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港股午评：恒生指数涨0.99%，恒生科技指数涨1.96%，影视娱乐股表现出色

W涨2.04%，腾讯控股涨0.29%，京东集团-SW涨3.13%，小米集团-W涨1.49%，网易-S涨3.08%，美团-W涨2.85%，快手-W涨2.69%，哔哩哔哩-W涨7.17%。中资券商股集体走强，国联证券一度涨近13%，现涨2.25%；弘业期货涨超5%，申万宏源香港涨超4%，中信证券、中州证券涨超3%。消息面上， 8月3日深夜，中国结算发布消息称，拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。股票类业务最低结算备付金缴纳比例调降被视为证券业“定向降准”，将有助于鼓励结算参与人及客户尽早完成资金交收，放松券商资金限制，缓解市场流动性压力。分析人士称，目前来看，经纪业务实力强劲的券商或是最大受益者。受高票房暑期档影响，影视娱乐股涨幅活跃，猫眼娱乐大涨17%领涨。消息面上，猫眼娱乐公司昨晚公告，预计2023年上半年的收入将介乎约人民币21.5亿元至人民币22.5亿元，同比增长约80.5%至88.9%；预计2023年上半年本公司拥有人应占溢利将介乎约人民币3.8亿元至人民币4.3亿元，同比增长约150.2%至183.1%。中金称其业绩预告好于预期，主要系内容板块表现超预期。内房股今日走强，禹州集团涨超8%，中骏集团控股涨超7%，没地美的置业涨近5%，合生创展集团、领地控股、融创中国等涨超3%。消息面上，8月3日，央行行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会。潘功胜指出推进民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）扩容增量，强化金融市场支持民营企业发展。金融机构要深入了解民营企业金融需求，回应民营企业关切和诉求，做好银企融资对接，为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务。要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，促进房地产行业平稳健康发展。短暂复苏的医药板块今日回调，CRO板块低迷。

金融界2023-08-04

超强台风与暴雨袭击中国北方加剧中国的粮食安全问题

人们对价格飙升和恐慌性购买的担忧。北京东方艾格农业咨询有限公司分析师马文峰表示：“降雨导致中国北方部分地区发生洪灾，但对整体产量的影响有限。然而，这是我们越来越多地看到的另一个异常天气警报，这肯定会给作物产量带来越来越大的不利影响。” 北京市和河北省至少有20人在暴雨中遇难，中国农业农村部周三称，北京已拨出4.32亿元人民币(约合6010万美元)用于农业生产者的财政援助。但该部补充说，短期影响仍存在“很大的不确定性”，而减灾将“极其困难和具有挑战性”。气象部门称，台风“卡努”和“杜苏芮”带来的暴雨预计将对中国的农业生产产生“严重影响”，因为它们将继续袭击东北产水稻地区。中国还面临着动荡的全球市场，因为世界其他地区的气候冲击，以及最近印度、俄罗斯和阿联酋对大米出口的禁令，在过去几周推高主食价格。农业信息提供商cngrain.com高级分析师Liu Yan指出，中国有充足的粮食储备和稳定的国内产量，但北美的恐慌性购买可能会蔓延到中国。 Liu Yan表示：“由于多个国家禁止大米出口，全球大米价格可能会进一步攀升。通常，影响市场的不仅仅是供求关系，还有市场参与者的情绪。” 作为全球最大的大米出口国，印度上月宣布禁止出口除巴斯马蒂香米以外的白米，以抑制国内价格上升，随后俄罗斯和阿联酋也宣布了自己的限制措施。上个月，俄罗斯还拒绝续签“黑海粮食倡议”(Black Sea Grain Initiative)。该倡议此前曾保障饱受战争蹂躏的乌克兰的粮食出口。 Liu Yan说，在中国，由于台风和与厄尔尼诺气候模式相关的事件，水稻产量也可能减少，“此外，由于结构调整，水稻的播种面积有所下降，因此今年的水稻产量可能会比去年略有下降”。近年来，在地缘政治紧张局势和俄乌战争日益加剧的背景下，中国政府试图减少对进口的依赖，中国各地的农业部门已下令农民种植更多大豆。中国海关数据显示，过去几年，中国80%以上的大豆依赖进口。过去几年，中国政府出台严格的措施，以确保粮食自给自足，包括在全国范围内开展耕地开垦运动，并投入巨资支持国内育种机构生产性能更好的作物品种。中国农业农村部种植业管理司司长潘文博上个月表示，由于预计今年夏天将出现更严重的热浪、干旱和洪水，同时还有昆虫和疾病的问题，抗击灾害已成为农业主管部门的首要任务。他补充说，超过1000万英亩(400万公顷)的农田已经受到自然灾害的影响，比去年同期增加130万英亩。中国已经遭遇自2018年以来的首次夏季收成下滑，主要是由于5月下旬破坏性降雨袭击了最大的小麦种植省份河南。陕西西北农林科技大学农业经济学教授霍学喜说：“如果不是收获季节，大多数来自中国农村的年轻有经验的劳动力就会在城市打工。对他们来说，返回家乡救灾的成本很高。因此，面对灾难，政府在动员公众方面面临着巨大的成本和困难。”

