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优彩资源：国泰君安、国泰基金等多家机构于7月5日调研我司
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经济的代表产品之一。国家已先后出台多部产业政策支持再生纤维、绿色纤维标志与认证体系建设，国际上一些知名企业也已开始或计划实施在其产品中加大使用再生涤纶纤维的比例。因此，随着国家环保政策的推进以及低碳环保、再生循环等理念的日益提升，再生涤纶纤维相对于原生涤纶纤维能为下游应用产品带来环保、绿色理念的“加分”，从而提升客户产品的品牌形象。优彩资源（002998）主营业务：涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售。优彩资源2024年一季报显示，公司主营收入5.26亿元，同比上升2.19%；归母净利润3549.49万元，同比上升15.8%；扣非净利润3429.15万元，同比上升14.53%；负债率30.35%，投资收益52.01万元，财务费用-70.36万元，毛利率10.99%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-07
新形势下《征战中国稀土Ⅱ》探讨产业巨大机遇作者吴海明解读刚出台《稀土管理条例》
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精心编辑打磨，经过一年正式出版，从稀土产业政策、稀土产业分布、稀土在新材料上下游科技运用、国内稀土新材料产业布局、稀土新材料公众上市企业解读、稀土新材料未来运用趋势等进行详细的叙述分析。对于不甚了解稀土行业的普通读者而言，《征战中国稀土Ⅱ》是一本中国稀土故事的完整科普全书。书中将中国稀土的十年发展故事娓娓道来，细数中国稀土走向今日地位中的关键转折点，由此揭开稀土神秘的面纱。除了投资人的身份，吴海明也是一名新材料创业者。他坚信“一代材料，将会催生一批伟大的企业”，2021年，他在深圳成立了“紫荆未来科技有限公司”，并切入气凝胶陶瓷功能材料赛道。“气凝胶多孔陶瓷运用这一赛道刚起步，完全有理由相信这个赛道能轻松跑出一个市值百亿的独角兽企业。”吴海明信心满满地表示。看来掌握核心技术的紫荆未来科技，将会在新材料产业投资人吴海明的领投下，演绎下一个新材料项目的精彩故事。吴海明表示：“相信在未来的十年，中国稀土新材料必将迎来相对健康稳定、增长可期的黄金发展期，未来科技、人工智能、智慧社会等新型数字化时代正扑面而来，让我们保持热爱、敬畏规则、励精图治、阔步向前，拥抱产业的春天！”
金融界2024-07-05
英国变天对市场有何影响？
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关投资的影响。长期投资: 关注工党的产业政策,特别是在人工智能等新兴领域的投资计划。评估"国家财富基金"(National Wealth Fund)对长期投资环境的影响。
老虎证券2024-07-05
7月5日证券之星午间消息汇总：央行将持续借入并卖出国债
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发展改革委秘书长伍浩发文指出，推动各项产业政策落地见效。加强产业政策与其他宏观经济政策的协调配合，强化宏观政策取向一致性评估，确保同向发力、形成合力。统筹抓好“硬投资”和“软建设”，高质量推进“两重”建设，以投资带动产业体系补短板、锻长板。多措并举提高居民消费意愿和消费能力，培育更多消费新业态新热点，以消费升级带动产业升级，提高产业体系质量和效益。强化粮食、能源资源、产业链供应链、数据安全保障，提高高标准农田建设投入标准，加强能源供应保障能力建设，不断提升战略性资源供应保障能力，健全数据安全治理体系。 3、落地“科八条”，上交所近期正在紧锣密鼓地举行系列市场培训和座谈。7月4日，上交所召集“科创板八条”证券公司专题培训会暨并购重组座谈会，25家证券公司的100名投行和研究所业务条线相关负责人参会。