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【私募调研记录】淡水泉调研中际旭创、乐普医疗等23只个股（附名单）

三大制程检测系统的企业；公司的产品已在京东方、三星、夏普、华星光电、中电熊猫、富士康、友达光电等企业批量应用，并大量用于苹果公司的IPhone和IPad系列产品显示测试；公司在新能源领域的主要产品为锂电池生产及检测设备，主要用于锂电池电芯装配和检测环节等，包括锂电池化成分容系统、切叠一体机、锂电池视觉检测系统和BMS检测系统等；21年新能源行业收入5184.71万元，营收占比2.15%。 16）中科三环（淡水泉参与公司特定对象调研）个股亮点：国内稀土永磁领域领军企业；公司产品已应用于无人机上；直接供应商；16年10月，和特斯拉签署主驱动电机订单，将在未来三年对特斯拉提供钕铁硼磁体，目前公司参股公司生产的非晶-纳米晶软磁材料应用在特斯拉汽车上；公司是世界第二、中国最大的钕铁硼材料生产商，钕铁硼习性材料广泛应用于磁悬浮技术。 17）仙乐健康（淡水泉(北京)投资管理公司参与公司特定对象调研&网络远程）个股亮点：保健品代工龙头；公司以合同研发生产模式（CDMO）为客户提供营养健康食品综合解决方案，建立了健康功能提升、女性美丽健康、代餐、孕婴童健康、维矿类基础营养、运动营养、益生菌、功能性零食等多个产品功能平台，代表产品包括鱼油软胶囊、辅酶Q10软胶囊、红曲纳豆软胶囊、益生菌软糖、维生素C泡腾片、氨糖软骨素加钙片、蛋白粉、灵芝孢子粉等，客户包括健合、拜耳、玛氏、科汉森、西门子、天猫国际等；中国营养健康食品CDMO龙头企业；公司建立了健康功能提升、女性美丽健康、代餐、孕婴童健康、维矿类基础营养、功能性零食等多个产品功能平台，代表产品包括鱼油软胶囊、辅酶Q10软胶囊、红曲纳豆软胶囊、益生菌软糖、维生素C泡腾片、氨糖软骨素加钙片、蛋白粉等一系列产品。 18）德赛西威（淡水泉(北京)投资管理有限公司参与公司特定对象调研）个股亮点：公司与华为主要是竞争关系，但也有业务合作，已与华为签署全场景智慧出行生态解决方案合作协议，和华为合作带有Hicar功能的主机已在多个OEM项目中应用；国内汽车电子龙头；公司深度聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域，智能驾驶业务涵盖域控制器、传感器、相关算法等，积极打造智能、安全、高效的整体解决方案，智能驾驶域控制器量产规模已居于国内市场前列；在相关传感器和T-Box产品方面获得市场领先地位，其中高清摄像头、ADAS摄像头已实现规模化量产，毫米波角雷达、BSD雷达均在多个客户量产应用；公司拥有高度自动化24G/77G毫米波雷达生产技术等领先制造工艺技术。 19）丽珠集团（淡水泉参与公司三季报业绩电话会&线上接入）个股亮点：丽珠单抗的PD-1单抗LZM-009于17年7月获得美国FDA批准开展临床试验，处于临床I期。国内于17年四季度获临床批件，临床试验也已启动；微球研发全国领先的医药企业；公司产品涵盖制剂产品、原料药和中间体及诊断试剂及设备，覆盖消化道、辅助生殖、精神及肿瘤免疫等众多治疗领域；旗下圣美基因致力于肿瘤精准医学检测项目的开发和应用，立足liquidbiopsy液态活检、肺部结节良恶性鉴定和肿瘤免疫治疗检测等特色平台，拥有包括肿瘤业态活检和组织基因检测的30余项检测项目。 20）拓邦股份（淡水泉(北京)投资参与公司业绩说明会&电话会议）个股亮点：公司具备电机本体+驱动+控制一体化的解决方案的能力，在人形机器人中有应用机会；公司智能控制器有应用于智能音箱；公司与主流的智能音响语音控制合作，例如天猫精灵，京东（叮咚），亚马逊（Echo）等，可提供相应控制技术和解决方案；公司锂电应用有低速车换电业务应用，包括和中国铁塔的合作。 21）中航光电（淡水泉投资参与公司业绩说明会&进门财经网络直播+电话会议）个股亮点：军用连接器龙头；公司主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，主要用于航空、航天等防务领域及民用高端制造领域，在商业航天领域公司目前占据市场领先地位；国内最早介入新能源汽车产业的连接器公司；公司主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，公司产品广泛应用于新能源汽车等领域；国内最大的军用光电连接器制造企业；公司主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等；子公司深圳翔通光电主营光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷插芯、光纤通信有源及无源器件产品等。 22）钒钛股份（淡水泉投资参与公司电话沟通会）个股亮点：鞍钢集团旗下，国内主要的产钒企业和主要的钛原料供应商；公司主营业务包括钒、钛和电，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等；国内主要的钛原料供应商，国内重要的钛渣、硫酸法和氯化法钛白粉生产企业；公司具备硫酸法钛白粉22万吨/年、氯化法钛白粉1.5万吨/年的生产能力；主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钛白粉、钛渣等；21年钛产品收入67.95亿元，营收占比48.33%；全国最大的钒、钛生产基地；形成了完备的钒钛产品体系，广泛用于冶金、化工、军工等行业；所在的攀西地区钛资源储量6.18亿吨，占世界储量的35%。 23）乐歌股份（淡水泉(北京)投资管理有限公司参与公司特定对象调研&电话会议）个股亮点：公司产品乐歌智慧工作站自带人工智能语音识别和语音交互技术，利用人工智能技术给用户提供高效办公、健康办公的人机交互环境；通过图像识别技术无接触无感知监测用户心率状况，结合大数据分析提供健康提醒；公司主营产品包括线性驱动智慧办公升降桌、智慧升降工作站、智慧屏、智慧升降儿童学习桌、智能健身椅、智能电动床等，外销收入占比较高；公司已开发儿童学习桌产品、乐歌智能学习桌，可通过智能电控桌板高低升降、倾仰角调节，为不同年龄段的儿童及青少年找到舒适的高度和角度迎合孩子身高升降，帮助培养孩子正确坐姿习惯。机构简介：淡水泉成立于 2007 年，是中国领先的私募证券基金管理人之一，专注于与中国相关的投资机会，同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和QFII/机构专户业务。客户群体包括全球范围内的政府养老金、主权基金、大学捐赠基金、保险公司等机构客户及高净值个人客户。公司以北京为总部，在上海、深圳、香港、新加坡和美国设有办公室。证券之星点评：淡水泉在2021年证券之星私募顶投榜中排名第32位，，拥有赵军,王利刚等知名基金经理。本次调研的上市公司平均市盈率33.87。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-27

