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【美股收盘】美国股市“疯狂”星期三三大股指全线飙升鲍威尔“定心丸”效果显著
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高利率的情况下，劳动力需求正在降温。亚特兰大Globalt投资组合经理Keith Buchanan表示，“ADP就业数据未达到预期符合美联储将有空间并开始放慢加息步伐的说法，这肯定有利于利率敏感资产。” 劳工部密切关注的非农就业数据将于周五公布。JOLTS报告显示，美国10月份职位空缺降至1033.4万，上月为1068.7万。美国经济分析局周三报告称，美国第三季度经济增长超过预期。第二次估计显示，美国第三季度GDP增长2.9%，高于市场预期的增长2.7%。这是在第一季度和第二季度分别出现-1.6%和-0.6%的两个负读数之后发生的。到2022年为止，标准普尔500指数仍下跌约14%，而纳斯达克指数已下跌约27%。标准普尔 500 指数中上涨股与下跌股的比例为24.1比1。
楼喆2022-12-01
【洞悉·汇市】美联储放缓加息已实锤人民币汇率料逐步回升
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，也可保持经济持续发展。” 　　另外，亚特兰大联储主席伯斯蒂奇也表示，他赞成放慢加息步伐，未来加息幅度不超过1个百分点。就节奏而言，假设未来几周经济发展如他预期，他很乐意在下次会议上开始放弃一次加息75个基点。　　美联储在11月初宣布连续第四次暴力加息75个基点，联邦基金利率升至3.75％至4％的区间，投资者普遍预计美联储将在12月13日至14日的货币政策会议上加息50个基点。而此前多位货币政策制定者表示，他们可能会在12月开会时考虑加息50个基点，具体取决于经济数据。　　根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，交易员预测美联储12月加息50个基点的概率超过80％，2023年6月终点利率来到5％- 5.25％区间以上的概率超过70％。　　美联储鸽派会议纪要令本周美元指数从107.50附近下跌，并连续跌破107和106两道关口，目前在105.70附近交投。美元指数已从9月份高点下跌超过5％。目前市场看空美元的声音越来越多，美联储官员近期的讲话以及美国通胀步伐减速使得加息幅度会缩小的言论升温。他们相信，美联储的加息周期可能已接近顶峰。　　HYMC兴业投资分析团队表示，“从美国CFTC期货市场的数据来看，投资者增持了32.1758万张看空美元的头寸规模，且为2021年7月以来最大。随着美联储鹰派情绪的逐渐转变，美元的额外溢价正在消退。全球经济只有在疲软和CPI涨幅下降才能促使美联储能够暂时停下脚步，从而推动美元利率和美元走低。不过，美联储放缓加息步伐不意味着停止加息，因此美元大幅下跌的可能性不高。” 　　展望下周，市场将迎来诸多重要美联储官员讲话，包括美联储主席鲍威尔、FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯、2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德、美联储理事丽莎·库克、2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根以及美联储理事鲍曼。届时，这些美联储政策制定者们将对经济前景、就业市场以及货币政策前景发表讲话。投资者需密切关注这些官员的讲话内容，以期从中找寻最新的货币政策线索。　　另外，下周五（12月2日）美国将公布11月非农就业报告，该报告料将为12月美联储货币政策决议提供重要指引。从10月份非农就业数据来看，劳动力市场的供需格局依然相对偏紧，尽管失业率略有上升但仍处于历史低位。加上美国近日公布的经济数据表现颇为强劲，预计12月非农就业报告也不会太差。　　同时，投资者还需关注的事件及经济数据包括：美联储将公布经济状况褐皮书、“小非农”之称的美国11月ADP就业人数、美国第三季度实际GDP数据、美国至11月26日当周初请失业金人数以及美国10月核心PCE物价指数等。这些经济数据的表现都将为美联储是否在后续决定放缓加息步伐提供参考。　　人民币方面，近期以来，在人民币汇率出现大幅反弹后，此轮人民币汇率贬值的趋势暂告一段落。在10月份，人民币兑美元汇率累计跌幅达接3％，和9月跌幅相当。而进入11月份，人民币兑美元汇率反弹逾2％。　　目前，人民币兑美元汇率在7.10-7.20之间波动，表现出相对稳定的态势。人民币近期的变化，一方面反映了中国经济基本面所具有的韧性，以及疫情防控措施优化的积极效应；另一方面则主要是市场对美联储未来货币政策的预期变化。