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苹果供应链大分裂！美媒：制造商目标30-50%生产撤出中国富士康、台积电敲响警钟

电(TSMC)已承诺斥资400亿美元在亚利桑那州建设两座先进制造工厂，第一座工厂预计将于2025年投产。 (来源:Bloomberg) 这一历史性转变有望在中国以外创造数百万个就业岗位。在越南，电子行业从业人员数量于2022年6月达到130万人，是2013年的4倍。印度蜂窝和电子协会估计，自2018年以来，该行业已创造了多达100万个直接和间接就业岗位。新加坡主权财富基金 GIC Pte 首席投资官 Jeffrey Jaensubhakij 在勾勒出行业总体图景时表示：“供应链重组确实为参与这一运动的公司以及各个地区的公司提供了重大机会，随之而来的挑战是，你将分割已经非常高效的供应链。这将增加成本，从而随着时间的推移继续推高通胀。” 彭博资讯的Steven Tseng表示，“苹果产品的价格确实可能会上涨，以反映供应链迁移可能带来的更高成本。也就是说，这种成本上涨可能无法完全反映在最终价格中，因为这可能会损害市场需求。” 尽管中国拥有印度在不久的将来无法匹敌的优势，但IKDHVAJ Advisers首席执行官Veena Jha预计iPhone的零售成本不会发生太大变化。“我们可能会看到，由于零件或设计复杂，高端型号最初价格更高。但从长远来看，应该与中国保持价格平价。” 主导苹果供应链的台湾组装商，仍然在中国巨型工厂中完成大部分工作。但他们也是大部分海外扩张的幕后推手，尽管富士康与和硕也计划在印度进行重大投资，但越南是其多元化发展的早期受益者。在越南北江省的稻田里，一座耗资10亿美元的富士康工厂正在拔地而起，其面积相当于93个美式足球场大小，预计最终将生产MacBook。如此大规模的投资产生了经济连锁反应，据负责北江省工业园区的Dao Xu Cuong称，苹果公司的名单包括该国的25家供应商，但仅在北江省就有300多家分包商开设了工厂。 AirPods制造商歌尔声学(GoerTek Inc.)和经营iPad组装厂的比亚迪公司(BYD Co.)等中国公司也在越南北部扩张。这反映了中国和美国企业面临的现实，随着美国寻求遏制中国的技术野心，在基本上不受地缘限制的地区建立制造业是值得的。所有这些努力正在取得预期的效果，2022年，电子行业占越南出口的32%，大约是十年前的2倍。野村控股公司(Nomura Holdings Inc.)经济学家索纳尔·瓦尔马(Sonal Varma)表示：“从经济角度来看，这是一个任何国家都不能真正错过的潜在增长动力，这是一个千载难逢的机会。” 印度电子产品出口自2018年以来翻了两番，去年达到240亿美元。所有迹象都表明这仅仅是开始，印度最大的企业塔塔集团(Tata Group)正在从台湾组装商纬创资通(Wistron Corp.)手中收购一家iPhone工厂，这可能是这家工业公司成为真正的电子巨头的第一步。富士康8月份公布了在卡纳塔克邦南部省设立一家生产iPhone零部件工厂的计划，它还正在准备一座更大的工厂，最终将组装顶级的苹果设备。这一总体目标使其在印度的新投资超过12亿美元，并可能创造数以万计的就业机会。不过，这些项目不太可能一帆风顺。印度和越南的电力和水等基本服务不如中国可靠，而且苹果自己的供应链生态系统也不太成熟。制造商通常希望引进经验丰富的中国管理人员来建立新工厂，但签证审批的速度可能会限制扩张，尤其是在与中国关系紧张的印度。但最终，苹果公司的大部分产能将位于中国境外。这种迁移的速度和范围尚不清楚，但总体趋势对于远离苹果加州总部的许多官僚和政客来说是个好消息。在越南北江省，建筑工程的喧闹声和中文、日语和韩语课程的广告是不可避免的变化迹象。当地官员今年访华期间亲自参观了制造商，他发出重要的信号称：“他们中的一些人告诉我，他们的目标是将30-50%的生产转移到中国以外的地方。”