与会负责人表示，并购重组相关内容是“科创板八条”的一大亮点，支持科创板上市公司开展产业并购有助于科技创新企业做大做强，提高质量。同时，并购重组股份对价分期支付等创新制度尽快落地，并就支持非同一控制下吸收合并、优化跨境并购政策、进一步提升审核效率等提出意见建议。上交所相关负责人表示，将一以贯之践行“三开门”理念，加强与市场各方的沟通协调，加快推动更多具有示范意义的并购重组案例落地，努力将“科创板八条”贯彻好执行好，释放制度红利，激发市场活力。 4、国家税务总局党委书记、局长胡静林7月5日在学习时报发表文章《高质量推进中国式现代化税务实践》。文章指出，不断提升税务部门税费征管、便民服务、风险防控的能力和水平，这是打造效能税务的重要任务。打造效能税务，要落实在实际行动上、体现在实际成效上。提升税费征管之效，深入推进税收制度改革及税费政策优化，聚焦重点税种、重点地区、重点企业、重点事项等强化精准监管，切实堵漏增收，把该收的税费依法依规收上来，同时守牢不收“过头税费”的底线，把握好工作时度效，切实为各类经营主体健康规范发展营造良好的税收环境。提升便民服务之效，持续深入开展“便民办税春风行动”，不断丰富税费服务供给，让各项工作更有“人情味”、更“接地气”，特别是聚焦“高效办成一件事”，持续完善新电子税务局功能，提前把各项服务工作做细致、做到位、做周延，切实解决不同群体的难点堵点，不断提升税费服务的智能化、精细化、个性化水平。提升风险防控之效，清醒认识税务部门面临风险易发多发高发的挑战，切实树牢风险意识和底线思维，在综合施策、举一反三、久久为功中，进一步健全完善税务系统风险防范化解工作体系，织牢织密风险防控之网，坚决维护国家税收安全和税务系统安全稳定。 5、工业和信息化部部长金壮龙今日在国新办新闻发布会上表示，未来产业要超前布局。今年1月，我们会同教育、科技等部门联合印发了推动未来产业创新发展的实施意见，聚焦六个未来——未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大方向，对未来产业发展作出前瞻性部署。下一步，我们将围绕这六个方向，特别聚焦人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子科技、原子级制造、深海空天开发等领域，实施一批科研攻关项目，突破一批关键核心技术，形成一批标志性产品，取得一批标志性成果，建设一批企业孵化器。支持有条件的地区先行先试，开发典型应用场景，探索建设未来产业先导区，培育更多高新技术企业、独角兽企业和专精特新中小企业。公司新闻： 1、据不完全统计，7月4日盘后，包括卓郎智能、天元宠物、香江控股、华测检测、德才股份、鄂尔多斯、红豆股份和昊帆生物在内的8家A股上市公司披露回购或增持计划公告。具体来看，5家上市公司披露回购计划公告。其中，卓郎智能董事长提议公司以自有资金5000万元-1亿元回购股份，并全部用于注销。此外，3家上市公司披露增持计划公告。其中，鄂尔多斯控股股东一致行动人拟3000万美元-3500万美元增持公司B股股份。 2、7月4日晚，经纬辉开发布股价异动的公告，公司关注到近期部分媒体、股吧等平台讨论公司参股公司诺思(天津)微系统有限责任公司(以下简称“诺思微”)与安华高科技股份有限公司已就双方全部争议达成和解的事项。公司于2020年7月投资该公司，目前公司持有诺思微9.188%的股份，公司关联法人天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有诺思微7.9245%的股份。公司与诺思微无业务合作关系，该事项对公司业绩短期不会产生重大影响。 3、据财联社消息，小鹏汇天公司将在广州开发区建设飞行汽车研发、智能制造及销售中心，用于开展飞行汽车的试验、生产、销售、营地运营等。其中，智能制造中心将首先用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分。此外，小鹏汇天与广州开发区签订了《小鹏汇天飞行汽车项目投资合作协议》，以推动飞行汽车研发、量产及应用。