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Meta、微软最新业绩超预期，寒武纪大涨超6%，科创AIETF(588790)拉升超2%

条发展。 2025年WAIC大会期间，中国AI算力产业展现出从“参数竞赛”向“场景深耕”的转变趋势。华为昇腾适配超80个大模型，深入运营商、金融、医疗等行业；摩尔线程聚焦视频超分等细分场景，致力于打通算力应用的“最后一公里”。海通国际指出，中国AI算力产业正从“秀肌肉”转向“解难题”，真正竞争力在于将算力转化为千行百业的实际生产力，标志着中国AI基础设施迈入全新阶段。东方证券指出，（1）重视下半年垂类AI应用投资机会，中美AI产品商业化有望迎来共振（尤其中国应用强势领域），关注有海外AI应用布局的公司，商业化起量速率或更快。（2）年底切明年重视META逻辑的演绎（基于模型能力带来的CTR提升使收入提升），收入提升同时带来估值重塑，建议跟进大厂实际落地测试情况。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云1小时前

川普敲打印度！刚刚成美国智能手机最大供应国，市场份额高达44%，中国大幅降至25%，越南30%排名第二，美银预警苹果公司

2025年6月的第二季度，印度首次超越中国，成为美国市场上智能手机的最大供应国，占据了44%的市场份额。与此同时，越南以30%的市场份额位居第二，而中国的份额则从2024年第二季度的61%下降至25%，排在第三位。这一变化背后，苹果公司在印度产能的大幅提升，以及智能手机厂商因关税担忧而提前囤货的策略调整。过去一个季度，印度制造的智能手机设备出货量同比增长了两倍以上，直接推动了印度在美国市场份额的跃升。数据显示，2024至2025财年，印度智能手机出口额增长55%，达到241.4亿美元。苹果公司在印度的生产表现尤为突出。2024至2025财年，苹果在印度生产了价值约220亿美元的手机，同比增长60%，其中约176亿美元用于出口。尽管印度在市场份额上大幅提升，但分析认为，中国在智能手机产业链方面的优势依然不可忽视。苹果CEO蒂姆·库克多次强调，苹果选择在中国制造产品，不仅仅是因为成本优势，更是因为中国强大的“技能密度”和完整的产业链生态。中国拥有全球最完整、最成熟的智能手机产业链，涵盖了从上游的芯片设计、零部件生产，到中游的整机代工，再到下游的销售与售后服务等各个环节。这种全产业链的覆盖使得苹果能够在中国快速、高效地完成产品的生产和制造，大大缩短了产品的上市周期，降低了生产成本。此外，中国在高端精密制造领域拥有丰富的技术人才资源，不仅产业工人数量众多，而且具备丰富的经验和技艺，能够在微米级的精度要求下完成每一个制造环节，也是苹果难以在其他国家复制的重要原因。数据显示，印度生产线的良率比中国低约10%。如今，特朗普对印度发起关税战，有分析师认为，苹果只能咬牙继续在印度组装手机，其在印度的现有投资，难以轻松调整组装和进口业务。该分析师预估印度约占iPhone出货量的 20%，大部分销往美国，其价值规模约为400亿美元，未来苹果如何转嫁这些额外成本成为焦点。今日，苹果即将公布最新一期财报，关税冲击下，毛利率问题备受关注。数据显示，苹果Q3毛利率指引为45.5-46.5%（中位数46%），较上一季度47.1%的毛利率有明显下滑。同时美银警告，苹果真正的压力在Q4，届时将面临额外10亿美元的关税负面影响，整体毛利率可能跌至45%的低点。

金融界1小时前

中国官媒最新发声！中美瑞典贸易谈判积累互信

FX168财经报社(亚太)讯中国官媒人民日报发表评论称，中美谈判代表本周在瑞典举行的贸易会谈加强互信，并提升通过对话解决经济分歧的信心。这篇署名“钟声”的评论指出：“此次会议通过双方共同努力释放积极信号。”“钟声”是“中华之声”的谐音，通常用于表达中国官方外交立场。评论称，双方同意推动将美方24%对等关税和中方反制措施的暂停期延长90天，这一安排受到各方欢迎。评论称，这类“务实”的安排“不仅有助于建立互信、推进整体谈判进程，而且再次表明，通过对话与磋商解决经贸争端更高效、更低成本。” 由美国财政部长斯科特·贝森特和中国国务院副总理何立峰率领的代表团于周二在斯德哥尔摩结束为期两天的会议，这是三个月内的第三轮磋商。中方表示，双方已同意延长8月12日的最后期限以解决分歧，而美方官员则表示是否维持休战将由总统特朗普作最终决定。据新华社早前报道，何立峰周二敦促美方与中方加强共识、减少误解，并指出双方拥有“广泛的共同利益”和“广阔的经贸合作空间”。人民日报在评论中也呼应上述呼吁。文章称，中国正致力于扩大内需，并努力增加进口，美国企业将是这一战略的“关键受益者”。文章还指出：“既然美方热衷于扩大对华出口，就应致力于减少不必要的限制，为双向商业合作营造良好环境。”

