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港股收评：三大指数齐涨！核电、创新药强势领涨，电信股疲软

，中国水业集团跌超15%；电信股下跌，中国联通跌超2%；化妆品股、家电股、燃气股、保险股低迷。个股方面，消费品F4蜜雪集团、泡泡玛特、老铺黄金齐创新高。具体来看：权重科技股多数上涨，美团涨3%，腾讯控股、快手、百度、网易涨超1%，阿里巴巴、小米、京东微涨。烟草概念股走强，思摩尔国际涨超12%，中烟香港、中国波顿等跟涨。消息面上，我国电子烟监管体系再升级，我国新修订《电子烟相关生产企业、批发企业烟草专卖许可证管理细则》，自今年6月起，所有电子烟生产企业许可证将标注核定产能。对产品质量、能耗等达不到标准、生产不合格产品的，坚决淘汰相应产能。业内人士认为，监管趋严有助于市场出清非合规产品，合规企业的市场份额和盈利能力有望提升，对合规企业形成了实质性利好。核电股大涨，中广核矿业涨超28%，中核国际、中广核新能源、中广核电力等跟涨。消息面上，人工智能需求飙升，Meta将从星座能源公司购买核电。根据周二的一份声明，Meta和星座能源签署了一份为期20年的合同，从2027年年中开始购买克林顿电厂的电力，届时州补贴将到期。这项协议表明科技公司亟需确保运行数据中心和人工智能的能源。创新药板块强势上涨，信达生物涨超14%，再鼎医药、绿叶制药、诺诚健华、科伦博泰生物、云顶新耀、石药集团等跟涨。消息面上，信达生物在2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会上口头报告了全球首创（First-in-class）PD-1/IL-2α-bias双特异性抗体融合蛋白IBI363治疗晚期非小细胞肺癌的临床I期研究数据。摩根大通发布研报称，基于ASCO最新数据，上调对IBI363及IBI343在中国市场的销售预期，并新增这两款候选药物在美国市场的潜在销售预测。中资券商股活跃，中泰期货涨6%，弘业期货、光大证券、中金公司、中信证券、中国银河、中州证券等跟涨。消息面上，2025陆家嘴论坛将于2025年6月18日至19日在上海举办，论坛期间，中央金融管理部门还将发布若干重大金融政策。东吴证券表示，证券行业转型有望带来新的业务增长点。受益于市场回暖、政策环境友好，券商经纪业务、投行业务、资本中介业务等均受益。中信建投指出，全年来看，经纪、两融等业务增长前景可期，自营、资管、投行等业务韧性好于预期，预计估值有望修复。煤炭股普涨，中国秦发涨超4%，首钢资源、中煤能源、兖矿能源、中国神华、蒙古焦煤等跟涨。消息面上，开源证券指出，当前国内经济运行偏弱，海外面临特朗普上台之后关税政策打压，美国处于降息周期且国内利率也进入下行通道，煤炭稳健红利仍可配置，此外保险资金已在24年11月底完成考核，当前已开始新的布局期，煤炭等红利板块且国资背景风险小，或成为险资布局的首选方向。汽车股走高，吉利汽车、新吉奥房车、小鹏汽车涨超2%，蔚来、比亚迪股份、广汽集团、北京汽车、华晨中国等跟涨。消息面上，工业和信息化部办公厅等五部门发布关于开展2025年新能源汽车下乡活动的通知，选取满足乡村地区使用需求、口碑好、质量可靠的新能源车型，开展展览展示、试乘驾驶等活动。水务股下挫，中国水业集团跌超15%，光大环境、北控水务集团、粤海投资、天津创业环保股份等跟跌。电信股下跌，中国联通跌超2%，中国电信、数码通电讯、香港宽频、中信国际电讯、香港电讯、中国移动等跟跌。个股方面：古茗今日高开高走，一度涨9.89%至30港元，股价创上市新高。最终收涨8.06%至29.5港元，总市值为701.56亿港元。消息面上，恒生指数公司曾公布季检结果，古茗获调入恒生综合指数，变动将于2025年6月9日(星期一)起生效。中金报告认为，根据此次恒生综合指数调整情况结合港股通纳入要求，古茗等股票预期将纳入港股通。业内人士指出，获纳入港股通有助于吸引更多的投资者和资金流入，提高自身的市场流动性，成为股价的催化剂。今日，南向资金净买入35.16亿港元，其中港股通（沪）净买入27.74亿港元，港股通（深）净买入7.42亿港元。展望后市，浙商国际指出，港股市场基本面和资金面短期皆有隐忧，政策面仍在加码，而情绪面则偏观望。但鉴于当下港股市场周月线级别趋势已进入右侧区间，对于后续走势不建议过度悲观，因此对于中短期市场走势继续保持谨慎乐观的态度。板块配置方面，看好行业相对景气且受益于政策利好的汽车、消费、电子、科技等；业绩和股价走势稳健且受益于政策利好的低估值国央企红利板块；基本面相对独立且受益于降息周期的香港本地银行、电信及公用事业红利股。另外，仍需注意中美贸易争端带来的潜在影响，尽可能回避对美业务敞口较大的行业板块及上市公司。