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“美联储现行政策料将进入‘新阶段’，这意味着未来美国加息对人民币汇率的压力会减弱，这也使得美元指数出现回落，一定程度上减缓人民币兑美元持续贬值的压力，使得年内人民币贬值的忧虑有所缓解。” 　　“此外，临近年底，贸易顺差以及结售汇需求的回升，也在一定程度上给人民币汇率稳定带来支撑，这使得人民币兑美元汇率呈现较强的韧性。”HYCM兴业投资分析团队补充道。　　从日线图上看，美元/人民币继续持稳于上升趋势线上方，且汇价成功守住7.1关口。从技术上看，美元/人民币有效站上10日均线，RSI指标在50下方稳步走高，暗示多头力量不断增强；MACD柱状线零轴下方持续收敛，这表明美元卖盘力量不断减少，短线存在进一步上涨空间。上行方向，阻力位于7.1875、7.2000以及7.2778；下行方向，支撑位于7.1560、7.1335以及7.1000关口。
金融界2022-11-25
兴业投资：疫情冲击需求，美油跌破80美元关口
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。我相当乐观地认为我们可以避免衰退。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，准备在美联储12月会议上“放弃”加息75个基点的计划。他认为，美联储目标政策利率只需再上调不足一个百分点，就能应对通胀。博斯蒂克在准备在南方经济协会(Southern Economic Association)发表的讲话中称：“如果经济形势如我预期的那样发展，我认为有必要再加息75 - 100个基点。我相信，实施这一政策利率水平足以在合理的时间范围内控制通胀。”博斯蒂克还表示，从过去一年通胀意外形势来看，“借贷利率率”可能会高于其目前的预期，他将“灵活思考适当的政策立场和加息速度”。但他表示，到了一定时候，美联储将需要暂停加息措施，“让经济动态发挥出来”，因为博斯蒂克估计，美联储加息带来的影响可能需要12至24个月才能“完全得以实现”。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标脱离超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在77.60-81.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月21日高点80.20，突破后将上探10月2日低点81.00，然后是11月17日低点81.40和11月18日高点82.40，以及10月21日低点83.15和11月15日低点84.00；而下方支持留意11月21日低点79.20，跌破后将下探9月25日低点78.90，然后是9月23日低点78.10和11月18日低点77.60，以及9月27日低点76.60和9月26日低点76.25。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在85.00-88.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月21日高点87.50，突破将上探88.00心理关口，然后是10月18日低点88.75和11月17日低点89.50，以及11月18日高点90.60和11月15日低点91.50；而下方支持留意11月18日低点86.00，跌破将下探9月23日低点85.50，然后是9月30日低点85.00和9月28日低点84.25，以及9月27日低点83.90和9月26日低点83.60。周一关注：美国10月芝加哥联储全国活动指数变动美国短期国债拍卖 2022-11-21
兴业投资2022-11-21
TMGM：11月21日每日市场
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0 第二支撑位：1.1700 基本面：亚特兰大联储主席博斯蒂克称，准备在12月会议上放弃加息75个基点；预计再加息0.75%-1%将足以控制通胀。波士顿联储主席柯林斯表示，下次美联储加息75个基点的可能性依然存在。技术面：周线上汇价小幅反弹，但整体的波幅有限，日线上来看，汇价整体虽然反弹，但是反弹幅度有限，汇价基本上都是在底部区间震荡，且汇价也基本上都是均线下下方运行，整体还是在空头掌控当中，但是随着美元有可能会线回调上行一波，不排除汇价再次测试上方的均线系统，目前为止大概在141.40附近。第一阻力位：140.70 第一支撑位：139.90 第二阻力位：140.20 第二支撑位：139.60 基本面：亚特兰大联储主席博斯蒂克称，准备在12月会议上放弃加息75个基点；预计再加息0.75%-1%将足以控制通胀。