超启1小时前

近8天获得连续资金净流入，稀有金属ETF(562800)最新份额突破20亿份，同类第一！

3个月，以遏制钴国际市场供应过剩。6月中国钴湿法冶炼中间产品进口量为1.9万吨（折合0.57万吨金属钴），环比下降62%，同比下降43%。出口禁令延长将加速钴原料库存去化，Q4或出现原料紧缺情况，关注出口禁令延长带来的钴价反弹机会。数据显示，截至2025年6月30日，中证稀有金属主题指数前十大权重股分别为盐湖股份、北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、中国稀土、西部超导、中矿资源、厦门钨业，前十大权重股合计占比54.07%。场外投资者还可以通过稀有金属ETF联接基金（014111）参与稀有金属板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云1小时前

云端设计软件独角兽Figma周四上市，游戏传媒ETF(517770)涨近1%，港股传媒机会凸显

03%，昆仑万维(300418)，视觉中国(000681)等个股跟涨。游戏传媒ETF(517770)上涨0.99%，最新价报1.13元。消息面上，AI应用设计协作平台Figma将于7月31日在美股上市，Figma宣布上调其美国首次公开募股的定价区间至每股30-32美元（前为25-28美元），拟将公司估值推高至约 188 亿美元。2024年及2025Q1Figma收入分别为7.49 、2.28亿美元，同比增长达48%、46%。机构指出，AI应用持续落地，2025年WAIC大会也体现了这一趋势，相比往年，AI应用落地场景更广、落地效果显著更好，且商业化也呈现健康趋势。随着国产算力能力提升，以及下半年头部模型陆续迭代有望落地，AI应用有望迎来机会。仍坚定看好AI板块的长期投资机会，国内AI产业将呈现出波动向上螺旋演进的趋势，值得持续重点关注。方向上，诸如影像、跨境电商等细分赛道厂商主业有望直接受益于AI，率先带来业绩显著兑现，有望享受戴维斯双击。游戏传媒ETF紧密跟踪中证沪港深游戏及文化传媒指数，中证沪港深游戏及文化传媒指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及游戏、影视、广播电视、营销、出版、教育以及文化演出等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场游戏及文化传媒主题的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证沪港深游戏及文化传媒指数(931580)前十大权重股分别为快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、分众传媒(002027)、哔哩哔哩-W(09626)、恺英网络(002517)、岩山科技(002195)、巨人网络(002558)、光线传媒(300251)、昆仑万维(300418)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比51.85%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2小时前

国产创新药BD盛宴未休：石药集团20亿+美元授权落地，创新药ETF沪港深（159622）场内价格涨近1.8%

利康、礼来等超90%头部跨国药企已BD中国管线。往后看，在海外MNC面临“专利悬崖”的背景下，中国创新药的BD热潮仍将延续。创新药行情还能走多久？往后看，一方面，国内创新药潜在重点临床数据催化密集，伴随学术会议召开，有望陆续被披露和发布。另一方面，预计BD资金和二级热度上涨将反哺国内新药研发需求起量以及一级创新药项目融资活跃度提升，内需CXO有望受益。宏观层面，美元加息周期对新药投融资造成的压力逐步缓解，与之强相关的海外新药前端研发需求开始回暖，相关公司订单改善趋势延续，业绩确定性较强。创新药主线和左侧板块困境反转，依然是2025年医药板块的最大投资机会。近期，创新药板块仍有其它事件催化：日前，2025年国家医保局新增商保创新药目录。2025年医保目录及商保创新药品目录调整已于7月11日正式启动，预计新版目录将于10月至11月公布。此前的2018-2024年，我国1类创新药获批上市数量呈现明显上升趋势，2024年获批数量达48种，是2018年的5倍以上，今年上半年已近40种，井喷效应明显。机构研究显示，进入医保的创新药平均销量增长达300%，峰值渗透率提升至非医保品种的5倍。因此，今年医保目录和商保创新药目录的题材仍有望迎来持续的炒作机会。看好创新药板块的投资者可借道创新药ETF沪港深（159622），一键布局50只头部沪港深创新药企业，4成港股，6成A股，截至2025/7/30，前十大成份股为：药明康德、恒瑞医药、百济神州、信达生物、药明生物、康方生物、石药集团、中国生物制药、科伦药业、华东医药。注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。融资融券业务具有财务杠杆作用，属于中高风险业务，投资者可能承担由于投资规模放大、对市场及个股走势判断错误等可能导致的投资损失扩大风险。投资者在从事融资融券交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动导致担保物价值与其融资融券债务之间的比例低于维持担保比例，且不能按照约定的时间、数量追加担保物时，将面临担保物被强制平仓的风险。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，仅代表撰文时市场表现，基于市场环境的不确定性和多变性，不作为任何投资建议，所涉观点后续可能发生调整或变化。本文引用数据仅供参考，不作为投资建议和收益承诺。基金投资人在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要及其更新等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并请提前进行风险承受能力测评，选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。中证沪港深创新药产业指数业绩如下：2015年32.9%；2016年-4.0%；2017年53.8%；2018年-29.0%；2019年56.0%；2020年47.4%；2021年-12.5%；2022年-22.3%；2023年-14.6%；2024年-16.3%；2025年1-6月24.8%。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证沪港深创新药产业指数基日：2014-12-31）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2小时前