小鹏汇天方面表示，“广州开发区将为公司提供用地、融资、应用场景等各方面的支持。”据了解，小鹏汇天的分体式飞行汽车“陆地航母”计划今年四季度于广州车展正式启动预售。 4、今日酒价披露的最新参考价显示：24年飞天茅台散瓶批发参考价降至2335元，昨日为2345元。原箱的24年飞天茅台的批发参考价为2550元/瓶，与昨日持平。机构观点： 1、中信证券研报指出，2024年二季度，通信行业有望呈现明显的结构性景气特点。运营商、优质国央企，有望延续稳健增长。传统网络设备承压，但海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头有望同环比快速增长；国内AI算力产业链也有望逐步释放业绩，连接器、AIDC、液冷等龙头料将受益。同时，在出海和新能源业务的推动下，通信模组、控制器、光缆海缆龙头有望迎来景气改善。重点推荐结构性景气的运营商领域、光模块、连接器、AIDC、液冷、物联网等细分龙头。 2、上海证券研报指出，目前国内外厂家持续推动人形机器人技术发展。从AI软件到核心零部件，再到机器人本体的制造，产业链各环节持续完成创新和突破。持续看好人形机器人产业长期发展前景，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，不断吸引技术实力强和资金实力雄厚的企业进入该赛道，随着关键技术实现创新突破以及AI模型不断迭代赋能，通用型人形机器人商业化落地可期，建议持续关注在人形机器人赛道持续布局的核心零部件厂商和配套高端装备生产企业。 3、华创证券研报指出，“车路云一体化”首批20个试点城市已经揭晓，“车路云一体化”建设将由小范围测试验证阶段正式迈入规模化落地建设阶段，并且将迎来项目密集落地，从而进一步加速高阶自动驾驶的普及应用和商业化进程，交通信息化产业发展有望提速。
证券之星2024-07-05
中国历史性关键政策会议！日媒：领导层将选择经济道路房地产、科技领域成焦点
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重申高质量新生产力的重要性，这基本上是产业政策驱动型增长战略的最新名称。可能会有一些重要声明或政策迹象，使产业政策更好地发挥作用，但这将是对既定政策方向的重申和一些使其更好地发挥作用的努力，而不是重大的政策转变。” 他建议私营企业部门不要抱有太大希望，因为私营企业部门对于为年轻一代创造就业机会至关重要。“他们会把这看作是一个积极的信号吗？答案很可能不是。” 三中全会是中央委员会五年任期内通常举行的七次会议之一，现任委员会于2022年选举产生，原计划于去年秋天举行第三次会议。然而，官方媒体直到4月底才报道称，会议将于7月召开，讨论进一步深化改革。上周，会议日期终于公布，即7月15日至18日。通常，三中全会都会在闭幕当天发表公报，阐述长期经济政策蓝图。2013年的三中全会公报内容冗长，宣称市场力量应在经济中发挥“决定性”作用，同时重申国有部门的“主导”作用。 2018年2月，中共中央委员会讨论了修改宪法的问题，最终取消了国家主席两届任期的限制。2018年的三中全会比往常提前举行，重点关注党和国家机构改革，而不是经济改革。这一次，偏离常规时间表引发人们猜测，中国领导层正在为重大政策变化做准备。其他人则驳斥了这种说法，并引用了各种声明和事件。例如，国家发展和改革委员会最近的一篇文章强调，必须消除阻碍发展“新生产力”的障碍。凯投宏观(Capital Economics)在报告中称：“制造业、技术和自给自足仍是党的经济愿景的核心。当然，到目前为止，没有任何迹象表明，全体会议比平时晚举行，是为了有时间商定改变方向。” 同样，高盛在报告中表示：“我们预计，中国不会采取大刀阔斧的政策举措，而是会在多年内延续甚至扩大现有的改革措施。”该行提到，这可能包括财政和金融改革，以遏制系统性金融风险，防止房地产市场长期低迷带来的负面溢出效应，以及继续支持新兴产业和城镇化，以促进中国的长期增长。除了经济政策，党内关键人事变动也将受到密切关注。2023年，前外交部长秦刚和前国防部长李尚福突然被免去政府职务。