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十大券商：二十届三中全会在即！市场调整何时结束？机会在哪里？

逻辑未变；新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化。 3. 中信建投：不悲不急等待机会来临三中全会将于7月15日至18日召开。结合近期部委重要政策文件方针、中央深改委系列会议主要议题看，二十届三中全会有望进一步围绕财税改革、优化要素资源配置、新质生产力发展、对外开放等方向作出部署。回顾第十八届、十九届三中全会召开前后市场表现，指数层面总体震荡，会议召开后成长风格胜率提升。配置上，独立景气周期仍向上的成长板块包括消费电子、存储、电网电力设备、工程机械、核电等，近期市场尤其对电子产业链的关注度有明显提升。伴随苹果AI布局落地，消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得期待。同时，中字头、财税改革IT等也有望迎来短期三中全会政策预期催化下的主题行情。此外，红利日历效应将在在7月逐步减弱。考虑到三季度经济基本面疲弱压力仍存，具备业绩稳定性和优质资产质量的红利股仍是底仓配置重点，行业关注电力、公路/铁路、石油开采、动力煤、国有行等。 4. 海通证券：短期市场仍处蓄势中情绪面上，三中全会有望明确深化改革方向，市场风险偏好抬升。资金面看，当前长线外资仍有较大流入空间，下半年海外流动性改善或带来外资回流。基本面看，短期拐点仍待时间验证，下半年政策落地见效有望推动宏微观基本面改善。短期市场仍处蓄势中，下半年三个因素改善抬升市场中枢，白马的中高端制造和科技制造更应重视。 5. 民生证券：准备由守转攻在过去经济活动边际走弱的2个月，实物消耗领域仍然具有韧性，具韧性的电力和能源成为了市场的压舱石，往后看，实物消耗中的弹性资产同样值得期待。推荐：一、上游资源股的产能价值重估：油、铜、铝、煤炭和黄金；二、围绕制造业活动，布局全球贸易新格局：船运（干散、油运、集运、船舶制造），电网设备；三、红利资产：实物消耗是韧性的核心，兼顾绝对低估值：电力，水务，燃气和银行。 6. 信达证券：后续可能还会是上游周期和出海较强 7月以后，可能会再次开启上涨，主要的催化可能来自经济数据、三中全会和地产政策对销售的影响。年初以来形成的表现占优的风格，主要是由于有产业Alpha，比如上游周期（产能的Alpha）、出海（海外需求强的Alpha）、金融公用事业（较少负面alpha，估值优势）。这种风格不会因为经济强弱而改变，后续可能还会是上游周期和出海较强。短期风格的扰动，主要是市场调整后期的强势股（红利）补跌，部分资金交易层面的高低切换（科创），风格出现扰动的时间大概率不超过1个月。 7. 兴业证券：大盘、龙头风格才刚刚开始高胜率时代，大盘龙头风格这一时代的贝塔似乎才刚刚开始。大盘龙头风格中，三高资产（高景气、高ROE、高股息）是全球共识性的三种选择。而“15%增速+3%股息率”作为三高资产的交集、大盘风格的增强，将成为时代的贝塔中的强有力的阿尔法。 8. 招商证券：情绪修复筑底反弹前期市场回调后，悲观情绪明显释放，未来随着改革预期升温以及业绩逐渐企稳，A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并展开反弹。风格方面，调整后继续关注高ROE高FCF质量龙头，以及科技科创龙头的双龙头策略。行业层面，重点关注中报业绩有望超预期的领域，出口窗口期机会、新质生产力方向、部分景气改善的消费领域。 9. 国君证券：股市触底企稳布局7月反弹市场定价隐含了多数投资者只看到了宏观风险暴露，但忽视了未来可能出现的积极变化。市场对负向因素计价充分，7月反弹聚焦改革预期与产业变化共振的科技蓝筹。配置上，中报有望超预期的领域：周期复苏的科技硬件、涨价资源品、以及出口链制造。宏观预期下修阶段性结束，反弹聚焦改革预期与产业变化共振的科技板块，低位布局稳健红利。 10. 中泰证券：下半年重要的做多“窗口” 基本面上，未来一个月是今年下半年重要的做多“窗口”。在4月底政治局会议明确要求政策“靠前发力”背景下，降息降准等货币政策，产业大基金，券商整合，三中全会前“强改革预期”等利好或均会较为密集的出炉。风险方面，三中全会窗口期金融监管风险或有限。地缘方面，未来一个月伴随德国副总理访华，中欧处于磋商协商的“风险空窗期”，短期风险或已充分释放。就市场资金行为而言，国内长线资金与产业资本是A股当前最重要的增量资金来源，也是决定短期市场板块相对表现的重要因素。上述资金的近期买入方向，并购重组等资本运作的重点方向（科创板企业）等来看，红利+科技都是后续最重要的方向。当前时间点，建议投资者可重点关注流动性与风险偏好改善相关的科技股布局机遇。科技股细分方面可关注：核心军工，半导体设备与AI硬件相关的消费电子等细分。半导体设备：在美国等科技限制进一步强化下，三中全会前后产业政策或将进一步显著发力。AI PC、手机硬件端：近期在GPT-4o实时交互，微软AI+PC，苹果M4芯片等一系列重磅产品发布后，可以直接在pc、手机本地运行的AI新生态已大幕拉开，或将带来新一轮消费电子换机热潮。

