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中国股市已蒸发1.6万亿美元！人民币反弹闪现关键“拐点” 富达、景顺准备逢低回流

看到一些短期波动，”富兰克林邓普顿旗下中国基金的投资组合经理Nicholas Chui表示。他继续提到，该基金的回报率随着大盘的下跌而走软，但下跌意味着它可以有选择地以具有吸引力的价格瞄准成长型公司。“它使我们能够采取更长远的眼光，并以折扣价利用更长期的主题。” 截至10月31日，该基金的最大持股包括腾讯控股有限公司、阿里巴巴集团控股有限公司和百度公司。另外，中国季节性势头也有利于多头。中国股市在11月至1月期间往往会上涨，由于出口商需要更多本币来满足现金需求，人民币也在年底得到提振。国泰君安国际、澳大利亚和新西兰银行集团等机构的分析师预计，人民币/美元将走强至接近关键的7水平，收复2023年发生的大部分损失。但即使是对中国持乐观态度的人，也对他们所期望的反弹有多强劲和可持续抱有信心。市场逐渐形成的共识是，尽管资产可能会从这里反弹，但回报率将低于以前，因为与美国的长期紧张关系以及习近平主席对私营部门的控制将抑制金融市场的上涨。 (来源:Bloomberg) 考虑到所有因素，景顺投资解决方案业务的投资组合经理Chang Hwan Sung认为，很难减持中国股票。他解释说：“考虑到股息收益率和估值，持有中国股票并没有太大的下行空间。”他还看好该国科技和工业公司发行的以美元计价的公司债券，增持投资级票据，同时仍回避由开发商主导的高收益市场。根据彭博指数，中国投资级债券今年上涨4.3%，有望结束连续两年的下跌。主要科技巨头和工业公司发行的证券是表现最好的股票之一，小米集团旗下子公司出售的2051年到期的美元债券今年的回报率约为18%，而联想集团2032年到期的票据的回报率约为13%。中国垃圾美元债券在此期间下跌12%以上，中国平安资产管理公司(香港)投资组合经理Chris Zhou表示，在中国的投资级群体中，“我们更喜欢微博、美团和小米等中国BBB科技板块，这些板块基本面扎实，现金流良好”。他补充说，政府的刺激措施将进一步提振证券，离岸票据供应总体短缺是对涨幅保持乐观的关键原因。