格隆汇06-04 16:48

中证国新港股通央企综合指数上涨1.2%，前十大权重包含中国石油股份等

4.59%）、中国电信（4.11%）、中国联通（2.94%）、中国海外发展（2.91%）、中国铁塔（2.76%）。从中证国新港股通央企综合指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证国新港股通央企综合指数持仓样本的行业来看，能源占比31.10%、通信服务占比22.01%、工业占比14.81%、房地产占比10.51%、公用事业占比10.51%、原材料占比4.51%、医药卫生占比2.59%、主要消费占比2.29%、可选消费占比0.59%、金融占比0.55%、信息技术占比0.53%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。

金融界06-03 21:17

上证180行业分层等权重指数上涨0.12%，前十大权重包含中国电信等

2.83%）、中国移动（2.58%）、中国联通（2.38%）、中国卫通（2.15%）、东鹏饮料（1.25%）、百利天恒（1.17%）、中国石油（1.17%）、中国海油（1.12%）。从上证180行业分层等权重指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证180行业分层等权重指数持仓样本的行业来看，通信服务占比9.94%、主要消费占比9.62%、医药卫生占比9.62%、金融占比9.53%、原材料占比9.28%、信息技术占比9.19%、公用事业占比9.13%、可选消费占比8.67%、工业占比8.65%、能源占比8.30%、房地产占比8.08%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界06-03 16:07

机构：港股红利资产具备底仓配置价值，港股红利ETF(513830)有望受益

海丰国际、中国海洋石油、中国石油股份、中国联通，前十大权重股合计占比45.45%。国泰君安证券此前发表研报表示，“遇事不决买红利”，而在政策博弈阶段更加适合攻守兼备的指数红利龙头。攻可在后续政策端超预期背景下，受益指数抬升；守可在政策端不明朗的背景下，受益高分红高股息的投资逻辑，下行风险可控。中泰证券则认为，向后看，港股红利资产具备底仓配置价值。（1）经济仍有下行压力。一方面，经济内生动能有待加强，随着“924”政策脉冲走弱，一季度私人部门信用增速有所回落；另一方面，对等关税谈判超预期，部分淡化了政策对冲的必要性。（2）历史上私人部门信用走弱的阶段，港股红利资产相对占优。（3）美债利率下行的不确定性在增加。一方面，美国经济面临“滞胀”风险，联储陷入两难，5月FOMC会议联储按兵不动，继续维持观望态度。另一方面，特朗普政策不确定性让美元信用蒙尘，美债利率回落也面临挑战。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-30 11:07