tqttier2023-08-04

恒生互联网科技业指数强势上涨，恒生互联网ETF(159688)上涨0.84%，成交额超5265万元

90)、阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、金蝶国际(00268)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比90.1%。民生证券认为，游戏板块行业景气度仍在持续提升，提升动力来自于：1）政策端明显向暖；2）AI+游戏方面，短期看工具化革新伴随渗透率提升，推进工业化升级，带来真正产线革新；中长期看创新玩法跳跃式突破，从而推动行业突破增长天花板突破；3）新产品周期开启并持续推进，产品周期靠前的公司更决得到产品验证，新游积极贡献业绩增量，并逐步强化后续增长的确定性。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

美团、阿里巴巴一度涨超3%，恒生科技ETF基金（513260）溢价走阔，三大重磅利好齐发！百亿资金汹涌南下

哩一度涨超6%，小鹏汽车一度涨超4%，京东、蔚来、快手一度涨超3%，美团、阿里巴巴涨超2%，腾讯涨近2%。主流ETF方面，恒生科技ETF基金（513260）跳空高开，一度涨超2%，而后有所回调，开盘45分钟成交额已超2200万元！交投放量下，场内亦持续溢价交易，涨幅有所回落后，溢价率开始走阔，一度达0.2%，反映买盘信心仍足，资金或持续借道ETF布局港股股高弹性科技板块。值得注意的是，目前全市场共10只跟踪恒生科技指数的ETF产品，恒生科技ETF基金（513260）综合费率更低，其管理费（0.15%）和托管费（0.05%）加总后，综合费率仅为0.2%，低于全市场绝大多数跟踪恒生科技指数的ETF产品；较低的综合费率意味着更好的投资体验，对于投资者而言，“省到就是赚到”。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）【百亿资金汹涌南下，港股科技板块盈利进入上行周期】 8月伊始，南下资金连续涌入港股，截至8月3日，三个交易日内，南下资金净买入额已高达133亿港元！这背后或许是资金对港股盈利周期的看好。天风证券认为，港股企业盈利进入上行周期，预计随国内稳定增长措施推进，叠加港股流动性环境逐步趋向改善，处于估值相对低位的港股市场有望逐步修复。中期来看，随港股科技公司 AI 大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。（来源：天风证券《国内外政策同频共振，看好港股市场逐步修复》）【中国资产沸腾！三大重磅利好齐发】恒生科技指数走强，或许与以下三则重磅消息有关： 8月3日，央行主持召开金融支持民营企业发展座谈会，听取有关意见建议，推动银企供需对接，研究加强金融支持民营企业工作举措。此外，中国证券登记结算有限责任公司（下称中国结算）3日表示，拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。此次中国结算最大力度调降了最低结算备付金缴纳比例。据专业人士估测，预计向市场释放300多亿资金，是落实“要活跃资本市场，提振投资者信心”的举措之一。 8月4日，四部委将联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。市场对此发布会颇为期待。【机构战略看多恒生科技】经过指数最新调仓换股，恒生科技指数成份股中，造车新势力含量大增，理想汽车、蔚来、小鹏汽车在恒生科技指数中合计占比超12%！而国盛证券认为，多项政策将推动造车新势力相关产业景气提升。1）7月24日，会议明确提出要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费；此前的7月21日，13部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，提出优化汽车限购管理政策等十项措施。叠加6月份新能源车购置税减免等相关政策，政策力度超出预期，看好行业高景气。2）智能化方面，6月相关部门强调支持L3级功能商业化应用；7月26日，多部门指出到2025年，要系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。预计L3级自动驾驶商业化加速推进，将利好智能驾驶功能突出的车企销量提升。国盛证券建议： 1）关注业绩扎实、AI模型及应用持续推进的互联网及科技企业。 2）受益于近期积极政策、智能化优势释放的新势力车企。（来源：国盛证券《2023年8月配置建议&海外金股推荐：战略看多恒生科技》）中金公司认为，投资者可以更乐观一些，市场有望实现中枢上移，对应恒指18,000-22,000点区间中枢偏上。（来源：中金公司《中金 | 港股：本轮反弹的基础与空间》）广发策略指出，会议定调积极，将缓解市场对长期问题的担忧，带来中资股risk on。当下港股已然定价过多悲观预期，风险偏好回升后，本轮港股弹性更大。看好外资反补流动性敏感的港股互联网龙头等板块。（来源：广发证券《risk on！港股的反击时刻》）估值方面，截至8月3日，恒生科技指数的PE（TTM）27.49倍，位于近3年以来6.18%估值分位点，即低于近3年来93.82%历史时期，港股继续维持在较高的估值性价比区间。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