圈内人2023-11-30

A股头条：重磅！央企重组又添新例，数字产业“巨无霸”来了？特斯拉FSD入华渐行渐近，最新回应！卫星互联网技术试验卫星成功发射

题作出回应：“目前确实正在推进中。”（中国基金报）评：FSD入华后，或将大幅强化消费者认知，推动国内高阶智驾渗透，并在我国智能驾驶领域中引发“鲶鱼效应”。 7、限额100元！年末基金限购升级！ 11月23日起，华夏新锦绣的单日申购限额由2万元调整至100元，正式加入“橱窗基金”行列。11月24日起，中信保诚多策略将每日申购限额降低到10万元，这已是其月内第二次“升级”限购。这两只基金年内业绩排名均比较靠前，且积累了一定知名度。评：临近本年度收官不足两月，基金选择限购控制资金流入，或为锁定年内收益，为年终业绩考核做准备。 8、华为车BU被曝可能剥离华为体系，上月内部进行过较大规模转岗招聘在问界新M7和智界S7接连获得高关注后，华为车BU传出将有可能将剥离华为体系，被新大股东接手。今年8月份，华为车BU就曾传出与重庆国资委密切洽谈合作事宜，有消息人士称，华为有意推动车BU独立运营，“形式类似荣耀单飞”。不过，华为公开否认了这一消息。一名华为内部人士表示，荣耀出售时，曾经问过员工的去留意见，但是目前车BU的员工尚未收到类似通知。不过在上月有过内部较大规模的转岗招聘，有猜测是为打包出售做准备。评：车BU是华为唯一亏损的业务单元，出售或拆分融资做准备，这有助于解决其资金问题并减少亏损。但是这一切要看华为的意愿。隔夜外盘 11月23日（周四）是西方感恩节，美国包括美股在内的所有金融市场都休市1天。11月24日（周五）纽交所和纳斯达克将于当地时间下午1点（北京时间周六凌晨2点）提前收盘，交易时间为北京时间22:30-次日2:00，较常规收盘时间将提前3小时。市场策略从创业板综指来看，周四缩量上涨，这应只是破位后的回抽。周五预计将震荡，而下周起则可能会再度掉头向下。指数还没有完全确认见顶，如果后市再度中长阴破位则顶部将确立，当前投资者应逢高减仓。题材掘金自动驾驶：据报道，特斯拉中国内部人士证实，对于FSD在国内落地事宜，目前确实是在推进中。不过该人士同时表示，至于何时能最终落地，目前内部还没有确切消息。此前媒体报道，特斯拉FSD在北美地区已经趋于完善，有望在即将到来的V12版本告别“Beta”并开始向更大范围的消费者群体渗透。马斯克早些时候也透露，FSD V12将于“约2周”内上线试用。同时，根据特斯拉博主透露，FSD已经在中国市场“一切准备就绪”。标的：雅创电子(301099)、豪恩汽电(301488) 液冷快充：据鸿蒙智行官方公众号消息，智界S7及华为全场景发布会将于11月28日举行，届时华为智选车首款轿车车型智界S7将公布最终的售价。搭载华为的全新电机系统，智界S7的双电机能够实现惊人的3.3秒百公里加速，采用600kw液冷快充方案，可以实现极速补能，充电5分钟续航200公里，充电15分钟续航400公里。标的：永贵电器(300351)、鑫宏业(301310) 超级SIM卡：据报道，近日，中国移动拿下运营商领域首个以超级SIM卡为产品核心能力获得《商用密码产品认证证书》的密码服务平台。据中国移动介绍，中移互联网有限公司自主研发的超级SIM密码服务平台（密码模块）通过国家密码管理局的安全性审查，符合《密码模块安全技术要求》第二级要求，获颁《商用密码产品认证证书》。截至2023年11月，中国移动超级SIM持卡用户数突破1亿。标的：美格智能(002881)、东信和平(002017) 公告精选【重大事项】广电运通：拟收购中数智汇股权全面布局数据要素业务 3连板伟时电子：目前产品没有涉及ChatGPT Voice终端硬件智飞生物：拟收购宸安生物业务延伸至糖尿病、肥胖等代谢类疾病领域弘信电子：与庆阳市、阿里云合作推动智算中心业务发展易华录：公司实控人将由华录集团变更为中国电科龙版传媒：公司“多维边疆知识服务产品数据库”暂未实现盈收正元智慧：董事陈英因涉嫌操纵证券、期货市场罪被刑事拘留华如科技：被列入军队采购网军队采购暂停名单常山药业：公司没有涉及减肥功效产品的收入【并购重组】新筑股份：拟向控股股东子公司定增募资不超8.95亿元偿还贷款亚钾国际：拟发行不超20亿元可转债用于老挝钾肥项目二期卫光生物：非公开发行股票批复到期失效【增持减持】汇绿生态：实控人之一致行动人、董事、高管拟增持股份利扬芯片：董事、高级管理人员拟增持不低于6万股北路智控：拟以3000万元-6000万元回购股份【其他事项】久其软件：控股子公司华夏电通拟终止北交所上市申请国统股份：签订1.18亿元管材销售合同未名医药：因涉嫌信披违法违规遭证监会立案兴业银锡：控股子公司西藏黄金收到复工复产批复新劲刚：全资子公司取得特殊机构客户生产任务需求普利制药：子公司安徽普利通过美国FDA现场审计四连板大龙地产：公司现有保障性住房项目对利润贡献较小腾达建设：中标6.96亿元杭州地铁土建施工项目北新路桥：子公司中标4.18亿元公路施工项目三超新材：控股子公司预中标单晶硅棒机加设备项目山东高速：拟收购信息集团65%股权延伸公司产业链条泉为科技：拟出售控股子公司股权进一步聚焦主业深南电路：拟12.74亿元投资建设泰国工厂宜宾纸业：拟3.8亿元投建食品包装原纸调结构技改项目交易提示【新股申购】 1.锦江航运（沪市主板）申购代码：780083 发行价格：11.25 发行市盈率：8.24 申购评级：建议申购 2.广厦环能（北交所）申购代码：889788 申购评级：建议申购【可转债申购】欧晶转债 127098 【停复牌】电工合金：公司实控人拟变更为厦门市国资委 24日复牌【限售解禁】

