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研究院6月29日发布的《2023上半年中国房地产市场总结与下半年趋势展望》称，随着二季度市场持续转弱，下半年政策加力预期增强。

金融界2023-06-30

《华尔街日报》周四撰文称，中国稳定摇摇欲坠的房地产市场的长期努力似乎正进入一个令人不安的新阶段。最近，包括上海在内的主要城市的销量一直在下降，中国大多数市场的房价都在下跌。现在更令人担忧的是，越来越多的人正在出售自己的公寓，将新上市的数量推至多年来的最高水平。

市场焦点 1评论2023-06-30

一份重量级报告刚刚出炉！中国此前的货币刺激措施“根本不起作用”

低迷。《中国褐皮书》指出，几个月来，中国房地产行业的信贷条件一直在放松，但住宅房地产经纪人报告的销售和价格环比和同比均有所下滑。不过，这家美国研究机构预计中国第二季经济增长将强于第一季，因数据显示制造业、零售业和服务业营收环比加速。本周早些时候，中国总理李强也表达同样的乐观。《中国褐皮书》的调查分两个阶段进行，分别是4月中旬和5月中旬至6月中旬，共有4604名中国受访者参与。在一系列政府官方数据暂定于7月中旬公布之前，这份报告让人们对中国经济状况有了一个初步的了解。《中国褐皮书》董事总经理Shehzad Qazi表示：“市场对消费驱动型复苏的希望已转向刺激驱动型复苏，但6月数据显示，消费者支出仍在波动。” Qazi补充道：“零售获利加速，旅游和酒店支出远未消退，制造业收入连续第三个月改善。中国2023年的反弹并不剧烈，但也尚未结束。” 《中国褐皮书》称，随着中国人口更加富裕，消费能力变得更强，中国的经济复苏主要是由一线城市所推动。

tqttier2023-06-30

“债务风险随时可能发生”！中国70个地区利用虚假交易虚增财政收入861.3亿元

在地方政府拍卖中购买了住宅用地。尽管中国房地产市场今年早些时候显示出企稳迹象，但复苏势头已经开始放缓。中国房产信息集团的数据显示，中国前100家房地产开发商5月份的销售额同比增长6.7%，而4月份的增幅为31.6%。去年地方政府卖地收入下降，而严格的动态清零防疫政策，导致政府面临越来越大的支出需求，并严重损害了经济活动。西南省份贵州的一个市级地方政府在今年早些时候承认了其可怕的债务状况，并表示已“尽一切可能”解决注销和将政府债务转换为国有企业债务的风险。它警告说，“如果资金不能及时到位，债务风险随时可能发生。” 一位匿名专家在与投资者的电话会议上的评论在社交媒体上广泛传播后，中国西南部云南省昆明的问题也成为了人们关注的焦点。国家审计署概述了其工作中的其他违规行为，包括一些地方通过发放不合理的罚款来计算财政收入，由于向企业提供担保而增加了数十亿美元的隐性债务，以及滥用中央政府划拨的资金。

财经风云2023-06-28

中国重量级企业“腰斩”！谢金河：房地产、A股暴跌噩梦刚开始全球资金转向“这国”

