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深入实施“
人工智能
+”行动!行业发展迎来积极信号,AI小宽基
人工智能
ETF(515980)年内反弹近34%
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lg
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截至2025年8月1日收盘,中证
人工智能
产业指数(931071)下跌1.27%。成分股方面涨跌互现,新点软件(688232)领涨4.61%,海康威视(002415)上涨3.59%,和而泰(002402)上涨3.29%;光迅科技(002281)领跌,澜起科技(688008)、新易盛(300502)跟跌。
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ETF(515980)换手8.34%,全天成交2.72亿元。拉长时间看,截至8月1日,
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ETF近1周日均成交3.36亿元。截至2025年7月31日,
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ETF自4月9日年内低点累计反弹上涨33.91%。 截至7月31日,
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ETF近1年净值上涨53.97%,指数股票型基金排名248/2943,居于前8.43%。从收益能力看,截至2025年7月31日,
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ETF自成立以来,最高单月回报为30.38%,最长连涨月数为3个月,最长连涨涨幅为43.97%,上涨月份平均收益率为6.94%。 消息面方面,7月31日,国务院常务会议审议通过了《关于深入实施“
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+”行动的意见》,
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发展迎来积极信号。国家发展改革委有关负责人在新闻发布会上表示,随着
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技术加速迭代演进,
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对产业降本增效、提升全要素生产率等作用越来越凸显。他指出,目前社会各界应用
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的需求强烈,处在
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应用落地的关键窗口期。 此背景下,华富
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ETF(515980)跟踪的
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产业指数近期也进行了焕新升级,以更好适应当前的产业投资阶段。首先,指数的调仓频率从半年度调仓改为季度调仓,可及时纳入景气边际变化向好的企业,剔除景气下滑的公司,更贴合当前AI 产业景气相对变化较快的特点。 其次,优化成长性指标,采取更前瞻的指标来刻画成长性,更符合当前AI产业关注企业未来景气变化的特点。 最后,国常会提出要大力推进
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规模化商业化应用,优化后的指数在布局上,AIGC应用(如AI生成内容平台)占比20.6%,更为贴合当前政策导向和行业发展大趋势。总体而言,此次华富
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ETF所跟踪指数的优化,从调仓频率到选股逻辑均深度贴合产业发展节奏。对于看好AI长期价值但难以精准把握细分赛道的投资者而言,该指数可提供有效的投资参考。 在市场众多
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产品中,目前唯一季频调仓、独家跟踪这个指数的华富
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ETF(515980)可看做
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行业的小宽基,与同类竞品指数不同的是,华富
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ETF(515980)跟踪的
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产业指数中均衡配置算力(50%)及应用(50%),算力应用两不误!据了解,跟踪标的
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产业指数中,景气度正在线的光模块、国内算力和AIGC应用,权重均在20%-25%左右,明显高于同类竞品指数。 值得关注的是,指数中还配置了部分具有良好0-1商业化潜力的AI+应用方向比如自动驾驶、机器人、智能穿戴等,各自有5%的权重。在国家政策对AI+应用强call的背景下,左侧埋伏,等待爆发,从容投资。 场外投资者也可以选择华富
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ETF联接基金(A类008020,C类008021),通过投资目标ETF跟踪的焕新升级的
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指数,优选的成分股
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业务纯度都比较高,让投资者获得产业发展带来的投资回报的同时,既可以绕开概念炒作,也可以规避公司旧业务的拖累,提升投资体感! 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天16:07
大力推进
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规模化商业化应用,
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ETF(515980)有望受益
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截至2025年8月1日收盘,中证
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产业指数(931071)下跌1.27%。成分股方面涨跌互现,新点软件(688232)领涨4.61%,海康威视(002415)上涨3.59%,和而泰(002402)上涨3.29%;光迅科技(002281)领跌,澜起科技(688008)、新易盛(300502)跟跌。
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ETF(515980)最新报价1.15元。拉长时间看,截至2025年7月31日,
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ETF近1周累计上涨4.58%。 流动性方面,
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ETF换手8.34%,全天成交2.72亿元。拉长时间看,截至8月1日,
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ETF近1周日均成交3.36亿元。 规模方面,
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ETF最新规模达32.92亿元。数据显示,杠杆资金持续布局中。
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ETF最新融资买入额达1324.91万元,最新融资余额达9283.83万元。 截至7月31日,
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ETF近1年净值上涨53.97%,指数股票型基金排名248/2943,居于前8.43%。从收益能力看,截至2025年7月31日,
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ETF自成立以来,最高单月回报为30.38%,最长连涨月数为3个月,最长连涨涨幅为43.97%,上涨月份平均收益率为6.94%。 截至2025年7月25日,
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ETF近1年夏普比率为1.38。回撤方面,截至2025年7月31日,
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ETF今年以来相对基准回撤0.26%。 费率方面,
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ETF管理费率为0.50%,托管费率为0.10%。跟踪精度方面,截至2025年7月31日,
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ETF今年以来跟踪误差为0.018%。
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ETF紧密跟踪中证
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产业指数,中证
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产业指数从为
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提供基础资源、技术以及应用支持的公司中,根据
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业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系,选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映
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产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2025年7月31日,中证
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产业指数(931071)前十大权重股分别为新易盛(300502)、寒武纪(688256)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、浪潮信息(000977)、拓维信息(002261)、澜起科技(688008)、三七互娱(002555)、瑞芯微(603893)、德赛西威(002920),前十大权重股合计占比61.26%。 消息面上,7月31日召开的国务院常务会议审议通过《关于深入实施“
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+”行动的意见》。会议指出,当前
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技术加速迭代演进,要深入实施“
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+”行动,大力推进
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规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动
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在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。 产业层面,全球科技巨头发布财报,大超市场预期:①微软:第四财季业绩继续印证了其AI领域的领导力及云业务韧性,Capex高效投入推动可持续增长;②Meta:AI驱动广告变现和用户生态深化,资本开支继续高效扩张;③谷歌:云订单积压和Token消耗的高速增长预示持续的增长动能。 西部证券指出,海外科技龙头公司AI驱动的业绩成长及持续的资本开支扩张,继续印证了AI产业趋势的不可阻挡。随着国内AI模型的持续推进与性能提升,AI应用货币化进程的加速,AI 国内链的投资价值亦将充分显现。
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ETF(515980),场外联接(华富
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ETF联接A:008020;华富
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ETF联接C:008021)。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天15:47
重要会议召开,高层谈下半年如何推动消费!消费ETF(159928)飘红盘中大举净申购1.76亿份,近7日暴力“吸金”超12亿元!