美股收评：三大指数集体收跌，西部数据跌超9%

。热门中概股普涨，小鹏汽车、腾讯音乐、京东涨超3%，富途控股、唯品会涨超2%，阿里巴巴、理想汽车、哔哩哔哩、爱奇艺涨超1%，蔚来、网易小幅上涨。

金融界2023-10-27

美股收盘：道指跌250点纳指跌220点中概股逆势走高途牛涨超12%、京东涨超3%

金融界2023-10-27

A股头条：曾毓群、董明珠齐出手！又一波公司密集公告回购；报道称中国将推动新一轮“房改”；日本11月2日启动第三轮核污染水排海

金融界2023-10-27

民企公募REITs再上新嘉实物美消费REIT获受理

首单民企仓储物流公募REITs——嘉实京东仓储物流REIT已于上海证券交易所上市，首单水电公募REITs——嘉实中国电建清洁能源REIT也已获受理。值得一提的是，从2021年6月21日首批9只公募REITs在沪深交易所正式上市以来，公募REITs不断上新，持续扩容。消费基础设施REITs的正式推出有望进一步促进消费升级，未来将提供更多资金用于改善和升级存量项目，提高购物和零售体验，满足消费者不断增长的消费需求，同时也有望加速商业地产现代化进程。消费基础设施REITs的面世反映了REITs市场的持续创新和高质量发展，也将推动相关产业链发展，创造更多就业机会，促进国内消费市场增长，为投资者提供更多投资机会，进一步助力宏观经济稳步增长和提振资本市场信心，为国内经济注入新的活力。