的软体银行大砍阿里巴巴股票。他警告称，中国房地产和A股暴跌噩梦正要开始，全球资金转向日本。资产管理巨头贝莱德(BlackRock)首席执行官芬克(Larry Fink)最近受访表示，国际资金正从中国转向日本，最近华尔街的大型基金公司纷纷把目光转向日本，也使得这个失落30年的国家逐渐恢复活力。谢金河写道：“前天日本网路媒体Newspicks副总编辑杉本柳子女士到办公室来拜访我，她说日本的民众没有人相信日本经济会起来，她听说我是最早说日本会好的人，因此想来听听我是怎么看好日本的？” “当然，我从1945年二战后的地缘变化说给她听，我说台湾和日本会成为中美角力的最前线，在美国加持下，经济崛起的力道会出乎大家预料，”他补充称。他指出，最早用钞票表态的是股神巴菲特(Warren Buffett)，他一直用力买入日本五大商社的股票，到今天为止，除了伊藤忠商事持股不到8%外，其他都超过8%，这五大商社股价已经翻涨好几倍，其中丸红从456.2涨到2661日元，伊藤忠商事从1740涨到5900日元，军工股三菱重工从2181涨到6991日元。谢金河对此说道：“日本很多龙头企业升幅都十分惊人。” “市场看衰日本太久了，这次翻空为多，趋势的力量才刚刚翻转。而过去60年，日本起，中国落；中国起，日本失落，这次又到一个重要转捩点，”他分析指出。 (来源:Facebook) 他也提到，在香港上市的中国重量级企业都是腰斩以上的跌势，原因是国际大股东大力卖股，像孙正义的软体银行原持有阿里巴巴34%，现在卖到剩下3.8%。“这次阿里一拆六，变成控股公司对股价帮助有限，即便创始人马云，或是即将接任董事长的蔡崇信出马，也不易扭转乾坤。” 腾讯大股东南非的Naspers每年减持2%，今年出售9600万股，套现350亿港元，Naspers还有25.99%，已经导致腾讯感受到沉重的压力。谢金河也表示：“过去几十年，华尔街投行在中国获利惊人，如今都站在卖方，甚至在A股市场最具代表性的宁德时代股价都从692元人民币跌到204.46元。这一轮，全球各国最有竞争力的企业股价都大幅上涨，像是苹果公司、微软都创历年新高，只有中国大陆和香港挂牌的公司股价频频探底。” 他最后总结称，1990年代，全球的人与钱撑起中国，中国的GDP也从几千亿美元狂飙到18万亿美元，“现在企业移出，钱也逃跑，人民币贬值，房地产，股市下跌的噩梦恐怕才正要开始。”

圈内人2023-06-27

马云传出手接盘？恒大香港总部正式更名！重磅辟谣来了……

对房地产市场实施“三条红线”政策以来，中国房地产市场的信贷风险急剧上升，流动性问题也日益突出。目前，许多中国房地产开发商都面临着资金危机，已经严重威胁到整个房地产行业和中国经济的稳定。值得关注的是，恒大集团是中国最大的房地产开发商之一，也是世界上负债最多的房地产开发商之一，其正面临着超过3000亿人民币的债务问题。

小萧2023-06-27

中国救楼市！扬州出台重磅政策、发改委“更多刺激支撑经济” 业内人士：全国成交依旧低迷

