测合约，即可以押注他俩谁会赢得选举。因为最近Kalshi打赢了和CFTC的官司，用户继续押注政治选举结果，于是政治预测市场火了，Robinhood也试图从中分一杯羹。 5、拼多多百亿补贴首轮订单量超1640万单 10.28 拼多多(PDD.O)百亿补贴正式启动第二轮“超级加倍补”活动，并发布首轮活动战报。自10月11日至18日，首轮“超级加倍补”累计订单量超过1640万单，生鲜食品类目的订单量占比达到32%，手机数码类目的销售额占比超过4成，美妆、个护、母婴类目的销售额占比达到28%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:00 美国8月FHFA房价指数月率（2）21:00 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率（3）22:00 美国9月JOLTs职位空缺

格隆汇2024-10-29

中美突传一则重量级消息！拜登限制美国对中国芯片、人工智能技术投资

美国个人和企业对中国半导体、量子计算和人工智能(AI)等先进技术的投资进行限制。这些规定经过一年多的审议后出台，禁止对上述行业的部分投资，并要求将其他行业的投资通知美国政府，最终框架将于2025年1月2日生效。彭博社报道，拜登政府此举目的是防止美国资本和专业知识帮助中国开发可能让中国获得军事优势的关键技术。#中美关系# (来源:Bloomberg) 美国财政部负责投资安全的助理部长保罗·罗森(Paul Rosen)在新闻稿中表示：“美国的投资，包括通常伴随此类资本流动而来的管理援助、投资和人才网络渠道等无形利益，绝不能被用来帮助相关国家发展军事、情报和网络能力。” 最终框架将于明年1月2日生效，与6月份公布的提案基本一致，并进一步明确了该规则的技术参数以及美国政府对合规性的期望。一位高级政府官员表示，该规则禁止美国投资专注于先进半导体技术的中国公司，但只要求对专注于所谓传统芯片的中国公司进行投资申报。传统芯片是老一代的零部件，对各种电子产品都至关重要。美国已经限制向中国出口先进芯片，投资规则旨在补充现有的贸易限制。与此同时，围绕AI投资的监管既取决于用于训练相关AI系统的计算能力，也取决于其预期用途。该规则禁止美国个人和公司收购专注于军事应用的中国AI公司的股权；投资其他应用的AI模型可能会受到禁令或通知要求。某些类别的资本流动可以豁免，包括公开交易的证券和某些有限合伙人投资。这位官员表示，从广义上讲，这项规则旨在捕捉投资模式，就像华盛顿智库安全与新兴技术中心2023年报告中指出的那些模式一样。研究人员发现，2015年至2021年期间，美国人参与了17%的与中国AI公司的全球投资交易。在这些交易中，大约有90%的交易处于风险投资阶段。美国财政部在一份声明中表示，这些交易将涵盖半导体、微电子、量子信息技术以及人工智能等技术，财政部称这些技术“对下一代军事、监视、情报和某些网络安全应用的发展至关重要”，例如下一代战斗机。香港《南华早报》(SCMP)引述拜登政府的高级官员表示，这些规则将确保美国的投资不会被“利用”于开发推动中国军队现代化的先进技术。该官员补充说，投资禁令将适用于直接或间接投资，例如通过中国母公司使用AI模型来改进目标情报或自动武器系统的投资，以及专门设计或用于军事场所的AI系统开发。