金融界2023-11-24

11月23日晚间要闻盘点：中国电科与华录集团实施重组！南京拟调整积分落户政策，租赁住房将纳入积分

官网的名称为“完全自动驾驶能力”。 (中国基金报) 壳牌将因尼日利亚石油泄漏事件在英国受审英国一家法院裁定，一群尼日利亚渔民可以就破坏了他们社区的石油污染向壳牌提起诉讼。据悉，来自尼日尔三角洲Ogale和Bille社区的13000名渔民声称，壳牌侵犯了他们根据尼日利亚宪法享有清洁环境的权利。宁波中百董事长回应：“网传董事长家长群炫富事件”为谣言正准备报警宁波中百董事长应飞军23日晚间回应蓝鲸称，网传“蓝青小学某级某班大家庭”微信群聊天记录的内容为谣言，“以人格保证”自己和群中发言者“应某洋爸爸”并无任何关系。应飞军称，这种扰乱市场的行为过于可恶，他本人准备以侵犯声誉予以报警。（蓝鲸）源码资本否认投资塔斯汀没有交割也没有融资今日，源码资本否认投资塔斯汀，接近源码资本的人士称，没有交割也没有融资，更没有估值这回事。此前有消息称，塔斯汀拿到源码资本与不惑创投的投资，而源码资本为塔斯汀目前最大的财务投资机构。（蓝鲸）

金融界2023-11-23

特斯拉中国回应FSD在国内落地：目前确实正在推进中

据中国基金报，国内L3、L4智能驾驶领域近日迎来重大变量。四部委日前联合印发通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，要求具备量产条件L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路试点，尤其首次明确事故责任判定。特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日，特斯拉中国方面也针对这一问题对记者作出回应：“目前确实正在推进中。”

金融界2023-11-23

国家大基金三期线上金融正式倒计时,11月17日,共启芯片产业新篇章

，无所不利的趋势。也因此，今年被广喻为中国基金与芯片的命运之年，在这个关键之年，国家大基金正式迎来了第三期启航之喜讯！国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家大基金”）宣布，国家大基金三期线上金融将于2023年11月17日正式启航！这不仅标志着中国芯片产业再度迎来巨大的发展机遇，更意味着我国金融行业将迎来重大发展转机。国家大基金作为2014年由国家财政、国开金融、亦庄国投等多方共同发起设立的国家级基金，在多年里一直专注于集成电路产业投资，并以市场化运作、专业化管理为模式，主要投资于芯片制造等重点产业，现公司地址位于北京经济技术开发区，由楼宇光担任董事长。国家大基金承载了改变国家在集成电路领域长期“微弱”局面的使命。在一期和二期的实践中，国内企业在扶持下实现了新突破，在行业中的地位也呈现直线上升，甚至一度达到了与国际相匹配的竞争力。在众多业界精英的合力构建下，在国家与各大企业的举力推动下，一期与二期一次又一次地绽放出耀眼的光彩。其中，一期注册资本987.2亿元，投资总规模达1387亿元，主要投资设计和封测，二期注册资本为2041.5亿元，相比于一期的规模扩大了45%，主要投资设备和材料。而11月17日将正式启航的国家大基金三期将在美国实施出口管制措施的背景下，聚焦在算力芯片和存储芯片领域，在半导体设备方面持续投入，在紧跟我国数字经济和人工智能的发展方向的同时，助力我国芯片自主可控的发展。本次国家大基金三期线上金融的正式启航，将迎来无数专业人士不定期分享最新产业趋势、前沿技术与投资机会，让众多投资者在低门槛、低风险、高自由的国家大基金三期中，同赴经济之路。来源：金色财经