财经报社(香港)讯端午节带不动惨淡的中国房地产，各地楼市成交依旧低迷。小长假期间，重点10城新房成交4547套，较2020年降幅超过60%。扬州在假期后首个工作日发布，自7月1日起，释放更多利好需求端政策，包括将公积金贷款额度阶段性上调至60万元、100万元人民币，实施范围覆盖扬州全部市区。中国发改委呼吁尽快出台更多刺激措施，以支撑在新冠疫情后步履蹒跚的经济复苏。小长假期间，中国楼市仍无明显起色。据中指院监测，2022年端午假期在6月初，今年则已进入6月下旬，因此小长假的销售尽管相比去年端午期间有所增长，但相较于2022年6月后两周冲高的销售表现，今年实则是下降明显。据诸葛数据研究中心监测数据，端午期间重点10城新房成交4547套，较去年端午假期有所增长，但仍为近五年来的次低谷，较2020年降幅超过60%。多位受访的房地产业内人士均向中媒坦言，市场情况并不理想，促销也难以产生较好的效果。从具体数据的来看，6月22日-24日的小长假期间，代表城市成交面积较去年端午假期增长近20%，但与去年同期相比则下降约70%。不只是端午节，自进入二季度以来，楼市的降温便越发明显，购房者置业情绪也持续走弱。根据中指数据，6月前三周，重点50城商品住宅周均成交面积略低于5月周均水平，较2022同期降幅在20%左右。在此期间，各层面有不同力度的政策出台，亦有各类市场宽松的信号放出。先是6月16日的国常会上明确，研究推动经济持续回升向好一批政策；6月20日，5年期以上LPR又下调10个基点，将当前购买首套和二套房房贷利率下限进一步拉低至降至4.0%、4.8%，触及历史低位。但从楼市表现来看，各项政策的提振作用仍不明显。不少受访业内人士表达了对下一阶段政策的期待，中指研究院市场研究总监陈文静指出，短期若有更多、更大力度的政策出台，市场预期或进一步好转和修复，多个政策叠加有望带动房地产市场逐渐企稳。陈文静认为，6月中旬，中国国常会围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，研究提出了一批政策措施，短期来看，稳经济一批政策有望逐渐落地，房地产调控政策优化预期也不断增强。事实上，端午节后首个工作日，便有需求端的利好政策释放。据“扬州发布”披露，扬州市住建局经与市财政、税务、资规、人民银行、银保监和住房公积金管理中心等多部门会商，自7月1日起，《关于促进市区房地产市场平稳健康发展的通知》正式实施，施行期1年，实施范围覆盖扬州全部市区。其中，不仅延续了今年2月份放开限购、限售政策等，继续鼓励购买新房和二手房、支持人才购房补贴，同时将公积金贷款额度阶段性上调至60万元、100万元，并允许提取公积金账户余额为购房前期资金等。易居研究院研究总监严跃进指出，扬州的政策动作，叠加此前福建福清首次取消限售，都说明各地对于各类约束性的政策落实了松绑的基本导向。从目前来看，各地各类管控政策一定程度上阻碍了购房者入市，预计其他城市近期也会有各类进一步宽松政策。