圈内人2024-10-29

摩根大通警告：人工智能需求激增正在压垮美国水资源！

发展进一步加剧了这一压力。研究显示，人工智能（AI）的增长需要大量水用于冷却耗电的数据中心和半导体制造，这与气候变化的现实相碰撞。结果是，需求激增与降水模式的不稳定相冲突，导致危险的水资源短缺。 “人工智能和数据中心在增加挑战的规模，同时也将这一问题置于聚光灯下，”摩根大通全球企业顾问负责人拉马·瓦里安卡瓦尔（Rama Variankaval）在给《彭博社》的邮件评论中写道。大型数据中心每天可以使用多达500万加仑的水，约相当于一个人口达到5万的城镇所用的水量。这还不包括制造半导体芯片所需的数十亿加仑水。报告的作者表示，水风险的处理不当可能会导致“全球供应链的真正中断，尤其是人工智能快速增长带来的影响。”水对于半导体制造和数据中心冷却运营来说是“至关重要的”，这两项活动与人工智能密切相关。研究还发现，越来越多的人迁往如亚利桑那州等温暖且水资源紧张的地区，以及将曾外包给其他国家的制造任务重新引入美国，这都加剧了美国的水危机。摩根大通和ERM表示，水对战略决策的“影响可能达到影响企业估值的程度”。这一发展迫使越来越多的投资者关注水资源短缺如何影响他们的投资组合。报告指出，越来越多的资产管理公司和养老金基金将水资源压力视为财务风险。世界银行估计，水资源供应的持续压力可能导致某些地区国内生产总值（GDP）最多下降6%。瓦里安卡瓦尔表示：“挑战规模的增加、一系列适用于不同情况的解决方案的可用性，以及公众对这一问题的关注，正在吸引各类利益相关者，包括投资者，关注水资源问题。” 摩根大通和ERM认为，水代表了一个可观的投资机会。他们估计，水资源领域每年面临910亿美元的公共支出短缺。潜在的投资领域包括防洪基础设施、水处理设施和新技术。然而，目前私营部门在水资源方面的投资“仅占所需资金的一小部分”。一个关键障碍仍然是如何确定适当的货币价值。摩根大通和ERM表示，市场需要对水进行定价，类似于许多人尝试对二氧化碳进行定价的方式。他们写道，当前美国的定价“并未反映水的真实价值”。

Dan19772024-10-29

香港推出人工智能金融政策和虚拟资产税收优惠，致力于重塑亚洲金融中心形象

架香港政府首次提出了针对金融领域使用人工智能（AI）的政策指导方针。政府官员强调通过不同监管机构制定的共同框架，以确保AI在金融及其他行业的未来发展。税收优惠政策的提出香港政府还提出了对数字资产（如加密货币）所有权的税收减免，承诺在年底前出台相关立法。这项政策旨在吸引更多投资者和推动虚拟资产市场的发展。香港作为亚洲金融中心的愿景香港渴望重塑自己作为亚洲金融服务中心的地位，希望吸引因中美紧张局势而逃离市场的投资者。政府强调香港的金融行业具备推动AI应用的条件，如庞大的市场和丰富的应用场景。全球金融机构的AI应用全球金融机构正积极探索AI如何重塑其运营模式。银行正致力于吸引AI人才，并利用新技术来审查客户投资组合和寻找潜在违约者。本地AI技术的发展香港科技大学将推出一款本土大型语言模型“InvestLM”，为本地金融服务行业提供咨询和培训服务。该模型将根据当地市场规则进行调整和开发。结论香港的最新政策措施显示了政府在推动金融行业与AI技术融合方面的决心，同时也表明了对虚拟资产市场的重视。这些努力将帮助香港在全球金融格局中重新赢得一席之地。名词解释人工智能（AI）：指通过计算机系统模拟人类智能的技术，包括机器学习、自然语言处理等。数字资产：包括加密货币和其他基于区块链的资产。家庭办公室：为富有家庭提供投资管理和财务规划服务的机构。相关大事件 2024年11月：香港计划出台新的人工智能金融政策，以应对全球市场变化和促进经济复苏。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-29