泰康裕泰债券C连续5个交易日下跌，区间累计跌幅0.28%

0.77%）、工商银行（0.76%）、中国联通（0.69%）、中国铝业（0.66%）、中国海洋石油（0.43%）。

金融界05-29 23:58

电信ETF基金(560690)涨超1.4%，三大运营商除息分红在即

发现金红利 84.83 亿元（含税）；中国联通拟每 10 股拟派发末期现金股利 0.621 元（含税），共计向公司股东派发约 19.42 亿元（含税）的末期股利。如今，除息分红即将落地，投资者有望收获实实在在的现金回报。二、港股持续创新高，市场认可度攀升今年 5 月以来，港股市场表现亮眼，截至 5 月 28 日，Wind 数据显示，今年 5 月以来，港股市场已有超过 90 只股票创出历史新高，剔除今年 5 月上市的股票后，仍有超过 80 只股票创出历史新高。其中，三大运营商的港股表现可圈可点，中国电信今年涨幅超23%，中国联通今年涨幅超27%，中国移动今年涨幅超15%。业内人士认为，这一趋势将延续，未来将会吸引了更多资金流入，电信 ETF 的投资价值也正随着成分股的良好表现而不断凸显。三、高股息率优势显著，成投资避风港股息率作为衡量企业投资价值的重要标尺之一，三大运营商在这方面优势明显。以中国移动为例，若结合其股价及分红情况计算股息率，在港股市场能达到 6%-7% 。中国电信 2024 年全年派发股息为每股 0.2598 元（含税），派息率达到 72% ，若按当前股价计算，股息率也处于较高水平。在当前经济环境不确定性增加、市场波动较大的背景下，电信 ETF 因其成分股运营商的高股息率，成为追求稳健收益投资者的理想选择，为投资组合提供稳定的收益来源和风险缓冲。四、CPO 板块再迎催化，全球科技巨头加速布局强化产业链想象空间今日 CPO（共封装光学）板块成为电信 ETF 成分股的重要催化因素。随着 AI 大模型浪潮席卷全球，算力需求呈爆发式增长，而 CPO 作为解决高速率、低功耗数据中心互联的关键技术，被视为下一代光模块主流方案。继英伟达、英特尔等企业加大技术投入后，全球芯片巨头AMD于当地时间昨日宣布，已在上周完成对硅光子学初创企业Enosemi的收购。此前，Enosemi 曾是 AMD 的外部光子学开发合作伙伴，双方在光子学技术领域已有深度合作。业内人士表示，这笔收购将直接增强 AMD 在CPO领域的竞争力，助力解决 AI 算力提升带来的高带宽、低延迟数据传输需求。中证电信主题指数成分股中涵盖中际旭创、新易盛、天孚通信等 CPO 产业链核心标的，从行业趋势看，高盛预测 2027 年全球 CPO 市场规模将突破 50 亿美元，年复合增长率超 60%。电信 ETF 成分股中的 CPO 企业凭借技术壁垒和客户资源优势，有望在算力基建浪潮中持续受益，电信ETF基金紧密跟踪中证电信主题指数，中证电信主题指数选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司证券作为指数样本，反映电信主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证电信主题指数(931235)前十大权重股分别为中国电信(601728)、中国移动(600941)、中国联通(600050)、银之杰(300085)、中国卫通(601698)、中兴通讯(000063)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)、中天科技(600522)，前十大权重股合计占比77.33%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-29 11:07

从海内外运营商资本开支看AI算力景气度

用 5G 商用服务中国移动、中国电信、中国联通三大运营商作为5G网络建设的国家队，在这几年的资本开支是高居不下，也带动了5G通信指数2019年那波轰轰烈烈的上涨行情。来源：Winind 随着5G基建接近尾声，自2023年以来三大运营商资本开支也进入了下行通道，开始收获投资的果实。不过其最新财报数据以及2025年的投资指引却释放出一个关键信号：AI算力投资正成为新战场。中国移动：2025年计划砸373亿元布局算力，占其总资本开支的25%，成为唯一逆势增长的领域。值得一提的是，其表示推理资源上的投资“不设上限”，彰显对AI落地的押注。中国电信：2025年算力投资计划同比大增22%至220亿元，甚至表示“不设限”。中国联通：算力投资过去两年翻倍，2025年预计超180亿元，同比增速28%，甚至为AI专项预留特别预算。回想2022年底，ChatGPT横空出世，掀起通用人工智能热潮，2024年OpenAI推出多模态模型Sora，实现了AI将文本生成视频的跨越式创新。2025年初，国产大模型DeepSeek以"低成本+高性能+开源"模式引发变革风暴。海外如微软、谷歌等北美互联网大厂率先布局大模型训练基础设施，2023年，北美四大云厂商合计资本开支达1403.5亿美元，同比增长约30%；2024年资本开支爆发式增长，全年累计高达2285亿美元，同比+55%；2025年，更是纷纷上调了资本开支指引，亚马逊1000亿、微软800亿、谷歌750亿、Meta 640-720亿，合计超3000亿美元。国内方面，互联网厂商、三大运营商纷纷跟进，2023年阿里、腾讯、百度资本开支规模约为500亿元人民币，但规模仅为北美的1/5。本次中国移动、中国电信、中国联通三大运营商再次加码算力，用真金白银的资本开支实实在在宣告：AI算力的黄金时代，已经到来；中国AI，将迎来加速度。这场算力竞赛的本质是什么？其核心逻辑是抢占AI基础设施制高点，争夺未来十年AI时代的“水电煤”话语权。如果把AI比作一场席卷全球的科技海啸，那么算力就是支撑这场革命的“能源引擎”。模型的训练、推理甚至正常的运转，均离不开背后庞大算力的支持。而运营商千亿级投入背后，是AI算力产业链的高景气。从光通信、光模块、服务器、AI芯片到液冷技术，从铜链接到边缘计算，每个细分领域都蕴藏投资机遇。面对纷繁复杂的产业链，普通投资者如何一键布局？创业板人工智能ETF华夏（159381）——高弹性低费率AI产业链投资利器创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，实现AI产业硬件+软件+应用龙头全覆盖，日内涨跌幅限制为±20%。行业分布上在光模块、光芯片、IT服务等概念上的暴露度较高，前十大成分股股包含新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头，北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。目前年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。 5G通信ETF（515050）——算力基建、数字经济代表标的 5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，聚焦5G产业链龙头公司，既有光模块光通信（中际旭创、新易盛、天孚通信）、设备商（中兴通讯、紫光股份）、连接器（立讯精密）、光芯片等算力硬件核心标的，又覆盖了物联网、卫星通信、6G等景气赛道龙头企业。截至5月23日，跟踪指数估值仅25.39倍，处于10.61%的历史分位，安全边际显著。当前5G建设周期红利未退，AI算力需求又添新引擎，双重驱动下确定性更强。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-29 10:27