波士顿联储主席柯林斯表示，下次美联储加息75个基点的可能性依然存在。技术面：周线上汇价形成了明显的冲高回落的形态，单从这一点来看汇价有一定的下行需求，日线上来看，汇价冲高回落后开始测试均线系统的支撑，但是就目前来看汇价大概率会形成均线的跌破，小时级别上则是基本上开始测试颈线位置，若跌破则有望进一步下行。阻力支撑位：第一阻力位：0.6670 第一支撑位：0.6630 第二阻力位：0.6700 第二支撑位：0.6590 基本面：美国10月成屋销售环比降5.9%，连续第九个月下降，创历史最长连降，至年化443万户，为2020年5月以来新低。数据凸显按揭贷款利率飙升对美国房地产市场的负面影响。亚特兰大联储主席博斯蒂克称，准备在12月会议上放弃加息75个基点；预计再加息0.75%-1%将足以控制通胀。波士顿联储主席柯林斯表示，下次美联储加息75个基点的可能性依然存在。技术面：周线上金价受到了均线系统的压制而开始了走出了明显的冲高回落的形态，短线上来看金价有一定的回调风险，日线上来看，金价似乎开始走出了倒V形态，且就这三天来看，金价的下行确实有一定的动能，H4级别上来看，金价也大概率会测试均线系统的支撑，因此日内策略可以短线上布局空单，但是注意，仅仅是短线单，日内单。阻力支撑位：第一阻力位：1752.00 第一支撑位：1742.00 第二阻力位：1760.00 第二支撑位：1734.00 基本面：G7集团计划本周三宣布俄罗斯石油价格上限水平。此前的消息普遍指向12月5日起生效的原油价格上限或在每桶40至60美元之间，基本等于俄乌冲突爆发之前俄罗斯的石油生产成本，但多位知情人士称可能会高于这一水平。技术面：周线上的原油形形成了对前期底部位置的跌破，并且形成了对均线系统的跌破，因此不排除油价有可能会再次跌至前期底部位置76.5附近。日线上来看，双顶的确认，颈线的跌破，虽然的探底回抽，但短线上空头依旧阻力支撑位：第一阻力位：82.20 第一支撑位：78.20 第二阻力位：84.80 第二支撑位：76.50 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-11-21
TMGM2022-11-21
HYCM兴业投资原油日评：疫情冲击需求，美油跌破80美元关口
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相当乐观地认为我们可以避免衰退。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，准备在美联储12月会议上“放弃”加息75个基点的计划。他认为，美联储目标政策利率只需再上调不足一个百分点，就能应对通胀。博斯蒂克在准备在南方经济协会（Southern Economic Association）发表的讲话中称：“如果经济形势如我预期的那样发展，我认为有必要再加息75 - 100个基点。我相信，实施这一政策利率水平足以在合理的时间范围内控制通胀。”博斯蒂克还表示，从过去一年通胀意外形势来看，“借贷利率率”可能会高于其目前的预期，他将“灵活思考适当的政策立场和加息速度”。但他表示，到了一定时候，美联储将需要暂停加息措施，“让经济动态发挥出来”，因为博斯蒂克估计，美联储加息带来的影响可能需要12至24个月才能“完全得以实现”。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标脱离超卖区。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在77.60-81.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月21日高点80.20，突破后将上探10月2日低点81.00，然后是11月17日低点81.40和11月18日高点82.40，以及10月21日低点83.15和11月15日低点84.00；而下方支持留意11月21日低点79.20，跌破后将下探9月25日低点78.90，然后是9月23日低点78.10和11月18日低点77.60，以及9月27日低点76.60和9月26日低点76.25。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在85.00-88.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月21日高点87.50，突破将上探88.00心理关口，然后是10月18日低点88.75和11月17日低点89.50，以及11月18日高点90.60和11月15日低点91.50；而下方支持留意11月18日低点86.00，跌破将下探9月23日低点85.50，然后是9月30日低点85.00和9月28日低点84.25，以及9月27日低点83.90和9月26日低点83.60。　　周一关注：　　美国10月芝加哥联储全国活动指数变动　　美国短期国债拍卖