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lg
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消费。积极培育国货“潮品”,大力发展“
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+”消费,加力创新应用场景。完善充电桩、商贸物流体系等消费基础设施,进一步推动消费投资良性循环。 【新生儿政策利好婴幼儿奶粉消费!】 北京发布多项措施完善生育支持政策体系。其中提出,出台适当提高多子女家庭住房公积金贷款额度等政策,在配置小客车指标时加强对多子女无车家庭的倾斜支持。 东兴证券认为,补贴政策普惠全国,能够稳定生育预期。简单预期2025年新生人口数量略高于23-24年水平,人口数量增加至1000万,将2023年-2025年的新生人口加总认为是补贴制度开始第一年所覆盖的新生儿,这一覆盖数量为2856万人,补贴金额1028亿元,预计育儿补贴制度在缓解育龄家庭现实困境、稳定生育预期方面具有不可替代的作用,也会在一定程度上提振整体消费,尤其有望促进低线城市居民消费意愿提升。 婴配粉消费需求改善,乳企有望受益。婴幼儿奶粉作为生育的必需消费品,直接受到新生儿政策落地影响。生育补贴对奶粉乳业的直接利好,核心在于消费能力释放与需求基数扩容的双重驱动。生育率的潜在提高趋势不仅能扩大对奶粉乳品的刚性消费需求,家庭育儿成本得到部分释放后,可支配收入进一步提升,消费者更可能向中高端产品升级。 (来源:东兴证券20250731《食品饮料行业:市场扩容与产品升级并增,新生儿政策利好婴幼儿奶粉》) 【食饮:市场情绪回暖,关注成长品类估值切换&龙头左侧配置机会】 招商证券表示,食品板块2025年二季度主动基金重仓比例环比小幅增长0.3pct至1.8%,饮料、休闲零食等高景气赛道核心拉动,预计下半年伴随餐饮需求恢复,啤酒、乳品、调味品持仓也有望企稳回升。随着新消费回调接近尾声以及市场整体回暖,建议关注1)成长品类估值切换;2)此前预期波动及舆情影响回调较多,实际估值与增速匹配度较高标的;3)细分板块龙头港股估值修复;4)传统消费逐步进入配置区间,白酒超跌后关注具备安全边际的龙头股;大众品关注需求恢复。 此外,外卖价格战或成持久战,长期利好茶饮、餐饮等板块。从标的上看,茶饮、快餐、快时尚正餐有望成为本轮外卖补贴大战收益标的。外卖占比较高或低客单的品牌更易冲量,收益会更为突出,由于堂食占比或有下降,加盟茶饮品牌方在补贴中收益较为突出。 农业方面,布局生猪反内卷,增配低成本猪企。2025年6月能繁母猪产能环比回升至4043万头。猪企稳步降重,猪价虽承压下行,但仍在14元/千克以上运行,对应养殖端仍有较好盈利。我国自5月份以来多举措引导生猪养殖行业调控产能,推动高质量发展。判断2025年全年生猪养殖业或有微利。随着行业成本方差以及盈利水平差距拉大,兼具成本优势且现金状况良好的猪企,更具配置价值。 (来源:招商证券20250731《大消费组“消费的方向”八月观点》) 消费ETF(159928)标的指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块,具有明显的穿越经济周期的盈利韧性。前十大成分股权重占比超68%,其中4只白酒龙头股共占比32%,养猪大户占比15%,其他权重股还包括:伊利股份(10%)、东鹏饮料(4%)、海天味业(4%)和海大集团(3%)。(数据截至:2025/7/30)关注大消费板块,相关产品消费ETF(159928),场外联接(A类:000248;C类:012857)。 一键布局新消费,认准更“纯粹”的港股通消费50ETF(159268)!潮玩、珠宝、美妆,情绪消费一“基”在手,布局下一个LABUBU风口!港股通消费50ETF(159268)还支持T+0交易、不占用QDII额度,是投资港股通消费赛道更为高效便捷的选择,一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图! 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品均属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通消费50ETF(159268)的基金投资范围包括港股,会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天15:18
崛起的光模块,发展新周期已至?
