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标普500调整在即：Robinhood成最佳候选，Carvana与Applovin备受关注

0日：Cheniere Energy与亚洲客户签署长期LNG供应协议，预计2025年出口量增长10%。专家点评 2025年6月4日，美银分析师Craig Siegenthaler：“Robinhood的强劲增长和加密交易平台地位使其成为标普500的理想候选，预计纳入后将吸引约12%流通股的被动基金买入。” 2025年5月8日，RBC分析师Brad Erickson：“Carvana的业务优化和市场扩张使其在二手车电商领域独领风骚，目标价340美元反映其长期增长潜力。” 2025年5月30日，摩根士丹利分析师Edward Stanley：“Veeva Systems在医药软件市场的领先地位和稳定现金流使其成为标普500的优质候选。” 2025年3月8日，高盛分析师Toshiya Hari：“Applovin的Axon 2.0平台推动广告收入增长，但短卖报告引发的争议可能影响其标普500纳入前景。” 2025年5月17日，瑞银分析师John Hodulik：“Cheniere Energy受益于全球LNG需求增长，其稳定现金流和市值使其成为标普500的低风险选择。” 来源：今日美股网

今日美股网昨天00:10

0604市场综述：经济数据疲软，特朗普抱怨习近平难打交道，美股回吐涨幅，特斯拉大跌

期，抵消了这一利好。沙特阿美将7月对亚洲的官方售价每桶下调20美分，但上调了对欧洲和美国的售价。同时有报道称，沙特支持OPEC+在7月后继续大幅增加月度产量，这也令油价承压。特朗普表示，他与俄罗斯的普京进行了良好交谈，但这不会立即带来俄乌冲突的和平解决。他还说，美国需要伊朗尽快就核协议给出明确答复。 WTI原油下跌0.9%，收于每桶62.85美元，布伦特原油下跌1.2%，收于每桶64.86美元。比特币下跌0.8%，至104,983.01美元。以太币上涨 0.3% 至 2,624.64 美元。来源：加美财经

加美财经昨天00:01

日经：中共政治局五月会议不见踪影，习近平政府引发新的疑问

况下，美国国防部长赫格塞斯首次出席这一亚洲安全论坛，并借机猛烈抨击中国。北京方面没有做出任何回应，因为会议上没有中国代表。当习近平政府在与美国总统特朗普就关税等问题进行激烈对抗时，为何会允许这种情况发生？董军的缺席，很可能与国内政治有关。特别要关注中国人民解放军，领导层似乎正处于异常状态。香格里拉对话会于上周五至周日举行期间，中国国防部突然将中央军委原政治工作部主任苗华的名字，从官网的中央军委成员名单中删除。没有给出任何解释。去年11月，这位被视为习近平在军中政治代表的苗华被暂停职务。中方当时称其“涉嫌严重违纪”。但由于党内没有正式公布进一步的处分措施，他的名字仍留在军委成员名单中。如今苗华的名字突然被删除，中央军委成员人数降至5人——习近平和4名现役军官。这一变化不仅可能影响中国国内的安全局势，还可能波及整个亚洲乃至全球。但至今没有官方说明。还有一个问题。现任中央军委副主席之一的何卫东去向不明。他曾被认为与苗华政治关系密切，已经有两个半月未公开露面。他是仅次于另一名副主席张又侠的第二号现役军官，也是政治局的24名成员之一。他还是习近平的亲信之一，或者说，曾经是。如果董军出席了今年的香格里拉对话，他将面临观众一连串的问题，其中一些问题势必会涉及中国军队周围的种种谜团。尽管董军负责中国的军事外交，但由于他尚未晋升为中央军委成员，因此没有权力就这种高度敏感的政治议题作出回答。而在何卫东长时间未公开露面的背景下，中国也很难宣布召开了政治局会议以及会议内容。习近平在5月19日至20日视察河南之后，从5月21日至5月31日，媒体未报道他出席任何重要会议。与此同时，前中央军委副主席许其亮去世的消息于周一传出。许多人大感意外，因为今年1月他在北京出席了军队老干部联欢会时看起来身体尚好。按照惯例，习近平以及政治局常委和中央军委成员应有机会向逝者表示哀悼。巧合的是，周三是“六四”事件36周年纪念日。可以说，导致1989年那场事件的起点，是两年前政治局成员和其他高层在一次会议上的决定。 1987年1月16日召开的会议决定罢免时任总书记胡耀邦。胡耀邦是改革开放的代表人物，被指对1986年席卷全国的学生民主运动反应过于软弱，因此被追责。当时，习近平的父亲、前国务院副总理习仲勋反对罢免胡耀邦，不惜冒生命危险强烈反对这一决定。习仲勋的坚决态度，曾显著推迟了正式决定罢免胡耀邦的扩大政治局会议召开时间。1989年4月，胡耀邦突然去世。这位改革派领导人的去世，引发了大规模的学生民主抗议，最终在1989年6月4日遭到“六四”镇压，酿成重大灾难。如今，36年过去了，政治局仍在中国愈加扑朔迷离的政治中发挥核心作用。来源：加美财经