颜辞2023-08-28

PEPE砸盘是分赃不均还是要跑路？还能入手吗？

息。 PEPE 创始人的真实身份为现居亚利桑那州的 Zachary Testa。 Zachary Testa 及其团队通过 PEPE 获取了巨额利润（甚至买了兰博基尼），但并未给予“伤心蛙”（ Pepe the Frog）原始形象的创作者Matt Furie 任何回馈。此外，PAULY 表示是自己帮助 PEPE 团队联系了 Binance 上币团队以及 SushiSwap 团队，这才使得 PEPE 能够上线 Binance。该项目存在内幕交易，并披露了一个 PEPE 前成员的地址、据了解，该地址曾于 PEPE 创世后花费 0.0183 枚 ETH（36.73 美元）买入 1.69 万亿枚 PEPE，然后以 1001 枚 ETH（173 万美元）的价格卖出，实现了 54, 725 倍的收益。实际上，PEPE 团队成员老鼠仓早已是公开的秘密。就在这几天，另外一个疑似团队成员的地址也清仓了手中的 PEPE 代币。根据链上分析监测，该地址曾于 4 月 15 日花费 0.03 枚 ETH（约 60 美元））买入 2.43 万亿枚 PEPE， 5月至7月分批卖出 5547 亿枚 PEPE（约合 67 万美元）；8 月 25 日 PEPE 砸盘时，该地址卖出剩余的 1.88 万亿枚 PEPE（约合 167 万美元），总获益超过 3 万倍。 PEPE官方团队在至少 9 个内部钱包中持有价值 1600 万至 1700 万（美元）的 PEPE——不仅限于目前公布的剩余的10万亿个 PEPE。至今没有砸盘抛售的原因，是想通过中心化交易所创建空头头寸获取更大收益。遭逢此劫，对 PEPE 来说接下来最重要的是重建用户信心，及时披露更多的信息增加透明度才是至关重要的。需要明确的是，PEPE发生的情况从长期来看是极其乐观的。现在摆脱占供应量很大比例的不良行为者，比等待以后发生要好。PEPE 团队承担起该有责任，引导项目发展得更好。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-08-28

应对住房市场支付能力危机，知名住房贷款公司Zillow推出1%首付款选项

付款所需的时间。虽然该计划目前仅适用于亚利桑那州的合格借款人，但Zillow计划将该计划拓展至其他州，以进一步满足广大购房者的需求。根据Zillow Home Loans的分析，通过将首付款降至房价的1%，一位希望在亚利桑那州凤凰城购买价值27.5万美元房屋的购房者，只需约11个月的时间，即可储蓄足够的首付款。相比之下，一个为3%首付款而储蓄的类似购房者则需要长达31个月的时间才能实现储蓄目标。这一创新计划为购房者提供了更快捷、更轻松的购房体验。然而，值得注意的是，专家指出，虽然1%首付款选项在一定程度上缓解了购房者的压力，但并不能彻底解决支付能力危机。由于较小的首付款导致月供增加，借款人承担更大的债务负担。同时，随着利率和房价的保持较高水平，住房市场的支付能力问题仍然存在。此次Zillow的创新举措不仅仅是为了应对支付能力危机，同时也展现了该公司在房地产借贷的领导地位。Zillow正在逐步从一个仅仅提供浏览待售房屋的平台转变为一个为购房者提供全方位购房服务的一站式平台。通过直接提供房地产经纪人的联系方式和由他们承保的房屋贷款，Zillow力图为购房者提供更加便捷、高效的购房体验。 Zillow的1%首付款选项的推出，标志着该公司在房地产科技领域的持续创新和努力，为购房者提供更多选择和便利。随着这一创新计划的推广，是否能够有效缓解住房市场的支付能力问题，还需要时间来验证。

Heidi2023-08-26

特斯拉获准在洛杉矶建造超充站餐厅

门的批准。该项目的建筑设计归功于来自亚利桑那州钱德勒的Stantec建筑公司，而PCL建筑服务公司被指定为负责其实现的承包商。这家未来主义餐厅的起源可以追溯到2018年1月，当时马斯克首次在洛杉矶提出了汽车餐厅的概念。他当时在一条推文中阐述了自己的愿景，称“将在洛杉矶的特斯拉超级充电站的一个新地点开设一家老式的免下车、轮滑和摇滚餐厅。” 马斯克在去年2月的一条推文中说，特斯拉餐厅将接受狗狗币付款。去年5月，特斯拉正式向洛杉矶市递交文件，申请在好莱坞圣莫妮卡大街7001号开设一家24小时营业的餐厅。根据该公司当时提交的设计申请资料，这家餐厅占地面积达9300平方英尺（约864平方米），包括一个超过350平米的两层楼的餐厅主体建筑，和一个超过500平米的露天汽车影院和室外座位区。其中餐厅一层包括厨房、吧台、餐桌以及户外吧台等设备，二层除了和一楼相同的餐厅相关设施还拥有两排剧院式座位用来观影。在整个室外区域，特斯拉计划在这里预留34个停车位，按照29个超充桩和5个交流慢充桩来布置。室外停车区还拥有两个硕大的 LED 电影屏幕，坐在车内和坐在餐厅二楼都看得见，根据规划这座餐厅也提供类似于麦当劳汽车餐厅那种，免下车点餐送餐服务。