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25年《政府工作报告》提出,持续推进“
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+”行动。目前,包括杭州在内,北京、上海、深圳、天津等重点城市均出台或拟出台推动
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产业发展的行动计划或方案,力争打造
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发展高地。近期工信部发布会表态,将会出台多个行业数字化转型方案,组织“
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+软件”行动,并推动未来产品创新发展。 02长周期发展怎么看? 光模块当下的热度并非昙花一现,而是其长期发展开启的集中体现。 光模块作为AI发展路上不可或缺性的“超级基建”,无论是当下蓬勃发展的AI算力,还是未来极具潜力的低空经济、卫星互联网、智能交通等领域……这些AI技术迭代速度和市场需求空间,都有利于光模块板块的长期表现。 回顾行业发展历程,从早期的100G、200G光模块,到后来的400G,再到如今主流的800G,以及正在研发的1.6T产品,光模块技术正快速迭代升级。2023年3月起,一些海外巨头大幅追加800G光模块订单,推动市场需求激增;2023年下半年,美国一些科技企业增加400G光模块采购,进一步验证AI对光模块市场的拉动效应。根据LightCounting预测,2024年以太网光模块使用量将增长40%,2025年增幅超20%,2026-2027年保持两位数增长。此外,1.6T光模块未来有望逐步上量。根据红塔证券报告,2025年全球光模块出货量将超过3000万块,同比增长55%。 从市场需求来看,光模块下游的应用场景“多点开花”:得益于其背后先进的大语言模型技术,自研模型类聊天机器人成为市场焦点之一。科技公司借助云平台、智能语音助手,推动AI在电商、物流、智能家居等场景应用。在音视频生成领域,AI应用展现出无限的创意与潜力。新兴独角兽企业利用AI优化支付处理、防范欺诈,在金融科技领域表现出色。传统行业企业也在积极布局AI应用,车企通过收集大量行车数据训练AI模型,提升自动驾驶安全性与性能;一些商业银行会利用AI进行风险评估、客户服务,提升运营效率与客户体验。 光模块行业的长周期机会,本质上是“AI技术不断迭代、需求持续扩张、竞争力稳步提升”的共振结果。从短期的AI算力需求爆发,到AI在更多领域实现深度渗透,随着下游产品应用场景将不断拓宽,光模块的发展路径清晰可见。 03发展新周期已至? 回到盘面上,面对当下光模块的行情,对于普通投资者来说,直接投资光模块个股并不容易。光模块技术迭代快,普通投资者很难判断800G与1.6T光模块的技术代差;行业个股波动大,单一企业可能因订单延迟、技术路线错误等问题出现业绩波动。此时,可以换一个思路:寻找布局光模块股票的指数。 银河中证通信设备主题指数发起式基金就是这样一款工具,它紧密跟踪中证通信设备主题指数。该指数有较高的含“光”量,截至2025年7月21日,中证通信设备主题指数包含“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信,合计权重占比超35%)等光模块企业。 数据来源:中证指数公司,截止日期:2025-07-21 风险提示:上述数据仅为截止日中证通信设备主题指数行业分布情况的统计,未来可能发生变化,不作为任何投资建议。 从长期数据看,近一年(2024.7.25-2025.7.24)中证通信设备主题指数年化收益44.15%,跑赢同期上证指数(22.88%)、沪深300(19.76%)、上证50(16.88%)中证1000(40.73%);拉至更长时间段,近三年(2022.7.25-2025.7.24),中证通信设备主题指数年化收益18.44%,大幅跑赢同期上证指数(3.09%)、沪深300(-0.94%)、上证50(-0.56%),也跑赢中证1000(-2.07%)。 (数据来源:中证指数公司) 当前,光模块的高景气度正带动通信设备行业进入新一轮周期,行业成长路径清晰可见。对于想要参与光模块行情的投资者来说,不妨关注银河中证通信设备主题指数发起式基金A(021988)。 风险提示:本公司投资观点的内容是公司对当时的证券市场情况进行研究的结果,并不构成对任何机构和个人投资的建议。银河基金管理有限公司不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。 投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。 依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。 【银河中证通信设备主题指数发起式】(以下简称“本基金”)由银河基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人评估本基金风险等级为中高风险,本基金在代销机构的风险等级请以代销机构的风险等级评价结果为准。
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金融界
昨天14:58
重磅会议积极定调!科创
人工智能
ETF鹏华(589093)今日首发,龙头与中小市值企业并重
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科创
人工智能
ETF鹏华(589093)于今日(8月1日)起正式发行,紧密跟踪上证科创板
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指数,上证科创板
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指数从科创板市场中选取30只市值较大的为
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提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板市场代表性
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产业上市公司证券的整体表现。 根据Wind,截至2025年7月24日,科创
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指数成份股自由流通市值合计5451亿元。龙头个股权重较高,为指数提供一定稳定性;中小市值个股数量多、权重较低,贡献成长空间,兼顾风险分散与高弹性投资机会,契合
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产业链技术迭代快、细分赛道多元的特性。 上交所数据显示,截止2025年7月31日,上证科创板
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指数前十大权重股分别为寒武纪、金山办公、澜起科技、石头科技、芯原股份、恒玄科技、晶晨股份、道通科技、复旦微电、乐鑫科技,前十大权重股合计占比67.36%。 消息面上,据央视新闻,7月31日召开的国务院常务会议审议通过《关于深入实施“
人工智能
+”行动的意见》。会议指出,当前
人工智能
技术加速迭代演进,要深入实施“
人工智能
+”行动,大力推进
人工智能
规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动
人工智能
在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。 中信证券表示,下一代大模型(如GPT-5),有望成为决定本轮AI产业前景的关键变量。基于学术与产业界现有的成果与研讨方向,尝试建立下一代大模型的研究框架,从模型基座、性能、生态、产业等角度展开分析,期待其有望以2-3倍参数规模,实现近10倍智能水平,并显著提升推理性价比。同时,下一代大模型在逻辑推理、原生多模态、记忆系统等关键能力突破,将加速高价值复杂行业场景应用落地。产业端,Agent和多模态两大主线有望持续引领,建议关注企业管理、教育、医疗等领域的头部公司,与海量推理带动的算力产业机遇。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天14:38