加美财经昨天00:00

美国4月贸易逆差创纪录收窄至616亿美元，进口大降助推二季度GDP反弹

动受到抑制。对部分国家顺差创新高，对亚洲部分市场逆差扩大从双边数据来看，美国4月与中国香港、英国与瑞士的货物贸易顺差创纪录。与此同时，美国与越南、台湾和泰国的贸易逆差也刷新历史高位，而与加拿大的逆差则为2021年4月以来最小。此次数据释放出双重信号：一方面，美国进口大幅回落反映出关税政策的阶段性影响；另一方面，出口在能源与工业品带动下走强，可能成为未来支撑经济增长的重要力量。市场接下来将关注库存回补进度与关税执行时间表对全球贸易格局的进一步冲击。

Linlin06-05 22:47

恒宝股份董事钱京减持54.00万股，成交均价9.43元

2008年1月至2009年12月在上海亚洲商务咨询有限公司任高级经理;2010年1月至2013年5月在江苏恒神股份有限公司任董事长;2016年5月起进入公司,先后担任公司企业管理部总经理、副总裁、总裁、董事会秘书、董事长职务。现任公司董事长、总裁。恒宝股份的主营范围包括，智能卡、磁条卡、票证、票据、密码信封、智能标签、智能终端、商用密码产品及相关系统软件、读写机具的研发、生产、销售、检测、咨询、技术服务;计算机软硬件、网络设备、办公自动化设备、移动支付、物联网、网络信息安全产品的开发、生产、销售及系统集成和技术服务;半导体模块封装生产、检测及技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 从主营业务构成来看，截至2024年12月31日，公司制卡类收入7.25亿元，占比80.33%，模块类收入1.66亿元，占比18.43%，票证类收入615.39万元，占比0.68%，其他(补充)收入505.22万元，占比0.56%。恒宝股份股东高管增减持详情如下：日期变动人变动股数成交均价变动金额(万) 变动原因变动后持股数变动人与董监高的关系 2025-06-04 钱京 -540000.00 9.43 -509.22 竞价交易 13732.18万本人 2025-06-03 钱京 -1170000.00 9.8 -1146.60 竞价交易 13786.18万本人 2025-05-30 钱京 -2604500.00 8.91 -2320.61 竞价交易 13903.18万本人 2025-05-06 钱京 -1344500.00 8.2 -1102.49 竞价交易 14163.63万本人 2025-04-03 钱京 -944300.00 7.59 -716.72 竞价交易 14298.08万本人 2020-03-11 杭发芳 -6800.00 8.3 -5.64 竞价交易 - 配偶 2019-07-18 杭发芳 1800.00 7.31 1.32 竞价交易 - 配偶 2017-03-01 干玲 -563.00 11.03 -0.62 竞价交易 1687.00 本人 2016-12-08 赵长健 -70000.00 13.43 -94.01 竞价交易 42.00万本人 2016-11-22 史月珍 -10000.00 13.98 -13.98 竞价交易 - 配偶截至最新收盘，恒宝股份总市值为74.78亿元。

金融界06-05 21:57

特朗普得罪贸易伙伴：小心市场平静被打破！欧洲央行降息“板上钉钉”