英伟达股价接近历史高点本周压力或导致其腹背受敌

英伟达公司 (NVDA) 预计在下个月公布业绩，但本周该芯片制造商最大客户公布的业绩将为其股价定下基调，受对人工智能繁荣的乐观情绪推动，其股价目前接近历史高点。

Heidi2024-10-28

又一板块爆发！85%个股已步入牛市？

出到2025年，北京市大中小学普遍开展人工智能(AI)场景应用，人工智能赋能学生学习与发展、教师教学方式变革、学生身心健康、家校社协同育人、教育治理模式创新5类典型示范应用项目场景基本建成并逐步开放使用。到2027年，持续推广典型应用场景，全市教育领域人工智能规模化、系统化、常态化应用的格局基本成型。今天值得一提的还是钢铁板块，以往板块是被下游地产链的行情所带动，但今日走的是独立行情，早盘一开始就不断拉升，收盘涨近5%。柳钢股份、三钢闽光、八一钢铁、安阳钢铁等涨停。消息面上，中国钢铁工业协会在10月25日召开信息发布会表示，将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。受下游需求的拖累，近几年钢铁行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。 2016-2018年钢铁也曾历经一轮供给侧改革。2016年2月，《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》拉开钢铁去产能序幕，目标“从2016 年开始，用5年时间再压减粗钢产能1 亿—1.5 亿吨”。而随着下半年去产能强势落地和下游地产需求回暖，钢铁价格和板块行情同步共振。到2017年打击违规钢铁新增产能的政策一出，配合“棚改货币化”实现了供需两端的大幅改善，市场正式走进右侧交易阶段，股价端反弹更为强势。总结来看，钢铁目前和光伏行业有些类似，都是过剩矛盾突出亟待治理，但有了之前的经验，市场同样可预期一些具体的产能优化措施，比如根据能效等可量化的指标来完成产能出清。除了加快产能治理，联合重组是目前市场尤为关注的解决方案。随着退市机制的完善和趋严，部分连续亏损的钢企或通过将盈利资产注入上市公司，或将亏损的钢铁业务置出，以求避免退市的风险。受益于重组概念股利好，港股钢铁多数走强。重庆钢铁今日盘中一度涨近60%。近期用个股牛市形容行情再贴切不过了，一些个股凭借“蛇吞象”式兼并大市值公司，短短一个月几乎天天涨停，如果有一条明确的主线可以关注的话，那必然是并购重组了。 02 并购重组概念每天都可以往不同的个股身上演绎，今日持续活跃，华立股份12连板，松发股份8连板，电投产融、远达环保6连板，至正股份5连板，大唐电信4连板。而拉长周期看，以Wind重组概念指数（884031.WI，处于重组进程中的公司，不包括已完成重组的公司）为例，自“9·24”行情开启至今，其已累计大涨接近50%。今年以来，随着4.12新国九条、6.19科创板八条、9.24并购六条的发布，上市公司重组并购进入了新一轮高潮期。据Wind数据统计，10月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有47家。这些资产重组中出现了同行业重组并购、同产业链并购重组，跨界收购、要约收购等多种类型，除了医药、半导体等科技热门方向，还包括了央国企间的合并重组。并购重组概念发酵下，翻倍股也接二连三，原因在哪？近几年IPO市场迅速降温的背景下，不少上市失败或者撤销申请的企业自然就成了并购的潜在目标，原来市场给的估值并不低，但如今有紧急上市需要，寻求和市场里一些濒临退市的企业（可能为同一控制人）的合并，逻辑上是天作之合，合并后需要重新对这些股票进行估值，这里就存在数倍不止的涨幅空间。因此，小市值股票遇上重组预期，便开启接连数天的连板。不过，追逐小市值收购大市值公司所呈现的弹性，这只是并购行情的初期阶段，行情很容易让人联想到2014-2015那波创业板牛市。因为大多数公司仅仅只是发个公告披露重组计划，并不代表事情已经板上钉钉，且政策虽然支持上市公司向新质生产力方向转型升级，但强调高质量并购重组，对于重组交易中如果出现财务造假或者炒作“壳公司”等行为乱象，是要坚决打击的。大批炒作妖股全都涨上去了，但是这里面估计绝大部分的项目是硬凑利好，水很深。譬如我们前天《涨疯了！26天23板》聊到的被收购方奥拉股份，今年的收入增长主要来自一次性的授权收入，过去几年利润也连年下降。这种经营质量，还敢按2022年约120亿估值进行收购吗？但如果低于这个数，那么而双成药业迄今超过五倍的涨幅必然是个巨大的收割局。这么多并购项目，绝大部分最终可能都要令人失望，预期一旦兑现，留在里面的便是妥妥的韭菜了，比如26日发布终止重大资产重组公告的莫高股份。这种接二连三证伪的现象，可能将成为下一个阶段，所以对于普通投资者，不能因为更多的案例尚未出现就放松警惕。并购重组的最后一个阶段，就是努力去甄别具体并购案例的优质程度，是否对企业自身业务的长足发展有利处。今天涨停的常山北明，在并购前已经是华为系里的人气牛股。公司股价从9月9日的收盘价7.09元/股飙升至10月28日的收盘价28.19元/股，涨幅超过280%。涨停的原因，昨日晚公司发布公告，拟引入与软件业务有协同效应的新能源及智慧城市业务，同时剥离纺织业务。公司的三季报业绩表明，虽然仍处于亏损，但经营情况正在好转。前三季度实现营业收入约为49.1亿元，同比增长5.6%；归母净利润同比下降118.43%。其中纺织业务连年亏损，去年整年便亏了1.73亿元。但因为软件业务—北明软件是华为的重要合作伙伴，在智慧城市、智慧园区、智慧交通等领域都有合作。根据官方介绍，双方2023年合作规模超过了20亿。按照公司说法，本次实施资产置换，目的是进一步聚焦软件主业，本次引入的新能源及智慧城市业务能够与软件主业形成“智慧园区”、“智慧城市”、“智慧能源”等业务的联动效应，从而提高了公司核心竞争力。不过，常山北明作为鸿蒙概念头牌，资产并入最重要的是能否贡献利润，以及究竟能对鸿蒙合作形成多大的帮助。其股价目前也已经是众望所归，就看并购之后能否兑现业绩增长的逻辑了。 03 今天A股再超4600家个股上涨，近一两周成交额一直在1万-2万亿之间浮动。根据券商中国报道，截至上周五，有4579只个股走势呈现多头排列，即也意味着，有85.28%的个股走入了中短期的牛市格局。也就是说，市场目前的惜售心态加上较为稳定的成交量表现，使得赚钱效应依然能吸引热钱驻足。个股牛市更主要看题材持续性，这一点和政策息息相关。如今，已经是个股的盛宴了。（全文完）