格隆汇2024-07-01

市场监管总局关于加快推动特种设备更新有关工作的通知

淘汰类、限制类目录，依法淘汰一批不符合产业政策和安全标准要求的压力容器和压力管道，有序退出一批、改造提升一批安全风险高的压力容器和压力管道。配合燃气主管部门推动液化石油气充装站标准化更新建设，更新改造安全隐患较多的充装站内压力容器、压力管道，重点更新不符合《液化石油气钢瓶》（GB 5842—2023）的50公斤气液双相液化石油气钢瓶；鼓励更新未列入《液化石油气钢瓶》（GB 5842—2023）规格范围内的液化石油气钢瓶。（三）推动老旧电梯更新和既有住宅加装电梯。支持将依照《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588—2003）、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899—1997）及更早标准制造的在用电梯更新改造为符合现行法规标准的电梯。鼓励参照《提高在用电梯安全性的规范》（GB/T 24804—2023）、《电梯主要部件报废技术条件》（GB/T 31821—2015）等标准，对老旧住宅电梯或其部件实施更新或技术升级。支持既有住宅加装电梯，鼓励引入住宅领域专业电梯使用管理新模式，探索培育包含电梯使用管理、维护保养、自行检测等全包式服务的电梯使用管理经营主体，破解住宅电梯使用管理、维护保养市场短期博弈困境。（四）推动老旧客运索道更新。依法淘汰使用15年的抱索器和夹索器。支持景区内吊椅式索道更新为吊厢索道。支持累计运行时间达到4万小时或使用达到15年及以上的客运索道按照《客运索道重大修理的技术要求》（GB/T 34368—2017）等相关标准，对驱动迂回装置、索轮组、减速机、运载工具等重要部件进行拆解式检查，推进大修或更换工作。鼓励使用年限较长的客运索道开展设备更新换代和技术升级，提升索道运力、安全性能和乘坐舒适度。鼓励客运索道关键技术攻关和产业装备发展，进一步提升索道装备制造水平，提高设备安全可靠性。（五）推动大型游乐设施更新。依法淘汰达到设计使用期限、无继续使用价值的大型游乐设施整机或主要受力部件。督促不符合现行安全技术要求的悬崖秋千、滑索等设备加快整改，引导更新升级。支持长期服役特别是延期使用的过山车等高风险大型游乐设施更换车辆、承载系统、驱动制动装置或整机更新。支持将依据《游乐设施安全规范》（GB 8408—2008）及更早标准制造的在用大型游乐设施更新为符合现行法规标准的设备。督促制造单位严格规范延期设备安全评估行为，对设备进行全面拆卸检查、测试、试验并进行必要的修理更换，依法承担售后服务、技术指导、定期回访检查、风险提示、缺陷召回等质量安全责任。（六）推动起重机械和场（厂）内专用机动车辆更新。以冶金起重机、机械式停车设备以及高工作级别起重机械等为重点，有序推进设备及其重要零部件更新。支持对钢铁、冶金、水泥等行业环境恶劣场所使用的起重机械实施智能化改造。加大起重机械和场（厂）内专用机动车辆先进产品和技术推广力度，鼓励应用高强度钢和智能网联、集成传动、整体加工等技术，提升高可靠性、智能化、绿色化产品供给能力。三、保障措施（一）加强排查联动。依托特种设备使用登记数据，梳理特种设备使用年限，对发生过事故、安全隐患多的老旧设备予以标注，及时对淘汰、更新的特种设备办理使用登记注销、变更手续，并加强与相关部门的信息共享。积极配合发展改革、工业和信息化、生态环境、住房城乡建设、文化和旅游等部门，加快实施特种设备更新立项、审批等工作，推动本地区特种设备更新任务落地。（二）优化服务保障。鼓励使用单位约请生产单位、技术机构开展相关安全评估，对老旧设备提出合理化更新、改造或大修建议。严格实施特种设备监督检验，强化技术把关，保障更新设备质量安全；按照“安全、简化、便民、高效”的原则，优化办理流程，开辟绿色通道，提供便捷优质服务，促进特种设备更新稳妥推进。（三）完善法规标准。发挥法规标准的规范和引领作用，加快特种设备安全、质量、能耗、检验、检测等法规制修订，完善特种设备质量安全标准体系，以标准提升牵引设备更新，促进淘汰老化严重、运行故障多的超期服役设备或主要部件，及时消除风险隐患。（四）强化示范引领。按照政府引导、市场主导、企业自愿、有序实施的原则，充分发挥示范引领作用，鼓励使用单位积极争取相关支持政策，制定合理的更新改造升级计划，引导企业淘汰落后设备，推广使用特种设备先进产品和技术。市场监管总局 2024年6月20日（此件公开发布）