小萧2023-06-26

中国房市突传重磅！河南房地产巨头正式违约全面停止境外债务支付

商表示，将暂停所有离岸债务支付，理由是中国房地产市场疲软、销售恶化和流动性受限。 (截图来源：彭博社) 6月23日晚间，河南龙头房企建业地产（HK00832）发布内幕消息公告称，未能按时偿还一笔境外债的利息。市场情况持续恶化，全面停止境外债务支付。资金面持续紧张近两年后，建业地产正式在公开市场违约。建业地产表示，自2021年下半年起，中国房地产行业的宏观环境发生巨大变化。本集团已探索多种债务管理活动，包括延长债务期限、改善现金流管理，以增强流动资金状况。同时，本集团一直尽力履行所有境外债务的还款义务。面对行业的严峻挑战，本集团一直持续、尽全力履约。自2021年7月1日至今，本集团已向境外债权人支付本金和利息约12.6亿美元，其中本金约9.3亿美元，利息约3.3亿美元。建业地产在公告中表示：“2023年二季度以来，中国房地产市场销售持续疲弱，每月销售逐渐恶化。销售不及预期，本集团流动资金紧张状况正在加剧，境外兑付压力持续增加。即使本集团竭尽全力，资金可能持续受压，现金无法满足履行当前和之后义务所需。因此，本公司未能在2023年6月23日宽限期结束之前支付2024年到期之7.75%优先票据（ISIN：XS2262030369／通用代码：226203036）的利息。” (截图来源：建业地产公告) 建业地产公告显示，经公司审慎考虑，本公司暂停向所有境外债权人进行支付，以确保公平对待所有境外债权人。该等未能付款可能会导致集团债权人根据相关融资安排的相应条款要求加快偿还债务及/或采取行动。截至本公告日期，建业地产尚未收到有关加快境外还款的任何通知。建业地产表示，现阶段，本集团将全力保交付、保经营，集中一切资源保证现有项目交付，加快在建物业及已竣工物业的销售，并且稳定业务经营，以保障购房者、集团合作伙伴和所有利益相关者的权益。此外，在不影响交付和正常营运的前提下，本集团正厉行节约，采取降本增效的措施，缩减非核心、非必要的营运和支出。截至本公告之日，本集团仍保持正常商业运营。建业地产预计将聘请中介机构，并尽快出台境外债务的整体解决方案，公平公正地对待所有境外债权人。同时将持续与境外债权人沟通，提供整体解决方案，缓解目前的流动性问题。建业地产在公告中表示，我们有决心实现一个全面解决方案，以确保本集团的长远发展，维护所有利益相关者的权益，并确保公平对待所有境外债权人。同时，本集团将坚持不懈地保交付、保运营。本公司期待与境外债权人交流和合作，并呼吁境外债权人给予耐心、理解和支持，与本公司同心协力，寻求全面解决方案，克服行业困难。作为此前地产行业为数不多境外债尚未“爆雷”的房企，建业地产在2021年行业整体入困后，曾坚持连续多次完成了到期境外债偿付。此番“失约”，也是该公司首度境外债偿付逾期，折建业集团流动资金紧张状况已进一步加剧。按照建业地产年报，2022年，建业地产实现营业收入240.83亿元，同比下降42.6%，归属母公司净亏损75.61亿元，同比由盈转亏。截至2022年底，建业地产流动负债净额为人民币45.61亿元以及银行及其他贷款及优先票据总额为人民币236.61亿元，而其现金及现金等价物为人民币18.9亿元。截至2022年12月31日，建业地产离岸优先票据未偿还金额为人民币134.9亿元，并需于三年内偿还。根据建业地产最新公告，今年1-5月，建业地产取得物业合同销售总额87.64亿元，同比减少为20.8%；总合同销售建筑面积1259,579平方米，同比减少为14.6%；每平方米平均销售价格为6958元，同比减少为7.3%。建业地产2021年9月曾写信向河南省政府“求救”。当时，建业地产在书面报告中称，7月以来，由于河南汛情和冠病疫情的双重影响，集团业务发展遭受严重损失，且已出现重大风险和危机，诚望得到省委、省政府的帮扶和救援。建业地产是河南省的龙头房企，项目遍布河南省各地级市、县级市。2022年，建业地产流动性已十分紧张之际，曾获当地国资直接入股驰援。建业地产已在违约边缘徘徊多日。为避免公开市场违约，4月，建业地产对年内到期的三笔美元债作出提前债务安排，以交换要约“新债换旧债”的形式展期至2025年。交换要约完成后，连同另外四笔于2024年和2025年到期的美元债，建业地产的存续境外债务规模为19.46亿美元。彭博社报道称，中国5月份房价涨幅为4个月来最慢，进一步证明住宅房地产市场再度疲软。此前，中国住宅销售和价格在经历了历史低迷后短暂反弹。彭博社本月早些时候报道，随着政府提振经济的压力越来越大，北京正在考虑一套广泛的刺激措施——包括那些旨在支持房地产的措施。中原地产集团房地产研究副总裁刘渊表示：“从财务角度来看，这证明中国去年对开发商的宽松措施不足以让他们摆脱困境。如果销售没有改善，更多的公司可能会效仿。但从我们目前的情况来看，房地产市场的困境可能会持续下去。” 刘渊补充说：“需要出台旨在稳定需求的措施，以减轻这一领域的痛苦。” 彭博经济(Bloomberg Economics)的数据显示，相当于中国GDP约12%的开发商债务正面临违约风险。其他中国开发商也采取了暂停偿债的办法，其中包括另一家小型建筑商旭辉控股(CIFI Holdings Group Co.)。今年以来，建业地产的股价已经下跌70%。中国房地产开发商的一项指标同期下跌26%，因为房地产行业的新一轮低迷打压了中国市场。