电信ETF基金(560690)冲击3连涨，三部门：加快先进计算、5G-A、人工智能在电子信息制造业中的规模化应用

1728)、中国移动(600941)、中国联通(600050)、银之杰(300085)、中国卫通(601698)、中兴通讯(000063)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)、中天科技(600522)，前十大权重股合计占比77.33%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-28 11:17

央国企引领产业转型升级，央企创新驱动ETF(515900)盘中飘红

0036)、长江电力(600900)、中国联通(600050)、中国建筑(601668)、中国中车(601766)、中航光电(002179)、中国中铁(601390)，前十大权重股合计占比34.48%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）央企创新驱动ETF(515900)，场外联接(博时央创ETF联接A：007796；博时央创ETF联接C：007797；博时央创ETF联接E：019066)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-28 10:17

5月27日数据安全概念下跌0.37%，板块个股纬德信息、*ST信通跌幅居前

0.67%）、国子软件（0.54%）、中国联通（0.37%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 688171 纬德信息 29.73 -8.58 -4668.55万 -20.60 2 600289 *ST信通 5.39 -4.94 -1962.79万 -31.15 3 300061 旗天科技 12.22 -3.7 -3996.98万 -11.36 4 688651 盛邦安全 33.48 -3.52 -320.14万 -8.39 5 300229 拓尔思 17.32 -3.08 -6044.17万 -12.67 6 688118 普元信息 22.71 -3.03 361.34万 6.80 7 688225 亚信安全 19.45 -2.75 -719.14万 -12.97 8 688031 星环科技-U 45.55 -2.55 1032.91万 10.11 9 300379 *ST东通 6.1 -2.24 -2512.01万 -10.17 10 300466 赛摩智能 10.79 -2.18 -4183.26万 -15.22 11 300766 每日互动 35.86 -2.16 -7585.43万 -9.46 12 301382 蜂助手 36.83 -1.97 -1721.88万 -9.63 13 300768 迪普科技 15.96 -1.91 -1185.14万 -12.95 14 300846 首都在线 18.25 -1.83 -3898.54万 -11.14 15 301428 世纪恒通 35.73 -1.76 -263.96万 -2.31 16 600797 浙大网新 9.59 -1.74 -4059.76万 -12.07 17 300624 万兴科技 58.89 -1.74 -3414.56万 -13.87 18 300659 中孚信息 13.25 -1.71 -445.29万 -6.74 19 300002 神州泰岳 10.55 -1.59 -4839.71万 -11.70 20 301185 鸥玛软件 18.63 -1.58 -226.90万 -4.00 板块涨幅居前的股票包括：中国长城（7.84%）、*ST恒久（5.05%）、湘邮科技（4.87%）、任子行（3.75%）、中国软件（3.6%）、创意信息（3.29%）、信安世纪（3.14%）、同为股份（2.87%）、三未信安（2.19%）、格尔软件（2.1%）、ST华通（1.81%）、电科网安（1.69%）、南凌科技（1.46%）、佳缘科技（1.41%）、永信至诚（1.12%）、ST证通（0.72%）、科安达（0.68%）、ST立方（0.67%）、国子软件（0.54%）、中国联通（0.37%）

金融界05-27 18:37

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