望创下两周多来的最高收盘水平。稍早在亚洲，MSCI亚太（除日本）指数隔夜上涨0.7%，韩国KOSPI指数触及11个月新高，市场对新总统李在明抱有乐观预期；香港恒生指数上涨1%。在4月特朗普政府宣布关税政策后引发的股市剧烈波动，以及随后出现的反弹行情，如今已经转变为更为温和、双向的震荡交易。市场普遍预期周五的就业报告将显示非农就业增长放缓，失业率保持稳定。周三公布的数据显示，美国服务业出现萎缩，私人部门就业增速也在放缓，这进一步强化了市场对美联储今年将至少降息两次的预期。但整体经济放缓的迹象并不一致，因为另外一组数据显示，美国4月份职位空缺数量意外增长，表现较为广泛。 Berenberg多资产策略与研究主管Ulrich Urbahn表示：“市场普遍预期就业增长放缓，只有在数据大幅低于预期的情况下，波动性才可能明显增加。” 关税谈判仍不明朗一些投资者警告称，当前的市场相对平静状态可能再次被波动打破，因美国与主要贸易伙伴之间的谈判结果尚不明朗，整体经济影响仍存在不确定性。特朗普政府周三对钢铁和铝进口关税翻倍生效，主要影响加拿大和墨西哥。同时，美国政府正要求其他贸易伙伴在7月新关税生效前提交“最佳报价”。日本将派遣主要贸易谈判代表赤泽良世于周四赴美谈判。德国总理弗里德里希·梅尔茨也已抵达华盛顿会晤特朗普。摩根士丹利澳洲股票策略师Chris Nicol指出：“股市在一定程度上表现出自满情绪，投资者预期协议会陆续达成。”但他也警告称，“政策仍未明朗，其对增长与通胀的影响依然存在不确定性。” 欧元等待欧洲央行决议汇市方面，货币市场大多处于观望状态。美元在此前因美国就业和服务业数据疲弱而下跌，市场关注点已转向周五的非农就业报告。美元保持稳定，美元指数上涨0.1%至98.8，部分收复了周三的0.5%跌幅。美元对日元上涨0.3%，至143.34；对瑞士法郎上涨0.25%，至0.82025法郎；对欧元和英镑则基本持平，分别略高于1.14美元和1.35美元。市场普遍预计，欧洲央行将在本周四实施自周期启动以来的第八次降息。投资者高度关注行长克里斯蒂娜·拉加德及其他决策者的言论，尤其是在美欧贸易协议前景不明的情况下，市场迫切希望了解后续政策路径。目前欧元区通胀率已经回到央行2%的目标水平，因此市场普遍认为此次将是本轮周期的第八次降息。牛津经济研究院的Oliver Rakau表示：“今天的降息几乎是板上钉钉的事。”他预计拉加德在会后的新闻发布会上将比以往更加谨慎。市场还预期9月会再次降息，届时美欧贸易谈判应已结束，新的经济预测也将揭示关税的全面影响。欧元在年初至今已对美元上涨逾10%，目前维持稳定。债券市场方面，美债延续周三的反弹走势。美国30年期国债收益率下跌逾7个基点至4.911%，基准10年期国债收益率也降至4.385%，相比几周前曾达到的三个月高点4.629%明显回落。投资者也在密切关注特朗普标志性减税法案所带来的财政成本。一些人警告称，这项政策可能加剧美国财政赤字及债务风险。 Jefferies International首席欧洲策略师Mohit Kumar表示：“我们仍倾向于在美国债市反弹时逢高卖出。我们担忧美国财政赤字恶化，以及全球是否愿意继续为美国财政赤字提供融资。”

欧罗巴06-05 19:03

特朗普想要强势美元或弱势美元？当下美元贬值为何更痛苦？

弱之际，国际资本流向了欧洲、日本和部分亚洲市场，欧债一度火热，黄金也备受青睐。摩根士丹利表示，美国以外投资者正在重新审视在美国的敞口，不仅包括资产持有量，还包括相关的货币敞口。富国银行表示，美元弱势的中期叙事正在形成。摩根大通分析师建议，投资者增加日圆、欧元和澳币的配置；摩根士丹利也表示，欧元、日元和瑞士法郎将是美元贬值的赢家。 5月底，欧洲央行行长拉加德对美元“宣战”，她呼吁欧洲夯实国际货币使用的三个重要基础——地缘政治基础、经济基础和法律基础，以提升欧元的全球地位。原文链接

