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两部门:鼓励加大数据基础设施和人工智能基础设施建设,引导社会资本加大对电子信息制造业投入
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。 坚持继承巩固与创新发展相结合。优化
产业政策
环境,巩固已有产业规模,推进产业国内梯度转移,稳住外贸基本盘。深入实施创新驱动发展战略,培育壮大新兴领域热点,推动产业高端化智能化绿色化发展。 坚持立足自身与国际合作相结合。统筹国内和国际两个循环,以更高水平的开放深度嵌入全球电子信息制造业分工体系,保持对全球企业、资源的强大吸引力。立足自身资源,加强基础前瞻领域技术研究,推动产业高质量发展。 二、主要目标 2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右,电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年,我国手机市场5G手机出货量占比超过85%,75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%,太阳能电池产量超过450吉瓦,高端产品供给能力进一步提升,新增长点不断涌现;产业结构持续优化,产业集群建设不断推进,形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。 三、工作举措 (一)坚定实施扩大内需战略,激发市场潜力 1.促进传统领域消费升级。依托技术和产品形态创新提振手机、电脑、电视等传统电子消费,不断释放国内市场需求。推动手机品牌高端化升级,培育壮大折叠屏手机产业生态,从优化成本、改善技术、加大适配等角度促进折叠屏手机生态成熟。以智能化、信息化手段服务全民体育健身需求,宣传推广智能体育典型案例。积极应对人口老龄化加速问题,做好智慧健康养老产业发展引导规范工作,发布智慧健康养老产品和服务推广目录,开展智慧健康养老应用试点示范,持续提高试点示范工作规范化体系化水平。 2.培育壮大新增长点。 虚拟现实。落实《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》,紧抓战略窗口期,提升虚拟现实产业核心技术创新能力,推动虚拟现实智能终端产品不断丰富。深化虚拟现实与工业生产、文化旅游、融合媒体等行业领域有机融合,开展虚拟现实典型应用案例征集和产业对接活动,推动虚拟现实产业走深走实。 视听产业。研究制定新一轮支持视听产业发展的接续政策,加快培育视听消费新增长点,促进车载视听、商用显示等新兴领域高质量发展,加快培育OLED TV、Mini LED、8K、75英寸及以上高端显示整机产品消费需求,引领彩色电视机新型技术发展,提升盈利水平。 先进计算。推动先进计算产业发展和行业应用,开展先进计算在工业、城市管理等领域应用案例征集和应用对接,举办先进计算技术创新大赛等活动,加快先进技术和产品落地应用。鼓励加大数据基础设施和人工智能基础设施建设,满足人工智能、大模型应用需求。 北斗应用。落实《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》,增强北斗产业供给能力,打造大众消费领域北斗应用示范场景,提高北斗应用普及率,推动北斗产业化、市场化、规模化发展。 新型显示。面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域,推动AMOLED、Micro-LED、3D显示、激光显示等扩大应用,支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用。 智能光伏。深入实施《智能光伏产业创新发展行动计划(2021—2025年)》,推动“智能光伏+储能”在工业、农业、建筑、交通及新能源汽车等领域创新应用,发布第四批智能光伏试点示范名单。 (二)加大投资改造力度,推动高端化绿色化智能化发展 1.支持重大项目建设。充分调动各类基金和社会资本积极性,进一步拓展有效投资空间,有序推动集成电路、新型显示、通讯设备、智能硬件、锂离子电池等重点领域重大项目开工建设,加强能源资源、用工用地等生产要素保障,积极吸引各方资源,提升有效产能供给能力,力争早投产、早见效,带动全行业投资稳步增长。 2.推动产业逆周期升级改造。加快产业转型升级向高质量发展迈进,鼓励企业开展逆周期投资,增强产业竞争力。支持企业加快产线技术改造升级力度,依法依规淘汰落后产能,提升中高端产品比重。 