重要部署!力推进
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规模化商业化应用,科创100指数ETF(588030)近1年规模增长超12亿元,居同类产品第一
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发改委相关负责人介绍,《关于深入实施“
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+”行动的意见》昨天已经国务院常务会议审议通过。下一步,国家发改委将会同有关方面,注重让市场有方向、有信心,注重务实管用,深入实施“
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+”行动。一方面,大力推进
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规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动
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在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。另一方面,着力优化
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创新生态,加大政策支持力度,夯实算力、算法、数据、开源、人才、安全等方面基础,加快形成动态敏捷、多元协同的
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治理格局,更好支撑技术落地和产业发展壮大。 银河证券表示,看好运营商+AI+太空算力相关子板块。我们认为当前运营商盈利能力、现金流资产不断改善、资产价值优势凸显,持续增加分红回馈股东运营商业绩持续增长或超预期;
人工智能
硬件端外在需求持续向好,同时内在持续向高附加值产业链拓展,国产替代自主可控进程喜人,应用端落地行业不断拓展,市场规模持续增加,硬件端与应用端良性循环;太空算力及卫星互联网方面建设蓬勃发展,发展规划清晰且商业化落地前景广阔。 规模方面,科创100指数ETF近1年规模增长12.29亿元,实现显著增长,新增规模位居可比基金1/12。 数据显示,杠杆资金持续布局中。科创100指数ETF最新融资买入额达1883.84万元,最新融资余额达1.75亿元。 截至7月31日,科创100指数ETF近6月净值上涨21.29%,指数股票型基金排名404/3514,居于前11.50%。从收益能力看,截至2025年7月31日,科创100指数ETF自成立以来,最高单月回报为27.67%,最长连涨月数为3个月,最长连涨涨幅为37.87%,上涨月份平均收益率为8.48%,历史持有1年盈利概率为62.50%。截至2025年7月31日,科创100指数ETF近3个月超越基准年化收益为0.98%。 截至2025年7月25日,科创100指数ETF近1个月夏普比率为1.61。 回撤方面,截至2025年7月31日,科创100指数ETF今年以来相对基准回撤0.20%。回撤后修复天数为108天。 费率方面,科创100指数ETF管理费率为0.15%,托管费率为0.05%,费率在可比基金中最低。 跟踪精度方面,截至2025年7月31日,科创100指数ETF近1月跟踪误差为0.012%,在可比基金中跟踪精度较高。 科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数,上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列,反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2025年7月31日,上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为博瑞医药(688166)、百济神州(688235)、华虹公司(688347)、睿创微纳(688002)、翱捷科技(688220)、泽璟制药(688266)、东芯股份(688110)、中科飞测(688361)、芯源微(688037)、安集科技(688019),前十大权重股合计占比23.52%。 (文中个股仅作示例,不构成实际投资建议。基金有风险,投资需谨慎。) 科创100指数ETF(588030),场外联接(博时上证科创板100ETF联接A:019857;博时上证科创板100ETF联接C:019858;博时上证科创板100ETF联接E:023990)。 以上产品风险等级为:中高 (此为管理人评级,具体销售以各代销机构评级为准) 风险提示:基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天14:18
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+”行动深入实施!科创AIETF(588790)最新规模、份额连续新高,近5日“吸金”已超8亿元
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25年8月1日 13:25,上证科创板
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指数(950180)下跌2.22%。成分股方面涨跌互现,星环科技(688031)领涨1.30%,道通科技(688208)上涨0.80%,新点软件(688232)上涨0.68%;优刻得(688158)领跌4.78%,芯原股份(688521)下跌4.66%,寒武纪(688256)下跌3.59%。科创AIETF(588790)下跌2.21%,最新报价0.62元。拉长时间看,截至2025年7月31日,科创AIETF近1周累计上涨6.38%,涨幅排名可比基金3/7。 流动性方面,科创AIETF盘中换手6.15%,成交3.62亿元。拉长时间看,截至7月31日,科创AIETF近1周日均成交6.95亿元,居可比基金第一。 7月31日,国务院常务会议审议通过《关于深入实施“
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+”行动的意见》。会议指出,要深入实施“
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+”行动,大力推进
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规模化商业化应用,推动
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在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。 光大证券指出,2Q25以来美股AI板块持续强势,AI应用重点公司估值修复,相比软件行业享有更高的溢价。2025年4月9日至7月28日,关税担忧缓解,美股云厂商指引AI算力需求强劲,AI算力重点公司市值涨幅高达102%。光大证券选取66家重点AI公司,25M4-25M7,重点AI应用公司与标普北美技术软件公司的估值差重回历史高位,表明由AI驱动的市场乐观情绪再次活跃。 规模方面,科创AIETF最新规模达59.29亿元,创成立以来新高,位居可比基金1/7。 份额方面,科创AIETF最新份额达93.55亿份,创成立以来新高,位居可比基金1/7。 从资金净流入方面来看,科创AIETF近5天获得连续资金净流入,最高单日获得2.60亿元净流入,合计“吸金”8.11亿元,日均净流入达1.62亿元。 数据显示,杠杆资金持续布局中。科创AIETF最新融资买入额达4216.37万元,最新融资余额达5.33亿元。 截至7月31日,科创AIETF近6月净值上涨16.10%,排名可比基金第一。从收益能力看,截至2025年7月31日,科创AIETF自成立以来,最高单月回报为15.59%,最长连涨月数为2个月,最长连涨涨幅为26.17%,上涨月份平均收益率为9.25%,历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年7月31日,科创AIETF近3个月超越基准年化收益为2.17%,排名可比基金1/6。 回撤方面,截至2025年7月31日,科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。 费率方面,科创AIETF管理费率为0.50%,托管费率为0.10%,费率在可比基金中处于较低水平。 跟踪精度方面,截至2025年7月31日,科创AIETF近1月跟踪误差为0.013%,在可比基金中跟踪精度最高。 科创AIETF紧密跟踪上证科创板