闫瑞祥：黄金四小时阻力决定节奏，欧美周线支撑变阻力

央行公布利率决议 ② 09:30 中国7月官方制造业PMI ③ 14:30 瑞士6月实际零售销售年率 ④ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑤ 14:45 法国7月CPI月率初值 ⑥ 15:55 德国7月季调后失业人数 ⑦ 15:55 德国7月季调后失业率 ⑧ 17:00 欧元区6月失业率 ⑨ 19:30 美国7月挑战者企业裁员人数 ⑩ 20:00 德国7月CPI月率初值 ⑪ 20:30 加拿大5月GDP月率 ⑫ 20:30 美国至7月26日当周初请失业金人数 ⑬ 20:30 美国6月核心PCE物价指数年率 ⑭ 20:30 美国6月个人支出月率 ⑮ 20:30 美国第二季度劳工成本指数季率 ⑯ 20:30 美国6月核心PCE物价指数月率 ⑰ 21:45 美国7月芝加哥PMI ⑱ 22:30 美国至7月25日当周EIA天然气库存注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。

闫瑞祥2小时前

民生证券：给予上海沿浦买入评级

方式）通过了金鹰重工公司（实际控制人是中国国家铁路集团有限公司）的铁路专用集装箱物料项目的招标审核，中标金额为5.87亿元，于2023年10月量产；2024年新增对北方创业、漳州中集相关业务供货，增厚公司未来业绩　　②高铁整椅，目前已获得相关供货资质证书，正在研发实验及交样前的准备阶段。　　投资建议：公司作为汽车座椅骨架龙头，凭借性价比和快速响应能力加速抢占份额；同时公司积极拓展座椅总成业务及铁路业务，打开中长期成长空间。预计公司2025-2027年收入为31.39/40.91/51.14亿元，归母净利润为2.07/2.97/3.86亿元，对应EPS为0.98/1.41/1.83元，对应2025年7月30日35.96元/股的收盘价，PE分别为37/26/20倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：汽车销量不及预期、整椅业务不及预期、原材料价格波动风险等。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星2小时前