3.促进绿色制造和智能化升级。鼓励建设电子信息制造业绿色工厂,按照《电子信息制造业绿色工厂评价导则》开展绿色工厂评价,推进产业资源利用循环化,大力开发推广具备能源高效利用、污染减量化、废弃物资源化利用和无害化处理等功能的工艺技术和设备。面向碳达峰碳中和,推动光伏产业智能转型升级,支持智能光伏关键技术突破、产品创新应用、公共服务平台建设。推动LED产业升级发展,促进健康照明产品等扩大应用。 (三)稳住外贸基本盘,提升行业开放合作水平 1.稳定出口市场。引导电子整机行业优化出口产品结构,提升高附加值产品出口比例,打造品牌国际竞争力。鼓励支持企业积极参加国际展览展示活动,引导企业抓住数字贸易机遇,持续推动出口企业开展跨境电商业务,深挖线上线下国际市场潜力。会同有关部门和重点省市助力企业用足出口退税政策,提高进出境物流效率,推动物流要素高效整合。 2.积极开展国际交流合作。坚持扩大开放、合作共赢,持续优化外资营商环境,鼓励外资企业在我国扩大电子信息领域投资。在集成电路、新型显示、智慧健康养老、超高清视频、北斗应用等领域建立与有关国家(地区)间常态化交流合作机制。贯彻落实“一带一路”倡议,利用光伏、锂电等产业外向型发展优势和全球能源革命机遇,开展双边及多边交流,推动国际产能和应用合作进程。 (四)深化供给侧结构性改革,提升行业供给水平 1.提升创新发展水平。加快信息技术领域关键核心技术创新和迭代应用,加强Micro-LED、印刷显示等前瞻性产业布局。面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G通信、智能网联汽车等重点领域,推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关,研究建立电子材料产业创新公共服务平台,发挥好集成电路材料生产应用示范平台、国家新材料测试评价平台电子材料行业中心等公共服务功能。推动能源电子产业创新发展,实施《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,加快太阳能光伏、新型储能产品、重点终端应用、关键信息技术融合创新发展。 2.全面提升供给能力。落实《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》及各项细则,落实集成电路企业增值税加计抵减政策,协调解决企业在享受优惠政策中的问题。着力提升芯片供给能力,积极协调芯片企业与应用企业的对接交流。面向数字经济等发展需求,优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平,增强材料、设备及零配件等配套能力。统筹资源加大锂电、钠电、储能等产业支持力度,加快关键材料设备、工艺薄弱环节突破,保障高质量锂电、储能产品供给。 (五)保持产业链供应链顺畅,打造协同发展产业生态体系 1.提升产业链现代化水平。聚焦集成电路、新型显示、服务器、光伏等领域,推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链,促进产业链上中下游融通创新、贯通发展,全面提升产业链供应链稳定性。落实《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》,促进光伏、锂电产业链上下游加强对接、协同发展,建设统一大市场。 2.推动大中小企业融通发展。支持龙头企业做大做强,持续发挥引领支撑效应。鼓励龙头骨干企业围绕主营业务方向,与创新型中小微企业、高等院校、科研机构和各类创客群体有机结合、形成规模。围绕产业上下游及存在共性技术的相关领域,培育和吸引一批专注细分市场、丰富产业链体系的优势企业。进一步加快培育电子信息制造业专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业和中小企业特色产业集群,鼓励地方对符合条件的企业和集群给予支持。 3.优化产业布局。发挥“链主”企业作用,优化产业链资源配置,培育一批有国际竞争力的先进制造业集群。鼓励产业优化重组,合理开展企业并购重组、海外并购等,推动市场有序竞争。支持优势电子整机制造地区建立重点电子整机及上游供应链企业名单,做好服务保障工作。落实《关于促进制造业有序转移的指导意见》和《制造业转移发展指导目录(2022年本)》,通过举办1+N产业转移对接活动,鼓励企业优先向中西部地区梯次转移。 (六)优化完善
产业政策
