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北方华创、拓荆科技盘初飙涨，设备板块全线走强，高“设备”含量半导体设备ETF(561980)放量涨3.35%

间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。图片来源：Wind 展望后市，中原证券观点认为，目前半导体行业处于下行周期底部区域，全球半导体月度销售额持续同比增长，消费类需求在逐步复苏中，半导体行业估值也低于近十年中位值。天风证券最新研报观点预计2024年半导体周期有望开启复苏，看好AI推动半导体周期上行。增量方面：或可关注AI对硬件的增量，包括云端算力、终端NPU、存储空间增加等。存量方面：或可关注AI硬件和AI应用搭配下，对换机需求的拉动（2024年手机和PC大盘预期恢复增长，AI让增长提速），进一步带动全产业链的超预期。涨价方面：供需关系改善后，由于AI新需求带来的涨价品种值得被重点关注。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-15

新“国九条”发布，中证红利ETF(515080)冲击上市新高！中国太保、中文传媒、中国建筑领涨成分股

。同时在高质量发展上提出加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的融资支持，加大并购重组改革力度。该研报指出，与上两个版本的国九条相比，2024版“国九条”突出修炼“内功”，完善资本市场基础制度建设，整固资本市场发展方向，提高资本市场发展上限，修正了中小投资者在资本市场中面临的不对称性劣势，利好二级市场投资者信心恢复。在此背景下我们认为红利投资策略将会占优，目前全市场大概有4.6%的公司触发分红不达标戴帽标准，新的分红生态有望提升红利策略的竞争优势。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-15

中信证券：新“国九条”指明资本市场中长期发展新蓝图，核心在于坚守资本市场工作的政治性、人民性

，从而增强市场的内在稳定性，为符合国家产业政策和战略发展导向的企业提供金融资源支持。最后，加强对衍生品、融资融券等高风险业务的监管，压实证券公司的投资者适当性管理责任，筑起资本市场的“安全网”和“防护栏”。新意见从维护市场平稳运行、防范和化解重点领域风险、强化预期管理机制和统筹对外开放与安全等方面提出了详细的工作机制和政策措施，包括对私募基金领域的风险整治、衍生品和融资融券业务监管制度的完善，以及将重大政策对资本市场影响评估纳入宏观政策一致性评估框架，力求稳信心、稳预期。

金融界2024-04-15

从2023年报，看爱帝宫(0286.HK)如何在月子中心2.0时代引领行业创新与增长

元。图片来源：网络这也就意味着，在产业政策出台、年轻一代女性的消费水平提升、消费观念转变等多重因素的推动下，月子市场规模将持续增大。有业内人士指出，未来10年内，中国一线城市月子中心的渗透率预期能达到30%以上。爱帝宫作为国内月子服务行业的领军企业，以其敏锐的商业嗅觉，提早注意到行业趋势的变化，在其2.0月子时代战略目标中明确表明，要通过差异化服务无扩大潜在客群，通过做差异化服务扩大潜在客群，有效解决未来长期的扩张客源问题。结语总的来说，我们可以看到爱帝宫在月子服务行业中的领先地位得到了进一步的巩固。公司通过实施2.0月子时代战略，不仅成功实现了扭亏为盈，盈利能力显著提升，而且在市场扩张和品牌建设方面也取得了显著成效。特别是在“五年五十城”计划的推动下，爱帝宫的业务覆盖范围不断扩大，成长动能十足，展现出公司清晰的成长路径和强大的市场竞争力。在政策和市场需求的双重驱动下，爱帝宫的长期增长潜力尤为可期。作为行业内的龙头企业，爱帝宫凭借其差异化服务和对市场需求的深刻理解，正迎来前所未有的发展机遇。在此背景下，爱帝宫依然处于积极向上的发展阶段，企业价值正在逐步提升。市场应该对爱帝宫多加关注，认识到其在行业中的领先地位和长期价值的显现，以及其在未来市场中的巨大潜力。随着公司战略的深入实施和市场环境的持续改善，爱帝宫有望在未来实现更加辉煌的成就。

