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开盘：三大股指集体低开教育及网约车概念股普遍走低

看好主题交易和超跌反弹方向。科技突破和产业政策成为主题交易重要线索，看好资金容纳度高且交易结构好，具备产业链纵深和催化剂持续性的主题方向。天风证券：把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产” 天风证券指出，把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产”。中短期看，消费风格超跌较多，一般在超跌回升时，前期超跌板块回升段弹性更大；长期来看，高股息超额反转条件或有两类：一是长期国债利率中枢不再下行，二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。国泰君安：电力系统灵活性有望提升 “算电协同”有望打开绿电消纳空间国泰君安表示，发改委等三部门近日联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。维持对电力行业“增持”评级，供需偏紧形势下的电改催化与长久期利率债的权益映射属性下，行业估值有望提升。需求侧管理有望加强，电力系统灵活性有望提升。“算电协同”有望打开绿电消纳空间，绿电环境溢价逐步凸显。（1）火电：优选具备煤电一体化、多元化发展等特征的优质稳定类资产，（2）水电：把握大水电价值属性，（3）核电：远期成长空间打开，长期隐含回报率值得关注，（4）新能源：精选内生高成长个股。中金公司：到2030年，液氢储运设备的市场规模有望达到80亿元以上中金公司认为，随着现有绿氢规划产能的投放，绿氢的储运问题将逐渐成为困扰行业的重要瓶颈，并由此带来氢储运产业链机遇。相比管道和气态运氢等方式，发展液氢储运可能是中期较为现实的运氢降本路径，发展潜力可能被低估。预计到2030年国内液氢产能有望达到37万吨/年，液氢储运设备的市场规模有望达到80亿元以上。

金融界2024-08-08

华鑫证券：给予神农集团买入评级

行业疫病风险；自然灾害和极端天气风险；产业政策变化风险；猪价上涨不及预期；饲料及原料市场行情波动风险；宏观经济波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券高一岑研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.35%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.78亿，根据现价换算的预测PE为67.64。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为45.04。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-08-07

中国银河：给予雷特科技买入评级，目标价位19.44元

荐”评级。　　风险提示：海内外智能照明产业政策存在不确定性的风险；国内智能照明招标节奏放缓的风险；智能照明行业竞争加剧的风险；智能照明行业技术变革加快的风险；产能扩张不及预期的风险。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-08-06

PMI指数回落，市场或将“新质生产力”作为主题投资方向，科创100指数ETF(588030)午后延续强势

来源，如低空经济、人工智能等，主要关注产业政策、科技发展进程。需要注意的是，党的二十届三中全会要求“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”，不同于以往发展战略性新兴产业出现的全国同质化、竞争性扩张，本轮发展更强调“因地制宜”，金融市场则处于“IPO逆周期调节、一级市场相应收缩”的背景之下，因此预计更利好于有投资、并购能力的成长头部企业。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。资料显示，科创100指数成分股囊括了众多“高精尖”科技企业，尤其是在人工智能、生物科技、新能源、云计算等新质生产力领域，具备较高的成长潜力，蕴含广阔的投资机遇。截至2024年7月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为惠泰医疗(688617)、九号公司(689009)、百济神州(688235)、思特威(688213)、恒玄科技(688608)、艾力斯(688578)、芯源微(688037)、珠海冠宇(688772)、爱博医疗(688050)、纳芯微(688052)，前十大权重股合计占比24.69%。科创100指数ETF(588030)，场外联接(A类：019857；C类：019858)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-06

中证2000ETF增强(159556)走高涨超2%，部分优质中小盘股有望迎来一波反弹！

稳回升，叠加三中全会和7月政治局会议的产业政策驱动，中短期IC和IM或相对大盘价值偏优。国泰君安认为，小盘风险偏好已在修复过程中，活跃度改善将催化市场表现，考虑到市场仍处于存量资金博弈状态，主题轮动或加速。随着风险偏好的逐渐提升，后市小盘股有望出现由估值修复带来的超跌反弹，建议关注由业绩改善催化的主题。中证2000ETF增强紧密跟踪中证2000指数，中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列，反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证2000指数(932000)前十大权重股分别为大众交通(600611)、中信海直(000099)、佐力药业(300181)、东湖高新(600133)、华钰矿业(601020)、东睦股份(600114)、高新兴(300098)、软控股份(002073)、花园生物(300401)、金龙汽车(600686)，前十大权重股合计占比2.15%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-06