环境,促进产业经济平稳运行 1.推动标准制修订工作。持续做好电子信息技术标准工作,强化先进技术和标准融合,以高标准助力高技术创新。梳理基础电子元器件、半导体器件、光电子器件、电子材料、新型显示、集成电路、智慧家庭、虚拟现实等标准体系,加快重点标准制定和已发布标准落地实施。加强《电能存储系统用锂蓄电池组安全要求》等强制性标准宣贯实施。优化智能电视用户收视体验相关标准制定。深度参与全球电子信息领域标准化活动,推动中国标准“走出去”。 2.加大财政金融支持力度。落实高新技术企业税收优惠、研发费用加计扣除、股权奖励递延纳税等政策,减轻企业负担,激励企业加大研发投入。用好首台(套)、首批次政策,推动电子装备、电子材料示范应用。引导社会资本加大对电子信息制造业投入,支持符合条件的企业用好在境内外上市融资、发行各类债券等融资工具。推动各地高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板,提升多层次资本市场服务专精特新中小企业水平。组织各地开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动,制定精准匹配链上中小微企业融资需求的系统性解决方案。 3.强化科技人才支撑。紧跟信息技术发展前沿,支持建立产学密切结合的专业技能人才培养模式,鼓励企业与高校开展订单式人才培养、现代学徒制试点计划。加快自主培养人才队伍,支持重点高校开展“集成电路科学与工程”一级学科和集成电路学院建设,扩大招生和专项培养规模。营造促进人才发展的良好环境,搭建企业家、各类专业人才交流平台,营造人才吸引及留驻的良好氛围。 四、保障措施 (一)加强组织保障。各地有关部门要结合实际,完善有关政策配套措施,稳住重点领域、重点企业发展,构建各具特色、优势互补的行业增长引擎,力争达到预期目标。各地工业和信息化主管部门、有关全国性行业协会于每年11月底分别报送本地区、本行业稳增长工作措施进展情况。 (二)完善统筹协调。各有关行业协会、学会、商会等行业组织要积极搭建交流展示平台,定期发布行业运行情况,及时反映并帮助企业纾困解难。各有关高校、科研院所要及时研判国内外形势对本行业本领域的影响,强化预期管理,共同为电子信息制造业稳增长工作建言献策、出力出智。 (三)强化运行调度。建立电子信息制造业重点省市、行业协会运行调度机制,加强重点地区、重要领域、主要企业运行监测。每季度组织召开行业运行座谈会,对苗头性、倾向性、潜在性问题进行预警分析,做好政策储备。每季度开展稳增长专题调研,动态掌握行业发展趋势,协调解决实际困难。及时推广地方经验做法。 (四)营造良好氛围。开展多种形式宣讲培训和政策解读。利用世界超高清视频产业发展大会、世界集成电路大会、世界显示产业大会、世界计算大会、世界VR产业大会等国际性会议契机,加强产学研用深入交流,凝聚行业发展共识,形成共同推动行业发展良好氛围。
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金融界
2023-09-05
政策催化叠加AI赋能,信创领域业绩获将改善,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)正在发售中
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他行业,预示着信创产品的广泛应用。信创
产业政策
的频繁出台,对市场情绪的积极影响有望在未来继续显现。 招商证券认为,海外微软、Google、Salesforce、Adobe等大型厂商的AI应用持续定价落地中,AIGC对产品的价值量及业绩空间提升显著。近期数据要素政策频繁发布,《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等数据要素顶层政策出台与国家数据局等组织机构设立同步推进,数据要素行业发展有望提速。此外信创招标加速推进,推动信创产业发展。在AIGC、数据要素及信创三条主线推动下,相关行业下半年业绩或将迎来反转。 信创ETF指数(159540),发售时间:2023年9月1日至2023年9月14日。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-09-04
中国低调成立一个“神秘”机构!港媒:事关各部委高层管理 美国技术禁令下坚持“高度保密”
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开始。中国后来收回了这些目标,试图符合
产业政策