上周，李尚福因涉嫌腐败被开除党籍，不过秦刚仍是中央委员。日媒称，对于很多经济学家来说，拯救房地产行业应该是当务之急。引导投资从房地产转向高科技产业是习近平领导下的一项重要政策举措。2020年，中国政府出台了对房地产开发商更严格的限制措施，导致恒大、碧桂园和万科等一些大型房地产开发商出现资金紧缩。这导致购房者恐慌，全国房价大幅下跌，一些开发商被下达清算令和清盘申请。 (来源:Wind Information) 有迹象表明此次调整幅度超出了政策制定者的预期，当局自去年以来一直在推出缓解房价压力的措施。中国人民银行(中国央行)在5月份表示，将设立3000亿元人民币，约合410亿美元的融资计划，鼓励地方政府购买未售出的房屋并将其改造成经济适用房。最低首付要求降低，抵押贷款利率下限被取消。但这一切都未能阻止房价下滑，根据国家统计局公布的数据，5月份，中国70个城市新建住宅销售价格较上年同期下跌4.3%。数据提供商Wind数据显示，二手房价格下跌幅度更大，达7.5%，创至少20年来最大跌幅。数据出炉几天后，住房和城乡建设部召开视频会议，要求地方政府“进一步增强在落实国家政策中的责任感和使命感”。一位驻香港的分析师表示，家庭信心方面仍然存在很多不确定性，包括对房地产行业、对经济前景、对收入增长等。这位分析师续称：“我们必须对这一轮经济复苏保持耐心。” 他表示，由于央行进一步降低利率的空间有限，政府的财政政策可能会发挥更大作用。这样做可能会挤压中国银行本已较低的净息差，并损害其财务健康。新的、令人信服的房地产行业支持政策可能会给中国股市注入新的活力。上海基准上证综合指数已从5月份的高点下跌6%，而今年迄今的表现大致持平。内地上市房地产股指数下跌逾10%。 (来源:Wind Information) 日经亚洲指出：“到目前为止，政府对中国资本市场的支持还集中在技术自给自足上，这是美国努力限制中国获取先进敏感技术的一个优先事项。美国国务院最近宣布了旨在加强对上海证券交易所以科技为重点的科创板市场监管的措施。” 龙洲经讯的Kroeber表示：“我的印象是，高层领导实际上对目前的形势相当满意。我们看到，国内资本正在从基础设施等旧领域重新分配到新领域，例如绿色能源和半导体。你没有看到中国对经济采取更多财政支持措施的原因之一是他们认为这没有必要。当前国内外经济政策的成本必须高得多，你才能看到中国政策发生重大调整。”
圈内人2024-07-02
WAIC 2024召开在即，北京推进算力基础设施建设，人工智能ETF(515980)连续3天净流入
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举办。北京将继续深化区域协同合作，优化产业政策支持，持续推进本市算力基础设施建设，打造内蒙古－河北－北京－天津为主轴的京津冀蒙算力供给走廊，加快实现大模型应用落地见实效。此外，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（简称“WAIC 2024”）即将于7月4日开幕，大会聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域，集中展示一批“人工智能+”创新应用最新成果。开源证券研报指出，2024年世界人工智能大会召开在即，建议关注国产大模型及AI应用最新进展，积极布局AI领域；天风证券认为，海外AI进展不断，国内同时持续追赶，未来AI应用的普及与蓬勃发展将带动算力投入的持续性，AI算力基础设施持续受益，应持续重视AI核心公司的投资机会。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、石头科技(688169)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比53.08%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-02
又一贸易难题！继钢铁、太阳能电池板后，中国这一行业也面临产能过剩……