彭博：中国拒绝IMF提出的政府出资“救楼市”、意味着什么？

长放缓。该基金还呼吁中国减少过度使用产业政策，因为该基金认为这些政策可能会产生巨大的贸易溢出效应。据国际货币基金组织统计，2009 年至 2022 年，中国已实施约 5,400 项补贴，占二十国集团所有经济体实施补贴措施总数的三分之二。国际货币基金组织估计，中国补贴产品的出口额比非补贴产品高出 1%。 Zhang Zhengxin的声明表示，北京方面对这些建议的回应是，电动汽车等新兴产业的崛起是由企业创新而不是补贴推动的。

埃尔瓦2024-08-02

商务部：尽快印发进一步做好汽车、家电以旧换新工作通知

缘政治紧张局势、贸易限制措施增多，各国产业政策竞争加剧，可能产生较大负面影响。世贸组织最新监测显示，成员所采取的进口限制措施显著增多，2024年已生效措施预计影响2.3万亿美元进口，占全球进口总额的9.7%，为2020年以来的最高水平。实现全年外贸质升量稳目标，关键还要在下半年继续发力。我们将用好多双边机制帮助企业积极应对不合理贸易限制，支持更多企业依托广交会等平台开拓国际市场，努力营造稳定、可预期的贸易政策环境，加力培育外贸新动能，提升外贸综合竞争力。同时，继续深化与贸易伙伴的互利合作，共同维护全球产业链供应链的稳定畅通。商务部：力争到2030年将我国与自贸伙伴的贸易额占外贸总额比例提高到40%左右李詠箑表示，将继续根据CPTPP加入程序，在前期与全体成员交流基础上，进一步开展双边磋商，持续推进加入进程。我们争取尽早结束中国—东盟自贸区3.0版，以及与洪都拉斯、萨尔瓦多、新西兰等自贸协定谈判或升级谈判。加大力度推动中日韩自贸区以及与海合会、挪威、瑞士、孟加拉国等自贸合作，与更多有意愿的国家和地区商签自贸协定，力争到2030年将我国与自贸伙伴的贸易额占外贸总额比例提高到40%左右。商务部：将在新商签的自贸协定中进一步提升货物贸易开放水平李詠箑表示，将在新商签的自贸协定中进一步提升货物贸易开放水平，推动更多产品纳入零关税清单，以负面清单方式推动服务贸易和投资的谈判，并且推动在电信、医疗、旅游等重点领域进一步扩大开放。也要在未来的自贸协定中积极纳入数字经济、绿色经济、知识产权、标准认证等领域高水平经贸规则，通过高水平对外开放助力构建新发展格局，与自贸伙伴实现互利共赢。商务部：主动对接国际高标准经贸规则进一步推进产权保护、产业补贴、环境保护、劳动保护、政府采购、电子商务、金融等领域改革李詠箑表示，将进一步会同相关部门，按照三中全会要求主动对接国际高标准经贸规则，进一步推进产权保护、产业补贴、环境保护、劳动保护、政府采购、电子商务、金融等领域改革，同时加大先行先试力度，及时总结推广成功经验，助力更好地实现规则、规制、管理、标准相通相融，推动形成高水平开放与深层次改革的相互支撑、相互促进的良好局面。商务部：鼓励跨境电商平台拓展商品的品类和服务功能商务部对外贸易司司长李兴乾今日在国新办新闻发布会上表示，将深化国际合作，积极参与国际多双边谈判，利用双边经贸联委会、贸易畅通工作组这些沟通机制，推介我国跨境电商发展的经验、做法、成效。大力发展“丝路电商”，支持跨境电商综试区、行业与企业等各个层面都来积极开展国际交流与合作。我们鼓励跨境电商平台拓展商品的品类和服务功能，既要支持主要面向C端的消费品电商平台健康发展，也支持主要面向B端的工业装备、半成品、零部件电商平台创新发展。商务部：正在研究制定实施自贸试验区提升战略的综合性文件商务部外国投资管理司司长朱冰今日在国新办新闻发布会上表示，加强整体谋划和系统集成，提升改革开放综合试验平台功能。我们将围绕深入实施自贸试验区提升战略，进一步加强改革的系统性、整体性、协同性。目前，正在研究制定实施自贸试验区提升战略的综合性文件，将集中推出一批引领性、集成性改革举措，为全面深化改革探索更多可复制可推广的成功经验。