金融界2023-10-26

港股收评：恒生指数跌0.24% 电力股走强、光伏股走低，李宁大跌超20%

W涨0.57%，腾讯控股跌0.07%，京东集团-SW涨1.5%，小米集团-W涨1.21%，网易-S涨0.99%，美团-W涨0.18%，快手-W涨1.16%，哔哩哔哩-W跌1.26%。电力股走强，华能国际电力股份涨超8%。海通证券发布研报称，前期煤价和火电板块的相关性已经相对较弱，近期火电板块调整易被认为是担忧电价下跌所致，但对电价担忧的逻辑在未来两个月内即可被证伪，不应成为近期下跌主因。更倾向认为：火电板块调整并非受基本面影响，而是受到投资者对市场必要报酬率增加的影响，而这些都将随着电力股分红而修复。光伏股走低，福莱特玻璃跌超5%。山西证券发布研报称，本周致密料均价为82元/kg，较上周下降5.7%。近一周硅料企业仅有少数成交，龙头五家企业均未签订新单，二三线企业部分有一定幅度的价格松动，部分对前期签订订单进行价格调整，调整幅度约在10元/kg左右。目前大部分企业的前期订单到10月末将全部执行完毕，本周企业开始谈判11月订单；虽然部分厂家仍有稳价心态，但由于硅料企业持续累库，预计11月价格整体会到60-70元/kg水平。此外，10月25日晚间，光伏龙头企业通威股份披露三季度报告。公告显示，通威股份2023年前三季度实现营业收入1114.21亿元，同比增长9.15%；实现归母净利润163.02亿元，同比下降24.98%。其中，第三季度净利润30.31亿元，同比下降68.11%。李宁大跌超20%，李宁昨晚公布2023年第三季度最新运营状况公告：李宁销售点(不包括李宁YOUNG)于整个平台之零售流水按年录得中单位数增长。就渠道而言，线下渠道(包括零售及批发)录得高单位数增长，其中零售（直接经营）渠道录得20%-30%低段增长及批发(特许经销商)渠道录得低单位数增长；电子商务虚拟店铺业务录得低单位数下降。以去年同季度伊始已投入运营的李宁销售点计算(不包括李宁YOUNG)，截至2023年9月30日止第三季度，整个平台之同店销售按年录得中单位数下降。就渠道而言，零售渠道录得中单位数增长及批发渠道录得10%-20%低段下降，电子商务虚拟店铺业务按年下降低单位数。

金融界2023-10-26

招银国际：预计内地模拟半导体价格受压看好比亚迪电子等

口替代潜力，包括比亚迪电子、鸿腾精密和京东方精电。

金融界2023-10-26

东方通上涨5.02%，报20.1元/股

总市值113.91亿元。资料显示，北京东方通科技股份有限公司位于北京市丰台区丰台路口139号楼主楼311(园区)，公司是中国中间件的开拓者和领导者，主要提供中间件、网络信息安全及行业数字化产品、解决方案及服务支撑。公司的产品和解决方案服务于电信、政府、金融、能源、交通等行业的5000多家企业级用户，与2000多家合作伙伴共同构建产业生态。截至9月30日，东方通股东户数3.71万，人均流通股1.17万股。 2023年1月-9月，东方通实现营业收入2.75亿元，同比减少7.35%；归属净利润-2.08亿元，同比减少15.05%。

金融界2023-10-26

沪港深科技TOPETF(517270)翻红上涨0.28%，换手率10.97%，市场交投活跃

2415)、立讯精密(002475)、京东方A(000725)，前十大权重股合计占比53.04%。东吴证券表示，预计随着数据局挂牌后统筹相关工作，各地责任将进一步压实，推动数据基础设施加快部署。央国企背景厂商更具备社会信任度。我国公共数据占整个数据规模的比重高达80%，是数据资产的核心组成部分，公共数据需要搭建在数据基础设施上。只有构筑自主可控的安全防线，把重要的原始数据存储、运营在国资平台上，才能保障国计民生重要数据的安全。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-26

奋达科技上涨5.01%，报5.03元/股

耳机等，服务于全球知名品牌如阿里巴巴、京东、百度、联想等，产品和服务销往全球80多个国家和地区。公司未来将持续加大移动互联网与智能终端消费类电声产品、可穿戴电子、移动医疗、云服务等应用市场技术、产品和内容整合的研究开发，积极推进“成为持续领先的消费电子产品垂直整合制造与服务的高科技企业”的长期战略。截至8月18日，奋达科技股东户数9.6万，人均流通股1.42万股。 2023年1月-6月，奋达科技实现营业收入12.93亿元，同比减少17.90%；归属净利润1.5亿元，同比增长115.40%。

金融界2023-10-26

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