中国长安汽车集团成立：以新央企之姿开启“汽车强国”新征程

2025年7月29日，重庆这座中国西部汽车产业重镇迎来历史性时刻——中国长安汽车集团有限公司（以下简称“中国长安汽车”）正式成立。作为国务院国资委直接履行出资人职责的第100家央企，也是重庆首家一级央企总部，中国长安汽车的诞生标志着中国汽车产业在智能化、电动化浪潮中迈出关键一步，更肩负起推动“汽车强国”建设的国家使命。战略重组：国家意志与市场逻辑的深度融合中国长安汽车的成立并非简单的资产整合，而是国家推动央企改革、优化国有资本布局的重要举措。其前身可追溯至中国兵器装备集团旗下的汽车业务板块，通过分立重组，长安汽车、辰致集团等117家分子公司被纳入新集团版图，形成覆盖汽车整车及零部件、金融、物流、摩托车等领域的综合性汽车集团。注册资本200亿元、资产总额超3000亿元、从业人数约11万人的规模，使其成为继一汽、东风之后，中国第三大汽车央企。 “新长安的成立是国家对汽车产业‘换道超车’的战略布局。”国务院国资委相关负责人表示，通过资源整合与战略聚焦，中国长安汽车将突破传统国企体制机制束缚，以市场化、国际化、专业化的运营模式，加速向世界一流汽车集团迈进。战略定位：打造全球竞争力的科技型企业中国长安汽车明确提出“打造具有全球竞争力、拥有自主核心技术的世界一流汽车集团”的战略目标，并制定“五新”发展路径：肩负新使命、坚定新战略、打造新汽车、建设新生态、焕新新服务。其中，新能源、智能化、全球化三大战略成为核心抓手。新能源：技术突破引领产业变革在新能源领域，中国长安汽车计划未来十年投入超2000亿元研发资金，重点攻关固态电池、下一代增程技术等前沿领域。其自主研发的“金钟罩”电池已实现“只冒烟、不起火”的安全性能，2027年将量产能量密度超400Wh/kg的全固态电池，彻底解决用户里程焦虑。此外，智慧新蓝鲸3.0动力系统的应用，使插混、增程车型每公里综合用车成本降至0.22元，成为北方市场的“破冰利器”。智能化：重构出行生态中国长安汽车坚信“未来汽车是可进化的智能机器人”。其自主研发的SDA中央环网架构，支持L4级自动驾驶，并已搭载于阿维塔、深蓝等品牌车型。通过与华为、腾讯等科技企业合作，长安构建起覆盖智驾、智舱、智控的完整技术体系。例如，阿维塔11搭载的3颗激光雷达与400TOPS算力平台，使其成为全球首款实现城区NCA导航辅助驾驶的量产车型。全球化：从“贸易型”到“本地化” 在海外市场，中国长安汽车推进“152”全球化布局，即立足中国，拓展东南亚、中东非洲、中南美洲、欧洲、欧亚五大区域市场。目前，其已在海外建成9个制造基地，渠道网点超1.4万个。2025年上半年，长安汽车海外销量达29.9万辆，同比增长5.1%，其中阿维塔在泰国高端电动车市场登顶，深蓝汽车覆盖66个国家和地区，展现出强劲的全球化竞争力。三大品牌：差异化布局覆盖全市场中国长安汽车旗下拥有阿维塔、深蓝、长安启源三大新能源品牌，形成“高端豪华+科技潮牌+国民首选”的立体化矩阵。阿维塔：新豪华智能标杆作为集团高端品牌，阿维塔聚焦25万-70万元市场，以“高颜值、高智能、高价值”为核心标签。2025年上半年，阿维塔销量同比增长超100%，连续4个月破万，并成功进入25个海外市场。未来，阿维塔将推出百万级旗舰车型，到2030年形成17款产品的完善矩阵，剑指全球豪华智能电动汽车领导品牌。深蓝汽车：科技平权的践行者面向15万-30万元主流市场，深蓝汽车以“电动平权+智能平权”为理念，通过超级增程技术解决续航焦虑，华为乾崑智驾系统下放至20万元级车型。2025年8月，深蓝S05 620km版本将上市，目标月销2万辆；首款搭载3nm芯片与激光雷达的深蓝L06也即将亮相。到2030年，深蓝计划推出30款新品，海外销量占比达35%，成为世界一流电动车品牌。长安启源：国民智能移动生活家定位主流家庭用户，长安启源以“越级价值”为核心，提供融合多元生活场景的产品。2025年上半年，启源销量同比增长22.9%，Q07车型连续登顶20万元内新能源SUV销冠。下半年，激光版Q07、A06家轿、纯电SUV B216将密集发布，冲击月销5万辆目标。未来展望：2030年剑指全球前十根据规划，到2030年，中国长安汽车将实现整车产销500万辆，新能源占比超60%，海外销量占比超30%，跻身全球汽车品牌前十。集团董事长朱华荣表示：“新长安的成立，让百年品牌站在了聚合国家力量与市场活力的新起点。我们将以技术为弓、全球为靶，射向属于中国汽车的崭新未来。” 在这场智能电动革命中，中国长安汽车正以央企的担当与市场的活力，书写中国汽车产业高质量发展的新篇章。

金融界2小时前

突发消息！英国金融时报：美国共和党重量级参议员将率团访台

普(Donald Trump)在推动与中国国家主席习近平举行峰会之际，可能不太愿意帮助台湾。白宫最近拒绝批准台湾领导人赖清德前往中美洲途经纽约，引发台北方面的担忧。中国驻美国大使馆本月告知特朗普政府，北京方面反对赖清德过境纽约。美国还取消了台湾防务部门负责人6月份对华盛顿地区的访问，部分原因是担心北京方面会反对。台湾官员尤其担心特朗普可能会发表声明称美国反对台独——北京已敦促美国政府这样做。美国历届政府都曾表示不支持台独。

风枫2小时前

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