的国际规范,尽管很少有人相信该政策本身已不复存在。 “媒体的过度炒作导致美国的过度解读,”大连理工大学教授、科学政策专家Sun Yutao说道。他提到,中国对敏感科技领域的决策机构保持低调是合理的,并指出中国“越来越担心间谍活动”。 中国确立了成为科技强国的目标,根据2021年发布的发展规划,中国旨在应对“复杂国际环境”带来的挑战,在人工智能(AI)、量子信息、集成电路、脑科学以及深空、深地、深空等领域实施战略科学计划。该计划涵盖到2035年,还承诺深化科技管理改革,完善治理。 根据3月份宣布的改革措施,中国科技委将从科技部手中接管国家科技发展的战略规划和政策制定工作,而科技部将被降级为科技委的行政职责。 一位熟悉科学政策制定的消息人士表示,新委员会甚至可能会监督军队的科技部门,或者是强大的中央军事委员会下的科学技术委员会(STC)。 “这事关各部委的高层管理,甚至连军方的科技委员会也可能要受其管理,”该消息人士表示。 中国国家科技委员会是2016年大规模军事改革期间设立的机构之一,负责军队科技和科技发展,并实施军民融合战略,旨在将军队的科技优势与民间科技优势相融合。 然而,华盛顿智库战略与国际研究中心瓦德瓦尼人工智能和先进技术中心的高级研究员Michael Frank表示,实现高度保密可能很困难。“对委员会的会议记录保密很容易,但要对国家研究人员、实验室、大学、公司和投资者的行为保密要困难得多,”他说。 他进一步提到:“这并不是说该委员会将公布其每一项审议和行动,而是说它的运作可能会像中国其他部门一样,可能是未公开的内部目标。”
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颜辞
1评论
2023-09-04
中金:美国制造业库存周期或将开启
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认为随着正常库存周期调整到位、拜登政府
产业政策
的刺激效应扩散、房地产销售投资企稳,美国制造业活动有望复苏,为新的库存周期的开启打开大门。我们预计美国制造业最快或于今年第四季度开启新一轮补库存。
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金融界
2023-09-04
金色早报 | 美SEC指控夏威夷男子实施虚假加密货币拉高抛售计划
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认为随着正常库存周期调整到位、拜登政府
产业政策
的刺激效应扩散、房地产销售投资企稳,美国制造业活动有望复苏,为新的库存周期的开启打开大门。我们预计美国制造业最快或于今年第四季度开启新一轮补库存。(金十数据APP) 金色百科 ▌交易输出 交易输出(TxOut)是交易中的输出,交易输出中包含两个字段:1.输出值字段:用于传输0或更多聪;2.公钥脚本:用于确定这些聪需在满足什么条件的情况下才可花费。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-04
厦门钨业收定增问询函:要求说明此次募投项目必要性 是否新增构成重大不利影响的同业竞争
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厦门钨业公告,公司收到问询函要求结合
产业政策
、市场需求、客户发展情况说明本次募投项目的必要性;分析本次募集资金规模的合理性;说明对于本次募投项目是否新增构成重大不利影响的同业竞争;说明本次募投项目的实施是否严重影响上市公司生产经营的独立性。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2023-09-03
深度:随着中国经济放缓,美国和西方盟国看到了机遇和风险
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德·迪皮波说,这些问题不会妨碍中国为其
产业政策
买单,"但很可能会降低这些政策的效果"。 人们也越来越怀疑曾经被认为是确定无疑的事情: 中国经济有朝一日将超越美国,成为世界第一大经济体。 彭博经济公司的分析显示,在美元走强的助推下,美国经济最近成功拉开了与中国的差距,而且这一趋势似乎有可能继续下去。迪皮波在上个月的一份报告中写道:"成功可以自我强化。" 尽管如此,美国、欧洲和日本的官员们仍坚持认为,在他们面临自身挑战并担心中国需求疲软对全球经济和本国企业造成影响的时候,不能沾沾自喜。 有迹象表明,这种情绪转变也开始影响西方国家的政策,尽管官员们坚称他们还不认为有必要改变路线。 拜登政府在 8 月份公布了对外投资限制措施,但这些措施相对薄弱,而且范围狭窄。这部分是美国投资者游说的结果。一位政府官员私下表示,白宫刻意压低了限制措施的力度,部分原因是白宫认为中国自身日益严重的敌视政策和经济紧张局势,对投资的抑制作用比美国的任何限制措施都要好。 华盛顿和欧洲各国首都的官员坚持认为,中国经济放缓,证明了西方在疫情过后为减少对这个出口大国的依赖,以及重新审视本国贸易、投资和