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指数,上证科创板
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指数从科创板市场中选取30只市值较大的为
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提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板市场代表性
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产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2025年7月31日,上证科创板
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指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、石头科技(688169)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、道通科技(688208)、复旦微电(688385)、乐鑫科技(688018),前十大权重股合计占比67.36%。 (文中个股仅作示例,不构成实际投资建议。基金有风险,投资需谨慎。) 科创AIETF(588790),场外联接(博时上证科创板
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ETF发起式联接A:023520;博时上证科创板
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ETF发起式联接C:023521;博时上证科创板
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ETF发起式联接E:023989)。 以上产品风险等级为: 中高(此为管理人评级,具体销售以各代销机构评级为准) 风险提示:基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天13:58
ETF盘中资讯|光模块龙头领跌超4%,创业板
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ETF下挫逾2%回踩五日线,机构:算力仍处于快速发展周期中
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业链回调较深,光模块龙头均下挫,创业板
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跌超2%。成份股大面积飘绿,新易盛、联特科技、润泽科技、中际旭创领跌超4%,奥飞数据、太辰光、光环新网、长芯博创等多股跌超3%。 热门ETF方面,同标的指数规模最大、流动性突出的创业板
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ETF(159363)午后跌幅扩大,场内价格跌超2%回踩五日线,实时成交额超2亿元,资金逢跌净申购5000万份! 消息面上,
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主线再迎政策+资本利好催化,创业板
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投资机会仍值得重点关注。 政策方面,7月31日,高层会议审议通过《关于深入实施“
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+”行动的意见》。会议指出,当前
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技术加速迭代演进,要深入实施“
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+”行动,大力推进
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规模化商业化应用。 中金公司表示,在科技与金融的“双轮驱动"下,我国
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正加快实现跨越式发展,成为新质生产力和经济转型升级的重要引擎。
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等前沿科技的发展,需要依托相应的科技金融体系,通过多层次资本市场形成“科技-产业-金融"的良性循环。 资本方面,北美云厂商业绩迎来爆发式增长,微软、Meta等多家大厂近日发布的财报数据均远超市场预期,并一致上调了在算力等基础设施领域的资本开支,被视为AI算力需求持续高涨的强烈信号。 银河证券表示,
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推动通信行业相关企业再发展,看好硬件端发展高增长。结合供给以及需求,当下时点,算力板块仍处于快速发展周期中,且各家对于大模型的投入也将持续发展,在流量入口争夺以及广阔应用市场想象空间的驱动下,并不会因为一家流量入口独大而有所下调,作为其最重要的算力底座需求端也将日趋旺盛。 把握AI算力核心机会,建议重点关注全市场首只的创业板
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ETF华宝(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),标的指数超六成仓位布局算力,逾三成仓位布局AI应用,高效地捕捉AI主题行情。前十大成份股中重点布局光模块龙头,“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)含量超35%。 数据来源:沪深交易所等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板
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指数的ETF。 风险提示:创业板
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ETF华宝被动跟踪创业板
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指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板
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指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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金融界
昨天13:58
买故事不如买订单,人形机器人赛道进入Alpha阶段,谁能先跑出商业闭环?