金融界2024-06-30

ST易购：公司将积极强化与品牌商的合作，持续加强门店的运营，降本增效

。与此同时，二季度公司紧抓“以旧换新”产业政策机遇，依托门店网络优势，一方面深入新老小区、贴近用户需求精准获客；另一方面借助直播和即时配送等本地生活平台，拓展门店的获客渠道；二季度公司适度加快了核心商圈门店的新开及形象升级，有效提升门店体验和单店规模。由此带来二季度公司门店销售环比改善。综上，2024 年二季度，经过初步测算，公司预计净利润较上年同期扭亏为盈。投资者：苏宁APP是你们公司的吗？ ST易购董秘：您好，苏宁易购APP是公司的APP，谢谢您的关注。投资者：比如公司可以利用公司股价，策划一些活动，引入一些商品，感觉公司高层真的应该多去拜访供应商，拿到更多资源，谢谢 ST易购董秘：您好，谢谢您的宝贵建议。公司定期及不定期开展与供应商的拜访工作，保持良性沟通，积极联动，为用户提供更好的产品及服务。投资者：请问公司苏宁天猫店铺能否引入更多物美价廉的路由器，谢谢 ST易购董秘：您好，谢谢您的建议。公司会持续为用户引进更丰富的产品。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-06-28

A股收评：深成指、创业板指跌超1.5%，超4700股下跌，多只银行股创年内新高

逻辑未变；新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化。

格隆汇2024-06-27

订单900台！大象汽车将首次销往西亚、北非和南欧市场

的地区客户需求和提供更好的应对不同地区产业政策的灵活性。关于ZM Motors & ZM Trucks ZM Trucks是北美新晋零排放商用卡车品牌，也是源自日本的全球创新新能源商用车领军企业ZO Motors在西方世界的品牌表达。主要从事智能新能源商用车的研发、制造和销售，提供包括纯电动、氢燃料电池和即将发布的氢内燃机在内的动力系统选择。大象汽车旗下的商用车将于2024年进入北美、南美和中东市场。关于32GROUP 32Group是一家全球化控股公司，致力于为我们服务的社区提供长期的商业策略的承诺。我们简洁而深刻的公司口号，“全球公司，全球视野”是对我们企业理念最好的描述。在32Group，每个单独的业务和/或部门是我们与当地社区之间的纽带；虽然作为整体，我们各种业务利益之间的协同作用使我们能够高效地为全球不同地区提供服务。我们涉足包括制造业、金融、建筑、土地开发、农业项目、投资管理等各类业务。我们的集团公司业务涉足全球重要经济体，包括美洲、欧洲和亚洲，以及中东、非洲、独联体国家、印度和中国等新兴地区。32Group通过其庞大的全球独立资源网络和长期经验提供需求和供应的纽带。