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Group)驻纽约的研究美中关系和中国产业政策的副董事Charlie Vest表示。过去十年间，工厂如雨后春笋般在中国东部沿海地区涌现，为满足中国对塑料的需求以及帮助炼油商应对（因电动汽车的普及）预计的交通燃料需求下降。然而，庞大的产量和疫情后需求乏力意味着利润空间微乎其微，但企业仍在继续生产，希望保住市场份额。就像从电池到绿色能源技术的困境一样，世界第二大经济体正面临着严重的工业过剩局面。 “中国化工行业的产能过剩似乎是一个被低估的风险，”牛津能源研究所中国能源研究项目主任Michael Meidan表示，“西方钢铁业低估了可能出现的产能过剩的数量和质量。” 目前，工厂以短暂停产和低开工率应对供应激增，但随着产能继续增加，石化高管和行业分析师表示，过剩将会增加——许多产品的充足将使中国成为一个重要的出口国，往往会导致供应过剩，并可能加剧现有的贸易紧张局势。中国的塑料热潮改变了全球石化行业，民营企业和国有炼油企业在其他竞争对手放缓之际形成了一股主导力量。 “中国在2020年至2027年之间的大规模投资已经重塑了全球供应动态，导致亚洲结构性过剩和持续低或负利润率，”伍德麦肯齐的主要石化分析师Kelly Cui如是说。该咨询公司估计，尽管中国仍在增加产能，但全球近四分之一的乙烯产能面临关闭的风险。根据国际能源署的数据，到2019年至2024年底，中国将建成足以将原油和天然气转化为乙烯和丙烯等产品——从塑料瓶到机械等一切产品的原料——的多个工厂，其铭牌产能现在相当于欧洲、日本和韩国的总和。以丙烯为例，其产量增长最为显著。小型专业工厂，如将天然气转化为丙烯的PDH（丙烯脱氢）装置，已大量涌现。根据国际能源署的数据，仅中国的PDH产能在2019年至2024年间翻了一番。部分原因在于这些小型工厂不需要像大型炼油厂那样获得北京的批准。地方政府迅速看到利用廉价土地和财政优惠来促进就业和投资的机会。所有这些都旨在满足对聚丙烯等塑料的需求，该塑料用于包装、汽车零部件和电器。然而，随着供应增加，国内需求开始走软。现在的问题是，金融和市场份额的压力也在累积。根据数据智能公司ICIS的分析师Joey Zhou说，在过去几年里，PDH工厂通常以80-85%的产能运行。供应增加使它们的运行降至70%以下，去年有时甚至接近50%。然而，Zhou称，预计在2024年至2025年间将有至少另外九个PDH工厂开始生产，这让交易商们预期会有新的延迟、关闭，并且更多的海外销售来应对过剩。这种转变可能会加剧与像邻国如韩国的关系紧张，后者拥有自己庞大的炼油行业。随着美国总统选举临近，这也将引发华盛顿和布鲁塞尔方面对由政府推动的破坏性产能过剩的指责。海关数据显示，从今年3月起，中国已成为持续的聚丙烯净出口国。这些货物已经运往越南、泰国和孟加拉国等南亚和东南亚国家，甚至远至巴西。根据荣鼎咨询的Vest说，中国已经是聚酯产品如PVC和PET的净出口国，这些产品用于服装或食品容器，并将这些产品运往尼日利亚、越南和印度等国，这再次创造或加剧贸易顺差。如果没有国家鼓励，比如推动生产商转向高端产品而非低端产品，这一切都不太可能很快逆转。 “中国的每个人都有这样的想法，即如果他们足够快，如果他们是行业的先行者，能够长时间烧钱，那么他们将成为夺得市场份额的幸存者。然后他们可以提高价格，”彭博行业研究亚洲化学分析师Vivien Zheng如是说，她认为PDH工厂不会进一步缩减产能。 “大多数新设施是在过去三到五年内安装的，”她说，“它们希望经得起低周期的考验。”
风起2024-07-02
每日重要事件盘点：7月2日