产业政策
所做努力的效果。 虽然 "去风险 "运动由美国主导,但七国集团对此基本上是持一致意见的。 官员们还表示,在许多战略领域,中国仍然是一个巨大的挑战,而且在未来许多年都可能如此。这就意味着,他们将加大力度,用自己强化的
产业政策
来支持替代供应链。 珍妮弗·哈里斯在今年年初之前一直在拜登的国家安全委员会任职,多年来一直倡导美国采取更强硬的贸易和工业政策。她说:"有两件事是真实的,首先,中国会未富先老。但这并不能抹杀同样重要的第二个因素,中国政府针对某些战略产业制定的
产业政策
,如电动汽车。" 华盛顿政府内外的其他思想家认为,中国经济放缓,是中国政府不愿进行重大改革和降低国有部门重要性的结果。 曾长期担任美国高级贸易谈判代表、现任亚洲协会政策研究所副所长的温迪·卡特勒说:"我们看到的是一个乐观的美国,坦率地说,中国也面临着一系列经济问题的冲击。尽管如此,美国不应该在这里得意忘形。这可能会削弱竞争,但中国是一个强大的经济对手。" 事实上,中国继续深化与全球南部经济体的联系,有意加入金砖国家集团的国家名单,就是中国在新兴市场中影响力不断扩大的最新例证。 然而,长期以来,中国对自己独裁模式的宣传,一直建立在经济崛起和增长的基础上。现在看来,这种模式至少已经伤痕累累,吸引力正在减弱。 中国经济增长放缓,意味着对大宗商品和其他进口商品的需求减少,可能导致中国在非洲等地的地缘政治投资和影响力下降。 这也意味着中国作为富裕世界经济伙伴的影响力减弱。一些美国官员认为,经济放缓有助于他们说服有时持怀疑态度的欧洲和其他盟国远离中国。 支持这一观点的证据并不缺乏。 法国知名智库战略研究基金会研究员安托万·邦达兹说,中国经济结构性放缓的后果是,欧洲企业正选择撤出,或将新的赌注押在印度或东南亚。邦达兹说:"欧洲正在远离中国。" 作为新战略的一部分,德国努力使其经济关系多样化,远离中国,这部分原因也是由于中国的经济放缓。 8月28日,德国新任驻华盛顿大使安德烈亚斯·米凯利斯在战略与国际研究中心智囊团的一次活动上说:"中国经济的增长速度已不如从前,中国市场 "不像以前那么有吸引力了"。 与此同时,意大利也看到了机会。 一项将于10月公布的新外交政策,倡议旨在扩大意大利在非洲的合作伙伴关系,并在非洲大陆向欧洲的能源流动中发挥更大作用。熟悉罗马想法的人士认为,中国经济增长放缓,加上俄罗斯因乌克兰战争而分心,这只会让意大利受益。 这个计划以意大利能源公司埃尼集团(ENI)创始人恩里科·马泰的名字命名,被称为“马泰计划”(Mattei Plan)。 意大利最近通过了一项法律,允许政府行使特殊的 "黄金份额 "权力,阻止包括人工智能、半导体和能源在内的战略领域的技术转让,所有这些都被视为限制向中国转让技术的一种方式。 意大利政府还必须在年底前决定是否继续参与 "一带一路 "倡议,中国经济放缓削弱了罗马这样做的理由。 欧洲有些人警告说,如果中国比目前设想的更快地恢复经济发展,战略平衡可能会迅速发生变化。此外,还有一张 "意外牌": 如果特朗普赢得明年的大选,他有可能重返美国总统宝座。 与美国相比,欧洲仍以重商主义的方式看待中国,这意味着双方的政策取向始终存在差距。创造金砖四国这个说法的英国经济学家,吉姆·奥尼尔说,"在欧洲,德国永远不会同意美国想要的规模。如果德国要继续保持出口大国的地位,就无法真正改变与中国的关系。" 在英国,官员们一直在将中国政府视为经济伙伴和国家安全风险之间徘徊。据一位熟悉政府想法的人士称,中国经济放缓在很大程度上被视为一个值得欢迎的消息,有助于应对七国集团中最高和最顽固的通货膨胀。 今年 7 月,国际货币基金组织将全球通胀预期下调了 0.2 个百分点,"主要原因是中国通胀低迷"。 在东京,官员们关注日本可能受到的影响,并密切关注中国领导层如何处理人口老龄化等问题,几十年来,他们一直在与这些问题作斗争。 对于华盛顿和其他国家的政策制定者及其顾问来说,这一切都构成了一个大问题,即接下来会发生什么: 中国的经济动荡会导致一个更加好战的中国,还是一个更加包容的中国? 一些人担心,一个受伤的中国,会促使共产党领导层将经济困境归咎于外部势力和美国等竞争对手,从而更有可能加剧紧张局势。 