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7月26日,2025世界
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大会(WAIC)在上海拉开帷幕,资本市场也再度迎来了AI+机器人概念的火热。 回望整个上半年,机器人概念行情火爆,特别是宇树科技的H1人形机器人亮相央视春晚,把“人形机器人”推至风口。而在经历2、3月份的狂飙后,市场情绪逐步回归理性,而后续伴随特斯拉Optimus进度不及预期等消息扰动,板块迎来回调。 如今进入下半年,板块情绪底的出现,“难有大的下跌基础”业已成为市场共识,风险偏好修复之下,叠加一系列商业化利好密集落地,有望对板块后续表现形成强有力的催化。 如果将2025年的AI、器人赛道比作一场从“实验室”走向“生产线”的接力赛,显然一场从“讲故事”到“交作业”的硬核淘汰赛已经拉开。对投资者而言,上半年是“Beta行情”,买赛道即可,下半年则是“Alpha厮杀”,只有能把概念兑现为真实现金流的公司才能享受到市场真金白银的青睐,获得估值溢价的机会。 当故事讲到“兑现”这一集,镜头自然要聚焦到行业中能拿出合同、跑出产能的主角。 01 催化“热潮”将至,“智能智造革命”引领行业下一站 AI、机器人概念作为今年的主线行情,其持续热络的背后,政策层面显然也为市场加了一把火。 实际上,自工信部等十五部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》开始,近年来政策层面一直保持推动具身智能和人形机器人产业发展的连贯性。2025年,政府工作报告中明确提出“培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业”,将具身智能定位为国家重点发展的前沿技术方向。而就在7月28日,全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。其中也提到,启动促进工业新兴产业发展培育壮大新动能行动,完善人形机器人、物联网、高端仪器仪表等产业发展政策。 政策东风之下,技术路线也在多点开花。
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、传感器、驱动系统等领域的不断突破,让机器人在运动控制、环境感知与只能交互上取得显著进展。场景侧同样也迎来持续突破。从制造业的柔性生产,到服务业的无人商业体,再到极端环境的高危岗位替代,银发经济的居家暖心守护。 跨场景、规模化落地的能力在行业蓬勃发展的势头下持续得到验证,而“人形机器人第一股”优必选可以算是这场“百花齐放”中的领跑者,其正在把人形机器人从“展演明星”变成“产业工人”,持续收获商业化价值红利。 与只能在舞台或直播间炫技的娱乐展演不同,工业场景对节拍、良率、稼动率有硬指标,只有真正跑通产线,才能证明“人形”具备“人效”。优必选正是因为率先跨越这道分水岭的行业标杆,其不仅率先将人形机器人带入制造业工厂车间,更通过短期内快速的迭代升级,切实提升效率和可靠性,对行业起到了坚实的引领作用。 就在此前7月18日,优必选科技还以9051.15万元中标觅亿(上海)汽车科技有限公司机器人设备采购项目,创下目前业内单笔中标金额最高纪录。目前,优必选也已与多家汽车制造商建立合作关系,其人形机器人在比亚迪、东风柳汽、奥迪一汽等车厂参与智能搬运、智能分拣、智能质检等任务。而在今年4月,其还签下全球首份工厂场景小批量人形机器人采购合同。 教育科研领域同样展现出强劲需求。7月13日,优必选官方表示,用于教育科研领域的天工行者已收获百台订单,预计全年仅教育科研领域的天工行者人形机器人交付就将超过300台。 值得一提的是,7月23日,优必选还重磅宣布推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人WalkerS2,其采用了全球首创人形机器人热插拔自主换电系统,在不要关机的前提下可实现3分钟内的自主换电,让人形机器人具备了7×24小时不间断工作能力,为智能制造构建“永不停机的新质生产力”打造了坚实的基础。 很显然,政策给了方向,技术给了肌肉,场景给了跑道,优必选正用一张张合同把“概念”翻译成“产能”,兑现实实在在的现金流。从样机到实训,从示范到量产,它已越过分水岭,把“人形”写进中国制造的节拍器,也把行业的下一个里程碑悄悄往前挪了一大步。 02 三大看点,看Walker S2的历史开创性 重点来看此次优必选推出的最新工业人形机器人Walker S2,其针对智能制造场景的设计包含多项开创性突破,其核心价值可以说体现在三大方向。 首先是实现全球首例人形机器人自主换电能力,这突破了制约自动化潜能的关键限制——能量依赖和作业间歇性。这不仅仅是让机器人“更持久”,更是让机器人具备了作为独立、可靠、高效生产力的基础,开启了7×24小时、无人干预、大规模部署、智能协作的自动化新纪元,加速了“机器人无时不在、无处不在”的美好愿景成为现实。 如落到具体的应用场景,自主换电能力帮助机器人能实现真正无人值守的连续运行,消除传统人工换电导致的停机等待;支持机器人在偏远无人区(如深山基站、远洋船舶)、高危环境(如核电站内部、爆炸物处理现场)、或人类难以到达区域(如大型管网内部)独立执行长期任务;大幅扩展作业范围,使机器人在广阔场景(如大型智慧农场、机场)突破往返固定充电桩的距离约束;提升生产效率并降低人力成本;以及在多机器人系统中实现自主协调充换电,为群体智能协同提供基础保障。 