商务部：将支持各自贸试验区进一步深化差别化探索朱冰表示，将加强全产业链集成创新，提升新质生产力发展动能。我们将支持各自贸试验区进一步深化差别化探索，充分发挥产业基础好、集聚度高、创新力强的优势，围绕大宗商品、生物医药、装备制造、海洋经济等重点领域，推动全产业链创新发展，争取在发展新质生产力方面形成更多制度化的创新成果。商务部：将深入研究依托自贸试验区进一步扩大商品市场、服务市场、资本市场等对外开放朱冰表示，深入对接国际高标准经贸规则，提升制度型开放水平。在规则对接方面，我们将做好自贸试验区对接国际高标准经贸规则试点的落地实施、总结评估和复制推广工作，推动在更大范围释放政策红利。同时，加强规则的前瞻性研究，在产权保护、环境、政府采购、电子商务、金融等领域开展新的试点试验，实现规则、规制、管理、标准的相通相容。在重点领域开放方面，我们将深入研究依托自贸试验区，进一步扩大商品市场、服务市场、资本市场等对外开放，以外商投资准入和跨境服务贸易两张负面清单为重要工作抓手，推动相关服务领域的率先开放。商务部：支持地方自主提升以旧换新能力指导地方及时完善配套措施商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋今日在国新办新闻发布会上表示，支持地方自主提升以旧换新能力，指导地方及时完善配套措施，做好组织实施工作，进一步优化补贴的审核、资金拨付，审核上提速、服务上提质，打通申领补贴的“最后一公里”，尽量缩短消费者从提出申请到拿到补贴资金的时间。我们落实好促进二手车便利销售、在线办理汽车注销登记、再生物资回收企业“反向开票”等，这些都是为了落实以旧换新的一些配套措施，畅通以旧换新的“静脉循环”，持续完善再生资源的回收体系，让消费者处理废旧物资更加便捷。商务部：将推动出台促进服务消费高质量发展的综合性文件推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放徐兴锋表示，当前，消费者越来越看重精神上的愉悦、身心上的健康，服务消费也是下一步消费扩容升级的重要举措。我们将推动出台促进服务消费高质量发展的综合性文件，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，支持文旅、养老、育幼、家政等消费，满足居民服务消费的需求。商务部：壮大新型消费打造消费新的增长点徐兴锋表示，壮大新型消费，打造消费新的增长点。从长远考虑，要培育消费新的增长点，新技术、新业态、新模式，也催生了数字消费、绿色消费、健康消费等新兴消费，这些都是消费领域一些新的空间，我们将发展数字消费，深入实施数字消费提升行动，举办“数商兴农庆丰收”“丝路云品电商节”活动。绿色消费，持续推进新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡。我们还要拓展智能消费，“人工智能+消费”应用场景，扩大智能家居、手机、可穿戴设备等智能消费。促进健康消费，持续开展健康消费系列活动，健康消费进万家。商务部：要做好前后政策衔接会同相关部门尽快印发进一步做好汽车、家电以旧换新工作通知徐兴锋表示，支持政策作了调整，提高了支持幅度，扩大了支持品类，我们要做好前后政策衔接，我们会同相关部门尽快印发进一步做好汽车、家电以旧换新工作通知，出台家装厨卫“焕新”的工作指引，电动自行车以旧换新实施方案等。汽车以旧换新政策还要溯及过往，过去享受1万元补贴的、已经享受到的也要按照2万元的标准补齐，不能让早消费的消费者吃亏，这也是政策衔接的一个体现。商务部：要加快国际消费中心城市的培育徐兴锋表示，要加快国际消费中心城市的培育，以它为试点减少消费的限制性措施，把首发经济落到实处，提升城市商业能级。不断健全农村流通体系，进一步释放乡村消费潜力。