拜登的国家安全顾问沙利文,上个月试图阻止中国将经济放缓归咎于美国政策的任何努力,辩称美国并没有 "试图放缓中国经济或削弱中国的经济增长"。 他和拜登派去访华的官员都强调,这两个经济重镇之间需要持续对话,他们并不寻求与中国脱钩。 哈里斯曾在白宫与沙利文共事,并帮助起草了他在今年4月发表的阐述美国经济政策新愿景的演讲稿,也担心中国经济步履蹒跚,会导致北京领导人更加轻率行事。她说:"停滞不前的中国经济,很可能会把中国政府推向更多的地缘政治动荡。" 更温和的观点则认为,中国经济放缓,将打击中国将经济模式作为西方民主国家经济模式替代品的努力。或者说,这将导致中国领导人把注意力集中在国内问题上,在全球舞台上变得不那么自信。 亚洲协会的卡特勒说:"你可能会看到,这将导致中美之间的竞争降级,尤其是在与世界其他国家的竞争方面。" 在这场争论的任何一方,那些身处权力殿堂的人都认为,即使中国增长放缓会暂时缓解竞争,但在未来许多年里,中国政府仍将是全球经济中一个强大的竞争对手。 新美国安全中心的方丹说:"在关键领域,北京仍然强大而雄心勃勃,国防开支和军事实力持续增长,外交活动是全球性的,加入了美国没有加入的经济安排。有关中国在地缘政治的角色消亡的报道,完全为时过早。"
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加美财经
2023-09-03
汪建华:9月钢价易涨难跌
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自身基本面,螺纹的基本面其实不差,且有
产业政策
(产能、产量双控)加持,更应该有修复空间。 三是9月钢材需求有望季节性回升。从钢联数据观察,8月粗钢产量可能不降反增,估计日均产量或在295万吨左右,而钢联统计的样本库存也就增加33万吨,说明8月粗钢消费在7月同比增10.5%左右的背景下,依旧有可能维持10%左右的同比增长,需求环比也基本没降。9月随着气温下降,洪水灾后的重建,项目赶工等,需求同、环比都有望增加。 根据百年建筑调查,建筑业下游需求:250家企业水泥出库量为562.9万吨,环比+5.05%(前值+1.93),同比-28.3%(前值-31.2)。从区域上看,仅华南受降雨增加影响环比下降,华北、西南、西北、华中、华东、东北均回升。基建重大项目需求:水泥直供量217万吨,环比+4.3%(前值+1.5),同比-4.8%(前值-5.5)。一方面,部分地区赛事召开在即,基建项目有明显赶工期;另一方面,新开工项目增多,接力部分竣工项目的建材需求。房建需求:506家搅拌站混凝土发运量为220.1万方,周环比+2.5%(前值+1.9),同比-21.5% (前值-30.5)。从区域上看,华北由于部分搅拌站拆迁重建,发运量减少,华南雨水增多后发运量减少,而华中、西南、东北、西北、华东环比均提高。政策中长期利好,下游采购量连增三周。8月21日-8月27日,8个重点城市新建商品房成交(签约)面积总计194.23万平方米,周环比增4.7%。同期,8个重点城市二手房成交(签约)面积总计131.98万平方米,周环比增6.4%。 从国家统计局公布的最新的工业企业产成品库存看,持续回落,7月同比降至1.6%,存货同比下降0.2%,都处于历史相对较低位置。分行业数据显示,高景气的运输设备、电气机械行业,以及低库存的计算机通信、通用设备等行业出现了补库迹象,说明在建筑材需求回落的同时,制造业用钢需求增长完全弥补了缺口。这种态势还有望继续,或许在9月份,中间需求会有进一步的释放。钢联调查样本数据显示,9月钢结构、汽车和其它用钢行业原料日耗环比分别增加3.23%、8.57%和8.89%,机械和家电行业环比回落4.07%和7.35%。 四是9月钢材供给必然回落。一方面,部分企业亏损倒逼减产检修,另一些企业开始执行限产政策,还有环保管控趋严,也会对一些企业供给释放带来压力。8月15日,生态环境部、公安部、最高人民检察院联合对11起重点排污单位自动监测数据弄虚作假污染环境案件进行挂牌督办。这11起案件均为生态环境部门主动移送公安机关联合查办,涉及9个省份的几十家企业,既有排污单位,也有第三方运维单位。据样本调查数据显示,9月少数样本企业螺纹产量环比8月或有5%左右的降幅。 由于钢厂因各种原因迟迟不落实控产政策,在1-7月同比多产1728万吨的基础上,8月至少又要同比多产750万左右,也就是1-8月粗钢同比增了2478万吨左右。这就意味着在9~12月的122天里,同比看,平均一天必须少生产20.3万吨,而去年9~12月日均粗钢产量265.4万吨,意味着今年9~12月日均粗钢产量不能超过245.1万吨,这还是按照平控去推算的结果。