金融界2022-11-21
美联储博斯蒂克表示已准备好“摆脱”大幅加息
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　　美国亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克表示，他准备在美联储12月会议上“放弃”加息75个基点，并认为美联储的目标政策利率最多需要再提高100个基点来应对通胀。　　“如果经济像我预期的那样发展，我认为有必要进一步收紧75到100个基点，”博斯蒂克在准备在南方经济协会发表的讲话中说。 “我相信这一水平的政策利率将足以在合理的时间范围内抑制通胀。” 　　美联储理事沃勒上周三称，仍支持美联储12月加息，不过将幅度放慢到50个基点，他“更为安心”。堪萨斯城联储主席乔治上周二表示，美联储想要软着陆可能会越来越难。她称：“在我为美联储工作的40年里，我从未见过这种紧缩政策没有带来一些痛苦的结果。”她警告真正的风险是过早结束加息。　　美联储高官继续放话支持下个月继续加息。
金融界2022-11-21
美联储博斯蒂克赞成加息步伐放缓至接近5%
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　　亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克表示，他赞成放慢加息步伐，加息幅度不超过1个百分点，以确保经济软着陆。　　博斯蒂克周六在佛罗里达州劳德代尔堡的一次演讲中说：“如果经济像我预期的那样发展，我认为有必要进一步收紧75到100个基点。”“很明显，还需要更多，我相信这一水平的政策利率将足以在合理的时间范围内抑制通胀。” 　　博斯蒂克的计划将从加息75个基点转变为在接下来的几次会议上继续将利率提高至4.75％-5％，他将其描述为“适度限制性着陆利率”，美联储将按兵不动很长一段时间内继续对价格施加下行压力。　　美联储官员在11月2日连续第四次将利率上调75个基点，将基准利率目标上调至3.75％至4％的区间。几位政策制定者表示，他们可能会在12月中旬开会时考虑加息50个基点，具体取决于经济情况。　　博斯蒂克在南方经济协会年会上表示：“就节奏而言，假设未来几周经济发展如我预期，我会很乐意在下次会议上开始放弃75个基点的增长。” 　　博斯蒂克将4.75％至5％左右作为峰值利率的观点不如他的一些更鹰派的同事那么激进。圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德周四呼吁利率至少为5％至5.25％，显示的图表概述了5％至7％作为使用流行货币政策指南版本推荐的政策利率。　　虽然博斯蒂克重申供应中断正在缓解的“一线希望”，但他表示通货膨胀是一个“喜忧参半”，仍然需要做更多的工作来应对价格压力。　　“我的基线前景是，宏观经济将足够强劲，我们可以将政策收紧到那种程度，而不会导致产出和就业出现过度混乱，”博斯蒂克说。　　“我认为在通胀水平降至 2％之前，我们不应该继续加息。由于我之前讨论过的滞后动态，这将肯定会出现超调和深度衰退，”他说。　　博斯蒂克表示，一旦政策达到足够严格的水平，他预计利率会长时间暂停而不是迅速逆转，以确保通胀不会以类似于1970年代的经历的方式复苏。他呼吁政策制定者“保持目标和果断”，直到通胀下降。　　“如果事实证明该政策不足以抑制通胀，那么额外的政策紧缩行动可能是适当的，”博斯蒂克说。 “另一方面，如果经济状况明显减弱——例如，如果失业率令人不安地上升——那么重要的是要抵制通过扭转我们的政策方针做出反应的诱惑，直到很明显通胀有望回到我们的长期目标是 2％。”
金融界2022-11-21
【洞悉·汇市】美联储官员鹰派言论再起人民币周线终止“二连阳”
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率数据。恰当的做法是尽快放缓加息步伐。亚特兰大联储主席博斯蒂克15日表示，必须将利率峰值维持一段时间，直到通胀有望回到2％的目标水平，但目前为止仍未看见，预期美联储仍需继续加息。　　数据显示，反映上游物价的美国10月生产者物价指数（PPI）年率增长8％，较9月份回落0.5个百分点，并且低于市场预期的8.3％。剔除食品和能源的核心PPI年率增长6.7％，远低于预估值7.2％。加上上周美国CPI数据下滑，市场憧憬通胀压力将继续放缓，这有利于美联储放缓加息。　　另外，美国10月零售销售月率增长1.3％，市场预期上升1％，为今年2月以来最大增幅；扣除汽车后零售销售月率亦增长1.3％，预期增0.5％。　　