格隆汇2024-06-26

骏成科技（301106.SZ）：公司电子烟业务目前还处于起步阶段

争力提升，助力汽车产业智能化转型，符合产业政策和国家经济发展战略。在此背景下，通过本次交易，将有效提升公司车载显示及其他专业显示领域集成工业品等生产制造能力、实现技术研发能力的升级发展，从而有效提升公司在汽车电子行业中的综合竞争力，为公司在未来我国汽车产业向高质量发展转型升级的过程中保持优势竞争地位提供有力支撑。公司与新通达位于汽车电子行业的上下游，在经营管理方面具有较强的共通性。本次交易完成后，公司将现有成熟、高效和完善的经营管理理念引入到新通达，通过吸收、借鉴上市公司经营管理经验，有效提升自身管理效率，充分发挥管理协同效应。 7、公司现有产能情况与规划？答：公司目前计划有生产制造升级计划，包括智能化升级和产能扩充计划，公司计划引进国内外先进生产设备，对既有生产设备逐步进行升级改造，并在 “车载液晶显示模组生产项目”的募投项目建设过程中，着重提升智能化制造水平，提高生产和检测的自动化程度，从而提升公司产品品质控制的能力。同时，提升智能制造水平有助于公司在提升生产效率的同时降低成本，实现规模化制造优势，减轻管理压力，以进一步提升盈利水平。经过多年的发展，公司在液晶专显领域积累了深厚的生产经验与技术优势，与众多国内外知名企业建立起了合作关系，但随着公司业务规模的不断扩大以及下游客户对产品性能品质要求的持续提升，公司在中高端液晶显示产品领域的产能瓶颈日益显现，因此产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。募投项目“TN、HTN 产品生产项目”已建设完毕，投入使用，将提高提升公司中高端产品结构生产规模，提高公司生产能力和生产效率，满足不断提升的客户规模及客户需求。 8、公司如何展望未来业务的主要增量？答：一方面，公司将持续专注内生增长，继续加大研发投入，进行技术产品研发、经营效率优化、细化运营管理，全面落实募投项目的建设和运营；另一方面，得益于上市公司平台，借助资本市场使公司规模、人才培养、内部控制等更上一个台阶，巩固和提升公司的市场地位和竞争优势。 9、公司如何看待未来行业的挑战与机遇？答：公司未来将继续通过持续性的研发投入提升技术储备及核心竞争力，进而保证公司对于新技术、新产品的产业化能力。顺应行业发展趋势，跟踪下游应用发展风向，基于公司现有竞争优势加大公司产品在汽车电子（含二轮车、平衡车等）、物联网等新兴应用领域的开发推广力度，不断优化公司产品结构，为公司寻求新的利润增长点，通过现有生产设备改造升级及新购国内外先进生产设备对公司现有产品体系提质增效。在激烈的竞争环境中加强公司自身修炼。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-26

境外上市新机遇：备案放行加速

得境外发行上市的情形;3)合并交易符合产业政策及国家相关法律法规规定,并履行了必要的备案、核准程序;4)合并交易的交易价格、定价依据及税费缴纳情况;5)比照新增股东要求对PIPE投资者进行核查。 “亚洲SPAC教父” 王干文先生Jason Wong 关于诺圻资本诺圻资本致力于SPAC发起和上市、DeSPAC服务,同时提供上市相关的各项服务、企业战略及运营咨询服务,为中型市场企业创造价值。来源：金色财经