金融界2024-08-02

下任总统将面临“阴影”！美国前财长警告美元前景、及早清理烂摊子

保尔森说。“民主制度有很多优势，但执行产业政策不是其中之一，”他说，这与威权政府不同。“我们拥有的是这些充满活力的企业。” 盖特纳说，鼓励创新是一个“难以通过金钱、监管和约束的蛮力解决的挑战”。在中国，当局倡导政府支持先进制造业，将补贴投入半导体和其他部门。然而，盖特纳并没有完全拒绝工业政策，表示这“取决于那些职位上的人所做的判断质量。这是一件难以做对的事情。” 这两位前财政部长是阿斯彭经济战略小组的共同主席，该小组本周正在举办一个论坛，讨论“加强美国的经济活力。” 他们重申了去年的信息，即需要解决财政问题。上个月，国会预算办公室预测，即使经济增长稳固、失业率历史低位，联邦赤字占国内生产总值的比例今年将扩大。根据CBO的数据，预计到2034年，赤字将等于或超过5.5%，这是自至少1930年以来未见的情况。 “我们拖得越久，清理这个烂摊子的成本就会越高——而且越危险，直到它扼杀我们，”保尔森说，“如果我们现在就开始努力，有很多事情可以做。我们需要收入，需要税收，然后我们需要削减开支。” 盖特纳表示，对长期财政挑战的“负责任、明智的判断”将是维持美元全球地位的关键之一。他还提到了货币政策和通胀、制裁使用和贸易政策的决定。 “因此，美元是美国的一大优势，”盖特纳说，“但这不是一个保证。你必须继续努力赢得它。”