这意味着年内粗钢日均水平在当前的基础上要降50万吨左右。 所以,从上述角度分析,钢价反弹也不是难事。 从原燃料角度观察,虽然在年初我也讲,市场已经进入到交易脆弱性、焦虑感、非线性和不可理解性的新阶段,最近铁矿价格的持续上涨,虽然也知道一些必然因素(套保空单平仓,人民币汇率贬值,高铁水产量,矿石低库存,等等),但还是交易了许多噪声:一方面,充分交易了247家企业日均铁水不降反增,却忽略了统计局7月日均生铁产量(250.3万吨)环比6月(256.6万吨)下降6.3万吨的事实;另一方面,充分交易了铁矿石相对低库存,却忽略了前7个月生铁同比只增了1789万吨、而铁矿多进口了4321万吨和国产矿增了3459万吨(姑且不说全国铁矿库存是不是真的降了显性库存那么多,钢厂库存降了965万吨);再有,充分交易了进口矿的暴利,却忽略了钢铁生产企业的持续微利甚至亏损;还有,充分交易了钢厂暂时不减产甚至未来不控产的现实和预期,却忽略了双控政策的严肃性和公信力。现在对钢材的极度打压和对原燃料的非理性拉涨,随着9月开始进入政策落地期,从敬畏市场的角度看,二者必将迎来各自合理的回归,原燃料价格下跌只是时间和节奏的问题,幅度方面,挺得越久、涨得越多,未来下跌空间越大。 国际钢协数据显示,1-7月,全球生铁产量7.74亿吨,比去年同期的7.57亿吨增加1700万吨,按照1吨生铁消耗1.6吨铁矿石来测算,比去年同期多消耗铁矿石近2700万吨。其中,中国生铁产量5.32亿吨,比去年同期的5.08亿吨增加2400万吨,多消耗铁矿石3800万吨。其他国家铁水产量同比下降700万吨,铁矿石消耗下降1120万吨。从WSA数据可以看出,中国生铁产量同比增长4.7%,其增量占全球增量的140%,也就是说,全球铁矿石的需求增量来自中国。但是根据有关统计,1至7月全球铁矿石产量增加6300万吨,过剩2500万吨。从卫星观测数据来看,国际铁矿石过剩产量主要堆积在海外港口和海漂库存当中。钢联铁矿石部门预估海外至少多增了1500万吨铁矿库存。 由此可见,样本和样本数不同,参考性不一样,得出的结论可能更是不同,有一点是,少数样本某些时段的表现,未必跟全部样本的数据,无论是从变化方向上,尤其是变化幅度上看,未必都是一致的,这往往会形成噪声交易,这种交易往往都是一段旅途,而不会抵达终点。 总之,9月钢铁市场,在各项政策进一步加码出台、发力落实的背景下,钢价有望在8月底前后反复探底后迎来真正的反弹。再一次建议钢厂要积极落实控减产量,早减产早受益,贸易商和终端继续积极锁定一些低价资源,积极应用期货或期权工具套利,逢低先多估值偏低的成材,然后逢高空估值偏高的原燃料,或迎来较好的时间窗口。 风险提示:环境在变,观点会变,及时关注最新观点(联系电话:021-26093368)。
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我的钢铁网
2023-09-01
Mysteel参考丨2023年焦化产能变化情况
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炉炭化室高度5.5米以上焦炉企业及符合
产业政策
的热回收焦炉企业,加快干熄焦改造建设进度。截至2023年7月底,我国正在运行的炭化室高7.63米及以上焦炉28座涉及产能2840万吨,7米及以上顶装焦炉涉及产能1.04亿吨,6.25米及以上焦炉产能1.87亿吨,5.5米以下焦炉产能1.03亿吨,产能占比18.4%。 图2:Mysteel统计2023年国内焦炉型号占比情况(单位:%) 数据来源:我的钢铁网 随着产能置换进行,小焦炉占比逐步下降。2022年炭化室高度4.3米焦炉占比由24%下降至20%,2023年7月底炭化室高度4.3米焦炉下降1.6%至18.4%;今年淘汰4.3米焦炉主要集中在山西,2022年山西关停4.3米焦炉涉及有效产能约1900万吨,预计2023年年底炭化室高度4.3米焦炉占比下降至15%。 表1:Mysteel统计2023年国内4.3米重点省份分布情况(单位:万吨) 数据来源:我的钢铁网 三、2023年焦化产能新增淘汰情况 2022年6月30日,山西省人民政府办公厅关于推动焦化行业高质量发展的意见(晋政办发〔2022〕51号),提到2023年底前,山西省焦化企业全面实现干法熄焦,全面完成超低排放改造,全面关停4.3米焦炉以及不达超低排放标准的其他焦炉。新建焦化升级改造项目和各设区市城市建成区及周边20公里范围内的现有焦化企业按规定时限实施环保深度治理。2025年,全行业能耗总量和能耗强度较2020年实现“双下降”,焦化企业全面迈过“生存线”,力争30%以上企业达到“发展线”。 