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举办。北京将继续深化区域协同合作，优化产业政策支持，持续推进本市算力基础设施建设，打造内蒙古－河北－北京－天津为主轴的京津冀蒙算力供给走廊，加快实现大模型应用落地见实效。$大数据ETF159739$ 医药：2024年国家医保目录调整7月1日启动。 2024年国家医保药品目录调整工作于7月1日正式启动，计划争取11月份完成谈判并公布结果。目录调整工作方案明确，目录外5类药品可以申报参加2024年医保目录调整，包括儿童用药、罕见病用药、适应症或功能主治发生重大变化的药品等。$香港医药ETF513700$ 行业与公司宏观： 1. 近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。一种理解为：类似稳定汇率，稳定10年国债在2.2%。 2. 6月财新PMI 51.8。 3. 美国6月标普全球制造业PMI终值为51.6，预期51.7，前值51.7。地产： 1. 克而瑞：6月，TOP100房企实现销售操盘金额4389.3亿元，环比增长36.3%，同比降低16.7%。 2. 北京商报：按照目前趋势，预计6月全月北京二手房住宅网签量逼近1.5万套，超过2024年3月的小阳春。 3. 6月最后一周新房成交数据出现明显翘尾，二手房成交受到上海和北京的带动，17城6月成交同比+17%，数据出现复苏的迹象。锂电：多家厂商回应：排产正常订单呈增长态势。卖方：目前ND 7月排产42gwh，环比+2%。电子： 1. 古尔曼：苹果Apple Intelligence今年秋季有望接入谷歌Gemini。 2. 供应链透露，苹果已调高A18芯片订单规模。 3. 三星电子工会罢工。人工智能：卖方：1.6T需求确定性持续增强，头部厂商有望于24H2开始出货，25年全年出货量预计在500w只左右。800G目前持续拉货中，全年订单持续兑现，相关公司二季度业绩确定性高。汽车：多家车企发布新能源汽车6月交付数据，都还不错。此外，特斯拉宣布中国推出金融政策。电力： 1. 1-5月,电力、热力、燃气及水生产和供应业规上企业共实现实现利润总额3233.6亿元,同比增长29.5%。 2. 卖方：中报有望超预期，因为国内的电力一次设备公司的一季报就已经开始变好。煤炭：卖方：基本面：上周产地降价之后销售转好、部分煤矿探涨，港口库存上周回落，焦煤下游焦炭涨价落地，三季度焦煤长协价格环比不变等因素。资金面：市场风险偏好降低、十年期国债在涨等因素。脑机接口：工信部发布脑机接口标准化技术委员会筹建方案。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年7月2日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-02
十大券商：二十届三中全会在即！市场调整何时结束？机会在哪里？
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逻辑未变；新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化。 3. 中信建投：不悲不急等待机会来临三中全会将于7月15日至18日召开。结合近期部委重要政策文件方针、中央深改委系列会议主要议题看，二十届三中全会有望进一步围绕财税改革、优化要素资源配置、新质生产力发展、对外开放等方向作出部署。回顾第十八届、十九届三中全会召开前后市场表现，指数层面总体震荡，会议召开后成长风格胜率提升。配置上，独立景气周期仍向上的成长板块包括消费电子、存储、电网电力设备、工程机械、核电等，近期市场尤其对电子产业链的关注度有明显提升。伴随苹果AI布局落地，消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得期待。同时，中字头、财税改革IT等也有望迎来短期三中全会政策预期催化下的主题行情。此外，红利日历效应将在在7月逐步减弱。考虑到三季度经济基本面疲弱压力仍存，具备业绩稳定性和优质资产质量的红利股仍是底仓配置重点，行业关注电力、公路/铁路、石油开采、动力煤、国有行等。 4. 海通证券：短期市场仍处蓄势中情绪面上，三中全会有望明确深化改革方向，市场风险偏好抬升。资金面看，当前长线外资仍有较大流入空间，下半年海外流动性改善或带来外资回流。基本面看，短期拐点仍待时间验证，下半年政策落地见效有望推动宏微观基本面改善。短期市场仍处蓄势中，下半年三个因素改善抬升市场中枢，白马的中高端制造和科技制造更应重视。 