格隆汇2024-04-15

从2023年报，看爱帝宫(0286.HK)如何在月子中心2.0时代引领行业创新与增长

元。图片来源：网络这也就意味着，在产业政策出台、年轻一代女性的消费水平提升、消费观念转变等多重因素的推动下，月子市场规模将持续增大。有业内人士指出，未来10年内，中国一线城市月子中心的渗透率预期能达到30%以上。爱帝宫作为国内月子服务行业的领军企业，以其敏锐的商业嗅觉，提早注意到行业趋势的变化，在其2.0月子时代战略目标中明确表明，要通过差异化服务无扩大潜在客群，通过做差异化服务扩大潜在客群，有效解决未来长期的扩张客源问题。结语总的来说，我们可以看到爱帝宫在月子服务行业中的领先地位得到了进一步的巩固。公司通过实施2.0月子时代战略，不仅成功实现了扭亏为盈，盈利能力显著提升，而且在市场扩张和品牌建设方面也取得了显著成效。特别是在“五年五十城”计划的推动下，爱帝宫的业务覆盖范围不断扩大，成长动能十足，展现出公司清晰的成长路径和强大的市场竞争力。在政策和市场需求的双重驱动下，爱帝宫的长期增长潜力尤为可期。作为行业内的龙头企业，爱帝宫凭借其差异化服务和对市场需求的深刻理解，正迎来前所未有的发展机遇。在此背景下，爱帝宫依然处于积极向上的发展阶段，企业价值正在逐步提升。市场应该对爱帝宫多加关注，认识到其在行业中的领先地位和长期价值的显现，以及其在未来市场中的巨大潜力。随着公司战略的深入实施和市场环境的持续改善，爱帝宫有望在未来实现更加辉煌的成就。

格隆汇2024-04-15

我国将开展“百县千站万桩”试点加强充换电设施覆盖

套基础设施建设已迫在眉睫。近年来充电桩产业政策不断推出，要求大力推动充换电网络建设。此外，欧美充电桩市场处于爆发初期，需求将迎来显著放量。国内桩企加速出海布局，有望凭借高性价比优势享受全球行业快速发展红利。光大证券此前指出，建议关注公共领域充电桩布局领先的企业、大功率直流桩占比高的整桩企业、超充桩带来的液冷模块、液冷枪线等技术升级方向、预期较低的换电板块。建议关注：锂电：宁德时代；换电站：瀚川智能、山东威达、协鑫能科；充电桩：通合科技、永贵电器、威迈斯、鑫宏业、绿能慧充。海通证券研报曾表示，国内政策+需求发力，充电桩建设年内高景气度，中长期出口欧美及直流桩占比提升进一步打开空间。建议关注直流占比高的整桩企业及模块企业:绿能慧充、金冠股份、通合科技、盛弘股份、道通科技、金冠电气、利和兴、泰永长征、特锐德、香山股份、欧陆通、英可瑞、沃尔核材、永贵电器、炬华科技等。