格隆汇2024-10-28

中美突传重磅消息！“华为白手套”身份意外曝光台积电紧急断供高阶芯片

hInsights近期分析称，华为最新人工智能(AI)芯片HiSilicon Ascend 910B被发现是由台积电制造，并将此事告知台积电。台积电接获信息后迅速做出反应，在10月中旬停止向该客户发货，并向美国政府、台湾当局通报情况。延伸阅读：中美突传一则重量级消息！台积电“切断”华为AI芯片供应源已通知美国政府调查美国国会也做出反应，美国众议院中国特别委员会主席、共和党议员John Moolenaar表示，台积电制造的芯片出现在华为设备中，显示了美国出口管制政策的灾难性失败。他呼吁美国商务部工业与安全局(BIS)和台积电立即回应这场“灾难”的范围和数量。 The Information指出，台积电本月稍早停止向算能科技供应芯片，当时美国商务部正开始调查台积电是否向华为供应芯片。该报道未证实算能科技在从台积电获得芯片后，是否是直接向华为供应芯片，目前尚不清楚比特大陆与台积电的关系可能会受到何种影响。据悉，比特大陆目前是全球最大比特币ASIC矿机制造商。 (来源:The Information) The Information引述两位知情人士消息指出，美国商务部和台积电最近发现台积电为算能科技制造的芯片，与华为的AI芯片设计相似。算能科技由比特大陆联合创始人詹克团在2019年创立，主打AI和RISC-V芯片产品设计，且销售产品给中国地方政府，台积电一直向算能科技运送数十万颗芯片。直到本月为止，中国企业注册数据库显示，詹克团间接持有算能科技约22%股份，算能科技的一些子公司还和比特大陆共享域名注册和电邮联系方式。但是，算能科技发布声明强调，美国商务部对台积电和华为可能存在关联的调查，与算能科技及其产品无关，算能科技从未直接或间接与华为建立过任何商业关系。算能科技表示，该公司一直严格遵守适用的法律法规进行经营活动，包括但不限于所有适用的美国国家出口控制法律法规，且从未违反过这些法律法规中的任何一项。算能科技称，已向台积电提供详细调查报告，以证明该公司与华为相关调查无关，而该公司保留对任何侵犯公司业声誉的个人或实体采取法律行动的权利，包括敌对竞争者和发布和传播虚假及误导性报导的媒体。

圈内人2024-10-28

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