金色财经2024-06-25

国海富兰克林基金：关注制造业“出海“投资机会

出海区域的多元化与分散化，跟随一带一路产业政策，从以往的东南亚扩散到中东、南美、欧洲等地区。国海富兰克林基金非常看好制造业出海和升级的机会，尤其是许多制造业企业在过去二三十年中已经成功实现进口替代，产品竞争力和性价比很具优势，随着国内经济发展到一定阶段，内需增长趋于平稳，海外市场的重要性正在提升，优质企业有望在海外获得更好拓展，部分领军企业已在全球占有很大的市场份额。过去一段时间，国内许多制造业企业，包括电器设备、工程机械、自动化设备、船舶汽车、化工生产等多个门类的企业正在积极走向海外，其中不乏中小企业。国海富兰克林基金表示，这其中大部分企业在全球市场的市占率还处于起步阶段，发展空间非常广阔，并且因为规模较小，受到产业政策限制的可能性也相对较低。国海富兰克林基金介绍，国内工程机械行业尽管在过去几年经历了一定程度的下滑，但目前国内增速已经开始转正，同时海外又有较高的增速，所以对于许多公司来说今年可能是非常有利的一年，并且由于许多海外国家市场才刚刚被开发，这些企业未来也可能有很大的成长性，目前才只是这些企业出海的“元年”。近期国内也出台了许多关于设备以旧换新、绿色高质量发展、新质生产力相关的利好政策，这些政策对机械设备类企业尤为利好，这些企业既受益于国内良好的政策氛围，又能在海外市场获得新的增长点，具备较好投资机会。

金融界2024-06-25

中国总理刚刚重量级发声！李强警告：脱钩将把世界拖入“一个破坏性螺旋”

世界产生负面影响。他同时回击了有关中国产业政策导致产能过剩的批评。 (截图来源：彭博社) 李强周二在东北城市大连举行的世界经济论坛会议上说，“脱钩的倒退行为”只会“将世界拖入一个破坏性的螺旋，在这个螺旋中，争夺更大份额的激烈竞争最终会导致蛋糕越来越小”，“这是我们不希望看到的”。李强还为自己的国家辩护，反对中国向世界倾销廉价商品的说法。李强提到中国在科学和技术方面的实力，为“企业追求创新和升级产品提供了广阔的舞台” 他补充说：“探索不应被视为零和游戏。” 在李强发表上述言论之前，加拿大采取措施限制进口中国制造的电动汽车，在贸易问题上与拜登政府保持一致。欧盟也计划提高电动汽车的关税。据彭博社报道，知情人士透露，北京暗示，如果德国说服欧盟取消对中国电动汽车拟加征关税，德国的豪华汽车制造商可能会受益。知情人士说，中国提出下调大排量轿车进口关税，作为放弃对中国电动汽车加征关税的回报。因谈论私下谈判，知情人士要求匿名。中国目前对欧盟乘用车进口征收15%的关税。在李强发表评论的前一天，中国领导人习近平呼吁中国加强创新，因为其他国家主导了某些关键技术。这番言论突显中国与美国在半导体问题上不断升级的对抗。在一次全国科学会议上，习近平指出，“集成电路、工业机床、基础软件、先进材料等领域存在瓶颈和限制”。尽管房地产市场长期低迷，消费者信心疲软，地方政府债务不断上升，但李强仍然对中国经济表示乐观。李强说道：“我们有信心、有能力实现今年5%左右的经济增长目标。” 他补充说，中国将采取包括财政政策和金融手段在内的综合措施来促进经济发展。被称为“夏季达沃斯”的世界经济论坛会议吸引了波兰总统杜达(Andrzej Duda)和越南总理范明政(Pham Minh Chinh)等世界各国的企业家和领导人，他们也在论坛上发表了讲话。今年7月，执政的中国共产党将召开一次重要会议，会议可能会公布改革方案，以启动低迷的经济。

天马行空2024-06-25

搭载华为盘古大模型，人形机器人亮相HDC 2024，AI人工智能ETF(512930)获资金积极布局

内政策来看。无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向均包含智能机器人。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月18日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、京东健康(06618)、金山软件(03888)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)，前十大权重股合计占比54.05%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比51.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-25

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