TradingKey06-05 18:51

决策分析：特朗普贸易政策仍未敲定、加拿大准备报复！欧洲央行几乎肯定降息

8财经报社(亚太)讯周四(6月5日)亚洲股市小幅上涨，而美元在欧洲央行即将发布其政策展望之际表现疲弱。当前全球经济局势动荡不安，市场正密切关注央行的下一步举措。 MSCI日本以外亚太股指上涨0.4%，而日本日经指数下跌0.5%。受新总统李在明胜选后延续的乐观情绪推动，韩国KOSPI指数上涨0.9%，触及11个月高位。香港恒生指数则在科技股带动下上涨0.5%。欧洲斯托克50指数期货和美国标普500 E-mini期货几乎没有变动。#决策分析# 由于美国就业和服务业数据疲软，美元在上一交易日下滑，本周五还将公布更具分量的就业数据。特朗普总统不断变化的关税政策对美国经济造成的影响日益明显，而双边贸易协议仍未达成。特朗普加倍征收钢铁和铝进口关税的政策于周三正式生效，加拿大和墨西哥首当其冲。同日，美国政府还向各贸易伙伴寻求“最佳提议”，以阻止7月起可能实施的其他进口关税。加拿大正准备针对美国新一轮金属关税采取报复措施；与此同时，欧盟则在与美国的贸易谈判中取得了一定进展。日本将于周四派出关键贸易谈判代表赤泽亮正赴美继续磋商。德国新任总理弗里德里希·默茨也计划前往华盛顿。摩根士丹利澳大利亚股票策略师Chris Nicol表示：“市场在某种程度上显得有些自满，因为普遍预期贸易协议会继续推进并最终达成。但相关政策的明确细节仍未敲定，未来对经济增长和通胀的具体影响仍不确定。” 在这样的背景下，市场普遍认为欧洲央行几乎确定会下调政策利率，因此更关注行长克里斯蒂娜·拉加德对未来决策的指引。衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数上涨0.1%，至98.879，收复前一交易日0.5%的跌幅。美元兑日元上涨0.2%，至143日元附近。欧元在前一日上涨0.4%后，维持在1.1411美元附近基本持平。 Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodd表示：“由于美国贸易政策和全球增长前景仍不明朗，外界对欧洲央行的前景指引存在不确定性。如果欧洲央行未能提供足够温和的前瞻指引，可能会扰乱股市，并进一步推动欧元走强。” 大宗商品方面，黄金回吐前一交易日部分涨幅，现货黄金微跌0.2%，至3,367.30美元。油价则因美国库存增加以及沙特下调7月对亚洲买家的原油售价而下滑。美国原油下跌0.5%，报每桶62.58美元。

云涌06-05 18:20

特朗普想要强势美元或弱势美元？当下美元贬值为何更痛苦？

弱之际，国际资本流向了欧洲、日本和部分亚洲市场，欧债一度火热，黄金也备受青睐。摩根士丹利表示，美国以外投资者正在重新审视在美国的敞口，不仅包括资产持有量，还包括相关的货币敞口。富国银行表示，美元弱势的中期叙事正在形成。摩根大通分析师建议，投资者增加日圆、欧元和澳币的配置；摩根士丹利也表示，欧元、日元和瑞士法郎将是美元贬值的赢家。 5月底，欧洲央行行长拉加德对美元“宣战”，她呼吁欧洲夯实国际货币使用的三个重要基础——地缘政治基础、经济基础和法律基础，以提升欧元的全球地位。原文链接

TradingKey06-05 16:58

资金净流入终结倒计时？诸多“聪明钱”开始离开美国

影响深远。” 不过，部分投资者对欧洲和亚洲新兴市场的替代性提出质疑。橡树资本马克斯指出：“欧洲增长乏力且监管严苛，亚洲市场仍充满复杂性，大规模资本究竟还有哪些替代选项？”

金融界06-05 16:48

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