金色财经2023-11-17

私募圈大瓜！百亿私募竟身陷诈骗门！巨额资金惨遭“卷款跑路”，事件扑朔迷离，各方疑点重重

经营、以及不能持续符合管理人登记要求被中国基金业协会注销。截至注销时，公司仍有6只产品未在系统提交清算。今年2月，磐京投资还曾因涉嫌私募违规，被上海证监局进行立案调查。不过尽管公司被协会注销，磐京投资的身影依然出现在大连圣亚和西安旅游2022年三季度末的前十大股东名单上，彼时合计持股市值超4.16亿元。此外，毛崴彼时还担任着大连圣亚总经理一职。市场上当前也流传出磐京在注销时有6只未在系统提交清算的产品，其中有业内人士指出，磐京稳赢3号混合策略私募就是该事件中的底层产品，该产品托管人名称处显示为空。公开资料显示，磐京基金成立于2015年1月5日，公司注册资本2.3亿元。法定代表人为李成祥，管理规模为5亿元-10亿元。天眼查显示，韩淑琴、毛崴持股比例均为50%。 3、杭州汇盛与杭州瑜瑶疑似“套娃净值曲线如出一辙还有一大疑点的是杭州汇盛与杭州瑜瑶疑似“套娃”，深圳汇盛与瑜瑶投资旗下产品净值曲线如出一辙，从对比图来看，瑜瑶春晓二号与汇盛资产量化对冲1号走势高度重合，引发了汇盛与瑜瑶是通道机构的质疑。虽然公司名为深圳汇盛，但是该公司办公地在杭州。从汇盛股权结构看，公司有两名自然人股东张萍、李明睿，分别持有90%、10%的股权。资料显示，张萍曾就职于国信证券广州分公司，担任投资顾问，2016年1月创立深圳汇盛资产，担任总经理一职。目前公司有7名全职员工，管理规模在10-20亿元，公司旗下备案的是私募产品有9只，包括多只量化对冲产品。而杭州瑜瑶成立于2017年6月9日，注册资本500万元，实缴资本200万元，公司目前有8名全职员工，管理规模在20-50亿元。在事情败露之前，瑜瑶投资的办公场地已经人去楼空。大楼物业称：“今年9月30日这家公司就搬走了，听说是出事了，东西都清光了。” 华软新动力紧急发声明在发现被骗之后，14日华软新动力紧急发声明，公司表示“截至目前，本公司管理的最终实际投资至深圳汇盛私募证券基金管理有限公司的部分私募基金产品，因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难。针对汇盛私募的重大违约行为，公司将持续向相关基金产品的投资人进行信息披露，并针对汇盛私募以及相关环节采取法律手段，尽最大努力实现投资人的合法权益。” 值得注意的是，同日华软新动力旗下6只产品将基金经理变更为高旸，高旸为清华大学计算机专业硕士，现任北京华软新动力私募基金管理有限公司基金经理，多年基金从业经验，曾任嘉实基金管理有限公司研究员，擅长股票和基金投资策略。 6只产品分别是滴海新动力进取多策略1号私募证券投资基金、华软新动力远航FOF1号、华软新动力兴瀛稳进1号FOF、滴海新动力稳健多策略1号、新动力套利7号和滴海新动力稳健专享1号。至于此次巧合的换人，是否与此次踩雷相关尚未可知。资料显示，北京华软新动力私募基金管理有限公司是市场上管理规模最大的证券私募FOF基金之一。据官网信息，华软新动力目前的资产管理规模超过160亿元，服务对象涵盖了多类型机构投资人，包括银行、券商、期货、信托等金融机构，以及央企国企、上市公司、家族客户等高净值客户。