风起2024-07-31

若特朗普当选，将给资本市场带来哪些影响？

以发现，2012-2018年经济政策和产业政策的逻辑基本延续过去30年全球化时代下“凯恩斯”与西方经济学的逻辑：总量政策上，延续以GDP增速为中心，每当经济遇到下行，往往诉诸于财政、货币与地产等的强刺激，如：2014年底开始的连续宽松，2016年棚改货币化与地产去库存等；产业政策上，延续重视第三产业，特别是现代服务业发展的基调，2012年-2018年移动支付、滴滴打车等互联网行业均在政策支持下，打破“既得利益的藩篱”，获得跨越式发展。但2018年至今，经济政策和产业政策则完全改变了西方经济学的特征，而是围绕“国家安全”为核心，重构整体经济思路：总量上，对于传统需求侧的强刺激政策始终保持较强的定力，即便遇到疫情、地产明显下行的压力依然保持定力不变，少数的财政支出超预期的情形，如：2019年2万亿减税降费也是定向支持制造业，而非传统的地产、基建、消费。产业政策方面，将主要资源集中于以高科技、高端制造为代表的军民两用类型的“新质生产力”，包括：硬科技、国产替代、“卡脖子”、设备更新改造，以及能源、粮食、原材料等方面的“供应链安全”，这带来我国制造业增加值占全球比重的进一步显著提升：从2004年的8%，现在提高到了31%。由于制造业是军工及国家安全的基础，过去十年来，我国海军、空军等实力亦取得跨越式发展，使得在太平洋等关键地缘领域上的大国间“硬实力”对比向着明显朝着有利于中方的方向演进。相应地，对于与上述国家安全与“硬实力”关联度较小，乃至会分散社会资源向制造业与实体经济集中的相关行业，如：地产、金融、教培、游戏等，则采取了持续“强监管”的态度，避免资金“脱实向虚”。特朗普在此前任期中，于2018年对华加征超额关税，导致中美贸易摩擦显著“螺旋式”升级，这种“螺旋式”升级进而不断削减其背后的中美互信与地缘安全基础，是促成上述国内经济政策方向性变化的重要原因——管理层从2019年3月领导在中央党校中青年干部培训班开班式讲话开始，不断强调“百年未有之大变局”，“在前进道路上我们面临的风险考验只会越来越复杂，甚至会遇到难以想象的惊涛骇浪”。考虑到前文分析中所强调的，特朗普如果再度当选，其对全球地缘秩序的“破坏性”或将显著超过第一任期，这也意味着，为了应对国际地缘动荡进一步加剧的挑战，国内经济向着更加注重安全方向转型的迫切性进一步提升：这也是刚刚结束的二十届三中全会《决定》中将以高端制造为代表的新质生产力与高质量发展作为“全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，明确在科技领域“赋予科学家更大技术路线决定权、更大经费支配权、更大资源调度权”，并特别指出“完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，建设国家战略腹地和关键产业备份。加快完善国家储备体系”，而对市场关注的地产、消费、传统基建等需求侧刺激则持续保持定力超预期的特点。最后，就对特朗普再度当选对我国出口的结构性影响而言，虽然大幅加征关税或将使得我国出口整体承受一定的压力，但也要看到，对于我国出口链当中的相当一部分细分，即：与全球军工及制造业扩张密切相关的工程机械、电力设备及无人机等军民两用等行业，即便特朗普加征高额关税，这些细分领域受到的影响也相对有限。本质上看，特朗普旨在推动美国优先的制造业回流，以及带来的全球地缘强动荡下，各国不安全感的显著加剧，都将促使包括欧美在内的全球主要经济体全力加大对军工及相关的制造业的投资，今年以来，德国、法国、英国均以明确表示要加速向“战时经济”“转轨”。然而，制造业的扩张绝非易事，近 20 多年的“全球化”带来的制造业“空心化”以及背后的配套产业链、电力、电网等基础设施等缺失，使得这一过程至少是 3-5 年左右的中期趋势，且紧迫程度日趋增加。这一趋势的紧迫性将使得制造业产业重构中需要的工程机械，比如挖掘机、重卡、叉车，制造业基础设施建设中所需要的电表等电力设备及地缘动荡中快速增加的军民两用消耗品，如：无人机等的景气度大幅提升，且关税对买家购买意愿影响整体较小。风险提示：全球流动性超预期收紧，国内产业政策落地不及预期，美国大选前的“黑天鹅”事件影响，全球地缘动荡预期超预期升温。来源：微信公众号 lixunlei0722 作者：中泰策略负责人：徐驰执业证书编号：S0740519080003 中泰策略分析师：张文宇执业证书编号：S0740520120003 “李迅雷宏观视角” 来源：加美财经

加美财经2024-07-30

家电以旧换新提档升级苏宁易购领涨

化零售服务商战略，借助宏观“以旧换新”产业政策机遇，加快推动重点业务落地。上半年公司预计归属上市公司股东的净利润基本实现盈亏平衡，其中二季度公司归属于上市公司股东的净利润预计盈利0.47亿元至1.42亿元。 “经营造血能力拐点向上，叠加政策利好加持，苏宁易购的市场信心将加速重塑。作为国内家电消费的主要阵地，苏宁易购拥有完善的以旧换新体系，且能够联合生态企业在国家政策基础上提供额外补贴，形成更深入持久的换新影响力，有望在本轮政策周期中持续受益。” 市场分析人士认为，本轮以旧换新是以拉动内需为目标导向的政策，因此可对本轮政策以及潜在补充政策的综合落地效果更积极乐观。“当前，苏宁易购所处的家电赛道普遍处于估值底部，补贴落地有望带来内销的可观增长，参考可比公司估值情况、考虑苏宁易购基本面实质性改善，其估值将进一步回归合理区间。若下半年持续保持稳健盈利，或有望在年内实现资本市场形象的根本扭转。”

证券之星2024-07-29

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