HYCM兴业投资分析团队指出，近期全球股市出现反弹，可以看到市场风险偏好情绪有所改善，这往往会削弱美元，令其避险功能有所下降。可以预见，美联储未来的加息幅度将会继续根据经济数据来做调整，因此我们需要观察更多月份的数据，以此提前做出预估。此外，投资者还需要密切关注俄乌冲突等地缘政治风险，以此判断市场避险需求对美元的影响。　　历经美联储此前一连串暴力加息后，目前联邦基金利率落在3.75％至4％区间范围。有市场观点认为，围绕美联储加息的不确定性减弱，美联储料将在2023年1月进行最后一次加息，第四季度开始降息。此外，大多数观点认为，下个月美联储的加息幅度料在50个基点。　　美联储的激进加息推动美元今年强劲走高，美元指数从2021年中的低点到今年9月高点上涨累计超过22％，料将创下1972年有记录以来最大年度升值。不过，随着美国通胀水平下滑，美联储加息步伐放缓，美元前期涨幅也将会回吐一部分。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“从目前的苗头来看，若美国通胀水平由数十年高位持续放缓，这足以让美联储放缓加息步伐，美元行情可能发生逆转，做空美元料将是2023年最好的交易之一。从图表上看，今年美元涨了太多，被严重高估，若通胀不再走高，美元就不可能进一步上涨。” 　　交易者将密切关注美国通胀降温的任何进一步迹象，这可能促使美联储在一系列巨幅加息之后松开油门。目前已有数位美联储官员支持放慢加息速度，尽管他们强调货币政策需要保持紧缩。当然，投资者也需要关注诸如布拉德等美联储鹰派人物的言论，这些鹰派言论对美元走势影响甚深。　　展望下周，市场缺乏重要的经济数据以及美联储官员讲话，且美国等西方国家市场下周四（11月24日）将因感恩节假日休市，投资者需要警惕市场因市场流动性稀少而引发的大幅波动风险。下周重点关注美联储公布的11月货币政策会议纪要内容，以此来寻找未来货币政策线索。此外，关注美国11月19日当周初请失业金人数以及11月Markit制造业PMI等经济数据。　　人民币方面，在美国通胀压力趋缓和防疫胜利的“双重利多”带动下，人民币兑美元料将出现反弹。美联储放缓加息的预期升温，将进一步减轻人民币兑美元的贬值压力。　　中国经济延续恢复发展态势，经济潜在增长率保持在合理区间。可以预见，人民币汇率将继续保持稳定，随着金融市场信心的提升，人民币资产将吸引更多国际资金流入。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“近期美元的持续回调和中国经济的稳步好转，人民币汇率短期贬值压力已明显减弱。除此之外，年末结汇需求以及人民币季节走强等因素，将助力人民币兑美元走出阴霾时期。不过，汇率进一步反弹是缓慢的，预计明年将重新回到7关口下方。” 　　从日线图上看，美元/人民币仍处于上升趋势之中，7.0000心理价位将成为关键支撑。从技术上看，美元/人民币汇率重返5日均线上方，RSI指标在50下方拐头走高，显示多头介入支撑美元走强；不过，MACD柱状线仍在零轴下方发散，表明上方压力仍较大，短线不排除下跌的可能。上行方向，阻力位于7.1700、7.2000以及7.2778；下行方向，支撑位于7.1150、7.0880（5日均线附近）以及7.0000心理关口。
金融界2022-11-18
HYCM兴业投资原油日评：供应担忧缓解&需求忧虑重燃，美油跌逾2％
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　　美国11月费城联储制造业指数　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话　　美联储理事鲍曼发表讲话　　克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话　　美联储理事杰斐逊发表讲话　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
金融界2022-11-17
兴业投资：供应担忧缓解&需求忧虑重燃，美油跌逾2%
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金人数美国11月费城联储制造业指数亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话美联储理事杰斐逊发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-11-17
兴业投资2022-11-17

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