tqttier2023-06-26

新鹰派突袭！降息预期“完全从曲线消失” 荷兰国际集团：中国提振美元买盘多头挑战重返103

，这令那些希望通过较低的抵押贷款利率为中国房地产行业提供更积极支持的投资者感到失望。美元/离岸人民币回升至7.18保持了美元/亚洲买盘，并在欧洲时段开始时为美元提供了温和看涨的暗流。回到短期，周二只有房屋开工形式的美国二线数据，美联储的詹姆斯·布拉德将发表讲话。他是最鹰派的美联储理事之一，但今年不是联邦公开市场委员会的选民。据推测，他可能会阐明美联储今年可能再加息50个基点的原因，与最新的点阵图一致，但这可能不会对美元产生太大影响。美元指数将在102.00-103.00区间内交易，预计美元/日元将继续走高。越来越多的迹象表明，日本当局将在145附近再次被要求进行外汇干预。欧元：后续买盘很少欧元/美元稳定在1.09上方并等待下一个重要输入，鉴于本周美国和欧元区日历清淡，这可能意味着欧元/美元在明天公布的英国CPI数据和周四英国央行(BoE)会议上，受到英镑/美元的拖累。欧元/美元刚好守在ING强调的1.0910/30支撑位上方，但周二确实需要向前推进以确认看涨势头。否则，略微看跌的风险环境和强势美元的说法，可能会在本周晚些时候将欧元/美元拉回到1.0800/0850区域。然而，周二欧元走强的催化剂似乎很少，欧洲央行发言人似乎不太可能改变对欧洲央行可能在今年年底前加息2次的预期。在其他方面，汇市注意到欧元/瑞典克朗交易至新高。投资者仍然非常关注瑞典的房地产故事。就看看瑞典央行行长Erik Thedeen在周二的讲话中，是否就此话题发表了更多看法。本月早些时候，瑞典央行呼吁瑞典房地产公司加强资产负债表。英镑：裂缝开始显现？周一英国的头条新闻是2年期金边债券收益率飙升5%，给需要再融资的英国抵押贷款持有人带来更多痛苦。英国2-10年期国债曲线现在是自2000年以来最倒挂的。诚然，严重倒挂的国债曲线使外国人对冲英国国债持有的成本更高，但这条严重倒挂的曲线将堆积英国经济压力很大。ING表示：“我们可能对一天的价格走势解读过多，但值得注意的是，英镑周一并未跟随英国国债收益率走高。” “预计欧元/英镑将在周三公布的5月英国CPI大数据中盘整，我们再次将欧元/英镑的当前水平视为提高英镑应收账款外汇对冲比率的良好领域。”

会员

小萧2023-06-20

决策分析：令人失望！中国推迟刺激打压市场人民币逼近7个月低点

个基点将发出“更强烈的信号”，可能提振中国房地产行业的人气。 “(中国)经济处于不稳定状态，很难摆脱，”前AXA Investment宏观经济学家Aidan Yao在中国降息后对路透全球市场论坛表示。他说，尽管有宽松的政策设置，但流动性仍然停留在银行存款中，并没有随着中国房地产市场的衰退而进入经济。中国房地产指数延续早盘跌幅，下跌1.41%。此次降息是中国政府为提振全球第二大经济体复苏而采取的一系列措施中的最新举措。在通缩风险逼近、房地产市场陷入困境、青年失业率居高不下的背景下，中国经济复苏正在放缓。上周四，中国人民银行下调了中期贷款便利(MLF)利率。市场猜测中国下一步会采取什么措施来重振经济复苏，但令市场失望的是，上周五的内阁会议没有出台具体措施。澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril在一份客户报告中说：“我们可能需要等到7月初的中国政治局会议，才会有关于新一轮刺激计划的具体声明。” 进一步刺激措施的推迟打压了市场人气。周二，花旗(Citi)是最新一家下调中国经济增长预期的大型银行。与此同时，美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)访华期间，中美两国未能取得任何重大突破，但双方同意稳定关系，避免陷入冲突。 “这次会议有助于改善市场情绪，但市场也明白，美中之间存在战略竞争，”盛宝银行的Wong说。指标美国10年期国债收益率上升3.1个基点。美元指数上涨0.117%，欧元下跌0.09%，至1欧元兑1.0912美元。这一决定压低了人民币在亚洲交易市场的汇率，人民币在岸交易市场下跌0.2%，至1美元兑7.1775元，距离上周触及的近7个月低点7.1819元不远。美国原油价格下跌1.28%，至每桶70.86美元，布伦特原油价格为75.90美元，当日下跌0.25%。现货黄金下跌0.12%，至1945美元附近。日内焦点与风向标：经济数据：美国5月营建许可月率初值，美国5月营建许可年化总数初值，美国5月新屋开工年化月率，美国5月新屋开工年化总数央行动态：澳洲联储公布6月货币政策会议纪要，圣路易斯联储主席布拉德在巴塞罗那经济学院发表讲话，纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储会议上就领导力发表讲话

云涌2023-06-20

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