2022年11月9日,由内蒙古乌海市焦化产业重组升级高质量发展领导小组办公室发布了关于《2022-2024年乌海市焦化行业有序关停淘汰企业名单》,2023年12月底之前关停6台175孔产能小计292万吨焦化,2024年之前之前关停10台294孔产能小计482万吨焦化。 2023年6月下旬,山西省工信厅再次提到,为推动焦化行业高质量绿色发展,山西今年将全面关停退出炭化室高度4.3米焦炉,推动全行业节能降耗,延伸产业链条,全面建设国家绿色焦化产业基地。Mysteel调研统计全国碳化室高度4.3米及以下(含热回收焦炉)产能约10333万吨,5.5米及以上产能约45620万吨;今年淘汰4.3米焦炉主要集中在山西区域,2023年下半年山西待淘汰4.3米及以下焦炉产能约2440万吨。 山西省焦化产能新增、淘汰计划发生变化,年初计划淘汰2586万吨、新增2493万吨,现计划淘汰2856万吨、新增1601万吨;全国焦化产能新增淘汰也有所变化,年初计划淘汰4260万吨、新增5050万吨,现计划淘汰5168万吨、新增4358万吨。 表2:Mysteel统计2023年全国焦化产能新增淘汰变化情况(单位:万吨) 数据来源:我的钢铁网 2020年集中去产能进入尾声,2021-2022年以来焦化产能保持净新增态势,2023年焦化产能过剩,1-6月价格出现持续下跌,部分焦企投产计划延后,计划新增产能较年初减少;以及山西、内蒙古地区去产能政策趋严,淘汰产能增加,整体焦化产能由年初预计净新增到现在转变为净淘汰。2023年年初,Mysteel调研统计2023年焦化产能净新增790万吨,而2023年8月4日统计预计2023年焦化产能净淘汰810万吨,全年焦化产能转增为降。 图3:Mysteel统计国内焦企产能情况(万吨) 数据来源:我的钢铁网 四、焦化企业生产指标变化情况 因《焦化行业“十四五”发展规划纲要》要求以及高炉大型化需求,焦炭生产指标提升以及干熄焦需求量越来越高,从而促使干熄焦比例、定制化焦炭比例上升,高品质焦炭将会成为市场主流。现全国湿熄焦产能2.5亿吨,干熄焦产能3.1亿吨,干熄焦产能占比已经超过湿熄焦。2021年干熄焦占总焦化产能的47%左右,湿熄焦占比53%,在市场供需调节和政府环保要求的共同推动下,2022年干熄焦占比已达52.74%,同比增超5.74%;2023年7月底统计干熄焦占比达55.27%。 随着钢厂新上高炉大型化,焦炭强度要求提高,消费结构发生变化。据Mysteel不完全调研,容积2000-3000m³高炉消耗准一级焦炭占比不超过50%,容积3000m³高炉消耗准一级焦炭占比不超过25%,容积越大反应强度60以下焦炭消耗占比越少。2022年准一级焦及其以上占比由70.2%提升至76.3%,其中一级冶金焦消耗占比32.5%,同比增加6.9%,一级焦消耗占比提高。二级焦及以下占比19.2%,同比下降2.1%,后期随着1000m³以下高炉继续淘汰,该占比将继续降低。 五、产能优化升级仍在路上 山西省《关于推动焦化行业高质量发展的意见》,要求在2023年底前全面实现干法熄焦的目标,山西省需在不到半年的时间内将剩余56%的湿熄焦焦炉全面完成超低排放改造,并全面关停占比达21%的4.3米焦炉以及不达超低排放标准的其他焦炉。截止目前,山西省在产4.3米焦炉涉及的产能约2400万吨,若要完成该目标,山西省年底将迎来一波集中去产能。 《焦化行业“十四五”发展规划纲要》指出,新投焦炉炭化室高度5.5米以上焦炉企业及符合
产业政策
的热回收焦炉企业,加快干熄焦改造建设进度。截止2023年7月底,全国4.3米焦炉产能1.03亿吨,占全国焦化产能18.4%左右,即使年底山西省落实小焦炉淘汰政策,其他区域小焦炉产能仍有0.84万吨,根据“十四五“规划要求,落后产能将逐步置换淘汰,焦化产能优化升级仍在路上。
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我的钢铁网
2023-08-30
寒武纪领涨,科创50ETF华安(588280)上涨2.71%,连续3个交易日实现资金净流入
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。目前国家对集成电路产业重视程度升级,
产业政策
力度有望加大,国产替代进程有望加速推进。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-08-30
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