港股早盘高开，哔哩哔哩-W领涨，恒生科技HKETF(513890)上涨0.11%

24)、阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.05%。浙商证券表示，7月港股市场在前期宽幅震荡后，随着高层局会议的政策定调，市场开启了强势反弹。整体来看，对港股基本面与资金面的预期皆有所改善，因此对于港股后市，开始转为乐观。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

隔夜政策发酵，叒点燃港股做多情绪！港股互联网ETF（513770）盘初涨超2％！

中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

满屏红！恒生科技ETF基金(159741)上涨1.82%，哔哩哔哩领涨

、美团-W、快手-W、阿里巴巴-SW、京东集团-SW、小米集团-W、腾讯控股、网易-S、百度集团-SW、小鹏汽车-W，前十大权重股合计占比71.05%。国盛证券认为，互联网平台政策的积极性和确定性逐步凸显。7月12日，有关部门表示，平台企业在支持科技创新、传统产业转型方面形成了一批典型案例。12日下午，高层领导在北京主持召开平台企业座谈会，听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议。会议指出，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，平台经济大有可为。此外，多项政策推动新能源汽车行业景气提升。后市建议关注业绩扎实、AI模型及应用持续推进的互联网及科技企业；受益于近期积极政策、智能化优势释放的新势力车企。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

港股开盘：恒生指数涨1.29%，恒生科技指数涨2.38%，国联证券涨超12%

W涨2.25%，腾讯控股涨1.87%，京东集团-SW涨3.19%，小米集团-W涨2.16%，网易-S涨0.89%，美团-W涨2.71%，快手-W涨3.13%，哔哩哔哩-W涨6.29%。内地券商股大涨，国联证券涨超12%，中信证券涨超5%。重点关注华虹半导体涨2.56%，人民币股份将于8月7日在上交所科创板上市及交易。中创新航涨1.01%，公布同宁德时代的专利纠纷诉讼进展：目前正在由最高院审理中，尚无生效判决。万科企业涨2.42%，前7个月累计合同销售金额2259.8亿元，同比减少9.24%。长实集团跌0.58%，上半年归属股东净利润103.31亿港元，同比下滑20.1%；每股盈利2.88港元，同比下滑18.9%。长和跌2.59%，2023年上半年归属股东净利润为112.08亿港元，同比减少41%。越秀地产涨3.61%，前7月累计合同销售921.01亿元，同比上升约67.9%，7月合同销售84.73亿元，同比上升约42.4%。碧桂园涨6.21%，7月合同销售120.7亿元，销售面积约158万平方米。汇丰控股涨1.43%，注销1254.44万股已回购股份。网易涨0.89%，将于2023年8月24日晚6点左右公布2023年第二季度业绩。海外市场美股方面，三大指数小幅收跌，道指跌0.19%，纳指跌0.10%，标普500跌0.25%，纳指、标普500指数均为连续第三个交易日下跌。大型科技股涨跌不一，苹果跌0.73%，亚马逊涨0.55%，奈飞涨0.3%，谷歌涨0.05%，脸书跌0.36%，微软跌0.26%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.52%，阿里涨2.64%，京东涨3.42%，拼多多涨5.71%，蔚来涨6.11%，小鹏汽车涨3.77%，理想汽车涨4.82%，百度涨2.21%，网易涨1.93%。