金融界2023-08-25

美房地产市场迎来“寒冬”！房产中介推出1%首付计划

可能会代价高昂。 Zillow首先会在亚利桑那州试点这一新计划，然后再逐步扩展到其他地区。在遭受了巨大损失之后，该公司于2021年停止了类似的房屋交易业务。

金融界2023-08-25

砸盘引发不满PEPE“创始人”身份曝光

PEPE创始人的信息： 1997年生于亚利桑那州菲尼克斯的Zachary Testa，在2018年毕业于亚利桑那州立大学，取得了市场营销学位。据Pauly透露，他曾以发行的$pepe代币收入购买了一辆价值86.5万美元的紫色兰博基尼。然而，他指出，尽管如此，他的团队并未向青蛙佩佩（Pepe the Frog）的原创者Matt Furie支付任何费用。 Pauly还表明，他是那位帮助PEPE团队与Binance上币团队和Sushi团队进行对接的人。 Zachary Testa被誉为一位出色的摄影师。早在他12岁时，摄影便深深吸引了他，从那时起，他便深陷其中，将摄影视为他的人生追求。你可以在他的个人网站https://ztesta.com或Instagram账号@zachtesta上找到他之前的作品。作为一名风景摄影师，Zachary Testa常常身临荒野地带和原生土地，他大胆的创作风格让他毫不在意传统规则。然而，他也因此在多次无人机禁飞区违反法律，并被国家公园管理局多次处以罚款。由于这些行为，他还被列入了公共组织publiclandshateyou的黑名单。目前，Zachary Testa的公开钱包地址有以下4个： 0x8d2a5bdfc692ad912af77016fc75b49856c369f1 0xea40b0f6BA2aD77fF2FedAe98Ca67EaefCBCBE4A (badussy.eth) 0x9c46a675350ce1f7ca616bf4fb4e0a542295e302 611 0x40962b448aa899196906646340cb4eb61a8d49b4 此外，有关PEPE团队的内部分发地址也可查询。最后，Pauly呼吁人们向美国证券交易委员会（SEC）举报，他还提醒大家：“当罚款金额超过100万美元时，举报人可能获得所收取资金的10%至30%作为奖励。”在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。来源：金色财经

金色财经2023-08-25

英特尔的历史性回归！

《美国芯片法案》获得资金，以便加速其在亚利桑那州的晶圆厂的建设。与此同时，英特尔似乎正在进行游说活动，以获得《芯片法案》下的大部分资金，因为其 CEO 帕特·盖尔辛格最近表示，他认为他的公司应该比其他公司在该计划下获得更多的资金。除此之外，德国还同意补贴该公司在欧洲大陆的扩张，而最近批准的欧盟范围内的芯片法案可能有助于英特尔加速其业务扩张。考虑到这一切，我们有理由相信，至少在CPU行业，英特尔将在未来几年表现良好，并有希望超出预期。该公司上个月已经宣布了一个足够好的第三季度指引，并导致近几个月来30多次向上修正，这使得市场对该业务的未来更加乐观。鉴于其股价目前的涨幅超过8%，我们也有理由相信英特尔的股价还有更大的增长空间。这是因为，随着人工智能产业的成长，PC市场趋于稳定，加上TAM的扩大，未来对芯片的需求也会增加，这表明英特尔最糟糕的时期已经过去。更大的力量在起作用尽管英特尔面临着许多积极的发展，但仍然存在一些超出公司控制范围的更大力量，可能会削弱公司的复苏努力。首先，宏观经济的恶化可能使英特尔错过其增长目标。而地缘政治的影响同样阻碍着英特尔的复苏。上周，美国政府发布了新的限制措施，禁止美国企业在中国科技行业的投资，而中国监管机构没有在截止日期前批准英特尔对Tower Semiconductor（TSEM）的收购。所有这些对英特尔来说都是大事，因为中国是该公司最大的单一市场，未来可能的损失可能会使管理层难以及时执行适当的转型。总结尽管在经历了多年令人失望的业绩报告后，没有人能保证英特尔能够完全恢复，而且执行风险仍然很大，但仍有理由对该公司的未来持乐观态度。在这个阶段，英特尔有足够多的增长机会，这应该有助于它提高整体业绩，甚至在接下来的季度中茁壮成长。与此同时，该公司股价目前的下行空间似乎有限，因为该公司的股价已经接近公允价值，而且它也有上涨的势头，这应该可以防止股价在可预见的未来突然贬值。再加上由于生成式人工智能的兴起，TAM的潜在扩张，很明显，英特尔未来还有更大的增长空间。 $英特尔(INTC)$