金融界2023-11-15

刚刚，A股发出三大信号！

的催化，全面看多创新药板块。其二，据中国基金报消息，日前上海相关部门已经与饿了么、美团平台联系，试点互联网药店医保支付工作，有几十家药店纳入范畴。东北证券研报认为，龙头药房密集布点的城市，O2O进一步强化龙头市占率。此次医保对接O2O买药后，大型连锁药房或将进一步抢占O2O市场份额，强化大型连锁药房竞争优势。除了医药股受到消息面催化以外，燃气股也有利好。近期天然气价格不断上涨，叠加全国降温、需求旺季来临，多地发布了天然气终端价格上调的通知。整体而言，近期的热点板块有所退潮，权重股和大蓝筹表现一般也制约了指数上行。从大盘点位看，尽管沪指收复了3053点回补了10月19号缺口，但3053点上方平台的技术性压力较为明显，在大盘量能难以连续突破万亿之际，围绕着3053点横盘蓄势整理的概率大。量能依旧是后市大盘能否形成向上突破的关键性因素，方正证券认为，若量能能够持续万亿之上，那么大盘横盘蓄势整理的时间将缩短，上行的动力较大；若量能不能有效释放，则大盘蓄势整理的周期可能较长，不排除适度回撤后再走出上攻走势的可能。国盛证券也指出，向上平台突破需两市成交量放大至11000亿元级别。市场结构性行情突出事实上，结构性行情一直是今年以来A股市场的关键词，行业板块之间快速轮动，概念板块方面的热度也频频发生变化，从赛道股、“中特估”、AI行情再到华为产业链和医药相关板块，每个月市场都有不同的机会。从行业板块方面具体来看：今年第一季度，1月，A股市场普涨，市场出现“春季躁动”行情，申万一级行业板块多数上涨，有色金属、计算机、电力设备、汽车行业均涨逾10%，领涨的有色金属板块大涨14.67%。2月，市场风格快速轮动，题材股进入市场中央，领涨的通信板块上涨8.59%。3月，“中特估”和数字经济两大主线贯穿，传媒、计算机板块分别大涨22.67%、14.74%，“中特估”股票集中的建筑装饰板块上涨2.83%。二季度，4月，AI行情强势，中特估行情也表现抢眼，领涨的传媒行业大涨13.06%，建筑装饰、非银金融行业分别上涨10.33%、5.82%。5月，市场冲高，上证指数一度站上3400点，但“中特估”、TMT等板块逐渐降温，防御属性的行业板块领涨，涨幅第一的公用事业行业上涨4.28%。6月，政策预期推动市场风格轮动，家用电器、通信、汽车行业领涨市场，分别上涨11.25%、10.91%、8.89%。三季度，7月，前期的热点板块“中特估”和AI持续回落，非银金融、房地产、商贸零售等板块异军突起，分别上涨14.41%、14.16%、10.22%。8月，市场全线调整，上证指数8月跌逾5%，行业板块全线下跌，跌幅最小的传媒行业下跌1.12%。9月，市场震荡，上证指数一度跌破3100点，防御属性的煤炭行业领涨市场，上涨9.61%。四季度，10月，市场调整，三大指数均在10月创今年以来新低，上证指数一度跌破3000点。华为产业链点燃市场，带动题材股躁动，领涨的电子、汽车行业分别上涨4.43%、2.41%。进入11月份，A股市场有触底反弹的趋势，但市场热点延续高低切轮动，分化整理仍是当前市场的主旋律，整体而言泛科技方向占优。整体而言，不管是从增量资金入场打破负反馈的路径来看，还是从预期自发性的修正、反转的路径来看，当前市场各项积极信号均在不断累积，兴业证券预计市场有望迎来修复机会。 A股三大边际改善最后，看一下A股后续走势。目前而言，盈利预期、流动性、风险偏好边际改善被认为是A 股企稳回升的重要因素，当前市场同样受益于以上三点的边际改善，并且有望支撑反弹延续。首先，基本面角度来看：一是盈利自身周期、其领先指标都指向当前盈利处于筑底反弹阶段；二是三季报盈利有所回升，全A非金融历史上第五次“三底”基本确认。其次，流动性角度看：一是海外流动性明显宽松，且当前美国疲软的就业、经济数据进一步削弱了美联储继续紧缩的理由；二是国内短端利率明显下行，当前一直到年底国内流动性有望维持宽松，可能后续进一步降息、降准；三是微观流动性来看，外资明显回暖且流入空间较大，后续外资大概率持续转好，历史经验来看年末流入概率更大，截至年底仍有300-500亿左右的流入空间。最后，风险偏好角度：一是国内活跃资本市场和稳增长政策继续出台；二是中美关系持续改善，中美间直飞航班再度增加；三是当前海外流动性边际宽松，美元指数回落下短期全球市场风险偏好可能持续回升。具体配置策略上，华金证券给出了多个视角： (1)市场底视角：历史上盈利底后的市场底出现后1-3个月内，高景气、政策导向的行业占优，当前来看，高景气指向TMT新能源、医药等成长性行业，政策导向指向顺周期等行业。 (2)外资持仓视角：根据历史经验，外资重新回流后，核心资产更受益。当前来看，以医药、新能源食品饮料等为代表的核心资产可能重新受外资青睐。 (3)盈利视角，今年三季度社会服务、公用事业、交通运输、美容护理、汽车等行业盈利增速靠前。