Walker S2的另一大创新是群脑网络2.0+Co-Agent智能体,这一系统不仅是一项“技术”,而是一个具备自进化能力的智能生产力系统。它解决了限制AI大规模落地的三大瓶颈:单体智能无法协同、预设程序无法泛化、孤岛系统无法进化。 群脑网络2.0结合Co-Agent智能体构建的AI双循环协同范式,颠覆传统单体机器人范式,通过云端"超级大脑"与本地"本体智能"的配合形成分布式智能系统,使多台机器人成为共享智能的生产力单元。同时,其实现认知能力的飞跃,具备任务分解与规划能力(如指挥搬运智能体移障后由分拣智能体接力操作),并提升跨场景泛化能力,降低工厂、物流中心等复杂场景的部署门槛。此外,它还构建全局优化与闭环自学习机制,通过全群执行数据的持续反馈驱动AI模型进化,解决传统自动化"部署即落后"的缺陷。 Walker S2的突破性还体现在硬件软件强耦合特征之上。 其拟人步态行走与精细操作能力、高强度轻量化设计,使人形机器人能够胜任更多复杂的工业任务,如精密装配、零部件加工等,进一步拓展了人形机器人在工业领域的应用范围,满足不同行业、不同场景下的多样化需求。同时,Walker S2是国内首个头部采用纯RGB双目视觉方案的人形机器人,这一方案使人形机器人能够更准确地感知周围环境,实现更精准的物体识别、定位和避障。 优必选通过在统一的软硬件架构下过二者深度耦合正在重塑人形机器人的能力边界与应用范式。软件优化可快速适配硬件特性,硬件升级亦能同步激活算法潜力。此外,软硬协同的本质是构建统一能力底座,成熟后的软硬一体方案可大幅减少终端部署的调试成本。开发者无需从零理解机械设计,即可调用标准化API开发应用,吸引长尾开发者进入,这意味着中小企业无需专业团队即可快速启用。 简而言之,优必选Walker S2通过自主换电、群体协同、硬软件强耦合等方面的创新突破,系统性攻克人形机器人商业落地的核心障碍,并在工业场景实现永不停机的高效生产力。这不仅重构了人形机器人能力边界,更以完整技术方案确立中国在该领域的全球领先地位。 03 资本市场“用脚投票”,参与史上“最大机器人”配售 摩根士丹利最新研究表明,中国将在2025年下半年掀起“人形机器人热潮”,且此次浪潮与上半年存在本质差异——上半年属于行业认知普及期,主要表现为机器人供应链企业首次亮相资本市场、新概念标的持续扩容、投资者初步建立行业知识框架;而下半年则进入实质性的概念验证阶段。该机构在报告中明确断言:“中国即将爆发人形机器人应用浪潮”,并强调对中国市场在该领域的领先前景持乐观态度。摩根士丹利进一步预测,人形机器人技术将在今年下半年于中国市场“被广泛采用”,未来中国与美国等国家的技术代差将持续扩大。 这种差距或将体现为:中国企业已在技术突破(如优必选Walker S2的拟人步态控制)和场景落地速度上建立优势,而曾被寄予厚望的特斯拉Optimus仍受困于工程化技术瓶颈。 与此同时,资本市场已“用脚投票”,押注中国技术与商业化领跑者。 就在近期,优必选完成了港股历史上最大规模的人形机器人上市公司股票配售,此次操作共配售3015.545万股,募集资金总额达24.1亿港元(约合3.15亿美元)。这一金额不仅超过该公司前四次配售融资总和,更打破港股市场“配售必大跌”的定律。特别值得注意的是,认购需求远超配售额度数倍,且配售股份主要由长线机构投资者承接,包括国家主权基金、重要产业资本、公募基金及保险资管等。 这种现象在港股市场具有标志性意义:港股配售机制虽在功能上与A股“定向增发”类似,但市场反应截然不同。A股定增通常被视为利好,常触发股价连续涨停;而港股因配售执行节奏快(可T+1完成)、无锁定期强制要求,且普遍采用折让市价的发行方式,短期内会摊薄每股收益,导致投资者产生强烈厌恶情绪。历史数据显示,港股配售公告后股价跌幅往往远超基本面调整需求,主要源于对无锁定期股份立即抛售的恐慌及流动性虹吸效应。 优必选此次配售打破常态,尤其是史上最大规模配售需消耗巨额承接资金,其股价不跌反涨的走势极为罕见。市场分析人士解读称,资金偏好反映对商业化领跑者的共识:“当行业仍处早期时,能验证可持续盈利模式的企业将收割流动性溢价。优必选在教育、工业场景的订单闭环,使其成为目前唯一可量化的投资标的。” 但优必选的想象空间或许更大。 横向对比更能凸显其价值洼地。据悉,Figure AI正在洽谈以395亿美元估值(约合人民币2874亿元)进行15亿美元新一轮融资,而优必选当前市值仅为Figure AI估值的13%。花旗银行在最新研报中将优必选对标2010-2011年的特斯拉。当时特斯拉年交付量仅1500辆,市销率高达24-25倍,而根据花旗做出的2025年营收预期,目前优必选的市销率仅约为15倍。这无疑证明了优必选具备较大的价值重估空间。 除了上涨空间差距外,优必选还应享有先行者溢价。7月28日,摩根大通发布研报,首次覆盖“人形机器人第一股”优必选并予以“增持”评级,目标价135港元。 摩根大通研报指出,优必选作为人形机器人产业的先发企业,构建了深厚的客户基础,其中不乏比亚迪、富士康、吉利汽车、东风柳汽、北汽新能源等多家头部企业。通过这一系列合作,优必选已获得一定数量的确认订单,在人形机器人这一快速发展的产业中已成为领跑者。