老虎证券2023-08-18

美国制造业回流的成本有多高？

造一个相似规模的先进工艺制造厂”。位于亚利桑那州的工厂于2021年开始建设，台积电董事长刘扬伟形容它“进度紧张”，但是台积电“已经完成了建筑的外壳”，现在正在“处于处理和安装最先进和专用设备的阶段”，发言人说。这一阶段的完成被推迟，因为刘扬伟表示，“缺乏熟练工人具备半导体级设施设备安装所需的专业知识”。这就引出了二阶和三阶的细节。工业资本（如制造设备）只是等式的一部分。此外还需要足够的能源资本来驱动这一切，以及足够的人力资本来安装、操作和维护这一切。为了量化一些能源资本，更具体地说是其中的电力部分，中国目前的电力产量几乎是美国的两倍。以下是Enerdata提供的年度数据：中国：88 TWh 美国：45 TWh 印度：18 TWh 俄罗斯：12 TWh 日本：11 TWh 以中国为例，目前主导太阳能制造供应链的事实不仅仅是因为有合适的制造建筑，虽然这也是其中的一部分。多晶硅的生产对能源需求很大。将其精炼成晶片再次需要大量能源。中国主要使用煤炭发电。但问题不仅仅是煤炭，还有用于发电设施冷却的地下水，以及广泛的电力输配电基础设施（在钢铁、铝和铜等方面需求很大）。换句话说，中国拥有大量的能源资本。相比之下，美国的电力生产在过去二十年间基本持平，这也是美国的工业生产趋于平稳的时期，因为美国越来越多地将这些事情转移出去。来源：美国能源情报署美国能源领域的亮点是页岩油产量的强劲增长。新技术、2010年代的低资本成本，以及在外部融资的情况下亏损经营的意愿，使美国石油产量在传统产量长期下降后迅速增加：图：美国石油产量；来源：美国能源情报署然而，页岩油产量下降速度很快，容易摘的果实已经被摘了。现在的资金成本更高，能源投资者期望获利，许多资金已经从该行业撤资。展望未来，为了维持目前或更高的页岩油产量水平，将需要更多的支出，其中大部分支出将需要来自该行业自身的利润。来源：YCharts 在人力资本方面，美国过去两代人一直被激励在金融、软件和医疗保健领域工作。由于美国的工业能力停滞不前，这必然导致该领域积累的人力资本停滞不前。要获得足够的技术人员技能来运行这些类型的设施需要多年的时间。很多创新来自于实践中的迭代；在工厂现场工作的人员会发现问题并提出变革，以逐步改进过程。因此，如果想美国重新本土化的理念时，就必须同时考虑能源本土化的途径（这是昂贵的并伴随着各种环境影响），以及技术人员的本土化（这需要时间重新积累）。换句话说，重建美国的工业产能就像转动一艘巨大的船，这将是一个非常庞大的过程。它需要多方面的资本积累，各种瓶颈，比如劳动力短缺或电力需求，可能会不断出现，以意想不到的延迟和成本超支的形式，而美国试图重新积累这种多元化的资本。总结：投资影响过去的十五年主要是关于知识/技术资本的积累，包括软件、电子产品、云基础设施等等。在这个时代的基础上，引入了具有第三方应用商店和广泛移动带宽的消费者智能手机，这是创新和增长的巨大助力。这个组合为各种开发者提供了强大的构建块，可以快速创新，并将继续发挥作用。这种专注也以物质/工业资本的停滞为代价，至少在亚洲之外如此。美国的物理基础设施老化，能源产能停滞不前，许多商品的供需平衡紧缩。这些事情往往呈周期性变化。分析师认为未来的十年将是一个更多关于物质/工业投资的时期。即使像人工智能这样的技术正在改变日常工作和娱乐的方式，但美国对基础设施和能源系统的重大物质投资需求不会改变。随着世界变得越来越多极化，自然资源的定位和争夺将加剧。拥有和维护关键基础设施、矿产和能源生产的所有权可能会变得越来越重要。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $罗素2000指数ETF(IWM)$

老虎证券2023-08-14

投资100亿欧元！台积电德国建厂合作伙伴确定获德政府不遗余力支持补贴金额高至50亿欧元

对地缘政治风险的担忧。台积电已承诺在亚利桑那州建造两座先进工厂，总价为 400 亿美元，并在东京政府、索尼集团公司和电装公司的支持下，正在日本建造一座价值 86 亿美元的工厂。与此同时，欧盟谈判代表今年同意了一项价值 430 亿欧元的计划的最终版本，该计划将帮助欧洲到 2030 年生产全球 20% 的半导体。德国已成为最积极寻求更多国内芯片制造的国家之一。据知情人士透露，肖尔茨政府预计将于本周批准一项计划，为一项针对半导体生产和气候保护措施的基金追加约 220 亿美元。英特尔将获得柏林政府约 110 亿美元的补贴用于其自己的芯片联合体。

IreneLim2023-08-08

台积电批准在德国投建晶圆工厂博世、英飞凌和恩智浦各持股10%

开始生产。此外，台积电董事会批准向美国亚利桑那州子公司注资不超过45亿美元。

金融界2023-08-08

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