金融界2023-08-04

基金早班车|利好不断，市场底还远吗？牛市旗手再躁动，这类基金吸引聪明资金关注

市，坚定当下是市场底部的判断。 6.头京东发力基金销售端。京东APP上线基金购买入口，上面基金种类齐全，采用和其他互联网平台类似的货架式陈列设计。不仅如此，京东APP还嵌入财富号和基金投顾等衍生业务，目前已有华夏基金、南方基金、嘉实基金等头部公募入驻。二、慧眼识基 “牛市旗手”回归，市场情绪急速升温，地产板块强势紧跟，就连在“底部挣扎”的医疗也“满血复活”。从昨日主力资金流向上看（按申万二级行业计算），证券、房地产开发分别流入58.51亿元、36.67亿元。从近5日资金流向看，这俩细分行业也是“吸金大户”，分别净流入355亿元、153亿元。券商ETF（159842）场内价格最高涨超4%，刷新今年以来新高，收涨3.50%，全天成交额1.09亿元；资金面上，申万二级证券指数获主力资金净流入58.51亿元，位居所有申万二级行业首位，同时板块成交额达954.19亿元，同步居首。拉长时间看，证券II近5日获主力增仓355.03亿元，近20日获增仓481.04亿元，均位于所有申万二级行业首位。券商ETF（159842）跟踪中证全指证券公司指数（399975.SZ），截至8月3日，该ETF近5个交易日涨12.54%，近20日涨19.08%，今年以来涨21.08%。三、宏观产业房地产行业大消息不断。郑州市发布支持房地产市场平稳健康发展15条具体措施，落实“认房不认贷”政策，暂停住房限售。鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率，引导个人住房贷款利率和首付比例下行，稳定居民消费预期。广东省印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干措施》，支持外商投资新开放领域。深入实施新版外资准入负面清单，加快推进制造业领域开放举措落地见效。另外，加快推动深圳建设中国特色社会主义先行示范区、横琴粤澳深度合作区放宽市场准入，支持推进广州南沙开展市场准入和监管体制机制改革试点，推动在电信、金融等生产性服务业领域实现更大力度开放。全国知名民企助力辽宁全面振兴新突破高端峰会开幕式在沈阳举行，总额634亿元的24个民营企业投资项目集中签约，涵盖新能源、高端装备等十余个领域。 “室温超导突破”真伪引发关注。韩国量子能源研究所研究团队公开在常温常压条件下制造超导物质“LK-99”的论文后，韩国超导低温学会经过科学研判后得出结论，认为“LK-99”不是超导体，因为实验材料没有表现出“迈斯纳现象”。苹果2023财年第三季度每股收益1.26美元，预期1.2美元；营收818亿美元，预期816.86亿美元；净利润198.81亿美元，预期187.45亿美元。第三财季iPhone营收396.7亿美元，预期398亿美元。iPad营收57.9亿美元，预期63.3亿美元。Mac营收68.4亿美元，预期63.7亿美元。可穿戴设备、居家、周边营收82.8亿美元，预期83.8亿美元。服务营收212.1亿美元，创历史新高，预期207.7亿美元。iPhone和Mac等所有硬件设备安装基数创历史新高。

金融界2023-08-04

美股收盘：道指跌近70点中概股逆势走强BOSS直聘，哔哩哔哩涨超8%

金融界2023-08-04

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