研报还预估,优必选的人形机器人业务在2025年至2027年间的营收年复合增长率有望达到260%,并将于2027年达到公司营收占比的60%,助力优必选于2027年实现约50亿元的年营收并实现盈亏平衡。 04 结语 在此次WAIC大会上,有“AI教父”之称的杰弗里·辛顿在演讲中坦言:我们正创造比自己更聪明的AI,这就像在家里养一头老虎当宠物,指望“消除它”是不现实的。如何训练比人类更聪明的“好AI”,将是全人类的长期课题。 很显然,面对这一长期课题,优必选如今已经用合同金额、交付数量、技术迭代和群体智能,把“人形机器人”行业带到来一个新的里程碑。尤其是工业场景率先跑通带来的可复制性、可扩张性和可信度,将是决定其在行业“百花齐放”中保持“一骑绝尘”核心驱动力。 资本市场向来愿意用订单说话,用现金流投票。在AI+机器人的马拉松里,那些已经用订单合同把“故事”翻译成“真金白银”,率先冲过商业化终点线的,才能享受下一轮估值升维。(全文完)
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格隆汇
昨天13:38
高层定调深入实施“
人工智能
+”行动,
人工智能
ETF(515980)半日成交1.90亿元
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截至2025年8月1日午间收盘,中证
人工智能
产业指数(931071)下跌1.48%。成分股方面涨跌互现,和而泰(002402)领涨3.94%,海康威视(002415)上涨3.63%,千方科技(002373)上涨2.15%;优刻得(688158)领跌,吉比特(603444)、浪潮信息(000977)跟跌。
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ETF(515980)最新报价1.15元。拉长时间看,截至2025年7月31日,
人工智能
ETF近1周累计上涨4.58%。 流动性方面,
人工智能
ETF换手5.8%,半日成交1.90亿元。拉长时间看,截至7月31日,
人工智能
ETF近1周日均成交2.86亿元。 规模方面,
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ETF最新规模达32.92亿元。数据显示,杠杆资金持续布局中。
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ETF最新融资买入额达1324.91万元,最新融资余额达9283.83万元。 截至7月31日,
人工智能
ETF近1年净值上涨53.97%,指数股票型基金排名248/2943,居于前8.43%。从收益能力看,截至2025年7月31日,
人工智能
ETF自成立以来,最高单月回报为30.38%,最长连涨月数为3个月,最长连涨涨幅为43.97%,上涨月份平均收益率为6.94%。
人工智能
ETF紧密跟踪中证
人工智能
产业指数,中证
人工智能
产业指数从为
人工智能
提供基础资源、技术以及应用支持的公司中,根据
人工智能
业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系,选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映
人工智能
产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2025年7月31日,中证
人工智能
产业指数(931071)前十大权重股分别为新易盛(300502)、寒武纪(688256)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、浪潮信息(000977)、拓维信息(002261)、澜起科技(688008)、三七互娱(002555)、瑞芯微(603893)、德赛西威(002920),前十大权重股合计占比61.26%。 消息方面,国常会通过《关于深入实施“
人工智能
+”行动的意见》,会议指出,当前
人工智能
技术加速迭代演进,要深入实施“
人工智能
+”行动,大力推进
人工智能
规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动
人工智能
在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。 中信建投指出,AI 端侧应用兴起,高端芯片亟需国产。科技摩擦加剧背景下,有望推动我国芯片厂商技术升级,加速 AI 芯片等高尖端科技领域突破,国内半导体产业链相关厂商的市场份额有望进一步提升,国产半导体设备、材料、EDA/IP 国产升级有望持续加速,AI 芯片领域国产化替代有助于国内企业把握产业发展机遇,实现产业升级。
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ETF(515980),场外联接(华富
人工智能
ETF联接A:008020;华富
人工智能
ETF联接C:008021)。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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