5. 民生证券：准备由守转攻在过去经济活动边际走弱的2个月，实物消耗领域仍然具有韧性，具韧性的电力和能源成为了市场的压舱石，往后看，实物消耗中的弹性资产同样值得期待。推荐：一、上游资源股的产能价值重估：油、铜、铝、煤炭和黄金；二、围绕制造业活动，布局全球贸易新格局：船运（干散、油运、集运、船舶制造），电网设备；三、红利资产：实物消耗是韧性的核心，兼顾绝对低估值：电力，水务，燃气和银行。 6. 信达证券：后续可能还会是上游周期和出海较强 7月以后，可能会再次开启上涨，主要的催化可能来自经济数据、三中全会和地产政策对销售的影响。年初以来形成的表现占优的风格，主要是由于有产业Alpha，比如上游周期（产能的Alpha）、出海（海外需求强的Alpha）、金融公用事业（较少负面alpha，估值优势）。这种风格不会因为经济强弱而改变，后续可能还会是上游周期和出海较强。短期风格的扰动，主要是市场调整后期的强势股（红利）补跌，部分资金交易层面的高低切换（科创），风格出现扰动的时间大概率不超过1个月。 7. 兴业证券：大盘、龙头风格才刚刚开始高胜率时代，大盘龙头风格这一时代的贝塔似乎才刚刚开始。大盘龙头风格中，三高资产（高景气、高ROE、高股息）是全球共识性的三种选择。而“15%增速+3%股息率”作为三高资产的交集、大盘风格的增强，将成为时代的贝塔中的强有力的阿尔法。 8. 招商证券：情绪修复筑底反弹前期市场回调后，悲观情绪明显释放，未来随着改革预期升温以及业绩逐渐企稳，A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并展开反弹。风格方面，调整后继续关注高ROE高FCF质量龙头，以及科技科创龙头的双龙头策略。行业层面，重点关注中报业绩有望超预期的领域，出口窗口期机会、新质生产力方向、部分景气改善的消费领域。 9. 国君证券：股市触底企稳布局7月反弹市场定价隐含了多数投资者只看到了宏观风险暴露，但忽视了未来可能出现的积极变化。市场对负向因素计价充分，7月反弹聚焦改革预期与产业变化共振的科技蓝筹。配置上，中报有望超预期的领域：周期复苏的科技硬件、涨价资源品、以及出口链制造。宏观预期下修阶段性结束，反弹聚焦改革预期与产业变化共振的科技板块，低位布局稳健红利。 10. 中泰证券：下半年重要的做多“窗口” 基本面上，未来一个月是今年下半年重要的做多“窗口”。在4月底政治局会议明确要求政策“靠前发力”背景下，降息降准等货币政策，产业大基金，券商整合，三中全会前“强改革预期”等利好或均会较为密集的出炉。风险方面，三中全会窗口期金融监管风险或有限。地缘方面，未来一个月伴随德国副总理访华，中欧处于磋商协商的“风险空窗期”，短期风险或已充分释放。就市场资金行为而言，国内长线资金与产业资本是A股当前最重要的增量资金来源，也是决定短期市场板块相对表现的重要因素。上述资金的近期买入方向，并购重组等资本运作的重点方向（科创板企业）等来看，红利+科技都是后续最重要的方向。当前时间点，建议投资者可重点关注流动性与风险偏好改善相关的科技股布局机遇。科技股细分方面可关注：核心军工，半导体设备与AI硬件相关的消费电子等细分。半导体设备：在美国等科技限制进一步强化下，三中全会前后产业政策或将进一步显著发力。AI PC、手机硬件端：近期在GPT-4o实时交互，微软AI+PC，苹果M4芯片等一系列重磅产品发布后，可以直接在pc、手机本地运行的AI新生态已大幕拉开，或将带来新一轮消费电子换机热潮。
格隆汇2024-07-01
市场监管总局关于加快推动特种设备更新有关工作的通知