证券之星2023-11-10

百度向华为订购1600片昇腾910B！2024年AI国产芯片新增市场空间700亿+，国产算力产业链有望加速

金融界11月8日消息据中国基金报报道，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。 2024年AI国产芯片新增市场空间700亿+ 10月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）公布新的先进计算芯片、半导体制造设备出口管制规则，限制中国购买和制造高端芯片的能力，这是对2022年10月7日规则的修改和强化。紧接着，北京时间10月24日晚，英伟达向美国证券交易委员会（SEC）发布8-K公告称，美国政府通知英伟达此前限制出口的GPU芯片禁令将变更为10月23日起立即生效，较新规提前24天生效，涉及型号包括英伟达A100、A800、H100、H800、L40S五种GPU显卡。天风证券点评称，昇腾910B为910的半代升级款，其性能对标英伟达A100，此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应用产品。据测算，英伟达限令升级后2024年AI国产芯片新增市场空间700亿+。根据IDC《中国半年度加速计算市场（2023上半年）跟踪》，2023年上半年加速服务器市场互联网依然是最大的采购行业，占整体加速服务器市场超过一半的份额，天风证券认为，国产AI芯片厂商有望受益互联网信创加速。科大讯飞在第三季度业绩说明会上曾透露，公司已于今年初与华为昇腾启动专项攻关，如今华为发布的昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100芯片，未来算力紧张状态将得到缓解。除了华为外，寒武纪目前已经发布的思元370，其最大算力高达256TOPS（INT8），已经达到了英伟达A10（250TOPS（INT8））的水平。海光信息的海光DCU 深算系列能够较好地适配、适应国际主流商业计算软件和人工智能软件，产品性能达到国内领先，其中深算二号已经发布并实现商用，深算三号研发进展顺利。海通证券认为，目前国产AI 芯片还未达到国际最顶级的水平，但是已经在一定程度上能够实现对海外竞品的替代，此次美国AI 芯片出口禁令的出台，有望从侧面推动我国国产AI 芯片进入重要发展机遇期。国产算力产业链有望加速华西证券表示，美国出口管制持续加码，国产算力产业链有望加速。国产算力采购由政府客户主导到商业客户外溢：我们认为国产化算力芯片获得客户较高认可，华为昇腾产业链投资价值值得长期关注。对于投资方向，该机构指出： 1）硬件方面，华为采用自有硬件+硬件生态伙伴方式，为终端客户提供多样化算力选择。硬件生态合作伙伴拥有自有品牌产品，能在昇腾产品基础上二次开发或加工生产，并销售与服务至最终用户的合作伙伴。相关受益标的包括四川长虹（子公司华鲲振宇）、烽火通信（子公司长江计算）、神州数码、紫光股份（子公司新华三）； IHV硬件伙伴：能够基于华为昇腾部件进行二次开发，形成自有品牌硬件产品并进行销售的硬件伙伴，相关受益标的：研扬科技（6579.TW）等。 2）软件方面，开发、销售自有知识产权的应用程序、软件、垂直细分应用等产品，能对接昇腾产品，有能力二次开发的软件伙伴，相关受益标的包括：智洋创新等。 3）算力生态运营方面，具备区域运营能力，可主导运营指定区域人工智能计算中心、生态创新中心或创新实验室等的合作伙伴，相关受益标的包括：中软国际等。开源证券此前指出，建议高度重视华为生态链投资机遇，昇腾及鲲鹏硬件领域推荐神州数码（神州鲲泰）、卓易信息，受益标的高新发展（华鲲振宇）、四川长虹（华鲲振宇）、广电运通（广电五舟）、拓维信息（湘江鲲鹏）、烽火通信（长江计算）、同方股份、常山北明等。基础软件领域推荐软通动力、润和软件、太极股份（普华软件）、中国软件国际（开鸿数字），受益标的中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、麒麟信安、创意信息、海量数据、中科创达、东土科技、科蓝软件等。ERP领域推荐赛意信息、鼎捷软件，受益标的汉得信息、法本信息等。

金融界2023-11-08

百度向华为订购1600片昇腾910B，昇腾引领国产AI算力突破，重视生态链投资机遇

据中国基金报报道，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。根据天风证券计算机团队测算，英伟达限制令升级后，2024年AI国产芯片新增市场空间700亿元以上。国产AI芯片厂商有望受益互联网信创加速。开源证券此前指出，建议高度重视华为生态链投资机遇，昇腾及鲲鹏硬件领域推荐神州数码（神州鲲泰）、卓易信息，受益标的高新发展（华鲲振宇）、四川长虹（华鲲振宇）、广电运通（广电五舟）、拓维信息（湘江鲲鹏）、烽火通信（长江计算）、同方股份、常山北明等。基础软件领域推荐软通动力、润和软件、太极股份（普华软件）、中国软件国际（开鸿数字），受益标的中国软件（麒麟软件）、诚迈科技（统信软件）、麒麟信安、创意信息、海量数据、中科创达、东土科技、科蓝软件等。ERP领域推荐赛意信息、鼎捷软件，受益标的汉得信息、法本信息等。

金融界2023-11-08

百度订购1600片昇腾910B AI芯片，华为已交付超60%订单

据中国基金报，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。天风证券点评称，昇腾910B为910的半代升级款，其性能对标英伟达A100，此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应用产品。此前测算，英伟达限令升级后2024年AI国产芯片新增市场空间700亿+。

金融界2023-11-08

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