金融界2024-04-15

新“国九条”助推慢牛？红利策略战略配置价值增强，十大券商策略来了

全水平，打造“中国制造”品牌，看好受益产业政策催化和关键产品突破的军工/半导体等。4、新兴氢能：产业政策密集出台，制氢储运和工业用氢链路打通，看好制氢/储运装备和燃料电池。招商证券：“国九条”再次推出资本市场政策支持周期持续发力本次“国九条”在上市公司的分红、回购、市值管理上做了较为严格的要求，若后续政策得到进一步落实，叠加随着年报和一季报业绩预告的披露，绩优板块、各行业龙头的业绩企稳得到验证，资本开支下行带来自由现金流改善将会得到进一步确认，上市公司整体提高分红比例，使得A股绩优龙头公司给投资者带来真实回报的预期提升，仍然看好以中证A50/沪深300/大盘成长为代表的绩优龙头指数。建议关注重点关注消费周期领域细分行业的龙头，行业上重点关注家电、食品饮料、零售社服、有色；科技领域仍建议关注电子板块（消费电子、半导体）、通信（通信设备）等板块。中信建投：前两次“国九条”发布后A股市场均迎来大幅上涨此次“国九条”可能助推市场走出慢牛 “国九条”总体基调“严字当头”，发行上市严把准入，持续监管提升上市公司质量，退市监管应退尽退，引导证券基金机构回归本源，加强交易监管增强资本市场内在稳定性，树立“长钱长投”导向，统筹发展“五篇大文章”、资本市场改革、对外开放，加强法治建设打击违法犯罪。“国九条”政策亮点一是在中央层面协调推进政策；二是大幅提升违法违规成本和权益类基金占比；三是在上市、退市和分红领域发力；四是完善相关评价标准。第三次“国九条”是对前两次的历史承继，是对当前资本市场现状的新指示。前两次“国九条”发布后A股市场均迎来大幅上涨，此次“国九条”可能助推市场走出慢牛。中银证券：2024版“国九条”发布中国资本市场迈入高质量发展新阶段继2004年、2014年两个“国九条”之后，国务院第三次出台了资本市场指导性文件。后续系列文件形成了新的资本市场“1+N”政策体系。2024版“国九条”延续了3月证监会“两宽两严”系列政策文件的监管基调，以从严监管和资本市场高质量发展并举为基调，对前期资本市场重点关切问题都做了集中回应，突出中国特色金融发展之路坚持以人民为中心的价值取向。以2024版“国九条”的发布为节点，中国资本市场正式迈入了强监管周期。配置上：红利策略仍占优，前期回调明显的高股息逐渐进入较优性价比区间，值得重点关注，2024版“国九条”的出台一定程度上加强了高股息板块的优势。兴业证券：再次强调2024年保持多头思维的必要性 2024年，伴随着政策对投资端的呵护，以及对经济过度悲观预期的修正，市场的基调已经改变，多头思维制胜。当出现阶段性的调整或风险偏好收缩时，更应积极应对。结构上，坚定奔赴高胜率主线，积极拥抱“三高”资产。随着新“国九条”出台、资本市场“1+N”政策体系形成和落地实施，监管层严把发行上市准入，加强现金分红监管，防范绕道减持，深化退市制度改革，推动中长期资金入市，持续壮大长期投资力量等各项措施，将进一步凝聚市场对于以高景气、高ROE、高股息为特征的高质量龙头、高胜率资产的共识，高胜率投资的统一战线有望加速建立。信达证券：制度和投资者结构变化比GDP更易带来牛市 1-2年内政策的直接影响是快速改善股市微观供需结构，鉴于产业资本流出大幅减少，未来即使没有增量资金，也可能在回购+分红慢慢超越股权融资规模的情况下，A股将会慢慢结束熊市，进入牛市。新国九条的长期影响是，改变上市公司和二级市场投资者之间的利益分配机制，确保上市公司给股东创造价值，构建支持“长钱长投”的政策体系。股市的估值体系可能因此而稳住甚至逐步回升。大牛市并不一定是GDP和盈利带来的，有时候政策带来的投资者结构和信心变化更重要。行业配置建议：4月大多偏价值大盘，建议月度关注上游周期+滞涨的大盘成长（比如新能源）。2024年年度建议配置顺序：上游周期>AI、汽车汽零、出海>金融地产>老赛道（医药半导体新能源）>消费，排序靠前的可能是未来牛市的最强主线。华西证券：新“国九条”夯实A股价值基础关注设备更新及消费品以旧换新的金融支持力度国内外宏观数据显示海外再通胀压力升温，国内经济则在波折中复苏；市场降低联储降息预期，同时期待国内稳增长政策的落地。4月A股“决断”期，市场聚焦重点在于月底政治局会议。近期国内政策发力点主要集中在：新“国九条”明确资本市场严监管、各部委出台设备更新和消费品以旧换新方案等，重点跟踪后续中央和地方财政的支持力度。行业配置上：建议关注现金流充裕、分红稳定的蓝筹板块，如电力、运营商；出口高景气和高股息率的消费品，如家电。

金融界2024-04-15

中金公司：A股市场中期机会仍然大于风险

关注基本面边际改善领域。1）受益于国内产业政策支持、产业趋势明确的科技成长板块，例如半导体、通信等TMT相关行业。2）温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业，例如部分资源类行业、具备较强业绩弹性的汽车零部件，以及外需好转推动景气度提升的出口链相关行业。

金融界2024-04-14

中金：A股市场中期机会仍然大于风险

关注基本面边际改善领域。1）受益于国内产业政策支持、产业趋势明确的科技成长板块，例如半导体、通信等TMT相关行业。2）温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业，例如部分资源类行业、具备较强业绩弹性的汽车零部件，以及外需好转推动景气度提升的出口链相关行业。

金融界2024-04-14

中银证券：中国资本市场迈入高质量发展新阶段红利投资策略将会占优

。同时在高质量发展上提出加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的融资支持，加大并购重组改革力度。与上两个版本的国九条相比，2024版“国九条”突出修炼“内功”，完善资本市场基础制度建设，整固资本市场发展方向，提高资本市场发展上限，修正了中小投资者在资本市场中面临的不对称性劣势，利好二级市场投资者信心恢复。在此背景下我们认为红利投资策略将会占优，目前全市场大概有4.6%的公司触发分红不达标戴帽标准，新的分红生态有望提升红利策略的竞争优势。

金融界2024-04-14

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