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淘汰类、限制类目录，依法淘汰一批不符合产业政策和安全标准要求的压力容器和压力管道，有序退出一批、改造提升一批安全风险高的压力容器和压力管道。配合燃气主管部门推动液化石油气充装站标准化更新建设，更新改造安全隐患较多的充装站内压力容器、压力管道，重点更新不符合《液化石油气钢瓶》（GB 5842—2023）的50公斤气液双相液化石油气钢瓶；鼓励更新未列入《液化石油气钢瓶》（GB 5842—2023）规格范围内的液化石油气钢瓶。（三）推动老旧电梯更新和既有住宅加装电梯。支持将依照《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588—2003）、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899—1997）及更早标准制造的在用电梯更新改造为符合现行法规标准的电梯。鼓励参照《提高在用电梯安全性的规范》（GB/T 24804—2023）、《电梯主要部件报废技术条件》（GB/T 31821—2015）等标准，对老旧住宅电梯或其部件实施更新或技术升级。支持既有住宅加装电梯，鼓励引入住宅领域专业电梯使用管理新模式，探索培育包含电梯使用管理、维护保养、自行检测等全包式服务的电梯使用管理经营主体，破解住宅电梯使用管理、维护保养市场短期博弈困境。（四）推动老旧客运索道更新。依法淘汰使用15年的抱索器和夹索器。支持景区内吊椅式索道更新为吊厢索道。支持累计运行时间达到4万小时或使用达到15年及以上的客运索道按照《客运索道重大修理的技术要求》（GB/T 34368—2017）等相关标准，对驱动迂回装置、索轮组、减速机、运载工具等重要部件进行拆解式检查，推进大修或更换工作。鼓励使用年限较长的客运索道开展设备更新换代和技术升级，提升索道运力、安全性能和乘坐舒适度。鼓励客运索道关键技术攻关和产业装备发展，进一步提升索道装备制造水平，提高设备安全可靠性。（五）推动大型游乐设施更新。依法淘汰达到设计使用期限、无继续使用价值的大型游乐设施整机或主要受力部件。督促不符合现行安全技术要求的悬崖秋千、滑索等设备加快整改，引导更新升级。支持长期服役特别是延期使用的过山车等高风险大型游乐设施更换车辆、承载系统、驱动制动装置或整机更新。支持将依据《游乐设施安全规范》（GB 8408—2008）及更早标准制造的在用大型游乐设施更新为符合现行法规标准的设备。督促制造单位严格规范延期设备安全评估行为，对设备进行全面拆卸检查、测试、试验并进行必要的修理更换，依法承担售后服务、技术指导、定期回访检查、风险提示、缺陷召回等质量安全责任。（六）推动起重机械和场（厂）内专用机动车辆更新。以冶金起重机、机械式停车设备以及高工作级别起重机械等为重点，有序推进设备及其重要零部件更新。支持对钢铁、冶金、水泥等行业环境恶劣场所使用的起重机械实施智能化改造。加大起重机械和场（厂）内专用机动车辆先进产品和技术推广力度，鼓励应用高强度钢和智能网联、集成传动、整体加工等技术，提升高可靠性、智能化、绿色化产品供给能力。三、保障措施（一）加强排查联动。依托特种设备使用登记数据，梳理特种设备使用年限，对发生过事故、安全隐患多的老旧设备予以标注，及时对淘汰、更新的特种设备办理使用登记注销、变更手续，并加强与相关部门的信息共享。积极配合发展改革、工业和信息化、生态环境、住房城乡建设、文化和旅游等部门，加快实施特种设备更新立项、审批等工作，推动本地区特种设备更新任务落地。（二）优化服务保障。鼓励使用单位约请生产单位、技术机构开展相关安全评估，对老旧设备提出合理化更新、改造或大修建议。严格实施特种设备监督检验，强化技术把关，保障更新设备质量安全；按照“安全、简化、便民、高效”的原则，优化办理流程，开辟绿色通道，提供便捷优质服务，促进特种设备更新稳妥推进。（三）完善法规标准。发挥法规标准的规范和引领作用，加快特种设备安全、质量、能耗、检验、检测等法规制修订，完善特种设备质量安全标准体系，以标准提升牵引设备更新，促进淘汰老化严重、运行故障多的超期服役设备或主要部件，及时消除风险隐患。（四）强化示范引领。按照政府引导、市场主导、企业自愿、有序实施的原则，充分发挥示范引领作用，鼓励使用单位积极争取相关支持政策，制定合理的更新改造升级计划，引导企业淘汰落后设备，推广使用特种设备先进产品和技术。市场监管总局 2024年6月20日（此件公开发布）
金融界2024-06-30

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